МТС-Банк
бывший “МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ”
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
МБРР
Дата регистрации: 29.04.93 рег. N2268.
Акционеры (2000, 1998, 1997)
Совет директоров (2006 ,2005, 2004 ,2003,2002,2000, 1998, 1997, 1995, 1993)
Правление (2000, 1998, 1997, 1995, 1993)
Дочерние структуры (1998, 1997, 1995)
Заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Координаты
Учредители:
АО “Московский комитет по науке и технологиям”
ВАО “Интурист”
ПО “Московский завод полиметаллов”
НПО “Композит”
Московский машиностроительный завод “Скорость” им. А.С.Яковлева
НПО “Союз”
3 февраля 2005 г.ЗАО “АЛРОСА” завершило сделку с АФК “Система” по продаже своей доли в уставном капитале АКБ “Московский банк реконструкции и развития” в размере 13.32%.
До этого доля АФК “Система” в уставном капитале “МБРР” составляла 18.73%. (МФД-ИнфоЦентр 04.02.2004)
В 2004 годуАФК “Система” увеличила процент принадлежавших ей обыкновенных акций АКБ “Московский банк реконструкции и развития” с 22,24 до 54,27 проц.
Председатель совета директоров
БУЯНОВ Алексей Николаевич
С 2011
Председатель правления
ШЛЯХОВОЙ Андрей Захарович
С ноября 2010
Первый заместитель председателя правления
МАСЛОВ Олег Евгеньевич
БЫВШИЕ
Бывший председатель совета директоров
ЧЕРЕМИН Сергей Евгеньевич
Пономарев Юрий Валентинович (с августа 2002 по апрель 2005)
Бывшие председатели правления
КАПИТОНОВ Олег Сергеевич
Октябрь 2009 – ноябрь 2010
ЗАЙЦЕВ Сергей Яковлевич
Май 2005 – октябрь 2009
ЧЕРЕМИН Сергей Евгеньевич, с мая 2004 по апрель 2005
Арутюнов Александр Борисович (с марта 2000 по май 2004)
Левитин Дмитрий Львович (с июня 1999 года по март 2000 года)
Финский Максим Валерьевич
Заместитель председателя правления
Котова Елена Викторовна
Бывшие заместители председателя правления
ЗАВЬЯЛОВ Сергей
Бывший главный бухгалтер
АЛЕХИНА Любовь Михайловна
С октября 2001 года
В декабре 2001 года в результате размещения 6-го выпуска обыкновенных именных акций АКБ “МБРР” доля Акционерной компании “АЛРОСА” (ЗАО) сократилась с 26,60% до 13,32%.
ЗАО “Компания “МТУ-ИНФОРМ” стало владельцем 31,21% акций АКБ “МБРР”.
В 2001 году АФК “Система” напрямую вошла в уставный капитал Московского банка реконструкции и развития (МБРР), выкупив часть акций пятой эмиссии банка. На конец 2001 года доля АФК составила 18,73 проц., а ранее корпорация в числе акционеров банка не значилась. До этого АФК “Система” контролировала МБРР исключительно через свои аффилированные структуры. Акционерами банка являлись ЗАО “Система-Маркет”, ЗАО АМТ и ОАО “Ноэль” (дочерняя компания АФК “Система” и ЗАО “Система-Инвест”). После размещения новой эмиссии акций к ним добавилась еще и компания “МТУ-Информ”. (“Коммерсантъ-Daily” 17.12.2001 )
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 31 мая 2006 года):
1. Акимова Алина Николаевна;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Голомб Майкл;
4. Горбунов Александр Евгеньевич;
5. Гурдус Владимир Оскарович;
6. Евтушенкова Наталия Николаевна;
7. Заболотнева Марина Викторовна;
8. Зайцев Сергей Яковлевич;
9. Иноземцев Вячеслав Иванович;
10. Червоный Виктор Анатольевич;
11. Черемин Сергей Евгеньевич
Ревизионная комиссия (избрана 2006 года):
1. Кауров Алексей Юрьевич;
2. Пименов Юрий Аркадьевич;
3. Чубарова Елена Витальевна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 31 мая 2005 года):
1. Акимова Алина Николаевна;
2. Бусаров Игорь Геннадьевич;
3. Буянов Алексей Николаевич;
4. Евтушенкова Наталия Николаевна;
5. Зайцев Сергей Яковлевич;
6. Иноземцев Вячеслав Иванович;
7. Кенни Питер Найджел;
8. Талвар Гурвирендра (Рана) Синь;
9. Цехомский Николай Викторович;
10. Червоный Виктор Анатольевич;
11. Черемин Сергей Евгеньевич.
Ревизионная комиссия (избрана 31 мая 2005 года):
1. Каурова Алексея Юрьевича;
2. Пименова Юрия Аркадьевича;
3. Платошина Василия Васильевича.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2004)
Черемин Сергей Евгеньевич
Арутюнов Александр Борисович,
Буянов Алексей Николаевич,
Гурвирендра Рана Синь Талвар,
Евтушенкова Наталия Николаевна,
Иноземцев Вячеслав Иванович,
Ничипорук Александр Олегович,
Питер Найджел Кенни,
Пономарев Юрий Валентинович,
Цехомский Николай Викторович,
Червоный Виктор Анатольевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 20 июня 2003 года):
1. Андреев Федор Борисович
2. Арутюнов Александр Борисович
3. Беляев Михаил Юрьевич
4. Большаков Виктор Евгеньевич
5. Буянов Алексей Николаевич
6. Евтушенкова Татьяна Владимировна
7. Иноземцев Вячеслав Иванович
8. Пономарев Юрий Валентинович
9. Савченко Сергей Польевич
10. Червоный Виктор Анатольевич
11. Щебетов Сергей Дмитриевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в мае 2002 года):
Председатель
Любинин Дмитрий, вице-президент АФК “Система”
Андреев Федор, первый вице-президент АК “АЛРОСА”
Арутюнов Александр, председатель правления МБРР
Беляев Михаил, директор финансово-экономического департамента ОАО “ВАО Интурист”
Буянов Алексей, вице-президент ОАО “МТС”
Иноземцев Вячеслав, член Совета директоров АФК “Система”
Кургин Евгений, генеральный директор “РОСНО”
Лейвиман Александр, первый вице-президент АФК “Система”
Савченко Сергей, финансовый директор АФК “Система”
Червоный Виктор, заместитель генерального директора МГТС
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА
Российские
1. ООО “НОТРИС”
Доля в уставном капитале: 6,25%
2. ЗАО “Система-Маркет”
Доля в уставном капитале: 14,96%
3. Акционерная компания “АЛРОСА” (ЗАО)
Доля в уставном капитале: 18,8%
4. ЗАО “АМТ”
Доля в уставном капитале: 10,02%
5. ОАО “Система-Темп”
Доля в уставном капитале: 6,68%
6. ОАО “НОЭЛЬ”
Доля в уставном капитале: 10,42%
7. ООО “СЕНТА”
Доля в уставном капитале: 8,93%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (октябрь 2000):
1. АРУТЮНОВ Александр Борисович
2. АФАНАСЬЕВ Святослав Георгиевич
3. БЕСТОЛОВ Руслан Урусбиевич
4. ВАСАДЗЕ Леван Шиоевич
5. ИНОЗЕМЦЕВ Вячеслав Иванович
6. КУРГИН Евгений Анатольевич
7. ЛЕЙВИМАН Александр Львович
8. МАТВЕЕВ Александр Софронович
9. НАЗИН Владислав Львович
10. НОВИЦКИЙ Евгений Григорьевич
11. ЧЕРВОНЫЙ Виктор Анатольевич
12. ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич
ПРАВЛЕНИЕ (2000):
1. АГУРЕЕВ Дмитрий Владимирович
2. АРУТЮНОВ Александр Борисович
3. БУРЫНДА Владимир Владимирович
4. ЕВТУШЕНКОВА Наталия Николаевна
5. МАСЛОВ Олег Евгеньевич
6. РОВКИНА Людмила Александровна
АКЦИОНЕРЫ (1998):
АФК “Система”;
ВАО “Интурист”;
ПО Московский завод полиметаллов;
АО “Кедр-М”;
АО “Московский комитет по науке и технологиям”;
АО “Росико”;
АО “Регион”;
АО “Большая Ордынка”;
Московский Машиностроительный завод “Скорость” им. А.С.Яковлева.
В феврале 2001 года Компания “АЛРОСА” увеличила свою долю в уставном капитале Московского банка реконструкции и развития (МБРР) с 18.8% до 26.6%.
АЛРОСА, по словам представителя компании, при приобретении блокирующего пакета акций МБРР получила соответствующее разрешение Министерства по антимонопольной политике РФ. (AK&M 19.02.01 )
26 мая 2000 года решением собрания акционеров были выведены следующие члены Совета директоров:
Арбиев Станислав Кемальевич
Большаков Виктор Евгеньевич
Драгалов Василий Викторович
Дроздов Сергей Алексеевич
Евтушенков Владимир Петрович
Левитин Дмитрий Львович
Маслов Олег Евгеньевич
Члены правления (с 20 марта 2000 года):
Арутюнов Александр Борисович – первый заместитель председателя правления АКБ “МБРР”;
Агуреев Дмитрий Владимирович – руководитель службы внутреннего контроля АКБ “МБРР”;
Шикин Александр Владимирович – советник председателя правления АКБ “МБРР” (с 20 марта по 16 августа 2000 года) Был выведен из состава правления банка.
Руководитель Центра общественных и международных связей ММБР – Геннадий Сорокин (март 2001 – ).
Первый заместитель председателя правления – Юницкий Юрий Владимирович (до июля 1998)
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (июль 1998)
Российские
1. АООТ “Акционерная финансовая корпорация “Система”
2. Акционерное общество научно-технического развития “Регион”
3. ОАО”Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям “Интурист”
4. ОАО”Финансово-промышленная компания “Кедр-М”
5. ЗАО “Большая Ордынка”
6. ЗАО “Росико”
7. ОАО”Ноэль”
8. ОАО “Московская городская телефонная сеть”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (июль 1998)
1.МАСЛОВ Олег Евгеньевич
2.ЛЕЙВИМАН Александр Львович
3.НАЗИН Владислав Львович
4.ИНОЗЕМЦЕВ Вячеслав Иванович
5.ПЕТРОВ Александр Юрьевич
6.ГУЩИН Валерий Николаевич
7.ЛЕВИТИН Дмитрий Львович
8.КУЗНЕЦОВ Артем Владиславович
9.ДРАГАЛОВ Василий Викторович
10.ХАРИН Алексей Анатольевич
11.БОЛЬШАКОВ Виктор Евгеньевич
ПРАВЛЕНИЕ (июль 1998):
1.БУРЫНДА Владимир Владимирович
2.АРУТЮНОВ Александр Борисович
3.ЮНИЦКИЙ Юрий Владимирович
4.МАСЛОВ Олег Евгеньевич
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ НЕ МЕНЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА (июль 1997)
Российские
1. АО “Акционерная финансовая корпорация “Система”
2. Акционерное общество научно-техницеского развития “Регион”
3. Внешнеэкономическое объединение “Интурист”
4. Финансово-промышленная компания “Кедр-М”
5. “Большая Ордынка”
6. “Росико”
7. “Ноэль”
8. Московская городская телефонная сеть
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (июль 1997)
1.ИНОЗЕМЦЕВ Вячеслав Иванович
2.АРБИЕВ Станислав Кемальевич
3.ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович
4.ЛЕЙВИМАН Александр Львович
5.НОВИЦКИЙ Евгений Григорьевич
6.ЗАЙЦЕВ Александр Павлович
7.ГОРБАТОВСКИЙ Александр Иванович
8.НАЗИН Владислав Львович
ПРАВЛЕНИЕ (июль 1997)
1.КОЗЛОВ Вадим Анатольевич
2.МАСЛОВ Олег Евгеньевич
3.СКЛЕЗНЕВ Иван Романович
4.БУРЫНДА Владимир Владимирович
5.АРУТЮНОВ Александр Борисович
6.ИНОЗЕМЦЕВ Вячеслав Иванович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (1995):
1. Арбиев Станислав Кемальевич – Президент АО “Система-Галс”
2. Дьяков Юрий Николаевич – Президент НПК “Научный Центр”
3. Евтушенков Владимир Петрович – Президент АО “Московский
городской комитет по науке и технике”
4. Зинчук Сергей Александрович – Председатель Правления,
Президент АКБ “Эрси-Банк”
5. Иноземцев Вячеслав Иванович – И.о. Председателя Правления
АКБ “МБРР”
6. Крюков Валерий Викторович – Генеральный директор
государственного предприятия “Московский з-д полиметалов”
7. Лейвиман Александр Львович – Первый Вице-президент АО “АФК
“Система”
8. Михайлов Николай Васильевич – Президент Межгосударственной
Акционерной Корпорации “Вымпел”
9. Новицкий Евгений Григорьевич – Вице-президент АО “АФК
“Система”, Член совета директоров АКБ “ЭРСИ-Банк”
10. Ярочкин Анатолий Иванович – Президент ВАО “Интурист”
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (1995):
1. Иноземцев Вячеслав Иванович –
2. Козлов Вадим Анатольевич
3. МАСЛОВ Олег Евгеньевич
АКБ “МБРР”
4. Мигуля Сергей Митрофанович
5. Склезнев Иван Романович
СОВЕТ БАНКА (1993):
Председатель Совета
ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович
Члены Совета:
БАРСЕГОВ Владимир Рафаилович
АРБИЕВ Станислав Кемальевич
МАЛИНИН Владимир Анатольевич
КРЮКОВ Валерий Викторович
ЛЕЙВИМАН Александр Львович
ГОРБАТОВСКИЙ Александр Иванович
ЯКИМОВ Анатолий Анатольевич
ФИНСКИЙ Максим Валерьевич
ВАСИЛЬЕВ Георгий Леонардович
ГУРФИНКЕЛЬ Виталий Семенович
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (1993):
ФИНСКИЙ Максим Валерьевич
ПЕТРОВ Игорь Валентинович
ЖУРАВЛЕВА Лидия Ивановна
КРЫЛОВ Андрей Анатольевич
НАЗИН Владислав Львович
В 2004 году АФК “Система” увеличила процент принадлежавших ей обыкновенных акций АКБ “Московский банк реконструкции и развития” с 22,24 до 54,27 проц.
Доля обыкновенных акций МБРР, принадлежащих ОАО “Ноэль”, снизилась с 5,15 проц. до 0 проц. (Финмаркет 4.08.2004)
В августе 2004 года Московский банк реконструкции и развития (МБРР) вышел из капитала управляющей компании “Система Инвестментс”, продав 40% акций.
Единственным владельцем “Системы Инвестментс” стало страховое общество “РОСНО“, принадлежавшее АФК “Система” и немецкой финансово-страховой корпорации Allianz AG. Эта сделка была частью совместного проекта Allianz и “Системы” по созданию управляющей компании, основу инвестиционного портфеля которой должны были составить страховые резервы “РОСНО”. Новая УК должна была объединить активы под управлением “Системы Инвестментс” и “Дойчер Инвестмент Траст”, 100%-ной “дочки” Allianz AG. (Ведомости 10.08.2004)
В июле 2004 года АФК “Система” подписала с Sabre Capital Worldwide “не обязательное к исполнению соглашение” с основными параметрами сделки по продаже акций МБРР. В АФК рассчитывали, что она будет закрыта до середины 2005 г. и после этого у Sabre Capital будет 25% плюс одна акция акционерного капитала МБРР, а у АФК “Система” – 64%. Основной владелец Sabre Capital Рана Талвар и его партнер Найджел Кенни с мая 2004 года входили в совет директоров МБРР. (Ведомости 07.02.2005)
В феврале 2005 года ОАО АКБ “Московский банк реконструкции и развития” (ОАО АКБ “МБРР”) разместило международные облигации (погашение в марте 2008 г.) на сумму 150 млн долл. Ставка купона составила 8,625 проц. годовых. (Финмаркет 28.02.2005)
16 декабря 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита ОАО “Московский Банк Реконструкции и Развития”. Ведущими организаторами по кредиту стали Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ЗАО “Международный Московский Банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ОАО “Внешторгбанк“.
Сумма кредита составляла 25 млн евро, что на 25% превышало первоначальную заявленную сумму. При этом объем переподписки по кредиту был более значительный, но по решению заемщика было принято решение ограничить сумму кредита 25 млн евро. Срок кредита, составлявший 12 месяцев, по условиям кредитного соглашения мог быть продлен на последующие 12 месяцев (при согласии кредиторов). Процентная ставка по кредиту составляла EURIBOR + 3% годовых.
В состав синдиката вошли 8 банков, включая ведущих организаторов, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: Dresdner Bank AG (Германия) и Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (Австрия); ведущего менеджера: ВестЛБ Восток (ЗАО) (Россия); менеджера: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (Австрия). (ЗАО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ” 23.12.2005)
В марте 2006 года стало известно, что Московский банк реконструкции и развития (МБРР) размещает субординированные еврооблигации на $60 млн.
Об этом сообщил Dresdner Bank, который являлся организатором выпуска. Ставка купона составила 8,875% годовых, срок обращения бумаг – 10 лет.
Эмитентом евробондов выступала компания MB Capital S. A. (АК&М 03.03.2006)
В июне 2006 года Московский банк реконструкции и развития (МБРР) разместил еврооблигации на $100 млн.
Ценные бумаги выпущены через SPV-компанию MB Capital S.A. по цене номинала. Срок обращения бондов – три года. Ставка полугодового купона составила 8.8% годовых. Лид-менеджерами размещения выступили Dresdner Bank и HSBC Bank. (АК&М 23.06.2006)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ИК “Тройка Диалог” и МДМ-Банк.
Андеррайтеры: ОАО Внешторгбанк, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК“, АКБ “Промсвязьбaнк” (ЗАО),
Со-андеррайтеры: ЗАО АКБ “ЦентроКредит”, АКБ “МБРР” (ОАО). (“МДМ-БАНК” 05.04.2005)
В апреле 2005 года Банк “Русский стандарт” привлек от Международного московского банка 1,255 млрд. рублей в рамках синдицированного кредита, структурированного на основе потока средств, поступавших в счет обслуживания и погашения потребительских кредитов.
Кредит был привлечен на 18 месяцев по ставке 9,5% годовых. Заемные средства планировалось направить на развитие бизнеса Банка Русский Стандарт в области кредитования частных лиц.
ЗАО Международный Московский Банк выступил ведущим организатором синдицированного кредита, ОАО “Ханты-Мансийский банк“, АКБ “МБРР” (ОАО) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО выступили в качестве совместных ведущих менеджеров, ОАО АКБ “Связь-банк” – совместного менеджера.
Согласно условиям соглашения, погашение основной части кредита должно было происходить ежедневно за счет средств, перечисляемых клиентами Банка “Русский стандарт” в счет погашения потребительских кредитов. Для этих целей Международный московский банк открыл специальный счет, на который зачислялись платежи клиентов Банка “Русский стандарт”, осуществляемые через ФГУП “Почта России”. Процентные платежи по кредиту осуществлялись Банком ежемесячно. (“Русский стандарт” 22.04.2005)
23 мая 2005 состоялось размещение облигационного выпуска Нижнесергинского метизно-металлургического завода объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 12.1% годовых. Доходность к оферте – 12.47% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было подано 204 заявки на общую сумму 1.957 млрд. руб.
Организаторам выпуска выступила ИК Тройка Диалог.
Андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Запсибкомбанк, МБРР, НОМОС, Промсвязьбанк и Банк Союз.
Со-андеррайтеры: АК Барс и Транскапиталбанк. (Сbonds 23.05.2005)
24 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК-Инвест”.
По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,80% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,33% годовых. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку совокупным объемом 640 121 000 рублей, по его итогам было удовлетворено 74 заявки объемом 446 121 000 рублей. Оставшаяся часть выпуска была доразмещена в ходе вечерней сессии.
Срок обращения облигаций составлял 3 года, продолжительность купонного периода – 91 день, оферта – 1,5 года.
Поручителем по выпуску является ОАО “Архангельский ЦБК”.
ЗАО Международный московский банк было организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтерами стали ОАО “Промышленно-строительный банк“, ООО БК “Регион”, АКБ “МБРР” (ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). Финансовым консультантом было ЗАО “ИК АВК”. (Сbonds 25.05.2005)
31 мая 2005 года спрос на аукционе по размещению пятого выпуска облигаций ОАО “МГТС” на ФБ ММВБ превысил предложение в 3,2 раза. По результатам конкурса ставка купона на первые два года обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 8.30% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8.47% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых четырех купонов равны и составляют 8,30% годовых. Ставки последующих купонов определялись эмитентом за 14 дней до даты выплаты текущего купона. Погашение облигаций планировалось осуществлять амортизационными платежами в размере 20% от номинала облигаций в каждую купонную выплату, начиная с 6-го купона.
Организаторами выпуска стали Внешторгбанк, Московский банк реконструкции и развития и Райффайзенбанк Австрия. (Сbonds 01.06.2005)
9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005)
22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых.
Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. (Сbonds 23.06.2005)
28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”.
Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк.
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005)
29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых.
Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому.
Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз.
Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005)
28 октября 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Управляющая компания Текстильного Холдинга “Яковлевский” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 12,36% годовых.
Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“.
Со-организаторы – МБРР, Национальный резервный банк
Со-андеррайтреры – Еврофинанс Моснарбанк, ФК Мегатрастойл, ММБ. (Сbonds 28.10.2005)
В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года.
Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых.
Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону.
Организатор – АТОН.
Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005)
В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых.
Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов).
В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк“, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит“; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005)
В декабре 2005 года на ЗАО “ФБ ММВБ” состоялось размещение облигационного займа ООО “Севкабель-Финанс”. Срок обращения – 1080 дней.
По итогам проведенного конкурса ставка первого купона облигаций ООО “Севкабель-Финанс” была определена в размере 11,50% годовых.
Организаторами займа выступили – АКБ “СОЮЗ” (ОАО) и АКБ “Связь-Банк” (ОАО); Андеррайтером – АКБ “МБРР” (ОАО), Со-андеррайтерами – “Банк “Санкт-Петербург” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО). (Сbonds 14.12.2005)
В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Группа “Магнезит” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ООО “Группа “Магнезит” установлена в размере 9,85% годовых
Организаторы – Росбанк , ММБ.
Со-организаторы – Ханты-Мансийский Банк , Алор-инвест.
Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, Промышленно-строительный банк, МБРР, Тюменьэнергобанк, Москоммерцбанк, Славинвестбанк, Номос-Банк . (Cbonds 22.12.2005)
В январе 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска трехлетних рублевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя ОАО “АК БАРС” БАНК, в ходе которого ценные бумаги в объеме 1,5 млрд. рублей были размещены полностью.
В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 8,25% годовых.
Организаторами и андеррайтером займа выступил сам эмитент ОАО “АК БАРС” БАНК. В синдикат со-андеррайтеров вошли ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, АКБ “МБРР”(ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО “АИКБ “ТАТФОНДБАНК” (Сbonds 27.01.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ОАО “Амурметалл” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составлял 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Амурметалл” была определена в размере 9,8% годовых.
Организатор – Райффайзенбанк.
Со-организаторы: Промышленно-строительный банк, Росбанк, Ханты-мансийский банк, Банк Москвы, АК Барс банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Инвестиционный банк ТРАСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Русс-инвест, Внешторгбанк Розничные Услуги, Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006)
В апреле 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Дикая Орхидея” объемом 1 млрд руб. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ЗАО “Дикая Орхидея” определена в размере 11,30% годовых.
Организатор размещения – Банк Союз.
Со-организаторы: БК Регион, ИК Тройка Диалог;
Андеррайтеры – ОАО МДМ-Банк, АКБ Промсвязьбанк; Со-андеррайтеры – ЗАО Алор Инвест, АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, НОМОС-БАНК, Оргрэсбанк, КБ Рублев, Сургутнефтегазбанк, ФК Уралсиб, ОАО Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 13.04.2006)
В августе 2005 года ФГУП “Завод им.В.Я.Климова” (г. Санкт-Петербург), входившее в состав ФГУП “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (РСК “МиГ”), погасило свой долг перед ОАО АКБ “МБРР”.
Источником финансирования стала кредитная линия, открытая Сбербанком России. В соответствии с новыми условиями, существенно увеличился срок кредита – до 2008г. Кроме того, значительно уменьшилась процентная ставка, что позволяло заводу экономить около 1 млн долл. в год.
В августе 2005 года были также завершены переговоры со Сберегательным банком о предоставлении заводу им.В.Я.Климова банковской гарантии на сумму более 5 млн долл. Гарантию планировалось использовать для обеспечения финансовых обязательств по крупному экспортному контракту. (РБК 29.08.2005)
В мае 2006 года президент АФК “Системы” Александр Гончарук заявил, что компания выбрала партнера для сделки по продаже части своего пакета акций Московского банка реконструкции и развития (МБРР) европейскому банку.
В течение двух лет “Система” вела переговоры с инвесткомпанией Sabere Cаpital о продаже ей доли в МБРР. Однако от этой сделки было решено отказаться, так как у “Системы” появились альтернативные варианты партнерства. (АK&M 16.05.2006)
Источники:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП, 1995
(2) Финансовые известия 27.02.96
(3) Сегодня 27.02.96
(4) Деловой экспресс N11 25.03.97
(5) НСН 08.07.97
(6) Сегодня 1.9.97
(7) РИА “Новости” 10.06.98
(8) РосБизнесКонсалтинг, 09 декабря 1998
Адрес: 103031 Москва, Кузнецкий мост, 9 стр.1
Тел.: 923-4594, 928-4682 Факс: 921-0923, 928-4682