“ТРОЙКА ДИАЛОГ”
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
Английское наименование: Trоikа Diаlоg
Дата регистрации: 12.07.94.
В марте 2011 Сбербанк объявил о покупке 100% “Тройки Диалог”. 23 января 2012 сделка была закрыта.
В октябре 1997 года Банк Москвы выкупил у Диалог-банка акции инвестиционной компании “Тройка-Диалог”.
8 апреля 2002 г. Банк Москвы официально заявил о продаже контрольного пакета акций менеджменту компании.
В мае 2002 годаАлександр Мамут сообщил, что принял предложение приобрести “до 10 проц.” акций компании и войти в ее совет директоров.
Высокопоставленный представитель “Северстали” сообщил, что предложение поучаствовать в капитале “Тройки” было сделано и Алексею Мордашову. (“Ведомости” 15.05.2002 )
В июне 2002 года менеджмент “Тройки Диалог” завершил сделку по выкупу пакета акций компании, принадлежавшего “Банку Москвы” с 1997 года. Hansa AG, швейцарская инвестиционная компания, сохранила позицию миноритарного акционера.
По словам Варданяна, сумма сделки составила $50 млн. Из них $15 млн были перечислены Банку Москвы, а оставшиеся $35 млн планировалось уплатить во втором полугодии 2004 г. Поэтому, хотя владельцем 56,5% акций “Тройки” являлся менеджмент инвесткомпании, этот пакет оставался у Банка Москвы в залоге. Голосовать ими получил право Рубен Варданян, сохранивший за собой пост президента группы компаний “Тройка Диалог”.
В июне 2002 года планировалось изменение структуры капитала компании. Предполагалось, что 63 проц. акций будет принадлежать менеджменту компании во главе с Рубеном Варданяном. Планировалось, что опционы на покупку акций будут предложены финансовым инвесторам: Ханса АГ (до 10 проц.), Александр Мамут (до 10 проц.), Валентин Завадников (до 5 проц.), Андрей Раппопорт (до 5 проц.), Рональд Фриман (до 2 проц.). (Финмаркет 21.06.2002; Ведомости 21.06.2002 )
В октябре 2004 года газета “Ведомости” сообщила, что Рубен Варданян продал свою долю в “Росгосстрахе” и завершал выкуп ИК “Тройки Диалог” у Банка Москвы. Таким образом финансового холдинга ИК “Тройки Диалог” с “Росгосстрахом” не состоялось.
В конце 2001 г. Варданян начал переговоры с Банком Москвы о выкупе акций “Тройки” и летом 2002 г. договорился о параметрах сделки. Тогда Варданян рассказывал, что менеджмент инвестбанка выкупил весь пакет за $50 млн, но сразу заплатил лишь $15 млн. До выплату $35 млн 56,5% акций находились в залоге у Банка Москвы. (Ведомости 29.10.2004 )
Президент
ВАРДАНЯН Рубен Карленович
Председатель совета директоров
Вице-президент
БАТКИБЕКОВ Саид Белетбекович
С марта 2008
Главный финансовый директор
ЗЕЗЮЛИНААлександра Сергеевна
С июня 2004
Управляющий директор
СКВОРЦОВ Сергей
Управляющий директор
ГАВРИЛЕНКОВ Евгений
Управляющий директор
НАХАПЕТЯН Гор Борисович
Управляющий директор по проектному финансированию:
АГАНБЕГЯН Рубен
С ноября 2002
Управляющий директор и руководитель управления инвестициями
ОРГОН Ричард
Директор управления инвестиционно-банковской деятельности УК “Тройка-Диалог”
ИВАНОВ Вячеслав
С августа 2004
Директор инвестиционно банковского управления группы компаний “Тройка-Диалог”
АРЕФЬЕВ Максим Игоревич
С января 2005
Директор по венчурным фондам УК “Тройка Диалог”
КУЖИКОВ Олег
С июня 2006 года
БЫВШИЕ
Бывшие председатели
МАМУТ Александр Леонидович
Июнь 2002 – сентябрь 2005
БОРОДИН Андрей Фридрихович
До июня 2002
ДЕРБИ Петр Владимирович
До октября 1997
Бывший управляющий директор
ШАРОНОВ Андрей Владимирович
С июля 2007
Бывщий председатель Совета директоров Управляющей Компании “Тройка Диалог”
ТЕПЛУХИН Павел Михайлович
Октябрь 1997 – январь 2010
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 24 июня 2002 года):
Председатель
Александр Мамут,
Рубен Варданян,
Валентин Завадников,
Георг фон Опель,
Рональд Фриман.
ЗАО “Управляющая компания “Тройка-Диалог”
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (1996):
ДЕРБИ Петр Владимирович – председатель
ВАРДАНЯН Рубен Карленович
ПРАВЛЕНИЕ (1996):
Председатель Правления
ВАРДАНЯН Рубен Карленович, президент ЗАО “Управляющая
компания “Тройка-Диалог”
Члены Правления
НАХАПЕТЯН Гор Борисович, исполнительный директор ЗАО
“Управляющая компания “Тройка-Диалог”
СЫРОЕЖКИНА Елена Викторовна, главный бухгалтер ЗАО
“Управляющая компания “Тройка-Диалог”
САРДАРЯН Сатеник Владимировна, старший менеджер ЗАО
“Управляющая компания “Тройка-Диалог”
Аффилированные лица (юридические):
1. АОЗТ “Тройка-Диалог”
2. компания “Никитас Секьюритиз Лимитед”
3. компания “Тройка-Диалог (Кипр) Лимитед”
Специализированный депозитарий фонда – ООО “Первый российский специализированный депозитарий”.
Специализированный регистратор фонда – АООТ “Центральный московский депозитарий”.
В октябре 1997 года Банк Москвы выкупил у Диалог-банка акции инвестиционной компании “Тройка-Диалог”.
Как сообщила пресс-служба ИК “Тройка Диалог”, по взаимному согласию между президентом Диалог-Банка Петром Дерби и менеджерами ИК “Тройка Диалог”, П.Дерби, Диалог-Банк и аффилированные с ними компании продали все принадлежащие им акции ИК “Тройка Диалог”. Покупателями акций выступили “Банк Москвы”, контролируемые им компании и менеджеры ИК.
Новым председателем совета директоров ИК “Тройка Диалог” избран президент “Банка Москвы” Андрей Бородин.
К январю 1998 года Банк Москвы и три его аффилированные структуры приобрели контрольный пакет акций ИК “Тройка-Диалог”. По данным газеты “Moscow Times”, каждая из групп приобрела около 20% акций компании, при общей стоимости 80% акций – 50 млн. долларов. После приоретения контроля над компанией Банком Москвы ее покинули директор по инвестициям Сергей Зенкин, менеджер Lexington Troika Russia Fund Нэнси Херринг (Nancy Herring), директор департамента корпоративных финансов Джон Балф (John Balfe, муж Н.Херринг). Дж.Балф перешел в Объединенную финансовую группу, вместе с ним перешел Андрей Полуэктов (специалист в области корпоративных финансов). (9)
В декабре 1997 года РАО “ЕЭС России” выбрало инвестиционную компанию “Тройка Диалог” агентом по продаже 101 непрофильного предприятия, принадлежащего РАО.
В задачу “Тройки Диалог”, согласно подписанному сегодня соглашению, вошла подготовка материалов и договоров, необходимых для продажи этих предприятий, а также поиск покупателей.
Как было заявлено на церемонии подписания, соглашение с “Тройкой Диалог” не носило эксклюзивного характера. РАО “ЕЭС” заявило о готовности к аналогичному сотрудничеству с любыми другими финансовыми компаниями.
Среди первых предприятий, которые должны были сменить владельца при помощи “Тройки Диалог”, – Межрегиональный энергетический банк “Севкавказинвестбанк”, АООТ “Международный банк развития топливно-энергетического комплекса”, Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно строительный банк “Ставрополье”, Дагэнергобанк, ЗАО “Читакомпромстройбанк”, АО “Северовостокэнергострой”, ОАО “Энергетическая Русская компания”. (8)
В январе 1998 года в компании “Тройка-Диалог” было создано расчетно-клиринговое управление. В руководстве инвестиционной компании “Тройка-Диалог” произошло крупное структурное изменение. Было объявлено, что вице-президент Депозитарно-клиринговой компании Игорь Моряков возглавит новое подразделение “Тройки-Диалог” – управление расчетно-клиринговых операций. По словам Варданяна, возглавляемое Моряковым подразделение возьмет на себя работу, которая в настоящее время выполняется бэкофисами профессиональных участников рынка акций,– оформление договоров купли-продажи ценных бумаг, перерегистрацию собственности на акции и контроль за встречными платежами. Кроме того, Варданян сообщил, что планируется наладить кредитование ценными бумагами. Объявлено также, что управляющая компания “Тройка-Диалог” и Банк Москвы подписали договор, в соответствии с которым Московский муниципальный банк станет агентом по распространению паев фондов, находящихся в управлении компании “Тройка-Диалог”. (10)
В 2004 году Управляющая компания “Тройка Диалог” приобрела 40% акций ОАО “Арбат Престиж” для одного из своих фондов.
ОАО “Арбат Престиж” было головной компанией одноименного холдинга, в который входили компания-оператор торговой сети и компания – владелец недвижимости. В марте 2004 года сеть включала 14 магазинов в Москве с общим объемом продаж в 2003 г. около 202 млн долл. В конце января 2004 компания объявила о заключении договора франчайзинга с французской Marionnaud и собиралась работать под брэндом “Арбат Престиж – Marionnaud” на всей территории- СНГ.
26 февраля 2004 года на собрании акционеров “Арбат Престижа” в совет директоров компании были избраны два представителя УК “Тройка Диалог ” – ее президент Павел Теплухин и управляющий директор Александр Кучинский.
П.Теплухин сказал, что акции парфюмерной сети куплены иностранным фондом частных инвестиций, которым управляла “Тройка Диалог “. Он отказался назвать имя фонда и размер его активов. (МФД-ИнфоЦентр 3.03.2004)
В июне 2004 года ЗАО “Управляющая компания “Тройка Диалог” стало победителем конкурса на управление закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН), создаваемым ОАО”Торговый дом “ГУМ“.
К закрытому тендеру были приглашены шесть управляющих компаний.
Предполагалось, что после представления проекта и ТЭО в создаваемый ЗПИФН могут быть переданы объекты недвижимости, принадлежащие ОАО “ТД “ГУМ”, в которых собственная деятельность ГУМа не велась. ТД “ГУМ” должен был сохранить контроль над объектами недвижимости, передаваемыми в фонд.
Некоторая часть паев фонда могла быть предложена кругу институциональных и частных инвесторов. В соответствии с разрабатываемой инвестстратегией доходы фонда могли быть реинвестированы в проекты, связанные со строительством и приобретением торговой недвижимости. (Ведомости 01.07.2004)
4 апреля 2005 состоялось размещение облигационного выпуска ОАО Нижнекамскнефтехим объемом 1,5 млрд рублей.
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ИК “Тройка Диалог” и МДМ-Банк.
Андеррайтеры: ОАО Внешторгбанк, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК“, АКБ “Промсвязьбaнк” (ЗАО),
Со-андеррайтеры: ЗАО АКБ “ЦентроКредит”, АКБ “МБРР” (ОАО). (“МДМ-БАНК” 05.04.2005)
23 мая 2005 состоялось размещение облигационного выпуска Нижнесергинского метизно-металлургического завода объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 12.1% годовых. Доходность к оферте – 12.47% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было подано 204 заявки на общую сумму 1.957 млрд. руб.
Организаторам выпуска выступила ИК Тройка Диалог.
Андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Запсибкомбанк, МБРР, НОМОС, Промсвязьбанк и Банк Союз.
Со-андеррайтеры: АК Барс и Транскапиталбанк. (Сbonds 23.05.2005)
29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых.
Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому.
Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз.
Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005)
21 июля 2005 года кипрская компани SWGI разместил на Лондонской фондовой бирже 17,27% акций “НОВАТЭКа“.
IPO прошло по верхней границе ценового диапазона на фоне значительной переподписки.
Morgan Stanley и UBS Investment Bank выступили совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse – совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог – со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк – со-менеджерами размещения. (ПравоТЭК.ru 25.07.2005)
В сентябре 2005 года был размещен выпуск облигаций компании “КАМАЗ-Финанс” в размере 1,5 млрд рублей сроком на 5 лет. Ставка 1 купона по облигациям “КАМАЗ-Финанс” установлена в размере 8,45% годовых.
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год.
Организаторы – Внешторгбанк, Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог. (Сbonds 23.09.2005)
23 ноября 2005 года состоялось размещение облигационного займа ООО “Магнит Финанс” объемом 2 млрд рублей. Срок до погашения бумаг – 3 года. Выпуск был обеспечен поручительством компаний ЗАО “Магнит” и ЗАО “Тандер”.
Ставка первого купона составила 9,34 проц. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,56 проц. годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог, андеррайтеры размещения: Внешторгбанк, АК БАРС Банк, Международный Московский банк, со-андеррайтеры размещения: Банк Союз, Ханты-Мансийский банк и Транскапиталбанк. (Финмаркет 23.11.2005)
В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Инмарко” объемом 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – через год после начала размещения. Купонный период – 6 месяцев.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Инмарко-Сервис”, ООО “Инмарко-Трейд” и ООО Фабрика “Мороженое Инмарко”.
Ставка первого купона – 9,85%. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,09% годовых.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог.
Андеррайтеры размещения: Международный Московский Банк, Промстройбанк.
Со-андеррайтеры размещения: Сургутнефтегазбанк, Транскапиталбанк (Сbonds 23.12.2005)
В декабре 2005 года состоялось размещение второго облигационного займа ЗАО “ГОТЭК” объемом 1,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3,5 года. Срок оферты – 6 месяцев после начала размещения.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ЗАО “Универсальный лизинг”, ЗАО “ГОТЭК-ИНВЕСТ”, ЗАО “ГОТЭК-ПРИНТ”, ЗАО “ГОТЭК-ЛИТАР”.
Ставка первого купона составила 9,9%.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог
Со-андеррайтер размещения: ОАО “Липецккомбанк” (Сbonds 22.12.2005)
В декабре 2005 года ОАО “Нижнекамскнефтехим” полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций объемом 200 млн долл. по цене 100% от номинала по правилу Reg S., доходность составила 8.5% годовых, срок погашения – 10 лет.
В синдикате организованном “МДМ Банком” приняла участие компания “Тройка-Диалог” со статусом со-менеджера. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже. Условиями выпуска был предусмотрены европейский опцион пут через 5 лет по номиналу и амортизация основной суммы равными долями после 5-ти лет.
Привлеченные средства планировалось использовать на финансирование инвестиционных проектов и оптимизацию структуры заимствований ОАО “Нижнекамскнефтехим”.
В процессе размещения были поданы заявки от 36 институциональных инвесторов на общую сумму 250.3 млн долл. – таким образом объем поданных заявок превысил размер выпуска еврооблигаций более чем на 25%. По типам инвесторов распределение сложилось следующим образом: 43% – коммерческие и инвестиционные банки, 46% – инвестиционные и управляющие частными активами компании, 11% – инвестиционные фонды, а географически: 35% еврооблигаций приобретено инвесторами из стран Европы, 26% из Юго-Восточной Азии, 38% из России, 1% приобрели прочие инвесторы. (МФД-ИнфоЦентр 23.12.2005)
23 декабря 2005 г. состоялся аукцион по размещению облигационного займа Банка жилищного финансирования объемом 500 млн. рублей.
По итогам конкурса принято решение об установлении ставки купона в размере 12,65% годовых.
Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – 1 год.
Организатор – Банк Москвы.
В синдикат в качестве со-андеррайтеров вошли: ИК “Атлантика. Финансы и Консалтинг”, “Москоммерцбанк”, “Номос-Банк“, АКБ “Союз“, ИК “Тройка диалог”. (ЗАО “БАНК ЖИЛФИНАНС” 27.12.2005)
В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Виктория-Финанс” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Ставка первого купона по облигационному займу ООО “Виктория-Финанс” по итогам конкурса определена в размере 9,90% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,14 % годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Весна” и ЗАО “Торкас”.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог.
Со-организатор: Банк СОЮЗ
Андеррайтеры размещения: Банк АК БАРС, Банк ЗЕНИТ, Международный Московский Банк, АКИБ “Образование”
Со-андеррайтеры размещения: КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ Траст, Мордовпромстройбанк (CBonds 02.02.2006)
В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “ГАЗ-Финанс” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 08.02.2011
Ставка первого купона по облигационному займу ООО “ГАЗ-Финанс” по итогам конкурса была определена в размере 8,49% годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством ОАО “ГАЗ“.
Эффективная доходность облигаций к оферте по итогам размещения составила 8,67% годовых.
Организаторы размещения: Банк Союз, ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры размещения: Банк Москвы, Райффайзенбанк Австрия, ЗАО “Ренессанс Капитал“
Со-андеррайтеры размещения: Банк Визави, Внешторгбанк Розничные услуги, Газэнергопромбанк, ИК “Капиталъ“, ФК “Мегатрастойл, АИКБ “Новая Москва“, АБ “Россия“, АКБ “Центрокредит” (Сbonds 14.02.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “МАКСИ-групп”. Объем выпуска – 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Ставка первого купона дебютного облигационного займа ОАО “МАКСИ-групп” была определена в размере 11,25%. Эффективная доходность облигаций к оферте – 11,57% годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством ЗАО “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”.
В ходе аукциона было размещено 2,008 млн облигаций. Планировалось, что оставшаяся часть будет реализована в ходе доразмещения.
Организаторы размещения: Тройка Диалог, “Уралсиб“
Андеррайтеры размещения: ИНГ БАНК, КИТ Финанс, БАНК СОЮЗ, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК “Солид”.
Со-андеррайтеры размещения: Алор-Инвест, ИК УНИВЕР, Мордовпромстройбанк. (Cbonds 16.03.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “Интегра Финанс” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО БК “Альянс”, ООО “Интегра КРС”, ЗАО “Уралмаш-буровое оборудование”.
Ставка первого купона была определена – 10,50%. Эффективная доходность облигаций к погашению – 10,78% годовых.
Организаторы размещения: ММБ, ИК Тройка Диалог.
Андеррайтеры размещения: Дойче Банк, Промстройбанк, НОМОС-БАНК.
Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, Славинвестбанк, Сибакадембанк, Мордовпромстройбанк (Cbonds 24.03.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО АКБ “Русь-Банк“. Объем выпуска – 1,4 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Ставка первого купона дебютного облигационного займа ЗАО АКБ “Русь-Банк” определена в размере 10,50% Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,78 % годовых.
Организатор размещения: Тройка Диалог
Андеррайтеры размещения: Инвестсбербанк, НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Ханты-Мансийский банк, Северо-Западный Инвестиционный Центр, ИК Регион
Со-андеррайтер размещения: ИК ВЕЛЕС Капитал (Сbonds 23.03.2006)
В апреле 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Дикая Орхидея” объемом 1 млрд руб. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ЗАО “Дикая Орхидея” определена в размере 11,30% годовых.
Организатор размещения – Банк Союз.
Со-организаторы: БК Регион, ИК Тройка Диалог;
Андеррайтеры – ОАО МДМ-Банк, АКБ Промсвязьбанк; Со-андеррайтеры – ЗАО Алор Инвест, АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, НОМОС-БАНК, Оргрэсбанк, КБ Рублев, Сургутнефтегазбанк, ФК Уралсиб, ОАО Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 13.04.2006)
В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК – Инвест” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 14.04.2011.
Ставка первого купона по облигациям ООО “АЦБК – Инвест” утверждена в размере 9,95% годовых.
Организатор – Газпромбанк.
Со-организаторы – ПСБ, Сибакадембанк. Андеррайтеры – АК БАРС, ИГ КапиталЪ, Тройка Диалог, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 20.04.2006)
25 апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет.
Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,65% годовых.
Генеральными агентами (организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”.
Агентом по размещению выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК “РЕГИОН”.
Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006)
В апреле 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Синергия” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 22.04.2009.
Ставка 1 купона по облигациям ОАО “Синергия” утверждена в размере 10,7% годовых
Организатор – Росбанк.
Со-андеррайтеры: ИК Тройка Диалог, АК Барс Банк, Банк Зенит, Северо-Западный Инвестиционный центр, ИК Русс-Инвест, КБ Экспобанк, КБ Агроимпульс. (Сbonds 26.04.2006)
В мае 2006 года на ФБ ММВБ был размещен выпуск облигаций ООО “Монетка-Финанс” в объеме 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – через 1,5 года.
Выпускаемые облигации обеспечены поручительством компаний ООО “Элемент-Трейд” и ООО “Мега-Инвест” (торговая сеть “Монетка”).
Ставка первого купона – 10,70%. Эффективная доходность облигаций к погашению по итогам размещения составила 10,99% годовых.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог.
Со-организатор размещения: БАНК СОЮЗ.
Андеррайтер размещения: Импэксбанк. Со-андеррайтеры размещения: Мегатрастойл, Банк Северная казна, Ханты-Мансийский банк (Сbonds 19.05.2006)
В апреле 2005 года Мастер-Банк начал оказывать услуги агента Управляющей компании “Тройка Диалог” и предоставил возможность приобретения инвестиционных паев через собственную сеть офисов в Москве.
В офисах Банка можно было оформить заявки на выдачу, обмен или погашение паев, оплатить паи, ознакомиться с информацией по работе Управляющей компании “Тройка Диалог”, открыть счет в Мастер-Банке для перечисления на него денежных средств при погашении паев, получить выписки о проведенных операциях. (“МАСТЕР-БАНК” 20.04.2005)
1 июля 2005 года РАО “ЕЭС России” выбрало инвестиционные банки для обеспечения процесса формирования целевой структуры шести территориальных генерирующих компаний (ТГК).
По итогам конкурсного отбора, проведенного РАО “ЕЭС России” совместно с миноритарными акционерами региональных генерирующих компаний (РГК), входящих в соответствующие ТГК, определены следующие инвестиционные банки:
– ОАО “ТГК-2” – ЗАО “Финансовый брокер “Тройка Диалог”;
– ОАО “ТГК-5” – ОАО “Вэб-инвест Банк“;
– ОАО “ТГК-6” – ОАО “Альфа-Банк“;
– ОАО “ТГК-4”, ОАО “ТГК-8”, ОАО “ТГК-9” – ЗАО “Объединенная финансовая группа“.
Инвестиционные банки привлекались в консорциумах с оценочными организациями. В их задачи входила оценка рыночной стоимости акций РГК, определение справедливых финансовых условий присоединения РГК к ТГК и/или обмена акций РГК на акции ТГК, в том числе определение справедливых коэффициентов конвертации и/или обмена акций, а также обеспечение взаимодействия с акционерами РГК в процессе формирования целевой структуры ТГК. (РАО “ЕЭС РОССИИ” 01.07.2005)
В декабре 2005 года Инвестсбербанк и Тройка-Диалог подписали соглашение о поиске стратегических инвесторов для участия в капитале Инвестсбербанка.
Президент Инвестсбербанка Павел Бойко заявил, что банк рассматривал предложения от инвесторов на приобретение доли в 25% акций. (Инвестсбербанк 07.12.2005)
В декабре 2005 года конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, ФСФР и Национальной лиги управляющих, подвела предварительные итоги конкурса 10 управляющих компаний для размещения средств военной ипотеки.
До конкурса оказались допущены не все кандидаты. Комиссию не устроили некоторые представленные ими документы. Например, “Пиоглобал Эссет Менеджмент” подвели офшорные родственники. Ее владелец – компания Pioglobal First Russia зарегистрирована в штате Делавэр. Кроме “Пиоглобал” не повезло “Метрополю”, “Алемару” и “Золотому веку”.
Победителями стали 10 компаний во главе с “Лидером”, обслуживавшим крупнейший в стране негосударственный пенсионный фонд – “Газфонд”. Второе место досталось “Уралсибу“, третье – “Атон-менеджменту“. За ними в порядке убывания следовали “КИТ Финанс“, “Интерфин Капитал”, “Регион Эссет Менеджмент”, “Тройка Диалог”, “Капиталъ“, управляющая компания Росбанка и “Регионгазфинанс”.
К деньгам военных не допустили “Альфа Капитал“, “Тринфико”, “Солид-менеджмент”, которые за два года до этого успешно прошли отбор за право управлять пенсионными накоплениями. (Ведомости 28.12.2005)
В 2006 году акционеры Сибакадембанка одобрили выпуск 250 млн привилегированных акций банка. Из них 90 млн акций планировалось разместить до конца первого полугодия. Организаторами размещения этих акций выступали Dresdner Bank и “Тройка Диалог”. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора банка Владислав Хохлов.
Сибакадембанк гарантировал инвесторам доход в 9% годовых. (Ведомости 28.04.2006)
27 февраля 2006 года ВТБ продал все принадлежащие ему акции “Камаза” за $132 млн. В мае 2006 года покупателем акций объявила себя компания “Тройка Диалог”.
Управляющий директор Сергей Скворцов сообщил, что “Тройка Диалог” возглавила консорциум инвесторов, который приобрел 19,6% акций “Камаза” за $136 млн. (Ведомости 24.05.2006)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 2.10.96
(2) Капитал N96, 4-12.12.96
(3) Интерфакс-АиФ 23-29.09.96
(4) Деловой экспресс, N47, 24.12.96
(5) Капитал N16 14-20 мая 1997 года
(6) Сегодня 2.08.97
(7) Деловой мир 24.09.97
(8) ПРАЙМ-ТАСС 17.12.97
(9) Moscow Times 27.01.98
(10) Коммерсантъ-Daily 06.02.98
(11) RosBusinessConsulting 16.06.98
(12) Финмаркет 25.08.98
(13) AK&M 21.08.98
(14) AK&M 09.10.98
(15) AK&M 04.11.98
(16) ПРАЙМ-ТАСС 2.12.98
103051, 1-й Колобовский пер. 6, стр. 3 Тверское отд. – улица Тверская дом 18, корп.1 Тел.: 258-0500, 258-05-25 Факс: 258-0547 E-mail: dolgikh@trodial.msk.ru