«ТРАСТ»
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ»
Открытое акционерное общество
7 ноября 2008 года присоединен к НБ “Траст”.
Бывший АКБ “Доверительный и инвестиционный банк”
Бывшее сокращенное наименование: АКБ “ДИБ”
Регистрирующий орган: Центральный банк РФ. Регистрационный номер: 2783. Дата регистрации: 22.04.1999.
Руководство
• Совет директоров (2005, 2004, октябрь 2003, июнь 2003, 2002, 2000)
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
В мае 2004 года менеджмент инвестиционного банка “Траст” (ОАО) и ОАО Банк “Менатеп СПб” завершил сделку по выкупу прав собственности в отношении контрольных пакетов акций банков у прежних владельцев.
В результате подписания соглашения купли-продажи права собственности в отношении 68.38% акций инвестиционного банка “Траст” и 99.35% акций ОАО Банк “Менатеп СПб” перешли от прежних владельцев к менеджменту банков. Таким образом, в мае 2004 года менеджмент банков контролировал 98.19% акций инвестиционного банка “Траст” и 99.35% акций ОАО Банк “Менатеп СПб”. (МФД-ИнфоЦентр 19.05.2004)
В октябре 2003 года ЗАО “Международное финансовое объединение “МЕНАТЕП” дополнительно приобрело акции Инвестиционного банка “ТРАСТ”(ОАО). Доля в уставном капитале составила 98.194%
В марте 2003 года Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ) сообщил о намерении сменить название на Инвестиционный банк “Траст”. (Ведомости 26.03.2003)
До апреля 1999 года – ТОО Коммерческий Банк “Доверительный и Инвестиционный Банк”
В феврале 2002 года председатель правления банка Илья Юров сообщил, что менеджменту Доверительного и инвестиционного банка принадлежала 49,3% акций ДИБа. По его словам, в 2001 году менеджмент купил около 5% акций у физических лиц, не являвшихся сотрудниками банка. (Ведомости 7.02.2002 )
В ноябре 2002 года газета “Ведомости” сообщила, что владельцы группы МЕНАТЕП решили объединить свои финансовые активы в мощный банковский холдинг. Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ) , банк “МЕНАТЕП-СПб” и НПФ “Прогресс-Доверие” планировалось консолидировать на базе МФО “МЕНАТЕП“. В 2003 г. акции холдинга планировалось разместить на фондовом рынке.
Планировалось, что акции банков (в пенсионном фонде МФО стало владельцем 100% долей) будут обменяны на акции МФО “МЕНАТЕП” или выкуплены. Менеджменту банков был предложен опцион на выкуп 25% плюс одна акция нового холдинга, в развитие которого группа обещала вложить до $200 млн за четыре года. Предполагалось, что руководители “МЕНАТЕП-СПб” и ДИБа – Дмитрий Лебедеви Илья Юровстанут первыми заместителями главы совета директоров МФО “МЕНАТЕП” Платона Лебедева.
К концу 2003 г. ЗАО “МФО “МЕНАТЕП” планировалось преобразовать в открытое акционерное общество и вывести на публичные рынки акций. (Ведомости 22.11.2002 )
РУКОВОДСТВО
Председатель Совета директоров – Юров Илья Сергеевич, с октября 2003 года
Председатель правления – БЕЛЯЕВ Сергей Леонидович, с января 2004 года
Управляющий директор коммерческо-банковской дирекции
ЯШУНИНА Елена Владимировна
C сентября 2004 года
Исполнительный вице-президент, CIO (Chief Information Officer)
ЦИТАЕВ Роланд
С февраля 2005 года
Главный бухгалтер, член правления – ШАПОВАЛЕНКО Светлана Валентиновна, с апреля 2004
Член правления – ФАДЕЕВА Наталия Сергеевна, с января 2004 года
Член правления – СОБИРОВ Шухрат Марифович, с марта 2004
Исполнительный вице-президент – БЕЛЯЕВ Сергей Леонидович, с октября 2002 года
Исполнительный вице-президент – КОЛЯДА Олег Ростиславович, с октября 2002 года
Директор департамента организации эмиссий – Анатолий ИОФЕ , с июля 2004
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2005 года):
1. Беляев Сергей Леонидович
2. Коляда Олег Ростиславович
3. Терзян Арташес Арутюнович
4. Фетисов Николай Викторович
5. Цитаевс Роландс
6. Эванс Кристофер
7. Юров Илья Сергеевич
Ревизионная комиссия (избрана 30 июня 2005 года):
Бобков Иван Вячеславович,
Букашкина Елена Александровн,
Найда Глеб Игоревич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 июня 2004 года) :
Беляев Сергей – председатель правления инвестиционного банка “Траст”;
Воронин Владимир – финансовый директор инвестиционного банка “Траст” и Управляющий директор банка “МЕНАТЕП СПб”;
Коляда Олег – председатель правления банка “МЕНАТЕП СПб”;
Терзян Арташес – исполнительный вице-президент инвестиционного банка “Траст”;
Фетисов Николай – исполнительный вице-президент инвестиционного банка “Траст”;
Эванс Кристофер – главный управляющий директор банка “МЕНАТЕП СПб”;
Юров Илья – председатель совета директоров инвестиционного банка “Траст” и банка “МЕНАТЕП СПб”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 15 октября 2003 года) :
Председатель
Юров Илья Сергеевич
Беляев Сергей Леонидович
Воронин Владимир Викторович
Коляда Олег Ростиславович
Лоусон Стюарт
Терзян Арташес Арутюнович
Фетисов Николай Викторович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2003 года) :
Букле Франсуа Клод
Кисляков Михаил Борисович
Лебедев Дмитрий Алексеевич
Лебедев Платон Леонидович
Мизамор Брюс Келверн
Павлов Олег Вячеславович
Семененко Петр Георгиевич
Стюарт Лоусон
Юров Илья Сергеевич
Ревизионная комиссия (избрана 30 июня 2003 года):
1. Бриткова Елена Владимировна
2. Егоренкова Ольга Владимировна
3. Букашкина Елена Александровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 января 2002 года) :
Кисляков Михаил Борисович,
Юров Илья Сергеевич,
Волков Максим Викторович,
Кабановский Александр Ефимович,
Мизамор Брюс,
Фруассардэ Ален,
Воронин Владимир Викторович.
Ревизионная комиссия (избрана 30 января 2002 года):
Бриткова Елена Владимировна,
Галенко Татьяна Федоровна,
Кез Сергей Валерьевич.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 января 2002 года):
1. Ален Фруассардэ
2. Антошин Игорь Дмитриевич
3. Мизамор Брюс
4. Кабановский Александр Ефимович
5. Кисляков Михаил Борисович
6.Сабуров Евгений Федорович
7. Юров Илья Сергеевич
В феврале 2002 года генеральный директор Российского банка развития ТатьянаРыскина вышла из совета директоров ДИБа, по решению внеочередного собрания акционеров. Вместо нее пост в совете занял независимый директор, Александр Кабановский, представлявший телекоммуникационную компанию Antel Holdings. (ПРАЙМ-ТАСС 11.02.2002 )
Бывший Председатель Совета директоров
КИСЛЯКОВ М.
С июня 2001 по октябрь 2003
Бывший заместитель председателя Совета директоров
САБУРОВ Евгений Федорович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 15 июня 2000 года) :
Председатель
1.Рыскина Татьяна Михайловна;
2. Алан Сиполс;
3. Антошин Игорь Дмитриевич;
4. Леонович Андрей Борисович;
5.Сабуров Евгений Федорович;
6. Юров Илья Сергеевич.
Ревизионная комиссия (избрана 15 июня 2000 года):
1. Бриткова Елена Владимировна;
2. Чекалин Антон Сергеевич;
3. Гаврюшина Елена Александровна.
Председатель правления – Юров Илья Сергеевич, с июня 2000 года
28 сентября 2000 года в состав правления введен Терентьев Вадим Леонидович
Главный бухгалтер – Снеговая Татьяна Борисовна, с марта 2001
Управляющий директор – Беляев Сергей Леонидович, с сентября 2001 года
Управляющий директор – Галенко Наталия Сергеевна, с апреля 2002 года
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА (октябрь 1999):
Российские
1. Открытое акционерное общество “Апатит”
Почтовый адрес: 184230,Мурманская обл., г.Кировск, ул. Ленинградская, д.1
Юридический адрес: Мурманская обл., г.Кировск, ул. Ленинградская, д.1
ИНН: 5103070023
Доля в уставном капитале: 19,661%
2. Открытое акционерное общество “Нефтяная компания “ЮКОС“
Почтовый адрес: 626430,Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д.26
Юридический адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д.26
ИНН: 8604010486
Доля в уставном капитале: 19,663%
3. Общество с ограниченной ответственностью “Митра”
Почтовый адрес: 624200,Свердловская обл. г.Лесной, ул М.Сибиряка, д.4 “А”,к.49
Юридический адрес: Свердловская обл. г.Лесной, ул М.Сибиряка, д.4 “А”,к.49
ИНН: 6630006203
Доля в уставном капитале: 13,974%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
1. Общество с ограниченной ответственностью “Алан”
Почтовый адрес: 249930,Калужская обл., г.Мосальск. ул. Ленина д.42
Юридический адрес: Калужская обл., г.Мосальск. ул. Ленина д.42
Доля в уставном капитале: 95%
4. Открытое акционерное общество “СП Волжский трубный завод”
Почтовый адрес: 404119,Волгоградская обл., г.Волжский
Юридический адрес: Волгоградская обл., г.Волжский
ИНН: 3435991169
Доля в уставном капитале: 17,979%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
1. ЗАО “Сварщик”
Почтовый адрес: 404119,Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Карбышева. 76
Юридический адрес: Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Карбышева. 76
ИНН: 3435033600
Доля в уставном капитале: 52%
2. АООТ “Волжский трубный завод”
Юрисдикция: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Почтовый адрес: 404119,Волгоградская обл., г. Волжский
Юридический адрес: Волгоградская обл., г. Волжский
ИНН: 3435000587
Доля в уставном капитале: 35%
5. Открытое акционерное общество “Курганский машиностроительный завод“
Почтовый адрес: 640631,г.Курган, пр.Машиностроителей, 17
Юридический адрес: г.Курган, пр.Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
Доля в уставном капитале: 16,272%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (октябрь 1999)
1.АНТОШИН Игорь Дмитриевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С сентября 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Зам. начальника
Департамента по горнохимическому производству
С июня 1999 года – Акционерный коммерческий банк “Доверительный
И Инвестиционный Банк” (открытое акционерное общество) – Член
Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля 1992 по август 1996 года – ТОО “Ларс” – Финансовый
директор
С сентября 1996 по июнь 1997 года – ТОО Риэлторская фирма
“Менатеп-Ларс” – Финансовый директор
С июля 1997 по август 1998 года – ООО “Агрофинпром” –
Генеральный директор
2.ГУСЕВ Александр Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С мая 1999 года – ОАО “Курганский машиностроительный завод” –
Председатель Совета директоров
С сентября 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С августа 1993 по январь 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник Информационного отдела
С февраля 1995 по октябрь 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник Отдела информации Информационного центра Службы
управления
С октября 1995 по май 1997 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
Департамента легких металлов
С мая 1997 по март 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Директор Дирекции
легких металлов
С марта 1998 по июль 1999 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Управляющий
проектами Департамента прямых инвестиций
3.МИРИМСКАЯ Ольга Михайловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С июня 1997 года – ОАО “РУССКИЙ ПРОДУКТ” – Генеральный директор
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С июня 1994 по июль 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
отдела промышленного финансирования
С июля 1995 по июнь 1996 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
Департамента пищевой промышленности
С июня 1996 по июнь 1997 года – ЗАО “Русский продукт”
Генеральный директор
4.МОСКАЛЕЦ Игорь Алексеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1998 года – ООО “ЮКОС-Москва” – Начальник Финансовой
службы
С декабря 1998 года – ОАО “НК”ЮКОС” – Финансовый директор
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С января 1994 по октябрь 1994 года – АО “Международные финансы”
– Ведущий эксперт центра экономических исследований
С октября 1994 по февраль 1995 года – АОЗТ “ФДН консалтинговая
группа” – Директор департамента бухгалтерского учета и аудита
С февраля 1995 по сентябрь 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник сектора учетно-финансовой политики Отдела
агропромышленного комплекса
С сентября 1995 по апрель 1996 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
сектора организационной поддержки Отдела координации
взаимодействия с гос. учреждениями Департамента связей с
общественностью
С апреля 1996 по январь 1997 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Главный
специалист Группы менеджеров Департамента связей с гос. и
общественными организациями
С января 1997 по май 1997 года – ОАО “НК”ЮКОС” – Начальник
отдела учета коммерческих операций
С мая 1997 по май 1997 года – ОАО “НК”ЮКОС” – Зам.Главного
бухгалтера Бухгалтерии компании
С мая 1997 по ноябрь 1998 года – ОАО “НК”ЮКОС” – Главный
бухгалтер Бухгалтерии компании
5.ПАВЛОВИЧ Алексей Константинович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С февраля 1999 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Зам. начальника Отдела
экономического анализа Инвестиционного департамента
С сентября 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С января 1995 по февраль 1996 года – АОЗТ “Делойт и Туш СНГ” –
ассистент Департамента банковского обслуживания
С марта 1996 по декабрь 1996 года – АОЗТ “Делойт и Туш СНГ” –
старший эксперт Департамента банковского обслуживания
С января 1997 по февраль 1997 года – АОЗТ “Делойт и Туш СНГ” –
ведущий эксперт Управления банковского обслуживания Департамента
аудита
С марта 1997 по март 1998 года – Московское представительство
“Сосьете Женераль Финанс Девелопман С.А.” – консультант по
корпоративным финансам
С июня 1998 по август 1998 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – ведущий
специалист Отдела по работе с клиентами Инвестиционного
управления
С сентября 1998 по февраль 1999 года – ЗАО “РОСПРОМ” –
специалист Отдела экономического анализа Инвестиционного
департамента
6.РЫСКИНА Татьяна Михайловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,3%
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С апреля 1993 по ноябрь 1994 года – Акционерный коммерческий
банк “Нефтехимбанк” (ОАО) – Управляющий отделением
С ноября 1994 по май 1997 года – Паевой коммерческий банк “БФТ”
(ТОО) – Председатель Правления
С июля 1997 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Председатель Правления
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Председатель Правления
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Член Совета директоров
С октября 1999 года – член Совета Национальной валютной ассоциации.
7.САБУРОВ Евгений Федорович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С октября 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Директор Института проблем
инвестирования
С сентября 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Председатель Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С марта 1994 по декабрь 1994 года – Правительство Крыма –
Вице-премьер Правительства
С января 1995 по сентябрь 1998 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Директор Института проблем инвестирования
8.САДЫКОВ Виталий Витальевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С марта 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Управляющий проектами
Департамента прямых инвестиций
С сентября 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля 1994 по сентябрь 1996 года – АООТ “АКРАС-Т” –
Генеральный директор
С октября 1996 по май 1997 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
Трубного департамента
С мая 1997 по март 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Менеджер Проекта
по реорганизации трубного производства Дирекции по промышленным
проектам
9.СУРИКОВА Ольга Павловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Член Совета директоров
С сентября 1999 года – ООО “Юкос-Москва” – Директор Дирекции
лицензирования финансовых операций
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С сентября 1994 по ноябрь 1994 года – ОАО АБ Промрадтехбанк –
Ведущий экономист отдела проектного управления
С ноября 1994 по декабрь 1994 года – ОАО АБ Промрадтехбанк –
Ведущий экономист группы научно-инвестиционных проектов и
факторинговых программ
С июня 1995 по апрель 1996 года – ОАО АБ Промрадтехбанк –
Руководитель группы казначейских обязательств Управления
экономических связей
С апреля 1996 по май 1997 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
координации проектов Департамента инвестиционной политики
С сентября 1997 по апрель 1998 года – ОАО “Нефтяная компания
“ЮКОС” Начальник отдела-зам.директора Дирекции инвестиционных
проектов
С апреля 1998 по август 1998 года – ЗАО “РОСПРОМ” – Начальник
отдела по связям с межрегиональными организациями-зам.
начальника Департамента региональных связей
С октября 1998 по апрель 1999 года – КБ “Доверительный и
Инвестиционный Банк” (товарищество с ограниченной
ответственностью) Заместитель Председателя Совета Банка
С апреля 1999 по июнь 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и
Инвестиционный Банк” – Заместитель Председателя Совета
директоров
30 июня 1999 года на собрании акционеров в состав Совета директоров не вошли Коваль А.В., Крайнов А.В., Монахов С.В. , Першин А.В.
7 сентября 1999 года в состав Совета директоров не вошли Анилионис Г.П., Гулин В.Б. (был членом Совета с 30 июня 1999 года).
ПРАВЛЕНИЕ (октябрь 1999)
1.БЕЛЯЕВ Сергей Леонидович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Правления, начальник Казначейства
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С августа 1994 по апрель 1999 года – АКБ ЗАО “Росэстбанк” –
Главный дилер управления финансовых ресурсов
2.БУРАВЛЕВ Константин Эдуардович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Первый Вице-Президент
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля 1992 по апрель 1995 года – Правительство Москвы –
первый заместитель премьера правительства Москвы, руководитель
комплекса экономических реформ
С апреля 1995 по октябрь 1996 года – Министерство финансов РФ –
заместитель Министра финансов РФ
С октября 1996 по апрель 1997 года – Министерство оборонной
промышленности РФ – статс-секретарь-заместитель Министра
оборонной промышленности РФ
С апреля 1997 по декабрь 1997 года – Государственный комитет РФ
по физической культуре и туризму – первый заместитель
председателя Государственного комитета РФ по физической культуре
и туризму
С декабря 1997 по март 1998 года – АКБ “Еврофинанс” (ОАО) –
заместитель Председателя Правления
С марта 1998 по апрель 1999 года – АКБ “Еврофинанс” (ОАО) –
Заместитель Председателя Правления – Член Правления
3.ГАЛЕНКО Наталия Сергеевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Начальник Операционного управления
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля 1994 по декабрь 1994 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник сектора работы с акционерами Управления ценных бумаг
С декабря 1994 по август 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник отдела по работе с акционерами
С августа 1995 по июль 1996 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
отдела реализации ценных бумаг и работы с акционерами Управления
ценных бумаг
С июля 1996 по март 1998 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
управления ценных бумаг
С марта 1998 по октябрь 1998 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
депозитарно-кастодиального управления
С октября 1998 по октябрь 1998 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник Кастодиальной службы
С октября 1998 по февраль 1999 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник Кастодиальной службы, начальник Службы реструктизации
С февраля 1999 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Начальник операционного
управления
С апреля 1999 по август 1999 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Заместитель Председателя Совета директоров
4.ЗВЕРЕВ Виктор Алексеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Заместитель Начальника Казначейства, Заместитель
Председателя Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С декабря 1993 по октябрь 1994 года – Межрегиональный фондовый
центр – Генеральный директор
С октября 1994 по июль 1995 года – Акционерный межотраслевой
“Русский национальный банк” (ЗАО) – Начальник отдела фондовых
операций Свибловского филиала
С июля 1995 по август 1996 года – Коммерческий банк “Нефтяной”
(ТОО) – Начальник отдела ценных бумаг
С августа 1996 по август 1997 года – Коммерческий банк
“Нефтяной” (ТОО) – Начальник отдела векселей и КНО Управления
ценных бумаг
С сентября 1997 по февраль 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Начальник Казначейства
С сентября 1997 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Член Правления
С августа 1998 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Заместитель Председателя
Правления
С февраля 1999 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Заместитель Начальника
Казначейства
5.КОЛЯДА Олег Ростиславович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Исполнительный Вице-Президент, Член Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С апреля 1993 по август 1994 года – АвтоВАЗбанк (ОАО) –
начальник отдела внутреннего дилинга Дирекции по международной
банковской деятельности
С августа 1994 по апрель 1999 года – АКБ ЗАО “РосЭстбанк” –
Вице-президент
6.КУЗЬКИНА Марина Евгеньевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С мая 1992 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Главный бухгалтер
С апреля 1999 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Член Совета директоров,
член Правления
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Начальник Финансовой службы (по совместительству)
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Член Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля по апрель 1999 года – Коммерческий банк “Доверительный
и Инвестиционный Банк” (товарищество с ограниченной
ответственностью) – Начальник Финансовой службы (по
совместительству)
7.НОВИКОВА Людмила Викторовна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Главный бухгалтер, член Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С февраля 1994 по ноябрь 1994 года – Акционерный коммерческий
банк “Нефтехимбанк” (ОАО) – Главный бухгалтер отделения “БФТ”
С ноября 1994 по июль 1997 года – Паевой коммерческий банк “БФТ”
(ТОО) – Главный бухгалтер
С июля 1997 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Главный бухгалтер
8.РЫСКИНА Татьяна Михайловна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,3%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Председатель Правления
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Член Совета директоров
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С апреля 1993 по ноябрь 1994 года – Акционерный коммерческий
банк “Нефтехимбанк” (ОАО) – Управляющий отделением
С ноября 1994 по май 1997 года – Паевой коммерческий банк “БФТ”
(ТОО) – Председатель Правления
С июля 1997 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Председатель Правления
9.СОБИРОВ Шухрат Марифович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С апреля 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный
Банк” – Начальник Управления корпоративных финансов (основное
место работы), Заместитель Председателя Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С мая 1994 по февраль 1995 года – ОАО Акционерный Банк
“Инкомбанк” – Главный экономист Отдела экспертизы проектов
Управления проектного финансирования и гарантий по иностранным
инвестициям
С февраля 1995 по февраль 1996 года – ОАО Акционерный Банк
“Инкомбанк” – кредитный инспектор 1 категории Отдела гарантийных
операций
С февраля 1996 по сентябрь 1996 года – ОАО Акционерный Банк
“Инкомбанк” – Эксперт правления Управления проектного
финансирования и гарантий иностранных инвестиций
С сентября 1996 по апрель 1997 года – Закрытое акционерное
общество “РОСПРОМ” – Помощник 1 заместителя председателя
правления аппарата правления управления делами
С апреля 1997 по август 1997 года – ТОО Совместное
Российско-Швейцарское предприятие “РАШШИН ТРАСТ энд ТРЕЙД” Старший эксперт отдела по работе с клиентами
С сентября 1997 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Начальник управления
корпоративных финансов
С мая 1998 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) – Член Правления
С ноября 1998 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью – Заместитель Председателя
Правления
10.ЮРОВ Илья Сергеевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
С июня 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”
– Первый заместитель Председателя Правления
Занимаемые должности за последние 5 лет:
С октября 1994 по июль 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
аналитического сектора
С июля 1995 по сентябрь 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Начальник
отдела развития
С сентября 1995 по ноябрь 1995 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Заместитель начальника управления межбанковских расчетов
С ноября 1995 по август 1997 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Заместитель начальника Казначейства
С августа 1997 по февраль 1999 года – ОАО Банк МЕНАТЕП –
Начальник Казначейства
С февраля 1999 по апрель 1999 года – Коммерческий банк
“Доверительный и Инвестиционный Банк” (товарищество с
ограниченной ответственностью) Начальник Казначейства
С апреля 1999 по август 1999 года – ОАО Банк МЕНАТЕП – Член
Совета директоров
С апреля 1999 по апрель 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и
Инвестиционный Банк” – Начальник Казначейства
С апреля 1999 по июнь 1999 года – ОАО АКБ “Доверительный и
Инвестиционный Банк” – Исполняющий обязанности Первого
Заместителя Председателя Правления
Ревизионная комиссия АКБ “ДИБ” (избрана 30 июня 1999 года)
1. Захаров Игорь Витальевич
2. Фандеев Сергей Васильевич
3. Бриткова Елена Владимировна
Список юридических лиц, в которых банк владел 20% и более уставного капитала (октябрь 1999):
1. Закрытое акционерное общество “Консорциум Русский Текстиль”
Почтовый адрес: 113824, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7
Юридический адрес: г. Москва, Дербеневская наб., д. 7
ИНН: 7725075133
Доля эмитента в уставном капитале: 33%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 7260 руб.
2. Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая фирма “ЮРПартнер”
Почтовый адрес: 113125, Москва, ул Садовническая, д.84/3/7
Юридический адрес: Москва, ул Садовническая, д.84/3/7
ИНН: 7705126245
Доля эмитента в уставном капитале: 51%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 5100 руб.
В апреле 2003 года АКБ “ДИБ” приобрел 100 % акций компании “T&IB Eqities Limited”
27 марта 2000 года РАО “ЕЭС России” был заключен кредитный договор – кредитная линия с АКБ “Доверительный и инвестиционный банк” (ОАО) на сумму 450 млн. руб. для завершения строительства и модернизации Выборгской подстанции и строительства ВЛ-400 – Выборг – госграница. (1)
14 апреля 2000 года группа основных акционеров банка МЕНАТЕП, включая “Доверительный и инвестиционный банк”, НК “ЮКОС”, и банк UBS AG (Швейцария) подписали соглашение о реструктуризации задолженности банка МЕНАТЕП по программе GSM-102.
GSM-102 – программа правительства США по финансированию сельскохозяйственного экспорта, UBS AG выступал в качестве агента правительства США. Объем задолженности банка МЕНАТЕП по договоренности между участниками зафиксирован в рублях и составлял 427 млн рублей, срок реструктуризации задолженности – 7 лет. (2)
В мае 2000 года АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” открыл среднесрочную кредитную линию ОАО “Газпром” в размере 100 млн долларов, с возможностью использования выделенных денежных средств на целевые программы компании.
По сообщению пресс-службы банка, АКБ “ДИБ” впервые выдал кредит ОАО “Газпром “, но, как считали в банке, была двухсторонняя заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества в ближайшем будущем. (3)
В конце декабря 2000 года АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” предоставил кредит Московскому комитету муниципальных займов в размере 2 млрд рублей. Кредит был выдан на один год под гарантии Правительства Москвы. Предполагалось, что кредит будет использован для обслуживания обязательств Правительства Москвы. (4)
В январе 2001 года Доверительный и инвестиционный банк подписал генеральное соглашение о сотрудничестве с ОАО “Сибнефть“.
Соглашение предусматривало предоставление компании всего спектра инвестиционно-банковских услуг, включая консультирование по различным инвестиционно-финансовым вопросам, а также возможность создания новых финансовых инструментов. (5)
В начале августа 2001 года ОАО “Сибнефть” погасила синдицированный кредит объемом 100 млн долл, организатором и крупнейшим кредитором являлся Доверительный и инвестиционный банк. Об этом сообщил председатель правления банка Илья Юров.
По его словам, банк дважды организовывал синдицированные кредиты для нефтяной компании объемом 100 млн долл каждый. Первый кредит был выдан в конце 2000 г, второй – весной 2001 года. Остальными кредиторами выступили иностранные банки.
Кроме того, И.Юров сообщил, что за первое полугодие 2001 г банк организовал финансирование “Сибнефти” в объеме нескольких десятков млн долл. Как отметил председатель правления ДИБа, банк сумел предложить “Сибнефти” уникальный для российского рынка продукт, в основе которого лежали долговые обязательства компании, впоследствии котировавшиеся на международных рынках. Он был также предложен правительству Москвы, ОАО “Газпром” и АК “АЛРОСА”. Общая сумма привлеченных таким образом средств составила порядка 60 млн долл. (ПРАЙМ-ТАСС 03.08.2001 )
В 2001 году “Доверительный и инвестиционный банк” стал андеррайтером выпуска рублевых облигаций правительством Москвы (Сегодня 29.03.2001 ).
В июле 2001 года АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” выступил финансовым консультантом второго выпуска облигаций администрации Томской области. Объем эмиссии составил 350 млн руб. (СКРИН.РУ 17.07.2001)
В августе 2001 года ОАО “НК “ЮКОС поручило “Доверительному и Инвестиционному банку” выступить агентом по обмену акций компании на акции ОАО “Ангарская нефтехимическая компания”. Согласно предложению, одна акция ОАО “НК “ЮКОС” обменивалась на 100 обыкновенных или 150 привилегированных акций ОАО “АНХК”. Обмен начинался с 15 августа 2001 г. и заканчивался, как предполагалось, в начале ноября. (СКРИН.РУ 7.08.2001)
В середине августа 2001 года ОАО “Татнефть” привлекло синдицированный кредит в размере 900 млн руб. Организатором кредита выступил банк “ЗЕНИТ“, в консорциуме принимали участие “Доверительный и Инвестиционный банк”, “Сургутнефтегазбанк“, “Запсибкомбанк“, Банк “Кредит-Москва” и “Сибирьгазбанк“.
Кредит предоставлялся сроком на один год, процентная ставка по нему соответствовала текущим рыночным условиям с небольшой премией, связанной с инновационным характером сделки. Кредит был обеспечен контрактами на поставку продукции ОАО “Татнефть” на внутренний рынок.
Финансовым консультантом сделки выступила компания “Солид”. (СКРИН.РУ 16.08.2001)
В октябре 2001 года Доверительный и инвестиционный банк предоставил ОАО “Газпром” кредит в 100 млн долл., заявил вице-президент банка Сергей Беляев. Средства выделены сроком на 6 месяцев. (“Время новостей” 19.10.2001)
В январе 2002 года АК “АЛРОСА” сообщила, что планирует разместить девятый выпуск облигаций на 500 млн руб. “Альфа-Банк” и АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” стали андеррайтерами и организаторами данного выпуска.
Номинал одной облигации выпуска равен 1000 руб. Срок обращения составлял 3 года с ежеквартальной выплатой купона. Процентная ставка в валюте установлена на весь срок обращения в размере 13,8 проц. годовых. Рублевая ставка по первому купону устанавливалась Наблюдательным советом эмитента перед началом размещения и фиксируется на первые 1,5 года обращения облигаций. Планировалось, что через полтора года инвесторам будет предоставлена возможность досрочного погашения облигаций. На следующие 1,5 года процентная ставка в рублях могла быть пересмотрена эмитентом. (Финмаркет 15.01.2002)
В феврале 2002 года консультантом холдинга “Илим Палп Энтерпрайз” по переводу предприятий ЗАО на единую акцию стал Доверительный инвестиционный банк (ДИБ). Председатель правления банка Илья Юров, сообщил, что банк принимал участие в приобретении “Илим Палпом” контроля над Усть-Илимским ЛПК (УИЛПК). Многомиллионная сделка по выкупу акций УИЛПК у акционеров “Русала” завершилась в начале февраля 2002 года.
Как рассказал управляющий директор дирекции корпоративных финансов ДИБа Дмитрий Конов, договор между банком и “Илим Палпом” был подписан в конце января 2002 года. По его словам, банк организовал для холдинга финансирование выкупа УИЛПК со стороны неких финансовых инвесторов, в основном российских. Конов отказался назвать сумму привлеченных банком средств, отметив лишь, что их доля в сделке была значительной.
Источник, близкий к сделке по УИЛПК, отмечал, что часть финансов предоставила нефтяная компания “ЮКОС”, тесно работавшая с ДИБом.
Осенью 2001 года на роль консультанта “Илим Палпа” претендовал “ЕСН-Холдинг “. ЕСН с лета 2001 года вела переговоры с группой “Илим Палп” о продаже крупного пакета акций объединенной компании при условии, что ЕСН профинансирует процесс слияния и поможет “Илим Палпу” увеличить пакеты акций предприятий холдинга до 100%. (Ведомости 07.02.2002)
В начале 2002 года компания “Северная нефть” решила выйти на рынок облигаций на сумму в 850 млн руб. Андеррайтером выпуска стал Доверительный и инвестиционный банк. В ДИБе были уверены, что финансовое положение компании позволяет заимствовать и более крупные суммы.
По словам управляющего директора ДИБа Кирилла Презанти, размещение бумаг (срок обращения – год, купон выплачивается раз в квартал) на Московской межбанковской валютной бирже планировалось в марте 2002 года. (Ведомости 07.02.2002)
В феврале 2002 года одним из инвесторов радио “Арсенал”, созданного журналистами радиостанции “Эхо Москвы”, был Доверительный и инвестиционный банк, который выделил на новый проект “эховцев” $3 млн. Среди спонсоров также были американские фонды, занимавшиеся развитием независимого телерадиовещания, и некоторые структуры Сороса. (Полит.ру 02.03.2002)
В апреле 2002 года исполнительный вице-президент Доверительного и инвестиционного банка (ДИБ) Олег Коляда сообщил, что банк передал исполнительные листы по запрету на отчуждение любого имущества “СИБУР-Нефтехима” – акций, производственных установок и продукции – службе судебных приставов Нижнего Новгорода.
“СИБУР-Нефтехим” взял кредит у ДИБа в размере $30 млн летом 2001 г. Срок погашения кредита истекал в марте 2002 г., но еще в феврале банк обратился в суд с иском о возврате кредита, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства – невыплату процентов по кредиту и ухудшение обеспечения кредита. Поручителями по кредиту выступали “СИБУР ” и “СИБУР-Тюмень”, против которых “Газпром” и “Роснефть” к тому времени подали иски о банкротстве. 19 марта ДИБ выиграл дело в суде, но предъявлять “СИБУР-Нефтехиму” исполнительные листы не стал, надеясь договориться о погашении долга.
Пойти на крайнюю меру в отношении “СИБУР-Нефтехима” банк вынудили итоги состоявшегося в апреле 2002 года собрания кредиторов “СИБУРа”, на которое представители ни одного из банков, кроме Газпромбанка, допущены не были. По словам Коляды, после этого банки потеряли надежду договориться с основным кредитором “СИБУРа” – “Газпромом”. Помимо ДИБа и Газпромбанка в числе кредиторов “СИБУРа” – МДМ-банк, Альфа-банк, “НИКойл”, Сбербанк и другие. Всего задолженность “СИБУРа” и управляемых им предприятий перед банками составляла примерно $300 млн. (Ведомости 22.04.2002)
В сентябре 2002 года пресс-служба Доверительного и инвестиционного банка заявила, что ОАО “Газпром” нарушило принцип равноправия кредиторов по вопросу урегулирования долгов АК “СИБУР“, предоставив одному из них – Альфа-банку – очевидное преимущество. ДИБ также являлся одним из кредиторов “СИБУРа”, задолженность перед ним оценивалась в 30 млн долл.
“Доверительный и Инвестиционный банк разочарован позицией, которую занял “Газпром” в вопросе урегулирования долгов АК “СИБУР”. Мы полагаем, что условия соглашения между Альфа-Банком и “Газпромом” должны стать новым ориентиром для всех кредиторов: между ОАО “Газпром” и Альфа-банком существовала договоренность о погашении задолженности СИБУРа перед Альфа-банком на льготных условиях”, говорилось в пресс-релизе.
“Мы разочарованы нерыночным шагом “Газпрома” по вопросу урегулирования долгов СИБУРа. АКБ “ДИБ” полагал, что, отступив от собственной позиции, сформулированной в ходе переговоров с банками-кредиторами, и предоставив одному из них очевидное преимущество, “Газпром” нарушил принцип fair-play. Уверен, что в сложившейся ситуации участники мирового соглашения могут считать себя свободными от прежних договоренностей, в особенности, учитывая, что документ так и не был подписан. Условия соглашения между Альфа-банком и “Газпромом” безусловно станут новым ориентиром для всех кредиторов” – заявил исполнительный вице-президент, член правления ДИБа Олег Коляда.
ДИБ был инициатором подписания соглашения и, понимая сложность положения “Газпрома”, неоднократно предлагал свою помощь в реструктуризации долгов, говорилось в заявлении банка. Более того, все это время банк продолжал в крупных объемах финансировать газовую корпорацию. В 2002 году ДИБ прокредитовал “Газпром” на 200 млн долл. Банк также финансировал выпуск и организовал размещение векселей компании на сумму 5 млрд рублей. (ПРАЙМ-ТАСС 20.09.2002)
В конце мая 2002 года первый заместитель гендиректора ЗАО “Илим Палп Энтерпрайз” Михаил Мошиашвили сообщил, что компания ведет переговоры с кругом инвесторов о продаже 25-процентной доли бизнеса. Ожидалось, что инвесторы получат 25 проц. плюс 1 акция в новом ОАО, в которое будут переведены все подконтрольные холдингу активы. По словам Мошиашвили, инвесторы представляли как российский, так и иностранный капитал.
Как сообщила газета “Ведомости”, инвесторами выступали Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ) и CSFB. По словам источника, близкого к переговорам, основные технические параметры сделки были согласованы. По данным газеты, в этой сделке ДИБ представлял интересы некоторых акционеров НК “ЮКОС”. (“Ведомости” 30.05.2002)
В июле 2002 года АКБ РОСБАНК и АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”, подавшие совместную заявку, выиграли тендер на выполнение функций генерального агента по разработке проекта условий выпуска, обращения и погашения облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2002 года.
Тендер по отбору был проведен министерством финансов Московской области в начале июля 2002 года. (Финмаркет 16.07.2002)
12 июля 2002 года по результатам состоявшегося заседания тендерного комитета АК “АЛРОСА” Вэб-инвест Банк и АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” назначены организаторами облигационного займа компании общим объемом 3 млрд рублей. Согласно предварительным параметрам выпуска, срок обращения облигаций составлял 3 года. (Финмаркет 22.07.2002)
В июле 2002 года газета “Ведомости” сообщила, что МФО “МЕНАТЕП” намерено увеличить принадлежащий ему пакет акций Доверительного и инвестиционного банка (ДИБа) до 49,5%.
Гендиректор МФО “МЕНАТЕП” Олег Ашурков сообщил, что МФО получило разрешение Министерства по антимонопольной политике на покупку пакета акций Доверительного и инвестиционного банка в размере до 41,5%.
МФО “МЕНАТЕП” собиралось выкупать акции и у юридических, и у физических лиц, сказал представитель компании. Акции МФО “МЕНАТЕП” выкупил единственный акционер объединения Menatep Asset Management Limited, аффилированный с Group Menatep. (Ведомости 23.07.2002)
В июле 2002 года заместитель председателя правления банка “Диалог-Оптим” Анатолий Татаров направил письмо председателю совета директоров ДИБа Михаилу Кислякову. Он сообщил, что 16 и 18 апреля “Диалог-Оптим” купил у ДИБа два векселя “МЕНАТЕПа СПб” номиналом по 5 млн руб. за 8,7 млн руб., а спустя некоторое время “в связи с распространением слухов о появлении на рынке поддельных векселей АКБ “МЕНАТЕП СПб” решил проверить эти и еще семь купленных позже векселей “МЕНАТЕПа СПб” у векселедателя.
“Диалог-Оптим” 3 июня передал в московский филиал “МЕНАТЕП СПб” векселя на проверку. В тот же день они были изъяты сотрудниками московского УБЭПа по заявлению “МЕНАТЕПа СПб” об их поддельности.
Татаров рассказал, что “Диалог-Оптим” просил ДИБ возместить убыток, но ДИБ отказался, поскольку не видит своей вины. “ДИБ действовал добросовестно и в соответствии с условиями договора и обычаями делового оборота”, – написал председатель правления ДИБа Илья Юров своему коллеге из “Диалог-Оптима” Сергею Гарберу.
“Стандартная практика вексельного рынка подразумевает детальную проверку подлинности сменяющей владельца ценной бумаги, – говорилось в заявлении пресс-службы ДИБа. – Традиционно такую проверку осуществляет покупатель, до того как подписать акт приемки/передачи и получить векселя. Как только акт подписан, все дальнейшие риски ложатся на покупателя”. Сам ДИБ осуществил такую проверку, приобретая спорный вексель, получив подтверждение “МЕНАТЕПа СПб”. В свою очередь “Диалог-Оптим” также проверил вексель, покупая его у ДИБа, подтвердив в акте отсутствие претензий к ДИБу.
Эксперты “Диалог-Оптима” выяснили, что 16 апреля ДИБ пытался продать некому ООО “Райт Инвест” один из двух спорных векселей – купленный у ДИБа вторым, 18 апреля. Представители “Райт Инвеста” настояли на проверке этого векселя в “МЕНАТЕПе СПб” – его сотрудники заявили, что вексель не настоящий и его необходимо направить на проверку, но сделать этого не удалось, поскольку в здание прибыли сотрудники службы безопасности ДИБа и отобрали сданный на проверку вексель, рассказал Татаров.
В ДИБе эту несостоявшуюся сделку подтвердили, хотя пресс-секретарь ДИБа Антон Шмалько-Затинацкий уточнил, что сотрудники “МЕНАТЕПа СПб” не высказывали подозрений в подлинности векселя, а лишь хотели изъять его для проверки. “Наш сотрудник не имел инструкций, как действовать в этой ситуации: он мог привезти в банк деньги или вексель. Поэтому он обратился в службу безопасности банка”, – сказал Шмалько-Затинацкий.
Оставшись без векселей и денег, “Диалог-Оптим” попытался компенсировать убытки через суд. 3 июля он подал заявление в Московский арбитражный суд о признании сделок с ДИБом недействительными, но суд 30 и 31 июля отказал ему в обоих исках из-за отсутствия экспертизы УБЭПа о признании векселей недействительными. (Ведомости 02.08.2002)
В августе 2002 года по итогам тендера, проведенного ОАО “Газпром“, АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” выступил ведущим организатором вексельной программы компании. Соорганизаторами программы по финансированию и размещению векселей ОАО “Газпром” стали также АКБ “Вэб-инвест банк” и АКБ “Транскредитбанк“.
В рамках программы корпорацией были выпущены векселя трех видов совокупным номиналом 5 млрд руб. со сроком погашения от 19 до 21 месяца. Сумма погашения векселей составляла 6 606 338 693.02 руб. Это была крупнейшая вексельная программа российских компаний в 2002 г.
АКБ “ДИБ” не только финансировал выпуск векселей ОАО “Газпром” и организовал их размещение, но и взял на себя функции поддержания их ликвидности на вторичном рынке. (СКРИН.РУ 12.09.2002)
26 сентября 2002 АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” подписал соглашение о деловом сотрудничестве с правительством Свердловской области. Соглашение было направленно на развитие инвестиционного климата в Свердловской области и на создание приоритетных условий для привлечения средств на предприятия области с открытых рынков капитала, как российских, так и международных. (Финмаркет 27.09.2002)
В октябре 2002 года “Доверительный и Инвестиционный Банк” выступил андеррайтером при размещении на ММВБ документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО “ГТ-ТЭЦ Энерго”.
Номинальная стоимость облигации 1 тыс. руб.; объем выпуска – 500 тыс. штук; дата начала и окончания погашения облигаций – 15.10.2003г.; количество купонов – два. (Финмаркет 15.10.2002)
5 февраля 2003 АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”, ING Bank N.V. London Branch. и АФК “Система” объявили о заключении сделки по выпуску ценных бумаг в виде Нот, Обеспеченных Кредитом АФК “Система”. Совместными организаторами выпуска выступили АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” и ING Bank N.V. London Branch. Андеррайтером и букранером по выпуску стал АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк”.
28 января 2003 года состоялась презентация выпуска инвесторам. До дня проведения презентации спрос на бумаги предположительно оценивался в 50 млн долл. После проведения презентации совместные организаторы выпуска собрали заявки от инвесторов, представлявших 9 разных стран. 70% Нот были размещены среди российских инвесторов, оставшиеся 30% – среди иностранных. Спрос на Ноты значительно превысил предложение, в связи с чем было решено увеличить объем выпуска до 100 млн долл.
Предварительно были определены следующие параметры выпуска: объем выпуска – 100 млн долл., минимальный лот – 100 тыс. долл. срок обращения – 1 год, ставка купона – 10,75 проц., выплата купона – раз в полгода, клиринг: Euroclear / Clearstream. Определена первая дата расчетов по Credit Linked Notes – 5 февраля 2003 года. (Финмаркет 05.02.2003)
В апреле 2003 года ЗАО “КБ “ГУТА-БАНК” было назначено андеррайтером и платежным агентом в размещении облигационного займа ОАО “Московская Кондитерская Фабрика “Красный Октябрь“.
Облигационный выпуск ОАО “МКФ “Красный Октябрь” имел номинальный объем 300 млн руб. Срок обращения – 2 года.
Организатором займа было ОАО “АКБ “ДИБ”. (СКРИН.РУ 07.04.2003)
20 мая 2003 года инвестиционный банк “Траст” завершил размещение облигаций ООО “Русский алюминий финансы” объемом 5 млрд. руб. Размещение облигаций было произведено на ММВБ путем открытой подписки. По итогам проведенного конкурса, ставка купонного дохода на первые два года обращения составила 9.6%.
Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы”, а также оферта на приобретение облигаций были предоставлены ОАО “РУСАЛ“.
Инвестиционный банк “Траст” выступил ведущим организатором и андеррайтером выпуска. Со-организатор: АКБ “Московский Деловой Мир“. (MetalTorg.Ru 21.05.2003)
В июне 2003 года Межрегиональный оператор электросвязи “Северо-Западный Телеком” принял решение разместить на ММВБ облигационный заем объемом 1,5 млрд. рублей.
Срок обращения облигаций планировался 4 года, цена размещения – по номиналу, количество купонных периодов – 16, длительность купонных периодов – 91 день каждый. Размер ставки первого купона определялся на аукционе на ММВБ в дату начала размещения.
Организатором выпуска облигаций был назначен ЗАО “Телекомбанк”, андеррайтерами выпуска выступят ЗАО “Северо-Западный Телекомбанк“, АКБ “МДМ-Банк“, АКБ “ДИБ” (Траст).
Финансовым консультантом было назначено ЗАО “Инвестиционная компания АВК”. (“Росбалт” 11.06.2003)
В мае 2003 года ТрансКредитБанк и инвестиционный банк “Траст” выдали синдицированный кредит “Уралвагонзаводу” в размере 300 млн руб. Кредит был предназначен для финансирования программы по производству железнодорожной продукции (вагоны, цистерны, дорожно-строительная техника). В феврале ТрансКредитБанк и “МЕНАТЕП-СПб” организовали заводу синдицированный кредит в размере 600 млн руб. (ПРАЙМ-ТАСС 01.06.2003)
1 июля 2003 ФКЦБ зарегистрировала первый выпуск двухлетних облигаций ЗАО “Группа предприятий “ОСТ” (Московская область) на 800 млн руб. Организатор и андеррайтер займа – инвестиционный банк “Траст”.
Ставка первого и второго купонов будет определялась по результатам конкурса при размещении выпуска на ММВБ, третьего и четвертого купонов – 14% годовых. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Поручителями по займу выступали ООО “Черноголовский завод алкогольной продукции “ОСТ-Алко” и ЗАО “ОСТ-Аква”. (AK&M 03.07.2003)
В июле 2003 года исполнительный вице-президент, член правления банка Арташес Терзян сообщил, что Инвестиционный банк “Траст” намерен выпустить еврооблигации на $250 млн,
Срок обращения облигаций мог составить три – пять лет. Банк планировал разместить бумаги до конца 2003 года. (Ведомости 08.07.2003)
В июле 2003 года РФФИ подвел итоги аукциона по продаже 41,01% акций АО “Череповецкий азот”. Победителем был признан инвестиционный банк “Траст”, предложивший за пакет $9,3 млн. Таким образом под контролем компаний, входящих в группу МЕНАТЕП, оказалось более 67% акций химического предприятия. Кроме “Траста” заявку на аукцион подало малоизвестное ООО “Калифа”.
Основным видом деятельности “Череповецкого азота” являлось производство аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и сложных азотно-фосфатных удобрений.
Контрольный пакет акций (52,62%) “Череповецкого азота” принадлежал управляющей компании с аналогичным названием, совладельцами которой на паритетных началах были агрохимическая корпорация (АХК) “Азот” и холдинг “ФосАгро” (входит в группу МЕНАТЕП). По договору между партнерами этим пакетом управляло “ФосАгро”.
Поскольку “Траст”, как и “ФосАгро”, входит в группу МЕНАТЕП, то по итогам аукциона под контролем этой группы оказалось более 67% акций “Череповецкого азота”. (Ведомости 21.07.2003)
В конце 2003 года банк “Траст”, который в июле 2003 года купил 41% акций “Череповецкого азота”, продал эти акции. (Ведомости 18.06.2004)
В августе 2003 года на аукционе по размещению 4-летних облигаций Мособласти на 4 млрд руб. были проданы бумаги на 3,25 млрд руб. Цена отсечения – 87,77% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 15,9% годовых. Доходность по средневзвешенной цене – 15,18% годовых. Организатор займа – инвестиционный банк “Траст”, соорганизаторы – Банк Москвы и ПСБ (СПб) , соандеррайтер – банк “Ингосстрах-Союз“.
До размещения “Траст” ориентировал инвесторов на доходность в районе 14% годовых. Поэтому обладателей бумаг результаты аукциона не устроили. Переоценив купленные бумаги по средневзвешенной цене, они показали значительные убытки.
В официальном сообщении Минфина Московской области доходность 15% годовых объяснялась “общими негативными настроениями инвесторов и их невосприимчивостью к длинным бумагам”.
По реестру сделок всего на аукционе было удовлетворено 99 заявок. Доходность по 89 сделкам находилась в диапазоне от 11,3% годовых до 14,9% годовых, а последние 10 сделок на 2 млрд руб. по номиналу были заключены с доходностью 15,6 – 15,9% годовых. Таким образом, поверившие “Трасту” покупатели переплатили около пяти процентных пунктов от номинала.
Источник, знакомый с обстоятельствами размещения, объяснил итоги аукциона несогласованными действиями организатора и эмитента: “Маркетинг показал, что спрос на бумаги не велик. “Траст” предупредил об этом область, а та стала самостоятельно искать инвесторов”.
После аукциона “Траст” решил частично компенсировать потери инвесторам, уменьшив их убытки. Банк предложил своим клиентам, купившим облигации по доходности менее 14,1% годовых, продать их банку с доходностью 14,6% годовых. (Ведомости 21.08.2003)
В связи с состоявшимся 19 августа аукционом по размещению 3-го выпуска облигаций Московской области Инвестиционный банк “ТРАСТ” посчитал необходимым разъяснить результаты этого размещения.
Инвестиционный банк “ТРАСТ” заявил и готов был подтвердить это документально, в том числе и в судебных инстанциях, что в процессе размещения облигационного займа сам банк, связанные с ним финансовые структуры и клиенты банка осуществили покупку ценных бумаг 3-го выпуска облигаций Московской области по ставке доходности от 14,1 до 14,3 проц. годовых. С учетом цены отсечения на уровне 15,9 проц. годовых, банк не только не получил прибыль, но и понес убытки наравне со своими клиентами.
ИБ “ТРАСТ” сообщил о том, что решение об определении цены отсечения на уровне доходности 15,9 проц. годовых было принято эмитентом вопреки рекомендациям банка. Информацию об этом решении эмитент предоставил банку уже по завершении срока подачи заявок. Мотивы принятия такого решения банку были неизвестны.
Покупку по цене отсечения и близкой к ней осуществили только два со-организатора [Банк Москвы и Промстройбанк (г. Санкт-Петербург)], которые ранее подтверждали свое намерение осуществить приобретение бумаги по ставке доходности в районе 14 проц. годовых. (Финмаркет 22.08.2003)
8 октября 2003 года ОАО “Северо-Западный Телеком” полностью за один день разместило на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд руб.
Организатором выпуска облигаций выступало ЗАО “Телекомбанк”. Андеррайтерами выпуска выступили ЗАО “Телекомбанк“, АКБ “МДМ-Банк“, АКБ “Траст”. Платежный агент – ЗАО “Телекомбанк”. Финансовым консультантом назначено ЗАО “Инвестиционная компания АВК”. (МФД-ИнфоЦентр 08.10.2003)
В декабре 2003 года банк “Траст” привлек $300 млн, разместив кредитные ноты (credit linked notes, CLN). Бумаги, по словам исполнительного вице-президента “Траста” Николая Фетисова, были выпущены двумя траншами: $100 млн – на один год и $200 млн – на три года.
Определить структуру выпуска и занять деньги “Трасту” помог ING Bank N.V.
Ноты не имели листинга, торговались в системе Euroclear/Clearstream и обладали ограниченной ликвидностью. (Ведомости 11.12.2003)
В феврале 2004 года ОАО “Кристалл финанс” разместило на ММВБ выпуск облигаций на сумму 500 млн руб. Цена размещения на аукционе определена в размере 97,7% от номинала, что соответствовало доходности к 1,5 годовой оферте в размере 13,31% годовых.
Срок обращения облигаций – три года.
Инвестиционный банк “ТРАСТ” стал организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. (ПРАЙМ-ТАСС 12.02.2004)
В марте 2004 года инвестиционный банк “Траст” и банк ING завершили размещение кредитных нот (CLN) ООО “Агрофинанс”, входившего в состав группы “Разгуляй Укррос”.
Эмитентом выступала C.R.R. B.V. Заемщиком – ООО “Агрофинанс”. Номинальный объем выпуска – 50 млн долл. Срок обращения – 1 год. Купонный период – 6 месяцев
Ставка купона – 11.5%. В день первой купонной выплаты CLN могли быть погашены эмитентом полностью по цене 101% от номинала.
Ведущим организатором выпуска выступал Инвестиционный Банк “Траст”, организатор – ING Bank NV.
Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Со-lead Manager: “Commerzbank” (Eurasia) ZAO; Co-Managers: Московский Международный Банк, Reserve Invest (Cyprus) Ltd. (МФД-ИнфоЦентр 29.03.2004)
В апреле 2004 года ИБГ “НИКойл” пытался через суд взыскать деньги с компании “Русагрокапитал” и параллельно создавал “клуб кредиторов” холдинга.
Агропромышленный холдинг “Русагрокапитал”, имевший неурегулированные обязательства на $137 млн. перед полусотней банков и держателей векселей, оказался на пороге банкротства.
АПХ “Русагрокапитал” создан в 1999 году. В него входят 10 мукомольных предприятий, холдинг “Смолмясо” и другие активы. Контрольный пакет акций холдинга принадлежит менеджменту. Оборот в 2003 году составил около $230 млн.
В феврале 2004 года бывший акционер и гендиректор “Русагрокапитала” Яков Шляпочник объявил, что не подписывал договора поручительства по кредитам на сумму около 120 млн. руб., которые в 2003 году выдала предприятиям “Русагрокапитала” ИБГ “НИКойл”.
После этого заявления, по свидетельству председателя совета директоров “Русагрокапитала” Алексея Кобцева, у компании начались финансовые затруднения, в частности, большинство банков-кредиторов заморозили кредитные линии.
Кроме того, у “Русагрокапитала” обнаружились непогашенные векселя на $30 млн. и кредиты у десятка банков.
В список кредиторов ИБГ “НИКойл” внес КБ “Третий Рим” (банк “Санкт-Петербург”), МДМ-банк, Росбанк и инвестбанк “Траст”. Требования перечисленных банков к “Русагрокапиталу” обеспечены залогами. По оценкам Шляпочника и “НИКойла”, сумма долгов “Русагрокапитала” кредиторам из списка “НИКойла” составляет $65-75 млн. без учета набежавших процентов. По оценке Шляпочника, общая сумма долгов агрохолдинга, включая непогашенные векселя, превышала $137 млн. (www.aksnews.ru 07.04.2004)
В мае 2004 года было объявлено, что председатель совета директоров банка “Траст” Илья Юров увеличил долю своего участия в капитале банка с 9,769 проц. до 19,326 проц., дополнительно приобретя обыкновенные акции.
Ряд топ-менеджеров банка продал свои акции. Согласно официальному сообщению банка, член совета директоров банка Владимир Воронин продал обыкновенные акции, уменьшив долю участия в уставном капитале банка с 1,35 проц. до 0,359 проц.; член совета директоров банка Олег Коляда – с 3,6 проц. до 2,994 проц.; член правления банка Андрей Королев – с 0,01 проц. до 0 проц.; член правления банка Шухрат Собиров – с 1,84 проц. до 0,194 проц.; член правления банка Наталия Фадеева – с 2,3 проц. до 0,211 проц.; член совета директоров банка Николай Фетисов – с 1,1 проц. до 1,058 проц. (Финмаркет 18.05.2004)
В мае 2004 года менеджмент инвестиционного банка “Траст” (ОАО) и ОАО Банк “Менатеп СПб ” завершил сделку по выкупу прав собственности в отношении контрольных пакетов акций банков у прежних владельцев.
В результате подписания соглашения купли-продажи права собственности в отношении 68.38% акций инвестиционного банка “Траст” и 99.35% акций ОАО Банк “Менатеп СПб” перешли от прежних владельцев к менеджменту банков. Таким образом, в мае 2004 года менеджмент банков контролировал 98.19% акций инвестиционного банка “Траст” и 99.35% акций ОАО Банк “Менатеп СПб”.
Переговоры о приобретении менеджментом акций банков начались в декабре 2003 года. Сделка была структурирована как классический выкуп акций MBO (management buy-out).
Владельцем проданных пакетов акций банков было МФО “МЕНАТЕП“. (МФД-ИнфоЦентр 19.05.2004)
В августе 2004 года ОАО “Волготанкер” разместило CLN на $120 млн. Об этом рассказал вице-президент компании по связям с общественностью Андрей Клейменов. По его словам, в ходе размещения компания привлекла на эту сумму трехлетний кредит под 9,25% годовых у австрийского Raiffeisen Zentralbank Osterreich. Затем этот заем был конвертирован в CLN (credit linked notes). Лид-менеджером выпуска кредитных нот стал инвестбанк “Траст”. (Ведомости 16.08.2004)
В сентябре 2004 года инвестиционный банк “Траст” официально сообщил об уменьшении активов на 7,8 млрд руб., или на 26,5%, в августе. Как пояснил финансовый директор “Траста” Владимир Воронин, в августе банк погасил обязательства по кредитным нотам на 4 млрд руб. “Траст” разместил CLN на $300 млн в декабре 2003г. Остальная часть были выплаченные кредиты, по которым пришел срок возврата. (Ведомости 08.09.2004)
В сентябре 2004 года Инвестиционный Банк “ТРАСТ” разместил выпуск CLN ОАО “АВТОВАЗ” на сумму 150 млн. долларов США
Размер выпуска составляет 150 млн. долларов США, срок обращения 1 год, ставка купона установлена в размере 11.75% годовых, спрос на выпуск превысил предложение более чем в 2 раза. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 60 инвесторов.
Организатором выпуска CLN был Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (Lead Arranger and Dealer), банком – агентом выступает RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG.
Участниками сделки по выпуску CLN также выступили:
Co-Lead Manager: АБ “Газпромбанк” (ЗАО),
Co-Managers: ОАО “Альфа-Банк“, ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Импэксбанк” и КБ “Москоммерцбанк”. (CbondS 21.09.2004)
В декабре 2004 года председатель совета директоров банков МЕНАТЕП СПб и “Траст” Илья Юров объявил, что ЦБ зарегистрировал сделку, в результате которой он стал крупнейшим акционером МФО МЕНАТЕП, которому принадлежали эти банки. В результате этой сделки с рынка должен был уйти брэнд “МЕНАТЕП”: МФО становилось Trust Management Company, а МЕНАТЕП СПб – Национальным банком “Траст”.
Илья Юров провел пресс-конференцию, посвященную покупке 100% акций международного финансового объединения (МФО) МЕНАТЕП, ранее полностью принадлежавшего кипрской компании MENATEP Asset Management Ltd.
По словам Ильи Юрова, МФО МЕНАТЕП стало принадлежать зарегистрированному на Кипре холдингу TB Holdings Co. Его владельцами были сам господин Юров (27,28%) и четыре члена совета директоров банка “Траст” – Сергей Беляев, Олег Коляда, Николай Фетисов и Арташес Терзян (18,18% акций).
10% акций МФО были зарезервированы под опционные выплаты топ-менеджерам банка “Траст”. Договор о купле-продаже МФО МЕНАТЕП был заключен между MENATEP Asset Management Ltd и TB Holdings Co еще 11 мая 2004 года, объявлено же о нем было только в декабре 2004 года потому, что эта сделка прошла регистрацию в ЦБ.
Илья Юров подчеркнул, что слияния банков “Траст” и “МЕНАТЕП Санкт-Петербург” в ближайшей перспективе не планировалось. По его словам, объединению банков мешало то, что по закону вне зависимости от срока давности любой из 18 тыс. миноритарных акционеров банка МЕНАТЕП СПб мог оспорить слияние под предлогом несоответствия сделки экономическим интересам. Из подробностей сделки Илья Юров сообщил, что общая сумма по покупке акций банков МЕНАТЕП СПб и “Траст” составила $106,8 млн. Были проданы 82% акций инвестбанка и 99,35% акций “МЕНАТЕП-СПб”. Однако условия сделки предполагали, что из общей суммы в $106,8 млн TB Holdings Co выплатит $80 млн компании MENATEP Asset Management Ltd до конца июня 2005 года.
Управляющий директор Group MENATEP Тим Осборн подтвердил факт сделки по продаже МФО МЕНАТЕП, подчеркнув, что решение об этом принимал совет директоров Group MENATEP. При этом Тим Осборн выразил удивление тем, что Илья Юров рассказал о финансовых условиях этой сделки, поскольку, по мнению господина Осборна, эта информация была конфиденциальной. (Коммерсант 2.12.2004)
В январе 2005 года правительство Якутии завершило прием заявок на участие в аукционе 24 января по продаже 25% плюс одна акция “Якутугля”.
Правительство Якутии было намерено продать на аукционе 25% акций “Якутугля”. Стартовая цена – 3,618 млрд руб. (около $130 млн), шаг аукциона – 180,9 млн руб.
Холдинговая компания “Якутуголь” создана в 2002 г. путем акционирования ГУП “Якутуголь”. 100% акций принадлежало Минимуществу Республики Якутия (Саха). Ежегодно компания добывала около 9 млн т угля, в основном коксующегося (используется в металлургии). Запасы основного месторождения компании – разреза Нерюнгринский – составляли около 200 млн т.
На участие в торгах было подано 13 заявок. Две заявки были поданы в интересах Магнитогорского металлургического комбината, три подали Стальная группа “Мечел” и ее структуры, три – НЛМК и близкие к нему компании. Кроме того, среди претендентов на “Якутуголь” – “Русинкор”, “Северсталь-Восток”, ИФК “Метрополь”, а также ЗАО “Якутские угольные и новые технологии” и кипрская T&IB Equities Ltd (в квартальном отчете инвестбанка “Траст” было сказано, что это его 100%-ная “дочка”).
По словам представителя “Северстали“, “Северталь-Восток” – 100%-ная “дочка” меткомбината “Северсталь” подала заявку на участие в аукционе. “Северсталь” вела переговоры об альянсе с японской компанией Sumitomo. (Ведомости 20.01.2005)
В январе 2005 года компания Little Echo Invest Corp. выиграла аукцион по продаже 25% плюс одна акция ОАО “Холдинговая компания “Якутуголь”. Победитель предложил за госпакет 11578 млн. при стартовой цене в 3618 млн. руб. Little Echo Invest Corp. действовала в интересах группы “Мечел”.
На аукционе основная борьба развернулась между “Мечелом” и ОАО “ММК”. “Северсталь” сдалась в районе $160 млн, НЛМК – ближе к $300 млн. Магнитка сражалась до $400 млн. (RosInvest.Com 25.01.2005; Ведомости 25.01.2005)
В феврале 2005 года Инвестиционный банк “Траст” первым из российских банков объявил о начале операций в Bloomberg Electronic Trading Platform. В подразделе Bloomberg Bond Trader (BBT), специализировавшемся на операциях с облигациями, инвесторы могли осуществлять сделки непосредственно с “Трастом” через его страницу в системе Bloomberg. (Ведомости 09.02.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)
Соорганизаторами выпуска выступили ING и ИБ “Траст”. (AK&M 09.12.2004)
В марте 2005 года ОАО “РТК-Лизинг” назначило организаторами четвертого выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 2.25 млрд руб ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Инвестиционный банк “Траст”. Андеррайтером выпуска стал ЗАО “Русский индустриальный банк“. Координатором проекта и агентом по оферте выступал ОАО АКБ “Связь-Банк“. (МФД-ИнфоЦентр 21.03.2005)
В марте 2005 года Инвестиционный банк “Траст” был назначен организатором и агентом по размещению второго облигационного займа ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“.
Объем займа составлял 7 млрд. руб., срок обращения выпуска – 5 лет. (AK&M 25.03.2005)
21 апреля 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ“. Объем размещения составляет 2 млрд руб.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 3,79 млрд рублей.
По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,19 проц. годовых. Эффективная доходность к погашению – 9,40 проц. годовых. Выпуск был размещен полностью в ходе конкурса.
Срок обращения выпуска – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определялась на конкурсе, проводимом в день начала размещения. Процентная ставка 2-го – 6-го купонов были равны ставке 1-го купона.
Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО АКБ “РОСБАНК” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. Соорганизатором выпуска стал ОАО АКБ “Связь-банк“. Соандеррайтерами выпуска выступали: ООО “Атон”, ОАО “Внешторгбанк“, ООО “ДойчеБанк”, ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО), ИБ “ТРАСТ“. (Финмаркет 21.04.2005)
В апреле 2005 года Инвестиционный банк “ТРАСТ” был назначен ведущим организатором размещения CLN (credit linked notes) Группы компаний “Волга-Днепр“.
Планируемый объём займа составлял до 100 млн. долларов США, срок обращения выпуска до 2 лет. (Сbonds 26.04.2005)
В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)
19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия).
Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст”.
Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней.
Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005)
22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых.
Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. (Сbonds 23.06.2005)
28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“.
Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО).
Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”.
Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз.
Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005)
11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей.
Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб.
Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых.
Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк.
Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005)
В августе 2005 года ОАО “АвтоВАЗ” назначило Инвестиционный банк “ТРАСТ” ведущим организатором выпуска CLN (Credit Linked Notes) на сумму до 300 млн долл. со сроком обращения выпуска до 2,5 лет. (Финмаркет 30.08.2005)
В сентябре 2005 года ОАО Инвестиционный банк “ТРАСТ” и ООО КБ “Национальный стандарт” стали победителями конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения третьего выпуска облигаций Белгородской области. По информации ИБ “Траст”, выпуск облигаций с номинальным объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 5 лет планировалось разместить в октябре-ноябре 2005 года. (Финмаркет 08.09.2005)
В октябре 2005 года ОАО “АВТОВАЗ” разметило 2-й выпуск Credit Linked Notes /CLN/ на сумму 250 млн долл.
Ставка купона по займу составила 8,5 проц годовых. Срок обращения CLN составлял 2,5 года.
Полученные в ходе второго выпуска CLN средства планировалось направить на инвестиции в модернизацию действующего производства и в обновление модельного ряда ОАО “АВТОВАЗ”.
Инвестиционный банк “Траст” являлся организатором выпуска. (Прайм-Тасс 18.10.2005)
16 декабря 2005 г. на ФБ ММВБ были размещены облигации ОАО “РуссНефть” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
Процентная ставка первого купона по 1-ому выпуску облигаций ОАО “РуссНефть” составила 9,25% годовых. Доходность к оферте 12 декабря 2008 г. составила 9,46% годовых.
Поручители – ОАО “Белкамнефть“, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО МПК “АНГГ” (Аганнефтегазгеология). Оферент – ООО “Белкам-Трейд”.
Организатор выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтеры: Газпромбанк, Райффайзенбанк (Австрия). Со-андеррайтеры: Промстройбанк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, ИБ Траст. (Сbonds 16.12.2005)
В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Виктория-Финанс” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Ставка первого купона по облигационному займу ООО “Виктория-Финанс” по итогам конкурса определена в размере 9,90% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,14 % годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Весна” и ЗАО “Торкас”.
Организатор размещения: ИК Тройка Диалог.
Со-организатор: Банк СОЮЗ
Андеррайтеры размещения: Банк АК БАРС, Банк ЗЕНИТ, Международный Московский Банк, АКИБ “Образование”
Со-андеррайтеры размещения: КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ Траст, Мордовпромстройбанк (CBonds 02.02.2006)
9 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации крупнейшей книготорговой розничной сети – ООО “ТОП-Книга”. Общая номинальная стоимость выпуска 700 млн. рублей, срок обращения 3 года.
По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 11.35 % годовых.
Доходность облигаций к годовой оферте составила 11.67 % годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска являлся “Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО).
В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО “ТОП-Книга” вошли российские банки и компании:
Со-организаторами выпуска выступают Банк Уралсиб и ИК Регион.
Со-андеррайтерами выпуска являются: АЛОР Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Банк Российский Кредит, Номос Банк, Северо-Западный инвестиционный центр, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 09.02.2006)
В феврале 2006 года Инвестиционный Банк ТРАСТ разместил дебютный выпуск CLN ОАО АИКБ Татфондбанк на сумму 90 млн. долларов США
Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО Банк “СОЮЗ“.
Размер выпуска составлял 90 млн. долларов США, срок обращения 2 года, ставка полугодового купона установлена в размере 9.5 % годовых. По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком исполнения через 1 год с даты размещения кредитных нот. (Сbonds 26.02.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ОАО “Амурметалл” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составлял 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Амурметалл” была определена в размере 9,8% годовых.
Организатор – Райффайзенбанк.
Со-организаторы: Промышленно-строительный банк, Росбанк, Ханты-мансийский банк, Банк Москвы, АК Барс банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Инвестиционный банк ТРАСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Русс-инвест, Внешторгбанк Розничные Услуги, Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Дикси-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011.
Ставка купона на первый купонный период по облигациям ООО “Дикси-Финанс” была утверждена в размере 9,25% годовых
Организатор – Инвестиционный банк ТРАСТ.
Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ.
Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 23.03.2006)
В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Главмосстрой-Финанс” на сумму 4 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011.
Ставка 1 купона по облигациям ООО “Главмосстрой-Финанс” была определена в размере 11,5% годовых, что соответствовало эффективной доходности к 1,5 летней оферте – 11,83%
Выпускаемые облигации обеспечены поручительством ОАО Холдинговая компания “Главмосстрой”.
Спрос на аукционе превысил 4,45 млрд. рублей.
Ведущий со-организатор – Банк ЗЕНИТ (ОАО).
Со-организаторы: АКБ “Банк Москвы” (ОАО), “Внешторгбанк” (ОАО), АБ “Газпромбанк” (ЗАО); со-андеррайтерами выпуска выступали: “Альфа-Банк” (ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА“, ГК “Регион”, ИБ “КИТ Финанс“, КБ “ВИЗАВИ”, ИБ “ТРАСТ“, “Сибакадембанк” (ОАО). (Cbonds 23.03.2006)
В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) на сумму 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 7 лет.
По результатам аукциона размещения облигаций была установлена эмитентом в размере 100.88 % от номинальной стоимости, таким образом доходность облигаций к погашению составила 7.99 % годовых.
Организаторами и генеральными агентами выпуска облигаций выступали Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО) и ОАО “ИМПЭКСБАНК“.
Андеррайтером при размещении и платежным агентом являлся Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО).
Со-андеррайтерами выпуска являлись: Транскредитбанк, Сберегательный Банк РФ, Банк СОЮЗ, Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, Банк Национальный Стандарт, Росбанк, Северо-Западный Инвестиционный центр, КБ “КЕДР”. (Сbonds 20.04.2006)
24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,83% годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк. Со-организатор: АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами выступили: Банк Агропромкредит, Банк Москвы, Банк Союз, Зенит, ИК Русс-Инвест, Импэксбанк, КИТ-Финанс, Сбербанк России, ИБ Траст, Уралсиб. (Сbonds 24.05.2006)
В мае 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций 3 серии ОАО “АИКБ “Татфондбанк” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 19.05.2009.
Ставка первого купона по облигациям была утверждена в размере 10% годовых.
Организатор размещения – Татфондбанк.
Со-организаторы ММБ, Банк Национальный стандарт, НОМОС-БАНК, АКБ СОЮЗ.
Андеррайтеры: БК РЕГИОН, ИК КапиталЪ, Россельхозбанк, со-андеррайтер – Альфа-Банк, РТК-Брокер, ОРГРЭСБАНК, ИМПЭКСБАНК, КБ Московский капитал, Московский Кредитный Банк, СЛАВИНВЕСТБАНК, Инвестиционный банк ТРАСТ, АКБ ФОРПОСТ. Официальный партнер размещения – Некоммерческое партнерство “Межбанковская расчетная система”. (Сbonds 23.05.2006)
26 мая 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации ООО “ДЗ-Финанс” под поручительство ОАО “Усть-Илимский деревообрабатывающий завод”. Общая номинальная стоимость выпуска 400 млн. рублей, срок обращения 2 год.
По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 11.60 % годовых. Доходность облигаций к годовой оферте составила 11.94 % годовых.
Организатор и андеррайтер выпуска: “Инвестиционный Банк “ТРАСТ“.
Со-андеррайтеры: ИК Велес Капитал, Инвестиционный банк КИТ Финанс, АЛОР Инвест, Сургутнефтегазбанк, Банк ЦентроКредит и Банк УРАЛСИБ. (ИБ “ТРАСТ” 26.05.2006)
7 июня 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО “БЕЛОН-Финанс” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,10 % годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,31% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций был Внешторгбанк.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Банк Москвы“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК “КапиталЪ“, ЗАО “Международный Московский банк“, АКБ “СОЮЗ“, ИБ ТРАСТ. (Сbonds 07.06.2006)
8 июня на ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” состоялось размещение третьего облигационного займа ОАО “Сибакадембанк“. Объем выпуска составил 3 млрд. рублей, ставка купона определена на уровне 9,6% годовых. Дата погашения: 04.06.2009
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Ситигруп Россия.
Со-организаторами выпуска стали Международный Московский Банк, ООО “Морган Стэнли Банк”, Ренессанс Капитал. Андеррайтеры – ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, АБ “ОРГРЭСБАНК“, ОАО “Россельхозбанк“, ОАО АИКБ “Татфондбанк“, ОАО Инвестиционный банк “ТРАСТ“. (Сbonds 08.06.2006)
21 июня ООО “АиФ – МедиаПресса – финанс” при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Объем выпуска составил 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составлял 3 года.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 11,75% годовых, что соответствовало эффективной доходности 12,1% к полуторагодовой оферте.
Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО “Аргументы и факты“, ООО Объединенный издательский дом “Медиа-Пресса”, ООО “Промсвязьфинанс”.
Со-организаторы: Росбанк, Русс-Инвест; Андеррайтер: Транскапиталбанк; Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ИК Норд Капитал, Оргрэсбанк, ИБ Траст, Московский филиал АКБ “Урал ФД”. (Сbonds 22.06.2006)
В 2005 году нефтяная компания “ЮКОС” подала в Арбитражный суд Москвы иск к инвестбанку “Траст” с требованием взыскать с него 2,5 млрд руб.
В 2000-2002 годах “Траст” на деньги “ЮКОСа” выдал кредиты на $50 млн самарскому предприятию “Техтрансстрой”, которое обязалось построить завод по производству сборных деревянных домов для нефтяников. Гарантом по кредиту “Техтрансстрою” выступила администрация Самарской области, а за нее, в свою очередь, поручился сам “ЮКОС”.
В 2003 г. “Техтрансстрой” перестал обслуживать долг, в мае 2005 года был признан банкротом. Поэтому “Траст”, чтобы не нарушать нормативы ЦБ, предложил НК “ЮКОС” реструктурировать долг. По словам источника в “ЮКОСе”, в феврале 2004 г. банк уступил кредиты московским компаниям “Технопромстройпроект” и “Индустрия-Импульс”, зарегистрированным по почтовому адресу “Траста” – Колпачный пер., д. 4. Взамен “ЮКОС” получил векселя этих компаний и поместил их на хранение на счет “Траста”.
В банке утверждали, что в феврале 2004 г. тогдашний заместитель начальника казначейства “ЮКОС-Москва” Владимир Кудасов подписал поручение о замораживании векселей в качестве обеспечения поручительства “ЮКОСа” за администрацию Самарской области.
Параллельно “Траст” пытался взыскать средства с администрации Самарской области, но та подала встречные иски о признании поручительства недействительным. Поэтому банк решил обратить взыскание на имущество “ЮКОСа”.
В банке утверждали, что в начале 2005 г. тот же Кудасов распорядился разблокировать векселя и перевести их на счета “Технопромстройпроекта” и “Индустрии-Импульс”. В компании “ЮКОС” утверждали, что такого распоряжения не существовало. (Ведомости 08.08.2005)
В ноябре 2005 года “Татфондбанк” сообщил, что разместит кредитные ноты (CLN) на сумму до $70 млн.
Организатором займа был назначен Инвестиционный банк “ТРАСТ”.
Срок обращения CLN должен был составить до 2 лет. (Газета.Ru 09.11.2005)
25 января 2006 г. АК “АЛРОСА ” завершила сделку по приобретению пакета 75%+1 акция ОАО “Якутскгеофизика”.
Продавцами пакета акций ОАО “Якутскгеофизика” были частные инвесторы. Финансовая сторона сделки не раскрывалась.
Оставшиеся 25%-1 акция ОАО “Якутскгеофизика” были распределены среди трудового коллектива. Финансовым консультантом АК “АЛРОСА” по указанной сделке выступил “Инвестиционный банк “Траст”. (МФД-ИнфоЦентр 27.01.2006)
6 февраля 2006 г. АК “АЛРОСА” завершила сделку по приобретению у структур, близких к ОАО “АКБ “БИН” пакет 50.4% акций ОАО “Национальная нефтегазовая компания “Саханефтегаз“.
В феврале 2006 года около 40% акций ОАО “ННГК “Саханефтегаз” принадлежало ОАО “Сахатранснефтегаз”, 100% акций которого владело Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия), около 10% распределены среди миноритарных акционеров – физических лиц.
Финансовым консультантом АК “АЛРОСА” по указанной сделке выступил “Инвестиционный банк “Траст”. (МФД-ИнфоЦентр 8.02.2006)
В апреле 2006 года в рамках финансовой группы ТРАСТ начала работу новая структура – ЗАО “Межрегиональная факторинговая компания “ТРАСТ”.
Ранее финансовая группа ТРАСТ оказывала факторинговаые услуги совместно с компанией “Еврокоммерц”. (ИБ “ТРАСТ” 17.04.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) СКРИН “Эмитент” 20.04.2000
(2) ПРАЙМ-ТАСС 18.04.2000
(3) РИА “Ореадна” 16.05.2000
(4) МФД-ИнфоЦентр 10.01.01
(5) ПРАЙМ-ТАСС 10.01.2001
Почтовый адрес: 113125, г.Москва, ул.Садовническая, д.84/3/7
Юридический адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.84/3/7
Телефон: 247-25-60
Руководитель представительства АКБ “Доверительный и инвестиционный банк” в г. Самаре – Сойфер Максим Викторович
Руководитель представительства АКБ “Доверительный и инвестиционный банк” в г. Санкт-Петербурге – БалабаевВячеслав Эдуардович