ГРУППА “ИФД КАПИТАЛЪ”
Образована в 2003 году в результате
объединения групп компаний, работавших в сегментах страхования, пенсионного
обеспечения и инвестиционного бизнеса:
Инвестиционной Группы “Резерв-Инвест, включая:
– Управляющую компанию “Резерв Инвест;
– Инвестиционную компанию “Резерв Инвест;
Страховой Группы “Лукойл”, включая:
–
Страховую компанию “Лукойл
;
– СК
“Индустриальная Перестраховочная Компания;
– СМК “Медведь;
ООО
“Пенсионный КапиталЪ – компанию-администратора пенсионных
фондов.
Акционерами
“ИФД Капиталъ” являются паевые
фонды под управлением компании “Менеджмент-Центр”.
Группа администрировал НПФ “Лукойл-Гарант,
НПФ “Пенсионный КапиталЪ и НПФ “Первый Пенсионный Фонд.
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ (2003) :
Федун
Л.А. – председатель
Бережной
М.П.
Краснянский Б.Е.
Михайлов С.А.
Плаксина О.В.
Угрюмов К.С.
Цховребов Ю.В.
Шеркунов
И.В.
Председатель
правления
ПЛАКСИНА Ольга Владимировна
С июля 2005
года
Бывший
председатель правления
КРАСНЯНСКИЙ Борис
Ефимович
по июль
2005
Финансовый
директор
ИЛЬИНСКАЯ
Елена Федоровна
С июля 2005
года
Руководители
бизнес-направлений Группы:
– Пенсионное направление:
Угрюмов
К.С., генеральный директор ООО “Пенсионный
КапиталЪ”;
С ноября 2003
Гуров Григорий –
исполнительный директор
С ноября 2003
–
Страховое направление:
Цховребов Ю.В. – генеральный
директор СК “Лукойл, председатель Совета Директоров СК “Индустриальная
перестраховочная компания”;
–
Инвестиционное направление:
Шеркунов И.В.- руководитель инвестиционной
группой “Резерв Инвест”.
В октябре 2003 года украинское подразделение группы
“КапиталЪ-Украина” осуществляло покупку одну из заметных компаний на Украине –
Межрегиональную страховую компанию “Надра”. Сумма сделки и размер приобретаемого
пакета не разглашались.
Межрегиональная страховая компания
“Надра” работала на страховом рынке Украины с 1995 г. и имела лицензии на
осуществление 25 видов страхования.
По словам руководителя
пресс-службы ИФД “КапиталЪ” Игоря Фрадина, “КапиталЪ-Украина” намеревается вести
в республике те же виды бизнеса, что и материнская компания в России:
страхование, услуги по управлению пенсионными сбережениями, управление активами.
Начать украинский бизнес “КапиталЪ” решил с покупки страховой компании.
(Ведомости 23.10.2003)
В январе 2004 года Инвестиционная группа “КапиталЪ”
приобрела компанию ООО “ЛУКОЙЛ-резерв-инвест”.
В
результате сделки Инвестиционная группа “КапиталЪ” стала владельцем 100%
уставного капитала инвестиционной компании “ЛУКОЙЛ-резерв-инвест”. Цель покупки
– укрепление позиции инвестиционной группы “КапиталЪ” на фондовом
рынке.
Как заявил председатель совета директоров ИГ
“КапиталЪ” Игорь Шеркунов: “Решение о покупке было принято в связи с намерением
ОАО “ЛУКОЙЛ”, одного из владельцев “ЛУКОЙЛ-резерв-инвеста”, вывести непрофильные
активы из собственности компании и нашим желанием укрепить позиции группы на
фондовом рынке”.
В связи с
выходом из состава участников ОАО “ЛУКОЙЛ
“, компания ООО “ЛУКОЙЛ-резерв-инвест” была переименована в ООО
“Брокерская компания “Резерв-инвест”. (МФД-ИнфоЦентр 22.01.2004)
В марте 2004 года Управляющая компания “КапиталЪ”
застраховала профессиональную ответственность в пуле страховых компаний “Ингосстрах” и “РОСНО
“.
Договор был заключен в рамках
требования закона “Об инвестировании накопительной части трудовой пенсии в РФ”,
сроком на 1 год и предусматривал страховую защиту на случай нарушения
обязательств по договору управления с Пенсионныи Фондом РФ “в результате ошибок
и небрежностей работников страхователя, умышленных противоправных действий
работников и иных лиц” на сумму более 15 млн руб. Согласно условиям Договора
страховые компании “Ингосстрах” и “РОСНО” несли солидарную ответственность перед
Управляющей компаний “КапиталЪ” в равных долях. (Финмаркет 27.03.2004)
В июне 2004 года правление ОАО “ЛУКОЙЛ”
приняло решение о продаже принадлежащих группе компаний ОАО “ЛУКОЙЛ” акций ОАО
Банк “Петрокоммерц“, составлявших более 80% уставного
капитала банка.
Сумма сделки составляла более 200 млн
долл.
Покупателем акций являлась компании Финансовой
Группы “ИФД КапиталЪ”.
Сделка осуществлялась с
привлечением международных консультантов и оценщиков: “БДО Юникон”, Credit
Suisse First Boston и юридической компании Akin Gump Strauss Hauer &
FeldLLP.
“Несмотря на принятое решение, банк
“Петрокоммерц” остается опорным банком “ЛУКОЙЛа”. В долгосрочной перспективе мы
намерены использовать выстроенные технологии обслуживания расчетов и
бюджетирования компании, а также сеть банка для проведения операций по нашим
проектам”, – заявил президент “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов. (МФД-ИнфоЦентр
29.06.2004)
23 мая 2006 года ОАО “НК “ЛУКОЙЛ” закрыло сделку по продаже
17,38-процетного пакета акций банка “Петрокоммерц” группе ИФД
“КапиталЪ”.
“ЛУКОЙЛ” полностью вышел из уставного капитала
банка, а ЗАО “КапиталЪ Перестрахование”, входившее в ИФД “КапиталЪ”, стало
владельцем 17,89-процетного пакета акций “Петрокммерца”.
Согласно отчетности “ЛУКОЙЛа” по US GAAP, акции банка были проданы за 33 млн
долл. (RosInvest.Com 24.05.2006)
В июле 2004 года Футбольный клуб “Спартак” официально
признал, что принадлежит ИФД “Капиталъ”.
5 июля 2004 года
управляющий директор “Спартака” Юрий Первак заявил, что ФК “Спартак” на 90%
принадлежит финансовой группе ИФД “Капиталъ”. Ранее Первак руководил дочерней
компанией ОАО “ЛУКОЙЛ” “Челябинск-ЛУКОЙЛ-нефтепродукт”.
В
апреле 2004 года источник, знакомый с ситуацией вокруг “Спартака”, рассказал,
что президент клуба Андрей Червиченко продал около 90% его акций структуре,
подконтрольной вице-президенту ОАО “ЛУКОЙЛ” Леониду Федуну.
Эксперты оценивали сумму сделки в $50-70млн. (Ведомости 06.07.2004)
В 2004 году партнеры, владевшие зданием “Токо Тауэр” на
Краснопресненской набережной в Москве, продали дом структурам ИФД “КапиталЪ”.
Сделка была закрыта в ноябре, сообщил бывший менеджер “МИКОМа”, владевшего
зданием в конце 90-х годов. (Ведомости 10.12.2004)
В марте 2005 года Управляющая компания “КапиталЪ” и НПФ
“ГАЗФОНД” подписали договор доверительного управления пенсионными накоплениями.
По условиям договора доверительного управления НПФ “ГАЗФОНД” передавал
Управляющей компании “КапиталЪ” в управление пенсионные накопления, привлеченные
в фонд от застрахованных лиц в ходе пенсионной кампании 2004 года, в объеме
более 76 миллионов рублей.
Как пояснил президент НПФ
“ГАЗФОНД” Юрий Шамалов, более десяти лет пенсионными резервами НПФ “ГАЗФОНД”
управляла управляющая компания “Лидер”. В целях диверсификации рисков управления
пенсионными накоплениями и в соответствии с законодательством о
негосударственных пенсионных фондах, НПФ, проанализировав конъюнктуру рынка,
остановил свой выбор на УК “КапиталЪ”. (Финмаркет 15.03.2005)
22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного
выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной
стоимостью 3 млрд рублей.
По
результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была
установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность
облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых.
Организатором данного выпуска был
Райффайзенбанк Австрия.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный
банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк,
Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. (Сbonds 23.06.2005)
21
июня 2005 года ОАО “Концерн “Ижмаш” полностью разместило в
ходе конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд.
рублей.
Размещение проводилось по открытой подписке.
Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 13,55% годовых. По
итогам размещения инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 1 млрд.
244 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 92 заявки.
Весь заем в полном объеме размещен в ходе конкурса.
Организатором и андеррайтером выпуска был АКБ “Промсвязьбанк“.
Андеррайтеры: ИГ
“КапиталЪ”; АКБ “Союз“.
Со-андеррайтеры: АКБ “АК БАРС” (ОАО); “Вэб-инвест Банк” (ОАО); “БК “Регион” (ООО) (Сbonds
21.06.2005)
12
июля 2005 года ОАО “Криогенмаш” при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО),
выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило в ходе
конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 500 млн
рублей.
Размещение проводилось по открытой подписке.
Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 10,40%
годовых.
Срок обращения облигаций составлял 1092 дня.
Облигации имели 6 полугодовых купонов. Величина второго купонного дохода равна
величине первого. Ставки остальных купонов определялась эмитентом. По облигациям
были предусмотрены две годовые оферты. Цена размещения – 100% от номинальной
стоимости. Дата погашения – 08.07.2008 г. По облигациям было предусмотрено
поручительство АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).
Организатором и
андеррайтером выпуска было АКБ “Промсвязьбанк“.
Андеррайтер: ИГ “КапиталЪ“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Зенит“, АКБ “МБРР” (ОАО), ОАО “ИК Русс-Инвест“, ОАО “Ханты-Мансийский банк”
(Сbonds 12.07.2005)
В
ноябре 2005 года на ММВБ были размещены облигации ООО “Белгранкорм” (головная
компания Агропромышленного холдинга “БЭЗРК-Белгранкорм”) на сумму 700 млн
рублей. Срок обращения – 3 года.
Процентная ставка по
первому купону по облигациям ООО “Белгранкорм” была определена в размере 10,9%
годовых.
Организация и андеррайтинг облигационного займа:
Банковская группа Внешторгбанк.
Со-организатор: ИК
“КапиталЪ”. Со-андеррайтеры: АКБ “Промсвязьбанк“, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ИК “УНИВЕР”.
Агент
по размещению: ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги. (Сbonds
06.12.2005)
В
декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Группа
“Магнезит” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3
года.
Ставка первого купона по облигациям ООО “Группа
“Магнезит” установлена в размере 9,85% годовых
Организаторы – Росбанк , ММБ.
Со-организаторы – Ханты-Мансийский Банк , Алор-инвест.
Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, Промышленно-строительный
банк, МБРР, Тюменьэнергобанк, Москоммерцбанк,
Славинвестбанк, Номос-Банк . (Cbonds
22.12.2005)
26
января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Мотовилихинские
заводы” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Размещение осуществлено на
ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого
купона облигаций.
Ставка первого купона, определенная
эмитентом, составила 10,00 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к
1,5-годовому пут-опциону составила 10,25 проц. годовых.
Организаторами выпуска облигаций были ОАО Внешторгбанк и “НОМОС-БАНК” (ЗАО).
Со-андеррайтерами
выпуска облигаций были назначены ЗАО “Газэнергопромбанк“,
ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО Банк “Зенит“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК
КапиталЪ”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО “БК
РЕГИОН”, ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО “Ханты-Мансийский Банк“.
Андеррайтером
(агентом по размещению) облигаций являлся ОАО Внешторгбанк, платежным агентом
выпуска – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), депозитарий займа – НДЦ. (RusBonds
26.01.2006)
В
феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения:
16.02.2009.
Ставка 1 купона по облигациям ОАО Банк ЗЕНИТ
была утверждена в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к
погашению составляет 8,56% годовых.
Агент по размещению
облигаций: Организатор – Банк Зенит. со-организаторы: Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, ИК
КапиталЪ, со-андеррайтеры: Дрезднер Банк, ИНВЕСТСБЕРБАНК,
Финансовая компания НООСФЕРА, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Сbonds 14.02.2006)
В
феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “ГАЗ-Финанс” на
сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 08.02.2011
Ставка
первого купона по облигационному займу ООО “ГАЗ-Финанс” по итогам конкурса была
определена в размере 8,49% годовых.
Выпускаемые облигации
были обеспечены поручительством ОАО “ГАЗ“.
Эффективная доходность облигаций к
оферте по итогам размещения составила 8,67% годовых.
Организаторы размещения: Банк Союз, ИК Тройка
Диалог
Андеррайтеры размещения: Банк
Москвы, Райффайзенбанк Австрия, ЗАО “Ренессанс
Капитал“
Со-андеррайтеры размещения: Банк Визави, Внешторгбанк Розничные услуги, Газэнергопромбанк, ИК “Капиталъ”, ФК “Мегатрастойл, АИКБ “Новая Москва“, АБ “Россия“, АКБ “Центрокредит” (Сbonds 14.02.2006)
21
февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций
ОАО “Трубная металлургическая компания” общей номинальной
стоимостью 5 млрд. рублей. Дата погашения: 15.02.2011
Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11%
годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый
день размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска
облигаций были Внешторгбанк и ФК “УРАЛСИБ“.
Со-андеррайтерами выпуска
облигаций стали Дрезднер Банк ЗАО, ОАО “Промышленно-строительный
банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ЗАО “Международный Московский банк“, АКБ “СОЮЗ”
(ОАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ”, ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО
“Райффайзенбанк Австрия”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ЗАО АКБ “ЦентроКредит“, ОАО “ВБРР“. (Сbonds
22.02.2006)
В
феврале 2006 года на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ОАО
“Торговый Дом “КОПЕЙКА” объемом 4 млрд руб. Срок обращения –
6 лет.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об
установлении ставки 1-12 купонов в размере 8,7% годовых. Эффективная доходность
выпуска к оферте через 3 года составила 8,99% годовых.
Организатор и андеррайтер – ФК “УРАЛСИБ“.
Со-организаторы – Коммерцбанк
(Евразия) и Международный московский
банк
Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ,
Райффайзенбанк, Русский международный банк, Славинвестбанк, Банк Союз. (Сbonds 22.02.2006)
В
марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Куйбышевазот-инвест”
на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 04.03.2011
Ставка
1 купона по облигациям ООО “Куйбышевазот-инвест” была утверждена в размере 8,80
% годовых.
Организатор – Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтеры: Внешторгбанк, Международный Московский Банк,
Сбербанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК,
Инвестиционная компания “КапиталЪ“, НОМОС-БАНК, АКБ “ЦентроКредит“.
Со-андеррайтеры: “АК БАРС” Банк, АБ “РОССИЯ“, Международный Банк Санкт-Петербурга, СЛАВИНВЕСТБАНК.
(Cbonds 10.03.2006)
В марте 2006 года ОАО “Уралсвязьинформ” полностью разместило
выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей Срок обращения – 6
лет.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса
и составила 8,40% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,58%
годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк.
Со-организаторы: Дойче Банк и
АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами
выступили: Внешторгбанк, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК КапиталЪ, Сбербанк России, Банк “Союз“. (Cbonds
21.03.2006)
В марте 2006 года ОАО “Уралсвязьинформ” полностью разместило
выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей Срок обращения – 6
лет.
Ставка первого купона была определена в ходе конкурса
и составила 8,40% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,58%
годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк.
Со-организаторы: Дойче Банк и
АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами
выступили: Внешторгбанк, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК КапиталЪ, Сбербанк России, Банк “Союз“. (Cbonds
21.03.2006)
В
апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК – Инвест”
на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 14.04.2011.
Ставка первого купона по облигациям ООО “АЦБК – Инвест” утверждена в размере
9,95% годовых.
Организатор – Газпромбанк.
Со-организаторы – ПСБ, Сибакадембанк. Андеррайтеры – АК БАРС, ИГ КапиталЪ, Тройка
Диалог, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 20.04.2006)
25
апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации
Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным
купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг –
5 лет.
Единая цена отсечения, определенная эмитентом,
составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению
составила 7,65% годовых.
Генеральными агентами
(организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО
“Балтийское Финансовое Агентство”.
Агентом по размещению
выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК
“РЕГИОН”.
Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“,
“НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО
Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк”
(ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный
стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО
ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006)
В
мае 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций 3 серии ОАО “АИКБ “Татфондбанк” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения:
19.05.2009.
Ставка первого купона по облигациям была
утверждена в размере 10% годовых.
Организатор размещения –
Татфондбанк.
Со-организаторы ММБ, Банк Национальный стандарт, НОМОС-БАНК, АКБ СОЮЗ.
Андеррайтеры: БК РЕГИОН, ИК КапиталЪ, Россельхозбанк, со-андеррайтер – Альфа-Банк,
РТК-Брокер, ОРГРЭСБАНК, ИМПЭКСБАНК, КБ Московский капитал,
Московский Кредитный Банк, СЛАВИНВЕСТБАНК, Инвестиционный
банк ТРАСТ, АКБ ФОРПОСТ. Официальный партнер размещения –
Некоммерческое партнерство “Межбанковская расчетная система”. (Сbonds
23.05.2006)
В мае 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение
облигаций ОАО “Роствертол” на сумму 800 млн рублей. Дата
погашения – 26.05.2009.
Ставка 1 купона по облигациям ОАО
“Роствертол” установлена в размере 9.3% годовых.
Организатор – “Росбанк“. Со-андеррайтеры: ИГ
КапиталЪ, АКБ АК Барс, АБ Девон-Кредит, АБ Оргрэсбанк. (Сbonds 30.05.2006)
7
июня 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО
“БЕЛОН-Финанс” общей номинальной стоимостью 1,5
млрд.рублей.
Ставка первого купона, определенная
эмитентом, составила 9,10 % годовых. Эффективная доходность облигаций к
погашению составила 9,31% годовых.
Организатором и
андеррайтером выпуска облигаций был Внешторгбанк.
Со-андеррайтерами выпуска
облигаций стали “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “Банк Москвы“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“,
ООО “ИК “КапиталЪ“, ЗАО “Международный
Московский банк“, АКБ “СОЮЗ“, ИБ ТРАСТ. (Сbonds 07.06.2006)
В
июне 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение двух серий облигаций ОАО “Дальсвязь” на сумму 2
млрд. рублей и 1,5 млрд. рублей.
Ставка первого купона облигаций серии Д2 была установлена в размере 8,85%
годовых, эффективная доходность к погашению 9,03%. Весь объем размещен в ходе
аукциона.
Ставка первого купона
облигаций серии Д3 была установлена в размере 8.60% годовых, эффективная
доходность к погашению 8,78%. На аукционе размещено 1265 тыс. облигаций.
Оставшиеся облигации были размещены в течении дня.
Организатором облигационных займов
выступил Связь-Банк.
Со-организаторами облигационных займов выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами
облигационного займа серии Д2 выступили: Банк Союз, Внешторгбанк Розничные услуги, Дойчебанк, Еврофинанс Моснарбанк, Зенит, ИГ
КапиталЪ, КИТ Финанс, Международный Московский Банк. (Сbonds 08.06.2006)
В октябре 2005 года московский хедж-фонд VR Group, крупнейший
кредитор объявившего о банкротстве американского брокера Refco, сообщил, что
собирается оспорить обращение своего должника в суд с ходатайством о защите от
кредиторов.
Активы VR были размещены на счетах Refco для
хранения. Об этом заявил основатель пострадавшей группы Ричард Дейтц. Активы VR,
по мнению Дейтца, не могли быть частью конкурсной массы при банкротстве. Refco
должна VR Group в общей сложности $472 млн (с учетом компаний,
зарегистрированных с хедж-фондом по одному адресу в
Москве).
Кроме того, среди российских кредиторов Refco –
“Ренессанс Капитал” ($18 млн), Росбанк
($51 млн), ИФД “Капитал” ($10 млн). (Reuters, Bloomberg 23.10.2005)
В ноябре 2005 года “ИФД Капиталъ” отказался от права выкупить
у ОАО “ЛУКОЙЛ” 17% акций банка “Петрокоммерц” и довести свою долю в его капитале до
82%.
Сделка по продаже ОАО “ЛУКОЙЛ” 82,3% акций
“Петрокоммерца” компании “ИФД Капиталъ” была одобрена в июне 2004
г.
Вице-президент “Лукойла” Леонид Федун отметил, что желание расторгнуть опцион было обоюдным. Со
стороны “Лукойла” решение связано, по словам Федуна, с желанием закрыть сделку и
получить деньги раньше установленного опционом срока. По словам руководителя
пресс-службы “ИФД Капиталъ” Игоря Фрадина, опцион был расторгнут по инициативе
его компании. (Ведомости 01.12.2005)
В декабре 2005 года конкурсная комиссия, в состав которой
вошли представители Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, ФСФР и Национальной
лиги управляющих, подвела предварительные итоги конкурса 10 управляющих компаний
для размещения средств военной ипотеки.
До конкурса
оказались допущены не все кандидаты. Комиссию не устроили некоторые
представленные ими документы. Например, “Пиоглобал Эссет Менеджмент” подвели
офшорные родственники. Ее владелец – компания Pioglobal First Russia
зарегистрирована в штате Делавэр. Кроме “Пиоглобал” не повезло “Метрополю”,
“Алемару” и “Золотому веку”.
Победителями стали 10
компаний во главе с “Лидером”, обслуживавшим крупнейший в стране
негосударственный пенсионный фонд – “Газфонд”. Второе место досталось “Уралсибу“, третье – “Атон-менеджменту“. За
ними в порядке убывания следовали “КИТ Финанс“, “Интерфин
Капитал”, “Регион Эссет Менеджмент”, “Тройка Диалог“,
“Капиталъ”, управляющая компания Росбанка и
“Регионгазфинанс”.
К деньгам военных не допустили “Альфа Капитал“, “Тринфико”, “Солид-менеджмент”, которые за два
года до этого успешно прошли отбор за право управлять пенсионными накоплениями.
(Ведомости 28.12.2005)
В июне 2006 года Инвестиционная группа “КапиталЪ”
предоставила Промсвязьбанку субординированный кредит объемом
30 млн. долларов
В июне 2006 года Банк России одобрил
сделку между Инвестиционной группой “КапиталЪ” и АКБ “Промсвязьбанк” о
предоставлении последнему субординированного кредита в размере 30 млн. долларов
США сроком на 5,5 лет.
Промсвязьбанк планировал
использовать привлеченные средства на укрепление собственной капитальной базы,
что позволило бы поддерживать высокие темпы роста активов: прежде всего, за счет
увеличения объемов кредитования частных клиентов наряду с расширением масштабов
корпоративного бизнеса банка.
Общий объем
субординированного долга Промсвязьбанка составил, таким образом, более 4 млрд.
рублей. Полученные средства были зарегистрированы Банком России в качестве
капитала II уровня Промсвязьбанка. (“ПРОМСВЯЗЬБАНК” 20.06.2006)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА
“КАПИТАЛЪ”
Россия, 119180, Москва, ул.
Большая Полянка, д. 47, стр. 1
Тел.:
(095) 929-95-26 / 27 Факс: (095)
929-95-30
E-mail: info@capital-ig.ru
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ “КАПИТАЛЪ”
Россия, 119180,
Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.
1
Тел.: (095) 929-95-26 / 27 Факс: (095)
929-95-30
E-mail: uk@capital-ig.ru
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ “КАПИТАЛЪ”
Россия, 119180,
Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.
2
Тел.: (095) 929-95-26 / 27 Факс: (095)
929-95-30
E-mail: info@capital-ig.ru