“ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
Акционерный коммерческий банк
Открытое акционерное общество
Зарегистрирован в
Центральном банке Российской Федерации под регистрационным номером N 2402
29/06/1993 года.
До 2003 г.
– КБ “Еврофинанс”
Учредители:
“Евробанк” (Париж)
компания “Фимако” (о.Джерси)
Внешэкономбанк
Внешторгбанк
В
декабре 2003 года “дочки” росзагранбанков Моснарбанк и “Еврофинанс”
завершили объединение.
В ноябре 2001 года Внешэконбанк стал акционером банка “Еврофинанс”, купив
20 проц. акций банка. (“Ведомости” 9.11.2001)
В ноябре 2001 года Инвестиционная
компания “Тройка
Диалог” приобрела 20 проц. банка “Еврофинанс”.
К октябрю 2001
года инвесторы приобрели 4,4 млн акций банка “Еврофинанс” из запланированных 8,8
млн. Наблюдательный совет банка утвердил итоги размещения допэмиссии и передал
отчет об итогах в ЦБ для регистрации.
Эмиссию выкупили новые акционеры – предприятия холдингов “Славнефть” и “АЛРОСА“, которым стало
принадлежать соответственно 20 проц. и 14 проц. “Еврофинанса”. Пакет, который
“Газпроминвестхолдинг” в начале лета выкупил у Eurobank, уменьшился с 66 проц.
до 44 проц. Внешторгбанкуи “Уфимским моторам” стало принадлежать по 10 проц.
Гендиректор “Газпроминвестхолдинга”
Алишар Усманов сообщил, что в связи с решением “Газпрома” избавиться от
непрофильного бизнеса холдинг продаст свою долю в “Еврофинансе” банку Eurobank и
РАО “ЕЭС России”.
Однако финансовый директор РАО
ЕЭС Дмитрий Журба сказал, что структуры РАО не собирались принимать участия в
допэмиссии. (“Ведомости” 24.10.2001)
Летом 2001 года “Газпроминвестхолдинг” купил 66% акций “Еврофинанса” у парижской
“дочки” ЦБ BCEN-Eurobank. При этом подчеркивалось, что Eurobank выходит из
капитала лишь временно по требованию французских органов банковского надзора.
Параллельно шел процесс размещения
допэмиссии “Еврофинанса”. Уставный капитал планировалось увеличить в два раза, а
выкупить эмиссию согласились новые акционеры – РАО “ЕЭС России“, “Славнефть” и “АЛРОСА“. Замена Eurobank на
“Газпроминвестхолдинг” не отменила эмиссию, но сроки ее размещения были продлены
до 20 октября 2001.
В результате
“Еврофинанс” разместил 4,4 млн из запланированных 8,8 млн акций. Его уставный
капитал с 869 млн руб. увеличился до 1,3 млрд руб. Новую эмиссию выкупили
“Славнефть” и “АЛРОСА”. Им стало принадлежать соответственно 20% и 14% банка.
Пакет “Газпроминвестхолдинга” размылся до 44%, Внешторгбанка и “Уфимских
моторов” – до 10%.
В октябре 2001 года
банк “Еврофинанс” по поручению “Газпроминвестхолдинга” продал его пакет акций.
Глава “Газпроминвестхолдинга” Алишер Усманов, заявил, что июньская сделка по
покупке пакета у парижской “мамы” “Еврофинанса” была совершена исключительно с
целью последующей перепродажи.
Кто
стал покупателем пакета и размер прибыли, полученной от сделки, глава
“Газпроминвестхолдинга” сообщить отказался. (Ведомости
30.10.2001)
В мае 1999 года было объявлено, что
Банк “Еврофинанс” намерен продать 11,76 проц. своих акций предприятиям холдинга
РАО “ЕЭС России” за
10,8 млн долл. Решение об эмиссии 1 159 977 обыкновенных акций (номинальная
стоимость одной акции – 100 руб.) и об их размещении по закрытой подписке среди
предприятий “ЕЭС России” было принято на внеочередном собрании акционеров банка.
Покупатель должен был выкупить акции 5-й эмиссии “за счет единовременного взноса
в рублях по цене размещения, эквивалентной 9,33 долл. за одну обыкновенную
именную акцию по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств”. В результате
этой операции уставный капитал “Еврофинанса” возрастал с 870 млн до 986 млн руб.
(12)
В марте 2000 года было сообщено, что АК
“АЛРОСА“, РАО “ЕЭС России” и НГК “Славнефть” войдут в
состав акционеров банка “Еврофинанс”.
Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров банка. Данные о
размере эмиссии и долях новых акционеров не сообщались. (ПРАЙМ-ТАСС 06.03.2001 )
Председатель Совета – МОВЧАН Андрей
Анатольевич
ПОНОМАРЕВ Юрий Валентинович,
председатель правления КБ для Северной Европы – “Евробанка” (Париж).
Председатель
правления (президент) – СТОЛЯРЕНКО Владимир Михайлович
до него КОЗИН
Александр Иванович
Первый заместитель президента
– ЛОМАКИН Илья, с декабря 2003 года
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ (избран 30 мая 2006 года):
1. Левин Вадим
Олегович.
2. Лыков Сергей Петрович.
3. Мовчан Андрей Анатольевич.
4. Прексин Олег Михайлович.
5. Столяренко Владимир Михайлович.
6. Суворов Игорь Георгиевич.
7. Салтьель Жан-Пьер.
Ревизионная комиссия (избрана 30 мая 2006 года):
1. Герасимов Сергей Васильевич.
2. Бакулин Алексей Владимирович.
3. Улупов Вячеслав Евгеньевич.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ (избран 28 апреля 2005 года):
1. КИРПИЧЕВ Василий Вячеславович
2. ЛЕВИН Вадим Олегович
3. МОВЧАН Андрей Анатольевич
4. СТОЛЯРЕНКО Владимир Михайлович
5. СУВОРОВ Игорь Георгиевич
Ревизионная
комиссия (избрана 28 апреля 2005 года):
Председатель
1. ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич
2. КУРГАНОВ
Вячеслав Яковлевич
3. СЕМИКОЗ Александр Петрович
4. УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (избран 20 октября 2003 года, начал действовать с момента
присоединения КБ “Моснарбанк” к АКБ “Еврофинанс”):
1) Кирпичев Василий Вячеславович – заместителя
Председателя Внешэкономбанка, Москва;
2) Левин Вадим Олегович – первого заместителя Президента – Председателя
Правления Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) (Внешторгбанк),
Москва;
3) Мовчан Андрей Анатольевич –
Председателя Правления Коммерческого Банка для Северной Европы – Евробанка,
Париж
4) Столяренко Владимир
Михайлович – Президента – Председателя Правления ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС”,
Москва.
5) Суворов Игорь Георгиевич –
Председатель Совета директоров Московского Народного Банка Лимитед, Лондон.
Ревизионная комиссия (избрана 20 октября 2003 года, начала
действовать с момента присоединения КБ “Моснарбанк” к АКБ “Еврофинанс”):
1) Герасимов Сергей Васильевич –
Директора Коммерческого Банка для Северной Европы – Евробанка, Париж;
2) Курганов Вячеслав Яковлевич –
заместителя руководителя Службы экспертизы, контроля и методологии
налогообложения операций Внешторгбанка;
3) Семикоз Александр Петрович – Директора Московского
Народного Банка Лимитед, Лондон;
4)
Юденкова Ольга Владимировна – начальника Отдела аудита Департамента внутреннего
контроля и аудита Внешэкономбанка.
ПРАВЛЕНИЕ (избрано
20 октября 2003 года, начало действовать с момента присоединения КБ “Моснарбанк”
к АКБ “Еврофинанс”):
1) Столяренко
Владимир Михайлович – Президент – Председатель Правления
2) Ломакин Илья Константинович – Главный
исполнительный директор – Первый Заместитель Председателя Правления
3) Большаков Иван Николаевич – Первый
Вице-президент – Заместитель Председателя Правления
4) Бондаренко А.В. – Первый
Вице-президент – Заместитель Председателя Правления
5) Завгородняя Ольга Валентиновна –
Старший Вице-президент – Заместитель Председателя Правления
6) Бутин Андрей Александрович – Старший
Вице-президент – Член Правления
7)
Лисовский Вадим Вадимович – Старший Вице-президент – Член Правления
8) Лыков Сергей Петрович – Старший
Вице-президент – Член Правления
9)
Тимофеев Александр Васильевич – Старший Вице-президент – Член Правления
10) Свешников Алексей Николаевич –
Вице-президент – Член Правления
11)
Дмитриева Наталия Гелиевна – Главный бухгалтер – Член Правления
12) Петренко Светлана Михайловна –
Заместитель Главного бухгалтера
13)
Ямской Александр Константинович – Заместитель Главного бухгалтера
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 15 апреля
2003 года):
Кирпичев В.В.
Левин В.О.
Ломакин И.К.
Мовчан А.А.
Столяренко В.М.
Ревизионная
комиссия (избрана 15 апреля 2003 года):
Герасимов С.В., Курганов В.Я., Юденкова
О.В.
Вице-президент по региональному развитию
– ГРИКО Светлана, с марта 2001 (была управляющим Санкт-Петербургского филиала
банка)
Вице-президент –
КОЖЕВНИКОВ Игорь
Николаевич
Вице-президент –
комплаенс-контролер – ЮКИН Юрий Владимирович, с марта 2002 года
Вице-президент – начальник управления
клиентского обслуживания – СТЕЛЬМАХ Лариса Алексеевна, с октября 2002 года
Бывший первый вице-президент
ДАЦЕНКО Андрей Михайлович
6 февраля 2001 – февраль 2003.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙСОВЕТ (избран
25 мая 2001 года):
Большаков И.Н.
Левин В.О.
Носко А.П.
Меламед Л.Б.
Мовчан А.А.
Столяренко В.М.
Ревизионная
комиссия (избрана 25 мая 2001 года):
Герасимов С.В., Кирпичев В.В.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 марта 2000 года):
Председатель – Андрей Мовчан (май
2001- )
Аникеев Л.А.
Делозьер П.
Малыгин А.В.
Меламед Л.Б.
Столяренко В.М .
Эльсон А.А.
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (январь 1996):
1 Banque Commerciale pour l’Europe du
Nord/Eurobank
(BCEN/Eurobank) (Коммерческий Банк для Северной Европы/Евробанк)
ПОЧТ.АДРЕС – Франция, Париж,
бульвар Османн 79-81, 75382
Акционеры,
владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Банк
России
ПОЧТ.АДРЕС – 103016 Москва, ул. Неглинная, 12
2 Financial Management Company (Fimaco) Limited
(Компания Фимако)
ПОЧТ.АДРЕС –
о.Джерси, св.Хелер, Юнион Стрит, Пироет Хаус, п/о 404
Акционеры,
владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN/Eurobank)
(Коммерческий Банк для Северной Европы/Евробанк)
ПОЧТ.АДРЕС – Франция, Париж,
бульвар Османн 79-81, 75382
3 АОЗТ Внешнеторговая компания “КОНЭКС”
ПОЧТ.АДРЕС – 117606 Москва, пр-т
Вернадского, 84/2
ЮР. АДРЕС –
103031 Москва, ул. Пушкинская, 26
Акционеры,
владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
АООТ “Нижневартовскнефтегаз”
ПОЧТ.АДРЕС – г. Нижневартовск-3
Тюменской обл., ул. Менделеева, 14
АООТ “Юганскнефтегаз”
ПОЧТ.АДРЕС – 626430 г. Нефтеюганск
Тюменской обл., ул. Ленина, 26
4 Банк Внешнеэкономической деятельности СССР
ПОЧТ.АДРЕС – 119121 Москва, Г-3,
ул.Плющиха, 37
5 Московское Авиационное
Производственное Объединение “МИГ”
(государственное
предприятие)
ПОЧТ.АДРЕС –
125040 Москва, 1-й Боткинский пр., 7
СПИСОК
ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
1 Banque Commerciale pour l’Europe du Nord/Eurobank
(BCEN/Eurobank) (Коммерческий Банк для Северной Европы/Евробанк)
ПОЧТ.АДРЕС – Франция, Париж,
бульвар Османн 79-81, 75382
Акционеры,
владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Банк России
ПОЧТ.АДРЕС – 103016 Москва, ул.
Неглинная, 12
2
Financial Management Company (Fimaco) Limited (Компания Фимако)
ПОЧТ.АДРЕС – о.Джерси, св.Хелер,
Юнион Стрит, Пироет Хаус, п/о 404
Акционеры,
владеющие более 25 % уставного капитала данного
акционера:
Banque Commerciale pour
l’Europe du Nord/Eurobank (Коммерческий
Банк для Северной Европы/Евробанк)
ПОЧТ.АДРЕС – Франция, Париж,
бульвар Османн 79-81, 75382
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ БАНКА (январь 1996):
1. БЮШБОМ
Серж – – Член Совета Директоров Банка, Член Правления
BCEN-Euro-
bank
Должности за последние 5
лет в банке и вне его:
1988-1990 –
BCEN/Eurobank, Директор
1990-1992 –
BCEN/Eurobank, Заместитель Генерального Директора
1992 –
BCEN/Eurobank, Член Правления
МЕНЬШИКОВ Иван
Михайлович
2. ВОЛОХОВ Вячеслав
Иванович – Член Совета Директоров Банка,
Генеральный
директор ВК “КОНЭКС”
Должности
за последние 5 лет в банке и вне его:
1990-1991 –
Главное экспортное управление МВЭС, Начальник
Отдела;
1991-1992 –
Межрегиональное государственное объединение
“Нефтеком”,
Заместитель Генерального Директора;
1992 – ВК
“КОНЭКС”, Генеральный Директор
3. КОЗИН Александр
Иванович – Член Совета Директоров Банка,
Председатель Правления Банка
4. МОВЧАН
Андрей Анатольевич – Председатель Совета Директоров
Банка, Член
Правления BCEN-Eurobank
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989 – Член
Правления BCEN/Eurobank
5. ПОНОМАРЕВ Юрий
Валентинович – Член Совета Директоров Банка,
Председатель Правления BCEN-Eurobank
6. РЕМОН
Патрис – – Член Совета директоров Банка, Директор
BCEN-Eurobank
Должности за
последние 5 лет в банке и вне его:
1988-1993 –
BCEN-Eurobank, Заместитель Директора;
1993 –
BCEN/Eurobank, Директор
7. ТКАЧЕВ Максим
Константинович – Член Совета Директоров Банка,
Финансовый
Директор Московского Авиационного Производственного
Объединения
“МИГ”
Должности за последние 5
лет в банке и вне его:
1990-1992 –
экономист 2 категории, экономист 1 категории,
ведущий
экономист Отдела развития банковской деятельности
Планово-экономического управления Банка Внешнеэкономической
деятельности СССР;
1992 –
Начальник Финансового упр-я, зам.коммерческого директора
по
финансовым вопросам, финансовый директор МАПО “МИГ”
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (январь 1996):
1.
ДМИТРИЕВА Наталия Гелиевна – Главный бухгалтер Банка
Должности за последние 5 лет в
банке и вне его:
1990-1992 –
гл.экономист Планово-экон.упр-я Внешэкономбанка
СССР;
1992-1993 –
гл. бухгалтер Упр-я внешнеэкон. связей – зам. гл.
бухгалтера
КБ “Лефортовский”;
1993-1993 –
сотрудник орг.группы, гл. бухгалтер КБ “Первый
торговый
банк”;
1993-1994-фин.консультант ТОО Фирма “Серна”
1994 –
Главный бухгалтер Банка
2.
ЗАВГОРОДНЯЯ Ольга Валентиновна – Первый Заместитель
Председателя Правления Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
Родилась в
1954 году.
Имеет
высшее образование по специальности “экономист”.
1989-1991 –
Гл.эксперт коммерч.центра СП “Менеджер-Сервис”;
1991-1992 –
Зам. Председателя Правл-я, нач.Отдела валютн.опер-й
КБ
“Росбизнесбанк”;
1992-1993-
Зам.Нач.Управл-я,нач.Отдела расчетно-кредитного
обслуж-я КБ
“Лефортовский”;
1993-1994 –
Зам.Председателя Правл-я, Нач.Управл-я расчетов КБ
“Первый
торговый банк”;
1994-
Заместитель Председателя Правления Банка
18 марта
1999 года Завгородняя О.В. не была переизбрана в состав
Наблюдательного совета АКБ “Еврофинанс”.
3. КОЗИН Александр
Иванович – Председатель Правления Банка, Член
Совета
Директоров Банка
4. ЛЫКОВ Сергей Петрович
– Заместитель Председателя Правления
Банка
Должности за последние 5 лет в
банке и вне его:
1978-1991
г.г. ведущий консультант, главный эксперт, заместитель
начальника
Валютно-экономического управления Госбанка СССР.
1991-1993
г.г. первый заместитель Генерального
директора,
исполняющий обязанности Генерального директора А/О
“Еврофинанс”,
1993-1994 –
Первый Зам.Председателя Правления Банка;
1994-1996-
– Вице-Президент – Директор Управления валютных
операций и
международных расчетов Мосбизнесбанка;
1996 –
Заместитель Председателя Правления Банка
Был членом
Совета “Сибинтербанка”.
5.
НАХМАНОВИЧ Александр Михайлович – Первый Заместитель
Председателя Правления Банка
Должности за последние 5 лет в банке и вне его:
1989-1993 –
Зам.Генерального директора, Генеральный директор СП
“Компьютерные системы и технологии”;
1993-1994 –
Заместитель Председателя Правления АКБ
“Аскания-Траст”;
1995 –
Заместитель Председателя Правления Банка
2 апреля
1999 года Буравлев
К.Э. был освобожден от должности заместителя председателя правления – члена
правления.
СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ, ФИРМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В
КОТОРЫХ БАНК ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 % УСТАВНОГО ФОНДА (январь 1996):
1 Акц.коммерч.Банк внешнеэконом.деят-ти Республики
Беларусь (Республика Беларусь, Минск) – 13.50 %
2
Акционерный инвестиционно-коммерческий “Сибинтербанк” (Томск) – 5.00%
3 Российско-французская инвестиционная компания
“Дальинвест” (Комсомольск-на-Амуре) – 5.50 %
СПИСОК БАНКОВСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОМ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЛСЯ
БАНК (январь 1996):
1 Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication
– SWIFT
(Belgium, La Hulpe)
2 Ассоциация Российских Банков
(Москва)
3 Московская Межбанковская Валютная Биржа
(Москва)
4 Профессиональная Ассоциация Участников
Фондового Рынка (ПАУФОР) (Москва)
Банк имеет лицензию ЦБ РФ на проведение операций в клиринговых долларах США с
Индией. (1)
В февраля 1996 года банк “Еврофинанс” выступил учредителем расчетной палаты
Московской межбанковской валютной биржи. (2)
В начале 1996 года банк “Еврофинанс” получил от ЦБ право на выполнение функций
уполномоченного дилера по обслуживанию нерезидентов на рынке государственных
карткосрочных обязательств. В соответствии со схемой ЦБ обслуживание
инвесторов-нерезидентов производится двумя банками (резидентом и нерезидентом).
В связке с “Еврофинансом” будет выступать Евробанк. (3)
В
июле 1996 года Центральный банк РФ включил банк Еврофинанс в список банков,
которым будет предложено участвовать в обслуживании нерезидентов на рынке
гособлигаций по схеме, которая, как было объявлено, начнет действовать с 15
августа 1996 года. (4)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
18 марта 1994 г. 444-РП
О ПОЛУЧЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА
В связи с производящейся
Внешэкономбанком выдачей облигаций государственного валютного займа юридическим
лицам – владельцам “блокированных” валютных счетов во Внешэкономбанке:
1. Департаменту внешних связей
обеспечить получение и депонирование указанных облигаций в Коммерческом банке
“Еврофинанс”.
2. Разрешить
Департаменту внешних связей осуществить указанные операции с привлечением
руководителя кредитного департамента акционерного коммерческого банка
“Мосинрасчет” Гучака С.В.
Премьер правительства
Москвы Ю.М. Лужков
В
августе 1996 года председатель государственного комитета по проблемам Севера
Владимир Курамин сообщил, что банк “Еврофинанс” в числе 10 банков был выведен из
состава уполномоченных банков по завозу товаров на Север. Причиной такого
решения стало то, что банк не принимал участия в работе по завозу товаров. (5)
Распоряжением правительства от 30 декабря 1993 года банк “Еврофинанс” вошел в
число 9 уполномоченных банков ГК “Росвооружение“. В 1996 года число уполномоченных банков
выросло до десяти. В список уполномоченных банков вошли те банки, которые
работали с предприятиями оборонной промышленности, а также с компаниями
“Спецвнештехника” и ВО “Оборонэкспорт”. Банк “Еврофинанс” получил контракты от
своего учредителя – росзагранбанка Евробанк (Париж). (6)
В
апреле 1997 года банк “Еврофинанс” в числе пяти банков выиграл тендер Минфина на
кредитование государственной программы Российского космического агентства по
строительству космической станции “Альфа”. (7)
В
феврале 1998 года банк “Еврофинанс” получил от АК “Алмазы России-Саха” мандат на
организацию на российском рынке синдицированного кредита на сумму 25 млн долл.
Кредит
будет предоставлен сроком на год, двумя траншами по 180 дней. Ставка по кредиту
не разглашалась. Участником пула выразил намерение стать Eurobank (Париж),
являющийся учредителем банка “Еврофинанс”, а также ряд российских банков.
Специалисты “Еврофинанса” отмечали большой интерес к участию в синдикате. По
предварительным оценкам, сумма предоставляемого “Алроса” кредита может оказаться
больше заявленных 25 млн долл. После реализации “российского” проекта
“Еврофинанс” намерен выиграть конкурс на получение от “Алроса” мандата на
организацию возможного “европейского” синдиката банков. (8)
В марте
1999 года АКБ “Еврофинанс” и АК “АЛРОСА” подписали мандат на организацию на российском
рынке синдицированного кредита на сумму 25 млн. долларов для префинансирования
экспорта алмазного сырья Де Бирс. В ходе синдикации окончательная сумма лимита
кредита могла изменяться в сторону повышения в зависимости от успеха размещения
операции российским и иностранным банкам. Источником погашения синдицированного
кредита планировалась выручка по Соглашению между АК “АЛРОСА” и Де Бирс от 3
ноября 1998 года от реализации на экспорт необработанных алмазов.
В сообщении
банка отмечалось, что во втором транше примут участие российские и иностранные
банки, ориентированные на финансирование внешней торговли крупных российских
промышленных компаний. Эта операция осуществлялась в рамках реализации стратегии
Группы Евробанка на развитие кредитования реального сектора экономики.
При
организации синдицированных кредитов АКБ “Еврофинанс” использовал международную
практику осуществления такого рода операций и строго придерживается принципов
коммерческой обоснованности и нерераспределения рисков финансирования в
интересах заемщиков и участников синдиката.
Предыдущий
синдицированный кредит для АЛРОСЫ был организован банком “Еврофинанс” весной
1998 года в консорциуме с Евробанком (Париж), Сбербанком России,
Внешэкономбанком, Моснарбанком (Москва), Донау-Банк АГ (Вена). В ноябре 1998
года АЛРОСА полностью погасила кредит несмотря на неблагоприятные экономические
условия. (10)
В сентябре 1998 года банк “Еврофинанс” открыл счет в международном клиринговом
центре Euroclear. Открытие счета расширило возможности клиентов банка при
проведении операций с ADR, GDR и еврооблигациями. (9)
В октябре 1998 года банк “Еврофинанс” представил в ЦБ РФ предложения по санации
Инкомбанка .
В марте 1999 года АКБ “Еврофинанс” получил лицензию Министерства торговли РФ на
экспорт золота. Об этом сообщил начальник отдела по работе с драгметаллами банка
Андрей Рябцев. (11)
В
июле 2000 года банк “Еврофинанс” и Уралпромстройбанк подписали соглашение о
сотрудничестве в области финансового обеспечения и развития новых видов
вооружений.
Соглашение было подписано
14 июля 2000 года на Второй уральской выставке вооружения и военной техники
“URAL EXPO ARMS 2000”.
Документ
подписали председатель правления “Еврофинанс” Владимир Столяренко и президент
Уралпромстройбанка Владислав Клабуков. “Еврофинанс” в течение нескольких лет
сотрудничал с предприятиями ВПК. По итогам подписанного соглашения он получил в
регионе партнера, обеспечивающего клиентам розничные услуги. (13)
В
сентябре 2000 года Российская платежная система Union Cardобъявила о том, что все
расчеты по ее картам будут переведены из Автобанка в банк “Еврофинанс”.
14 сентября 2000 года заместитель
директора процессинговой компании Union Card Андрей Жабинский заявил, что банк
“Еврофинанс” приступил к работе в качестве расчетного банка в системе. Расчеты
велись параллельно – через Автобанк и “Еврофинанс”. Однако с 18 сентября 2000
г., по его словам, все расчеты переходили в “Еврофинанс”.
По словам Жабинского, договоры о переводе
клиринга и расчетов в “Еврофинанс” подписали 100 проц. банков – участников
системы.
Union Card утверждал, что
карты системы выпускают почти 500 банков. Карты системы использовались для
реализации зарплатных проектов. Однако Автобанк, один из крупнейших эмитентов
карточек Union и расчетный банк системы, утверждал, что никакого договора ни с
“Еврофинансом”, ни с Union Card не подписал. “Мы никаких расчетов не переводили
и переводить не будем и готовы продолжать работать с другими банками”, – сказал
зампред Автобанка Юрий Коваль.
По
словам Жабинского, за 2000 год обороты по карточкам Union должен был составить
около 120 млрд руб. (14)
В 2001 году
СП “Кворум” подала иск к банку “Еврофинанс” на сумму 58,87 млн долларов по
договорам купли-продажи валюты, заключенным до августовского кризиса в
обеспечение кредита от синдиката во главе с французским банком Societe Generale.
В банк Societe Generale из 69 млн
доларов, предоставленных “Кворуму”, вернулись лишь 20 млн. долларов. Вместе с
тем в “Еврофинансе” считали, что участники синдиката виноваты сами, поскольку не
сумели правильно оформить сделку.
“Кворум”, бывшая дочерняя структура НК “ЛУКОЙЛ”, занималась транспортировкой и
продажей нефтепродуктов. В 1997 г. банк Societe Generale организовал для этой
компании синдицированный кредит в размере 69 млн. долларов. Участниками
синдиката также были нефтяная компания TotalFinaElf и Eurobank, акционер
“Еврофинанса”. В обеспечение кредитного договора СП “Кворум” заключил 14
договоров с “Еврофинансом”, по которым банк должен был ежемесячно покупать у
“Кворума” рубли по заранее фиксированному курсу. Валюта должна была идти на
погашение кредита Societe Generale.
По словам генерального директора “Кворума” Сергея Бежанова, с апреля по август
1998 г. “Еврофинанс” выполнил пять из 14 заключенных договоров. По оставшимся
девяти договорам, срок исполнения которых приходился на сентябрь 1998 г. – май
1999 г. , “Еврофинанс” должен был купить у “Кворума” в общей сложности 389,5 млн
руб. за 58,87 млн долларов, т. е. в среднем по курсу 6,624 руб. за доллар. При
этом рыночный курс был в три-четыре раза выше.
После длительных переговоров банк
“Еврофинанс” инициировал судебное разбирательство и подал иск в арбитражный суд
о признании недействительными договоров с “Кворумом”.
Президент “Еврофинанса” Владимир
Столяренко сказал, что в суд обратились по рекомендации аудиторов банка,
поскольку каждый раз при проверке они требовали создания резервов в размере 8
млн долларов под эти сделки. Именно такую сумму, по его словам, банк должен был
бы вернуть “Кворуму”, но договоры купли-продажи валюты в свое время были
составлены с нарушением правил, предусмотренных Центральным банком.
Арбитражный суд Москвы 10 января 2001 г.
удовлетворил иск “Еврофинанса”, признав сделки недействительными. После этого 19
февраля СП “Кворум” обратился в суд со встречным иском о взыскании с
“Еврофинанса” 58,87 млн. долларов. Вместе с иском “Кворум” подал ходатайство об
обеспечительных мерах, и суд постановил арестовать счета “Еврофинанса”.
Одновременно с иском СП “Кворум”
рассмотривались и две апелляционные жалобы – с решением суда по иску
“Еврофинанса” о признании сделок недействительными не согласны ни “Кворум”, ни
Societe Generale, которому не удалось добиться возврата кредита. Societe
Generale собирался судиться с “Еврофинансом” и в Лондоне. В то же время к
“Кворуму” французский банк пока юридических претензий не имел. (Ведомости 15.03.2001)
В марте 2001
года председатель правления Внешторгбанка Ю. Пономарев сообщил, что ликвидность банка “Еврофинанс”
обеспечивалась субодинированным кредитом в 75 млн долл, предоставленным
Eurobank. (ПРАЙМ-ТАСС 06.03.2001 )
13 июля 2001 ОАО “НГК “Славнефть“, ее
дочернее предприятие СП “Славнефть-Бельгия”, российский АКБ “Еврофинанс”,
немецкая компания “Селект Энерджи Трейд” и Баварский Земельный Банк Жироцентрал
(Bayerische Landesbank Girozentrale) подписали договор займа.
Договор предусматривал предоставление ОАО
“НГК “Славнефть” кредита в размере 26 млн евро для финансирования поставки
компанией ООО “Метц Анлагентехник” оборудования для установки каталитического
крекинга на Мозырском НПЗ (Республика Беларусь). Планировалось, что обслуживать
финансовые потоки в рамках данного кредитного соглашения будет АКБ
“Еврофинанс”.
В соответствии с
кредитным договором, заем предоставлялся сроком на восемь лет под гарантии
немецкой государственной страховой компании “Гермес Кредит-ферзихерунгс-АГ”
(Hermes Kreditversicherungs-AG). (СКРИН.РУ
13.07.2001)
В сентябре 2001 года
Судостроительный завод “Пелла” (г.Отрадное, Ленобласть) заложил второй
буксир-кантовщик для ЗАО “Портовый флот”. Как сообщил генеральный директор
завода “Пелла” Г.Цатуров, на завод поступила заявка на строительство судна от
Калининградского порта. Велись переговоры с портами Кандалакши и Таллинна. В
финансировании программы строительства буксиров готовы участвовать
Северо-Западный банк Сбербанка России и Инкасбанк . Схему финансирования серийного
строительства судов на “Пелле” разрабатывал московский банк “Еврофинанс”. По
оценке Г.Цатурова, на мировом рынке подобный буксир оценивается в 3-4 млн.
долл., буксиры “Пеллы” примерно на 25% дешевле. (Агентство Бизнес Новостей 28-09-2001)
В октябре 2001 года госкомпания “Рособоронэкспорт”
выкупила у банка “Еврофинанс” 36% акций фирмы “Р.Е.Т. Кронштадт” (генеральный
директор – Виктор Никулин), специализировавшейся на производстве электронных
систем управления для военных авиаторов и моряков. Номинальная стоимость
проданного пакета была невелика (чуть более 1 млн руб.).
“Кронштадт” был создан в марте 2000 года
для использования изначально невоенных технологий для нужд российского ВПК. Его
учредителями стали “Росвооружение”, которому принадлежал контрольный пакет,
“Еврофинанс” и ЗАО “Транзас”. РОЭ отвечал за маркетинг, “Еврофинанс” – за
финансирование, а питерский “Транзас”, с 1990 года работавший на мировом рынке
навигационных систем для авиационного, морского и наземного транспорта, передал
“Кронштадту” лицензии на использование своих ноу-хау. (Время новостей 11.10.20015)
В октябре 2001 года СП “Кворум” и банк
“Еврофинанс” сообщили, что договорились об урегулировании судебного спора по
форвардным контрактам. В 1998 г. стороны заключили около 20 договоров на
поставку валюты по фиксированному курсу. Но после кризиса 1998 г. банк отказался
от исполнения невыгодных для него условий и отказался конвертировать валюту,
хотя средства “Кворума” были зарезервированы на счетах в “Еврофинансе”. (ПРАЙМ-ТАСС 28.10.2001)
В ноябре 2001 года Инвестиционная компания
“Тройка Диалог” приобрела 20 проц. банка “Еврофинанс”. Президент “Тройки” Рубен
Варданян сказал, что благодаря сделке его компания и банк стремятся объединить
усилия по обслуживанию клиентов. Сумма сделки не разглашалась.
По мнению участников рынка, скорее всего,
инвесткомпания купила акции не для себя, а для своего клиента – одного из
крупнейших российских промышленных предприятий.
Схема с участием инвесткомпании могла
быть придумана специально для РАО ЕЭС. “Еврофинанс” являлся одним из расчетных
банков энергетического холдинга. Кроме того, между банком и компанией
существовала договоренность о том, что РАО выкупит пакет “Еврофинанса”,
обеспечивающий место в совете директоров. В то же время энергохолдинг не мог
напрямую принимать участие в капитале банка, поскольку имел задолженность перед
государством. В схеме же с участием “Тройки” формальным владельцем пакета
становилась инвестиционная компания, а в совет директоров мог войти
представитель ее клиента.
В “Тройке
Диалог” не подтвердили, что акции куплены для одного из клиентов. (“Ведомости” 5.11.2001)
В июле 2002 года газета “Ведомости” сообщила, что
“Еврофинанс” и Моснарбанк ведут переговоры об объединении бизнеса. В банках были
созданы рабочие группы, которые осенью должны были дать свои предложения по
форме и срокам объединения.
Моснарбанк
и “Еврофинанс” были учреждены двумя росзагранбанками (“дочками” ЦБ) и
специализировались на обслуживании экспортно-импортных операций. (Ведомости 15.07.2002)
Во II квартале 2002 года РАО “ЕЭС России” привлекло кредит
Сбербанка на сумму 3.8 млрд. руб. отчете, РАО “ЕЭС России” кроме кредита
Сбербанка, также привлекло 3 кредита АКБ “Еврофинанс”, каждый на сумму 250 млн.
руб. (Сибирское Информационное Агентство
20.08.2002)
В сентябре 2002 года председатель правления ОАО
“Газпром” Алексей
Миллер сообщил, что его компания продаст 49% медиа-активов банку “Еврофинанс” –
структуре, контролируемой государственными и полугосударственными компаниями. За
этот пакет покупатель должен был заплатить $100 млн деньгами и еще $600 млн –
некими “финансовыми инструментами”. Планировалось, что небольшой пакет в 5%
достанется и генеральному директору “Газпром-Медиа” Борису Йордану.
По словам Миллера, сделка должна была
завершиться через 3-6 месяцев. “За это время “Еврофинанс” закроет дыру в балансе
“Газпрома” на сумму $600 млн”, – заявил Миллер. Как пояснил председатель
правления “Еврофинанса” Владимир Столяренко, долги будут погашены “предложенными нами
финансовыми инструментами, качество которых удовлетворило “Газпром”. Сообщить,
что это за инструменты, оба отказались.
Холдингу (название для него учредители
пока не выбрали) должны были перейти все принадлежавшие “Газпром-Медиа” акции в
десятках СМИ. Лишь в капитале телекомпании НТВ должны были произойти изменения:
лично Йордан должен был купить 5% ее привилегированных акций, а 10% голосующих
приобретал менеджмент НТВ. Новому холдингу должно было остаться 85,56%
голосующих акций телекомпании.
Цену
этих сделок не оглашалась. (Ведомости 27.09.2002)
В июне 2001 г. чтобы исключить “Еврофинанс” из
консолидированной отчетности, BCEN-Eurobank по требованию французских надзорных
органов продал весь пакет акций российской “дочки”. Временным покупателем тогда
стал “Газпроминвестхолдинг”, дочерняя структура “Газпрома”.
В октябре 2001 года банк представил новую
структуру собственности – после выкупа допэмиссии его акционерами стали “Славнефть” (20%) и
“АЛРОСА” (14%).
Пакет у “Газпроминвестхолдинга” выкупили ВЭБ(20%) и “Тройка Диалог” (20%). Кроме того, по 10% осталось у
прежних акционеров – ВТБи “Уфимских моторов“.
В апреле 2002 г. четыре акционера банка,
входившие в группу нефтяной компании “Славнефть”, продали свои акции структурам
“Еврофинанса”.
В ноябре 2002 года
дочерняя компания “Славнефти”, ОАО “Славнефть – Ярославский НПЗ”, покупала 6,86
проц. банка “Еврофинанс”. Данная сделка стоимостью 208,9 млн руб. (в 3,5 раза
выше номинала) была одобрена советом директоров завода в сентябре. (Финмаркет 11.11.2002)
В марте 2003 года Моснарбанк и банк “Еврофинанс”
официально объявили о планах до конца 2003 г. объединить бизнесы.
Моснарбанк и “Еврофинанс”
специализировались на обслуживании экспортно-импортных операций и были учреждены
двумя росзагранбанками: лондонским Moscow Narodny Bank и парижским
BCEN-Eurobank, 90% и 87% акций которых принадлежало Центробанку.
В заявлении банков подчеркивалось, что
“речь идет не о поглощении одного банка другим, а об образовании качественно
новой банковской структуры”, акционерами которой должны были стать владельцы
“Еврофинанса” и Моснарбанка. При этом утверждалось, что Moscow Narodny Bank и
BCEN-Eurobank “останутся в числе основных акционеров”.
Предполагалось, что объединенный банк
будет универсальным и активизирует работу с физлицами и средним бизнесом, при
этом сохранив специализацию на обслуживании крупных компаний, занимавшихся
внешнеэкономической деятельностью. (Ведомости
07.03.2003)
В 2003 году Внешторгбанк и “Еврофинанс” направили в ЦБ предложение
создать холдинг для покупки акций ЦБ в Moscow Narodny Bank и Eurobank. Первый
зампред ЦБ Олег Вьюгин подтвердил, что два российских банка обратились в ЦБ с
заявкой на приобретение его долей в MNB и Eurobank.
Активы MNB на конец 2002 г. составляли
1,15 млрд фунтов стерлингов (1,85 млрд долл.), капитал – 274 млн фунтов
стерлингов (440 млн долл.). Активы Eurobank на ту же дату, по данным IFC,
составляли 1,3 млрд евро (1,5 млрд долл.), а капитал – 94 млн евро (108 млн
долл.). (Ведомости 15.05.2003)
В июне 2003 года за день до проведения аукциона по продаже 26
проц. акций “Росгосстраха” РФФИ снял с аукциона заявку одного из
семи претендентов на блокпакет госстраховщика – компании “Финанс Групп”,
представлявшей банк “Еврофинанс”.
Поводом для отстранения “Финанс Групп” стало неправильное оформление документов
для участия в аукционе. Претенденту необходимо было кроме самой заявки
представить платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка в 130
млн руб., документ, подтверждавший извещение антимонопольных органов о намерении
купить 26 проц. акций “Росгосстраха”, и еще около десятка документов.
Банк “Еврофинанс” участвовал в
приватизации “Росгосстраха” в интересах неназванного клиента. (Ведомости 18.06.2003)
В июле 2003 года один из членов совета директоров БалтИнвестбанка
сообщил, что с банком “Еврофинанс” в середине июня было заключено опционное
соглашение о продаже контрольного пакета акций БалтИнвестбанка. “Еврофинанс”
должен был принять решение о покупке до конца 2003 года, а до тех пор акции
БалтИнвестбанка находились у него в залоге.
По его словам, речь шла о продаже 50,1%
акций БалтИнвестбанка, принадлежавших ЗАО “Торговый двор”, ООО “Консалтинговая
группа “Энергетика и право” и ЗАО “Северо-западное управление антикризисных
проблем”. Президент банка Юрий Рыдник, под контролем которого находился пакет
“больше блокирующего”, в оферте не участвовал.
Вице-президент банка “Еврофинанс” Андрей
Галиев подтвердил факт заключения опционного соглашения. По его словам, в июле
2003 года “Еврофинанс” проводил в БалтИнвестбанке due diligence. (Ведомости 30.07.2003)
ОАО “Группа “Еврофинанс”, дочерняя структура
банка, купила 23,34% акций телерадиокомпании “Петербург” за 65 миллионов
рублей, что превысило стартовую цену на 2 миллиона рублей. Вторым участником
торгов было ООО “Политекс”, адрес и телефон которого совпали с координатами
петербургского филиала “Еврофинанса”. (Ведомости 01.09.2003)
В октябре 2003 года руководители московского Моснарбанка
и банка Еврофинанс подписали соглашение об объединении бизнеса. Планировалось,
что новая структура будет называться “Еврофинанс Моснарбанк”. Акционеры
Моснарбанка должны были получить 19,9 проц. акций нового банка, остальные
распределялись пропорционально между владельцами Еврофинанса. Его президент
Андрей Столяренко должен был возглавить банк. Главным исполнительным директором
и первым зампредом правления должен был стать предправления Моснарбанка Илья
Ломакин.
Кроме того, как объяснил
глава департамента банковских услуг MNB Маркус Хопкинс, лондонский банк Moscow
Narodny Bank (MNB), контролировавший почти 100% Моснарбанка, должен был получить
денежную компенсацию от акционеров “Еврофинанса”.
Вице-президент Еврофинанса Андрей Галиев
сказал, что слияние будет оформлено как “реструктуризация путем присоединения”.
По его словам, банки рассчитывали завершить все формальности к концу 2003 года.
(Известия 21.10.2003; Ведомости 21.10.2003)
В декабре 2003 года “дочки”
росзагранбанков Моснарбанк и “Еврофинанс” завершили объединение.
Президентом объединенного банка
становился Владимир Столяренко, а его первым заместителем – Илья Ломакин. Они
возглавляли “Еврофинанс” и Моснарбанк соответственно. (Ведомости 25.12.2003)
В марте 2004 года объединенный “Еврофинанс Моснарбанк” не
воспользовался опционом и не стал выкупать контрольный пакет акций БалтИнвестбанка.
С осени 2001 года владельцами 75%
БалтИнвестбанка (до 2002 г. – БалтОНЭКСИМБАНК) были структуры, близкие к его
президенту Юрию Рыднику и администрации Петербурга. Банк специализировался на
финансовом обслуживании правительства Санкт-Петербурга. После губернаторских
выборов 2003 г. этот бизнес пошел на убыль.
Летом 2003 года, еще до объединения с
Моснарбанком, “Еврофинанс” получил опцион на выкуп контрольного пакета
БалтИнвестбанка. Об этом рассказал один из членов совета директоров питерского
банка. “Еврофинанс” подтвердил получение опциона и заявил, что проводит в
БалтИнвестбанке процедуру due diligence.
Однако срок действия опциона истек, а
акции так и не перешли в руки новых владельцев. (Ведомости 12.03.2004)
16 марта 2004 года собрание акционеров ОАО НК “РуссНефть” одобрило
сделку, связанную с поручительством компании перед АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”
(ОАО) за исполнение ОАО “Варьеганнефть” обязательств по заключаемому с банком
кредитному соглашению о предоставлении ОАО “Варьеганнефть” кредита в сумме 280
млн рублей сроком на 3 месяца с даты предоставления с начислением процентов по
ставке 14 процентов годовых, и по удвоенной ставке рефинансирования Банка России
по просроченной задолженности, с погашением основного долга ежемесячно равными
долями. (Interfax 17.03.2004)
В марте 2004 года “Райффайзенбанк” подписал соглашение о
предоставлении синдицированного кредита для банка “Еврофинанс Моснарбанк” в
размере 24 млн долл.
Ведущими
организаторами кредита выступили совместно ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Кредит был предоставлен с целью
финансирования и рефинансирования экспортных сделок клиентов “Еврофинанс
Моснарбанка”.
Объем заявок на участие
в кредите, полученных организаторами, значительно превысил первоначальную сумму,
что позволило увеличить сумму кредита с первоначальных 15 млн долл. до 24 млн
долл. Финансирование в рамках кредита будет предоставлено сроком на один год по
ставке LIBOR+3.6%.
В состав синдиката,
помимо ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG,
вошли: Совместный организатор – ЗАО “Коммерцбанк (Евразия)” (Россия);
Со-организатор – Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Австрия), Банк
“ВестЛБ Восток” (ЗАО) (Россия); Ведущие менеджеры – Caixa Geral de Depositos,
New York Branch (США), Parex Bank (Латвия); Менеджеры – Alpha Bank A.E
(Великобритания), BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A. (Португалия),
GarantiBank International N.V. (Голландия) и Ost-West Handelsbank AG (Германия).
(МФД-ИнфоЦентр 30.03.2004)
В апреле 2004 года ООО “Группа “Еврофинанс”, дочерняя
структура АКБ “Еврофинанс”, собрала в своих руках блокирующий пакет акций ОАО
“ТРК “Петербург“.
Как сообщил Андрей Галиев, вице-президент АКБ “Еврофинанс”, в апреле 2004 года
сделка регистрировалась в Федеральной антимонопольной службе РФ. 2,3% акций ТРК
были приобретены банком для своей 100% дочерней компании ООО “Группа
“Еврофинанс” у кипрского оффшора “Спрингдейл Инвестментс Лимитед” в середине
марта.
Ранее, в августе 2003 г.,
“Группа “Еврофинанс” выкупила у правительства Ленобласти 23,3% акций. (Деловой Петербург 06.04.2004)
В июне 2004 года газета “Ведомости” сообщила, что в
завершающую стадию вступила сделка по покупке банком “Еврофинанс Моснарбанк” 35%
акций агентства экономической информации “Прайм-ТАСС” у ЗАО “Проф-Медиа“. В результате доля банка в капитале
агентства должна была увеличиться до 50%.
Руководство “Проф-Медиа” заявило о
желании продать неконтрольные пакеты в медийных компаниях – “Прайм-ТАСС” и
“Эксперте”, где холдингу принадлежало 35% и 42%, – еще в 2002 году.
Вице-президент банка “Еврофинанс
Моснарбанк” Андрей Галиев подтвердил, что сделка близка к завершению. (Ведомости 22.06.2004)
В конце июня 2004 банк “Санкт-Петербург” договорился о продаже недостроенной
гостиницы “Северная Корона” банку “Еврофинанс”.
Вице-президент “Еврофинанса” Андрей
Галиев заявил, что его банк участвовал в финансировании сделки в интересах
своего клиента, назвать которого он отказался.
Гостиницу “Северная Корона” начала
строить в 1988 году югославская фирма “Монтексгроэкспорт”. Предполагалось
построить отель класса “пять звезд” на 247 номеров общей площадью около 50 тысяч
кв. м.
Строительные работы были
остановлены в конце 1995 года, когда объект был готов на 90%.
В 1991 году недостроенная гостиница
перешла в ведение мэрии Петербурга, в 1992 году – акционирована, превратившись в
АООТ “Интер-Отель Петроград”. Акционерами компании были банк “Санкт-Петербург”
(92%) и КУГИ администрации Петербурга (8%). (Ведомости
02.07.2004)
26 июля 2004 ОАО “Газпром” реализовало 49.979% акций ОАО “Согаз“. В результате сделки во
владении организаций группы “Газпром” осталось 50%+2 акции.
Выбор времени продажи пакета акций был
обусловлен хорошими финансовыми показателями ОАО “Согаз”, что позволило получить
высокий доход от реализации акций, который составил 1.69 млрд руб.
Реализация пакета акций была организована
с использованием технических возможностей секции фондового рынка Московской
межбанковской валютной биржи.
Покупателями акций компании стали банк “Еврофинанс Моснарбанк”, “Северсталь-групп” и банк из
Санкт-Петербурга.
Вице-президент
“Еврофинанс Моснарбанка” Андрей Галиев заявил, что акции были куплены для
перепродажи и банк планировал искать покупателя на лучших условиях. (МФД-ИнфоЦентр 30.07.2004; Ведомости 30.07.2004)
В сентябре 2004 года “Еврофинанс Моснарбанк” открыл
нефтегазохимическому холдингу “Сибур” 3-летнюю кредитную линию на 542 млн. руб. для
реконструкции производства стирола.
Реализация данного проекта должна была позволить увеличить производство стирола
“Сибуром” с 40 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год. Потребность в увеличении
производства стирола была обусловлена существенным ростом спроса на упаковочные
материалы. (“Еврофинанс Моснарбанк” 8.09.2004)
В 2004 году “Русснефть” за несколько месяцев приобрела новые
активы, увеличив добычу компании на 1,7 млн т нефти до 10 млн т в годовом
исчислении. Об этом сообщил топ-менеджер компании.
По его словам, компания потратила $350
млн, половина из которых – собственные средства, остальное – кредиты банка
“Еврофинанс” и Альфа-банка. (Ведомости
13.01.2005)
В мае 2005 года источник в банке “Викинг” сообщил, что в
марте 2005 года покупка контрольного пакета гостиницы “Октябрьской” (г.
Санкт-Петербург) была оплачена в равных долях банками “Викинг” и
“Еврофинанс-Моснарбанк”. Обеспечением по кредиту, предоставленного по банку
“Викинг” “Еврофинанс Моснарбанком”, являлись 97% акций “Октябрьской” (включая
ранее приобретенные 60%). (Ведомости 18.05.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК. Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005) 21 июня 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ТД “Копейка” объемом 1,2 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 10,11% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1200 млн руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Поручители – ООО “Копейка-Москва”, ООО “Копейка Девелопмент”. Организатор – ФК “УРАЛСИБ” Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“. Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО). Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”. Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз. Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005) 22 сентября 2005 г. ОАО “Научно-производственная корпорация “Иркут” полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций объемом 3.25 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 8.74% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организатором и андеррайтером выпуска стал “МДМ-Банк“. Со-организаторами выступили “Сбербанк России” и “Внешторгбанк“, со-андеррайтерами – “Номос-Банк“, “Банк Москвы“, “Еврофинанс Моснарбанк”, “Промсвязьбанк“, “Банк “Союз“, “Ханты-Мансийский Банк“. (МФД-ИнфоЦентр 23.09.2005) 22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых. Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005) В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней). Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона. Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней. По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых. В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций. Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005) 6 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО “Разгуляй – Финанс” на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года. В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 11,5% годовых, что соответствовало доходности к оферте через 1,5 года на уровне 11,83% годовых. Организаторы выпуска: ОАО “ТрансКредитБанк” и КБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторами выпуска являлись: АКБ “Национальный резервный банк” (ОАО) и ООО “Финансовая Компания “Мегатрастойл”. Андеррайтерами выпуска являлись: ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“. (Сbonds 07.10.2005) 11 октября 2005 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей сроком на 4 года. По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6.40% годовых. Организаторами выпуска являлись ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО “ТуранАлем Секьюритис”. (Сbonds 12.10.2005) 28 октября 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Управляющая компания Текстильного Холдинга “Яковлевский” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 12,36% годовых. Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“. Со-организаторы – МБРР, Национальный резервный банк Со-андеррайтреры – Еврофинанс Моснарбанк, ФК Мегатрастойл, ММБ. (Сbonds 28.10.2005) В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года. Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых. Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону. Организатор – АТОН. Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005) 1 декабря 2005 года был полностью размещен выпуск облигаций Тверской области с постоянным купонным доходом объемом 800 млн. руб. Срок обращения – 3 года. Цена размещения составила 100% от номинала. Ставки купонного дохода по второму – двенадцатому купонным периодам устанавливались равными ставке купонного дохода по первому купонному периоду и составляли 7,95% годовых. АКБ “РОСБАНК” являлся организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтерами выступали ЗАО “Алор Инвест”, АКБ “Московский муниципальный банк – Банк Москвы” (ОАО), ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”, ООО ФК “Мегатрастойл”, ООО “БК Регион”, ООО “БК “Северо-Западный инвестиционный центр”, АКБ “Славянский Банк” (ЗАО). (Cbonds 02.12.2005) 6 декабря 2005 состоялось размещение двух облигационных займов ОАО “ВолгаТелеком“. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-2 объемом 3 млрд. рублей определена в размере 8,20% годовых. Выпуск был размещен полностью. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-3 объемом 2,3 млрд. рублей определена в размере 8,50% годовых. На аукционе размещено 2 227,5 тыс. облигаций. Оставшиеся облигации были размещены в течение дня. Со-организатор: Промсвязьбанк; андеррайтер: Дойче Банк; Со-андеррайтеры: Ак Барс, Еврофинанс Моснарбанк, ММБ, НОМОС-Банк. (Сbonds 07.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка“. Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк. Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Кировской области на сумму 400 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Организатор – Банк Москвы. Со-андеррайтеры: ИК “Атлантика.Финансы и Консалтинг”, “Еврофинанс Моснарбанк”, “Кит Финанс“, ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк“, БК “Регион”, “Росбанк“, ИК “РФЦ”. (Cbonds 22.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Удмуртской Республики. Ставка купона по облигациям Удмуртской Республики установлена эмитентом в размере 8,2% годовых. Весь выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью. Срок обращения: 3 года. Эффективная доходность к погашению по выпуску государственных облигаций Удмуртской Республики с постоянным купонным доходом, составила 8,37% годовых. Генеральным агентом и андеррайтером являлся БАНК СОЮЗ. Организаторами займа выступили БАНК СОЮЗ и Инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката вошли со-организатор размещения БК РЕГИОН и со-андеррайтеры: Банк “Зенит“, АКБ “ЦентроКредит“, ФК “Мегатрастойл”, КБ “Структура”, ЗАО “Газэнергопромбанк“, АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, КБ “Москоммерцбанк”, АИКБ “Новая Москва“, КБ “Русский международный банк”. (Сbonds 27.12.2005) 26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Мотовилихинские заводы” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций были ОАО Внешторгбанк и “НОМОС-БАНК” (ЗАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций были назначены ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО Банк “Зенит“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО “БК РЕГИОН”, ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО “Ханты-Мансийский Банк“. Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций являлся ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), депозитарий займа – НДЦ. (RusBonds 26.01.2006) В январе 2006 года на ФБ ММВБ был размещен выпуск облигаций ОАО “Уральская химическая компания” объемом 500 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 10% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,38 % годовых. По итогам конкурса облигационный займ размещен полностью. Общий спрос на облигации превысил предложение и составил 765,97 млн. рублей. Поручительство по данному облигационному займу было предоставлено управляющей компанией “Уралхимпласт”. Организация и Андеррайтинг облигационного выпуска были осуществлены Банковской группой Внешторгбанк. Агентом по размещению являлось ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги. Со-организаторами выпуска выступили Московский Международный банк, Ханты-Мансийский банк. Со-андеррайтеры – АКБ “Еврофинанс Моснарбанк” и Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 27.01.2006) В январе 2006 года на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа компании ЭФКО объемом 1,5 млрд руб. Срок обращения – 4 года. Поручительство – ООО “ЭФКО-Слобода”, ЗАО “АПИК ЭФКО” По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 10,50% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,78% годовых. Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“ Со-организатор – АК БАРС Банк Со-андеррайтеры – АЛОР ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Рублев, Русский Международный Банк, ИФК Солид, Банк Союз (Сbonds 27.01.2006) 9 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации крупнейшей книготорговой розничной сети – ООО “ТОП-Книга”. Общая номинальная стоимость выпуска 700 млн. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 11.35 % годовых. Доходность облигаций к годовой оферте составила 11.67 % годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска являлся “Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО). В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО “ТОП-Книга” вошли российские банки и компании: Со-организаторами выпуска выступают Банк Уралсиб и ИК Регион. Со-андеррайтерами выпуска являются: АЛОР Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Банк Российский Кредит, Номос Банк, Северо-Западный инвестиционный центр, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 09.02.2006) 21 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО “Трубная металлургическая компания” общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Дата погашения: 15.02.2011 Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций были Внешторгбанк и ФК “УРАЛСИБ“. Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали Дрезднер Банк ЗАО, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ЗАО “Международный Московский банк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ЗАО АКБ “ЦентроКредит“, ОАО “ВБРР“. (Сbonds 22.02.2006) 22 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” общей номинальной стоимостью 7 млрд.рублей. Дата погашения: 16.02.2011. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,85 % годовых, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,08% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО “Дойче Банк”. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Банк Кредит Свисс Ферст Бостон”, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “Международный Московский банк“, Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО ФК “Мегатрастойл”, ООО КБ “Национальный стандарт”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ООО “БК “Северо-Западный инвестиционный центр”, ЗАО “Стандарт Банк”, ОАО “ВБРР“. (Cbonds 22.02.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ОАО “Амурметалл” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составлял 3 года. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Амурметалл” была определена в размере 9,8% годовых. Организатор – Райффайзенбанк. Со-организаторы: Промышленно-строительный банк, Росбанк, Ханты-мансийский банк, Банк Москвы, АК Барс банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Инвестиционный банк ТРАСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Русс-инвест, Внешторгбанк Розничные Услуги, Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Куйбышевазот-инвест” на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 04.03.2011 Ставка 1 купона по облигациям ООО “Куйбышевазот-инвест” была утверждена в размере 8,80 % годовых. Организатор – Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры: Внешторгбанк, Международный Московский Банк, Сбербанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Инвестиционная компания “КапиталЪ“, НОМОС-БАНК, АКБ “ЦентроКредит“. Со-андеррайтеры: “АК БАРС” Банк, АБ “РОССИЯ“, Международный Банк Санкт-Петербурга, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Cbonds 10.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “МАКСИ-групп”. Объем выпуска – 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона дебютного облигационного займа ОАО “МАКСИ-групп” была определена в размере 11,25%. Эффективная доходность облигаций к оферте – 11,57% годовых. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством ЗАО “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”. В ходе аукциона было размещено 2,008 млн облигаций. Планировалось, что оставшаяся часть будет реализована в ходе доразмещения. Организаторы размещения: Тройка Диалог, “Уралсиб“ Андеррайтеры размещения: ИНГ БАНК, КИТ Финанс, БАНК СОЮЗ, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК “Солид”. Со-андеррайтеры размещения: Алор-Инвест, ИК УНИВЕР, Мордовпромстройбанк. (Cbonds 16.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Дикси-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011. Ставка купона на первый купонный период по облигациям ООО “Дикси-Финанс” была утверждена в размере 9,25% годовых Организатор – Инвестиционный банк ТРАСТ. Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 23.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “Интегра Финанс” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО БК “Альянс”, ООО “Интегра КРС”, ЗАО “Уралмаш-буровое оборудование”. Ставка первого купона была определена – 10,50%. Эффективная доходность облигаций к погашению – 10,78% годовых. Организаторы размещения: ММБ, ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры размещения: Дойче Банк, Промстройбанк, НОМОС-БАНК. Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, Славинвестбанк, Сибакадембанк, Мордовпромстройбанк (Cbonds 24.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ЗАО АКБ “Русь-Банк“. Объем выпуска – 1,4 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона дебютного облигационного займа ЗАО АКБ “Русь-Банк” определена в размере 10,50% Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,78 % годовых. Организатор размещения: Тройка Диалог Андеррайтеры размещения: Инвестсбербанк, НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Ханты-Мансийский банк, Северо-Западный Инвестиционный Центр, ИК Регион Со-андеррайтер размещения: ИК ВЕЛЕС Капитал (Сbonds 23.03.2006) В апреле 2006 года ОАО “Башкирэнерго” полностью разместило на ММВБ третий выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. Срок обращения бумаг – 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 8.3% годовых, ставки 2-20 купонов определяла энергокомпания. Поручительство по облигационному займу предоставило ООО “Башкирская сетевая компания”. Организатор выпуска – Внешторгбанк. Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ООО “Дойче Банк”, ЗАО “Международный Московский банк“, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Стандарт Банк”. (www.advis.ru 04.04.2006) 25 апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет. Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,65% годовых. Генеральными агентами (организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. Агентом по размещению выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“. Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК “РЕГИОН”. Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006) 26 апреля 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа компании “Арнест” объемом 600 млн руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 10,3% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,57% годовых. Организатор, андеррайтер, платежный агент – ФК “УРАЛСИБ“ Со-андеррайтеры – Еврофинанс Моснарбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИФК Солид. (Сbonds 26.04.2006) В мае 2006 года ООО 24 мая 2006 года на |
В октябре 2005 года дочерняя компания банк
“Еврофинанс-Моснарбанк” продала блокпакет акций ОАО “ТРК ‘Петербург’“. По данным газеты
“Коммерсант”, этот пакет предполагалось перепродать новым акционерам – “Северсталь-групп“,
инвесткомпании банка “Россия” и петербургской медиаструктуре ООО “Прибой”.
5 сентября 2005 года внеочередное
собрание акционеров ОАО “ТРК ‘Петербург'” приняло решение о проведении
допэмиссии на сумму $25 млн. Ради привлечения инвестиций для возвращения
городского канала в федеральный эфир губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко решила расстаться с принадлежавшим администрации контрольным пакетом
акций (68,2%). В результате доля города в ТРК должна сократиться до 18,5%, а
состав акционеров ТРК пополнить “Северсталь-групп”, инвесткомпания банка
“Россия” и петербургское ООО “Прибой”. Основными владельцами двух последних
структур выступают петербургские друзья президента Владимира Путина Юрий Ковальчук и Олег Руднов соответственно.
(Коммерсант 02.11.2005)
В декабре 2005 года “Еврофинанс Моснарбанк” привлек от
Barclays Bank $100 млн на год под Libor + 1,25% годовых. (ПРАЙМ-ТАСС 19.12.2005)
В январе 2006 года стало известно, что компания “Комплексные
энергетические системы” консолидировала 50% акций ОАО “Российские коммунальные системы“.
По данным газеты “Ведомости”, всю свою долю в РКС продал “Кузбассразрезуголь“, а банк
“Еврофинанс Моснарбанк” – 5% из 10%. (Ведомости
19.01.2006)
В марте 2006 года АО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк” и АБ “Газпромбанк” (ЗАО)
заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, основная
цель которого – финансирование совместных инвестиционных проектов и проектов
клиентов обоих банков, в том числе – инвестированиев недвижимость.
В рамках данного соглашения стороны
договорились о формировании стартового портфеля совместных инвестиционных
проектов на рынке недвижимости в размере 1,5 млрд. долл. и консолидации группой
АБ “Газпромбанк” (ЗАО) миноритарных пакетов акций, принадлежавших ООО “Группа
Еврофинанс” в ряде медийных компаний, входивших в холдинг “Газпром-Медиа“. “Газпромбанк”
получил акции телекомпаний НТВ, ТНТ, “НТВ-плюс” и нескольких радиостанций.
В сентябре 2002 года “Еврофинанс” стал
владельцем 30,56% акций НТВ, 28,27% ТНТ, 21,52% “НТВ-плюс”, 29,98% ЗАО “М-Пул+”
(в него входят несколько радиостанций “Газпром-медиа”) и около 5% акций
издательского дома “7 дней”.
На рынке
недвижимости стороны сосредотачивали основное внимание на реализации
инвестиционных проектов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также
крупнейших региональных центрах.
Сделка купли-продажи пакетов акций в медийных компаниях была осуществлена “на
взаимовыгодной основе”. (АБ “ГАЗПРОМБАНК”
27.03.2006)
В марте 2006 года АО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк” и АБ “Газпромбанк” (ЗАО)
заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, основная
цель которого – финансирование совместных инвестиционных проектов и проектов
клиентов обоих банков, в том числе – инвестированиев недвижимость.
В рамках данного соглашения стороны
договорились о формировании стартового портфеля совместных инвестиционных
проектов на рынке недвижимости в размере 1,5 млрд. долл. и консолидации группой
АБ “Газпромбанк” (ЗАО) миноритарных пакетов акций, принадлежавших ООО “Группа
Еврофинанс” в ряде медийных компаний, входивших в холдинг “Газпром-Медиа”.
“Газпромбанк” получил акции телекомпаний НТВ, ТНТ, “НТВ-плюс” и нескольких
радиостанций.
В сентябре 2002 года
“Еврофинанс” стал владельцем 30,56% акций НТВ, 28,27% ТНТ, 21,52% “НТВ-плюс”,
29,98% ЗАО “М-Пул+” (в него входят несколько радиостанций “Газпром-медиа”) и
около 5% акций издательского дома “7 дней”.
На рынке недвижимости стороны
сосредотачивали основное внимание на реализации инвестиционных проектов в Москве
и Московской области, Санкт-Петербурге, а также крупнейших региональных
центрах.
Сделка купли-продажи пакетов
акций в медийных компаниях была осуществлена “на взаимовыгодной основе”. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 27.03.2006)
В июне 2006 года Еврофинанс Моснарбанк привлек
синдицированный кредит в размере $100 млн по ставке LIBOR + 1,15% годовых.
Кредит был привлечен сроком на 1 год с
возможностью пролонгации. Организаторами синдиката, в который вошли 23
кредитора, выступили Standard Bank, Commerzbank и RZB. (Сbonds 06.06.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Банки России. Вып.3. М.: АООТ СВОП,
1995
(2) Коммерсантъ-Daily 17.02.96
(3) Сегодня 16.03.96
(4) Интерфакс-АиФ N31 29.07-4.08.96
(5) Коммерсантъ-Daily 28.08.96
(6) Коммерсантъ-Daily 7.09.96
(7) Коммерсантъ-Daily 29.04.97
(8) Русский телеграф 4.02.98
(9) RosBusinessConsulting 3.09.98
(10) AK&M 19.03.99
(11) AK&M 31.03.99
(12) “Коммерсантъ-Daily” 11.05.2000
(13) ПРАЙМ-ТАСС 17.07.2000
(14) “Ведомости” 15.09.2000
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 125167 ,Москва, Авиационный пер., 5, корп. 16
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Москва, Вспольный
пер., 5, стр. 1
ТЕЛЕФОН БАНКА: (095)
943-94-62
Тел.: 291-1878, 202-9160,
290-3760
Факс: 291-1756 Телекс:
614446 EUFIN
E-mail: X400 (C: RUSSIA,
ADM:SOVMAIL, O:CORNET, UN:EUROFINANS.RUSSIA)
ФИЛИАЛЫ (2005)
| № | рег.н. | Наименование | Дата регистрации | Руководитель | Адрес |
| 1. | 1 | в г. Ставрополь | 29.12.1999 | Пилипенко Валерий Васильевич | 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 341 |
| 2. | 2 | в г. Ярославль | 30.08.2000 | Роенко Олег Николаевич | 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2 |
| 3. | 3 | в г. Санкт-Петербурге | 30.08.2000 | Федотова Светлана Николаевна | 191119, Санкт-Петербург ул.Звенигородская, 20, литер А |
| 4. | 4 | в. г. Ростов-на-Дону | 05.12.2001 | 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 12 | |
| 5. | 5 | в г. Владимир | 13.12.2001 | Крутов Александр Вениаминович | 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 2 |
| 6. | 6 | в г. Красноярск | 06.02.2002 | Трянина Лариса Александровна | 660021, г. Красноярск, ул. Ленина/Робеспьера, д. 151/26 |
Бывший управляющий Санкт-Петербургского
филиала – Быков
Андрей Валерьевич