ЮНИКРЕДИТ БАНК
(до 2007 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК)
Регистрирующий орган: ГУ ЦБ по г. Москве Регистрационный номер: 1 Дата регистрации: 20.10.1989
Руководство
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Привлечение кредитов и выпуск облигаций
В 2007 г. ММБ переименован в Юникредитбанк.
В мае 2005 года итальянский банк UniCredito Italiano вел переговоры о приобретении HVB Group, второй по величине банковской группы Германии, в которую входил Hypo- und Vereinsbank (HVB). Одновременно HVB Group готовилась получить контроль над Международным московским банком (ММБ). (Время новостей 30.05.2005)
В январе 2005 года Сбербанк России продал пакет акций Международного Московского Банка (2,16%) немецкому банку Bayerische Hypo-und VereinsBank AG, принадлежавшему второму по величине банку Германии HVB Group, и финскому банку Nordea Bank Finland pls, входившему в крупнейшую банковскую группу в Северной Европе Nordea Group.
Сбербанк полностью уступил свой пакет из 2750 акций и вышел из состава акционеров ММБ. Акции были распределены в пользу Hypo-und VereinsBank AG (1833 акции) и Nordea Bank Finland pls (917 акций).
В результате данной сделки доля HVB в капитале ММБ возрасла до 47,402% (60358 акций), а доля Nordea Group составила 22,406% (28530 акций). (Сбербанк РФ 26.01.2005)
В апреле 2004 года Международный московский банк выкупил пакет собственных акций (2,6%) у одного из миноритарных акционеров – Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo.
“Отношения с японскими инвесторами и потенциальными клиентами ММБ будут поддерживаться токийским отделением HVB (основной акционер ММБ)”, – подчеркнул председатель совета директоров ММБ Питер Келле. (ПРАЙМ-ТАСС 05.04.2004)
РУКОВОДСТВО
Председатель правления
Заместитель председателя правления
БЕРНКОПФ Хельмут
С ноября 2006
БЫВШИЕ
Бывшие председатели правления
АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич
Июль 2008 – октябрь 2020
ТВЕРСКОЙ Юрий Владимирович
Ноябрь 2006 – октябрь 2007
Илкка Саллонен
Сентябрь 1998 – ноябрь 2006
Главный бухгалтер
ИССОПОВ Эдуард Александрович
Сентябряь 2005 – октябрь 2006
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 21 апреля 2005 года):
Питер Отто Кёлле – Байерише Хипо- унд Ферайнсбанк АГ
Хайнц Мейдлингер – Байерише Хипо- унд Ферайнсбанк АГ
Хеннинг Гизеке – Байерише Хипо- унд Ферайнсбанк АГ
Томас Грассе – Байерише Хипо- унд Ферайнсбанк АГ
Ханну Халттунен – Нордеа Банк Финланд Плс.
Йорген Хохольт – Нордеа Банк Финланд Плс.
Патрик Делозьер – Коммерческий Банк для Северной Европы (Евробанк)
Линдсей Форбс – Европейский Банк Реконструкции и Развития
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2004)
Кёлле Питер Отто,
Делозьер Патрик,
Майдлингер Хайнц,
Форбс Линдсей,
Халттунен Ханну
Член правления – Розинский Иван Анатольевич, с июля 2003 года
Акционеры: на март 1996 года –
Bayerische Vereinsbank AG – 12%;
Creditanstalt-Bankverein – 12%;
Industrial Bank of Japan Ltd – 12%;
Kansallis-Osake-Pankki – 12%;
Komit Holding International – 12%;
Banque Commerciale pour l`Europe du Nord (Eurobank) – 10%;
Внешторгбанк РФ – 10%;
Промстройбанк РФ – 10%
Сбербанк РФ – 10%. (2)
В октябре 2004 года Международный московский банк (ММБ) и Banque Commerciale pour l’Europe du Nord – Eurobank (Коммерческий банк для Северной Европы – Евробанк) организовали для Федерального государственного унитарного предприятия “Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева” синдицированный кредит на 40 млн долларов сроком до 3 лет.
Кредит был предназначен для финансирования текущей хозяйственной деятельности предприятия и обеспечен поступлениями от оказания услуг по коммерческим запускам спутников. Международный Московский Банк являлся номинальным кредитором и агентом по сделке. (МФД-ИнфоЦентр 14.10.2004)
10 ноября 2002 ОАО “Телекоминвест” подписало договор о залоге с ЗАО “Международный московский банк” (ММБ) 15481 акции (25 проц +1 акция) ЗАО “Петербург Транзит Телеком” и 11,6 млн акций (29 проц) ЗАО “ПетерСтар” в обеспечение обязательств ОАО “Мегафон” перед ММБ по кредитному соглашению на сумму до 9597635,62 долл сроком до 1 июня 2004 г и до 16 млн долл сроком до 1 сентября 2005 г, соответственно, с уплатой процентов по ставке одномесячный LIBOR+6 проц годовых. (Прайм-ТАСС 27.11.2002)
В феврале 2003 года лондонский Standard Bank совместно с HVB Group и ОАО “Московский международный банк” выдал кредит в размере 40 млн. долл. на три года ОАО “Хантымансийскнефтегазгеология” (ОАО “ХМНГГ”). Объем кредита был рассчитан исходя из “текущей стоимости” активов компании. Такая методика ранее применялась только при кредитовании компаний в США. Сделка такого рода впервые была совершена в России. (СКРИН.РУ 27.02.2003)
В ноябре 2003 года Международный московский банк и Eurobank открыли “Уралмашзаводу“, входящему в ОАО “Объединенные машиностроительные заводы” (ОМЗ), кредитную линию на 30 млн долл. для производства четырех буровых установок по контракту для Syrian Petroleum Сompany (Сирия).
Данный контракт стоимостью 43 млн долл. был подписан Syrian Petroleum Сompany с ОМЗ в начале 2003 г. и должен был быть выполнен к ноябрю 2004 г. Полное выполнение контракта – проектирование, производство буровых вели предприятия ОМЗ. (МФД-ИнфоЦентр 21.11.2003)
В декабре 2003 года ЗАО “Банк Кредитования Малого Бизнеса” и ЗАО”Райффайзенбанк Австрия” подписали соглашение о предоставлении “КМБ-Банку” синдицированного кредита.
Это была первая международная синдикация на российском рынке, предусматривавшая кредитование в российских рублях – кредит предоставляется двумя траншами, в рублях и долларах США.
Ведущими организаторами кредита в размере 21 млн долл. совместно выступили ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, Москва и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Объем кредита превысил первоначально запланированную сумму на 40%.
В состав синдиката вошли: организатор – ОАО Акционерный коммерческий “Московский муниципальный банк – Банк Москвы“; со-организаторы – Banco Nacional Ultramarino S.A., ЗАО КБ “Гаранти Банк – Москва”, Garantibank International N.V.; ведущие менеджеры – WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank EG и ЗАО “Международный Московский Банк”; менеджеры – Europaisch-Iranische Handelsbank AG, ООО “Международный Банк Азербайджана – Москва” и ЗАО АКБ “Япы Креди Банк Москва”. (МФД-ИнфоЦентр 19.12.2003)
В феврале 2004 года ММБ начал размещение выпуска трехлетних облигаций на Московской межбанковской валютной бирже на 1 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям Международного московского банка была определена в размере 8,3% годовых. Купонные выплаты производились раз в полгода. (ПРАЙМ-ТАСС 17.02.2004)
В июле 2004 года ЗАО АКБ “Промсвязьбанк” стал организатором выпуска облигаций ОАО “Сибирьтелеком” на сумму 2 млрд рублей.
8 июля 2004 года по итогам первого дня размещения выпуска облигаций ОАО “Сибирьтелеком” общий объем размещенных облигаций составил 1 млрд руб.
В размещении принимали участие следующие андеррайтеры выпуска облигаций – АКБ “Промсвязьбанк” и ОАО АБ “Инвестиционно-банковская группа НИКойл“. Соандеррайтерами выпуска выступили ОАО “Внешторгбанк“, ЗАО АБ “Газпромбанк“, ЗАО “Международный московский банк”. Финансовым консультантом по выпуску облигаций выступает ЗАО “Финансовая компания АВК”. Исполнение обязательств по облигациям ОАО “Сибирьтелеком” обеспечивается поручительством ЗАО “Енисейтелеком”. (МФД-ИнфоЦентр 9.07.2004)
15 июля 2004 года ОАО “ОМЗ” провело презентацию новой буровой установки, изготовленной по заказу Сирийской нефтяной компани (Syrian Petroleum Company). Генеральный директор ООО “ОМЗ – Морские и нефтегазовые проекты” Михаил Косолапов отметил, что сумма контракта составила $43 млн.
Для реализации проекта Международный московский банк подписал с ОАО “Уральский завод тяжелого машиностроения” (Уралмаш) кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита на сумму $30 млн. сроком на 12 месяцев.
Организаторами синдицированного кредита выступили Международный московский банк (Москва) и Banque Commerciale pour lТEurope du Nord – Eurobank (Париж).
Поставки импортных комплектующих финансировал ОАО “Внешторгбанк“. (derrick.ru 16.08.2004)
В сентябре 2004 года девелоперская группа “Романов Девелопмент Груп” получила синдицированный кредит в размере $43 млн сроком более шести лет. Впервые синдицированный кредит выдан на строительство офисного здания класса А в России.
Ведущий организатор кредита – “Райффайзенбанк Австрия”. В состав синдиката в качестве организаторов вошли Международный московский банк и Aareal Bank AG (Германия). (Ведомости 13.09.2004)
В сентябре 2004 года Международный Московский Банк (ММБ) начал предоставлять физическим лицам целевые кредиты на срок до 10 лет в размере от 25 тыс. долл. до 400 тыс. долл. по ставкам от 10.5% годовых – на покупку земли или жилой недвижимости и от 12% годовых – на ремонт и строительство, под залог находящейся в собственности заемщика квартиры.
Кредиты предоставлялись на следующие нужды: покупку недвижимости на первичном или вторичном рынке, строительство или покупку загородного дома, покупку земельного участка и ремонт жилой недвижимости. Сумма кредита могла достигать 70% от оценочной стоимости закладываемой квартиры. Выплаты по кредиту могли составлять 40% ежемесячного дохода заемщика или совокупного дохода его семьи. (МФД-ИнфоЦентр 21.09.2004)
В октябре 2004 года Петербургский филиал Международного московского банка и страховая компания “Прогресс-Нева” подписали партнерское соглашение в рамках программы автокредитования.
Планировалось, что сотрудничество будет осуществляться в рамках реализации программы банка по предоставлению кредитов на приобретение автомобиля. ММБ ранее сотрудничал с тремя страховыми компаниями: “Ресо”, “Росно” и “Ингосстрах”. Банк сотрудничал с более чем 100 автосалонами в Москве и 50 в Санкт-Петербурге, реализовавшими автомобили более 30 автопроизводителей. (Прайм-ТАСС 29.10.2004)
В ноябре 2004 года “Международный Московский Банк” и агентство недвижимости “Тауэр” приступили к реализации программы ипотечного кредитования физических лиц на покупку жилья на вторичном рынке под залог недвижимого имущества.
ЗАО “Агентство “Тауэр” было основано в 1994 г., оказывало услуги населению по покупке, продаже, обмену квартир в Москве и в ближайшем Подмосковье. (МФД-ИнфоЦентр 17.11.2004)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ И ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
В декабре 2004 года “Международный Московский Банк” заключил ряд соглашений о получении субординированных кредитов объемом 130 млн долл.По условиям соглашений ММБ продлил срок действия существовавших субординированных кредитов на сумму в размере 33.5 млн долл., а также привлек новые кредиты на сумму 38.5 млн долл. и 40 млн евро. Общий объем субординированного долга составлял, таким образом, эквивалент 130 млн долл.
Структура капитала II уровня (субординированные кредиты) ММБ выглядела следующим образом: Bank Austria Creditanstalt – 30 млн долл., EBRD – 30 млн долл., DEG (Немецкое государственное общество инвестиций и развития) – 20 млн евро, FMO (Государственный банк развития Голландии) – 15 млн евро, BCEN-Eurobank – 10 млн долл., FinnFund – 5 млн евро и 2 млн долл., Nordea Bank Finland – 5 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр 7.12.2004)
В октябре 2005 года организаторы дебютной синдикации займа для Международного Промышленного Банка (МПБ) банки Bank Austria Creditanstalt AG и Bankgesellschaft Berlin AG сообщили о ее успешном завершении с переподпиской. МПБ решил не увеличивать сумму кредита, которая составила 30 млн долл.
Заем на 364 дня с возможностью пролонгации еще на 365 дней был привлечен по ставке LIBOR плюс 2,5 проц. годовых.
Агентом по кредиту выступал Bankgesellschaft Berlin AG. (Финмаркет 18.10.2005)
8 ноября 2005 г. состоялось подписание кредитного соглашения о предоставлении ММБ займа со стороны его основного акционера – Hypo- und Vereinsbank (HVB).
В соответствии с условиями договора ММБ получил доступ к кредитной линии от HVB в размере 200 млн долл. США сроком до пяти лет.
Общая стоимость заимствования по кредиту составляла 105 базисных пунктов сверх ставки LIBOR. (ЗАО “ММБ” 10.11.2005)
15 февраля 2006 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ЗАО “Международный московский банк”.
Параметры выпуска: объем выпуска – 3 млрд руб., срок обращения – 3 года (1092 дня с даты начала размещения), облигации имели шесть купонных периодов. Ставка первого купона определялась на конкурсе. Процентная ставка 2-го купона равна процентной ставке 1-го купона. Процентные ставки последующих купонов устанавливались уполномоченным органом банка.
По итогам конкурса, проведенного на ФБ ММВБ, Эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 6,50% годовых, что соответствовало эффективной доходности к годовой оферте – 6,61% годовых. Выпуск был полностью размещен по итогам конкурса.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска являлось ЗАО ММБ. В роли со-организаторов выпуска выступили ЗАО “Банк Кредит Свисс Ферст Бостон”, WestLB, КБ “Дж. П. Морган Банк Интернешнл” (ООО), “НОМОС БАНК” (ЗАО) и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, со-андеррайтерами являлись ЗАО “Ренессанс Капитал” и ЗАО КБ “Ситибанк”. (“ММБ” 16.02.2006)
2 декабря 2004 года ОАО “ПО “Кристалл” подписало кредитное соглашение о предоставлении среднесрочного синдицированного кредита на сумму $30 vky с Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) и ЗАО Международный Московский Банк (ММБ) – совместными уполномоченными организаторами сделки.
Кредит был предоставлен на цели предэкспортного финансирования поставок бриллиантов и финансирования текущей хозяйственной деятельности компании. Процентная ставка составляла Libor + 2,50% годовых. Основой структуры обеспечения сделки были экспортные поставки бриллиантов крупнейшим международным компаниям мировой ювелирной промышленности. Юридическое сопровождение сделки осуществила международная фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.
Ведущий немецкий банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank выступил в роли кредитора и управляющего обеспечением.
Агентом по кредиту, банком паспортов и кредитором выступил ЗАО Международный Московский Банк. (ЗАО “Международный московский банк” 10.12.2004)
В декабре 2004 года в официальных документах ОАО “Фармстандарт-Октябрь” было опубликовано, что ГК “Фармстандарт” привлечет кредит ЗАО “Международный Московский Банк” в объеме 10 млн долл.
Руководство компании решило заключить договор с ЗАО “Международный московский банк” в обеспечение исполнения обязательств материнской компании ООО “Фармстандарт” по соглашению о предоставлении кредита на срок 18 месяцев с уплатой процентов по ставке 10% годовых, 12% годовых или 13,5% годовых, в зависимости от объема поступлений выручки на счета банка, штрафных процентов по ставке 6% годовых. (РБК 17.12.2004)
В декабре 2004 года Международный Московский Банк начал выдавать кредиты в рублях физическим лицам на приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. ММБ предлагал кредиты в рублях по ставке от 15 проц. годовых на срок до 15 лет в размере от 0,5 млн руб. до 10 млн руб. Ранее банк выдавал подобные кредиты только в долларах США. (Финмаркет 17.12.2004)
В феврале 2005 года ОАО “Череповецкий сталепрокатный завод ” и Bayerische Hypo- und Vereinsbank подписали кредитное соглашение на сумму 2 млн евро. “Международный московский банк” выступил банком-агентом кредитного соглашения.
Кредит предоставлялся заводу на срок 5 лет для финансирования поставок нового оборудования из Германии. Гарантом по сделке выступило немецкое государственное агентство по страхованию экспортных кредитов Euler HERMES. (МФД-ИнфоЦентр 04.02.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Организаторами выпуска облигаций были ОАО “Внешторгбанк” и ОАО “Банк Москвы“. Со-андеррайтерами размещения назначены ЗАО “Международный московский банк”, ОАО АКБ “Росбанк“, ОАО “ВБРР“, ОАО “Вэб-инвест банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, “НОМОС-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ЗАО “Конверсбанк“, ООО КБ “Национальный Стандарт” и АКБ “СОЮЗ“. Финансовый консультант выпуска облигаций – “ФФК”, депозитарий и платежный агент займа – “НДЦ”. (МФД-ИнфоЦентр 24.03.2005) В 2005 году Международный московский банк был назначен организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО “Хайленд Голд Финанс”. Со-организатором и со-андеррайтером был назначен Промсвязьбанк. Финансовый консультант – Федеральная фондовая корпорация. Поручителем всего объема выпуска выступает Highland Gold Mining Ltd. – головная компания Группы Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 750 млн руб. (Финмаркет 29.03.2005) В апреле 2005 года “Международный московский банк” завершил формирование синдиката по размещению 3-го облигационного займа ОАО “ГТ-ТЭЦ Энерго” объёмом 1.5 млрд руб. Размещение выпуска было назначено на 22 апреля. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливал эмитент. Организатор и андеррайтер размещения – “Международный московский банк”, со-организатор и со-андеррайтер – “Вэб-инвест Банк“, со-андеррайтеры – “АК Барс” Банк, “Промышленно-строительный банк“, Сбербанк, Банк “Союз“, “ТрансКредитБанк“. (МФД-ИнфоЦентр 20.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “СОК-Автокомпонент” номинальным объемом 1,1 млрд. рублей. Организатором займа был банк “СОЮЗ“. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 12,6% годовых. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Внешторгбанк, Газпромбанк, ВЭБ-Инвест банк, Международный московский банк, Транскредитбанк и ФК Мегатрастойл. (Сbonds 28.04.2005) 24 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК-Инвест”. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,80% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,33% годовых. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку совокупным объемом 640 121 000 рублей, по его итогам было удовлетворено 74 заявки объемом 446 121 000 рублей. Оставшаяся часть выпуска была доразмещена в ходе вечерней сессии. Срок обращения облигаций составлял 3 года, продолжительность купонного периода – 91 день, оферта – 1,5 года. Поручителем по выпуску является ОАО “Архангельский ЦБК”. ЗАО Международный московский банк было организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтерами стали ОАО “Промышленно-строительный банк“, ООО БК “Регион”, АКБ “МБРР” (ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). Финансовым консультантом было ЗАО “ИК АВК”. (Сbonds 25.05.2005) 15 июня 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО “Дорогобуж” под поручительство ОАО “Акрон“. Параметры выпуска: объем размещения – 900 млн руб., срок обращения – 3 года. Облигации были выпущены с полугодовым купоном. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,14% годовых. Организатором и андеррайтером займа было ОАО “Промышленно-строительный банк“. В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО “Международный московский банк“. Со-андеррайтеры – ОАО Банк “Петрокоммерц“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ООО БК “Регион”. Финансовый консультант – ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Cbonds 15.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“. Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО). Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”. Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз. Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005) В июне 2005 года ЗАО “Компания ТрансТелеКом” сообщило, что выпустило 28 векселей общей стоимостью $55 млн. Организатором выпуска стал Международный московский банк. Планировалось, что ценные бумаги будут погашаться ежемесячно, начиная с августа 2005 г. Дата погашения последнего векселя – ноябрь 2007 г. (Ведомости 01.07.2005) 11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб. Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых. Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк. Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005) 15 сентября 2005 года на ФБ ММВБ прошло размещение пятого выпуска облигаций банка Русский Стандарт” объемом 5 млрд руб. Срок обращения облигаций составлял 5 лет. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,60 проц. годовых. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100 проц. от их номинальной стоимости. Ведущими менеджерами выпуска выступили АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”. Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО “Дойче Банк”. Совместными менеджерами выступили ЗАО “Международный московский банк”, ОАО “Банк “Петрокоммерц” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. (Финмаркет 15.09.2005) 22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых. Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005) В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней). Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона. Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005) 11 октября 2005 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей сроком на 4 года. По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6.40% годовых. Организаторами выпуска являлись ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО “ТуранАлем Секьюритис”. (Сbonds 12.10.2005) 27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”. Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“. В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк”, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005) 28 октября 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Управляющая компания Текстильного Холдинга “Яковлевский” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 12,36% годовых. Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“. Со-организаторы – МБРР, Национальный резервный банк Со-андеррайтреры – Еврофинанс Моснарбанк, ФК Мегатрастойл, ММБ. (Сbonds 28.10.2005) 16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей. В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005) 23 ноября 2005 года состоялось размещение облигационного займа ООО “Магнит Финанс” объемом 2 млрд рублей. Срок до погашения бумаг – 3 года. Выпуск был обеспечен поручительством компаний ЗАО “Магнит” и ЗАО “Тандер”. Ставка первого купона составила 9,34 проц. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,56 проц. годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог, андеррайтеры размещения: Внешторгбанк, АК БАРС Банк, Международный Московский банк, со-андеррайтеры размещения: Банк Союз, Ханты-Мансийский банк и Транскапиталбанк. (Финмаркет 23.11.2005) 29 ноября 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ООО “МаирИнвест”. Объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – 2 года, длительность купонного периода – 182 дня. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска являлось ОАО “Промышленно-строительный банк“. Со-организаторами выпуска выступили АКБ “АК БАРС“, ОАО “Банк ЗЕНИТ” и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами – ОАО “Международный Московский Банк”, ОАО “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК“, ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Сbonds 29.11.2005) В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых. Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов). В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк“, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк”, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит“; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005) 6 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Волшебный край” (входило в группу компаний АСТОН). ГК “АСТОН” – агропромышленный холдинг, занимавший лидирующие позиции на зерновом и масличном рынке России. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,75% годовых, что соответствовало доходности к годовой оферте 12,10% годовых. Выпуск общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций составлял 3 года. Поручителями по выпуску являются ООО “Торговый Дом Волшебный край”, ООО “Агро-Индустриальная корпорация АСТОН”, ООО “Торговый дом АСТОН”. ЗАО “ММБ” являлось организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтеры – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Банк ЗЕНИТ, АК БАРС БАНК. (Сbonds 07.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещений облигаций ОАО “Детский мир – Центр” на сумму 1,15 млрд рублей. Срок обращения – 9,5 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Детский мир – Центр” утверждена в размере 8,50 % годовых 2-19 купоны – равны 1 купону. Организатор – ЗАО “Гарант-М”. Андеррайтеры: банк Петрокоммерц, Номос-Банк, Промышленно-строительный банк, Промсвязьбанк, Ханты- Манссийский банк, ММБ. (Сbonds 06.12.2005) 6 декабря 2005 состоялось размещение двух облигационных займов ОАО “ВолгаТелеком“. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-2 объемом 3 млрд. рублей определена в размере 8,20% годовых. Выпуск был размещен полностью. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-3 объемом 2,3 млрд. рублей определена в размере 8,50% годовых. На аукционе размещено 2 227,5 тыс. облигаций. Оставшиеся облигации были размещены в течение дня. Со-организатор: Промсвязьбанк; андеррайтер: Дойче Банк; Со-андеррайтеры: Ак Барс, Еврофинанс Моснарбанк, ММБ, НОМОС-Банк. (Сbonds 07.12.2005) В декабре 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций ОАО “РЖД” серии 04, в ходе которого ценные бумаги в объеме 10 млрд. рублей были размещены полностью. Спрос на облигации более чем на 2,7 млрд. рублей превысил предложение. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций серии 04 – 1,5 года. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена на уровне 6,59% годовых, что соответствовало эффективной доходности 6,7% годовых. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами выпуска серии 04 выступили Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Международный Московский Банк, Банк ВестЛБ Восток и Промсвязьбанк. (Cbonds 15.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка“. Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк. Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005) 16 декабря 2005 года на ФБ ММВБ в полном объеме был размещен третий выпуск облигаций ОАО “ФСК ЕЭС” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Ставка первого купона выпуска, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7,10 % годовых. В ходе конкурса были поданы заявки на 7,7 млрд. руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,5-7,4 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций. Организатором выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторы выпуска -ЗАО “Международный Московский Банк”, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “АК БАРС” Банк. Андеррайтеры выпуска – “АБН АМРО Банк А.О.”, ООО “Дойче Банк”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО) и ЗАО “Ситибанк”. (Сbonds 19.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Группа НИТОЛ” объемом 1 млрд. руб. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ. Состав эмиссионного синдиката: Андеррайтер – ЗАО “Международный Московский Банк”; Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк “ВЕСТА”, Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ, НОМОС-БАНК, Финансовая компания “НООСФЕРА”, ОАО “Объединенные Финансы”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Группа “Магнезит” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ООО “Группа “Магнезит” установлена в размере 9,85% годовых Организаторы – Росбанк , ММБ . Со-организаторы – Ханты-Мансийский Банк , Алор-инвест. Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ , Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, Промышленно-строительный банк, МБРР, Тюменьэнергобанк, Москоммерцбанк, Славинвестбанк, Номос-Банк . (Cbonds 22.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Инмарко” объемом 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – через год после начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Инмарко-Сервис”, ООО “Инмарко-Трейд” и ООО Фабрика “Мороженое Инмарко”. Ставка первого купона – 9,85%. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,09% годовых. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры размещения: Международный Московский Банк, Промстройбанк. Со-андеррайтеры размещения: Сургутнефтегазбанк, Транскапиталбанк (Сbonds 23.12.2005) В январе 2006 года на ФБ ММВБ был размещен выпуск облигаций ОАО “Уральская химическая компания” объемом 500 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 10% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,38 % годовых. По итогам конкурса облигационный займ размещен полностью. Общий спрос на облигации превысил предложение и составил 765,97 млн. рублей. Поручительство по данному облигационному займу было предоставлено управляющей компанией “Уралхимпласт”. Организация и Андеррайтинг облигационного выпуска были осуществлены Банковской группой Внешторгбанк. Агентом по размещению являлось ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги. Со-организаторами выпуска выступили Московский Международный банк, Ханты-Мансийский банк. Со-андеррайтеры – АКБ “Еврофинанс Моснарбанк” и Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 27.01.2006) В январе 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Российские железные дороги” на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Российские железные дороги” утверждена в размере 6,67% годовых Агент по размещению облигаций: Организаторы – JP Morgan Bank и КИТ Финанс Инвестиционный банк. Со-организаторы: HSBC, Дрезднер Банк, Банк Петрокоммерц, Банк СОЮЗ. Со-андеррайтеры: АБН Амро Банк, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк, Дойче Банк, Импэксбанк, Промсвязьбанк. (Сbonds 26.01.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Виктория-Финанс” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона по облигационному займу ООО “Виктория-Финанс” по итогам конкурса определена в размере 9,90% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,14 % годовых. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Весна” и ЗАО “Торкас”. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог. Со-организатор: Банк СОЮЗ Андеррайтеры размещения: Банк АК БАРС, Банк ЗЕНИТ, Международный Московский Банк, АКИБ “Образование” Со-андеррайтеры размещения: КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ Траст, Мордовпромстройбанк (CBonds 02.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 16.02.2009. Ставка 1 купона по облигациям ОАО Банк ЗЕНИТ была утверждена в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 8,56% годовых. Агент по размещению облигаций: Организатор – Банк Зенит. со-организаторы: Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, ИК КапиталЪ, со-андеррайтеры: Дрезднер Банк, ИНВЕСТСБЕРБАНК, Финансовая компания НООСФЕРА, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Сbonds 14.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина” на сумму 1,2 млрд рублей. Дата погашения: 14.02.2010. Ставка первого купона по облигациям “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина” установлена в размере 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11,3% годовых. Общий спрос на аукционе составил 1 млрд. 410 млн. рублей, количество поданных заявок 46. В состав синдиката по размещению вошли: Организатор – ОАО “Импэксбанк “, со-организатор – ОАО “Банк Российский кредит “, Со-андерайтеры : АКБ “АК БАРС“, АКБ “Банк Москвы“, Внешторгбанк Розничные услуги, ЗАО “Международный московский банк”, АКБ “Московский Деловой Мир“, ЗАО ИФК “Солид”, КБ “Транспортный”, ОАО АКБ “Югра “. (Сbonds 15.02.2006) 21 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО “Трубная металлургическая компания” общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Дата погашения: 15.02.2011 Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций были Внешторгбанк и ФК “УРАЛСИБ“. Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали Дрезднер Банк ЗАО, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ЗАО “Международный Московский банк”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ЗАО АКБ “ЦентроКредит“, ОАО “ВБРР“. (Сbonds 22.02.2006) 22 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” общей номинальной стоимостью 7 млрд.рублей. Дата погашения: 16.02.2011. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,85 % годовых, ставки остальных купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,08% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО “Дойче Банк”. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Банк Кредит Свисс Ферст Бостон”, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “Международный Московский банк”, Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО ФК “Мегатрастойл”, ООО КБ “Национальный стандарт”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ООО “БК “Северо-Западный инвестиционный центр”, ЗАО “Стандарт Банк”, ОАО “ВБРР“. (Cbonds 22.02.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ОАО “Мосэнерго” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 18.02.2016. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Мосэнерго” была утверждена в размере в размере 7,65% годовых. Организатор и андеррайтер – АБ Газпромбанк. Со-организаторы – ММБ, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры – Промышленно-строительный банк, Ханты-Мансийский банк, Русский Международный Банк, Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006) В феврале 2006 года на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ОАО “Торговый Дом “КОПЕЙКА” объемом 4 млрд руб. Срок обращения – 6 лет. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-12 купонов в размере 8,7% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 3 года составила 8,99% годовых. Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“. Со-организаторы – Коммерцбанк (Евразия) и Международный московский банк Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Райффайзенбанк, Русский международный банк, Славинвестбанк, Банк Союз. (Сbonds 22.02.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Куйбышевазот-инвест” на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 04.03.2011 Ставка 1 купона по облигациям ООО “Куйбышевазот-инвест” была утверждена в размере 8,80 % годовых. Организатор – Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры: Внешторгбанк, Международный Московский Банк, Сбербанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Инвестиционная компания “КапиталЪ“, НОМОС-БАНК, АКБ “ЦентроКредит“. Со-андеррайтеры: “АК БАРС” Банк, АБ “РОССИЯ“, Международный Банк Санкт-Петербурга, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Cbonds 10.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Дикси-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011. Ставка купона на первый купонный период по облигациям ООО “Дикси-Финанс” была утверждена в размере 9,25% годовых Организатор – Инвестиционный банк ТРАСТ. Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 23.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “Интегра Финанс” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО БК “Альянс”, ООО “Интегра КРС”, ЗАО “Уралмаш-буровое оборудование”. Ставка первого купона была определена – 10,50%. Эффективная доходность облигаций к погашению – 10,78% годовых. Организаторы размещения: ММБ, ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры размещения: Дойче Банк, Промстройбанк, НОМОС-БАНК. Со-андеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, Славинвестбанк, Сибакадембанк, Мордовпромстройбанк (Cbonds 24.03.2006) В апреле 2006 года ОАО “Башкирэнерго” полностью разместило на ММВБ третий выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. Срок обращения бумаг – 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 8.3% годовых, ставки 2-20 купонов определяла энергокомпания. Поручительство по облигационному займу предоставило ООО “Башкирская сетевая компания”. Организатор выпуска – Внешторгбанк. Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ООО “Дойче Банк”, ЗАО “Международный Московский банк“, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Стандарт Банк”. (www.advis.ru 04.04.2006) 13 апреля 2006г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа компании Лаверна объемом 1 млрд руб. Срок обращения – 4 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 11,25% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 11,57% годовых. Организатор, андеррайтер, платежный агент – ФК “УРАЛСИБ“ Со-организатор – Сбербанк России (Северо-Западный банк). Со-андеррайтеры – Банк Зенит, Международный банк Санкт-Петербурга, ММБ, Промышленно-строительный банк, ИК РФЦ, Банк Солидарность (Сbonds 14.04.2006) В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) на сумму 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 7 лет. По результатам аукциона размещения облигаций была установлена эмитентом в размере 100.88 % от номинальной стоимости, таким образом доходность облигаций к погашению составила 7.99 % годовых. Организаторами и генеральными агентами выпуска облигаций выступали Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО) и ОАО “ИМПЭКСБАНК“. Андеррайтером при размещении и платежным агентом являлся Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО). Со-андеррайтерами выпуска являлись: Транскредитбанк, Сберегательный Банк РФ, Банк СОЮЗ, Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, Банк Национальный Стандарт, Росбанк, Северо-Западный Инвестиционный центр, КБ “КЕДР”. (Сbonds 20.04.2006) 25 апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет. Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,65% годовых. Генеральными агентами (организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. Агентом по размещению выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“. Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК “РЕГИОН”. Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006) В мае 2006 года ООО “Банк “Национальная факторинговая компания” в ходе конкурса полностью разместил в ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” (“ФБ ММВБ”) выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Дата погашения облигаций – 12.05.2009 г. Размер дохода по первому купону был определен на уровне 9.8% годовых. Доходность облигаций к годовой оферте составила 10.16% годовых. Организатором займа был “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург). В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО “БК “РЕГИОН”, АКБ “ФОРПОСТ” (ЗАО), АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” (ОАО), “ИНГ Банк (Евразия)” (ЗАО), ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК”, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО). (МФД-ИнфоЦентр 4.05.2006) В мае 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций 3 серии ОАО “АИКБ “Татфондбанк” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 19.05.2009. В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Натур Продукт – Инвест” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 16.06.2009. |
В апреле 2005 года Банк “Русский стандарт” привлек от Международного московского банка 1,255 млрд. рублей в рамках синдицированного кредита, структурированного на основе потока средств, поступавших в счет обслуживания и погашения потребительских кредитов.
Кредит был привлечен на 18 месяцев по ставке 9,5% годовых. Заемные средства планировалось направить на развитие бизнеса Банка Русский Стандарт в области кредитования частных лиц.
ЗАО Международный Московский Банк выступил ведущим организатором синдицированного кредита, ОАО “Ханты-Мансийский банк“, АКБ “МБРР” (ОАО) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО выступили в качестве совместных ведущих менеджеров, ОАО АКБ “Связь-банк” – совместного менеджера.
Согласно условиям соглашения, погашение основной части кредита должно было происходить ежедневно за счет средств, перечисляемых клиентами Банка “Русский стандарт” в счет погашения потребительских кредитов. Для этих целей Международный московский банк открыл специальный счет, на который зачислялись платежи клиентов Банка “Русский стандарт”, осуществляемые через ФГУП “Почта России”. Процентные платежи по кредиту осуществлялись Банком ежемесячно. (“Русский стандарт” 22.04.2005)
В марте 2005 года Совет директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” одобрил получение 2-х кредитных линий “Международного Московского банка” суммарным объемом 820 млн руб. под залог оборудования.
В частности, совет директоров “ПНТЗ” одобрил заключение с ЗАО “Международный Московский банк” кредитного соглашения на сумму 270 млн руб. сроком на 12 месяцев под 9.75% годовых. Вместе с тем, по условиям договора, процентная ставка могла была быть увеличена до 11.75% годовых.
По условиям договора, заключаемого в целях обеспечения надлежащего исполнения обществом обязательств по кредитному соглашению на сумму 270 млн руб., заключен договор залога оборудования залоговой стоимостью 159,963.85 тыс. руб. без передачи заложенного имущества залогодержателю.
Одновременно совет директоров “ПНТЗ” одобрил заключение с ЗАО “Международный Московский банк” кредитного соглашения на сумму 550 млн руб. сроком на 24 месяца под ставку 10.75% годовых. Вместе с тем, по условиям договора процентная ставка могла была быть увеличена до 12.75% годовых.
По условиям договора, заключаемого в целях обеспечения надлежащего исполнения обществом обязательств по кредитному соглашению на сумму 550 млн руб., заключен договор залога оборудования залоговой стоимостью 639,855.4 тыс. руб. без передачи заложенного имущества залогодержателю. (МФД-ИнфоЦентр 1.04.2005)
12 мая 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита банку ЗЕНИТ . Ведущими организаторами кредита были ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (РФ) и Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия).
Размер предоставляемого кредита составил 35 млн долларов США, что на 16,67% превысило первоначальную заявленную сумму кредита. Срок кредита составлял 12 месяцев, но по условиям кредитного соглашения он мог быть продлен на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составляла LIBOR + 2,80% годовых.
В состав синдиката вошло 12 банков из стран Восточной и Западной Европы. Среди других банков в синдикат вошел в качестве организатора ZAO International Moscow Bank (Россия). (Банк ЗЕНИТ 13.05.2005)
В мае 2005 года молочный комбинат “Петмол” (входил в группу “Юнимилк”) заключил соглашение с Международным московским банком о выделении кредита на $9 млн сроком на три года. Кредитная сделка одобрена на заседании совета директоров молкомбината в конце апреля 2005 года. (ПРАЙМ-ТАСС 27.05.2005)
30 июня 2005 года ОАО “Россельхозбанк” подписал договор о предоставлении ему дебютного синдицированного кредита на сумму 2,1 млрд рублей на срок 1 год по ставке 8,5 % годовых.
Организатором дебютного синдицированного кредита ОАО “Россельхозбанк” выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО), со-организатором – АКБ “Московский Деловой Мир” (ОАО).
Ведущие менеджеры – ЗАО “Международный Московский Банк” и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Совместные ведущие менеджеры – ЗАО “АБН АМРО А.О.” и ОАО АКБ “Росбанк“. (АБ “Газпромбанк” (ЗАО) 30.06.2005)
В августе 2005 года компания “Бриджтаун Фудс” сообщила, что намерена привлечь синдицированный кредит в размере $15 млн при содействии Райффайзенбанка и Международного московского банка с целью реструктуризации кредитного портфеля и финансирования инвестиционной программы.
Текущий размер кредитного портфеля “Бриджтаун Фудс” составлял более $12 млн. Одним из акционеров “Бриджтаун Фудс” являлся Европейский банк реконструкции и развития, а основным финансовым партнером – Москоммерцбанк. “Бриджтаун Фудс” – производитель снэковой продукции под торговыми марками “3 Корочки”, “Делмор”, Chip’N’Go. (Ведомости 05.08.2005)
В августе 2005 года группа “АльфаСтрахование” и Международный Московский Банк подписали партнерское соглашение о страховании автомобилей, покупаемых на кредитные средства ММБ. Согласно условиям предоставления банком займа будущий автовладелец был обязан застраховать от угона и ущерба покупаемый в кредит автомобиль. Соглашение действовало в отношении всех филиалов и отделений Банка, осуществлявших автокредитование на территории РФ. (Международный московский банк 25.08.2005)
В августе 2005 года банк “Ак Барс” привлек синдицированный кредит сроком на один год в размере $45 млн. Лид-менеджерами и букраннерами займа выступили Commerzbank и Standard Bank.
Ставка по кредиту составила Libor+2.95% годовых.
Заем был переподписан на $10 млн. от первоначально заявленной суммы в $35 млн.
В синдикате приняли участие 16 банков: ЗАО “Стандарт Банк”, Международный московский банк, American Express Bank, Anglo-Romanian Bank, Bank Austria Creditanstalt, Bankgesellschaft Berlin, BCEN-Eurobank, National Bank of Egypt, ЗАО “Банк Интеза”, BRE Bank, Dresdner Bank, Hypo Aple-Adria International, UBAE Arab Italian Bank и “Япы Креди Банк Москва”. (АК&М 29.08.2005)
В августе 2005 года Международный Московский Банк и Коммерческий Банк для Северной Европы – Евробанк организовали для ФГУП “Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева” синдицированный кредит на сумму 50 млн долл. сроком до 2 лет.
Кредит был предназначен для финансирования текущей хозяйственной деятельности предприятия и обеспечен поступлениями от оказания услуг по коммерческим запускам спутников.
Международный Московский Банк являлся номинальным кредитором и агентом по сделке. (Финмаркет 30.08.2005)
В октябре 2005 года ЗАО “Кыштымский медеэлектролитный завод” сообщило, что планирует привлечь синдицированный кредит от HVB-Group, BCEN и Международного московского банка на сумму $100 млн.
Кредит предоставлялсся на срок 48 месяцев на цели предэкспортного финансирования поставок меди и финансирования текущей хозяйственной деятельности компании. Основным обеспечением сделки были экспортные поставки меди на международный рынок. Юридическое сопровождение сделки осуществила международная фирма Allen & Overy Legal Services.
CEN-Eurobank являлся кредитором и агентом по сделке, Bayerische Hypo- und Vereinsbank – кредитором и управляющим обеспечением. Локальным агентом по кредиту, банком паспортов и кредитором выступил ЗАО “Международный московский банк”. (MetalTorg.Ru 17.10.2005)
В ноябре 2005 года был подписан документ о предоставлении Сибакадембанку синдицированного кредита общим объемом более 40 млн долларов. Ведущими организаторами кредита выступили ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (Российская Федерация), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия) и ЗАО “Международный Московский Банк”. Кредит состоял из двух траншей: 2 млн евро и 38 млн долларов США. Срок кредита – 12 месяцев, но по условиям соглашения он может быть продлен на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составляла LIBOR/EURIBOR + 3,50% годовых. (ОАО “СИБАКАДЕМБАНК” 29.11.2005)
В ноябре 2005 года банк “Руccкий Стандарт” привлек годовой синдицированный кредит на 2.75 млрд. руб. под 8.5% годовых. Кредит был привлечен на 12 месяцев.
Организатором займа выступил Международный московский банк (ММБ). Кроме него в синдикат вошли совместные организаторы – “Дрезднер Банк”, ING Bank, соведущий менеджер – Газпромбанк, соменеджеры – “Райффайзенбанк Австрия” и Ханты-Мансийский банк. ММБ выполняла функции сервис-агента данного кредита.
В целях обеспечения дополнительного комфорта кредиторам Международный Московский Банк открыл специальный счет, на который зачислялись платежи клиентов Банка Русский Стандарт, осуществляемые через ФГУП “Почта России”. (Сbonds 30.11.2005)
16 декабря 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита ОАО “Московский Банк Реконструкции и Развития“. Ведущими организаторами по кредиту стали Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, ЗАО “Международный Московский Банк”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ОАО “Внешторгбанк“.
Сумма кредита составляла 25 млн евро, что на 25% превышало первоначальную заявленную сумму. При этом объем переподписки по кредиту был более значительный, но по решению заемщика было принято решение ограничить сумму кредита 25 млн евро. Срок кредита, составлявший 12 месяцев, по условиям кредитного соглашения мог быть продлен на последующие 12 месяцев (при согласии кредиторов). Процентная ставка по кредиту составляла EURIBOR + 3% годовых.
В состав синдиката вошли 8 банков, включая ведущих организаторов, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: Dresdner Bank AG (Германия) и Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (Австрия); ведущего менеджера: ВестЛБ Восток (ЗАО) (Россия); менеджера: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (Австрия). (ЗАО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ” 23.12.2005)
27 декабря 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита ОАО “Уралвнешторгбанк“. Ведущим организатором по кредиту являлся ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”.
Сумма кредита составляла 331 млн. рублей. Срок кредита – 6 месяцев, но по условиям кредитного соглашения, срок мог быть продлен еще на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составляла 9,5% годовых.
В состав синдиката вошли 5 российских банков, включая ведущего организатора: ОАО “Банк Уралсиб“, ОАО АКБ “Национальный Резервный Банк“, ЗАО “Международный Московский Банк”, ЗАО АКБ “Япы Креди Банк Москва”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. (“УРАЛВНЕШТОРГБАНК” 11.01.2006)
В феврале 2006 года ОАО “Комстар-Объединенные Телесистемы” (“Комстар-ОТС”) привлекло кредит “АБН АМРО Банк А.О.”, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)” и ЗАО “Международный московский банк” на $150 млн.
Кредит был привлечен для финансирования текущей деятельности “Комстар-ОТС” и потенциальных приобретений.
Согласно договору, процентная ставка по кредиту определена в Libor плюс маржа 140 базисных пунктов в год, срок погашения займа – 364 дня с даты подписания кредитного договора.
Поручителями по займу выступают ЗАО “Компания “МТУ-Информ” и ЗАО “Телмос”. (Интерфакс 22.02.2006)
В феврале 2006 года ТрансКредитБанк подписал соглашение о получении кредита от синдиката западных банков в размере 100 млн. долл.
Кредит предоставлен сроком на 364 дня с опционом продления. Ставка по кредиту составляла LIBOR + 120 базисных пунктов годовых.
Всего в синдикате приняли участие 19 банков. Организаторами синдикации выступили ABN Amro, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Участниками синдикации также стали Banco Finantia S.A., Moscow Narodny Bank Limited, Depfa Investment Bank Limited, Dresdner Bank AG, Finansbank (Holland) N.V., Garantibank International N.V., Международный Московский Банк, National City Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bankgesellschaft Berlin AG, Denizbank AG, Банк “ВестЛБ Восток” (ЗАО), ЗАО “Банк Интеза”, FBN Bank (UK), ЗАО КБ “Свенска Хандельсбанкен”, Adria Bank AG. (“ТРАНСКРЕДИТБАНК” 22.02.2006)
31 марта 2006 года АКБ “Абсолют Банк” привлек первый синдицированный кредит в российских рублях. Сумма кредита составила 1 млрд 093 млн 700 тыс. рублей. Кредит был привлечен на срок 12 месяцев по ставке 9,2 проц. годовых. Заемные средства планировалось использовать на финансирование торговых операций клиентов Абсолют Банка.
Организатором и сервис-агентом сделки было ЗАО “Международный московский банк“. В состав синдиката вошли 11 банков: со-организаторы – ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ING Bank N.V., ЗАО “Стандарт Банк”, со-ведущие менеджеры – АО “Банк ТуранАлем”, КБ “Гаранти Банк – Москва”, АБ “Газпромбанк“, АО “Казкоммерцбанк”, со-менеджеры – ЗАО “Денизбанк Москва”, АКБ “НРБанк“, АО “Нурбанк”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“. (Финмаркет 04.04.2006)
В апреле 2006 года компания “ФосАгро-Транс” (входила в “ФосАгро“) подписала лизинговый договор с ООО “Лизинговая компания Международного Московского банка” (“ММБ-Лизинг”) на 150 вагонов (минераловозов-хопперов).
Общая сумма сделки составила более 25 млн долл.
До конца II квартала 2006г. предполагалось приобрести еще 400 вагонов по аналогичной схеме.
Планировалось, что новые хопперы-минераловозы заменят изношенные вагоны устаревшей конструкции, что должно было позволить “ФосАгро-Транс” перевозить больший объем грузов не увеличивая численность парка вагонов. (www.advis.ru 14.04.2006)
В апреле 2006 года состоялось подписание договора о предоставлении синдицированного кредита в размере 600 млн рублей для КБ “ЛОКО-Банк”.
Организаторами сделки выступили Международный московский банк и ОАО Внешторгбанк. Общая сумма заявок превысила 600 млн рублей, благодаря чему первоначальная сумма кредита была превышена более чем в полтора раза.
Кредит предоставлялся по фиксированной ставке 9,5% годовых на срок 6 месяцев с возможностью последующей пролонгации на 6 месяцев.
Наряду с организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: ОАО “АК БАРС” Банк; АБ “Девон-Кредит“; ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ОАО Ханты-Мансийский Банк (Ведущие Организаторы); ОАО “МДМ-Банк“; Банк ТуранАлем АО (Со-ведущие Менеджеры); Акционерное Общество “АТФ Банк” и ОАО КБ “ЦЕНТР-ИНВЕСТ” (Менеджеры). (АФИ “М3-медиа” 26.04.2006)
В мае 2006 года Банк Москвы на основании полномочий, предоставленных мэрией г. Новосибирска, завершал размещение первого российского синдицированного кредита для муниципальных образований. Его размер составлял 700 млн. рублей. Процентная ставка по кредиту – 8,9 % годовых, срок кредита – 2 года.
Банк Москвы выступал организатором кредита, а также банком-агентом по операции. В синдикате принимали участие Standard Bank, Внешторгбанк, ICICI bank, Parex Banka, Международный Московский Банк и банк “Кредит-Москва“. (ОАО “БАНК МОСКВЫ” 12.05.2006)
В мае 2006 года ОАО “Уральская сталь” подписало соглашение с банком “Байерише Хипо – унд Ферайнсбанк Актиенгезельшафт” (HVB, Германия) о предоставлении металлургическому комбинату кредита на сумму 110 млн. евро сроком на 10 лет под гарантии правительства Германии в лице “Ойлер-Гермес Кредитферзихерунгс АГ”.
Кредитное соглашение предусматривало финансирование контрактов на поставку оборудования SMS Demag (Германия) и CMI (Бельгия) для проведения масштабной реконструкции ОАО “Уральская сталь”.
Данная сделка стала первым практическим шагом достигнутого в 2005 соглашения о стратегическом сотрудничестве и партнерстве между холдингом “Металлоинвест” и Международным Московским Банком (ММБ) который, представляя интересы HVB в России, выступил соорганизатором контракта. (RosInvest.Com 23.05.2006)
В июне 2006 года СКБ-банк привлек синдицированный кредит на 210 млн. рублей
Синдицированный кредит получен на срок 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев. Процентная ставка – 10% годовых.
Организатором кредита стал Международный московский банк. Среди участников синдиката лидеры отечественного банковского сектора – Внешторгбанк, Промстройбанк, банки Уралсиб и Центр-инвест.
Привлеченные средства планировалось использловать на развитие основных направлений бизнеса банка. (ОАО “СКБ-БАНК” 02.06.2006)
Источники:
(1) Коммерсантъ N43 21.11.95
(2) Сегодня 5.03.96
(3) Эксперт N6 12.02.96
(4) Финансовые известия 01.02.96
(5) Сегодня 16.03.96
(6) Коммерсантъ-Daily 23.03.96
(7) “Ъ-Д”, 06.07.93.
(8) “Ъ” N26.93
(9) Интерфакс-АиФ N13 1-7 апреля 96
(10) Коммерсантъ-Daily 26.04.96
(11) Коммерсантъ-Daily 27.04.96
(12) Коммерсантъ-Daily 25.05.96
(13) Интерфакс-АиФ N31 29.07-4.08.96
(14) Профиль N5/96
(15) Сегодня 10.08.96
(16) Коммерсантъ-Daily 15.12.96
(17) Эксперт N7 23.02.98
(18) AK&M 17.09.98
(19) ПРАЙМ-ТАСС 13.04.99
(20) AK&M 30.04.99
(21) “Время МН” 20.10.99
(22) “Коммерсантъ-Daily” 22.02.2000
(23) Прайм-ТАСС 17.10.2000
(24) Рейтер 24.10.2000
Адрес почтовый 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9
Телефон 258-7257, 258-7258, 258-7272