МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ “СВЯЗЬ-БАНК”.
Закрытое акционерное общество
Сокращенное название банка: МКБ “Связь-банк”
Дата регистрации: 20.05.91 рег. N1470
Учредители
Руководство
• Бывшие менеджеры
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
УЧРЕДИТЕЛИ :
АО “Ростелеком”
Главный центр специальной связи
Промстройбанк
АО “Московский междугородний и международный телефон”
и другие
РУКОВОДСТВО
Председатель совета директоров
ТИХОНОВ Анатолий Владимирович
С февраля 2009
Президент
НОЗДРАЧЕВ Денис Александрович
С августа 2009
Первый заместитель председателя правления
КОПЕЙКО Александр Сергеевич
С марта 2009
Первый заместитель председателя правления
КАЛУЖСКИЙ Андрей
С апреля 2009
Старший вице-президент
ЛЫСЕНКО Игорь Евгентевич
С июня 2007
Вице-президент
ЯКОВЛЕВ Игорь
С апреля 2007
Вице-президент
ТРОИЦКАЯ Елена Борисовна
С апреля 2007
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 24 июня 2005 года):
Мещеряков Геннадий Юрьевич,
Беляев Константин Владимирович,
Гайдук Андрей Алексеевич,
Иванов Сергей Геннадиевич,
Киселев Александр Николаевич,
Андросик Владимир Иванович,
Билибин Юрий Александрович,
Головченко Ирина Владимировна,
Коврижных Дмитрий Николаевич,
Труфанов Михаил Григорьевич,
Тюренкова Ольга Александровна,
Хуснутдинова Венера Адыхамовна,
Чуйко Денис Дмитриевич.
Ревизионная комиссия (избрана 2005 года):
Васильева Ольга Олеговна,
Жутаев Виктор Витальевич,
Мостяев Илья Владимирович.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 24 июня 2004 года):
Андросик Владимир Иванович,
Бударов Вадим Борисович,
Головченко Ирина Владимировна,
Киселев Александр Николаевич,
Кузнецов Сергей Иванович,
Кузяев Сергей Иванович,
Мещеряков Геннадий Юрьевич,
Труфанов Михаил Григорьевич,
Уфимкин Анатолий Яковлевич,
Чуйко Денис Дмитриевич,
Юрченко Евгений Валерьевич.
Ревизионная комиссия (избрана 24 июня 2004 года):
Васильева Ольга Олеговна,
Мостяев Илья Владимирович,
Умнова Елена Владимировна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 6 мая 2003 года):
1. Андросик Владимир Иванович
2. Беляев Константин Владимирович
3. Билибин Юрий Александрович
4. Гайдук Андрей Алексеевич
5. Головченко Ирина Владимировна
6. Казаков Александр Дмитриевич
7. Киселев Александр Николаевич
8. Кузяев Сергей Иванович
9. Максимов Иван Владимирович
10. Труфанов Михаил Григорьевич
11. Уфимкин Анатолий Яковлевич
Ревизионная комиссия (избрана 6 мая 2003 года):
1. Макаров Владимир Борисович
2. Прокофьева Ирина Викторовна
3. Жеймо Юрий Антонович.
БЫВШИЕ
Бывшие президенты
ЖИТНИК Александр Сергеевич
Сентябрь 2008 – июль 2009
АЛЕШКИНА Алла Константинова
Февраль 2008 – сентябрь 2008
МЕЩЕРЯКОВ Геннадий Юрьевич
Апрель 2004 февраль 2008
Бывший старший вице-президент
ГУМЕРОВ Денис
До марта 2008
Бывший первый заместитель председателя правления
БРИНЗА Александр
Февраль 2008 – февраль 2009
Бывший вице-президент
МАРТЫНОВ Анатолий Михайлович
Октябрь 2005 – март 2008
Бывший вице-президент
ЧУРАКОВ Андрей
С января по июль 2005
Вице-президент
АНДРЕЕВ Андрей Александрович
С октября 2004 по август 2005 года
Бывший вице-президент
ШАЛЕНКОВ Александр Вячеславович
Март 2006 – июнь 2008
Главный бухгалтер
САМОЙЛЮЧЕНКО Лариса Евгеньевна
Ноябрь 2004 – март 2008
Бывший главный бухгалтер – Маркова Татьяна Владимировна, до марта 2003 года
В феврале 1999 года Совет директоров “Связь-банка” принял окончательное решение о возложении на него функций расчетного банка “Связьинвест“. Связь-банк станет финансовым оператором не только почты, но и российских телекоммуникационных компаний. На Совете директоров также одобрена новая организационная структура. С 1999 г. банк должен начать проводить клиринговые расчеты и для предприятий электросвязи, входящих в состав ОАО “Связьинвест”. Процесс перевода расчетных счетов региональных компаний связи планировалось начать во 2-м квартале 1999 года. (10)
В марте 2002 года министр связи Леонид Рейман заявил после одобрения правительством концепции реорганизации Федеральной почтовой службы, что создавать Федеральный почтовый банк нет необходимости, поскольку его функции уже выполнял Связь-банк. В то же время Рейман отметил, что “на сегодняшний день “Связь-банк” не занимает того места в системе почтовой связи, которое нам бы хотелось”. (“Ведомости” 11.03.2002)
По состоянию на 01.01.2003 убытки ОАО АКБ “Связь-Банк” по сравнению с предыдущим кварталом возросли более чем на 10% . Причиной указанного роста было отнесение на расходы дисконта по собственным векселям банка, выписанным на ЗАО “ПФК “ЭРГ” в июне 2000 года прежним руководством банка, и выплаченного на основании судебного решения, а также оплаты исполнительского сбора. (АЗИПИ 29.01.2003)
В апреле 2004 года акционеры Связь-банка одобрили допэмиссию на 2,08 млрд руб. Акции планировалось размещать по закрытой подписке в пользу ОАО “РТК-Лизи нг”.
В случае выкупа эмиссии “РТК-Лизинг” получала 93% акций банка. (Ведомости 05.04.2004)
В апреле 2004 года Тверской районный суд суд признал бывшего президента “Связь-банка” Маргариту Царькову виновной в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и нанесении банку ущерба на 80 млн руб.
Маргарита Царькова была президентом Связь-банка с момента его основания в 1991 г. по 2000 г. В августе 2000 г. собрание акционеров лишило Царькову полномочий президента банка, а следственные органы по их просьбе возбудили против Царьковой уголовное дело, обвинив ее в неправомерной деятельности, которая довела банк до предбанкротного состояния.
Возглавляя Связь-банк, Царькова в 1999-2000 гг. по договору с одним из акционеров – “Шибиб Трейдингхаус” выпустила векселя банка на сумму 96,2 млн руб. и еще на 84,3 млн руб. – по договору с ПКФ “ЭРГ”. Однако в оплату векселей банк получил от “ЭРГ” лишь половину суммы, а от “Шибиб” не получил ничего. Соответственно, как установил суд, ущерб банка составил 138,3 млн руб.
Однако, учитывая справки о материальном положении Царьковой, суд снизил сумму компенсации до 80 млн руб., погасив ее за счет арестованного в ходе следствия имущества Царьковой. Приняв во внимание ее пенсионный возраст (Царьковой исполнилось 55 лет), суд приговорил ее к одному году заключения условно. (Ведомости 20.04.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)
НПО “Сатурн-Инвест” (24.03.2005, со-андеррайтер);
ОАО “Северо-Западный Телеком” (03.03.2005, со-организатор);
Администрация г. Барнаула (16.12.2004, со-андеррайтер);
Администрация г. Перми (15.12.2004, со-андеррайтер);
Администрация Воронежской области (15.12.2004, со-андеррайтер).
ООО “Росхлебопродукт” (08.12.2004, со-организатор);
Мэрия г. Новосибирска (07.12.2004, со-андеррайтер);
ОАО “Уралсвязьинформ” (04.11.2004, со-организатор);
ООО “Севкабель-Финанс” (21.10.2004, со-организатор);
ОАО “Центртелеком” (17.08.2004, со-организатор, со-андеррайтер). (ОАО АКБ “Связь-Банк” 06.04.2005)
В феврале 2005 года Совет директоров ОАО “Сибирьтелеком” одобрил размещение облигационного займа на 5 млрд руб.
Планировалось, что ОАО “Сибирьтелеком” разместит заем двумя выпусками – 2 млрд на пять лет и 3 млрд сроком на года. Поручителем выступала 100% “дочка” “Сибирьтелекома” – “Байкалвестком”.
Представители миноритариев в совете “Сибирьтелекома” проголосовали против займа. Один из независимых директоров Игорь Репин заявил, что их смутило назначение организатором выпуска Связь-Банка, который не был известен на долговом рынке. (Ведомости 24.02.2005)
В апреле 2005 года ОАО АКБ “Связь-Банк” и ОАО “Сибирьтелеком” заключили договор об организации выпуска облигационных займов ОАО “Сибирьтелеком” серий 05 и 06 номинальной стоимостью 3 и 2 миллиарда рублей соответственно. ОАО АКБ “Связь-Банк” выбран в качестве организатора и андеррайтера займа, со-организатором и андеррайтером выступал ЗАО АКБ “Промсвязьбанк “. (ОАО АКБ “Связь-Банк” 06.04.2005)
В марте 2005 года ОАО “РТК-Лизинг” назначило организаторами четвертого выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 2.25 млрд руб ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Инвестиционный банк “Траст“. Андеррайтером выпуска стал ЗАО “Русский индустриальный банк“. Координатором проекта и агентом по оферте выступал ОАО АКБ “Связь-Банк”. (МФД-ИнфоЦентр 21.03.2005)
21 апреля 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ“. Объем размещения составляет 2 млрд руб.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 3,79 млрд рублей.
По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,19 проц. годовых. Эффективная доходность к погашению – 9,40 проц. годовых. Выпуск был размещен полностью в ходе конкурса.
Срок обращения выпуска – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определялась на конкурсе, проводимом в день начала размещения. Процентная ставка 2-го – 6-го купонов были равны ставке 1-го купона.
Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО АКБ “РОСБАНК” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. Соорганизатором выпуска стал ОАО АКБ “Связь-банк“. Соандеррайтерами выпуска выступали: ООО “Атон”, ОАО “Внешторгбанк“, ООО “ДойчеБанк”, ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО), ИБ “ТРАСТ“. (Финмаркет 21.04.2005)
В апреле 2005 года Банк “Русский стандарт” привлек от Международного московского банка 1,255 млрд. рублей в рамках синдицированного кредита, структурированного на основе потока средств, поступавших в счет обслуживания и погашения потребительских кредитов.
Кредит был привлечен на 18 месяцев по ставке 9,5% годовых. Заемные средства планировалось направить на развитие бизнеса Банка Русский Стандарт в области кредитования частных лиц.
ЗАО Международный Московский Банк выступил ведущим организатором синдицированного кредита, ОАО “Ханты-Мансийский банк“, АКБ “МБРР” (ОАО) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО выступили в качестве совместных ведущих менеджеров, ОАО АКБ “Связь-банк” – совместного менеджера.
Согласно условиям соглашения, погашение основной части кредита должно было происходить ежедневно за счет средств, перечисляемых клиентами Банка “Русский стандарт” в счет погашения потребительских кредитов. Для этих целей Международный московский банк открыл специальный счет, на который зачислялись платежи клиентов Банка “Русский стандарт”, осуществляемые через ФГУП “Почта России”. Процентные платежи по кредиту осуществлялись Банком ежемесячно. (“Русский стандарт” 22.04.2005)
В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)
29 апреля 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,2% годовых.
Организатором и со-андеррайтером займа являлся ОАО АКБ “Связь-Банк“, со-организатором и андеррайтером АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).
В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Вэб-инвест Банк, Банк Союз, Внешторгбанк, Банк Москвы. (Сbonds 29.04.2005)
24 мая 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Первой ипотечной компании объемом 1 120 млн руб.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-4 купонов в размере 13,0% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 13,65% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 92 заявки общим объемом 954,459 млн руб.
В ходе последующей сессии РПС было удовлетворено 9 заявок общим объемом 165,541 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме.
Организатор, агент по размещению, платежный агент – ФК “Уралсиб”.
Организатор – Москоммерцбанк.
Со-организатор – АК БАРС Банк.
Со-андеррайтеры – Вэб-инвест Банк, Конверсбанк, ИК РФЦ, Связь-Банк, банк Солидарность. (Сbonds 25.05.2005)
26 мая 2005 года состоялось размещение облигаций ЗАО “Марта Финанс”. Ставка 1 купона по облигациям Марта Финанс была определена в размере 14,84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15,39%.
Параметры выпуска:
Объем выпуска – 700 млн. рублей, срок обращения – 3 года.
Купон выплачивается 2 раза в год.
По займу предусмотрено поручительство со стороны – ООО “ЭЛЕКСКОР”, ООО “Торговая компания СТОЛИЦА” (торговые операторы Холдинга) и дополнительная оферта со стороны ООО “Экспларейшн” – владельца 15 магазинов сети “Продмак”.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО “ИМПЭКСБАНК“
В состав синдиката вошли: ведущие со-организаторы – Банк Транспортный и ИГ АТОН; Со-организаторы – АК БАРС БАНК и ФК УРАЛСИБ; Со-андеррайтеры – ИК РУСС-ИНВЕСТ и СВЯЗЬ-БАНК.
Финансовый консультант – ЗАО “ТатИнК”.
Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005)
26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.
Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”.
Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года.
Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО).
Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк”.
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005)
14 июня 2005г., на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций “Нутритек” объемом 1,2 млрд руб.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 12,55% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб.
Параметры выпуска:
Эмитент – ОАО “Нутринвестхолдинг”
Поручители – ОАО “Нутринвест”, ЗАО “ТК “Нутритек”, ОАО “Ярославский Хладокомбинат”, ЗАО “Компания “Нутритек”
Объем эмиссии – 1 200 млн руб. Срок обращения – 4 года (1456 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Организатор – ФК Уралсиб
Со-организаторы – Банк АК БАРС, Связь-Банк, Банк Союз, Экспобанк
Со-андеррайтеры – Конверсбанк, Банк Рублев, ИК Русс-Инвест, АПБ “Солидарность“. (Сbonds 14.06.2005)
28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”.
Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк”, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк.
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005)
28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“.
Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО).
Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”.
Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз.
Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005)
22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых.
Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005)
В ноябре 2005 года НА ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 6 лет.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Уралсвязьинформ” была определена в размере 8,2% годовых. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3 453,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 68 заявки на сумму 1813 млн. руб. Оставшийся объем подлежал дальнейшему размещению в ходе торгов на ФБ ММВБ.
Организатор выпуска – Связь-Банк. Со-организаторы: Промсвязьбанк и Дойче Банк. Со-андеррайтеры: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС-Банк, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 24.11.2005)
В декабре 2005 года на ЗАО “ФБ ММВБ” состоялось размещение облигационного займа ООО “Севкабель-Финанс”. Срок обращения – 1080 дней.
По итогам проведенного конкурса ставка первого купона облигаций ООО “Севкабель-Финанс” была определена в размере 11,50% годовых.
Организаторами займа выступили – АКБ “СОЮЗ” (ОАО) и АКБ “Связь-Банк” (ОАО); Андеррайтером – АКБ “МБРР” (ОАО), Со-андеррайтерами – “Банк “Санкт-Петербург” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО). (Сbonds 14.12.2005)
14 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций ОАО “Южная телекоммуникационная компания” 4-й серии объемом 5 млрд. руб. Срок обращения – 4 года.
В ходе конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,50% годовых.
В ходе первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд. руб., в том числе 4.64 млрд. руб. в первый день.
Организатор облигационного займа – ЗАО “Инвестиционная компания “АВК”.
Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ “Связь-банк”, ЗАО АКБ “Промсвязьбанк“, ООО “Дойче Банк”, ОАО “Банк Москвы“.
Андеррайтеры: ИГ “Ренессанс-Капитал“, ЗАО “НОМОС-БАНК“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк ЗЕНИТ“, ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ООО КБ “Москоммерцбанк”. (Cbonds 15.12.2005)
В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Моссельпром Финанс” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка 1 купона по облигациям ООО “Моссельпром Финанс” утверждена в размере 13% годовых.
Организатор – ОАО АКБ Связь-Банк. (Сbonds 16.12.2005)
В марте 2006 года ОАО “Уралсвязьинформ” полностью разместило выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей Срок обращения – 6 лет.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,40% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,58% годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк.
Со-организаторы: Дойче Банк и АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами выступили: Внешторгбанк, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК КапиталЪ, Сбербанк России, Банк “Союз“. (Cbonds 21.03.2006)
В апреле 2006 года ОАО “Центральный телеграф” полностью разместило облигации на 700 млн. рублей. Дата погашения облигационного займа – 1 апреля 2009 года.
Ставка 1-го купона облигаций “Центрального телеграфа” по итогам конкурса составила 9,75% годовых. Доходность к погашению равнялась 10,11% годовых.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивалось поручительством ЗАО “Открытые коммуникации”.
Организатор выпуска – Связь-банк. (www.advis.ru 06.04.2006)
25 апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет.
Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,65% годовых.
Генеральными агентами (организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”.
Агентом по размещению выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК “РЕГИОН”.
Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006)
24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,83% годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк. Со-организатор: АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами выступили: Банк Агропромкредит, Банк Москвы, Банк Союз, Зенит, ИК Русс-Инвест, Импэксбанк, КИТ-Финанс, Сбербанк России, ИБ Траст, Уралсиб. (Сbonds 24.05.2006)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение двух серий облигаций ОАО “Дальсвязь” на сумму 2 млрд. рублей и 1,5 млрд. рублей.
Ставка первого купона облигаций серии Д2 была установлена в размере 8,85% годовых, эффективная доходность к погашению 9,03%. Весь объем размещен в ходе аукциона.
Ставка первого купона облигаций серии Д3 была установлена в размере 8.60% годовых, эффективная доходность к погашению 8,78%. На аукционе размещено 1265 тыс. облигаций. Оставшиеся облигации были размещены в течении дня.
Организатором облигационных займов выступил Связь-Банк.
Со-организаторами облигационных займов выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами облигационного займа серии Д3 выступили: Агропромкредит, Банк Союз, Дойчебанк, Импэксбанк, ИК Русс-инвест, КИТ Финанс, Международный Московский Банк, Стройкредит. (Сbonds 08.06.2006)
20 июня 2006 года состоялось размещение 7-го выпуска облигаций ЗАО “НОМОС-БАНК” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Дата погашения: 16.06.2009
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8.25 % годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 8.42% годовых.
Андеррайтерами выпуска облигаций выступили ОАО Внешторгбанк, Внешэкономбанк, ЗАО “Международный московский банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО АКБ “Связь-Банк“, ООО “Банк проектного финансирования”, ЗАО “ИФК “РИГрупп Финанс”; со-андеррайтерами – ОАО “Россельхозбанк“, ООО КБ “Агропромкредит“, КБ “Структура” (ООО), ОАО “АИКБ “Татфондбанк“. (Сbonds 20.06.2006)
8 июня 2006 года на фондовой бирже ММВБ состоялось первичное размещение второго выпуска рублевых облигаций Московского кредитного банка на сумму 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
По итогам конкурса банком было принято решение об установлении ставки 1-3 купонов облигаций на уровне 10,4% годовых.
Организатором выпуска облигаций выступил Московский кредитный банк.
Со-организаторами выпуска стали НОМОС-БАНК и Международный московский банк. В состав со-андеррайтеров размещения вошли ИК “Регион”, ОАО “ИНВЕСТСБЕРБАНК“, ОАО АКБ “Связь-Банк“, ИК “Инвест-Центр”, УК “РТК-Брокер”, АИКБ “Татфондбанк” и ИКБ “РИА-Банк”. (Сbonds 09.06.2006)
14 июня 2004 года Группа компаний “РЕГИОН” полностью разместила первый транш векселей ОАО АКБ “Связь-банк” на сумму 300 млн. руб.
Были размешены векселя со следующими параметрами:
Срок до погашения – 91 день
Объем (млн. руб.)- 100
Доходность, (%) годовых – 9
Дата погашения векселя – 14.09.2005
Срок до погашения 182 день
Объем (млн. руб.) – 100
Доходность, (%) годовых – 10
Дата погашения векселя – 14.12.2005
Срок до погашения 273 день
Объем (млн. руб.)- 100
Доходность, (%) годовых – 11
Дата погашения векселя – 14.03.2006
В размещении первого транша векселей ОАО АКБ “Связь-Банк” приняли участие 10 банков, 1 управляющая и 2 инвестиционные компании. (Cbonds 14.06.2005)
В октябре 2005 года Связь-Банк сообщил о заключении договор с ЗАО “РТК-Инвест”, доверительным управляющим открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Телеком-Гарантия”, в соответствии с которым банк выступал агентом фонда по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда. (Финмаркет 20.10.2005)
В начале мая 2006 года Связь-Банк выпустил подтвержденные аккредитивы с пост-финансированием на 1 год на общую сумму около 10 млн долларов США. Партнерами, разделившими риски Связь-Банка, выступили банки Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank Hofmann, американский Sovereign Bank, а также казахский Казкоммерцбанк. (АКБ “СВЯЗЬ-БАНК” 17.05.2006)
В мае 2006 года по заявлению Связь-Банка в отношении Управляющего Биробиджанским филиалом Лилии Ткаченко прокуратурой Еврейской автономной области 17 мая 2006 года возбуждено уголовное дело по статье 201 ч.1 УК РФ “Злоупотребление полномочиями”. 18 мая Связь-Банк был признан потерпевшим по данному делу.
Согласно материалам уголовного дела, в результате использования Л. Ткаченко своих полномочий вопреки законным интересам Связь-Банка, ее родственникам и связанным с ними лицам были незаконно выданы кредиты в сумме 10 млн рублей, из которых 9 млн 569 тыс. рублей по истечении срока кредита возвращены не были. (АКБ “СВЯЗЬ-БАНК” 25.05.2006)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 29.06.96
(2) Коммерсантъ-Daily 9.10.96
(3) РИА “Новости 11.03.98
(4) Коммерсантъ-Daily 14.04.98
(5) Финмаркет 20.05.98
(6) Коммерсантъ-Daily 15.05.98
(7) Русский телеграф 6.06.98
(8) RosBusinessConsulting 03.08.98
(9) AK&M 15.09.98
(10) Сегодня 22.02.99
АДРЕС: 102009, Москва, Тверская ул., 7. ТЕЛЕФОН: 201-6905, 201-6416 ФАКС: 975-24-66. Телекс: (64) 412784 SVIAZ SU
Юридический адрес: 103375, г. Москва, Тверская ул., д. 7 Телефоны: (095) 201-6905 Факс: (095) 975-2466 Телекс: (64) 412784 SVIAZ SU Адрес электронной почты: Mnrov C рost bank.rosрac.msksu
Дата регистрации 20.05.91., регистрационный N 1470