ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА “РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”
Руководство
Совет директоров (2004, 2003)
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
http://www.rencap.com/rus/Default.asp
Образована в мае 1995 года. Один из лидеров на российском рынке ценных бумаг, в области корпоративного финансирования, инвестиций, исследования рынка и управления активами.
Учредители: АКБ “Международная финансовая компания ”
РУКОВОДСТВО
Председатель правления
ДЖЕННИНГС Стивен
С февраля 2010
Первый зампред правления и президент
ПЕРЦОВСКИЙ Александр Наумович
С февраля 2010
Председатель наблюдательного совета
ШОХИН Александр Николаевич
С марта 2002
Президент
Вице-президент управления структурных продуктов и финансирования на рынке акций московского офиса “Ренессанс Капитала”
ЯКОВЛЕВ Глеб
С августа 2004
Первый вице-президент – руководитель направления по работе с государственными органами
ЮРГЕНС Игорь Юрьевич
С января 2005
Управляющий директор
ХОРН Ханс Йукум
С сентября 2005 года
Директор управления инвестиционно-банковских услуг
РИЗАНЕНКО Павел Александрович
С 2005 года
Исполнительный директор по розничным продажам группы “Ренессанс Капитал Потребительское кредитование”
САНДЕРКЛИФФ Марк
С января 2006 года
БЫВШИЕ
Бывшие президенты
САГИРЯН Игорь Алетович
Декабрь 2005 – июль 2009
Борис Йордан
Бывшие председатели правления
ПЕРЦОВСКИЙ Александр Наумович
Июнь 2007 – февраль 2010
ДЖЕННИНГС Стивен
1998 – июнь 2007
Бывшие генеральные директора
КИСЕЛЕВ Олег Владимирович
1 января 2004 – октябрь 2005
Заместитель председателя правления
КОРСИК Александр Леонидович
Январь 2006 – октябрь 2006
Директор управления структурных продуктов и финансирования на рынке акций лондонского офиса “Ренессанс Капитала”
ПРОСЯНКИН Павел Юрьевич
С августа 2004 по март 2006
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 9 июня 2004 года) :
Стивен Дженнингс
Кобаладзе Ю.Г.
Товма Е.И.
Сагайдак Ю.П.
Ицков Н.А.
Ниазбаев Т.Р.
Ревизионная комиссия (избрана 9 июня 2004 года):
Щербакова М.В.
Ицков Н.А.
Толстокорова О.В.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в 2003 году) :
Стивен Дженнингс
Сагирян И.А.
Кобаладзе Ю.Г.
Товма Е.И.
Сагайдак Ю.П.
Шевцов Д.Б.
Кирюхин Р.В.
Ицков Н.А.
Ниазбаев Т.Р.
Топ-менеджеры группы “МФК-Ренессанс” (на 1998 ):
Борис ЙОРДАН (глава группы)
Стив ДЖЕННИНГС (региональная политика, работа с клиентами)
Антон КУДРЯШОВ (трейдинг)
Леонид РОЖЕЦКИН (инвестиции)
Грег БЕДРОЗЯН (привлечение средств – фонд “Спутник”)
Дмитрий Вадимович БАКАТИН (юридический департамент и PR)
Сергей КРЮКОВ (банковские операции)
Сергей ВАСИЛЬЕВ (вексельные операции)
Сергей БОРЗУНОВ (казначейство)
Дирк ДАМРАУ (аналитический департамент)
Дмитрий ШИШКОВ (“Ренессанс-Страхование”)
Брюс ГАРДНЕР (финансовый директор группы)
Коммерсантъ-daily 16.01.98
Управляющий директор Управления по связям с общественностью –
Кобаладзе Юрий Георгиевич (ноябрь 1999 -)
Дмитрий Бакатин – сын бывшего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. С декабря 1997 года – член Совета директоров АО “Новолипецкий металлургический комбинат”.
Директор управления торговли акциями – Науменко Павел, с октября 2000 года
Управляющий директор управления инвестиционно-банковских услуг –
Черняк Виталий Михайлович (с февраля 2001)
Управляющий директор и глава управления инвестиционно-банковской деятельностью
Бакстер Крис (с октября 2003)
Управляющий директор по вопросам делового развития
Аганбегян Рубен Абелович (с октября 2003)
Управляющий директор, глава управления международной торговли акциями , глава Лондонского офиса
Хакхэм Бен (с октября 2003)
Управляющий директор по развитию крупных проектов
Олферт Ричард (с сентября 2003)
Начальник управления международных инвестиционно-банковских услуг – Стивен Дженнингс (окончил факультет бизнеса университета Massey, имеет степень магистра экономики университета Окленда. До приезда в Россию работал в CS First Boston).
Начальник управления операций с акциями – Антон Кудряшов (окончил Московскую финансовую академию, до 1995 работал в CS First Boston).
Начальник управления операций с долговыми инструментами – Ричард А. Дитц (окончил Йельский университет, имеет степень бакалавра по истории и экономике. Ранее занимал пост директора Credit Swiss Financial Products).
Начальник юридического отделения – Джаннет Ли (окончила университет в Станфорде, имеет докторскую степень в области права. В 1993-5 годах работала юристом в московском офисе юридической фирмы Clifford Chance).
Начальник информационно-технологического управления – Майкл Уайф (занимал пост директора лондонской консультационной фирмы CWB Systems Services).
Начальник управления инвестиционно-банковских услуг для российских клиентов – Леонид Рожецкин
Начальник управления клиентских отношений – Питер Кадаш (бакалавр в области политики и экономики Тринити-колледжа в Торонто, магистр бизнес-управления Дартмутского колледжа. Работал в будапештском отделении CS First Boston).
Директор фонда прямых инвестиций – Грегори Бедрозин (Gregore Bedrosin, магистр Гарвардской школы бизнеса. Работал в CS First Boston).
Член Совета директоров ОАО “Новошип” (Новороссийское морское пароходство).
Финансовый директор – Брюс М. Гарднер (доктор права Суффолкского университета. В 1986-94 сотрудник Reebok International Ltd. До 1995 года был советником российского правительства по финансовым вопросам, являясь директором Российского центра по приватизации).
В составе группы: ЗАО “Ренессанс Капитал”, ЗАО “Восточная инвестиционная компания” (Россия), группа “Ренессанс Капитал” (США), Renessanse Capital Ltd. (Англия), “Ренессанс Капитал Инвестмент Лимитед”, “Ренессанс Номиниз Лимитед” (Кипр).
Для инвестиций в российские промышленные предприятия создан инвестиционный фонд “Спутник”, оперирующий, по словам Йордана, миллионами долларов.
В августе 1997 года начала работать страховая компания “Ренессанс-Страхование”, созданная группой “Ренессанс Капитал”. Председателем правления новой компании стал Борис Йордан . Вице-президентом – Олег Скорик. В связи со слиянием компании “Ренессанс Капитал” и банка “Международная финансовая компания” газета “Коммерсантъ-Daily” отметила, что в группе ОНЭКСИМ Банк – МФК есть крупная страховая компания “Интеррос-Согласие”. По словам О.Скорика, компания “Ренессанс-Страхование” намерена работать с частными лицами, с которыми “Интеррос-Согласие” не работала. (5)
В июле 1997 года было объявлено о слиянии банка “Международная финансовая компания” и компании “Ренессанс Капитал” в банк “МФК-Ренессанс”. Общий баланс банка и компании должен быть оформлен к 1 января 1997 года. Уставной капитал банка формируется на паритетных началах и должен составить 400 млн. долларов. Председателем совета директоров стал Владимир Потанин, а председателем правления – Борис Йордан. Было объявлено, что председатель правления банка “Международная финансовая компания” Сергей Осиняговостанется на одном из руководящих постов в новом банке, а президент банка А.Вавилов перейдет в ФПГ “Интеррос”.
15 января 1998 года стало известно, что банк “Международная финансовая компания” и компания “Ренессанс-Капитал” отказались от слияния. Вместо этого будет создана единая холдинговая структура.
Планы Йордана явно изменились. Вместо создания объединенного банка, который стал бы тем ядром, вокруг которого группировались бы дочерние компании, было решено оставить “Ренессанс-Капитал” и МФК юридически независимыми.
В конце 1997 года совет директоров ЦБ ввел новый норматив для банков (Н11.1, по которому обязательства перед нерезидентами не должны превышать 400% капитала банка), слияние, по мнению газеты “Коммерсантъ-Daily”, потеряло смысл. Даже если в результате слияния “Ренессанс-Капитала” и МФК этот норматив не был бы нарушен, он серьезно ограничил бы деятельность банка в будущем — не секрет, что многие крупные операции Бориса Йордана строятся на привлечении денег из-за рубежа.
По сведениям “Коммерсантъ-Daily”, объединение МФК и “Ренессанс-Капитала”, скорее всего, все же произойдет. Будет создана холдинговая компания, в управление которой перейдут акции структур, входящих в группы МФК и “Ренессанс-Капитала”. При этом о слиянии или поглощении речь не шла. Фактически МФК и “Ренессанс-Капитал” уже работали по данной модели. Существует правление, и входящие в него топ-менеджеры решают все вопросы по деятельности группы.
В 1998 году планировалось введение консолидированного баланса группы. Однако пока не образован холдинг, баланс, скорее всего, не будет официальным документом, однако его можно использовать для анализа ситуации и при работе с клиентами. Кроме того, предполагалось, что в дальнейшем одна из структур холдинга (скорее всего, банк МФК) будет переименована в “МФК-Ренессанс” и станет стержнем группы. (8)
16 апреля 2003 президент-председатель правления ВнешторгбанкаАндрей Костин и председатель наблюдательного совета ИГ “Ренессанс Капитал” Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между двумя организациями”. В рамках данного соглашения ВТБ и ИГ “Ренессанс Капитал” договорились о масштабном сотрудничестве на рынке ценных бумаг, направленном на повышение эффективности операций и повышении качества обслуживания клиентов.
В соответствии с условиями соглашения, ВТБ и ИГ “Ренессанс Капитал” объединяли усилия в целях реализации разрабатываемых в интересах своих клиентов программ по эмиссии ценных бумаг российских эмитентов, в том числе по организации выпуска облигационных займов, операциям с еврооблигациями и кредитными нотами, организации синдицированных кредитов для российских предприятий.
В частности, соглашение предусматривало проведение сторонами юридического анализа предложений клиентов ВТБ и ИГ “Ренессанс Капитал” по разработке программ эмиссии ценных бумаг и инвестиционных проектов, участие в разработке нормативных актов, удовлетворяющих потребностям клиентов и обеспечивающих реализацию проектов, организацию взаимодействия с государственными органами, в компетенцию которых входит регулирование рынка ценных бумаг в целях обеспечения экономических интересов клиентов ВТБ и “Ренессанс Капитал”. (Финмаркет 16.04.2003)
В мае 2003 года совет директоров “Транснефти” одобрил выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя на сумму 9,6 млрд руб. со сроком обращения три года. Размещаться они были должны по открытой подписке. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступали Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк и “Ренессанс Капитал”.
Займ предназначался на расширение мощностей Балтийской трубопроводной системы (БТС) с 12 млн до 50 млн т.
Привлечение займов для достройки БТС было поддержано правительством. (Ведомости 13.05.2003)
В сентябре 2003 года стало известно, что в интересах “Газпрома” ряд структур выкупили у “Ренессанс Капитала” пакет акций “Мосэнерго“. Аналитики оценивали сумму сделки в $250 – 300 млн.
В мае 2003 года два представителя “Ренессанс Капитал” вошли в совет директоров “Мосэнерго”. Размер своего пакета акций в “Ренессанс Капитале” никогда не называли, а аналитики оценивали его в 10-12%. (RusEnergy 22.09.2003)
В феврале 2004 года Вэб-инвест Банк выступил со-андеррайтером облигационного займа ОАО “Газпром“. Размещение выпуска облигаций ОАО “Газпром” объемом 10 млрд. руб. начиналось 3 февраля 2003 года.
Выпуск облигаций “Газпрома” состоял из 10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (3 года).
Минимальная цена приобретения облигаций составляла 94,69% от номинала. Купонный доход по облигациям “Газпрома” выплачивалтся каждые 180 дней. Ставка купонного дохода была установлена постоянной на весь срок обращения облигаций и составляет 4% от номинала облигации. Организаторами выпуска были ОАО “Промышленно-строительный банк” и “Ренессанс Капитал”. Со-организатором была ИК “Горизонт”. Со-андеррайтером выпуска выступил Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей 02.02.2004)
В марте 2004 года ОАО “Газпром” выбрало организаторами выпуска своих пятилетних облигаций на сумму 5 млрд рублей ЗАО “Ренессанс Капитал” и ОАО “АКБ “Росбанк” (Деловой Петербург 31.03.2004)
В апреле 2004 года “Ренессанс Капитал” вышел на рынок потребительского кредитования.
Для работы с розницей была создана Renaissance Capital Consumer Finance Group и приобретен небольшой московский банк “Казначей”. В конце марта 2004 года банк “Казначей” был переименован в “Ренессанс Капитал” и получил лицензии на работу с физлицами.
Председателем правления банка стал бывший руководитель “Казначея” Александр Левченко, а председателем совета директоров – Александр Шохин. Главным управляющим директором Renaissance Capital Consumer Finance Group был назначен Майкл Мэддэн, ранее курировавший карточный бизнес American Express в Европе. (Ведомости 20.04.2004)
В июне 2004 года был зарегистрирован выпуск государственных облигаций с фиксированным постоянным доходом Ярославской области номинальной стоимостью 1 млрд. руб.
Организатором и андеррайтером выпуска выступал Внешторгбанк, со-организатором выпуска являлось группа “Ренессанс Капитал”.
Со-андеррайтерами выпуска были назначены Банк СОЮЗ и Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей 05.07.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ОРГАНИЗАЦИЯ, АНДЕРРАЙТИНГ И ДР.)
Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М 11.02.2005)
В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)
18 мая 2005 ЗАО “Инвестпроект” (входило в ГК “НИДАН”) разместило облигационный выпуск в размере 1 млрд. рублей в течение первого дня размещения на ФБ ММВБ.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,80% годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,09% годовых.
Поручителями по займу ЗАО “Инвестпроект” выступили ООО “Нидан-ГРОСС”, ООО “Совместное предприятие Нидан-ЭКОФРУКТ” и ООО “ГРОСС”.
Организатором и андеррайтером выпуска выступил ИГ “Ренессанс Капитал”.
Финансовым консультантом – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”.
Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили: ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк“, АКБ “Росбанк” и банк “Союз“. (CbondS 19.05.2005)
26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.
Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”.
Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года.
Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО).
Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“.
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005)
9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005)
21 июня 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ТД “Копейка” объемом 1,2 млрд руб.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 10,11% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1200 млн руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса.
Поручители – ООО “Копейка-Москва”, ООО “Копейка Девелопмент”.
Организатор – ФК “УРАЛСИБ”
Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.06.2005)
11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей.
Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб.
Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых.
Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк.
Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005)
В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней).
Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона.
Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005)
14 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций ОАО “Южная телекоммуникационная компания” 4-й серии объемом 5 млрд. руб. Срок обращения – 4 года.
В ходе конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,50% годовых.
В ходе первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд. руб., в том числе 4.64 млрд. руб. в первый день.
Организатор облигационного займа – ЗАО “Инвестиционная компания “АВК”.
Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ “Связь-банк“, ЗАО АКБ “Промсвязьбанк“, ООО “Дойче Банк”, ОАО “Банк Москвы“.
Андеррайтеры: ИГ “Ренессанс-Капитал”, ЗАО “НОМОС-БАНК“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк ЗЕНИТ“, ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ООО КБ “Москоммерцбанк”. (Cbonds 15.12.2005)
16 декабря 2005 г. на ФБ ММВБ были размещены облигации ОАО “РуссНефть” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
Процентная ставка первого купона по 1-ому выпуску облигаций ОАО “РуссНефть” составила 9,25% годовых. Доходность к оферте 12 декабря 2008 г. составила 9,46% годовых.
Поручители – ОАО “Белкамнефть“, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО МПК “АНГГ” (Аганнефтегазгеология). Оферент – ООО “Белкам-Трейд”.
Организатор выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтеры: Газпромбанк, Райффайзенбанк (Австрия). Со-андеррайтеры: Промстройбанк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, ИБ Траст. (Сbonds 16.12.2005)
20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка“.
Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет.
Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк.
Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005)
В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “ГАЗ-Финанс” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 08.02.2011
Ставка первого купона по облигационному займу ООО “ГАЗ-Финанс” по итогам конкурса была определена в размере 8,49% годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством ОАО “ГАЗ“.
Эффективная доходность облигаций к оферте по итогам размещения составила 8,67% годовых.
Организаторы размещения: Банк Союз, ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры размещения: Банк Москвы, Райффайзенбанк Австрия, ЗАО “Ренессанс Капитал”
Со-андеррайтеры размещения: Банк Визави, Внешторгбанк Розничные услуги, Газэнергопромбанк, ИК “Капиталъ“, ФК “Мегатрастойл, АИКБ “Новая Москва“, АБ “Россия“, АКБ “Центрокредит” (Сbonds 14.02.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “Интегра Финанс” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО БК “Альянс”, ООО “Интегра КРС”, ЗАО “Уралмаш-буровое оборудование”.
Ставка первого купона была определена – 10,50%. Эффективная доходность облигаций к погашению – 10,78% годовых.
Организаторы размещения: ММБ, ИК Тройка Диалог.
Андеррайтеры размещения: Дойче Банк, Промстройбанк, НОМОС-БАНК.
Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, Славинвестбанк, Сибакадембанк, Мордовпромстройбанк (Cbonds 24.03.2006)
В мае 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Собинбанка на сумму 1 млрд рублей с датой погашения 13.05.2009.
Ставка первого купона по облигациям Собинбанка была утверждена в размере 12% годовых, что соответствовало эффективной доходности к оферте 12,36% годовых.
Организатором выпуска выступала компания “Ренессанс Капитал“, со-организаторы – Банк Московский капитал и Русский банк развития, со-андеррайтеры – ИФК Алемар, КБ Система, СКБ Банк, Татфондбанк. (Сbonds 17.05.2006)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Торговый дом “Евросеть” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 02.06.2009.
Ставка первого купона по облигациям ООО “Торговый дом “Евросеть” утверждена в размере 10,25% годовых
Организаторы – Банк Москвы, Промсвязьбанк. Ведущий со-организатор – Ренессанс Капитал. (Сbonds 06.06.2006)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Мечел” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 12.06.2013.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Мечел” была утверждена в размере 8,4% годовых.
Организатор – Газпромбанк.
Со-организаторы – Внешторгбанк, Дойчебанк, Райффайзенбанк Австрия.
Со-андеррайтеры – Альфа Банк, Банк Москвы, Коммерцбанк (Евразия), РИГрупп Финанс, Ренессанс Капитал, АйСиАйСиАй Банк Евразия и Московский кредитный банк. (Сbonds 21.06.2006)
6 июля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Группа Черкизово” на сумму 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет.
По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 8,85% годовых.
На конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5 – 9,15 % годовых. Общий спрос на облигации составил 3 163 млн рублей. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд рублей. Выпуск полностью размещен в день начала размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организатор выпуска – ИГ “Ренессанс Капитал“. Андеррайтеры – ФК “Уралсиб“, Банк “Зенит“, ММБ, ИГ “Регион”, ПСБ (СПб), АКБ “АК Барс“, Газэнергопромбанк и Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 07.06.2006)
8 июня на ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” состоялось размещение третьего облигационного займа ОАО “Сибакадембанк“. Объем выпуска составил 3 млрд. рублей, ставка купона определена на уровне 9,6% годовых. Дата погашения: 04.06.2009
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Ситигруп Россия.
Со-организаторами выпуска стали Международный Московский Банк, ООО “Морган Стэнли Банк”, Ренессанс Капитал. Андеррайтеры – ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, АБ “ОРГРЭСБАНК“, ОАО “Россельхозбанк“, ОАО АИКБ “Татфондбанк“, ОАО Инвестиционный банк “ТРАСТ“. (Сbonds 08.06.2006)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Арбат энд Ко” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 20.06.2008.
Процентная ставка по первому купону по облигациям ООО “Арбат энд Ко” утверждена в размере 10,5% годовых.
Организатор – УРАЛСИБ Кэпитал.
Со-организаторы – ММБ, Ренессанс Капитал.
Со-андеррайтеры – КБ РУБЛЕВ, Сибакадембанк. (Сbonds 23.06.2006)
В октябре 2005 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что предоставляет кредит банку “Ренессанс Капитал” в размере 840 миллионов рублей (30 млн долл.).
Процентная ставка по кредиту сроком на 3 года 3 месяца базировалась на 3-месячной ставке MosPrime. (Финмаркет 13.10.2005)
В октябре 2005 года Вячеслав Брешт заявил, что в первых числах сентября 2005 года он и его партнер Владислав Тетюхин перепродали 13,4% акций “ВСМПО-Ависма“, выкупленных у “Реновы“, институциональным инвесторам из России, Европы и США.
Финансовым консультантом этой сделки выступил “Ренессанс Капитал”.
6 октября 2005 года “Ренова” подала иск в арбитражный суд Свердловской области с требованием расторгнуть сделку с акциями “ВСМПО-Ависмы” между компанией “Ренова” и Вячеславом Брештом и Владиславом Тетюхиным. В компании “Ренова” были уверены, что для привлечения денег Брешт и Тетюхин использовали залог акций, что было запрещено трастом. (Ведомости 12.10.2005)
В октябре 2005 года московский хедж-фонд VR Group, крупнейший кредитор объявившего о банкротстве американского брокера Refco, сообщил, что собирается оспорить обращение своего должника в суд с ходатайством о защите от кредиторов.
Активы VR были размещены на счетах Refco для хранения. Об этом заявил основатель пострадавшей группы Ричард Дейтц. Активы VR, по мнению Дейтца, не могли быть частью конкурсной массы при банкротстве. Refco должна VR Group в общей сложности $472 млн (с учетом компаний, зарегистрированных с хедж-фондом по одному адресу в Москве).
Кроме того, среди российских кредиторов Refco – “Ренессанс Капитал” ($18 млн), Росбанк ($51 млн), ИФД “Капитал” ($10 млн). (Reuters, Bloomberg 23.10.2005)
В ноябре 2005 года “Ренессанс Капитал” завершил размещение 20% акций косметического концерна “Калина“, принадлежавших его генеральному директору Тимуру Горяеву. Сделка была закрыта по $37,2 за бумагу, акции концерна куплены более чем 20 инвестиционными фондами, преимущественно западными. Общая сумма сделки составила $74,4 млн. (Ведомости 17.11.2005)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Коммерсантъ-Daily 26.12.95
(2) Сегодня 26.04.96
(3) Сегодня 30.04.96
(4) Коммерсантъ-Daily 21.05.97
(5) Коммерсантъ-Daily 21.08.97
(6) Русский телеграф 18.09.97
(7) Русский телеграф 15.10.97
(8) Коммерсантъ-Daily 16.01.98
Юридический адрес: 119435, Россия, Москва, Саввинская наб.,15.
Телефон: (095) 258 77 77,
Факс (095) 258 77 78