МДМ-БАНК (дополнительная информация; до 2006)
Сотрудничество с
“Петровским народным банком”
Сотрудничество с “Конверсбанком”
Группа МДМ
Взаимодействие с
Нижнетагильским металлургическим комбинатом
Взаимоотношения со
страховой компаний «РЕСО-Гарантия»
Размещение ценных бумаг (организация,
андеррайтинг и др.)
Выпуск еврооблигаций и
другие
заимствования
В июне 1996 года состав пайщиков
МДМ-банка пополнили:
Корпорация конверсионных предприятий
“Уралэлектромедь ”
Гайский ГОК
Абаканское отделение железной дороги
Череповецкий металлургический комбинат
Саяногорский алюминиевый завод
Кировоградский медедплавильный комбинат
АО “Саянал”
АО “Балтийское морское пароходство”
АО “Петровский пассаж”
Они внесли в уставный капитал банка 80 млрд.
рублей (при объявленном уставном капитале – 100 млрд. рублей).
В октябре 1996 года Гайский
ГОК и Ураллектромедь контролировали 35% уставного капитала, Абаканское отделение
ж/д – 17%.
Клиентами банка являлись Кировоградский медеплавильный
комбинат и ООО “Оренбургмедь”. По данным газеты “Сегодня”, новые пайщики банка –
партнеры группы торговых компаний – акционеров медных предприятий, которая
вынашивала планы создания финансово-промышленной группы. (7)
Новые акционеры МДМ-банка,
пришедшие в банк в 1996 году, находятся в хоне влияния Trans-CIS Comoditities,
связыванную, по слухам, с влиятельными криминальными структурами. (11)
Клиентами МДМ-банка стали
Оренбургмедь, предприятие “Саянал”, Саяногорский алюминиевый завод. (13)
В декабре 1997 года АКБ “Московский Деловой Мир” получил синдицированный кредит
от консорциума иностранных банков.
Организаторами синдикации
выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York.
Кредитным соглашением, подписанным сторонами 22 декабря 1997 г.,
предусматривается предоставление МДМ-Банку 25 млн. долл. сроком на 6 мес. по
ставке LIBOR+4,625% с возможностью пролонгации на следующие 6 мес. (23)
В июне 1998 года
МДМ-банк полностью возвратил синдицированный кредит, который был получен банком
в декабре 1997 года. Об этом заявил заместитель председателя правления банка
Глеб Костин.
В декабре 1997
года МДМ-банк получил синдицированный кредит в размере 25 млн долл сроком на
полгода по ставке LIBOR+4,625 проц с возможностью пролонгации на следующие 6
месяцев. Организаторами синдиката из 12 иностранных банков выступили Bayerische
Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd и Bank of New York.
По словам Г.Костина,
МДМ-банк не воспользовался правом пролонгации кредита и решил его полностью
возвратить. Первоначально руководство МДМ-банка направило запросы членам
синдиката и получило ответы, из которых следовало, что 50% выступили за
пролонгацию кредита и 50% – за его возвращение.
Таким образом, руководство
МДМ-банка решило пойти на выплату кредита для того, чтобы показать рынку, что “у
него нет проблем с ликвидностью”, сказал Г.Костин. (28)
В декабре 1997 года
голландский ABN AMRO BANK и московский МДМ-банк приступили к реализации
программы “Twinning-партнерства”.
На роль twinning-партнера
МДМ-Банка ABN AMRO был выбран в результате тендера, в котором приняли участие и
другие западные банки. По словам представителей МДМ-Банка, переговоры с
иностранными партнерами заняли полгода, а их результатом стали консалтинговые
контракты, заключенные в рамках предложенного ABN AMRO перспективного плана
развития МДМ-Банка на сумму свыше 3 млн долларов. Кроме того, не менее 5 млн
долл. будет израсходовано на систему автоматизации российского банка.
“Twinning-партнерство”
является основным элементом программы развития финансовых учреждений (FIDP),
которая начала осуществляться Всемирным банком и ЕБРР в России в июле 1995 г.
(24)
По данным газеты
“Московские новости”, после победы на губернаторских выборах в 1996 году
представителя ЛДПР Евгения Михайлова в Пскове был открыт
филиал МДМ-банка. Е.Михайлов рекомендовал перевести в филиал бюджетных
организаций из местного банка Сбербанка РФ. (25)
В январе 1998 года
МДМ-банк сообщил, что получит кредит в размере 10 млн долл. от
транснационального банка Wells Fargo HSBC Trade Bank под гарантию U.S.Eximbank
(США). Решение о предоставлении кредита принято 22 февраля советом директоров
U.S.Eximbank. Средства предоставлены под обеспечение поставок оборудования
американской компанией Omnitech International Inc. российскому холдингу “РОСТАР”
в рамках проекта строительства завода по производству алюминиевых банок. Общая
стоимость проекта, кредитуемого МДМ-банком при поддержке иностранных инвесторов,
оценивается в 200 млн долл. (26)
15 января 1998 года на
общем собрании акционеров АКБ “Московский Деловой Мир” внесены изменения и
дополнения в устав и определен новый состав его наблюдательного совета.
Председатель и член
наблюдательного совета АКБ “МДМ-Банк” Евгений Ищенкои член
наблюдательного совета Михаил Кузнецов, являющиеся также депутатами
Государственной Думы, освобождены от своих полномочий по собственному желанию.
Членом наблюдательного совета избран представитель акционеров Дмитрий
Белоглазов. В наблюдательный совет, состоящий с этого времени из трех человек,
вошли также директор-председатель правления МДМ-Банка Андрей Мельниченкои Михаил Пучков, работавший до
22 декабря 1997 года в должности директора-председателя правления Банка.
На заседании
наблюдательного совета АКБ “Московский Деловой Мир”, состоявшимся в тот же день
(Протокол N01 от 12.01.98г.), новым председателем наблюдательного совета Банка
единогласно избран Михаил Пучков. (27)
11 марта 1998 года
МДМ-Банк и голландский ABN AMRO Bank подписали соглашение о реализации программы
“Партнерство” (Twining), согласно которой в течение двух лет специалисты
голландского банка будут оказывать консультационные услуги по широкому спектру
вопросов банковской практики российскому банку. Бюджет проекта составляет 3 млн
долл. На церемонии подписания соглашения присутствовали директор-председатель
правления МДМ Банка Андрей Мельниченко, первый заместитель председателя
правления МДМ Банка Юрий Милюков, председатель правления ABN AMRO А.О. Фрэнк
Куйларс, вице-президент банка ABN AMRO Джон Страйк.
Подписанию соглашения
предшествовал международный тендер, в рамках которого три западноевропейских
банка – английский Barclays PLC, ирландский Alliend Irish Bank и ABN AMRO Bank –
предложили свои программы. Предложения голландского банка были признаны наиболее
перспективными.
Twining-программа МДМ Банка и ABN AMRO Bank предусматривает участие ведущих
менеджеров-практиков голландского банка в консультировании сотрудников
российского банка по 10 основным модулям, в частности стратегия и стратегическое
планирование; организационная структура банка и расширение сети его филиалов;
управление кредитами и рисками; финансовый контроль; маркетинг.
В июле 1998 года было
объявлено, что МДМ-Банк закрывает филиалы в Перми и Кургане в связи с
экономической нецелесообразностью. Решение о закрытии филиалов в этих двух
городах было принято в апреле текущего года. В то же время до сентября 1998 года
МДМ-Банк был намерен открыть филиал в Самаре. (29)
МДМ-БАНК В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА (август-сентябрь 1998)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27 августа 1998 года
председатель правления МДМ-банка Андрей Мельниченко заявил, что потери МДМ-банка
составили порядка 20 млн долл.
По его словам, основные
потери коммерческие банки понесли от снижения цен на рынке валютных облигаций и
внешнего долга, на рынке акций и валютном рынке. МДМ-банк с апреля прекратил
операции на рынке внешнего долга, поэтому потери на этом рынке банк не понес,
отметил А.Мельниченко. Собственный портфель акций МДМ-банка, по словам
председателя правления банка, составлял порядка 15 млн долл, по рыночному курсу
потери от них составили примерно 8 млн долл, объемы на рынке ГКО-ОФЗ составляли
примерно 14 млн долл, поэтому при условии не получения средств с этого рынка и
потери составят 14 млн долл.
Рублевых активов МДМ-банк
фактически не имел, так как основными клиентами являются экспортеры.
Таким образом, по словам
А.Мельниченко, текущие финансовые потери МДМ-банка составляли примерно 20 млн
долл при собственном капитал – 120 млн долл. А.Мельниченко отметил, что МДМ-банк
сумел сохранить свой капитал и не потерять возможность проводить расчеты. (30)
В августе 1998
года в условиях финансового кризиса на обслуживание в банк перешли крупнейшие
экспортоориентированные предприятия Кузбаса и Уральского региона
“Кузбасразрезуголь” (годовой объем – свыше 250 млн долл.) и Кочконарский
горнообогатительный комбинат (годовой объем свыше 800 млн долл). (31)
В начале сентября 1998 года
“МДМ-Банк” открыл площадку по торгам просроченными долгами банков и предприятий.
Долговая площадка открыта
на базе уже существовавшей вексельной площадки, расширив круг обслуживаемых
инструментов. С сентября на площадке реализовались векселя, долговые
обязательства по кредитам, поручительствам, гарантиям, форвардам, депозитным,
расчетным и корреспондентским счетам, а также по сберегательным и депозитным
сертификатам. Одна из основных особенностей вновь созданной долговой площадки
“МДМБанка”, отличающий ее от других площадок – “закрытый” способ работы в целях
недопущения утечки информации, способной повредить клиентам. Долговая площадка
предоставляла два вида агентского обслуживания – эксклюзивное и стандартное.
Эксклюзивное обслуживание подразумевало депонирование в “МДМ-Банке” продаваемых
обязательств или получение других гарантий от клиента. Комиссионное
вознаграждение в этом случае меньше, чем по стандартной агентской схеме. В
сентябре обслуживались заявки на реализацию неплатежеспособных банков, причем
как на покупку, так и на продажу. Ряду новых клиентов, перешедших на
обслуживание из проблемных банков, была оказана поддержка в получении
“замороженных” средств. (32)
9 сентября 1998 года
МДМ-Банк произвел досрочное погашение части своих обязательств в размере 4 млн.
долларов из общей суммы обязательств 20 млн. долларов перед иностранными
кредиторами по операциям торгового финансирован ия, сообщил начальник отдела
финансирования внешнеторгов ых операций МДМ-Банка Левон Исраэлян. “Досрочное
погашение обязательств производится по просьбе части банков, предоставивших
кредит МДМ-Банку. При этом остальные кредиторы не обращались с подобной
просьбой, они спокойно смотрят на финансовое положение банка и не требуют
досрочного погашения обязательств “, – подчеркнул г-н Исраэлян.
По словам начальника отдела
финансирования внешнеторговых операций МДМ-Банка, “у МДМ-Банка нет обязательств,
подпадающих под действие моратория, срок погашения которых наступает до 17
ноября”.
Как сообщил г-н
Исраэлян, кредитные ресурсы в размере 20 млн. долларов были предоставлены
МДМ-Банку весной 1998 года синдикатом иностранных банков, в том числе рядом
немецких банков. Срок их погашения наступал в конце сентября 1998 года. (33)
С 9 сентября
1998 года АКБ “Московский Деловой Мир” без ограничений проводил выплаты по
карточкам Visa всех банков, при этом комиссия составляла 7-22% в зависимости от
срока выдачи средств. К 14 сентября 1998 года МДМ-Банк выплатил свыше 1 млн.
рублей владельцам карт Visa других банков, при этом несколько сотен граждан
смогли получить свои сбережения с карточных счетов. (34)
В сентябре 1998 года
“МДМ-Банк” заключил с Москомзаймом договор о предоставлении банку статуса
платежного агента и первичного дилера Москомзайма. “МДМ-Банка” сообщил, что в
соответствии с заключенным договором и дополнительным соглашением к нему
Москомзайм поручает, а АКБ “МДМ-Банк” осуществляет размещение, продажу и выплату
купонного дохода по городским облигациям сберегательного займа Москвы физическим
и юридическим лицам. По заявлению руководства банка, решение было принято после
ответственного заявления мэра Москвы Юрия Лужкова от 9 сентября 1998 года о том,
что Москва выполнит “все свои обязательства в отношении выплаты заемных средств
и кредитов”, а также в связи с распространенным “Банком Москвы” сообщением о
том, что “Москва как заемщик, в том числе по внутренним муниципальным займам
будет отвечать на 100 процентов”. (35)
В октябре 1998 года Совет
директоров Europay принял решение о предоставлении “МДМ-Банку” статуса
принципиального члена этой платежной системы и лицензии на право работы со всеми
ее продуктами. Как подчеркнул вице-президент “МДМ-Банка” Олег Швецов, ранее
имевшийся у банка статус ассоциированного члена системы Eurocard/MasterCard,
который подразумевает работу через банк – посредник, далеко не соответствовал
объемам проводимых операций по банковским картам и стремлению банка работать с
платежной системой напрямую. (38)
&nbqp; В ноябре 1998 года
МДМ-Банк объявил о намерении открыть филиал в г. Кемерово.
Филиал создавался прежде
всего для финансового обслуживания хозяйственной деятельности крупного
корпоративного клиента банка – компании “Кузбассразрезуголь
” (6-ой в мире угольной компании с годовым оборотом свыше 350 млн долл.), а
также ряда предприятий химической промышленности. В Кузбассе МДМ-Банк намерен
внедрять зарплатные схемы с использованием выпускаемых банком карт Visa для
обеспечения социальных выплат. Для этого, кроме филиала в Кемерово, в Кузбассе
будут открыты четыре дополнительных офиса в районах, где осуществляется
деятельность компании “Кузбассразрезуголь”. (39)
В ноябре 1998 года
Санкт-Петербургский филиал МДМ-Банка продал валютообменный бизнес вместе с пятью
крупнейшими центрами обмена СКВ и сетью локальных пунктов.
До 1996 года этот бизнес
приносил банку большую долю прибыли: на МДМ-Банк в Санкт-Петербурге приходилось
до 25 проц всех продаж валюты в городе.
Осенью 1998 года филиал в
основном получал доход на комиссии за обслуживание и при этом ориентирован на
получение высоких прибылей за счет увеличения объемов оказываемых услуг при
сохранении тарифов, отмечается в сообщении филиала МДМ-Банка. (40)
В марте 1999 года “Сибирский алюминий” и МДМ-Банк приступили к совместной
реализации долгосрочных программ по финансированию внешнеторговой деятельности
предприятий группы, в том числе Саяногорского алюминиевого завода (СаАЗ) и Самарского металлургического завода.
Расширение масштабов сотрудничества, отмечалось пресс-релизе МДМ-Банка, связано
с тем, что в 1999 году группа “Сибирский алюминий” должна была существенно
увеличить объемы поставляемой на мировые рынки продукции. Запланированный на
1999 г. экспорт первичного алюминия составлял около 190 тыс. тонн, алюминиевого
проката – 124 тыс. тонн. Финансирование экспортных потоков планировалось
осуществлять по специально разработанной для данного проекта программе,
предусматривающей активное привлечение иностранного капитала. В марте 1999 года
в стадии реализации находились также совместные проекты по краткосрочному и
среднесрочному финансированию импорта современных технологий и оборудования на
российские металлургические предприятия. (43)
В конце марта 1999 года
Мингосимущество РФ отобрало на конкурсе МДМ-банк в числе 5 банков,
уполномоченных на прием денежных средств по оплате акций, выставляемых на
региональные и всероссийские спецаукционы. (44)
В апреле 1998 года по
результатам проведенного диагностического обследования, текущей отчетности и
согласования с ЦБ РФ, решением Группы стратегических вопросов Проекта развития
финансовых учреждений (ПРФУ) МДМ-банк отнесен к первой группе российских банков,
аккредитованных на участие в программах Всемирного банка и ЕБРР.
Банки, отнесенные к
этой группе, рекомендованы к обслуживанию специальных счетов проектов ВБ,
получив право участвовать в переуступке существующих портфелей конечных займов
Проекта поддержки предприятий. (45)
В апреле 1999 года МДМ-банк в числе шести банков стал
победителем проведенного Мингосимуществом РФ дополнительного конкурса по выбору
банков, уполномоченных Мингосимущества на прием денежных средств в оплату акций,
выставляемых на межрегиональные и всероссийские специализированные аукционы.
(ПРАЙМ-ТАСС 14.04.99)
21 июня 1999 года в
Лондоне МДМ-Банк и KBC Bank NV, London провели совместную презентацию для
западных банков первого после августовского кризиса 1999 года синдицированного
кредита на финансирование экспорта российской продукции.
Объектом
финансирования стала поставка с “Саянского алюминиевого
завода ” произведенного первичного алюминия покупателям в Западной Европе,
США и Азии. Сумма револьверной кредитной линии составляет 20 млн. долл., линия
предоставляется на 1 год. Каждый транш выдавался на срок до 60 дней в
зависимости от длительности цикла продаж. Структура и основные условия
кредитования были были разработаны специалистами по торговому финансированию
МДМ-Банка и KBC Bank NV, London, которые выступали совместными организаторами
синдикации.
Предоставление синдицированного кредита проходит в рамках первого этапа
совместной программы МДМ-Банка и Группы “Сибирский Алюминий ”
по привлечению финансирования под внешнеторговые контракты СаАЗа и Самарского
Металлургического Завода. МДМ-Банком были достигнуты договоренности с рядом
иностранных банков о финансировании экспорта продукции СМЗ в США на общую сумму
20 млн долл. и в Западную Европу – на 5 млн долл. (46)
16 июля 1999 года
Министерство по атомной энергии РФ и МДМ-Банк подписали соглашение о
сотрудничестве в финансово-экономической сфере.
Основными целями
сотрудничества стали оптимизация управления финансовыми ресурсами внутри
отрасли. Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий
отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение
предприятий отрасли полным комплексом банковских услуг.
Стороны договорились
о совместной разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на
решение задач, стоящих перед отраслью, в том числе, увеличение доли денежных
расчетов с первоочередной выплатой зарплаты во всех секторах отрасли, укрепление
финансовой дисциплины и повышение управляемости финансовыми потоками отрасли.
Соглашение также
предусматривало увеличение скорости расчетов, как внутри отрасли, так и с
внешними контрагентами, оптимальное использование высвобожденных денежных
средств, своевременное выполнение обязательств предприятий отрасли перед
бюджетом, кредитной системой и поставщиками. (47)
В июле 1999 года
МДМ-Банк предоставил компании “ЛУКойл-Арктик-Танкер” кредит в размере 16 млн
долл. на финансирование транспортировки нефтепродуктов. Компания
“ЛУКойл-Арктик-Танкер”, которая является дочерней структурой ОАО “ЛУКОЙЛ“, осуществляет транспортировку нефтепродуктов в районы
Арктики и Крайнего Севера России и вывоз углеводородного сырья с северных
месторождений. Планами сотрудничества компании “ЛУКойл-Арктик-Танкер” и
МДМ-Банка предусмотрен ряд других проектов, в том числе по финансированию
строительства новых судов.
(48)
В августе 1999 года
“МДМ-Банк” предоставил АО “Авиакор” целевой кредит на сумму
5,5 млн долл.
Кредитная линия была открыта для финансирования производства самолетов Ту-154М,
шесть из которых находились в стадии окончательной сборки, а также самолетов
Ан-140, к сборке которых предприятие приступило в феврале 1999 года. Новый
самолет предназначен для полетов на средние расстояния и призван заменить
устаревший Ан-24, который использовался в России в течение 40 лет. (49)
клиентов, в том числе предприятий и организаций, представляющих отрасли
народного хозяйства (ГП “Тяжпромэкспорт”, ОАО “Алтай-Кокс”, “Сибирский алюминий“, “Росвооружение“, РФФИ,
“ЛУКойл“, “Сибнефть” и др.), сообщила
пресс-служба банка. В связи с этим МДМ-Банк принял решение о формировании
специализированных подразделений, ориентированных на прямое взаимодействие с
новыми клиентами, с учетом их отраслевой специфики. В структуре банка были
созданы подразделения, отвечающие за разработку сложных банковских продуктов,
связанных с кредитными организациями, и сопровождающие реализацию такого рода
продуктов. (50)
неслучайным появление в некоторых средствах массовой информации появились
материалов негативного характера, затрагивающих интересы “МДМ-Банка”. Банк
считал инспирированной информационную кампанию, направленной на дискредитацию
Председателя Наблюдательного Совета Банка г-на Мамута.
по налогам и сборам РФ, Федеральную Службу РФ по валютному и экспортному
контролю, Федеральную Службу РФ налоговой полиции. (51)
27 сентября 1999 года Инвестиционный фонд США-Россия и
“МДМ-Банк” подписали рамочное соглашение о программе совместного кредитования на
сумму 3 млн долл.
Решение о совместном кредитовании было
принято после экспертного анализа финансового состояния “МДМ-Банка” и его
деятельности в условиях кризиса с учетом высоких международных кредитных
рейтингов, которые имел банк.
Помимо традиционных для
Инвестиционного Фонда программ кредитования малого и среднего бизнеса и
микрокредитования, новым направлением целевого использования средств Фонда
станет торговое финансирование клиентов МДМ-Банка, среди которых в в основном –
системообразующие экспортоориентированные предприятия России. (52)
В ноябре 1999 года “МДМ-Банк” предоставил открытую кредитную линию крупнейшему
российскому производителю кокса АО “Алтай-Кокс” для осуществления экспортных
поставок. К этому времени банк уже профинансировал торговые операции
“Алтай-Кокса” на сумму около 8 млн долларов. МДМ-Банк реализовывал комплексную
программу финансирования внешнеторговой деятельности и производственного цикла
самого современного коксо-химического комбината России, мощности которого
позволяли перерабатывать 6 млн тонн угля ежегодно. Осенью 1999 года комбинат
расширял сотрудничество с основными импортерами кокса из России – Индией и
странами европейского рынка. Непосредственно продажу кокса за рубеж осуществляла
государственная компания “Тяжпромэкспорт” – официальный оператор долга Индии.
(53)
В конце ноября 1999 года судостроительный завод “Северная
верфь” и МДМ-Банк заключили соглашение об открытии кредитной линии на сумму
10 млн долл для бесперебойного обеспечения строительства двух эскадренных
миноносцев проекта 956Э.
Поручителем по кредиту выступала
ГК “Росвооружение”. Эсминцы строились на судостроительном заводе “Северная
верфь” в Санкт-Петербурге в соответствии с российско-китайским контрактом на
поставку военной техники.
Эсминцы проекта 956Э
спроектированы в Санкт-Петербурге в Северном проектно-конструкторском бюро. (54)
В конце ноября 1999 года МДМ-Банк открыл кредитную линию “медному” холдингу,
который объединяет такие крупнейшие предприятия Уральского региона, как комбинат
“Уралэлектромедь” (производство рафинированной меди), Гайский ГОК (производство
медного концентрата), Кировоградский медеплавильный комбинат (производство
черновой меди), комбинат “Сафьяновская медь”, а также не входящим в холдинг
предприятиям, задействованным в производстве меди, – комбинату “Святогор” (г.
Красноуральск) и Среднеуральскому металлургическому заводу (г. Ревда). “Медные”
предприятия Уральского региона, задействованные на всех этапах производства
меди, объединены в единую цепь, что позволяло российским производителям более
активно бороться с последствиями кризиса мирового рынка меди.
Холдинг, заинтересованный в развитии собственной
минерально-сырьевой базы, привлек кредитную линию МДМ-Банка. Производство было
профинансировано на общую сумму в 14 млн долларов. МДМ-Банк, как финансовый
партнер холдинга, мог кредитовать все предприятия “медной” группы и тем самым
получил возможность обслуживать и контролировать полный цикл по производству и
экспорту рафинированной меди, начиная от добычи руды и заканчивая продажей меди
на внешнем и внутреннем рынке. (55)
В декабре 1999 года МДМ-Банк открыл Приаргунскому производственному
горно-химическому объединению кредитную линию в размере 60 млн руб для выплаты
заработной платы сотрудникам в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с
Минатомом.
Минатом РФ и МДМ-Банк подписали соглашение о
сотрудничестве летом 1999 г, основными направлениями которого стали оптимизация
управления финансовыми ресурсами внутри отрасли, оптимизация системы расчетов
предприятий отрасли с внешними контрагентами и обеспечение предприятий отрасли
полным комплексом банковских услуг.
В соответствии с
достигнутыми договоренностями, МДМ-Банк стал расчетным банком АО
“Техснабэкспорт” (51 проц акций принадлежит государству), которое является
агентом правительства РФ по реализации межгосударственных соглашений РФ в
области атомной энергии и государственным посредником по экспорту ядерных
материалов и услуг по их обогащению.
В частности,
МДМ-Банк обеспечивал банковское сопровождение АО “Техснабэкспорт” по
исполнительному контракту, заключенному в рамках соглашения между
правительствами РФ и США от 18 февраля 1993 г, об использовании
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия.
Данное соглашение предусматривало долгосрочное сотрудничество России и США по
проблемам использования в мирных целях высокообогащенного урана, извлеченного из
ядерного оружия в результате сокращения ядерных вооружений, в соответствии с
соглашениями в области разоружения и контроля над вооружениями.
Технологически в реализации соглашения задействованы
основные предприятия Минатома, такие как ГП “Уральский электрохимический
комбинат”, ГП “Сибирский химический комбинат”, ГП “Электрохимический комбинат” и
ГП “Ангарский электролизный химический комбинат”.
МДМ-Банк также вел работу и по другим направлениям, определенным в соглашении, в
частности, по реализации лизинговых проектов о поставке технологического
оборудования на предприятия Минатома. (56)
В январе 2000 года “МДМ-Банк” выдал кредит компаний “ИТЕРА”
на реализацию программы развития газовых месторождений.
По сообщению “МДМ-Банка”, группе компаний “ИТЕРА” был выдан кредит в размере 7
млн 824 тыс. долл. на реализацию программы развития газовых месторождений.
Средства выделялись на увеличение уровня добычи газа на Восточно-Таркосалинском
месторождении с 3 млрд куб. метров до 13-14 млрд куб. метров в год. В
соответствии с программой развития газовых месторождений ОАО “НК
“Таркосаленефтегаз” должно было выйти на запланированный уровень в течение 3 лет
(“ИТЕРА” владеет 30 проц. акций компании “Таркосаленефтегаз”). “ИТЕРА”
инвестировала средства в развитие газодобычи на труднодоступных и
низкорентабельных месторождениях. По прогнозам специалистов, освоение подобных
месторождений может стать существенным подспорьем в поддержании существующих
объемов добычи газа, дефицит которого начнет ощущаться уже в 2000 г. Реализация
данных проектов могла позволить проводить промышленную эксплуатацию так
называемых “малых” газовых промыслов и не только могло пополнить поставки газа в
промышленные регионы России (в частности, велась активная работа с
Екатеринбургом), но и в страны СНГ. (57)
В феврале 2000 года МДМ-Банк выдал группе компаний
“ИТЕРА” кредит в размере 4 млн. долларов на реализацию программы развития
газовых месторождений. Средства направлялись на увеличение уровня добычи газа на
Губкинском газовом месторождении.
В январе 2000 года
МДМ-Банк выдал группе компаний “ИТЕРА” кредит в размере 7.824 млн. долларов на
увеличение уровня добычи газа на Восточно-Таркосалинском месторождении. (61)
В январе 2000 года МДМ-Банк и группа “Сибирский алюминий”
подписали протокол о совместной деятельности в 2000 г, основной целью которого
является формирование общих условий финансирования и обслуживания группы в
“МДМ-Банке” в 2000 г.
В соответствии с протоколом
“МДМ-Банк” открыл кредитную линию группе “Сибирский алюминий”. Было перечислено
три транша, общая сумма которых составила 28 млн долл. Средства направлялись на
целевое финансирование производства экспортной продукции. (58)
В феврале 2000 года было объявлено, что МДМ-банком московской группе компаний
“АЛАН-АВТОМИР” был выдан кредит в 120 млн. рублей (4 млн. 285 тыс. долларов) на
пополнение оборотных средств накануне приближения весенне-летнего сезона и,
соответственно, традиционно высокого спроса на автомобили. Кредит выдан под
залог автомобилей. На эти деньги поланировалось закупить около 1,5 тысяч
автомобилей производства ОАО “АвтоВАЗ”.
В столице банком
были введены дополнительные “автомобильные” услуги: непосредственно на
территории автосалонов открыты банковские операционные кассы. Покупатель платил
деньги не в кассу автодилера, а зачислял их на счет в Банке через оперкассу.
Причем это могли быть как рубли, так и доллары. В последнем случае сумма после
конвертации по курсу ЦБ РФ переводилась на счет автопродавца. Без ограничений
принимались кредитные карты. В случае возврата автомобиля покупателем деньги
выдавались в той же валюте по курсу ЦБ на день возврата через операционную
кассу.
В Санкт-Петербурге первая операционная касса,
предоставляющая “автомобильные” услуги, была открыта на территории автосалона
“Транзит”. “Транзит” специализировался на продаже автомобилей и запчастей
Горьковского автомобильного завода. (59)
В феврале 2000 года МДМ-банк выдал кредит украинской государственной акционерной
холдинговой компании “АРТЕМ” в размере 5 млн долл на производство и поставку
технического оборудования для комплектации истребителей СУ-30 МКИ, поставляемых
в Индию. Компания “АРТЕМ” являлась субподрядчиком к выполнению контракта на
поставку в Индию истребителей СУ-30 МКИ в соответствии с российско-индийским
контрактом 1996 г, заключенным между ФГУП “ГК “Росвооружение” и Министерством
обороны Индии.
Поручителем по кредиту выступила ФГУП “ГК
“Росвооружение“.
Контракт
предусматривал поставку 40 модернизированных двухместных многоцелевых
истребителей Су-30МКИ. Срок действия контракта – 5 лет, стоимость – более 1 млрд
долл. (60)
За два месяца 2000 года Самарский филиал МДМ-банка эмитировал 1,7 тыс карт VISA
в рамках зарплатного проекта на предприятиях группы “Сибирский алюминий”,
расположенных в Самаре. “МДМ-банк” приступил к осуществлению полномасштабного
зарплатного проекта на центральном предприятии группы “Сибирский алюминий” –
Самарском металлургическом заводе.
Одновременно Самарский
филиал МДМ-банка приступил к широкомасштабному привлечению торгово-сервисных
предприятий к обслуживанию держателей пластиковых карт VISA. В связи с
возрастающими объемами операций с платежными системами специалистами МДМ-банка и
платежной системы VISA Int разработаны и внедрены новые технологические решения
для обеспечения коммуникационной связи собственного процессингового центра
МДМ-банка с системой VISA. (62)
В марте 2000 года Самарский филиал банка открыл кредитную линию региональному
эскспортеру нефтепродуктов – ЗАО “Ринпал-Центр” на сумму 2,5 млн долларов.
Средства будут направлены на финансирование экспорта нефтепродуктов на мировой
рынок. (63)
МДМ-Банк установил российским продовольственным компаниям две кредитные линии в
размере 16 млн долл. на поставку и переработку сахара-сырца в 2000 году.
Соглашения об установлении кредитных линий достигнуты
между МДМ-Банком и крупными российскими компаниями – “Продимэкс” и
“Тексконтракт”. Компании “Продимэкс” на 2000 г. установлена кредитная линия в
размере 10 млн долл. Компании “Тексконтракт” на 2000 г. установлена кредитная
линия в размере 6 млн долл.
Особенностью программы по
кредитованию поставок продовольствия на внутренний рынок и финансированию
производителей сельскохозяйственной продукции было то, что залогом возврата
выданных средств являлась произведенная сельскохозяйственная продукция.
МДМ-Банк кредитовал также ряд других предприятий
отечественного АПК, реализующих собственную продукцию на внутреннем рынке. В
частности, профинансирована переработка семян подсолнечника, производство
подсолнечного масла и его поставки в торговую сеть одной из крупнейших на Кубани
компанией “Кубаньагропрод”.
Переговоры о поставке
свеклоуборочной техники и оборудования для птицеферм, в частности, велись с
голландской компанией Seabeco и венгерской Babolna. (РосБизнесКонсалтинг)
В марте 2000 года “МДМ-Банк” и группа крупных компаний, работающих в сфере
металлургической и нефтедобывающей промышленности, приняли совместное решение о
создании Управляющей Компании “Трастпромхолдинг”.
Как
отмечал Президент холдинговой компании Сергей Попов, целью
созданной организации было эффективное управление активами, переданными
компании. Для этого была сформирована команда профессиональных менеджеров,
имеющих успешный опыт работы в этой сфере.
Создание
самостоятельной Управляющей Компании, подчеркивал вице-президент
“Трастпромхолдинга” Евгений Соболев, обусловлено наличием спроса на
перспективные объекты для инвестирования.
По мнению
вице-президента “Трастпромхолдинга” Евгения Соболева, “Волжский трубный завод”
стал одним из лучших предприятий в отрасли и к тому же хорошо укладывался в
технологическую цепочку с горно-металлургическими предприятиями, которые были
партнерами “МДМ-Банка”. Произошедшую на предприятии смену руководства Евгений
Соболев объяснял тем, что прежний владелец контрольного пакета акций ВТЗ концерн
“Роспром-Юкос” все более концентрировал и значительно расширял свою деловую
активность в одном из наиболее прибыльных сегментов российского рынка,
высвобождая для этого имеющиеся активы в других секторах.
При этом, как считал новый генеральный директор Волжского трубного завода Иван
Ли, взаимодействие стратегических инвесторов, управляющей компании и крупного
промышленного предприятия выгодно прежде всего Волгоградской области, которая
получала дополнительный инвестиционный ресурс, расширила налогооблагаемую базу,
имела возможность решить ряд острых социальных проблем. (64)
Как заявил вице-президент банка Левон Исраэлян, МДМ-банк выступал в качестве
основго финансового института компании “Русский алюминий”. В апреле 2000 года в
банке были открыты счета Красноярского, Братского и Новокузнецкого алюминиевых
заводов. (65)
21 марта 2000 года “МДМ-банк” и администрация Новосибирской области подписали
соглашение об обязательстве администрации до 3 апреля погасить задолженность
перед банком в размере 3,5 млн. долл.
Согласно
подписанному соглашению, администрация могла погасить валютный кредит, переведя
его в рублевый эквивалент путем перекредитовки в другом банке на выгодных
условиях. При этом администрация Новосибирской области освобождалась от выплаты
пеней и штрафов в размере порядка 500 тыс. долл.
Крупным
заемщиком Новосибирской области был Новосибирский банк Сбербанка РФ, с которым
было заключено соглашение. Такие же соглашения были заключены почти со всеми
основными кредиторами области. До этого момента “МДМ-банк” был единственным, с
кем не было заключено мирового соглашения об урегулировании задолженности. (67)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЙ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
В июле 2000 года было объявлено, что пакет акций
МДМ-Банка, приобретаемый компанией “РЕСО-Гарантия“, не
превысит 10%. К моменту объявления сделка по приобретению компанией
“РЕСО-Гарантия” пакета акций МДМ-Банка не была завершена.
Годовые собрания акционеров МДМ-Банка и “РЕСО-Гарантия” оформили партнерские
отношения банка и компании, и в результате МДМ-Банк приобрел 33,3% пакет акций
страховой компании “РЕСО-Гарантия”. А.Мельниченко подчеркнул, что в банк не
планировал увеличивать свою долю в уставном капитале компании, а вопрос о
дополнительной эмиссии акций “РЕСО-Гарантия” советом директоров компании не
рассматривался. (68)
В июле 2000
года страховая компания “РЕСО-Гарантия” перевела большую
часть расчетных счетов в МДМ-банк, сообщил генеральный директор “РЕСО-Гарантия”
Сергей Саркисов.
По его словам, МДМ-банк предложил более
выгодные условия нежели другие банки. “За прошлый год затраты на оплату
банковских услуг составили порядка 320 тыс долл. Мы планируем снизить их в три
раза”, сказал он.
В июле 2000 года значительная часть
активов “РЕСО-Гарантия” размещена на депозитах в МДМ-банке. При прочих равных
условиях “РЕСО-Гарантия” будет размещать активы в МДМ-банке, сообщил генеральный
директор страховой компании. (69)
23 апреля 2001 года МДМ-Банк, “Петровский народный банк”, страховая компания
“РЕСО-Гарантия” и Петровская страховая группа подписали соглашение о
стратегическом партнерстве, которое предусматривало создание крупного
отечественного банковско-страхового альянса. (см. Отношения с банком
“Петровский”)
27 июля 2001 г. в
список юридических лиц, в которых ОАО АКБ “Московский Деловой Мир” владело 20
процентами и более уставного капитала, включено ОАО “РЕСО-ГАРАНТИЯ”. Доля
“МДМ-Банк” в уставном капитале ОАО “РЕСО-ГАРАНТИЯ” составила 40,358%. (АЗИПИ
2.08.2001)
17 июля 2000 года группа МДМ объявила о покупке 51 проц.
акций Кузнецкого завода ферросплавов (АО “Кузнецкие ферросплавы”). Акции были
приобретены у компании “Ферротранс”, принадлежавшей югославским и литовским
предпринимателям. Новому собственнику предстояло решить ряд кадровых проблем,
сообщила газета “Коммерсант”. Ранее “Ферротранс” назначил на должность
генерального директора завода Олега Мисевру (его кандидатуру поддерживает и
МДМ). Однако миноритарные акционеры избрали другого главу предприятия – Сергея
Жилякова, который в июле 2000 года управлял заводом. (70)
В июне 2000 года основным акционером ОАО “Кузнецкие
ферросплавы” стала Группа МДМ, тесно связанная с “МДМ-банком”. Совет директоров
завода назначил директором завода Олега Анатольевича Мисевру.
Группа МДМ считала ОАО “Кузнецкие ферросплавы”
перспективным предприятием черной металлургии.
В группе
МДМ считали, что вопрос смены собственника на “Кузнецких ферросплавах” назрел
давно, поскольку завод не мог развиваться за счет собственных средств.
Отсутствие инвестиций привело к тому, что 30% зданий находились в аварийном
состоянии; износ оборудования достигал 90%; изветшала система охлаждения и т.п.
В плане деятельности нового руководства значились
подготовка и реализация, совместно со стратегическим инвестором, инвестиционной
программы, которая на первом этапе включала в себя реализацию следующие
мероприятия: реконструкция газоочистительных сооружений с внедрением системы
уплотнения пыли, внедрение принципиально новой системы водоохлаждения печей
цехов 2 и 3. (73)
В августе 2000
года “МДМ-банк” стал акционером Вентспилсского торгового порта. Российская
МДМ-группа, тесно связанная с одним из крупнейших банков России – МДМ-банком, в
конце июля приобрела 90% акций совладельца Вентспилсского торгового порта (ВТП)
– российского АО “Кузнецкий ферросплавы”.
АО “Кузнецкий
ферросплав” принадлежало 7,74% акций ВТП. Номинальная стоимость акций составляла
472 тыс. латов (786 тыс. долл).
Как сообщалось,
“МДМ-банк” в качестве совладельца компании Latvian Investment Group ApS стал
владельцем 99,44% акций Латвийского торгового банка. (77)
В ноябре 2002 года Комитет банковского надзора (КБН) ЦБ выдал МДМ-банку
разрешение на приобретение прямого участия в Латвийском торговом банке (ЛТБ) в
размере 99%. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Андрей Козлов. Как сообщил
зампред правления МДМ-банка Юлиан Краснопольский, 99% акций ЛТБ принадлежали
группе МДМ. Он сказал, что банк будет переименован в “МДМ-Латвия”.
(ПРАЙМ-ТАСС 3.11.2002)
17
августа 2000 г. апелляционная инстанция Арбитражного суда г. Москвы подтвердила
законность приобретения акций ОАО “Кузнецкие ферросплавы”.
Миноритарные акционеры, представлявшие предыдущее
руководство Кузнецкого ферросплавного завода, во главе с г-ном Носыревым и ООО
“Ньювент”, обратились с иском в Арбитражный суд г. Москвы с целью оспорить
законность приобретения в августе 1999 г. компанией “Техноснабкомплект”,
(дружественной Группе МДМ), 16 проц. акций ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, которыми
владело ООО “Ньювент”.
22 июня 2000 г. Арбитражный суд г.
Москвы отказал в иске ООО “Ньювент”, подтвердив законность продажи акций
компании “Техноснабкомплект”.
Миноритарные акционеры
обратились в апелляционную инстанцию Арбитражного суда г. Москвы, которая 17
августа 2000 г. подтвердила правомерность решения, принятого судом 1-ой
инстанции, отказав ООО “Ньювент” в удовлетворении апелляционной жалобы.
(79)
15 августа 2000 года
вице-президент группы МДМ Евгений Соболев заявил о нелегитимности полномочий
ряда бывших членов совета директоров ОАО “Кузнецкие ферросплавы”. 8 августа 2000
года арбитражный суд Кемеровской обл. признал недействительным избрание в совет
директоров предприятия Жилякова, Носырева, Володина, Пирова, Степанова, Колбина.
“Данные люди больше не имеют отношения к заводу, не имеют права делать заявления
и принимать решения от имени совета директоров”, подчеркнул Е.Соболев.
8 августа 2000 года кассационная коллегия Кемеровского
облсуда рассмотрела жалобу прежнего директора ОАО “Кузнецкие ферросплавы”
С.Жилякова. “Данное решение отменило действия по прекращению полномочий
С.Жилякова в качестве директора. Тем не менее 27 июля данные действия уже были
произведены и представитель группы МДМ О.Мисевра приступил к исполнению своих
обязанностей. Соответственно, решение кассационной коллегии Кемеровского облсуда
не может отменить решение центрального суда Новокузнецка от 26 июля 2000г.,
которое подтвердило законность избрания представителя группы МДМ О.Мисевры
директором ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, считает Е.Соболев. “Необходимо отметить,
что решение центрального суда Новокузнецка вступило в силу и может быть
опротестовано только в порядке надзора. На сегодня не существует ни одного
юридического решения, подтвердившего позицию С.Жилякова и других
экс-руководителей завода”, отметил он. (81)
12 сентября 2000 года по инициативе Группы МДМ состоялось
внеочередное собрание акционеров, в связи с тем, что ранее группа МДМ приобрела
50,3% акций предприятия.
Прежнее руководство в лице
С.Жилякова и Р.Носырева всячески препятствовало новым собственникам. Вследствие
этого были возбуждены ряд судебных процессов, в результате которых представитель
Группы МДМ Олег Мисерва приступил к исполнению обязанностей генерального
директора.
На внеочередном собрании были предложены и
одобрены акционерами следующие изменения. В состав Совета директоров были
введены следующие представители Группы: Сергей Березовой, Олег Мисерва, Сергей
Попов, Николай Яровой. Для портфельных инвесторов оставлено
3 места. Кроме того, были досрочно прекращены полномочия всех членов ревизионной
комиссии и избраны новые. По данным Группы МДМ, председателем Совета директоров
ОАО “Кузнецкие ферросплавы” планировалось избрать одного из представителей
группы. (83)
В 2000 году МДМ-Банк сообщил, что откроет кредитную линию на сумму 1,2 млрд.
руб. ОАО “Судостроительная фирма “Алмаз”. Договор был подписан 11 мая 2000 года.
Тогда же был получен первый кредит на сумму 674 млн. руб. под залог имущества
“Алмаза”. Средства необходимы на строительство двух десантных кораблей на
воздушной подушке “Зубр” водоизмещением 550 т для ВМС Греции. Контракт
стоимостью около 100 млн. долларов был заключен “Алмазом” в январе 2000 года. За
основу был взят проект 12322 “Зубр” (“Поморник” – по классификации НАТО),
разработанный ЦКБ “Алмаз”.
Поскольку объем кредитной
линии превышает 1 млрд. руб. и по Уставу ОАО “СФ “Алмаз” являлся крупной
сделкой, одобрить ее должны акционеры.
Более 50% УК ОАО
“СФ “Алмаз” владело ЗАО “Алмаз-маркетинг”, входившее в группу компаний
“Уралмаш-Ижора”. (71)
В 2000 году компания “Транснефть ” стала клиентом МДМ-банка.
С начала 2000 года МДМ-Банк, в рамках взаимовыгодного сотрудничества,
предоставляла АК “Транснефть” весь спектр современных банковских услуг, начиная
с расчетно-кассового обслуживания и заканчивая предэкспортным финансированием и
предоставлением комплекса услуг по сопровождению экспортных контрактов. Банк
особое внимание уделял обеспечению межрегиональных расчетов “Транснефти”, так
как осуществлял банковское обслуживание всех региональных подразделений по
транспортировке нефти: Приволжские, Северные, Верхневолжские, Уралосибирские,
Центральносибирские магистральные нефтепроводы и др. (72)
С января по август 2001 года МДМ-банк выдал АК
“Транснефть” кредиты на сумму 900 млн руб в рамках финансирования строительства
нефтепроводов.
Сотрудничество банка и компании включало
предоставление МДМ-банком услуг в рамках договора о расчетно-кассовом
обслуживании, а также финансирование текущих производственных потребностей
компании, поддержку осуществляемых компанией федеральных инвестиционных
проектов.
К числу таких проектов относились строительство
Балтийской трубопроводной системы и участка нефтепровода
“Суходольная-Родионовская”. (ПРАЙМ-ТАСС 23.08.2001)
В июле 2000 года “МДМ-Банк” объявил, что выдаст кредитов на сумму 100 млн долл.
нефтяной компании “Сибнефть“. Кредитные средства направлялись
на пополнение оборотных средств компании. Сотрудничество “Сибнефти” и МДМ-Банка
включало в себя обслуживание всего спектра деятельности нефтяной компании. В
2000 году МДМ-Банк обслуживал экспортные контракты, реализацию различных
проектов внутри страны, а также работу подразделений нефтяной компании в Омской
области, где МДМ-Банк в начале 2000 года открыл свой филиал.
В 2000 году клиентами банка стали два производственных
подразделения НК “Сибнефть”: “Сибнефть-Омский НПЗ” и “Омскнефтепродукт”.
Сотрудничество с “Сибнефтью” “МДМ-Банк” считал одним из наиболее приоритетных
направлений деятельности банка. (74)
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ Во втором |
В июне 2000 года филиал МДМ-Банка в
Санкт-Петербурге открыл кредитную линию на сумму 500-000 USD крупнейшей
фармацевтической компании города – ЗАО “Фармакор”. Основными направлениями
деятельности ЗАО “Фармакор” являлись оптовая торговля лекарственными препаратами
отечественного и импортного производства, расширение собственной розничной сети
продаж, а также производство медицинских препаратов, которое является
приоритетным. Средства, предоставленные компании в рамках кредитной линии,
планировалось использовать для пополнения оборотных средств. Кредитная линия
была открыта на 1 год. В дальнейшем, планировалось увеличение объемов
кредитования. (76)
В августе 2000 года министр финансов Алексей Кудрин заявил, что до конца ноября
все счета ГТК будут переведены из коммерческих банков в территориальные
управления федерального казначейства. Он подчеркнул, что порядок перевода этих
счетов уже утвержден совместным приказом от 22 июня, согласно которому в
федеральное казначейство переводилось обслуживание таможенных управлений
Башкирии, Дагестана, Татарстана и Восточно-Сибирского региона. Ранее в этих
регионах по обслуживанию счетов таможни ботали Башкирбанк, Сбербанк, а в
Восточно-Сибирском регионе – МДМ-банк и Росбанк. С середины сентября по середину
октября в систему федерального казначейства будут переведены Центральное и
Северо-Западное управления ГТК. В первую очередь это касалось таможенного
обслуживания Москвы и Санкт-Петербурга, где доля платежей в общем объеме
составляет до 55%. Центральную таможню ранее обслуживали МДМ-банк, РОСБАНК и
Альфа-банк. (85)
В декабре 2000
года МДМ-банк заявил, что после перевода счетов таможенных органов в
казначейство в банке больше не осталось средств федерального бюджета. (93)
В конце августа 2000 года МДМ-Банк выдал очередной кредит в размере 120 млн руб.
корпорации “НИТЭК” в рамках программы кредитования реального сектора экономики.
Средства пошли на закупку сырой нефти с целью ее
дальнейшей пере ботки. Продукты нефтепере ботки (мазут, бензины, дизельное
топливо и т.д.), осуществляемой на Туапсинском нефтепере батывающем заводе,
поставлялись “НИТЭК” на внутренний и внешний рынки. Ежемесячно корпорация
осуществляла пере ботку до 80 тыс. тонн сырой нефти. С октября 1999г. она
привлекла кредитов МДМ-Банка на общую сумму в 1 млрд 100 млн руб. Привлеченные
средства позволили ей в полном объеме выполнить контракты 1999г. на поставку
нефтепродуктов. (78)
С января по
май 2001 года МДМ-банк предоставил нефтепере батывающей корпорации “НИТЭК”
кредитов на сумму 550 млн руб. Предоставленные средства были использованы на
закупку сырой нефти с целью ее дальнейшей пере ботки. Корпорация “НИТЭК”
поставляла свою продукцию – бензины, дизельное топливо, мазут и т.д. – как на
внутренний рынок страны, так и за рубеж. Ежемесячно корпорация “НИТЭК”
осуществляла пере ботку до 80 тыс тонн сырой нефти.
Развивая кредитное направление своей деятельности, МДМ-банк раз батывал
совместные программы по финансированию крупных предприятий с “Петровским
народным банком” (Санкт-Петербург), имевшим большой опыт кредитования ТЭК,
различных отраслей промышленности. Отраслевой принцип боты Петровского народного
банка с корпоративными клиентами позволил создать замкнутые технологии
кредитования с организациями одной отрасли промышленности. Это значительно
сокращало сроки прохождения взаимных расчетов и уменьшает дефицит оборотных
средств предприятий. (ПРАЙМ-ТАСС 15.05.2001)
В августе 2000 года МДМ-Банк выдал группе “Юниверс” кредит в размере 200 млн
рублей на пере ботку нефти на мощностях АНХК.
В рамках заключенного ранее cоглашения, одному из
крупнейших российских нефтяных трейдеров – Группе “Юниверс” был предоставлен
кредит в размере 200 млн рублей. Кредит был выделен для финансирования пере
ботки нефти на производственных мощностях Ангарской нефтехимической компании
(АНХК). Финансирование осуществлялось за счет собственных средств банка. С
начала 2000 года МДМ-Банк предоставил Группе “Юниверс” кредитов на сумму более
30 млн долл. (80)
В январе-феврале
2001 года МДМ-Банк предоставил ОАО “Юниверс-нафта” кредиты на общую сумму,
превышающую 440 млн руб. Средства использовались для закупки сырой нефти с целью
ее дальнейшей пере ботки. (СКРИН “Эмитент” 1.03.2001)
В сентябре 2000 года МДМ-Банк сообщил, что выделил за 7 месяцев 2000 года на
строительство жилья в Москве кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.
Совместно с крупнейшими риэлтерскими компаниями Москвы:
Русский Дом Недвижимости, Московская Городская Служба Недвижимости, Московское
Инвестиционное Агентство Недвижимости, Москва-Центр, ИНКОМ МДМ-Банк
профинансировал ввод новых очередей жилья в различных районах столицы, выделил с
начала 2000 года кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.
Денежные средства предоставлялись на финансирование
строительства коммерческого и социального жилья. Финансирование осуществлялось
из собственных средств Банка. (82)
19 сентября 2000 года администрация Мурманской области, в лице губернатора Юрия
Евдокимова, МДМ-банк, в лице председателя совета директоров Андрея Мельниченко и
Группа МДМ, в йице президента Сергея Попова подписали соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве.
Стороны
подтвердили намерения проводить социально-экономическую политику в интересах
региона, реализовывать мероприятия, направленные на привлечение инвестиций, рост
производства и увеличение загруженности предприятий области. МДМ-банк взял
обязательство действовать в направлении активизации инвестиционного процесса в
регионе путем привлечения финансовых ресурсов, в том числе и на ОАО “Ковдорский
ГОК”, который вошел в состав Группы МДМ.
Одним из пунктов
соглашения стала договоренность о выделении “МДМ-банком” кредита Мурманской
области, часть из которого может была пойти на закупку топлива для поставки на
региональные предприятия энергетического комплекса. (84)
6 октября 2000 года администрация Мурманской области, в
лице губернатора Юрия Евдокимова, администрация Ковдорского района в лице мэра
Виктора Кузьменко и ОАО “Ковдорский горно-обогатительный комбинат” в лице
Генерального директора Николая Левицкого, подписали Соглашение о
социально-экономическом сотрудничестве в интересах региона.
Соглашение включало в себя самый широкий спектр
мероприятий по обеспечению взаимовыгодного сотрудничества. Это и обязательства
руководства комбината: по обеспечению стабильного развития производства всех
трех основных видов продукции (железорудного концентрата – не менее 3 млн. тонн
в год, апатитового концентрата – не менее 1.6 млн. тонн в год, бадделеитового
концентрата – не менее 5.5 тыс. тонн в год), по привлечению инвестиций, по
сохранению бочих мест, по бесперебойному обеспечению города Ковдор теплом и
водой, сельскохозяйственной продукцией и т.д. В свою очередь Администрация
города Ковдор обязалась своевременно оплачивать полученные ресурсы (тепло- и
водоснабжение), продукты питания, производимые сельскохозяйственными
подразделениями комбината, всемерно содействовать действиям руководства ГОК и
Группы МДМ, направленным на развитие производства, решение
социально-экономических проблем.
Администрация Мурманской
области обязалась содействовать привлечению инвестиций на Ковдорский ГОК,
повышать эффективность, рост производства и продаж продукции комбината.
Администрация также обязалась выделять дотации агрокомплексу комбината для
сохранения объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Ранее руководством ОАО “Ковдорский ГОК” и Группы “МДМ”
был заключен договор об обеспечении теплом г. Ковдор в зимний отопительный
период. (88)
В декабре 2000 года
МДМ-Банк выдал ОАО “Ковдорский ГОК”, входящему в Группу МДМ, кредит в размере
более 8 млн долл. на пополнение оборотных средств предприятия. Было принято
решение о предоставлении комбинату гарантии на сумму в размере 20 млн долл.
Группой МДМ была сформирована долгосрочная программа
развития комбината, в соответствии с которой планировалось в 2000-2005 гг.
инвестировать в модернизацию производства на ОАО “Ковдорский ГОК” 300-400 млн
руб. ежегодно. (91)
25 января 2000
МДМ-Банк подписал договор с администрацией Ковдорского ГОКа о выдаче за ботной
платы сотрудникам предприятия по пластиковым картам платежной системы VISA
International. В рамках за платного проекта МДМ-Банк планировал выпустить 6 000
карт VISA Electron. (Финмаркет 29.01.2001 )
В сентябре 2000 года Санкт-Петербургский филиал МДМ-Банка предоставил гарантию
на сумму более 19 млн руб. одному из крупнейших строительных предприятий города
– ЗАО “Возрождение”. Гарантия обеспечивала выполнение контракта между Фондом
инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (выступал от имени и по
поручению администрации Санкт-Петербурга) и ЗАО “Возрождение”.
Предметом контракта было выполнение р бот, связанных с
реконструкцией Невского проспекта на участке между набережной реки Мойка и
площадью Восстания. Реконструкция Невского проспекта производилась при участии
МБРР. (86)
В марте 2001 года
Петербургский филиал “МДМ-Банка” для реализации проекта, предметом которого
стала реконструкция ЗАО “Возрождение” Невского проспекта, были предоставлены
гарантии на сумму свыше 20 млн. рублей. В результате этого кредит,
предоставленный “МДМ-Банком” “Возрождению”, достиг 44 млн. рублей.
В феврале 2001 года филиал предоставил очередную гарантию
на сумму более 20 млн. рублей для обеспечения исполнения контракта между Фондом
Инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, выступавшего от имени и
по по ручению горадминистрации, и ЗАО “Возрождение”. Предметом контракта было
проведение бот по реконструкции Невского проспекта между набережной реки Мойка и
площадью Восстания. В частности, специалистами “Возрождения” планировалась
полная замена тротуарное покрытие, благоустройство прилегающих территории,
замена подземных коммуникаций. Р боты по реконструкции Невского проспекта
производились при участии Международного Банка Реконструкции и Развития.
В сентябре 2000 года петербургский филиал “МДМ-Банка”
предоставил ЗАО “Возрождение” гарантию на сумму более 19 млн. рублей для
обеспечения выполнения контракта по реконструкции Невского проспекта, а общий
объем предост авленных филиалом банковских гарантий в 2000-2001 г. достиг 44
млн. руб. (ИА “Медиа-Стелс” 06.03.01)
В сентябре 2000 года МДМ-Банк предоставил очередной кредит в размере 5 млн долл.
украинской государственной акционерной холдинговой компании “Артем”.
Средства направлялись на производство технического
оборудования и комплектующих в рамках контракта на поставку в Индию 40
модернизированных двухместных многоцелевых истребителей Су-30 МКИ.
Предыдущий кредит был предоставлен банком ГАХК “Артем” в
феврале 2000 года.
Среди других
кредитов предприятиям ВПК:
– соглашение об открытие
кредитной линии ОАО “Судостроительная фирма “Алмаз”
(Санкт-Петербург) в рамках предэкспортного финансирования строительства двух
десантных ко блей на воздушной подушке проекта “Зубр” по заказу министерства
национальной обороны Греции;
– кредит в 10 млн долл. ОАО
“СЗ “Северная верфь” в рамках контракта на поставку эсминцев в Китай;
– кредит ГУП “Завод “Двигатель” 1,5 млн долл. под
контракт на поставку торпед для ВМС Индии. (87)
В октябре-ноябре 2000 года “МДМ-Банк” предоставил департаменту внебюджетного
строительства и планирования Москвы кредитов на 560 млн руб. (89)
В конце ноября 2000 года вице-президент “МДМ-банка” Александр Антонович и
заместитель председателя правления Владимир Лелеков заявили о том, что их, а
также двух других крупных акционеров компании просто не зарегистрировали в
качестве участников собрания венгерского химического завода BorsodChem.
По словам Лелекова, МДМ-банк приобрел 8,15 проц. акций BC
“несколько недель назад” – предложение об участии в проекте поступило от
“Газпрома. Сначала менеджеры BC ссылались на отсутствие МДМ-банка в реестре
акционеров, затем – на ненадлежащим образом заверенные доверенности. Примерно та
же история произошла с представителями австрийской инвесткомпании Vienna Capital
Partners, владевшей около 18 проц. акций BC. Представителей Milford (компании,
аффилированной с “Газпромом”) зарегистрировали без проблем – без их 24,6 проц.
акций собрание не набрало бы кворума.
В результате
“Газпром” имел все шансы потерять 70-100 млн долл., вложенных в скупку бумаг BC,
– например, если бы менеджмент BC провел бы решение о допэмиссии акций. Тем не
менее собрание внесло в повестку дополнительный пункт – о переносе собрания по
инициативе венгерской надзирающей организации PZFAG.
“Газпром” воздержался от голосования, но пакетов акций BoNY (около 21 проц.),
ЕБРР (8,6 проц.) и компании Orion CM (6 проц.) хватило, чтобы принять это
решение. Вероятно, глава BC Ласло Ковач так и не смог убедить иностранных
акционеров, что с попыткой поглощения со стороны “Газпрома” следует бороться
любыми способами. (90)
В декабре 2000 года Саяногорский филиал МДМ-Банка предоставил Минфину и
Минэкономики Республики Хакасия кредит в размере 42 млн. руб. Предполагалось,
что полученные средства пойдут на погашение задолженности по выплате зар ботной
платы р ботникам бюджетной сферы. Кредит был выдан на условиях ежемесячного
погашения начисленных процентов с выплатой основной суммы кредита в конце срока
действия договора. Поручителем по кредитному договору выступило ОАО ОК
“Сибирский алюминий”.
В июне 2000 г. Саяногорский филиал
МДМ-Банка уже предоставил правительству Хакасии кредит в размере 80 млн. руб.
для погашения задолженности по выплате государственных детских пособий.
Погашение кредита осуществлялось без нарушения сроков в соответствии с графиком
платежей, указанным в кредитном договоре. (92)
В декабре 2000 года Министерство промышленности, науки и технологий РФ заключило
соглашение о сотрудничестве с МДМ-банком в целях активизации инвестиционной
деятельности в реальном секторе экономики.
Соглашение
было направлено на реализацию полномочий министерства в рамках реализации
государственной научно-технической и инвестиционной политики в области
финансирования приоритетных направлений развития промышленности и опыта банка в
области кредитования инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.
Соглашение предусматривало привлечение кредитов МДМ-банка
для реализации научно-технических и инновационных проектов, отобранных и
поддержанных Минпромнауки и предложенных банку. При этом не предусматривалось
отвлечение каких-либо государственных средств.
Ранее
Минпромнауки уже заключило подобные соглашения с рядом банков, в том числе со
Сбербанком России и Импэксбанком. (94)
СОТРУДНИЧЕСТВО С В декабре 2000 года председатель правления Конверсбанка Андрей Мельниченко заявил, что МДМ-банк и |
В 2000 году совокупный оборот МДМ-банка по операциям с драгоценными металлами
составил около 105 тонн. Из них операции с золотом проводились с 9 тоннами
металла, с серебром – с 96 тоннами.
Объем средств,
выделенных клиентам банка, работавшим с драгметаллами, превысил 20 млн долл.
Объем операций с драгметаллами за предыдущий год банк не приводит. МДМ-банк
активно работал с предприятиями Магадана, Урала, Чукотки и Хабаровского края, а
в 2001 году планировал сотрудничать с предприятиями Иркутска и Бурятии. (96)
В конце 2000 года “МДМ-банк” предоставил АК “СИБУР” компании
кредиты общим объемом 20 млн долл.
Кредитные средства
использовалсиь для закупки и поставки сырья – попутного нефтяного газа – на
отечественные нефтегазохимические предприятия, принадлежавшие или находившиеся в
тесной хозяйственной взаимосвязи с АК “СИБУР”.
Ранее, в
октябре 2000 г, МДМ-банк предоставлял АК “СИБУР” кредит объемом 30 млн долл.
(ПРАЙМ-ТАСС 26.01.2001)
В конце декабря 2000 года клиентом МДМ-банка стал Западно-Сибирский
металлургический комбинат (ЗапСиб ) – одно из крупнейших
металлургических предприятий страны. В целях пополнения оборотных средств
предприятию был предоставлен кредит объемом 5 млн долл., разрабатываются также
программы финансирования производства экспортных марок стали и проката.
(Финмаркет 31.01.2001 )
В
декабре 2000 года – январе 2001 года МДМ-Банк предоставил Кузнецкому металлургическому комбинату на пополнение оборотных
средств более 240 млн руб. Общий объем кредитов, предоставленных КМК в рамках
сотрудничества, превысил 400 млн руб. (Финмаркет 7.02.2001)
В феврале 2001 года банк “Петрокоммерц” продал акции Северского трубного завода Группе МДМ.
Управление предприятием перешло к группе МДМ: в начале января исполняющим
обязанности гендиректора СТЗ стал Иван Ли, бывший директор принадлежащего группе
МДМ Волжского трубного завода.
Как сообщил вице-президент
группы МДМ Евгений Соболев, назначение это было неслучайным: группе МДМ
принадлежало около 40% акций СТЗ, а Ли являлся членом правления группы МДМ, где
он курировал трубное направление. (“Ведомости” 14.02.01 )
В феврале 2001 года инвестиционно-промышленная Группа МДМ приступила к
управлению ОАО “Востсибуголь”, сообщила пресс-служба группы. И.о. генерального
директора ОАО “Востсибуголь” назначен член правления группы МДМ Олег Мисевра,
ранее руководивший ОАО “Кузнецкий ферросплавный завод”. (СКРИН “Эмитент”
12.02.01)
В конце 2000 года МДМ-банк предоставил ОАО “Горьковский
автозавод” кредит в размере 390 млн руб для пополнения оборотных средств.
В этот же период ГАЗу была предоставлена гарантия на
сумму более 22 млн долл для обеспечения расчетов с контрагентами.
(ПРАЙМ-ТАСС 15.02.01)
В марте 2001 года Саяногорский филиал МДМ-Банка приступил к реализации
зарплатного проекта совместно с ООО “Черногорская угольная компания”. Договор о
выдаче заработной платы сотрудникам компании по пластиковым картам платежной
системы Europay International был подписан 9 января 2001 года.
По пластиковым картам, выпущенным МДМ-Банком, получали
заработную плату сотрудники “Саянского алюминиевого завода”, “Саянской Фольги”,
“Стройсервиса”. (Финмаркет 2.03.2001)
С января по середину марта 2001 года МДМ-банк предоставил правительству Москвы
кредитов на сумму более 400 млн рублей на финансирование новостроек в центре
Москвы и окраинных районах массовой застройки. Средства были предоставлены в
рамках открытой кредитной линии департаменту внебюджетной политики строительства
Москвы. В планы совместной работы банка, департамента и крупнейших риэлторских
компаний Москвы входило финансирование ввода жилья в новом микрорайоне Куркино.
(ПРАЙМ-ТАСС 15.03.2001)
С января по март 2001 г. МДМ-Банк предоставил компаниям-владельцам торговых
марок “Карло Пазолини” и “Ти-Джей Коллекшн”, а также одному из крупнейших
предприятий по производству обуви “Талдом” кредитов на общую сумму более 5 млн.
долларов. Денежные средства были предназначены для разработки и производства
новых сезонных коллекций для людей различного достатка. (СКРИН “Эмитент”
22.03.2001)
В первом квартале 2001 г МДМ-банк открыл “Колэнерго” кредитную линию в размере
100 млн руб.
Выделенные средства были направлены
компанией на закупку топлива для электростанций с целью обеспечения теплом
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в зимний период.
(ПРАЙМ-ТАСС 25.04.2001)
В апреле 2001 года МДМ-Банк получил статус генерального агента по организации
выпуска и размещения облигационного займа ОАО фирма “Башинформсвязь“. ОАО “Башинформсвязь” планировало разместить
облигационный заем на сумму около 100 млн руб. со сроком обращения два года. К
организации данного займа, согласно подписанному генеральному соглашению,
приступил МДМ-Банк.
Банк планировал осуществлять
финансовое консультирование эмитента, андеррайтинг, платежное обслуживание
займа, а также поддержание вторичного рынка размещенных облигаций. (СКРИН
“Эмитент” 10.04.2001)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 23 апреля 2001 года В первом квартале 2001 г. МДМ-Банк выдал ОАО “ГАЗ” вексельный кредит в размере 100 млн руб. с целью обеспечения расчетов предприятия с деловыми партнерами. В дальнейшем МДМ-Банк планировал участие в проектах по совместному финансированию предприятий с банком “Петровский народный банк” (Санкт-Петербург), имевшим большой опыт работы по реализации отраслевого принципа работы с корпоративными клиентами. Внедрение этого принципа позволило бы создавать замкнутые технологии кредитования предприятий одной отрасли промышленности, что значительно сокращало сроки прохождения взаимных расчетов и уменьшает дефицит оборотных средств предприятий. (СКРИН.РУ 23.05.2001) В июле 2001 года МДМ-банк, “Северо-Западное ОВК” и Ганзакомбанк были исключены из Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга за несоблюдение требований ее устава. Такое решение было принято на отчетной конференции АКБ. Все банки были исключены из-за того, что по каким-либо причинам не смогли заплатить членские взносы. Их размер составлял 2 тыс долл. в год. Судя по всему, МДМ-банк отказался выплачивать эти деньги потому, что решил вполне достаточным присутствие в АКБ принадлежащего ему ОАО “Петровский народный банк”. (РосБизнесКонсалтинг 12.07.2001) |
В апреле 2001 г. МДМ-Банк открыл АО
“Волгоградэнерго” кредитную линию на сумму 140 млн руб. Средства были
предназначены для выполнения компанией финансовых обязательств перед
поставщиками электроэнергии на ФОРЭМ, в том числе перед Нововоронежской АЭС,
Росэнергоатом, и др. (СКРИН.РУ 8.06.2001)
В мае 2001 года стало известно, что МДМ-банк приобрел Комисоцбанк (г.
Сыктывкар). Председателем совета директоров Комисоцбанка стал старший
вице-президент МДМ-банка Андрей Середюк, курировавший региональную сеть.
Комисоцбанк имел сильные позиции на
розничном рынке: через его сеть получали пенсии пенсионеры Сыктывкара. (Ведомости 31.05.2001)
Было объявлено, что основными
направлениями деятельности МДМ-банка в Республике Коми станет внедрение
зарплатных проектов с использованием пластиковых карт на основе консортного
соглашения между Комисоцбанком и МДМ-банком, кредитование предприятий Республики
Коми, осуществление проектов по пенсионным и другим социальным выплатам. (ПРАЙМ-ТАСС 31.05.2001)
В мае 2001 года Совет директоров “Сибура” принял решение о размещении своих облигаций со
сроком обращения 18 месяцев. Объем эмиссии – 2 миллиарда рублей.
В составе синдиката соорганизаторов
выпуска облигаций были ЗАО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК “Австрия” (российский резидент), “Альфа-Банк” и банк “Зенит“, “МДМ-Банк”.
(Парламентская газета, 31/05/2001)
С января по июнь 2001 года с целью пополнения оборотных средств предприятий и
проведения расчетов с контрагентами МДМ-Банк предоставил компаниям, работавшим в
сфере торговли и переработки зерна и зернопродуктов, а также реализации готовой
пищевой продукции, коммерческие кредиты и банковские гарантии на общую сумму
более 200 млн руб. В их числе ОАО “Фирма Фининвестхлеб” и ОАО “Зерновые
системы”, входившие в инвестиционную группу “Русские Фонды” – одного из
крупнейших российских операторов рынка зерна и лидеров на рынке российских
долговых обязательств. В 2001 году в планах совместной работы Банка и ИГ
“Русские Фонды” была дальнейшая работа по развитию зернового трейдинга и
освоению производственных мощностей новых предприятий
В рамках сотрудничества с предприятиями
зерновой отрасли в 2001 году МДМ-Банк открыл кредитную линию в размере 200 млн
руб. одному из лидеров зернового рынка – ОАО “АТО ОГО”. В июне 2001 года
определялись условия совместной работы с крупнейшими переработчиками зерна на
московском рынке – ОАО “Московский комбинат хлебопродуктов”, АООТ “Мелькомбинат
в Сокольниках”. (СКРИН.РУ 20.06.2001)
Во втором квартале 2001 года МДМ-банк выдал ОАО “Южный речной порт” (ЮРП)
кредитов на сумму 120 млн руб в рамках открытой кредитной линии. Выделенные
средства были предназначены для развития производственной деятельности и
пополнения оборотных средств предприятия. В первом квартале 2001 года сумма
выданных на эти цели кредитов составила 30 млн руб. ОАО “Южный речной порт” –
компания, входившая в систему службы речного флота России Министерства
транспорта РФ. Основные направления деятельности ЮРП – это перевозка
минерально-строительных грузов водным путем, погрузочно-разгрузочные работы.
(ПРАЙМ-ТАСС 17.07.2001)
В июле 2001 года МДМ-Банк приобрел контрольный пакет “Выборг-банка” (г.Выборг,
Ленинградская обл.). Клиентами Выборг-банка были предприятия легкой и пищевой
промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи города Выборг. (РосБизнесКонсалтинг 19.07.2001)
Как заявил
заместитель председателя правления МДМ-Банка Юлиан Краснопольский, “приобретая
контрольный пакет акций ОАО “Выборг-банк”, МДМ-Банк приготовился работать вместе
со структурами ЗАО “Банкирский дом “Санкт-Петербург“. “Мы являемся стратегическими
инвесторами “Выборг-банка”, а “Банкирский дом”, владея блокирующим пакетом –
портфельный инвестор”, – отметил Ю.Краснопольский. – Конечно, ему придется
считаться с нами, но я надеюсь на согласованную работу”. При этом председатель
правления МДМ-банка сказал, что, по его данным, президент “Банкирского дома
“Санкт-Петербург” Владимир Коган узнал о новой покупке МДМ-Банка на
Северо-Западе после того, как она состоялась.
Вместе с тем и.о. председателя правления
ОАО “Петровский народный банк” Ольга Казанская отметила, что “в ближайшее время
“Банкирскому дому” придется решать, насколько целесообразны его дальнейшие
инвестиции в “Выборг-банк”. В течение двух месяцев в ОАО “Выборг-Банк” должны
были быть избраны новые органы управления. (Росбалт
19.07.2001)
В апреле 2003 года Финансовая группа МДМ
продала Выборг-банк, новыми владельцами которого стали структуры, связанные с
питерскими Петро-Аэро-банком и Рускобанком.
25 апреля 2003 года акционеры
Выборг-банка избрали новый наблюдательный совет. Из прежних членов в нем остался
только директор выборгского МУП “Тепловые сети” Анатолий Мануйлов, занимавший
эту должность еще до покупки контрольного пакета акций Выборг-банка структурами
МДМ в середине 2001 г. Зато в наблюдательном совете Выборг-банка появились
зампредседателя совета директоров Петро-Аэро-банка Валентин Буркис,
экс-президент СПФБ Юрий Зипман (его приемная находилась в Рускобанке) и член
правления Рускобанка Галина Олесюк. Председатель правления Выборг-банка Владимир
Соколов подал в отставку.
В
финансовых кругах Санкт-Петербурга и Москвы Рускобанк и Петро-Аэро-банк
связывали с именем предпринимателя Александра Гительсона (по официальной
отчетности, ему принадлежало 16,3% акций банка) , а в 2002 году активно
обсуждалось объединение бизнеса обоих банков. (Ведомости 30.04.2003)
26 июля 2001 г. в Москве состоялось подписание кредитного соглашения между МДМ
Банком, бельгийским банком KBC и Ликинским Автобусным Заводом. Кредит в размере
$5 млн. предоставлялся под гарантии Бельгийского Экспортного Агентства Office
National Du Ducroire сроком на шесть лет и его планировалось использовать для
финансирования поставок двигателей компании Caterpillar на Ликинский Автобусный
Завод. (СКРИН.РУ 27.07.2001)
В июле 2001 года МДМ-банк приобрел контрольный пакет Мурманский социальный коммерческий банк (МСКБ). МДМ
приобрел крепкого середняка, имевшего хорошие связи с директорами госпредприятий
и устойчивую клиентуру среди компаний, связанных с рыбным и портовым хозяйством.
Мурманчане видели в МДМ стратегического инвестора, появление которого должно
было позволить им резко нарастить свой кредитный портфель.
Принципиальное решение о продаже МСКБ
МДМ-банку было принято осенью 2000 года. Как сообщил председатель правления МСКБ
Александр Гринько, пайщики банка решили его акционировать, а затем провести
допэмиссию акций и продать контрольный пакет МДМ-банку.
Активизация МДМ-банка в Мурманской
области связана с приходом туда группы МДМ, установившей в сентябре 2000 года
контроль над Ковдорским ГОКом. В декабре банк открыл свой филиал в Ковдоре, в
июне в Мурманске появился филиал страховой компании “РЕСО-Гарантия”, крупным
акционером которой являлся МДМ-банк.
По данным ЦЭА “Интерфакса”, более половины уставного капитала МСКБ
контролировали госпредприятия, примерно пятую часть пассивов (42 млн руб.)
составляли остатки на счетах предприятий, находившихся в федеральной
собственности.
По величине активов
МСКБ в Мурманской области уступал зарегистрированным в Мурманске Мончебанку
(входил в холдинг “Интеррос”) и Баренцбанку. К тому же ему приходится
конкурировать с филиалами крупных московских и питерских банков. (Время новостей 26.07.2001)
В июле 2001 года МДМ-банк приобрел московский Экспобанк. Акционерам
МДМ-банка удалось достичь договоренности о продаже с владельцами Экспобанка –
группой “Тринити” и компанией “Вимм-Билль-Данн” – во второй половине июля.
Экспобанк был известен тем, что ему
удалось купить пластиковый бизнес обанкротившегося Элбим-банка. Это позволило
ему стать весьма активным игроком на рынке пластиковых карт. В частности, что
Экспобанк вместе с Автобанком и Собинбанком осуществлял эквайринговое
обслуживание предприятий, работавших с компанией UCS, а последняя контролировала
большую часть рынка.
В Экспобанке
факт его покупки МДМ-банком подтвердили. (СКРИН.РУ
30.07.2001)
В августе 2001 года МДМ-Банк, бывший андеррайтером, платежным агентом и
финансовым консультантом первого облигационного займа ОАО фирма “Башинформсвязь” совершил
размещение облигаций компании. Выпуск объемом 100 млн руб. был полностью
размещен в Секции фондового рынка ММВБ путем открытой подписки. В ходе
размещения была заключена 21 сделка.
МДМ-Банк планировал приступить к организации вторичного обращения облигаций ОАО
фирма “Башинформсвязь” как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. (СКРИН.РУ 8.08.2001)
В августе 2001 года к трем трейдерским фирмам, пытавшимся отсудить у компании
“Русский алюминий” через нью-йоркский суд $2.7 млрд, присоединились новые –
компания братьев Живило “МИКОМ” и структуры бывшего генерального директора ОАО
“Качканарский ГОК” Джалола Хайдарова. Сумма требований достигла $3 млрд. Истцы
также не исключали, что к ним присоединятся американская Alcoa, группа TWG и
Анатолий Быков.
Новый текст
обвинения, который был передан на рассмотрение судьям окружного суда Южного
округа Нью-Йорка, оказался значительно шире предыдущего. Прежде всего расширился
круг основных обвинителей, и в частности, компания “МИКОМ” встала в один ряд с
трейдерами завода, требовавшими $2,7 млрд. В число компаний, поддержавших
обвинение, вошли американские Davis, Holdex, Foston и Omni, а также Nexis
Products и компания “Полипром”. Эти структуры упоминались в качестве кредиторов
АО “Качканарский ГОК”. Владелец Nexis – американец Джозеф Траум (Joseph Traum),
партнер бывшего генерального директора ГОКа Джалола Хайдарова, в результате
введения внешнего управления компаниями Искандара Махмудова потерявшего контроль
над компанией. По данным газеты “Коммерсантъ”, эти компании также имели
претензии к Нижнетагильскому меткомбинату и его совладельцам. Они претендовали
на возмещение ущерба в $300 млн.
Составители иска считали потерпевшей компанию Aldeco, которая, по их мнению,
пострадала от захвата ОАО “Красноярский алюминиевый завод” группой “Русский
алюминий”. Aldeco являлась партнером экс-гендиректора завода Анатолия Быкова.
Пострадавшей в тексте обвинения также являлась крупнейшая в мире алюминиевая
компания – Alcoa и ее подразделение Reynolds. Первой не позволили выполнить
конфиденциальное соглашение с “МИКОМом” о приобретении ОАО “Новокузнецкий
алюминиевый завод”, второй – купить на рынке акции ОАО “Братский алюминиевый
завод”.
Число ответчиков по иску
также резко возросло – в частности, к прежним прибавился банк МДМ, который, по мнению истцов,
контролировался Искандаром Махмудовым. (СКРИН.РУ
8.08.2001)
В августе 2001 года МДМ-Банк сообщил, что намерен создавать филиальную сеть на
Чукотке. В мае 2001 года МДМ-банк открыл свой филиал в Анадыре. До конца 2001
года планировалось открыть два дополнительных офиса – в Билибино и Певеке – и
два агентства по работе с частными лицами. В случае успеха проекта, на Чукотке
планировалось открыть еще пять офисов.
Зампред МДМ-банка Юлиан Краснопольский
назвал чукотский проект венчурным и не скрывал, что предложение поступило от
губернатора Романа Абрамовича. (Ведомости
6.08.2001)
В августе 2001 года МДМ-Банк предоставил кредит ОАО “Невиномысский Азот” в
размере 32 млн. долл. Планировалось, что средства будут направлены на пополнение
оборотных средств предприятия. В августе 2001 года близкие к МДМ-Банку структуры
контролировали боле 43% акций “Азота”. 21,4% акций находились в федеральной
собственности и 16% акций принадлежали некоммерческому партнерству
“Содружество”, однако на эти акции был
Комбинат выпускает широкую номенклатуру
азотных удобрений – аммиачную селитру, карбамид, жидкие азотные удобрения, а
также различные продукты органического синтеза – поливиниловый спирт,
винилацетат. Доля “Невинномысского азота” в общем объеме производства в России
составляет: аммиака – более 11 проц, азотных удобрений – около 10 проц. Кроме
того, предприятие выпускает более 150 тыс тонн в год уксусной кислоты. (РосБизнесКонсалтинг 21.08.2001)
В августе 2001 г МДМ-банк выдал производителю цемента “Штерн Цемент” кредит на
сумму 100 млн руб для приобретения товаров цементной группы.
ОАО “Штерн Цемент” – одна из ведущих в
России компаний по производству и продаже цементной продукции. Заводы Группы
“Штерн” производят цемент, минеральный порошок, асфальт, бетон, отделочные смеси
и растворы. Группа производит около 13 проц от общего объема российского
цемента. Доля компании на рынке продаж цементной продукции в центральных
областях России составляла от 40 до 100 проц, в том числе в московском регионе –
более 70 проц. В состав Группы “Штерн” входили 3 цементных завода с суммарной
мощностью около 5,5 млн тонн цемента в год – ОАО “Мальцовский портландцемент”,
ОАО “Липецкцемент”, ОАО “Михайловцемент”, а также завод по производству сухих
строительных смесей, работающий на собственном сырье – ОАО “Песковский КСМ”, два
механических цементных элеватора, обеспечивающих перевалку и тарирование
продукции в Москве, а также расположенные в Москве мощности по производству
готовых смесей – пять мобильных растворобетонных заводов. Группа располагала
большим собственным и арендуемым автопарком цементовозов и бетоновозов, развитой
сбытовой инфраструктурой.
МДМ-Банк
участвовал в финансировании производственных программ Группы Штерн в течение
двух лет и планировал в дальнейшем продолжать сотрудничество на взаимовыгодной
основе. (ПРАЙМ-ТАСС 30.08.01)
Летом
2001 года МДМ-банк стал акционером компании “Фармакон”. “Фармакон” – второе по
величине фармацевтическое предприятие Петербурга. Выпускает фармацевтические
субстанции и готовые лекарственные средства. 28 июня 2001 г. собрание акционеров
компании приняло решение о допэмиссии. Акции размещались по закрытой подписке
среди МДМ-банка (40% ), компании “Стайлпромторг” (40% ) и Herald Continental
Establishment (20% ), уже входившей в состав акционеров “Фармакона”.
После эмиссии МДМ-банк и “Стайлпромторг”
получили по 19% акций “Фармакона”, Herald Continental Establishment – 20%. Доли
акционеров, не участвовавших в закрытой подписке, снизились вдвое. В сентябре
2001 года доля Минимущества составляла 10%, столько же принадлежпало
промышленно-строительной корпорации “Нева”, примерно по 5% акций у Banque
National de Paris (BNP) и компании “Петропроминвест” (Калмыкия).
В сентябре 2001 года BNP оспорил эмиссию
“Формакона”. Претензии BNP по поводу эмиссии акций “Фармакона” касались, в
основном, процедурных нарушений. По словам Михаила Иванова, юриста
петербургского офиса компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (SHH),
представлявшего интересы BNP, “Фармакон” не предложил акционерам, не
участвовавшим в закрытой подписке, выкупить их акции “Фармакона”. Как сообщил
Михаил Иванов, на собрании акционеров французский банк голосовал против
допэмиссии. Когда решение все же было принято, BNP опротестовал законность
результатов собрания в суде.
В
качестве обеспечительной меры 5 сентября суд наложил запрет на регистрацию
эмиссии в ФКЦБ. Между тем стало известно, что региональное отделение ФКЦБ 6
сентября зарегистрировало выпуск акций “Фармакона”. Иванов сказал, что французы
будут оспаривать и решение ФКЦБ. (Ведомости
14.09.01)
В сентябре 2001
года Raiffeisenbank организовывал кредит на шесть месяцев на 10 млн долл. для
МДМ-Банка. Маржа по новому кредиту не оглашалась, но банкиры говорили, что она
составляет LIBOR + 4,00 проц. (Финмаркет
20.09.2001)
В июне 2002 года австрийский банк
Raiffeisen Zentralbank Osterreich объявил о пролонгации синдицированного кредита
для МДМ-Банка на сумму 13 млн долл. Все участники синдиката, предоставившего
кредит МДМ-Банку, подтвердили свои обязательства и пролонгировали кредит.
Заемщик обращался за продлением только к существующему консорциуму. Сумма
кредита не была увеличена, так как она покрывала необходимый объем для ОАО
“Кузнецкие Ферросплавы”. Первоначальное соглашение по кредиту было подписано в
ноябре 2001 года. Кредит был пролонгирован сроком на 6 месяцев по ставке LIBOR +
4,125 проц. годовых.
Средства,
полученные в рамках кредита, используются МДМ-Банком для финансирования экспорта
продукции ОАО “Кузнецкие Ферросплавы”, преимущественно в страны Азии.
В синдикате приняли участие 7 банков из
Австрии, Германии и Швейцарии – Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Donau-
Bank AG, Bankgesellschaft Berlin AG, Russische Kommerzial Bank Ltd.,
Baden-Wurttembergische Bank AG, BHF-Bank AG и Dresdner Bank AG. (Финмаркет 1.07.2002)
В конце 2001 года
МДМ-Банк занимался ликвидацией отделения Экспобанка “Сокол” на Ленинградском
шоссе в Москве. В банке его считали неудобно расположенным и не соответствующим
стандартам. Также закрывалось отделение “Волгоградское”, которое было решено
передать МДМ-банку. (Ведомости 9.10.2001)
В 2001 году МДМ-банк прокредитовал золотодобывающую отрасль
на сумму около 30 млн долл. Поскольку заемщики, с которыми работал банк,
доказали свою кредитоспособность, в 2002 году было возможно увеличение объема
выданных золотодобытчикам кредитов как минимум на 10 проц. Об этом сообщил Юрий
Бурлаков, начальник отдела по работе с драгоценными металлами МДМ-банка. (“Время МН” 11.10.2001)
В октябре 2001 года
МДМ-Банк выступил финансовым консультантом и со-организатором выпуска купонные
облигации ОАО “ЦентрТелеком” на 600 млн руб.
МДМ-Банк совместно с ЗАО “Райффайзенбанк
Австрия” и ИК “Тройка Диалог” стал участником синдиката андеррайтеров
облигационного займа ОАО “ЦентрТелеком”. Участники синдиката андеррайтеров
планировали выступать в качестве маркет-мейкеров на вторичном рынке облигаций
ОАО “ЦентрТелеком”. (СКРИН.РУ 15.10.2001)
В начале июня 2002
года, как рассказал главный юрист ОАО “ЗиД” Н.Игнатьев, завод сумел досрочно погасить кредит в
25 млн долл., выданный предприятию МДМ-банком в декабре 2001 г. Выдача кредита
была частью сделки по продаже группой МДМ своего пакета акций ЗиДа (к тому
времени – 43,4 проц.) структурам, близким менеджменту завода.
Стоимость пакета в 38,5 млн долл. можно
было оплатить акциями Конверсбанка (их у завода было около 6 проц.) и деньгами.
Недостававшую часть средств – 25 млн долл. – завод занял у МДМ-банка сроком на
год под 16 проц. годовых. Под залог кредита МДМ-банк получил 50 проц. +1 акция
ЗиДа. Залогом послужил пакет, который выкупался у структур группы МДМ, а также
около 8 проц. акций, принадлежавших аффилированным с заводом компаниям.
В конце апреля, опасаясь, что МДМ
обратит взыскание на залог, завод решил погасить кредит досрочно. Однако
МДМ-банк деньги не принял, ссылаясь на решение суда, принятое несколькими днями
раньше по иску одного из акционеров ЗиДа, который оспорил кредитное соглашение с
МДМ-банком. Заводу удалось доказать, что автор иска акционером ЗиДа больше не
являлся. Однако последовала череда аналогичных исков. Как говорит Игнатьев, иски
перестали поступать лишь после того, как завод опротестовал в суде право
МДМ-банка управлять акциями, заложенными под кредит. (“Ведомости” 16.07.2002)
В августе 2002 года Арбитражный суд
Москвы удовлетворил иск ОАО “Завод им. В.А.Дегтярева” к МДМ-банку о взыскании с
него $681 тыс.
Представитель
предприятия отметил, что 30 апреля 2002 года года ОАО “ЗиД” уведомило МДМ-банк о
досрочном погашении кредита в $25 млн. под залог пакета его акций и перечислении
ему суммы в полном объеме.
Представитель банка в суде сообщила, что в тот же день, 30 апреля, в банк
поступил исполнительный лист, а в мае – еще два исполнительных листа, на
основании которых запрещалось проводить операции по списанию денежных средств со
счетов завода. Поэтому банк не мог получить денежные средства по кредиту.
Исполнительные листы были выданы на
основе решений Пресненского межмуниципального суда Москвы и двух районных судов
Рязани по жалобам акционеров завода из числа физических лиц.
4 июня 2002 года действие исполнительных
листов было отменено в судебном порядке, что позволило МДМ-банку получить от
завода денежные средства по кредиту и признать кредит погашенным. Однако
МДМ-банк потребовал от завода уплатить дополнительно $383 тыс. в качестве
процентов за май.
Завод им.Дегтярева
уплатил требуемую сумму, но обратился с иском в суд о взыскании с МДМ-банка,
помимо уплаченной суммы, еще и проценты за пользование этими денежными
средствами. Таким образом, завод потребовал взыскать с МДМ-банка в общей
сложности $681 тыс.
По мнению
представителя завода, банк не должен был руководствоваться исполнительными
листами, поскольку они не были доставлены судебными приставами.
Суд принял решение взыскать с банка $681
тыс. Представитель МДМ-банка заявил, что банк намерен обжаловать это решение в
апелляционной инстанции. (Интерфакс, 22.08.2002)
В июле 2002 года
“МДМ-Банк” выступил официальным со-организатором и маркет-мейкером вексельной
программы ОАО “Пласткард” (Волгоград). Банк был намерен оказывать полную
поддержку вексельной программе ОАО “Пласткард”, способствуя поддержанию высокой
ликвидности векселей предприятия.
Реализация вексельной программы ОАО “Пласткард” началась в январе 2002 года.
Всего было выпущено векселей на сумму 235 млн руб., в июле 2002 года в обращении
находились векселя предприятия на сумму около 116 млн руб. по номиналу с
погашением в июле-декабре 2002 года.
Организатором вексельной программы ОАО “Пласткард” являлась “Финансовая компания
GLASS” (Волгоградская область). Со-организатором помимо “МДМ-Банка” являлась ИК
“Регион”. Авалистом по векселям выступило ОАО “Каустик” (Волгоград),
специализировавшееся на производстве каустической соды. (Финмаркет 29.07.2002)
В августе 2002 года
компания “Росуглесбыт” назначила МДМ-Банк организатором, финансовым
консультантом, андеррайтером, платежным агентом и маркет-мейкером облигационного
займа в размере 600 млн. руб.
В
сообщении компании было отмечено, что главной причиной принятия решения при
выборе андеррайтера стал позитивный опыт взаимодействия банка и углетрейдера в
период разработки специальной программы оптимизации сбыта продукции
предприятий-партнеров “Росуглесбыта”.
Компания была намерена разместить двухлетние облигации с фиксированным купонным
доходом, выплачиваемым ежеквартально. Его ставка в первый год обращения должна
была составить 20%, а во второй – 18%. (AK&M
29.08.2002)
В сентябре 2002 года МДМ-банк
приступил к приему и выдаче рублевых переводов по системе Western Union.
Переводы в рублях по системе Western Union осуществлялись практически на всей
территории России. (ПРАЙМ-ТАСС 5.09.2002)
В октябре 2002 года
вице-президент входившей в “Агрос” компании “Росхлебопродукт” Борис Мызин
заявил, что финансовый консультант агрохолдинга – МДМ-банк – завершил
консолидацию контрольного пакета акций (около 57 проц.) ОАО “Смолмясо”. Сумму
сделки Мызин не раскрывал. По оценке одного из бывших акционеров “Смолмяса”, она
могла составлять до 3 млн долл., учитывая, что все материальные активы
предприятия оценивались в 5-6,5 млн долл. (“Ведомости”
02.10.2002)
В ноябре 2002 года “МДМ-Банк” был
назначен агентом по размещению облигационного займа ООО Финансовая компания “ЕвразХолдинг” в
объеме 1 млрд руб. Дата погашения займа – ноябрь 2005 г. Купонный период
составлял полгода, ставка по 1 купону определялась путем проведения аукциона на
ММВБ и РТС, по 2 купону – 16.5% годовых, по 3 и 4 купонам – 15% годовых, по 5 и
6 купонам – 12.5% годовых. Планировалось, что цена размещения одной облигации
будет равна номинальной стоимости и составит 1 тыс. руб. (СКРИН.РУ 19.11.2002)
10 декабря 2002 на ММВБ состоялось
размещение первого выпуска облигаций ОАО “Новомосковская акционерная компания
“Азот”. Облигации размещались МДМ-Банком, который выступил организатором и
андеррайтером выпуска.
Выпуск
облигаций ОАО “Новомосковская акционерная компания “Азот” имел параметры: объем
эмиссии – 1 млрд. руб. по номинальной стоимости, всего выпускался 1 млн.
облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, срок обращения облигаций –
2 года. По облигациям было предусмотрено четыре купонных периода,
продолжительностью 6 месяцев каждый. Ставка по купонам в первый год обращения
составляла 19,50% годовых, во второй год обращения – 17,50% годовых. Облигации
размещались по цене 998,00 руб. за каждую облигацию, что составляло 99,80% от
номинальной стоимости. (Агентство Бизнес Новостей
10.12.2002)
В 2003 году ОАО “Аэрофлот – российские авиалинии”
провел тендер по выбору банков, предоставляющих услуги по хеджированию
(страхованию) цен на приобретаемое авиатопливо. Закрытый конкурс на право
хеджирования авиатоплива, закупаемого ОАО “Аэрофлот” в зарубежных аэропортах,
проводился среди банков, имевших опыт работы на данном рынке.
Из 15 участников конкурса выбрано 4
банка. Среди них российские “Альфа-банк” и “МДМ банк”, а также две “дочки”
иностранных банков – “Дойчебанк” и “Ситибанк”.
Каждый банк был готов предоставить
контракт на хеджирование авиатоплива компании. На данные банки планировалось
установить кредитные линии, в рамках которых “Аэрофлот” планировал приступить к
страхованию цен на авиатопливо. Планировалось, что работа по хеджированию будет
проводиться в Москве, а сами сделки планировалось регистрировать на
Санкт-Петербургской валютной бирже. (Финмаркет
03.02.2003)
В 2003 году Финансовая группа МДМ
выкупила права требования по кредиту, выданному Калининградской области Dresdner
Bank в 1998 г.
Пятилетний кредит на
$10 млн под 13,75% годовых Калининградская область получила в начале 1998 г.,
организатором займа выступил германский Dresdner Bank. Выплатив в 1999 г.
проценты по кредиту, Калининградская область перестала его обслуживать. Весной
2000 г. Dresdner Bank пригрозил областной администрации иском в Лондонский суд и
возможным банкротством российского региона.
Представитель пресс-службы Dresdner Bank
во Франкфурте заявил, что в I квартале 2000 г. кредит Калининградской области
был продан швейцарской финансовой группе Credit Suisse.
В феврале 2003 года просроченная
задолженность Калининградской области достигла $5,5 млн, а общий долг – $15,5
млн. Сумму сделки по его выкупу в МДМ не раскрывали. (Ведомости 26.02.2003)
В марте 2003 года КБ “МДМ Банк”
предложил четырех своих представителей на семь мест в совет директоров ОАО
“Амурэнерго”. В список кандидатов от МДМ Банка были включены начальник
управления банка Константин Малофеев, эксперт банка Юрий Леонов, старший эксперт
банка Михаил Лещенко и заместитель начальника управления банка
Сергей Огороднов.
Эти же кандидаты баллотировались в советы директоров “Хабаровскэнерго” и
“Дальэнерго”.
В компании “Амурэнерго”
сказали, данное предложение поступило от компании Делменио инвестментс лимитед,
которая на момент подачи заявки владела 12.5% голосующих акций компании. (Сибирское Информационное Агентство 21.03.2003)
В мае 2003 года совет директоров “Транснефти” одобрил
выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя на
сумму 9,6 млрд руб. со сроком обращения три года. Размещаться они были должны по
открытой подписке. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступали Альфа-банк,
Росбанк, МДМ-банк и “Ренессанс Капитал”.(Ведомости
13.05.2003)
20 мая 2003 года инвестиционный банк “Траст” завершил
размещение облигаций ООО “Русский алюминий финансы” объемом 5 млрд. руб.
Размещение облигаций было произведено на ММВБ путем открытой подписки. По итогам
проведенного конкурса, ставка купонного дохода на первые два года обращения
составила 9.6%.
Поручительство по
облигациям ООО “Русский алюминий финансы”, а также оферта на приобретение
облигаций были предоставлены ОАО “РУСАЛ”.
Инвестиционный банк “Траст” выступил
ведущим организатором и андеррайтером выпуска. Со-организатор: АКБ “Московский
Деловой Мир”. (MetalTorg.Ru 21.05.2003)
В июне 2003 года начальник управления ОАО КБ
“МДМ-банк” Константин Малофеев был избран членом Совета директоров ОАО
“Сахалинэнерго”. (Regions.Ru 05.06.2003)
В июне 2003 года представители ОАО КБ
“МДМ Банк” – начальник управления Малофеев Константин Валерьевич, заместитель
начальника управления Огороднов Сергей Юрьевич, менеджеры Старченко
Александр Григорьевич и Скуратов Дмитрий Юрьевич были избраны в Совет директоров
ОАО “Кузбассэнерго“. (RusEnergy
03.06.2003)
В июне 2003 года в новый состав совета
директоров АО “Челябэнерго” вошел представитель финансово-промышленной группы
МДМ, владевшей около 12% акций АО “Челябэнерго“, – заместитель начальника отдела
“МДМ-банка” Сергей Огороднов. (RusEnergy
16.06.2003)
В июне 2003 года сотрудники ОАО КБ “МДМ
Банк” – эксперт Леонов Юрий Павлович, начальник управления Малофеев Константин
Валерьевич, заместитель начальника управления Огороднов Сергей Юрьевич были
избраны в Совет директоров ОАО “Тулэнерго”. (ИА
“Нефтегазовая вертикаль” 16.06.2003)
В июне 2003 года представитель МДМ-банка
был избран в совет директоров “Амурэнерго”, состоявшмй из 7 человек. (Росбалт 23.06.2003)
В июне 2003 года МДМ-банк инициировал
созыв внеочередного собрания АО “Омскэнерго” для того, чтобы переизбрать совет
директоров компании. Участники рынка считали, что группа МДМ аккумулировала
около 35% акций “Омскэнерго”. Косвенно это признавали и в самой группе МДМ. (“Ведомости” 24.06.2003)
В июне 2003 года начальник управления
ОАО КБ “МДМ Банк” Малофеев Константин Валерьевич был избран в Совет
директоров ОАО “Хабаровскэнерго“, состоявший из 10 человек. Менеджеры
МДМ-банка были номинированы в Совет компанией Delmenio Investments Limited
(Кипр), которая на момент подачи заявки владела чуть более 3% акций компании.
(RusEnergy 26.06.2003)
В октябре
2003 года на внеочередном собрании акционеров ОАО “Амурэнерго” избран новый
состав Совета директоров. В Совет директоров вошли: генеральный директор
“Амурэнерго” Юрий Андреенко, начальник департамента ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС” Василий
Ананьин, начальник управления ОАО КБ “МДМ Банк” Константин Малофеев, заместитель начальника
управления ОАО КБ “МДМ Банк” Александр Старченко, советник Фонда “Институт
профессиональных директоров” Владимир Жигарев, заместитель главы администрации
Амурской области Валерий Гладилов, советник Председателя Правления ОАО РАО “ЕЭС
России” Павел Попов, ведущий сп ециалист департамента корпоративной политики ОАО
РАО “ЕЭС России” Михаил Саликов, советник Фонда “Институт профессиональных
директоров” Андрей Глотов. (Regions.Ru
06.10.2003)
В декабре 2003 года источник
в МДМ-банке сообщил, что МДМ-банк владел почти 43,5% акций “Кузбассэнерго“. Представитель
группы “МДМ” не стал отрицать, что его компания контролировала свыше 40% акций
энергокомпании. (РЕЙТЕР 21.12.2003)
В июне 2003 года Межрегиональный оператор
электросвязи “Северо-Западный Телеком” принял решение разместить на
ММВБ облигационный заем объемом 1,5 млрд. рублей.
Срок обращения облигаций планировался 4
года, цена размещения – по номиналу, количество купонных периодов – 16,
длительность купонных периодов – 91 день каждый. Размер ставки первого купона
определялся на аукционе на ММВБ в дату начала размещения.
Организатором выпуска облигаций был
назначен ЗАО “Телекомбанк”, андеррайтерами выпуска выступят ЗАО “Северо-Западный
Телекомбанк”, АКБ “МДМ-Банк”, АКБ “ДИБ” (Траст).
Финансовым консультантом было назначено
ЗАО “Инвестиционная компания АВК”. (“Росбалт”
11.06.2003)
В июле 2003 года ОАО “НПК “Иркут” выбрало ОАО “МДМ-Банк” в
качестве финансового консультанта и лид-менеджера для организации вторичного
размещения акций компании.
ОАО “НПК
“Иркут” планировало разместить до 20 % своих акций на российских и международных
биржевых площадках в конце 2003 г. – начале 2004 г. (СКРИН.РУ 10.07.2003)
ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ДРУГИЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ
декабре 2002 года финансовая группа МДМ разместила трехлетние еврооблигации на
$125 млн с купоном 10,75% годовых, цена размещения составила 100% от номинала.
Лид-менеджером и финансовым консультантом по выпуску еврооблигаций является
Credit Suisse First Boston. Более 40% от объема выпуска приобрели инвесторы из
стран Западной Европы, 32% – из России. (Ведомости
5.12.2002)
В декабре 2002 года
банк “Зенит” выступил совместным ведущим менеджером еврооблигационного займа
МДМ-Банка. Номинальный объем выпуска составил 125 млн. долл. (Агентство Бизнес Новостей 06.12.2002)
В июле 2003
года ОАО АКБ “МДМ-Банк” подписало кредитный договор на сумму 5 млн евро с
брюссельским филиалом банка “Сосьете Женераль, Париж”.
Планировалось, что кредит будет выдан
ОАО АКБ “МДМ-Банк” сроком на 6 лет под гарантии Люксембургcкого агентства
экспортного кредитования “Офис Дюкруар” (Office du Ducroire). Денежные средства
планировалось предоставить ОАО АКБ “МДМ-Банк” в качестве кредита ОАО
“Нижнетагильский металлургический комбинат” (ОАО “НТМК“) на срок 6 лет для
финансирования покупки нового оборудования производства люксембургской компании
Paul Wurth на реконструкцию доменной печи №6.
В 2002 году банк привлек для НТМК кредит
от Bayerische Landesbank под гарантии германского экспортного агентства Hermes с
целью финансирования покупки у компании VAI Fuchs установки десульфурации. (СКРИН.РУ 16.07.2003)
В сентябре 2004 года начальник
управления рынков капитала МДМ-банка Андрей Добрынин заявил, что МДМ-банк
запланировал разместить двухлетние ноты на $200 млн. Лид-менеджеры выпуска – UBS
и Goldman Sachs. (AK&M 07.09.2004)
В сентябре 2004 года МДМ-банк разместил
двухлетние еврооблигации на сумму в $200 млн под 9,375% годовых. (Ведомости
13.09.2004)
В марте 2005 года “МДМ-Банк” подписал
годовой договор о привлечении синдицированного кредита по ставке LIBOR+2%
годовых на сумму 78.5 млн долл.
Сумма
кредита превысила первоначально заявленную на 57%. Гарантом по кредиту выступила
компания “МДМ Холдинг Гмбх” (Австрия).
Привлеченные “МДМ-Банком” планировалось
использовать для торгового финансирования клиентов “МДМ-Банка”.
17 банков из 10 стран подписали договор.
Уполномоченными организаторами синдицированного кредита выступили: Commerzbank
Aktiengesellschaft, Natexis Banques Populaires, ING Bank N.V., Dresdner Bank AG,
Wachovia Bank, N.A., WestLB AG, London Branch и Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited.
Старшие
организаторы: Alpha Bank A.E., BRED Banque Populaire. Со-организаторы:
Bankgesellschaft Berlin AG, Finansbank (Holland) N.V., Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Менеджеры: The Bank of New York. Участники:
American Express Bank Ltd, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, BRE Bank SA,
Sampo Bank plc. (МФД-ИнфоЦентр
24.03.2005)
В ноябре 2005 года МДМ-Банк
подписал договор о привлечении синдицированного кредита на сумму 179.5 миллионов
долларов США сроком на один год. Процентная ставка составляла ЛИБОР+1,5 %
годовых Сумма кредита превысила первоначально заявленную на 80%. Гарантом по
кредиту выступили компании МДМ Холдинг Гмбх, Австрия и МДМ Финансовый Холдинг
Кипр Лтд.
Привлеченные МДМ-Банком
средства планировалось использовать для торгового финансирования проектов
клиентов МДМ-Банка.
Уполномоченными
организаторами синдицированного кредита выступили: Dresdner Kleinwort
Wasserstein – The Investment Banking Division of Dresdner Bank AG, Natexis
Banques Populaires, Standard bank plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Europe Limited, WestLB AG, London Branch, Alpha Bank A.E., Bankgesellschaft
Berlin AG, Barclays Capital, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., ING Bank N.V.,
Wachovia Bank, National Association.
Другие участники: ICICI Bank UK Limited, Mizuho Corporate Bank Nederland N.V.,
Ost-West Handelsbank AG, American Express Bank GmbH, Credit Suisse, Finansbank
(Holland) N.V., Fortis Bank SA/NV, Sparisjodabanki Islands hf. – Icebank, Bank
Sepah International plc. (Сbonds
16.11.2005)
В ноябре 2005 года МДМ-банк
полностью разместил выпуск 2-летних еврооблигаций объемом 250 млн долл под
доходность 7,5 проц годовых
Спрос на
бумаги со стороны инвесторов составил порядка 300 млн долл.
Goldman Sachs являлся единственным
лид-менеджером выпуска. (Прайм-Тасс
30.11.2005)
В феврале 2006 года МДМ-банк
разместил еврооблигации на 300 млн долл под доходность 6,8 проц годовых.
Лид-менеджером размещения выступила
компания Goldman Sachs.
Ранее банк
планировал разместить еврооблигации на сумму 200 млн долл но из-за большого
спроса сумма была увеличена.
Срок
обращения еврооблигаций – 1 год. Бумаги размещались по номиналу, ставка купона
установлена в размере 6,8 проц годовых. (Прайм-Тасс
08.02.2006)
10 сентября 2003 банк “Русский стандарт” разместил Сredit Linked Notes. Объем
выпуска составил 30 млн долл., срок обращения бумаг – полгода. Доходность бумаг
составила 10 проц. годовых. Полученные от размещения средства “Русский стандарт”
был намерен инвестировать в дальнейшее развитие розничного бизнеса.
Организатором и лид-менеджером выпуска
выступил МДМ-Банк. (Финмаркет 12.09.2003)
8 октября 2003 года ОАО “Северо-Западный Телеком” полностью за один день
разместило на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд руб.
Организатором выпуска облигаций
выступало ЗАО “Телекомбанк”. Андеррайтерами выпуска выступили ЗАО “Телекомбанк“, АКБ
“МДМ-Банк”, АКБ “Траст“. Платежный агент – ЗАО “Телекомбанк”.
Финансовым консультантом назначено ЗАО “Инвестиционная компания АВК”. (МФД-ИнфоЦентр 08.10.2003)
В октябре 2003 года, по информации газеты “Коммерсанта”,
управление ФСБ, отвечавшее за выдачу предприятиям и организациям лицензий на
работу с секретной документацией, лишило МДМ-банк соответствующей лицензии. Без
такой лицензии банк не мог полноценно работать с оборонными и атомными
предприятиями, особенно в рамках межправительственных соглашений.
Представитель ЦОС ФСБ заявил следующее:
“С 1998 по 2001 год у МДМ-банка была лицензия на работу с документами,
содержащими сведения о гостайне. Однако в 2001 г. ее действие было
приостановлено на основании статьи 16 закона “О гостайне”, поскольку банк не
смог предоставить требуемый пакет документов. В августе 2003 года МДМ-банк
обратился в ФСБ с запросом о восстановлении лицензии, однако вновь не смог
предоставить необходимый пакет документов. В результате в выдаче лицензии ему
было отказано”.
Причину
происходящего, по мнению источника “Коммерсанта” в оборонных кругах, следовало
искать в скандале с приобретением МДМ-банком 43,4 проц. акций крупнейшего
российского производителя стрелкового и ракетного оружия ОАО “Завод имени
Дегтярева” (ЗиД). (Коммерсантъ-Daily 28.10.2003)
4 ноября 2003 года состоялось размещение выпуска рублевых
облигаций ОАО “Акрон“. Организатором займа выступило ОАО “Промышленно-строительный
банк“.
Параметры выпуска: объем
размещения – 600 млн рублей, срок обращения – 2 года. По облигациям была
предусмотрена выплата восьми купонов. Длительность каждого купонного периода –
91 день. Процентная ставка по первому купону устанавливалась на конкурсе в дату
начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам
равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по последующим
купонам устанавливалась советом директоров ОАО “Акрон”.
Эмиссионными документами был
предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год по требованию владельцев
облигаций.
В ходе конкурса по
определению ставки первого купона инвесторами были выставлены заявки на общую
сумму 722.367 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в
размере 13.6% годовых. Эффективная доходность – 14.31% годовых. Выпуск размещен
полностью в ходе конкурса.
Соорганизаторы: ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ЗАО “Русские фонды”, ОАО
“МДМ-Банк” и ОАО АКБ “Ингосстрах-Союз“.
Финансовый консультант выпуска – ЗАО
“Балтийское Финансовое Агентство”. (МФД-ИнфоЦентр
4.11.2003)
В ноябре 2003 года ОАО “Научно-производственное объединение
“Иркут” сообщило,
что готовится разместить на ММВБ и РТС 20% акций в январе-марте 2004 г.
Предполагалось продать 10% акций,
принадлежавших менеджерам корпорации, и 10% акций, привлеченных по итогам
дополнительной эмиссии. Вырученные в результате продажи средства должны были
пойти на приобретение ОКБ “Яковлева”.
В ноябре 2003 года была утверждена схема
размещения 20% акций “Иркута”. В частности, МДМ-банк должен был приобрести 20%
акций компании (возможно до конца 2003 г.) и затем разместить эти акции на
международных биржах.
МДМ-банк был
выбран организатором и андеррайтером первичного размещения акций “Иркута”. (МФД-ИнфоЦентр 25.11.2003)
В январе 2004 года ЗАО “Серебро Магадана” привлекло кредит
АКБ “МДМ-Банк” в объеме 30 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр
27.01.2004)
В феврале 2004 года МДМ-Банк стал со-андеррайтером
облигационного займа ОАО “Южная телекоммуникационная компания” (ЮТК) объемом 1,5 млрд руб.
Номинал облигации составляет 1 тыс руб.
Срок обращения облигаций – 3 года.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом облигационного займа был
Росбанк. (МФД-ИнфоЦентр 06.02.2004)
В марте 2004 года общее собрание Российского союза
автостраховщиков (РСА) утвердило перечень банков, в которых союз будет размещать
временно свободные средства. Партнерами РСА были выбраны Сбербанк, ВТБ,
Альфа-банк, МДМ-банк и Русский банк развития. В марте 2004 года свободные
средства РСА составляли 900 млн руб. (ПРАЙМ-ТАСС
31.03.2004)
В марте 2004 года “МДМ-банк” привлек синдицированный кредит
на 60 млн долл. для финансирования МНПО “Полиметалл”. “МДМ-банк” подписал
годовой контракт о привлечении синдицированного кредита, который планировалось
использовать для предэкспортного финансирования производства драгоценных
металлов.
В связи со значительным
спросом со стороны банков-участников сумма кредита превысила первоначально
заявленную на 50%. Кредит был организован “МДМ-банком” самостоятельно без
привлечения организаторов финансирования. В синдикате участвовали 13 зарубежных
банков из 7 государств, в частности, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Bank
Austria Creditanstalt, ЗАО “Банк ВестЛБ Восток”, Bankgesellschaft Berlin AG,
BRED Banque Populaire, “Коммерцбанк (Евразия)”, Credit Suisse First Boston,
Dresdner Bank AG, ING Bank N.V., Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, банк
“Натексис ЗАО” (Франция), Ost-West Handelsbank AG, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Ltd. Процентная ставка по кредиту не разглашалась.
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG был
агентом синдиката по сделке и по обеспечению, а Commerzbank AG выступал как
агент по оформлению документации.
Синдицированный кредит был обеспечен экспортной выручкой “МДМ-Банка” от продажи
драгоценных металлов иностранным покупателям, которыми выступали UBS AG и Credit
Suisse First Boston. (МФД-ИнфоЦентр 31.03.2004)
В марте 2004 года компания “Россия” и МДМ-Банк договорились о
продаже полисов обязательного страхования автогражданской ответственности
(ОСАГО) в отделениях банка.
С 25
марта 2004 полисы обязательной “автогражданки” “России” оформлялись в 49
московских отделениях МДМ-Банка и 45 мини-офисах банка, расположенных в
супермаркетах “Седьмой континент”. (Агентство страховых
новостей 31.03.2004)
2 апреля 2004 года МДМ-Банк выступил организтором выпуска
кредитных нот (Credit Linked Notes) ОАО “Уральский лизинговый центр”, выпущенных
под гарантию ОАО “Салаватнефтеоргсинтез”.
Объем сделки составил 40 млн долл.,
ставка купона 8.875% годовых. Размещение вызвало повышенный интерес, в основном
со стороны западных инвесторов – спрос превысил предложение в 3 раза. Были
удовлетворены заявки более чем 20 инвесторов.
Целью привлечения средств была
организация финансирования лизинговых проектов ОАО “Салаватнефтеоргсинтез”. (МФД-ИнфоЦентр 05.04.2004)
КРЕДИТЫ
ХОЛДИНГУ «РУСАГРОКАПИТАЛ»
ИБГ “НИКойл”
пытался через суд взыскать деньги с компании “Русагрокапитал” и параллельно
создавал “клуб кредиторов” холдинга.
Агропромышленный холдинг “Русагрокапитал”, имевший неурегулированные
обязательства на $137 млн. перед полусотней банков и держателей векселей,
оказался на пороге банкротства.
АПХ
“Русагрокапитал” создан в 1999 году. В него входят 10 мукомольных предприятий,
холдинг “Смолмясо” и другие активы. Контрольный пакет акций холдинга принадлежит
менеджменту. Оборот в 2003 году составил около $230 млн.
В феврале 2004 года бывший акционер и
гендиректор “Русагрокапитала” Яков Шляпочник объявил, что не подписывал договора
поручительства по кредитам на сумму около 120 млн. руб., которые в 2003 году
выдала предприятиям “Русагрокапитала” ИБГ “НИКойл”.
После этого заявления, по свидетельству
председателя совета директоров “Русагрокапитала” Алексея Кобцева, у компании
начались финансовые затруднения, в частности, большинство банков-кредиторов
заморозили кредитные линии.
Кроме
того, у “Русагрокапитала” обнаружились непогашенные векселя на $30 млн. и
кредиты у десятка банков.
В список
кредиторов ИБГ “НИКойл” внес КБ “Третий Рим” (банк “Санкт-Петербург”), МДМ-банк,
Росбанк и
инвестбанк “Траст“. Требования перечисленных банков к
“Русагрокапиталу” обеспечены залогами. По оценкам Шляпочника и “НИКойла”, сумма
долгов “Русагрокапитала” кредиторам из списка “НИКойла” составляет $65-75 млн.
без учета набежавших процентов. По оценке Шляпочника, общая сумма долгов
агрохолдинга, включая непогашенные векселя, превышала $137 млн. (www.aksnews.ru 07.04.2004)
В мае 2004
года вице-президент, начальник департамента по работе с проблемными активами
МДМ-банка Игорь Маляров сообщил, что в апреле 2004 года его банк подал к ряду
входящих в “Русагрокапитал” компаний иски о возврате кредитов в арбитражный суд
Москвы. По его словам, в рамках обеспечительных мер были арестованы основные
средства, недвижимость, дебиторская задолженность, сырье на 10 предприятиях
агрохолдинга. Маляров объяснил, что арест накладывал запрет на отчуждение
активов – это не позволяло их продать или увести.
Какие именно активы арестованы, банкир
не раскрывал. По данным бывшего сотрудника “Русагрокапитала”, в залоге у
МДМ-банка находились акции Евсинского мелькомбината (Новосибирская обл.),
продукция самарского мукомольного комбината, Новочеркасского КХП, мукомольного
комбината “Ромузъ” (Ростов), Богатовского маслоэкстракционного завода (Самарская
обл.), а также имущество “Ромуза”, Вяземского мелькомбината (Смоленская обл.) ,
Ржевского КХП (Тверская обл.) , Евсинского мелькомбината и Новочеркасского
КХП.
Помимо этого МДМ-банк выдавал
компаниям “Русагрокапитала” товарный зерновой кредит в размере $10 млн.
Общая сумма кредиторской задолженности
“Русагрокапитала” перед МДМ-банком (включая долги за зерно) превышала $26
млн.
По признанию менеджера
МДМ-банка, у банка также были долговые обязательства смоленского свиноводческого
комплекса “Смолмясо”. (Ведомости
13.05.2004)
31 мая 2004 года на
Богатовском маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) (Самарская область) сменилось
руководство. Команда гендиректора МЭЗ Владимира Бадина, назначенного при
поддержке основного акционера завода МДМ-банка, взяла под контроль всю
территорию предприятия. Пришедший к власти незадолго до этого директор Сергей
Башмаков со своей охраной отказались сдать заводоуправление без боя и открыли
огонь. По счастливой случайности обошлось без жертв.
В сентябре 2003 года “Русагрокапитал”
купил 100% акций Богатовского МЭЗа у продовольственного холдинга банка
“Солидарность”. Мощности Богатовского МЭЗ по переработке подсолнечника
составляют 13 тысяч тонн/месяц. Завод был оснащен современным оборудованием по
хранению готового масла, в его комплекс также входил Богатовский элеватор для
хранения семян подсолнечника емкостью 55 тысяч тонн. Завод производил как
разливное, так и бутилированное масло под собственной торговой маркой “Богатое”,
а также майонез в объеме 40 тысяч тонн/год.
По данным департамента маркетинга АПХ
“Русагрокапитал”, оборот Богатовского МЭЗа в 2002-2003 маркетинговом году
составил более 36 млн долларов США, а прибыль более $ 4 млн.
В начале мая решением совета директоров
АПХ “Русагрокапитал” был сменен директор Богатовского МЭЗа Рашид Сибгатуллин.
Новым директором предприятия стал Владимир Бадин, представлявший интересы
МДМ-банка.
По информации газеты
“Коммерсантъ”, Бадин представлял в Самарской области интересы екатеринбургской
группы Павла Федулева.
28 мая 2004 на территории завода появились вооруженные бойцы Самарского СОБРа
под руководством подполковника Вячеслава Павлова и охранники ООО “ЧОП СРБЦ-1”
(самарский региональный центр безопасности). Они вывели с завода управленческую
команду Бадина.
31 мая 2004 вместе с
работниками МЭЗа на завод проникла и охрана Владимира Бадина. Охрана г-на
Башмакова открыла беспорядочную стрельбу из пистолетов, но никто не
пострадал.
К обеду 31 мая команда
бывшего гендиректора МЭЗ Владимира Бадина взяла под контроль всю территорию
завода, исключая заводоуправление. (“Коммерсантъ” в
Самаре” 01.06.2004)
В июне 2004 года Евсинский мелькомбинат
(ЕМК, Новосибирская область), входивший в холдинг “Русагрокапитал”, перешел под
контроль МДМ-банка. Около 79% акций ЕМК перешли в собственность банка.
Этот пакет был заложен в банке по взятым
кредитам. Бывший сотрудник “Русагрокапитала” на условиях анонимности рассказал,
что кредитная схема по “Евсино” предполагала отчуждение акций в пользу кредитора
в случае непогашения долга. (Ведомости – Новосибирск
11.06.2004)
В мае 2006 года вступило в
силу постановление Кузьминского районного суда Москвы, согласно которому Яков
Шляпочник, бывший глава холдинга “Русагрокапитал”, не являлся поручителем по 545
млн руб., полученных от АКБ “МДМ-банк” в 2003 г. Но суд установил, что подписи
Шляпочника на
договорах были поддельными.
Суд
постановил взыскать задолженность по кредитным обязательствам с Алексея Кобцева,
бывшего заместителя Шляпочника в холдинге “Русагрокапитал”.
В конце 2005 года Хамовнический суд
Москвы вынес аналогичное постановление, согласно которому Шляпочник кредитных
договоров с “НИКойлом” не подписывал – его подписи на документах
были подделаны, и обвинения с бывшего генерального директора “Русагрокапитала”
были сняты. (Ведомости 31.05.2006)
В апреле 2004 года “МДМ-Банк” предоставил ОАО “Новая
перевозочная компания” финансирование в размере 9 млн долл. сроком на 3 года.
Финансирование было предоставлено для приобретения парка железнодорожных
полувагонов в количестве 400 единиц и реализовано на условиях финансового
лизинга. В качестве лизингодателя выступило ООО “ЛизингПромХолд”, являвшееся
дочерней структурой “МДМ-Банка”. Данный транш был первым в рамках одобренного
“МДМ-Банком” общего объема финансирования “Новой перевозочной” в размере 30 млн
долл. на условиях лизинга.
“Новая
перевозочная компания” – предприятие, основным бизнесом которого была перевозка
грузов в собственном или арендованном подвижном составе. “Новая перевозочная”
располагала собственным и арендованным парком вагонов-цистерн в количестве 4 500
единиц и универсальных полувагонов в количестве 3 000 единиц. В апреле 2004 года
доля собственного подвижного состава компании составляла около 80%.
Одним из учредителей компании была
структура, близкая к ЗАО “Северстальтранс”. (МФД-ИнфоЦентр 19.04.2004)
В конце марта 2004 акционеры Восточно-Европейской финансовой
корпорации (ВЕФК) завершили сделку по приобретению актива банковской группы МДМ
– удмуртского ОАО “Уральский трастовый банк”
Сумма сделки не разглашалась.
ОАО “Восточно-Европейская финансовая
корпорация” (ВЕФК) – холдинговая компания, координировавшая деятельность и
развитие четырех коммерческих банков: ОАО “Петро-аэро-банк“, ОАО “Инкасбанк“, ЗАО “Рускобанк” и ОАО “Выборг-банк”.
Зарегистрирована в конце 2003 года. (Коммерсантъ
22.04.2004)
В апреле 2004 года ОАО “АвтоВАЗ” приступило к реализации собственной вексельной
программы, организаторами которой были назначены Банк “Зенит” и “МДМ-Банк”. В рамках
программы в 2004 году планировался выпуск простых дисконтных векселей ОАО
“АвтоВАЗ”.
Первый транш векселей ОАО
“АвтоВАЗ” со сроком обращения 9 месяцев был выпущен 22 апреля 2004 года
совокупным объемом 400 млн руб. по номинальной стоимости. Домицилиацию векселей
осуществляет Внешэкономбанк. Средства от размещения векселей были направлены на
финансирование инвестиционной программы ОАО “АвтоВАЗ”. (МФД-ИнфоЦентр 27.04.2004)
В июле 2004 года МДМ-Банк стал покупателем более 50%
кредитного портфеля по автокредитованию Московского кредитного банка. Сумма сделки составляла
порядка 42 млн. долларов. Что касалось заемщиков, то часть из них должна была
расплачиваться за приобретенные авто с МДМ-Банком на прежних условиях.
К середине июля 2004 года большая часть
документов по этой сделке не была подписана, поэтому условия сделки могли
измениться. Однако 14 июля 2004 года, по словам начальника управления
кредитования физических лиц Московского кредитного банка Анна Иванова, МДМ-Банк
должен был внести первый транш в размере 10 млн. долларов. Всего в МКБ было
около 3 тысяч заемщиков. (Газета 14.07.2004)
В сентябре 2004 года МДМ-Банк был назначен организатором
выпуска CLN (Credit Linked Notes) для ООО “Торговый Дом “Копейка”,
предполагаемый объём размещения составлял 30-40 млн долл. Предполагалось, что
кредитные ноты будут обращаться 12-18 месяцев и иметь купонный период
продолжительностью 6 месяцев. Привлеченные средства направлялись на расширение
сети ООО “ТД “Копейка”. (МФД-ИнфоЦентр 3.09.2004)
В сентябре 2004 года МДМ-Банк и АБ “ИБГ НИКойл” выступили совместными
организаторами выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) для
финансирования кредита “Копейка Девелопмент” под гарантию ТД “Копейка” и
“Копейка Москва”.
Объем выпуска
составил 40 миллионов USD. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения
составил 1,5 года с правом для держателей CLN предъявить бумаги к досрочному
погашению через 1 год по цене 99,75% от номинала. Ставка купона составляет 12%
годовых в USD.
Около половины выпуска
было продано международным инвесторам. Оставшаяся часть была приобретена
российскими инвесторами.
Целью
привлечения средств компанией “Копейка Девелопмент” было финансирование покупки
объектов недвижимости для открытия новых магазинов в Москве и Московской
области. (МДМ-Банк 30.09.2004)
В 2004 году компания “МИАН-Девелопмент” вместе с “МДМ-Банком”
разработала новую ипотечную программу кредитования. Покупатели квартир в
строившемся жилом квартале “Шуваловский” могли оформить ипотечный кредит в
“МДМ-Банке”.
Кредит выдавался с
процентной ставкой от 11% на срок до 10 лет. (Credits.ru 17.09.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ размещение первого выпуска облигаций АКБ “Спурт” объемом 500 млн. руб. Выпуск облигаций полностью размещён в ходе конкурса по определению ставки купона. По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,03% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через год – 11,495% годовых. В ходе конкурса было подано 66 заявок. Объем спроса превысил предложения на 1/4. В ходе конкурса удовлетворено 32 заявки. Со-организаторами выпуска были ОАО “МДМ-Банк” и АКБ “Спурт”. Со-андеррайтерами выпуска выступили: Внешторгбанк, Ханты-Мансийский Банк и Московский Банк Реконструкции и развития. Срок обращения облигаций: 3 года (1092 дня); купонный период: три месяца. Купонный доход: по 1-4 купонам: 11,03%; по 5-12 купонам: устанавливался эмитентом после первого года обращения облигаций не ниже 1% годовых. Обеспечение облигаций: поручительство ОАО “Нижнекамскнефтехим” объемом 600 млн. рублей. (CbondS 19.11.2004) 4 апреля 2005 состоялось размещение облигационного выпуска ОАО Нижнекамскнефтехим объемом 1,5 млрд рублей. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ИК “Тройка Диалог” и МДМ-Банк. Андеррайтеры: ОАО Внешторгбанк, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК“, АКБ “Промсвязьбaнк” (ЗАО), Со-андеррайтеры: ЗАО АКБ “ЦентроКредит”, АКБ “МБРР” (ОАО). (“МДМ-БАНК” 05.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей. Организатором займа был Банк “СОЮЗ”. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости. 27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005) 26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”. Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года. Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк”, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой. Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк. Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк. Средства направллялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005) В июле 2005 года МДМ-Банк выступил организатором и единоличным лид-менеджером второго выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) холдинга Ritzio Entertainment Group (оператор сети игровых клубов под брендом “Вулкан”) на сумму $125 млн. Размещение состоялось 6 июля 2005 года, срок погашения бумаг – 18 месяцев, доходность к погашению 12% годовых, цена размещения 100% от номинала. Данным выпуском CLN был профондирован кредит SPV-компании Ritzio Finance (Кипр). Основные операционные компании группы выступили поручителями по кредиту. Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных, в том числе 68,8% выпуска приобрели западные хедж-фонды, а оставшуюся часть банки – 19% и частные инвесторы – 11,5%. Географический срез размещения также достаточно широк: Великобритания – 32%, Россия – 27,3%, Европа – 29,5%, США – 12,4%, Швейцария – 6,4%, Южная Африка – 2,4%. (Сbonds 07.07.2005) 21 июля 2005 г. процентная ставка первого купона облигаций ОАО “ИНПРОМ” составила по итогам конкурса, проводившегося на ММВБ, составила 12% годовых. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Общее количество облигаций выпуска – 1 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет, владельцы облигаций имели право требовать от Эмитента приобретения облигаций через 1 год по номиналу. Купон по облигациям выплачивался раз в полгода. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки последующих купонов устанавливались эмитентом. Поручителем по облигационному займу выступало ООО “ИНПРОМ Групп”. Организаторами выпуска стали ОАО “Альфа-Банк” и АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Андеррайтеры – АКБ “Московский деловой мир” (МДМ-Банк, ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА” (НОМОС-БАНК, ЗАО), АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АБ “Инвестиционно-банковская группа НИКойл” (ОАО), Акционерный Западно-сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк, ОАО). (Сbonds 22.07.2005) 26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк”, ЗАО “НОМОС-БАНК“, ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО АКБ “СОЮЗ“, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005) 22 сентября 2005 г. ОАО “Научно-производственная корпорация “Иркут” полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций объемом 3.25 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 8.74% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организатором и андеррайтером выпуска стал “МДМ-Банк”. Со-организаторами выступили “Сбербанк России” и “Внешторгбанк“, со-андеррайтерами – “Номос-Банк“, “Банк Москвы“, “Еврофинанс Моснарбанк“, “Промсвязьбанк“, “Банк “Союз“, “Ханты-Мансийский Банк“. (МФД-ИнфоЦентр 23.09.2005) В ноябре 2005 года МДМ-Банк разместил CLN (credit linked notes) ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” на $100 млн с доходностью 7,95% годовых. Спрос составил $127 млн в промежутке доходностей 7,75 – 8,25%. Срок обращения CLN составляет 3,5 года, купонный период – 6 месяцев, цена размещения 100%. Условиями выпуска предусмотрены опционы пут/колл через 1 и 2,5 года по номиналу. В синдикат выпуска вошли Промышленно-строительный банк, Depfa и Альфа-банк. Полученные ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” средства планировалось направить на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на общекорпоративные цели. В 2005 году в обращении находился выпуск CLN компании Уральский лизинговый центр под поручительство Салаватнефтеоргсинтез объемом $40 млн и собственный выпуск CLN СНОС объемом $50 млн со сроком погашения в 2007 и 2008 годах соответственно. Оба этих выпуска также были организованы МДМ-Банком. (ОАО “МДМ-БАНК” 18.11.2005) В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых. Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов). В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк“, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит“; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005) В ноябре 2005 года НПК “Иркут” отложил размещение трехлетних CLN на $100 млн до января 2006 г. из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Об этом сообщили в МДМ-банке, который выступал организатором займа. (Ведомости 28.11.2005) В декабре 2005 года состоялось размещение второго облигационного займа ООО “Нижне-Ленское-Инвест” объемом 550 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 3,5 года. Срок оферты – через 1,5 года после начала размещения. Выпускаемые облигации обеспечены поручительством компании ОАО “Нижне-Ленское”. Ставка первого купона составила 13% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 13,42 % годовых. Весь облигационный заем был размещен в ходе аукциона. Агент по размещению облигаций: Организатор ООО Норд-Капитал; Ведущий Со-организатор – КБ “Москоммерцбанк”; Со-организатор – ООО “МежБизнесБанк”, Со-андеррайтеры – АКБ Московский Деловой Мир, Сургутнефтегазбанк, ИК ИСТ-Кэпитал. (Сbonds 22.12.2005) В декабре 2005 года ОАО “Нижнекамскнефтехим” полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций объемом 200 млн долл. по цене 100% от номинала по правилу Reg S., доходность составила 8.5% годовых, срок погашения – 10 лет. В синдикате организованном “МДМ Банком” приняла участие компания “Тройка-Диалог” со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска был предусмотрены европейский опцион пут через 5 лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5-ти лет. Привлеченные средства планировалось использовать на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований ОАО “Нижнекамскнефтехим”. В процессе размещения были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250.3 млн долл. – таким образом объем поданных заявок превысил размер выпуска еврооблигаций более чем на 25%. По типам инвесторов распределение сложилось следующим образом: 43% – коммерческие и инвестиционные банки, 46% – инвестиционные и управляющие частными активами компании, 11% – инвестиционные фонды, а географически: 35% еврооблигаций приобретено инвесторами из стран Европы, 26% из Юго-Восточной Азии, 38% из России, 1% приобрели прочие инвесторы. (МФД-ИнфоЦентр 23.12.2005) 9 февраля 2006 г. ООО “Трансаэро-Финансы” полностью разместило в ходе аукциона в ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя объемом 2.5 млрд руб. Ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 11.65% годовых. По итогам конкурса эффективная доходность к оферте составила 11.99% годовых. Организатор – АКБ “Росбанк“. Со-организаторами выступают “Внешторгбанк“, “Русский банк развития“, “МДМ-банк”. Соандеррайтеры: “Промсвязьбанк“, “Москоммерцбанк“, “АКБ “Союз“, “Русский славянский банк”, “ИК “Авиационные Финансы”. (МФД-ИнфоЦентр 10.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина” на сумму 1,2 млрд рублей. Дата погашения: 14.02.2010. Ставка первого купона по облигациям “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина” установлена в размере 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11,3% годовых. Общий спрос на аукционе составил 1 млрд. 410 млн. рублей, количество поданных заявок 46. В состав синдиката по размещению вошли: Организатор – ОАО “Импэксбанк“, со-организатор – ОАО “Банк Российский кредит“, Со-андерайтеры : АКБ “АК БАРС“, АКБ “Банк Москвы“, Внешторгбанк Розничные услуги, ЗАО “Международный московский банк“, АКБ “Московский Деловой Мир”, ЗАО ИФК “Солид”, КБ “Транспортный”, ОАО АКБ “Югра“. (Сbonds 15.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Отечественные лекарства-Финанс” на сумму 1,3 млрд рублей. Дата погашения: 17.02.2009. Ставка 1 купона по облигациям ООО “Отечественные лекарства-Финанс” была утверждена в размере 10,25% годовых. Организатор выпуска – МДМ-Банк. Со-андеррайтеры: Банк Москвы, Внешторгбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.02.2006) 22 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” общей номинальной стоимостью 7 млрд.рублей. Дата погашения: 16.02.2011. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,85 % годовых, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,08% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО “Дойче Банк”. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Банк Кредит Свисс Ферст Бостон”, ОАО “МДМ-Банк”, ЗАО “Международный Московский банк“, Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО ФК “Мегатрастойл”, ООО КБ “Национальный стандарт”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ООО “БК “Северо-Западный инвестиционный центр”, ЗАО “Стандарт Банк”, ОАО “ВБРР“. (Cbonds 22.02.2006) В марте 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного выпуска ОАО “Металлургический завод им. А.К. Серова” объемом 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. По результатам проведения конкурса процентная ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк“(ЗАО). Со-организаторы выпуска – Банк Москвы, Газэнергопромбанк, Уралвнешторгбанк, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, АК БАРС, МДМ-Банк. (Сbonds 03.03.2006) В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Компания “Сувар-Казань” на сумму 900 млн рублей. Дата погашения: 31.03.2009. По итогам аукциона ставка первого купона облигациям была определена в размере 13% годовых. Организаторы размещения – АК БАРС БАНК, Банк Зенит. Андеррайтеры: МДМ-Банк, АКБ СОЮЗ, АКБ Энергобанк. Со-андеррайтеры: ИБ КИТ Финанс, ЗАО ИК Татинк. (CBonds 04.04.2006) В апреле 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Дикая Орхидея” объемом 1 млрд руб. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ЗАО “Дикая Орхидея” определена в размере 11,30% годовых. Организатор размещения – Банк Союз. Со-организаторы: БК Регион, ИК Тройка Диалог; Андеррайтеры – ОАО МДМ-Банк, АКБ Промсвязьбанк; Со-андеррайтеры – ЗАО Алор Инвест, АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, НОМОС-БАНК, Оргрэсбанк, КБ Рублев, Сургутнефтегазбанк, ФК Уралсиб, ОАО Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 13.04.2006) 27 апреля 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций Акибанка на сумму 600 млн рублей. По итогам размещения средневзвешенная цена составила 12,62 % от номинала. Доходность к оферте 13,01 % годовых. Организаторы – АКБ “МДМ-Банк” и ОАО “Банк Зенит“. Андеррайтер – АКБ “МДМ-Банк“; Соандеррайтер – ОАО “Импэксбанк“, ООО “Инвестиционный банк “Веста”, ЗАО “Инвестиционная компания “Регион”. (Rusbonds.ru) В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Техносила-Инвест” на сумму 2 млрд рублей с датой погашения – 26.05.2011. Ставка первого купона по облигациям ООО “Техносила-Инвест” утверждена в размере 10% годовых. Организатор – Банк Москвы. Со-организатор МДМ-Банк и НОМОС Банк, андеррайтер – ММБ, со-андеррайтеры – Балтийский банк, Московский кредитный банк, ИК Регион, ИК Солид, Банк Союз, ИК Алор, Банк Проектного финансирования. (Сbonds 01.06.2006) |
В 2004 году МДМ-банк купил портфели автомобильных кредитов у
Московского
кредитного банка и Собинбанка приблизительно по $30 млн каждый. (Ведомости 25.02.2005)
В 2005 году директор управления корпоративных финансов
МДМ-банка Михаил Лещенко заявил, что банк интересуется приобретением киргизского
оператора BiTel в интересах некого клиента, назвать которого Лещенко
отказывался. (Ведомости 01.04.2005)
30 июня 2005 года ОАО “Россельхозбанк” подписал договор о предоставлении ему
дебютного синдицированного кредита на сумму 2,1 млрд рублей на срок 1 год по
ставке 8,5 % годовых.
Организатором
дебютного синдицированного кредита ОАО “Россельхозбанк” выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО),
со-организатором – АКБ “Московский Деловой Мир” (ОАО).
Ведущие менеджеры – ЗАО “Международный Московский Банк” и
ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Совместные ведущие менеджеры – ЗАО “АБН АМРО А.О.”
и ОАО АКБ “Росбанк“. (АБ “Газпромбанк”
(ЗАО) 30.06.2005)
В июле 2005 года банк Credit Suisse (Швейцария) заключил
соглашение с “МДМ-Банком” о предоставлении сроком на 12 месяцев золотого кредита
в объеме, эквивалентном 10 млн долл. Кредит являлся необеспеченным и несвязанным
и предоставлен в рамках лимитов, установленных Credit Suisse МДМ-Банку.
По итогам 2004 г. “МДМ-Банк” приобрел в
стандартных и мерных слитках порядка 450 т серебра (более 35% всего объема
добычи по стране) и порядка 8.5 т золота (более 5% всего объема добычи по
стране). Суммарный оборот банка по серебру в 2004 г. составил 170 млн долл., а
по золоту – около 300 млн долл.
По
итогам I полугодия 2005 г. “МДМ-Банком” приобретено в стандартных и мерных
слитках более 40 т серебра и 5 т золота. Суммарный оборот банка по серебру
превысил 24 млн долл., а по золоту – 160 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр 22.07.2005)
В августе 2005 года МДМ-банк сообщила, что принял решение
прекратить сотрудничество с торговой сетью “Седьмой континент”, длившееся шесть
лет.
Нового партнера торговая сеть
планировала выбрать на тендере, условия которого не устроили МДМ-банк.
Банк должен был закрыть около 50
оперкасс, работавших в московских магазинах “Седьмой континент”, в результате
чего их число должно было сократиться более чем вдвое.
Заместитель председателя правления
МДМ-банка Владимир Изутин сообщил, что “обновленная команда
рознично-сетевого блока МДМ-банка проанализировала действующие каналы
распространения продуктов и услуг банка. Были обнаружены значительно более
эффективные для банка виды и форматы точек присутствия банка”.
По условиям сотрудничества МДМ-банк
должен присутствовать во всех точках продаж, открываемых “Седьмым континентом”,
вне зависимости от территории и формата магазина. (Коммерсант 23.08.2005)
В августе 2005 года Совет директоров ОАО “Седьмой Континент”
одобрил соглашение с МДМ-Банком о привлечении кредита в размере $75 млн.
Кредит предоставлялся на срок до 15
октября 2005 года, ставка составляла 7.45% годовых.
Средства привлекались для инвестиций в
развитие сети гипермаркетов “Наш”. (AK&M
30.08.2005)
В сентябре 2005 года МДМ-Банк ссобщил о сокращении
персонала.
В 2005 году МДМ-Банк
произвел смену ряда управленцев. Финансовый директор МДМ-банка Светлана Алексеева уступила
место Андрею Ильину, розничный блок возглавил Владимир Изутин,
риск-менеджмент – Алексей Сазонов, департамент стратегического планирования –
Микельанджело Моцарелли. В инвестиционный блок пришли Ким Искьян и Александр
Андреев. Одновременно с этими переменами происходили кадровые изменения на
среднем уровне.
Привлечение
дорогостоящих специалистов в МДМ-банке были намерены компенсировать сокращением
штатов. Общие расходы на персонал – около $100 млн в год – у банка в 2005 г. не
менялись.
Председатель правления
Андрей Савельев заявил, что после анализа внутренних процессов в банке пришли к
выводу, что можно на 10% сократить инфраструктурный персонал – сотрудников,
занимавшихся сопровождением сделок. В банке считали, что большую часть этой
работы должны были делать внутренние информационные комплексы. На двух
менеджеров, общавшихся с клиентами, должен был приходиться один сотрудник
бэк-офиса. Из этой категории персонала осенью 2005 года планировалось сократить
100-150 человек. (Ведомости 07.09.2005)
В ноябре 2005 года стало известно, что за 9 месяцев 2005 года
члены правления (5 человек) МДМ-банка получили вознаграждения, включая
заработную плату, премии, комиссионные, а также иные имущественные
предоставления, на общую сумму 179.52 млн. руб. (около $6.4 млн.).
По итогам всего 2004 года правление
банка заработало 337.41 млн. руб.
В
состав правления МДМ-банка входят 5 человек: Андрей Савельев, Тимур Авдеенко,
Владимир Изутин, Алексей Панферов и Владимир Рыскунов. (AK&M
16.11.2005)
В преддверии выпуска еврооблигаций МДМ-банк
раскрыл информацию о своих собственниках. Согласно инвестиционному меморандуму
МДМ-банка по выпуску еврооблигаций на $2 млрд в ноябре 2005 года, владельцами
банка были члены его совета директоров Сергей Попов и Андрей
Мельниченко. (Коммерсант, 23 ноября
2005)
7 декабря 2005 года в головном офисе МДМ-банка
правоохранительные органы провели выемку документов. В банке утверждали, что она
никак не сказалась на его деятельности и связана с делом другого банка – бывшего
корреспондента МДМ-банка.
По версии
“Прайм-ТАСС”, речь шла о банке “Визави”, чьим основным партнером на
межбанковском рынке за некоторое время до этого был МДМ-банк.
“Интерфакс” со ссылкой на
правоохранительные органы сообщил, что выемки документов в МДМ-банке проводит
следственный комитет МВД. (Газета “Бизнес”
08.12.2005)
В феврале 2006 года акционеры ОАО “СУЭК” планировали рассмотреть
вопрос об одобрении поручительства в обеспечение исполнения обязательства ЦК ФПГ
“РусИнкор” – ООО “РусИнкор”, которое планировало привлечь кредит в МДМ-Банке на
$25 млн.
Лимит ответственности СУЭКа
составлял $30 млн.
Группа “Русинкор”
владела рядом угольных разрезов в Кемеровской области. В 2004 году “СУЭК”
приобрела у нее ряд активов в Кузбассе: компанию “Киселевскуголь”, разрезы
“Новоказанский-западный”, “Таежный”, “Майский”, шахтоуправление “Котинское”,
шахты “Дальние горы”, “Краснокаменская” и “Киселевское ПТУ”. (АK&M 30.01.2006)
За 2005 год члены правления МДМ-банка получили
вознаграждение, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также иные
имущественные предоставления, на 382.15 млн. руб. (около $13.45 млн.).
Напомним, что по итогам 2004 года
правление банка заработало 337.41 млн. руб.
Совет директоров МДМ-банка за 2005 год
получил вознаграждение в размере 33.69 млн. руб. (за 2004 год – 59.99 млн.
руб.). (АK&M 21.02.2006)
В апреле 2006 года состоялось подписание договора о
предоставлении синдицированного кредита в размере 600 млн рублей для КБ
“ЛОКО-Банк”.
Организаторами сделки
выступили Международный
московский банк и ОАО Внешторгбанк. Общая сумма заявок превысила 600 млн
рублей, благодаря чему первоначальная сумма кредита была превышена более чем в
полтора раза.
Кредит предоставлялся
по фиксированной ставке 9,5% годовых на срок 6 месяцев с возможностью
последующей пролонгации на 6 месяцев.
Наряду с организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: ОАО “АК БАРС” Банк; АБ “Девон-Кредит“; ОАО
Банк ЗЕНИТ, ОАО
“ИМПЭКСБАНК“, ОАО
Ханты-Мансийский
Банк (Ведущие Организаторы); ОАО “МДМ-Банк“; Банк ТуранАлем АО (Со-ведущие
Менеджеры); Акционерное Общество “АТФ Банк” и ОАО КБ “ЦЕНТР-ИНВЕСТ” (Менеджеры). (АФИ “М3-медиа” 26.04.2006)
В мае 2006 года МДМ-Банк выиграл тендер среди ведущих банков
Москвы на право представлять свои программы автокредитования в автосалонах
Группы компаний “Автомир”.
“Автомир”,
в 2006 году крупнейший дилер автомобилей как в Москве, так и в регионах, являлся
для банка стратегически важным партнером. Продажи автомобилей по кредитным
программам банка в автосалонах за 2005 г. составили 3 047 автомобилей, сумма
выданных кредитов составила более 17,8 млн долларов. (Финмаркет 25.05.2006)
26 мая 2006 года МДМ-Банк и Aton Capital Limited закрыли
книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн.
долларов США.
Процентная ставка по
нотам составила 9,5% годовых, срок погашения – 3 года.
Эмитентом нот выступил Dresdner Bank AG,
ноты были обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments
(Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО “РБК Информационные Системы” и
ЗАО “РБК-ТВ”. (ОАО “МДМ-БАНК” 30.05.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки России 95. Вып.3.
М.: АООТ СВОП, 1995
(2)
Коммерсантъ-Daily 25.01.96
(3)
Коммерсантъ-Daily 2.02.96
(4)
Эксперт N9 4.03.96
(5)
Коммерсантъ-Daily 17.04.96
(6)
Коммерсантъ-Daily 31.05.96
(7)
Сегодня 21.06.96
Коммерсантъ-Daily 22.06.96
(8)
Коммерсантъ-Daily 17.07.96
(9)
Коммерсантъ-Daily 24.07.96
(10)
Интерфакс-АиФ N31 29.07-4.08.96
(11)
Профиль N 5/96
(12)
Коммерсантъ-Daily 5.10.96
(13)
Коммерсантъ-Daily 6.11.96
(14)
Профиль, N15, ноябрь 96
(15) Сегодня
5.12.96
(16) Коммерсантъ-Daily
1.02.97
(17) Коммерсантъ-Daily
25.02.97
(18) Газета “Бизнес и
Банки” 25.07.97
(19)
RosBusinessConsulting 14.10.97
(20)
Русский телеграф 24.10.97
(21)
Русский телеграф 29.11.97
(22)
RosBusinessConsulting 8.12.97
(23)
RosBusinessConsulting 23.12.97
(24)
Русский телеграф 19.12.97
(25)
Московские новости N52 97
(26)
Русский телеграф 29.01.98
(27)
АК&М 15.01.98
(28) ПРАЙМ-ТАСС
2.07.98
(29) AK&M 29.07.98
(30) ПРАЙМ-ТАСС 27.08.98
(31) RosBusinessConsulting 28.08.98
(32) РосБизнесКонсалтинг 3.09.98
(33) AK&M 10.09.98
(34) AK&M 14.09.98
(35) РосБизнесКонсалтинг 16.09.98
(36) РБК 25.09.98
(37) Финмаркет 30.09.98
(38) РосБизнесКонсалтинг 12.10.98
(39) РосБизнесКонсалтинг 5.11.98
(40) ПРАЙМ-ТАСС 01.12.98
(41) AK&M 12.02.99
(42) AK&M 16.02.99
(43) РосБизнесКонсалтинг 17.03.99
(44) РосБизнесКонсалтинг 24.03.99
(45) Финмаркет 9.04.99
(46) РИА “ОРЕАНДА” 30.06.99
(47) РосБизнесКонсалтинг 19.07.99
(48) Финмаркет 19.07.99
(49) Финмаркет 13.08.99
(50) РосБизнесКонсалтинг, 27.08.99
(51) НАУФОР 5.10.99
(52) Финмаркет 27.09.99
(53) Финмаркет 17.11.99
(54) ПРАЙМ-ТАСС 26.11.1999
(55) Финмаркет 25.11.99
(56) ПРАЙМ-ТАСС 20.12.99
(57) Финмаркет 19.01.2000
(58) ПРАЙМ-ТАСС 26.01.2000
(59) ИА “Медиа-Стелс” 03.02.2000
(60) ПРАЙМ-ТАСС 04.02.2000
(61) AK&M 11.02.2000
(62) ПРАЙМ-ТАСС 28.02.2000
(63) Финмаркет 2.03.2000
(64) ИА “Медиа-Стелс” 22.03.2000
(65) “Ведомости” 25.04.2000
(66) AK&M 18.04.2000
(67) Финмаркет 21.04.2000
(68) РосБизнесКонсалтинг 6.07.2000
(69) ПРАЙМ-ТАСС 6.07.2000
(70) Коммерсантъ-Daily 18.07.2000
(71) СКРИН “Эмитент” 13.07.2000
(72) Финмаркет 14.07.2000
(73) Пресс-служба МДМ-Банка 07.2000
(74) Финмаркет 21.07.2000
(75) РосБизнесКонсалтинг 2.08.2000
(76) Финмаркет 7.08.2000
(77) РосБизнесКонсалтинг 8.08.2000
(78) РосБизнесКонсалтинг 24.08.2000
(79) Финмаркет 22.08.2000
(80) Финмаркет 28.08.2000
(81) РосБизнесКонсалтинг 15.08.2000
(82) Финмаркет 4.09.2000
(83) РосБизнесКонсалтинг 12.08.2000
(84) ПРАЙМ-ТАСС 20.09.2000
(85) РосБизнесКонсалтинг 15.08.2000
(86) Финмаркет 26.09.2000
(87) Финмаркет 25.09.2000
(88) МФД-ИнфоЦентр 6.10.00
(89) Финмаркет 16.11.2000
(90) Коммерсантъ-Daily 28.11.2000
(91) Финмаркет 25.12.2000
(92) РосБизнесКонсалтинг 26.12.2000
(93) ПРАЙМ-ТАСС 18.12.2000
(94) ПРАЙМ-ТАСС 28.12.2000
(95) ПРАЙМ-ТАСС 25.12.2000
(96) ПРАЙМ-ТАСС 18.01.2001
Почтовый
адрес: Российская Федерация, 113035, город Москва, ул. Садовническая, д.
3.
до августа 2000 – 117049,
Москва, Калужская пл., 1
Тел.:
238-1583, 238-1058, 237-7221
Факс:
238-3924 Телекс: 414121 MBW
E-mail:
info@bmdm.msk.su 1264653
REUTER: MBWM
Начальник Управления информации и связей
с общественностью – СОБОЛЕВ Евгений
Начальник управления по связям с
общественностью – Илья Разбаш, с сентября 2003 года
Адрес головного офиса: 117049, г.Москва, Октябрьская пл.,
д.1
Телефон: (7 095)
238-10-58, 238-15-83, 237-72-21 Факс: (7 095) 238-39-24 Телекс: 414121 MBW Адрес
электронной почты: Info@bmdm.msk.su 1264653 Reuter
Dealing код: MBWM