ОБЪЕДИНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА
Закрытое акционерное общество
Создана в 1994 г.
Основной владелец – Борис Федоров, бывший зампред правительства РФ.
В январе 2005 года Deutsche Bank принял решение стать единственным владельцем Объединенной финансовой группы. Deutsche Bank воспользовался своим правом выкупить оставшиеся 60%у менеджеров и основателей инвестбанка.
В ноябре 2003г. Deutsche Bank купил 40%акций United Financial Group Ltd. (UFG), которой принадлежала Объединенная финансовая группа. Deutsche Bank и ОФГ в 2003 г. объявили, что готовы выкупить друг у друга доли инвестбанка, если их партнерство не сложится. Кроме того, договор давал Deutsche Bank право в 2005 г. довести свою долю в ОФГ до 100%. (Ведомости 25.01.2005)
В январе 2004 года Deutsche Bank AG и United Financial Group (UFG) завершили сделку по приобретению Deutsche Bank 40-процентной доли в уставном капитале UFG. Завершение сделки было заключительным шагом в рамках создания стратегического партнерства между Deutsche Bank и UFG в области операций на российском фондовом рынке, анализа рынка акций и предоставления услуг в сфере корпоративного финансирования в России.
Три представителя Deutsche Bank должны были войти в состав Совета директоров компании. Акционеры UFG пропорционально сократили свои доли в уставном капитале компании в пользу Deutsche Bank. Планировалось, что руководство UFG, должно было сохранить за собой все полномочия по управлению компанией (RusEnergy 23.01.2004)
В ноябре 2003 года Deutsche Bank объявил о покупке 40% акций United Financial Group Ltd. (UFG), которой принадлежала группа компаний “Объединенная финансовая группа”.
По данным компании, ее основные владельцы – бывший вице-премьер, министр финансов и министр по налогам и сборам Борис Федоров(около 40% ), а также 14 топ-менеджеров группы, в том числе председатель наблюдательного совета Чарльз Райан и управляющий директор Илья Щербович.
Председатель совета директоров
МОШИАШВИЛИ Михаил Михайлович
С сентября 2003.
Генеральный директор
ЮДИН Михаил
C апреля 2006 года
Финансовый директор инвестиционно-банковского департамента
ЛУКИН Александр
С января 2005
Директор отдела корпоративных финансов
МИТРОФАНОВ Алексей
С мая 2004
Управляющий директор департамента корпоративных финансов
БУТРИН Михаил Робертович
С июля 2005
БЫВШИЕ
Бывший старший исполнительный директор
ТЫРЫШКИН Иван Александрович
С мая 2004
Бывший руководитель департамента торговых операций Deutsche Bank и Deutsche UFG по России и СНГ
СОЛОВЬЕВ Юрий
C апреля 2006 года
Бывший старший вице-президент отдела корпоративных финансов:
АРЕФЬЕВ Максим
С мая 2004 по январь 2005
Бывший исполнительный директор инвестиционно-банковского департамента
СНЕСАРЬ Дмитрий Николаевич
Наблюдательный совет (2003)
Чарльз Райан – Председатель правления
Илья Щербович – Управляющий Директор ЗАО “ОФГ”
Александр Шмелев – Заместитель председателя правления
Мартин Скелли – Глава департамента торговли корпоративными ценными бумагами
Правление (2003):
Чарльз Райан – Председатель правления
Илья Щербович – Управляющий Директор ЗАО “ОФГ”
Александр Шмелев – Заместитель председателя правления
Мартин Скелли – Глава департамента торговли корпоративными ценными бумагами
Михаил Юдин – Директор по операционным вопросам
Стивен О’Салливан – Управляющий директор, Аналитический отдел
Бенедикт Морган – Исполнительный директор, Отдел корпоративных финансов
Джордан Доран – Управляющий директор отдела фондовых операций
Максим Мальев – Управляющий директор, Структурированные продукты
Дмитрий Снесарь – Финансовый директор, генеральный директор ЗАО «ОФГ»
Пол Свигарт – Старший исполнительный директор UFG (UK), Ltd.
Дмитрий Хилов – Исполнительный директор
Маргарита Зубкус – Начальник юридического отдела
Операционный комитет (2003)
Михаил Юдин – Директор по операционным вопросам
Дмитрий Снесарь – Финансовый директор, генеральный директор ЗАО «ОФГ»
Джон Левин – Директор по операционным вопросам, UFG (UK), Ltd
Маргарита Зубкус – Начальник юридического отдела
Владимир Шаповалов – Директор по Управлению Рисками
Людмила Риби – Директор отдела внутреннего аудита
Елена Винокурова – Начальник Бухгалтерского Отдела
Мария Жаркова – Начальник отдела сопровождения клиентских счетов
Вадим Мелкумов – Директор отдела по связям с общественностью
Денис Корнев – Административный управляющий компании
Денис Потапов – Директор отдела компьютерных технологий
По данным ОФГ, ее собственный капитал по итогам 2002 г. составил $39,1 млн, активы – $127 млн, чистая прибыль – $11,1 млн.
В 2003 году ОФГ была номинальным держателем 6% акций Сбербанкаи в интересах клиентов владела около 6,9% акций “Газпрома“. ОФГ выступала консультантом BP по покупке 50% TNK International, была коменеджером размещения ADS на госпакет акций “ЛУКОЙЛа” на Лондонской фондовой бирже.
“Объединенная финансовая группа” была создана в 1994 году бывшим министром финансов Борисом Федоровым. В 1994 году 25% ее акций приобрел крупный международный банк Paribas. Изначально UFG специализировалась на брокерских операциях с ценными бумагами.
В 1997 году “Объединенная финансовая группа” при участии французского банка Paribas стала учредителем ЗАО “Объединенная финансовая группа ИНВЕСТ”. Последняя управляля активами ПИФ “Петр Столыпин” и ПИФ “Борей”.
В мае 1998 года “Объединенная финансовая группа” (UFG) и французский банк Paribas объявили о прекращении партнерских отношений. 25-процентный пакет акций компании, принадлежавший Paribas, перешел в собственность менеджеров UFG.
«Объединенная финансовая группа (ОФГ) является лидером по предоставлению услуг “серого владения” акциями “Газпрома” и Сбербанка для иностранцев. В такой схеме ОФГ фактически выступает в роли посредника: вместо иностранцев, не имеющих самостоятельного права приобретать и владеть внутренними акциями Газпрома, ОФГ по их заказам и в их интересах совершает подобные сделки на совершенно законных основаниях, становясь формальным владельцем акций.» (Независимая газета 20.01.2001)
В июне 2003 года газета “Ведомости” сообщила, что переговоры ОФГ с Deutsche Bank о продаже доли в компании близки к завершению. ОФГ продавала не меньше блокирующего пакета. (Ведомости 11.06.2003)
В мае 2001 года в Арбитражный суд г.Москвы был подан иск к компаниям, контролируемым Объединенной финансовой группой Бориса Федорова, о незаконном приобретении акций “Газпрома”.
По сообщению представителя суда, истец ОАО “Ява-Инвест” просил суд обязать реестродержателя ОАО “Газпром” – ЗАО “СР-ДРАГ” исключить ООО “Оникс-Инвест” (1,058% акций “Газпрома”) и ООО “Ареал” (0,921%) из реестра акционеров ОАО “Газпром”.
Истец также просил обязать передать принадлежавшие этим обществам акции ОАО “Газпром” эмитенту для последующей их реализации на торгах. В судебном порядке в качестве обеспечительной меры арестовано в общей сложности примерно на 2,3% акций ОАО “Газпром”, принадлежащих, в частности, ООО “Оникс-Инвест” (1,058%) и ООО “Ариал” (0,921%), которые входили в “Объединенную финансовую группу” (ОФГ) Бориса Федорова.
Ранее Пресненский межмуниципальный суд Москвы в качестве ограничительной меры наложил арест на акции “Газпрома”, принадлежавшие еще двум компаниям – ООО “Фондовый мир” (0,078%) и ООО “Прогресс-ТНК” (0,108%), входившим в состав ОФГ.
Черемушкинский межмуниципальный суд наложил арест на принадлежащие ООО “Регал”, входившему в ОФГ, 0,102% акций “Газпрома”.
Кроме того, компания “Ява-Инвест” подала иск к ОАО “Газпром” о признании недействительным решения от 14 февраля 2001г. об утверждении списка кандидатов в совет директоров “Газпрома”, выдвинутых ООО “Оникс-Инвест” и “Ареал”: Бориса Федорова, Илью Щербовича, Чарльза Райана и руководителя НАУФОР Ивана Тырышкина. (ПРАЙМ-ТАСС 16.05.2001)
16 мая 2001 года газета “Ведомости” сообщила, что “появилось первое прямое подтверждение того, что недавние проблемы компании UFG и ее совладельца, члена совета директоров “Газпрома” Б.Федорова, создал сам “Газпром”. Стало известно, что судебные иски против “дочек” UFG, которые выдвигали Федорова в совет, были поданы фирмой “Ява-Инвест”. Эта фирма контролировалась известным политиком и предпринимателем В.Язевым, давним партнером “Газпрома” и лоббистом его интересов в Госдуме”.
Газета, ссылаясь на слова В.Язева, утверждала, что иск был подан по инициативе его сына А.Язева, которому принадлежит 20% акций “Ява-Инвеста”. “Язев настаивал, – утвержждалось в статье, – что не получал никаких указаний от менеджеров “Газпрома” преследовать UFG или Федорова. Однако Язев вряд ли стал бы без спроса делать что-либо неприятное “Газпрому”. (“Ведомости” 16.05.2001)
В июне 2003 года РФФИ выставил на спецаукцион 1,64 млн акций “ЮКОСа” (0,07% от уставного капитала). Стартовая цена пакета составляла 460,16 млн руб.
По итогам аукциона акции “ЮКОСа” удалось продать на 31,7% дороже стартовой цены – по 369 руб. за штуку. Таким образом, РФФИ получал за акции “ЮКОСа” на 146,3 млн руб. больше, чем предполагалось изначально.
Почти весь пакет на двоих приобрели инвесткомпания “Ренессанс Капитал” и одна из аффилированных структур Объединенной финансовой группы (ОФГ) – UFG IC Trading Limited. (Ведомости 11.06.2003)
В ноябре 2003 года Deutsche Bank объявил о покупке 40% акций United Financial Group Ltd. (UFG), которой принадлежала группа компаний “Объединенная финансовая группа”.
UFG создана в 1994 г. В группу входят брокерская компания “Объединенная финансовая группа”, управляющая компания “ОФГ Инвест” и др.
Как рассказал президент и руководитель департамента инвестбанковских услуг ОФГ Илья Щербович, Deutsche Bank покупал 40% акций компании UFG Limited, зарегистрированной на острове Мэн, которой принадлежали все компании группы. Владельцами UFG Limited были предприниматель Борис Федоров (бенефициар по примерно 40% акций), председатель правления и главный управляющий директор UFG Чарльз Райан, Щербович и другие топ-менеджеры. Как пояснил Щербович, речь шла “о пропорциональной продаже акций всеми существующими владельцами”. Сумму сделки стороны не раскрывали.
По его словам, условием сделки была продажа неконтрольного пакета. “Мы не хотели, чтобы UFG становилась дочерней структурой Deutsche Bank”, – объяснил Щербович. (Ведомости 03.11.2003)
17 августа 2004 года заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Юрий Савельев написал свой запрос в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ. В нем он описывал серые схемы владения акциями “Газпрома” и отмечал, что они нарушают президентский указ № 529 от 1997 г. По указу иностранцы, а также компании, в которых нерезидентам принадлежало более 50%, могли покупать акции “Газпрома” только с разрешения ФКЦБ.
“Любой желающий, используя капиталы неизвестного происхождения, может воспользоваться данной схемой для консолидации значительного пакета акций стратегической для российской экономики компании,” писал Савельев. Савельев считал, что деятельность группы лиц – акционеров и сотрудников ОФГ, а также неизвестных иностранных инвесторов образовывала составы целого ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ.
В ОФГ претензии Савельева назвали абсурдными. Президент ОФГ Илья Щербович заявил, что ОФГ не продавала акции “Газпрома” иностранцам, а схемы владения акциями ее клиентов полностью соответствовали законодательству. По словам Щербовича, их использовали все инвесткомпании, а также сам “Газпром” в своем СП с Ruhrgas.
По мнению Щербовича, за депутатским запросом стоял спор об акциях наших клиентов на сумму $50 млн.
По словам Щербовича, эти акции “Газпрома” принадлежали компании “Финансовые партнеры”, аффилированной с Bank Austria Kreditanstalt. В 1999 году гендиректор “Финансовых партнеров” Дмитрий Архипов перевел со счета компании 108 млн акций “Газпрома” и пустился в бега. Спорные бумаги несколько раз сменили владельцев, и часть их оказалась у четырех клиентов ОФГ.
В 2004 году генеральный директор консалтинговой группы “Сигма” Павел Свирский предложил ОФГ “уладить” этот вопрос, а 15 июня подконтрольное Свирскому ЗАО “Стройспортсервис” подало в Арбитражный суд Ростовской области иски к четырем читинским компаниям – клиентам ОФГ и еще двум неизвестным ОФГ компаниям. Истец требовал от них вернуть акции “Газпрома”, из которых, по словам Щербовича, клиентам ОФГ принадлежало 27,45 млн акций.
30 апреля 2004 агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что “Сигма” взялась возвратить около 100 млн акций “Газпрома” на баланс ЗАО “Финансовые партнеры”, купила 50% акций этой компании, а “правоохранительные органы признали “Сигму” как акционера “Финансовых партнеров” потерпевшей.
В августе 2004 года официальный представитель “Сигмы” Александр Савельев вчера утверждал, что Свирский этого не говорил. Свирский заявил, что что у него не было никаких претензий к ОФГ. (Ведомости 19.08.2004)
В марте 2005 года Совет директоров ОАО “АК “Сибур” избрал ЗАО “Объединенная финансовая группа” в качестве финансового консультанта при продаже контрольного пакета акций ОАО “Курганский машиностроительный завод” (“КМЗ“) объемом 50.634% уставного капитала. (МФД-ИнфоЦентр 21.03.2005)
В апреле 2005 года Совет директоров ОАО “Ленэнерго” принял решение поручить компании United Financial Group (UFG) провести анализ и дать экспертную оценку стоимости прав временного владения и пользования движимого и недвижимого имущества ОАО “Ленэнерго”, передаваемого в аренду ОАО “ТГК-1“. (Прайм-ТАСС 07.04.2005)
1 июля 2005 года РАО “ЕЭС России” выбрало инвестиционные банки для обеспечения процесса формирования целевой структуры шести территориальных генерирующих компаний (ТГК).
По итогам конкурсного отбора, проведенного РАО “ЕЭС России” совместно с миноритарными акционерами региональных генерирующих компаний (РГК), входящих в соответствующие ТГК, определены следующие инвестиционные банки:
– ОАО “ТГК-2” – ЗАО “Финансовый брокер “Тройка Диалог“;
– ОАО “ТГК-5” – ОАО “Вэб-инвест Банк“;
– ОАО “ТГК-6” – ОАО “Альфа-Банк“;
– ОАО “ТГК-4”, ОАО “ТГК-8”, ОАО “ТГК-9” – ЗАО “Объединенная финансовая группа”.
Инвестиционные банки привлекались в консорциумах с оценочными организациями. В их задачи входила оценка рыночной стоимости акций РГК, определение справедливых финансовых условий присоединения РГК к ТГК и/или обмена акций РГК на акции ТГК, в том числе определение справедливых коэффициентов конвертации и/или обмена акций, а также обеспечение взаимодействия с акционерами РГК в процессе формирования целевой структуры ТГК. (РАО “ЕЭС РОССИИ” 01.07.2005)
11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей.
Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб.
Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых.
Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк.
Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005)
Адрес: 121069 Россия, Москва, Поварская улица 10.
Телефон: +7 (501) 967-37-27
Факс: +7 (501) 967-37-30
Чарльз Э. Райн – Тел.: +7 (501) 967-37-77 Факс: +7 (501) 967-37-90
Лондон: Тел.: +44 (0)20 7634 8585 Факс: +44 (0)20 7634 8567
Кипр: Тел.: +357 24 637 097 Факс: +357 24 636 836