РОСБАНК
Открытое акционерное общество
Руководство
• Совет директоров (2009, 2006, 2005, апрель 2004, февраль 2004, 2003, 2002, 2000, 1999)
• Бывшие менеджеры
Объединение с банком МФК
Размещение облигаций и другие заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Зарегистрирован 2.03.93 под названием АКБ “Независимость“. Рег. N2272.
09.09.98 ЦБ РФ перерегистрировал банк “Независимость” в АКБ “Росбанк”.
Осенью 2011 все российские банки группы Societe Generale (SG) – Росбанк, БСЖВ, “Русфинанс” и “Дельтакредит” – были объединены под брендом “Росбанк”.
На август 2009
Росбанк входил в топ-10 российских банков. Контрольный пакет банка (64,7%) принадлежал французской банковской группе Societe Generale. 30,3% акций владел “Интеррос” через кипрскую структуру Pharanco Holdings Co.Limited. Собственный капитал банка на 1 августа 2009 составил 40,7 млрд руб. Портфель корпоративных кредитов — 177,8 млрд руб., розничных кредитов — 122,5 млрд руб. Просрочка по портфелю юридических лиц на 1 августа — 4,8%, физических лиц — 8,5%.В июне 2006 года холдинг “Интеррос” заключил с Societe Generale соглашение о продаже за 317 млн долл. пакета 10% акций ОАО “АКБ “Росбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 7.06.2006)
В январе 2006 года кипрская компания KM Technologies (Overseas) Limited, представлявшая интересы холдинга “Интеррос”, консолидировала 97.26-процентный пакет акций ОАО “Росбанк”. Доля этой компании в его капитале увеличилась с 40.5% до 97.26%. (АK&M 16.01.2006)
В 2004 году холдинг “Интеррос” выкупил 20% акций “Росбанка” у “Сургутнефтегаза”.
О причине и условиях сделки и в холдинге, и в нефтяной компании говорить отказались. (МФД-ИнфоЦентр 26.02.2004)
14 марта 2000 года внеочередное собрание акционеров АКБ “Росбанк” приняло решение о размещении акций банка шестой эмиссии номинальной стоимостью 800.000.000 рублей (80.000.000 акций) с ценой реализации 1 доллар США за акцию.
Потенциальными покупателями стали ЗАО “Интеррос-Эстейт” – 70 млн. акций и ОАО “Сургутнефтегаз” – 10 млн. акций.
В ноябре 2002 года “Сургутнефтегаз” стал крупным партнером холдинга “Интеррос”: нефтяники увеличили свою долю в капитале Росбанка до 19,99%. (Ведомости 19.11.2002 )
17 мая 2000 года Совет директоров АКБ “Росбанк” рассмотрел вопрос об объединении ОНЭКСИМбанка и АКБ “Росбанк” в единый финансовый институт, а также о создании дочерних финансовых компаний в Нидерландах и Люксембурге.
ОНЭКСИМбанк планировал до 25 мая 2000 г подписать со всеми кредиторами соглашение о реструктуризации своих обязательств, в результате чего должны были быть прекращены все требования кредиторов к банку. В этой связи совет директоров Росбанка принял решение вынести на утверждение общего собрания акционеров вопрос присоединения ОНЭКСИМбанка к “Росбанку”.
Кроме того, совет директоров Росбанка принял решение создать в рамках участия банка в процессе реструктуризации обязательств ОНЭКСИМбанка две дочерние финансовые компании – Rosbank International Finance B.V. /Амстердам, Нидерланды/, и Rosbank Investments S.A. /Люксембург/. (28)
14 сентября 2000 года совместное общее собрание акционеров АКБ “Росбанк” и ” ОНЭКСИМбанка” одобрило решение о реорганизации АКБ “Росбанк” в форма присоединения к нему “ОНЭКСИМБанка”.
Акционеры утвердили состав Совета директоров и ревизионной комиссии реорганизуемого “Росбанка”.
РУКОВОДСТВО
Председатель совета директоров
МАТТЕИ Жан-Луи
Председатель правления
ДЕГТЯРЕВ Сергей Евгеньевич
Заместитель председателя правления
ИЛИШКИН Улан Владимирович
C марта 2010
Президент
ЗАБОЛОЦКИЙ Георгий Владимирович
Директор департамента кредитных рисков
ЛЕОНОВА Ольга
С января 2007
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывшие председатели совета директоров
ИВАНОВ Евгений Иванович
БУГРОВ Андрей
Июнь 2002 – февраль 2003
УШАКОВ Дмитрий Львович
Август 2001 – июнь 2002
Бывшие председатели правления
ОЛЮНИН Дмитрий
Декабрь 2013 – апрель 2018
ГОЛУБКОВ Владимир Юрьевич
Июль 2008 – 2013
ПОПОВ Александр Владимирович
Февраль 2003 – июль 2008
Бывшие первые зампредправления
ГОЛУБКОВ Владимир Юрьевич
Март 2003 – июль 2008
СКОРОБОГАТОВА Ольга
Декабрь 2007 – июль 2014
АНТОНОВ Игорь Станиславович
Июль 2008 – июнь 2014
Бывший заместитель председателя правления
КОШЕЛЕНКО Сергей Адольфович,
С апреля 2003 по ноябрь 2008
Бывший директор проектно-технологического департамента
ТОМЛЯНОВИЧ Степан Анатольевич
С декабря 2006 по июнь 2008
Бывший первый заместитель председателя правления
ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич
июль 2002 – март 2003
Бывший заместитель председателя правления
КИСЕЛЕВ Михаил
Июль 2002 – февраль 2008
Бывший заместитель председателя правления
ФРОЛОВ Максим Евгеньевич
2003 – июнь 2007
Бывший заместитель председателя правления
ЗАБОЛОЦКИЙ Георгий Владимирович (до июля 2002 года)
Бывший первый заместитель председателя правления
ГРИГОРЬЕВ Алексей Владимирович, с октября 2003 по апрель 2004
Бывший первый заместитель председателя правления
КРАСАВЦЕВА Елена Аркадьевна
С мая 2003 по февраль 2005 года
Заместитель председателя правления
ПОТЕМКИН Александр Иванович
C июля 2002 по апрель 2003
Главный бухгалтер
РЯБОВА Ольга Александровна
С сентября 1998 по июль 2005 года
Заместитель председателя правления
ПЕРШИН Владислав Валерьевич
С февраля по ноябрь 2005 года
^СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в феврале 2009)
Председатель
СИТЕРН Филипп – заместитель председателя правления группы “Сосьете Женераль”
АЛИЕВ Герман – заместитель генерального директора ЗАО “Холдинговая компания “Интеррос”,
ГИЛМАН Мартин – руководитель центра экономической политики Высшей школы экономики,
ГОЛУБКОВ Владимир – председатель правления Росбанка,
ЗАХАРОВА Марианна – директор юридического департамента ЗАО “Холдинговая компания “Интеррос”,
КАБАН Северин – заместитель председателя правления группы “Сосьете Женераль”,
МАТТЕИ Жан-Луи – председатель совета директоров банка “Сосьете Женераль Восток”,
Синх Нарула Прабхкират – управляющий директор Claret Capital (Нью-Йорк),
ПУАРЬЕ Кристиан – старший советник председателя совета директоров и председателя правления группы “Сосьете Женераль”,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 12 мая 2006 года):
1. Бугров Андрей Евгеньевич.
2. Мартин Грант Гилман.
3. Заболоцкий Георгий Владимирович.
4. Иванов Евгений Иванович.
5. Клишас Андрей Александрович.
6. Попов Александр Владимирович.
7. Федоров Вячеслав Петрович.
8. Аллан Дж. Хёрст.
9. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.
Ревизионная комиссия (избрана 12 мая 2006 года):
1. Боровков Дмитрий Семенович.
2. Бубенкова Наталья Геннадьевна.
3. Пелипенко Михаил Владимирович.
4. Рисухина Марина Вилорьевна.
5. Яндиева Людмила Александровна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 23 июня 2005 года) :
Бугров Андрей Евгеньевич, управляющий директор ЗАО “ХК “Интеррос”;
Заболоцкий Георгий Владимирович, первый вице-президент ОАО АКБ “Росбанк”, генеральный директор ООО “Финком – инвестиции и управление”;
Иванов Евгений Иванович, президент ЗАО “Золотодобывающая компания “Полюс”;
Клишас Андрей Александрович, генеральный директор, председатель правления ЗАО “ХК “Интеррос”;
Константинова Наталья Ивановна, главный бухгалтер Московского филиала ЗАО “Сургутнефтегазбанк”;
Попов Александр Владимирович, председатель правления ОАО АКБ “Росбанк”;
Сальникова Екатерина Михайловна, директор по корпоративному управлению ЗАО “ХК “Интеррос”;
Федоров Вячеслав Петрович, член совета директоров ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”;
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, первый проректор Финансовой академии при правительстве РФ.
Ревизионная комиссия (избрана 23 июня 2005 года):
1. Боровков Дмитрий Семенович
2. Бубенкова Наталия Геннадиевна
3. Вишнякова Ирина Витальевна
4. Рисухина Марина Вилорьевна
5. Яндиева Людмила Александровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 27 апреля 2004 года) :
1. Бугров Андрей Евгеньевич
2. Заболоцкий Георгий Владимирович
3. Иванов Евгений Иванович
4. Клишас Андрей Александрович
5. Константинова Наталья Ивановна
6. Попов Александр Владимирович
7. Сальникова Екатерина Михайловна
8. Рашников Виктор Филиппович
9. Федоров Вячеслав Петрович
Ревизионная комиссия (избрана 27 апреля 2004 года):
1. Боровков Дмитрий Семенович
2. Бубенкова Наталия Геннадиевна
3. Вишнякова Ирина Витальевна
4. Рисухина Марина Вилорьевна
5. Яндиева Людмила Александровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в феврале 2004 года) :
А.Бугров, заместитель председателя правления ЗАО ХК “Интеррос”;
А.Григорьев, первый зам. председателя правления ОАО АКБ “Росбанк”;
Г.Заболоцкий, первый вице-президент ОАО АКБ “Росбанк”, генеральный директор ООО “Финком – инвестиции и управление”;
Е.Иванов, член совета директоров ОАО АКБ “Росбанк”;
А.Клишас, генеральный директор, председатель правления ЗАО ХК “Интеррос”;
Н.Константинова, главный бухгалтер Московского филиала ЗАО “Сургутнефтегазбанк”;
А.Попов, председатель правления ОАО АКБ “Росбанк”;
В.Рашников, генеральный директор ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”;
В.Федоров, член совета директоров ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 19 июня 2003 года) :
1.Алексашенко Сергей Владимирович
2.Баранков Владислав Георгиевич
3.Богданов Владимир Леонидович
4.Бугров Андрей Евгеньевич
5.Иванов Евгений Иванович
6.Комаров Игорь Анатольевич
7. Попов Александр Владимирович
8.Рашников Виктор Филиппович
9. Федоров Вячеслав Петрович
Ревизионная комиссия (избрана 19 июня 2003 года):
1. Боровков Дмитрий Семенович;
2. Бубенкова Наталия Геннадиевна;
3. Вишнякова Ирина Витальевна;
4. Рисухина Марина Вилорьевна;
5. Яндиева Людмила Александровна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 20 июня 2002 года) :
Председатель
А.Бугров – заместитель председателя правления ЗАО “ХК “Интеррос”,
С.Алексашенко – заместитель генерального директора ЗАО “ХК “Интеррос”,
В.Баранков – первый заместитель генерального директора ОАО “Сургутнефтегаз”,
В.Богданов – генеральный директор ОАО “Сургутнефтегаз”,
Е.Иванов – председатель правления АКБ “РОСБАНК”,
И.Комаров – заместитель генерального директора ОАО ГМК “Норильский никель”,
А.Клишас – генеральный директор ЗАО “ХК “Интеррос”,
В.Рашников – генеральный директор ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”
А.Хвалин – советник президента АКБ “РОСБАНК”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 14 сентября 2000 года) :
1. Прохоров М.Д.;
2. Федоров В.С.;
3. Величко В.И.;
4. Игнатов В.В.;
5. Межуев В.А.;
6. Чешинский Л.С.;
7. Кисилев Н.В.;
8. Ушаков Д.Л.;
9. Рыскин В.М.;
10. Басова Ю.В.;
11. Клишас А.А.;
12.Иванов Е.И.;
13. Хвалин А.М.;
Ревизионная комиссия (избрана 14 сентября 2000 года):
1. Крючкова И.С. (председатель комиссии);
2. Чернецкая Л.А.;
3. Кошелева Л.А.;
4. Боровков Д.С.;
5. Шишлянникова А.Л.
Президент банка – Прохоров Михаил Дмитриевич
Председатель Совета директоров – Антонов Игорь Станиславович, до сентября 2000
Председатель правления –Иванов Евгений Иванович (с сентября 2000 года, до него – Филипьев Александр Николаевич)
Заместитель председателя – Алексеев Михаил Юрьевич (с февраля 2001)
Вице-президент – Лебедев Юрий Евгеньевич (до июня 1999)
Вице-президент – Ершов Михаил Владимирович
Вице-президент Лелявский Михаил Игоревич (с сентября 2000)
Заместитель председателя правления – Лифар Оксана Витальевна, с 9 августа 2000 года
Начальник управления экспресс-переведов – Кочергин Сергей, с сентября 2002
22 октября 2001 года состав правления банка введена Долотова Лариса Руфимовна – заместитель председателя правления.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (октябрь 1999) :
1.АНТОНОВ Игорь Станиславович
2.КЛИШАС Андрей Александрович
3.САЛЬНИКОВА Екатерина Михайловна
4.ФИЛИПЬЕВ Александр Николаевич
5.ХВАЛИН Александр Михайлович
ПРАВЛЕНИЕ (октябрь 1999):
1.АНТОНОВ Игорь Станиславович
2.ЗАБОЛОЦКИЙ Георгий Владимирович
3.ИВАНОВ Евгений Иванович
4.ФИЛИПЬЕВ Александр Николаевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1998):
1.ВОЛКОВ Юрий Валерьевич
2.МОРСИН Владимир Васильевич
3.АНТОНОВ Игорь Станиславович
4.БАРБАШЕВА Елена Игоревна
5.КЛИШАС Андрей Александрович
6.САЛЬНИКОВА Екатерина Михайловна
7. ФИЛИПЬЕВ Александр Николаевич
8.ШАКИНА Екатерина Александровна
9.ШИШЛЯНИКОВА Александра Львовна
25 августа 1998 года банки МЕНАТЕП, Мост-банки ОНЭКСИМ-банк заявили о своем слиянии. На первом этапе реорганизации предполагалось создать холдинг, в который банки внесли по 51% своих акций. При этом каждый из банков владел 1/3 акций холдинга.
Объединение банков МЕНАТЕП, ОНЭКСИМбанка, и Мост-банка происходило на базе АКБ “Росбанк”. Учредителем АКБ “Росбанк” стала холдинговая компания, акции которой в равных долях разделены между банками ОНЭКСИМбанк, МЕНАТЕП и Мост-банк.
9 сентября 1998 года ЦБ РФ перерегистрировал банк “Независимость” в АКБ “Росбанк”.
11 сентября 1998 года АКБ “МФК” объявил о выходе из группы МФК-Ренессанс и намерении участвовать в объединении банков МЕНАТЕП, Мост-банк и ОНЭКСИМбанк.
11 сентября 1998 года на заседании Совета директоров Банка России было принято решение о поддержке программы объединения банков МЕНАТЕП, Мост-банк, МФК и ОНЭКСИМбанк. (1)
11 сентября 1998 года пресс-секретарь “Мост-Банка” Ольга Тарасова заявила, что в настоящий момент существуют два варианта создания “Росбанка”. Первый – на основе “Мост-Банка”, “ОНЭКСИМ Банка” и “МЕНАТЕПА”. Второй вариант – создание банка, учредителями которого станут финансово-промышленные группы “Интеррос”, “Роспром” и банковская группа “Мост”. (2)
11 сентября 1998 года было объявлено, что реструктуризация и свертывание балансов объединяющихся банков – МЕНАТЕПа, Мост-банка и ОНЭКСИМбанка и МФК – будут проводиться путем дисконтирования обязательств при максимальном сохранении рабочих активов, сообщил Департамента общественных связей Банка России. При этом программа реструктуризации ОНЭКСИМбанка, МФК, МЕНАТЕПа и Мост-банка должна быть подготовлена банками с учетом требований по защите прав кредиторов и акционеров существующих банков. Для помощи в разработке программы и контроля за ее реализацией в качестве финансового советника и аудитора привлекались известные международные фирмы.
Пресс-секретарь Мост-банка Ольга Тарасова сообщила, что АКБ “МФК” участвовал в объединении банков МЕНАТЕП, Мост-банк и ОНЭКСИМбанк в рамках взноса ОНЭКСИМбанка. “МФК идет в спайке с ОНЭКСИМом: объединение происходит на паритетных началах, и в рамках этих отношений, а также своего взноса, как МЕНАТЕП, так и ОНЭКСИМ могут брать того, кого они сочтут возможным”, – сообщила г-жа Тарасова.
Пресс-секретарь Мост-банка Ольга Тарасова заявила: “Мы идем на паритетных началах – сильнейшие части объединяем в единое целое: у ОНЭКСИМа это работа с юридическими клиентами, у МЕНАТЕПа – как с юридическими, так и с физическими, а себя мы считаем лидерами на рынке розничных банковских услуг”. (3)
В сентябре 1998 года был создан рабочий комитет для управления процессом формирования “Росбанка”, в который вошли М.Прохоров от ОНЭКСИМбанка, А.Зурабов от МЕНАТЕПа и Д.Замани от Мост-банка. Председателем Комитета избран М.Прохоров. Комитет определил основные направления деятельности по формированию “Росбанка”, а также план первоочередных мероприятий по проекту объединения банков. Для осуществления координации деятельности создан ряд подкомитетов, работа которых осуществлялась на коллегиальной основе в соответствии с партнерским принципом реализации проекта объединения банков. Подкомитеты разделялись на “профильные”, отвечающие за определенное направление банковской деятельности, и подкомитеты-“координаторы”, выполняющие функции обобщения, консолидации и координации проекта объединения. Первоочередные задачи Комитета по формированию – мероприятия по оценке объединяющихся банков; подготовка модели объединения; разработка функциональной и технологической моделей деятельности единого банка; разработка процедур и механизмов формирования активов и пассивов нового банка с учетом необходимости обеспечения непрерывности технологических циклов; разработка и представление вниманию клиентов и партнеров всех объединяющихся банков вариантов дальнейшего сотрудничества с новым единым банком. Во исполнение первоочередных задач каждый “профильный” подкомитет проводил исследование особенностей функционирования соответствующего направления бизнеса в каждом из банков, разрабатывал предложения по формированию унифицированной модели деятельности единого банка. (4)
В ноябре 1998 года было объявлено, что ОНЭКСИМБанк, МЕНАТЕП и Мост-банк намерены объединиться с РосБанком после реструктуризации своих обязательств. В ноябре 1998 года все три банка проводили переговоры с кредиторами о реструктуризации своих обязательств. После завершения реструктуризации МЕНАТЕП, Мост-банк и ОНЭКСИМБанк планировали объединиться с АКБ “РосБанк” в единый банк. (11)
В начале декабря 1998 года председатель правления банка МЕНАТАП Александр Зурабов заявил, что “РосБанк” в том виде, в котором он был заявлен на момент создания, вряд ли будет создан. По его мнению, это “будет дочерний банк ОНЭКСИМбанка”. А.Зурабов также отметил, что банк МЕНАТЕП “вряд ли войдет в состав РосБанка”. Отвечая на вопрос о возможном создании на базе “РосБанка” некоего нового кредитного учреждения, в капитал которого может войти значительная часть сохранившихся активов МОСТ-банка, банка МЕНАТЕП и ОНЭКСИМбанка, А.Зурабов ответил: “Я считаю вполне нормальным то, что рядом с “проблемным” банком создается новый банк, который берет на себя обязательства “старого” банка”. По мнению А.Зурабова, это цивилизованная международная практика. (12)
В конце 2001 года акционеры АКБ “Росбанк” и банка МФК приняли решение акционеров о консолидации бизнеса двух финансово-кредитных учреждений.
В феврале 2002 года менеджмент АКБ “Росбанк” и банка МФК приступил к реализации этого решения. Целью консолидации было укрепление позиций Росбанка и банка МФК на рынке коммерческо-банковских и инвестиционных услуг путем создания объединенного финансового института, способного конкурировать с ведущими российскими и зарубежными банками.
Планировалось, что объединенный банк возглавит председатель правления АКБ “Росбанк” ЕвгенийИванов; первым заместителем, курирующим инвестиционный бизнес, станет председатель правления банка МФК Михаил Зайцев. (Финмаркет 14.02.2002)
В апреле 2002 года председатели правлений Росбанка и банка МФК Евгений Иванов и Михаил Зайцев сообщили о том, что акционеры их банков утвердили план объединения. По словам Е.Иванова, в российском законодательстве настолько невнятно прописана структура слияния бизнеса, что был выбран самый быстрый и экономичный вариант. К Росбанку просто присоединялись активы и пассивы МФК, а также переводилась вся команда МФК.
Росбанк направлял в ЦБ на согласование кандидатуры четырех новых зампредов – бывших сотрудников МФК – Михаила Зайцева на должность первого зама, Александра Потемкина, Олега Лазаренкова и Эдуарда Королева на должности простых зампредов.
МФК на переходный период должен был возглавить первый зампредправления Росбанка Александр Филипьев.
К концу 2002 года, по словам Е.Иванова, МФК планировал сдать свою лицензию в ЦБ. МФК должна была остаться простой финансовой компанией, которая будет продолжать вести “отдельные проекты и специфические виды бизнеса”. В частности, Иванов назвал “проблемный” проект Инкомбанка. (“Коммерсантъ-Daily” 26.04.2002; Ведомости 26.04.2002)
В феврале 2002 года заместитель управляющего филиалом Росбанка Максим Дружинин сообщил, что Южно-Сахалинский филиал “Росбанка” намерен участвовать в финансировании сейсморазведки нефтегазового проекта “Сахалин-6”.
Лицензию на разведку проекта получила московская группа “Альфа-Эко” в лице своего дочернего ЗАО “Петросах“. Руководство “Альфа-Эко” и ЗАО “Петросах” проводило переговоры по возможностям кредитования с управляющим Южно-Сахалинского филиала “Росбанка”. В 2002 г. филиал планировал выделить “Петросаху” кредит в размере от 5 до 10 млн. долларов США и в дальнейшем в планах “Росбанка” было продолжение активного сотрудничества с компанией.
М.Дружинин также сообщил о том, что филиал участвует в кредитовании еще одного – газификации Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. По его данным, перевод ТЭЦ-1 на газ обходился энергетикам в 3 млн долл. Именно эту сумму филиал предполагал выделить ОАО “Сахалинэнерго” в течение срока реализации проекта (3 года) по самым минимальным процентным ставкам. Предполагалось, что в 2002 г. “Сахалинэнерго” сможет получить кредит в размере 1 млн долл. (Финмаркет 18.02.2002)
В марте 2002 года ФГУП “Рособоронэкспорт” и АКБ “Росбанк” заключили соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с подписанным документом “Рособоронэкспорт” и “Росбанк” намеревались совместно осуществлять финансово-экономическую экспертизу инвестиционных проектов по созданию перспективных видов вооружений и модернизации военной техники, разрабатывать и реализовывать соответствующие программы финансирования. Соглашением предусматривалось, что стороны будут использовать в отношении друг друга режим наибольшего благоприятствования.
Стороны договорились о взаимодействии при проведении процедур банкротства и реструктуризации задолженности финансовых учреждений и иных организаций. (Финмаркет 12.03.2002)
В апреле 2002 года губернатор Новосибирской области В.Толоконский и председатель правления АКБ “Росбанк” Е.Иванов подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало объединение усилий администрации области и банка по мобилизации финансовых, материальных и иных ресурсов с целью структурной перестройки экономики, укрепления финансово-кредитного рынка, социального развития Новосибирской области.
В рамках соглашения “Росбанк” планировал обеспечивать финансирование различных программ, реализуемых на территории области, комплексное банковское обслуживание счетов предприятий и организаций, а также оказывать содействие в привлечении зарубежных инвестиций.
Со своей стороны администрация Новосибирской области была готова создать благоприятную атмосферу для инвестиционной деятельности банка, помогать в работе с предприятиями региона, разрабатывать и реализовывать совместные проекты. (Финмаркет 19.04.2002)
В апреле 2002 года правительство Нижегородской области, мэрия Нижнего Новгорода, Росбанк и Чешский Торговый Банк (Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.) приняли решение объединить свои усилия для реализации инвестиционного проекта по строительству в исторической части Нижнего Новгорода Гостинично-делового комлекса общей стоимостью до 50 млн долл.
Для реализации проекта планировалось создать совместное предприятие, которое должно было заняться непосредственной организацией работ по строительству комплекса. Мэрия Нижнего Новгорода выделяла СП под строительство комплекса земельный участок в исторической части города и предоставляла на взаимно согласованных условиях гарантии бюджета города. Чешский Торговый Банк содействовал в подборе генерального строительного подрядчика из числа строительных компаний, зарегистрированных в Чешской Республике, и предоставлял целевой банковский кредит для финансирования строительства Гостинично-делового комплекса.
Росбанк планировал осуществлять финансирование проекта путем участия в капитале СП и предоставления ему банковских кредитов и гарантий. (Финмаркет 16.04.2002)
В мае 2002 года тендерный комитет администрации города Нижнего Новгорода утвердил результаты конкурсного отбора коммерческого банка в качестве ведущего организатора и платежного агента муниципального облигационного займа. Победителем тендера, в котором приняли участие 7 кредитных организаций стал АКБ “РОСБАНК”. (Финмаркет 14.05.2002)
В мае 2002 года Росбанк и Чебоксарский завод промышленных тракторов “Промтрактор” подписали соглашение о стратегическом партнерстве, основной целью которого было установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества в области разработки и реализации инвестиционных проектов завода.
Росбанк и Чебоксарский завод промтракторов планировали взаимодействовать в области финансирования экспортно-импортных операций предприятия, эффективного управления его портфелем ценных бумаг, развития рынка вексельных расчетов и др.
Сторонами была достигнута принципиальная договоренность о приеме ОАО “Промтрактор” гарантий, выданных АКБ “Росбанк” сроком до 3-х лет, для поставок своей продукции потребителям на условиях финансовой аренды (лизинга) с авансовым платежом до 35 проц. от стоимости техники через дочернее предприятие ООО “Промлизинг”. (Финмаркет 21.05.2002)
В мае 2002 года хабаровский филиал АКБ “Росбанк” выдал кредит в размере 100 млн рублей ОАО “Хабаровскэнерго” на подготовку к зиме. Данный кредит стал очередным заимствованием, предоставленным АКБ “Росбанк” ОАО “Хабаровскэнерго” в рамках открытой кредитной линии. Часть средств (50 млн руб.) выдана векселями АКБ “Росбанк”. (СКРИН.РУ 24.05.2002)
2 июля 2002 года председатель правления АКБ “РОСБАНК” Евгений Иванов и исполнительный директор компании TRAVELEX WORLDWIDE MONEY Ltd. Рэй Филпотт подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве по развитию проекта международных денежных переводов. Согласно документу, АКБ “РОСБАНК” принимал на себя обязательства по созданию, управлению и развитию системы срочных денежных переводов частных лиц без открытия счета на рынке стран СНГ и Восточной Европы на базе предоставляемой TRAVELEX WORLDWIDE MONEY Ltd. (TWML) низкозатратной и адаптированной к современным банковским системам интернет-технологии.
В ходе реализации данного проекта АКБ “РОСБАНК” планировал занять лидирующее положение на рынке услуг международных (валютных) денежных переводов частным лицам в странах СНГ и Восточной Европы. Параллельно с системой международных переводов РОСБАНК совместно с банками-партнерами планировал осуществлять рублевые переводы в России и частные переводы в местных валютах в других странах СНГ. (Финмаркет 02.07.2002)
В июле 2002 года АКБ РОСБАНК и АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” (ДИБ), подавшие совместную заявку, выиграли тендер на выполнение функций генерального агента по разработке проекта условий выпуска, обращения и погашения облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2002 года.
Тендер по отбору был проведен министерством финансов Московской области в начале июля 2002 года. (Финмаркет 16.07.2002)
26 июля 2002 г. ОАО “СОГАЗ” и АКБ “РОСБАНК” подписали соглашение о сотрудничестве на 3 года с правом последующей пролонгации.
Соглашение предусматривало совместные действия с целью обеспечения более успешной реализации услуг на российском и внешнем рынках. Соглашение предусмотривало организацию комплексного обслуживания клиентов.
ОАО “СОГАЗ” обязался обеспечить страховую защиту имущественных интересов АКБ “РОСБАНК”, а также оказывать АКБ “РОСБАНК” информационную и консультационную поддержку по вопросам страхования. (СКРИН.РУ 26.07.2002)
5 июля 2002 г. АКБ “РОСБАНК” и ОАО “Седьмой континет” заключили кредитный договор о предоставлении кредита в форме траншевой кредитной линии в размере $6 млн. (СКРИН.РУ 19.07.2002)
В августе 2002 года Всероссийский банк развития регионоввовершил размещение собственных облигаций первого выпуска. Объем размещенных облигаций составил 575 млн руб., срок обращения – 2922 дня (8 лет). Организация выпуска произведена банком самостоятельно. Андеррайтерами выпуска облигаций выступили Росбанк, Гута-банк, Банк “Петрокоммерц” и Ланта-банк.
ВБРР была выставлена оферта на выкуп облигаций 15 августа 2003 года. Доходность размещения к оферте составила 19 проц. годовых. (Финмаркет 22.08.2002)
27 августа 2002 года Объединенная металлургическая компанияи Райффайзенбанк Австрия провели в Нижнем Новгороде презентацию выпуска облигаций ОАО “Выксунский металлургический завод“. Размещение облигационного займа номинальной стоимостью 1 млрд руб. планировалось 4 сентября 2002 г.
Инвесторами по займу стали “Гута-банк“, банк Зенит, “Металлинвестбанк“, Московский банк реконструкции и развития и “Росбанк”.
Полученные средства ОМК планировало направить на финансирование проекта “Альянс 1420” по выпуску труб большого диаметра и на реализацию проекта по выпуску железнодорожных колес для МПС России. (Финмаркет 28.08.2002)
В августе 2002 года агентство Fitch Ratings понизило прогноз рейтинга Росбанка со “стабильного” на “негативный”. аналитиков разочаровали результаты финансовой деятельности Росбанка в 2001 г. и сохранявшаяся зависимость его бизнеса от группы “Интеррос“.
Агентство Fitch ожидало от российских банков постепенного отхода от ФПГ и, как следствие, увеличения их доходности, объяснила директор агентства по финансовым организациям Наташа Пэйдж.
Агентство Fitch объясняло понижение прогноза рейтинга Росбанка отсутствием прогресса в его работе с компаниями, не связанными с группой “Интеррос”, и снижением капитализации в 2001 г. Аналитики Fitch отмечали прогресс в работе основного бизнеса Росбанка в 2001 г. , но он сводился на нет низкими доходами по кредитам, унаследованным от ОНЭКСИМбанка в результате его реструктуризации.
Без учета кредитов “ОНЭКСИМа” кредитный портфель Росбанка нравился аналитикам Fitch, как и источники финансирования банка: они были лучше структурированы и рассчитаны на более долгий срок, чем у большинства российских банков. Однако существенная часть пассивов Росбанка приходилась на компании группы “Интеррос”. (Ведомости 26.08.2002)
В сентябре 2002 года АКБ “РОСБАНК” была создана группа по структурированию финансирования, которая предлагала клиентам услуги по структурированному финансированию торговли, проектному финансированию и секьюритизации.
Группа планировала оказывать услуги в организации финансирования в качестве консультанта или организатора финансирования российским и иностранным компаниям и финансовым институтам. Возглавил Группу по структурированию финансирования в должности старшего вице-президента Николас Грин. Над проектами вновь созданной Группы работал Марат Аметов, назначенный вице-президентом АКБ “РОСБАНК”. (Финмаркет 11.09.2002)
В сентябре 2002 года АКБ “РОСБАНК” сообщил, что окажет услуги финансового консультанта группе основных акционеров АО “Находкинский рыбный порт” по вопросам привлечения инвестиций. Находкинский рыбный порт специализировался на перегрузке и промежуточном хранении грузов различной номенклатуры: рыбопродукции всех видов, леса, хлопка, целлюлозы, битума, алюминия, чугуна, металлов различных сортаментов, легковых и большегрузных автомобилей, продуктов питания. Три из девяти причалов порта специально были реконструированы для работы с грузами большой массы. Находкинский рыбный порт имел прямой выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль. (Финмаркет 13.09.2002)
В октябре 2002 года Группа компаний “Аквариус”, российский производитель компьютерной техники, приступило к размещению векселей на сумму 50 млн руб. Об этом заявил вице-президент “Аквариуса” Павел Семенюта. Дата погашения векселей – 27 декабря. Эмитентом векселей выступало ООО “Аквариус Финанс”, организатор и андеррайтер программы – Локобанк, финансовый консультант – Росбанк. Ожидаемая ставка доходности векселей первого транша составляла 23,5 – 24%.
В числе инвестиционных проектов “Аквариуса” – строительство нового завода производительностью до 180 000 компьютеров в год с планируемым объемом инвестиций $11,2 млн. Также планировалось модернизировать существовавшее производство компьютеров в Москве на НПО “Восход” (объем инвестиций – $3,8 млн). (ПРАЙМ-ТАСС 3.10.2002)
18 сентября 2002 г. Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” одобрил привлечение кредита от АКБ “РОСБАНК” под залог имущества.
АКБ “РОСБАНК” открывал ОАО “ГМК “Норильский никель” кредитную линию в размере до 4 млрд руб. под 18% годовых с лимитом единовременной задолженности в 1.5 млрд руб. В качестве залога компания, предоставляла АКБ “РОСБАНК” 5 тыс. тонн никеля и 15 тыс. тонн меди стоимостью $56 310 тыс. (СКРИН.РУ 4.10.2002)
В декабре 2002 года АКБ “РОСБАНК” и мэрия Новосибирска подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривало объединение усилий мэрии и банка по мобилизации финансовых, материальных и иных ресурсов с целью структурной перестройки экономики, стабилизации финансово-кредитного рынка, социального развития города.
В рамках соглашения АКБ “РОСБАНК” обязался обеспечить оперативную проработку вопросов, связанных с финансированием различных программ, реализуемых на территории Новосибирска, комплексное банковское обслуживание счетов предприятий и организаций, а также оказать содействие в привлечении зарубежных инвестиций.
Со своей стороны мэрия г.Новосибирска в установленном порядке назначала РОСБАНК оператором по финансированию и обслуживанию городских программ, предусмотренных в соответствующем бюджете и реализуемых на территории Новосибирска. Мэрия города планировала создать необходимые условия и механизмы, обеспечивающие разработку и реализацию совместных проектов и окажет содействие в организации инвестиционной деятельности банка в г. Новосибирске. (Финмаркет 06.12.2002)
17 апреля 2003 был размещен второй выпуск векселей корпорации “МиГ”. Полугодовой займ объемом 300 млн руб. составляли процентные векселя номиналом 1, 2, 3 и 5 млн руб. и доходностью 19 проц.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа “Русские Фонды” и ТИК “ЛЭНД”, соорганизаторами – АКБ “Новикомбанк” и “Росбанк”. (Финмаркет 17.04.2003)
В мае 2003 года совет директоров “Транснефти” одобрил выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя на сумму 9,6 млрд руб. со сроком обращения три года. Размещаться они были должны по открытой подписке. Организаторами и андеррайтерами выпуска выступали Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк и “Ренессанс Капитал”.
Займ предназначались на расширение мощностей Балтийской трубопроводной системы (БТС) с 12 млн до 50 млн т.
Привлечение займов для достройки БТС было поддержано правительством. (Ведомости 13.05.2003)
В мае 2003 года тендерный комитет администрации г. Нижнего Новгорода утвердил результаты конкурсного отбора банка – генерального агента выпуска облигаций Муниципального облигационного (внутреннего) займа г. Нижнего Новгорода 2003 года. Заявки на конкурс были поданы шестью кредитными организациями. Победителем конкурса стал АКБ “Росбанк”.
Планировалось, что АКБ “Росбанк” окажет администрации Нижнего Новгорода полный комплекс услуг по организации выпуска и поддержанию обращения облигаций, приняв на себя обязательства размещения выпуска в полном объеме. (Финмаркет 20.05.2003)
Как следовало из международной отчетности Росбанка за 2002 год, на начало 2002 г. у него были размещены депозиты ЦБ на 3,1 млрд руб., которые по итогам года были полностью закрыты. Подробности сделки в отчете не раскрывались.
Зампред правления Росбанка Михаил Киселев заявил, что это была “обычная сделка, депозит на коммерческих условиях по рыночным процентным ставкам”. ЦБ же в своем отчете писал, что валютные депозиты были размещены “в отдельных банках-резидентах для поддержания их ликвидности”. В Росбанке уверяли, что никакого отношения к поддержанию ликвидности депозит не имел. (Ведомости 28.05.2003)
В 2002 году РОСБАНК получил от своих поставщиков около 17 тонн золота.
Существенный рост операций банка с драгметаллами был обеспечен долгосрочным соглашением о сотрудничестве, который РОСБАНК заключил с ЗАО “Полюс”, крупнейшим российским производителем драгоценных металлов. Согласно подписанному соглашению, до середины 2004 ЗАО “Полюс” должно было поставить банку 26 тонн золота, из них 15 тонн до конца 2003 года.
За пять месяцев 2003 года РОСБАНК приобрел на первичном и вторичном российском рынке драгоценных металлов 6,7 т золота, что на 5 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом 2002 года (6,3 т). Объем золота, приобретенного непосредственно у производителей драгоценных металлов, вырос на 1,5 проц. и составил 5,63 т. (Финмаркет 28.05.2003)
В июне 2003 года АКБ “РОСБАНК”, являвшийся генеральным агентом облигационного займа Тамбовской области, заключил договор о платежном агенте, на основании которого банк оказывал эмитенту полный комплекс услуг по выплатам купонного дохода и погашению облигаций. Размещение облигационного займа Тамбовской области с постоянным купонным доходом планировалось осуществить в 3-м квартале 2003 года.
Согласно предварительным параметрам выпуска облигаций, объем – 200 млн рублей; срок обращения – 1 год; выплата купонного дохода – ежеквартально. (Финмаркет 16.06.2003)
В мае 2003 года “Росбанк” стал победителем конкурса среди банков на право организации облигационных займов Ярославской области. В июне 2003 года между “Росбанком” и департаментом финансов Ярославской области были заключены договоры организатора, андеррайтера, платежного агента и маркет-мейкера.
Размещение государственных облигаций Ярославской области с фиксированным купонным доходом планировалось осуществить в 3-м квартале 2003 года. Предварительными параметрами выпуска облигаций были: объем – 500 млн рублей; срок обращения – 3 года; выплата купонного дохода – ежеквартально. (Финмаркет 16.06.2003)
В июне 2003 года АКБ “Росбанк” и АКБ “Чувашкредитпромбанк” стали победителями открытого конкурса среди кредитных организаций на выполнение функций агента по размещению и обслуживанию облигаций республиканского займа Чувашской Республики с переменным купонным доходом. Был заключен государственный контракт между АКБ “РОСБАНК”, АКБ “Чувашкредитпромбанк” и Министерством финансов Чувашской Республики, на основании которого Главные андеррайтеры – АКБ “РОСБАНК” и АКБ “Чувашкредитпромбанк” – оказывали эмитенту полный комплекс услуг по размещению облигаций.
Размещение республиканских облигаций Чувашии с переменным купонным доходом планировалось осуществить в третьем квартале 2003 года. Предварительные параметры выпуска облигаций: объем – 285 млн рублей; срок обращения – 2 года; выплата купонного дохода – ежеквартально. (Финмаркет 18.06.2003)
С 24 июня 2003 года в секции фондового рынка ММВБ началось размещение процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ЗАО “Ист Лайн Хэндлинг”. Номинальная стоимость – 1 000 рублей; объем выпуска – 1 млн штук; способ размещения – открытая подписка; цена размещения – определялась на аукционе, проводимом на ММВБ в дату начала размещения облигаций выпуска; дата окончания размещения – 30.06.2003г. или дата размещения последней облигации выпуска; дата начала и окончания погашения облигаций – 23.06.2005 г.; количество купонов – 4; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: по 1 купону -23.12.2003 г. (14 проц. годовых); по 2 купону -23.06.2004 г. (13,5 проц. годовых); по 3 купону -22.12.2004 г. (устанавливается эмитентом); по 4 купону -23.06.2005 г. (устанавливается эмитентом).
Андеррайтером являлся “Росбанк”. (Финмаркет 24.06.2003)
В июле 2003 года ОАО АКБ “Росбанк” стало агентом по выпуску, размещению и обслуживанию муниципальных облигаций Новосибирска. Заявки на конкурс были поданы пятью кредитными организациями.
Выпуск облигаций предполагалось осуществить в течение III – IV квартала 2003 г. в объеме 1.5 млрд руб. (СКРИН.РУ 18.07.2003)
В июле 2003 года правление Национального банка Белоруссии приняло решение о государственной регистрации ЗАО “АКБ “Белросбанк” (дочерний банк Росбанка) и выдаче ему общей и генеральной лицензий. Новому банку было предоставлено право привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (депозиты), размещать денежные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности. (ИНТЕРФАКС 23.07.03)
В октябре 2005 года ОАО “АКБ “Росбанк” сократил пакет акций в белорусском АКБ “Белросбанк” с 50,00002% до 38,46% от общего количества акций в уставном капитале. (www.aksnews.ru 11.10.2005)
В июле 2003 года АКБ “Росбанк” привлек кредит от международного банковского синдиката в сумме 40 млн долл. на срок 1 год. Главным уполномоченным организатором сделки выступил британский HSBC Bank plc. В сделке принял участие Standard Bank London в качестве главного организатора. Помимо указанных финансовых учреждений в состав синдиката вошли Russian Commercial Bank Ltd. (Цюрих), Ost-West Handelsbank, Credit Suisse First Boston, Kazkommertsbank, Union Bank of California, Europaisch-Iranische Handelsbank, Finansbank (Holland), Parex Bank. Процентная ставка по кредиту составляет Либор+3,5 проц. годовых. Кредит был предоставлен на общие корпоративные цели.
Кредит стал первым заимствованием, осуществленным “Росбанком” на международном рынке. (Финмаркет 31.07.2003)
В августе 2003 года акционеры концерна “Силовые машины” одобрили соглашения с Росбанком о выдаче его банковских гарантий для исполнения двух контрактов по проектам строительства ГЭС “Эль Кахон” в Мексике и поставке комплексного оборудования для Калининградской ТЭЦ-2. По контракту на строительство первой очереди Калининградской ТЭЦ-2 концерн поставлял оборудование на $154 млн. Стоимость мексиканского контракта – $748 млн. (ИНТЕРФАКС 13.08.03)
12 августа 2003 года ТрансКредитБанк совместно с банками “Менатеп Санкт-Петербург” и “Росбанк” открыл кредитную линию в размере 2,24 млрд руб. для финансирования восьмилетней лизинговой программы по поставкам подвижного состава для МПС России.
Проект реализовывался в рамках инвестиционной программы МПС. Его выполнение должно было позволить обеспечить обновление изношенного парка подвижного состава на российских железных дорогах (грузовые полувагоны, пассажирские вагоны, локомотивы, путевая техника). (Финмаркет 19.08.2003)
В августе 2003 года “Росбанк” предоставил “Норильскому никелю” кредит на сумму $140 млн.
Кредит предоставлялся с лимитом единовременной задолженности $30 млн. Решение о привлечении кредита ГМК было одобрено советом директоров компании на заседании 28 июля 2003. (“Эксперт” 18.08.2003)
В сентябре 2003 года Экспортно-импортный банк (Eximbank) Кореи и АКБ “Росбанк” заключили соглашение о рефинансировании на общую сумму в 30 млн долл.
Это было первое кредитное соглашение, заключенное Eximbank Южной Кореи с российским банком. Возобновляемая кредитная линия, предоставленная “Росбанку”, предусматривала финансирование импорта товаров из Южной Кореи в Россию на общую сумму 30 млн. долларов США. В результате действия данного соглашения клиенты Росбанка могли получить рассрочку оплаты по импортным контрактам на срок до 10 лет.
Eximbank Кореи являлся государственным экспортным агентством Южной Кореи. Правительство гарантировало платежеспособность банка и предоставляло необходимые средства путем внесения значительной доли в капитал и предоставления кредитов из специального фонда. (МФД-ИнфоЦентр 18.09.2003)
19 сентября 2003 состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Микояновский мясокомбинат” (Москва).
ЗАО “Вэб-инвест Банк” (Санкт-Петербург) принял участие в размещении в качестве со-организатора займа.
Объем выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” составлял 1 млрд руб. Выплата купонного дохода производилась раз в полгода. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям, составившая 14,5% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона равны ставке 1-го. Ставки последующих купонов определялись эмитентом.
Размещение облигаций проходило по номиналу. Доходность облигаций к оферте – 15,03% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” являлся Банк Москвы. Со-организаторами выступали – Банк Петрокоммерц, Вэб-инвест Банк, Росбанк, андеррайтерами – Газпромбанк и Металлинвестбанк. (РосБизнесКонсалтинг 19.09.2003)
22 сентября 2003 Росбанк запустил программу потребительского кредитования. Первым партнером банка стала сеть магазинов “М. Видео”. Об этом сообщил зампред правления банка Владимир Голубков.
В 2003 году безоговорочным лидером рынка экспресс-кредитования был банк “Русский стандарт“. С начала 2003 года он выдал около 700 000 кредитов на общую сумму $270 млн.
“Русский стандарт” должен был стать главным конкурентом Росбанка. Проект Росбанка стартовал в сети “М. Видео”, в которой выдавал свои кредиты “Русский стандарт”. (Ведомости 26.09.2003)
22 октября 2003 по требованию АКБ “Росбанк” состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Калугаэнерго”.
Акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров ОАО “Калугаэнерго” и избрали Совет директоров Общества в следующем составе:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “Калугаэнерго” (избран 22 октября 2003 года):
Сусликов Юрий Алексеевич, начальник управления по работе с акционерным капиталом АКБ “Росбанк”,
Яшанина Ирина Викторовна, генеральный директор ОАО “Калугаэнерго”,
Макшаков Сергей Владимирович, начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО РАО “ЕЭС России”,
Быханов Евгений Николаевич, заместитель генерального директора Фонда “Институт профессиональных директоров”,
Макаренко Ирина Александровна, начальник отдела Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами,
Оксузьян Олег Борисович, директор по корпоративному управлению ОАО РАО “ЕЭС России”,
Агапов Владимир Дантонович, финансовый директор финансовой группы “Фарос”,
Устименко Александр Петрович, директор Представительства “Energy Commerce Limited”.
(RusEnergy 23.10.2003)
В октябре 2003 года Компания “Интеррос“, Росбанк и HSBC Bank подписали соглашение об оказании услуг по стратегическому консультированию. HSBC планировал предоставлять консультации по широкому кругу вопросов, включая формы и способы интеграции Росбанка и банковской группы ОВК, а также ряд общестратегических проблем, в частности вывод акций банка на открытый рынок. (ПРАЙМ-ТАСС 29.10.2003)
Росбанк после покупки банковской группы ОВК начал проверку в банках. В самом крупном из региональных банков группы, Сибирском ОВК, – обнаружились проблемы: проверка красноярского филиала выявила сомнительные сделки, которые проводились с ведома Алексея Григорьева. Председатель правления Сибирского ОВК Александр Девяшин и руководитель красноярского филиала Андрей Осочаков были отстранены от должностей. Обязанности предправления Сибирского ОВК стал исполнять приехавший из Иркутска председатель правления Байкалросбанка Александр Ведерников.
Проверка стала одной из причин отставки Алексея Григорьева с поста в Росбанке.
Алексей Григорьев подтвердил, что после окончания контракта (20 апреля 2004) скорее всего уйдет из Росбанка. Он заявил, что его методы и технология ведения бизнеса в группе ОВК отличались от принятых в Росбанке, но именно эти методы позволили Сибирскому ОВК за год в два раза увеличить основные финансовые показатели. “Девяшин работал на грани возможного. Ни в красноярском филиале, ни в Сибирском ОВК нет никаких проблем, кроме тех, которые будут спровоцированы кадровыми изменениями. Динамику развития банка улучшить уже не получится – она носила максимально возможный характер”, – сказал Григорьев. (Ведомости 05.03.2004)
В июле 2005 года глава правления Росбанка Александр Попов сообщил, что перевод активов группы ОВК, которые были приобретены в 2003 году, завершен, на это Росбанк потратил 30 млн долл.
По словам банкира, в пяти банках группы процесс был завершен на 98%, а в банке “Дальневосточное ОВК” должен был завершиться в течение нескольких недель.
Росбанк перевел на себя 427 точек ОВК, кредитный портфель на 900 млн долл., более миллиона клиентских счетов, а также другие активы. В результате активы Росбанка выросли с начала года на 19%, капитал – на 13%.
Г-н Попов заявил: “Банки ОВК не будут закрыты и при этом не будут проводить активные операции. Почему мы хотим сохранить их? На балансе банков ОВК находится более тысячи объектов недвижимости”. (Время новостей 21.07.2005)
До конца 2003 года АКБ “Росбанк” и ЗАО “Научно-производственная фирма “Алтан” (г. Барнаул), в состав которой входили ОАО “Поспелихинский комбинат хлебопродуктов”, ООО “Поспелихинская макаронная фабрика” и торговый дом “Алтан”, планировали заключить соглашение, в соответствии с которым “Росбанк” становился финансовым консультантом сделки по продаже блокирующего пакета НПФ “Алтан”. Об этом сообщил генеральный директор фирмы “Алтан” Валерий Покорняк.
По его словам, предварительные договоренности с банком были достигнуты, и предварительные оценки стоимости НПФ “Алтан” совпадали с оценками специалистов холдинга.
Осенью 2003 года НПФ “Алтан” заявил о готовности продать от 25 проц. акций своей компании. Тогда В. Покорняк сообщил о том, что ведется поиск стратегического и профильного инвестора, которому мог быть продан блокирующий, но не контрольный, пакет акций. (Финмаркет 19.12.2003)
В ноябре 2003 г. ФКЦБ зарегистрировала выпуск акций ОАО “Гостиничный комплекс Нижний Новгород” с уставным капиталом 15 млн руб. 92% акций принадлежало Росбанку, 8% владело МУП “Муниципальная недвижимость”.
Акционерное общество было создано для строительства отеля на Театральной площади Нижнего Новгорода, которое было прервано в 1997 г., после обнаружения на этой территории захоронений человеческих останков.
Предполагалось за полтора года построить четырехзвездную гостиницу на 120 номеров, срок окупаемости должен был составить пять лет. Объем инвестиций – $15 млн.
Старший вице-президент Росбанка Михаил Лелявский сообщил, что решение о строительстве гостиницы зависит только от договоренностей между мэрией и банком, поэтому никакой разрешительной документации от церкви инвесторы получать были не намерены. Он отметил, что финансироваться строительство будет по долевому принципу – часть средств вложит Чешский торговый банк (Ceskoslovenska obhodni banka a. s. ), часть – российский партнер, назвать которого он отказался. Лелявский пояснил, что при финансировании проектов с участием иностранного капитала доля российской стороны должна быть не менее 15%. (Ведомости – Нижний Новгород 24.12.2003)
В декабре 2003 года АКБ “Росбанк” вышел из состава акционеров АКБ “Приморье“, продав принадлежащий ему пакет акций в размере 19.9% группе сторонних инвесторов.
Решение о выходе из состава акционеров АКБ “Приморье” принято советом директоров Росбанка 24 ноября 2003 года. Данное решение связано с предстоявшим открытием в г. Владивостоке филиала банка на базе филиала АКБ “Дальневосточное ОВК”.
Предполагалось, что интересы Росбанка в Приморском крае будут обеспечены посредством развития этого филиала и сети дополнительных офисов во Владивостоке и других районных центрах края, в частности, в городах Находка и Уссурийск. В декабре 2003 года на территории Приморского края действовали 15 отделений банка “Дальневосточное ОВК”. (МФД-ИнфоЦентр 23.12.2003)
В 2004 году Росбанк стал организатором, андеррайтером и платежным агентом облигационного займа ОАО “Южная телекоммуникационная компания” (ЮТК) объемом 1,5 млрд руб. (Прайм-ТАСС 05.02.2004)
В феврале 2004 года президент и председатель совета директоров АКБ “Росбанк” Евгений Иванов принял предложение руководства ГМК “Норильский никель” возглавить формирующуюся на базе ЗАО “Полюс” золотодобывающую компанию.
В связи с этим Евгений Иванов обратился в совет директоров банка с просьбой об освобождении его от обязанностей президента и председателя совета директоров АКБ “Росбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 16.02.2004)
В марте 2004 года председатель правления АКБ “Росбанк” Александр Попов и губернатор Красноярского края Александр Хлопонин подписали генеральное соглашение о сотрудничестве между администрацией края и банком.
Соглашение предусматривало объединение усилий для решения задач, связанных с мобилизацией финансовых, материальных и иных ресурсов, стабилизации финансово-кредитного рынка, социального развития края.
Администрация края и “Росбанк” планировали взаимодействовать по вопросам технического перевооружения и дальнейшего развития отраслей, игравших важную роль в обеспечении жизнедеятельности региона, в создании и развитии современных высокотехнологичных производств. (МФД-ИнфоЦентр 1.03.2004)
В марте 2004 года ОАО “Газпром” выбрало организаторами выпуска своих пятилетних облигаций на сумму 5 млрд рублей ЗАО “Ренессанс Капитал” и ОАО “АКБ “Росбанк” (Деловой Петербург 31.03.2004)
В апреле 2004 года ИБГ “НИКойл” пытался через суд взыскать деньги с компании “Русагрокапитал” и параллельно создавал “клуб кредиторов” холдинга.
Агропромышленный холдинг “Русагрокапитал”, имевший неурегулированные обязательства на $137 млн. перед полусотней банков и держателей векселей, оказался на пороге банкротства.
АПХ “Русагрокапитал” создан в 1999 году. В него входят 10 мукомольных предприятий, холдинг “Смолмясо” и другие активы. Контрольный пакет акций холдинга принадлежит менеджменту. Оборот в 2003 году составил около $230 млн.
В феврале 2004 года бывший акционер и гендиректор “Русагрокапитала” Яков Шляпочник объявил, что не подписывал договора поручительства по кредитам на сумму около 120 млн. руб., которые в 2003 году выдала предприятиям “Русагрокапитала” ИБГ “НИКойл”.
После этого заявления, по свидетельству председателя совета директоров “Русагрокапитала” Алексея Кобцева, у компании начались финансовые затруднения, в частности, большинство банков-кредиторов заморозили кредитные линии.
Кроме того, у “Русагрокапитала” обнаружились непогашенные векселя на $30 млн. и кредиты у десятка банков.
В список кредиторов ИБГ “НИКойл” внес КБ “Третий Рим” (банк “Санкт-Петербург”), МДМ-банк, Росбанк и инвестбанк “Траст“. Требования перечисленных банков к “Русагрокапиталу” обеспечены залогами. По оценкам Шляпочника и “НИКойла”, сумма долгов “Русагрокапитала” кредиторам из списка “НИКойла” составляет $65-75 млн. без учета набежавших процентов. По оценке Шляпочника, общая сумма долгов агрохолдинга, включая непогашенные векселя, превышала $137 млн. (www.aksnews.ru 07.04.2004)
В апреле 2004 года КУГИ Санкт-Петербурга урегулировал конфликт с арендатором здания на набережной канала Грибоедова, 13, где располагался петербургский филиал банка “Первое О.В.К.“.
Было подписано мировое соглашение (между КУГИ и арендатором здания), а также трехстороннее соглашение об условиях погашения долга размером в 80 млн рублей между ОАО “АКБ “Росбанк”, арендатором – Союз “Финансово-Промышленная Федерация” (ФПФ) и КУГИ.
“Росбанк” перечислил городу 30% от суммы долга, а ФПФ предоставила документы, подтверждавшие выполнение работ по капитальному ремонту здания. (Деловой Петербург 04.2004)
В апреле 2004 года ОАО “Протон-ПМ” было заключено соглашение с ОАО АКБ “Росбанк” об открытии кредитной линии на сумму в 200 млн рублей (более 12% от суммы активов предприятия). Срок закрытия кредитной линии – 2005 год. Процентная ставка кредита не разглашалась. Сообщалось, что кредит был привлечен не под конкретный проект, а с целью пополнения оборотных средств. (raid.ru 23.04.2004)
В мае 2004 года решением конкурсной комиссии ОАО АКБ “Росбанк” и ЗАО “ИК “ТатИнК” признаны победителями в открытом конкурсе на исполнение работ (агента эмитента) по обслуживанию выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций г. Казань со сроком обращения 1 год. (МФД-ИнфоЦентр 25.05.2004)
В июне 2004 года ОАО Внешторгбанк, ОАО АКБ “РОСБАНК” и ЗАО “Русские Фонды” выступили организаторами и андеррайтерами выпуска документарных купонных облигаций ООО “МиГ-Финанс”, выпущенных под поручительство ФГУП РСК “МиГ”.
Со-андеррайтерами выпуска выступили КБ “Москоммерцбанк” и ИК “Универ”.
Агентом по размещению выпуска был назначен ОАО АКБ “РОСБАНК”.
(Финмаркет 10.06.2004)
В июле 2004 года холдинг “Интеррос” сообщил, что начинает переименование шести входивих в группу ОВК банков. Ожидалось, что на вывесках отделений ОВК появится имя опорного банка “Интерроса” – Росбанка. Планировалось, что в 2005 году в Росбанк будет переведен весь бизнес банков ОВК, и этот бренд прекратит существование.
На месте головных банков группы и дочерних банков Росбанка должны были появиться восемь его территориальных управлений. (RusEnergy 07.07.2004)
В июле 2004 года председатель правления “РосБанка” Александр Попов и руководители АКА Банка (AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH) Ханс-Йорг Тодт и Рюдигер Эггерт подписали соглашение о финансировании поставок в Россию машин и оборудования из Германии под гарантию национального экспортного страхового агентства Euler HERMES.
Документ давал возможность клиентам “РосБанка” получать рассрочку оплаты по импортным контрактам с немецкими поставщиками на срок до 7 лет, не ограничивая общую сумму заимствований.
АКА Банк (AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH) являлся крупнейшим консорциумом немецких банков, обеспечивавшим на синдицированной основе финансирование сделок с немецкими экспортерами и производителями машин и оборудования при поддержке национального экспортного агентства Euler HERMES. (МФД-ИнфоЦентр 7.07.2004)
В июле 2004 года “Росбанк” предоставил трем банкам – HSBC Bank plc, Standard Bank London, Commerzbank Aktiengeselschaft – мандат уполномоченных главных организаторов синдицированного банковского кредита в сумме 70 млн долл. сроком 1 год. (МФД-ИнфоЦентр 6.07.2004)
В июле 2004 года конкурсная комиссия мэрии Новосибирска подвела итоги открытого конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных облигаций г. Новосибирска. Заявки на конкурс были поданы тремя кредитными организациями. Победителем конкурса стал АКБ “РОСБАНК”.
Выпуск облигаций предполагалось осуществить в третьем-четвертом кварталах 2004 года в объеме 1,5 млрд рублей. (Финмаркет 27.07.2004)
В июле 2004 года “Росбанк” сообщил, что подписал соглашение с Credit Suisse, предусматривавшее предоставление серии необеспеченных займов в золоте. Первая сделка – в объеме, эквивалентном $10 млн, на девять месяцев – к июлю 2004 года была закрыта.
Заем привлекался для финансирования кредитного портфеля, в том числе и операций с золотом.
Привлеченный Росбанком кредит был удобен для финансирования золотодобывающих предприятий. По сути, банк занял около 800 кг золота (исходя из котировок $390 за тройскую унцию) и через девять месяцев должен был вернуть Credit Suisse сумму, эквивалентную этому объему золота, плюс проценты, которые начислялись в драгоценном металле. Обычно золотые кредиты были дешевле валютных займов: ставка по ним была ниже чем LIBOR. (Ведомости 26.07.2004)
В июле 2004 года Петербургский филиал ОАО “АКБ “РОСБАНК” и Комитет финансов администрации Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. В частности, РОСБАНК планировал участвовать в конкурсах на выполнение функции генерального агента при размещении облигационных займов. (Деловой Петербург 29.07.2004)
В июле 2004 года собрание акционеров ООО “Росхлебопродукт” одобрило кредитный договор с АКБ “Росбанк” со следующими существенными условиями:
– форма кредитованиякредитная линия;
– размер кредита 5 млн долларов США;
– срок возврата кредита 29 октября 2004 года;
проценты за пользование кредитом до наступления предусмотренного кредитным договором срока возврата кредита – 10,5 % годовых. (Интерфакс 30.07.2004)
В августе 2004 года ОАО “АКБ “РОСБАНК” установило лимит кредитования группе компаний “Севкабель” в размере $10,23 млн сроком на 3 года. В рамках установленного лимита Санкт-Петербургский филиал ОАО “АКБ “РОСБАНК” открыл ООО “СИП-Кабель” (предприятие группы “Севкабель”) кредитную линию лимитом $5,09 млн сроком на 3 года.
В рамках установленного лимита кредиты предоставлялись для рефинансирования ссудной задолженности группы (реструктуризации обязательств) и на финансирование текущей деятельности производственных предприятий. (Деловой Петербург 05.08.2004)
В августе 2004 года “Росбанк” заключил соглашение о сотрудничестве с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и Федеральной фондовой корпорацией. В рамках этого соглашения совместно с Управляющей Компанией “Росбанка” была создана рабочая группа для реализации проекта по формированию и управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФН) и ипотечными закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ИЗПИФ).
Планировавшийся объем инвестиций в первый ЗПИФ недвижимости составлял сумму порядка 3 млрд. рублей.
Управляющая Компания “Росбанка” была создана в ноябре 2001 года. В августе 2004 года суммарная стоимость активов под управлением компании превышала 2 млрд. рублей, а собственные средства составляли более 65 млн. рублей.
В 2004 году УК “Росбанка” управляла открытыми ПИФами “ГРАНАТ” и “САПФИР”, а также закрытым фондом недвижимости “НОВЫЙ ДОМ”. (Агентство бизнес новостей 17.08.2004)
В августе 2004 года АКБ “Росбанк” стал победителем конкурса по выбору кредитной организации для осуществления облигационного займа Воронежской области объемом 600 млн руб.
“Росбанк” должен был оказывать администрации Воронежской области полный комплекс услуг по организации эмиссии и поддержанию обращения облигаций, а также выплате купонного дохода. (МФД-ИнфоЦентр 11.08.2004)
В августе 2004 года ОАО “ГМК “Норильский никель” и АКБ “РОСБАНК” подписали Договор сотрудничества по предоставлению льготных кредитов работникам Заполярного филиала компании.
Новая долгосрочная программа предполагала два вида льготного кредитования: потребительский кредит на срок до трех лет, а также кредит на приобретение недвижимости сроком до семи лет. Планировалось, что кредиты будут предоставляться в Норильском филиале Росбанка по процентной ставке существенно ниже рыночной на основе упрощенной схемы обеспечения и оформления кредитов.
Размер кредита в каждом конкретном случае зависел от величины заработка работника и наличия иждивенцев. Доход взрослых членов семьи работника также мог быть принят во внимание при определении величины кредита в случае, если они работали в Заполярном филиале компании. (REGNUM 12.08.2004)
В августе 2004 года в рамках консолидации бизнеса банков О.В.К. и АКБ “РОСБАНК” была создана единая сеть обслуживания держателей карт Банка Первое О.В.К. и АКБ “РОСБАНК”. С 17 августа 2004 г. пластиковые карты клиентов АКБ “РОСБАНК” принимались в банкоматах и отделениях Банка Первое О.В.К., а также банкоматах сети “Глобус” по внутренним тарифам АКБ “РОСБАНК”. Держатели карт Банка Первое О.В.К., соответственно, получили возможность обслуживаться в банкоматах АКБ “РОСБАНК” по внутренним тарифам Банка Первое О.В.К. (Финмаркет 24.08.2004)
В сентябре 2004 года Кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Росбанку рамочной кредитной линии в размере $50 млн.
Средства были предназначены на расширение операций Росбанка в сфере кредитования малых и средних предприятий, ритейла и ипотеки. (AK&M 8.09.2004)
В сентябре 2004 года Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов дела о хищении из Росбанка $10 млн Андрея Нуриджаняна к восьми годам лишения свободы и Эдуарда Емкужева – к 10 годам лишения свободы. Начальник кредитного отдела Росбанка Нуриджанян и председатель совета директоров предприятия по обработке цветного металла в Нальчике Емкужев признаны виновными в “мошенничестве в крупном размере” и “легализации денежных средств”. (ПРАЙМ-ТАСС 16.09.2004)
В сентябре 2004 года стало известно, что Росбанк проводил сделку по покупке контрольного пакета акций Лесосибирского ЛДК-1 (Красноярский край).
Лесосибирский ЛДК-1 – крупный производитель пиломатериалов из ангарской сосны и древесно-волокнистой плиты. ЛДК производил 450 000 куб. м пиломатериалов в год, оборот – около $43 млн.
Как рассказал председатель совета директоров и основной владелец Лесосибирского ЛДК-1 Владимир Богачев, он планировал в начале октября 2004 подписать соглашение о продаже акций комбината со структурами, близкими к Росбанку. По словам Богачева, ему принадлежало более 90% акций ЛДК-1, остальные акции были распределены среди работников предприятия.
Богачев заявил, что Росбанк был готов взять на себя привлечение средств для создания в Красноярском крае крупного лесозаготовительного предприятия, которое снабжало бы сырьем комбинаты Лесосибирска” ЛДК-1 и находившиеся поблизости Маклаковский и Новоенисейский ЛДК.
По словам Богачева, для создания лесозаготовительного комбината, строительства дорог и покупки техники требовалось не менее $50 млн в течение двух лет. (Ведомости 27.09.2004)
11 октября 2004г. Совет директоров АКБ “Росбанк” одобрил решение о выпуске еврооблигаций на сумму до 275 млн долл. банка.
Росбанк планировал выпустить еврооблигации на срок 5 лет (при этом банк имел возможность выпуска дополнительных облигаций с большим сроком обращения). Лид-менеджерами выпуска выступали Credit Suisse First Boston (CSFB) и Merrill Lynch.
Планировалось, что еврооблигации Росбанка будут секьюритизированы будущими потоками по кредитным карточкам Visa и Mastercard, обрабатываемыми ЗАО “Компания объединенных кредитных карточек” (United Card Service). (РосБизнесКонсалтинг 15.10.2004)
В ноябре 2004 года Росбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашения об участии Росбанка в программе содействия развитию торговли ЕБРР. В рамках программы ЕБРР планировал предоставлять свои гарантии по аккредитивам и другим инструментам торгового финансирования, эмитируемым Росбанком, в сумме до $20 млн сроком до двух лет. Данная линия могла также использоваться для привлечения кредитов ЕБРР с целью финансирования внешнеторговых контрактов клиентов Росбанка на общую сумму до $5 млн. (Ведомости 03.11.2004)
В ноябре 2004 года ОАО “Промышленно-строительный банк” (“ПСБ“) и ОАО АКБ “Росбанк” стали организаторами и андеррайтерами займа 4-й серии ОАО “Уралсвязьинформ” объемом по номиналу 3 млрд руб. Они сформировали синдикат из 11-ти российских и международных банков по размещению на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) облигационного займа ОАО “Уралсвязьинформ”. (МФД-ИнфоЦентр 3.11.2004)
В ноябре 2004 года Санкт-Петербургский филиал ОАО “АКБ “Росбанк” открыл ФГУП “Конструкторское бюро “Арсенал им.М.В.Фрунзе” кредитную линию в размере 200 млн руб. сроком на 9 месяцев. Кредиты были предоставлены для финансирования текущей деятельности предприятия по выполнению государственного оборонного заказа. (РБК 03.11.2004)
В ноябре 2004 года “Росбанк” приступил к реализации сделки по привлечению второго синдицированного кредита, начальная сумма сделки была определена на уровне 50 млн долл., сроком на 1 год. (МФД-ИнфоЦентр 5.11.2004)
В июне 2005 года Совет директоров Росбанка одобрил сделку по привлечению займа в размере не более 750 млн долл сроком до 5 лет, финансируемого посредством выпуска еврооблигаций компанией Rosbank Finance S.A., гарантированных Росбанком.
Цена сделки по привлечению финансирования составляла не более 1,9 млрд долл.
В рамках программы заимствований (European Medium Term Notes) Росбанк планировал выпускать еврооблигации несколькими траншами с разными объемами и сроками. Цена сделки включала общий возможный объем эмиссии, процентные платежи, а также 100-проц гарантию. (Прайм-Тасс 16.06.2005)
29 ноября 2004 года банк Credit Suisse (Цюрих, Швейцария) предоставил Росбанку очередной транш займа в золоте на срок 9 месяцев в объеме, эквивалентном 8 миллионам долларов США.
Соглашение о предоставлении Росбанку несвязанных, необеспеченных займов в золоте заключено между Росбанком и Credit Suisse в июле 2004 года, тогда же РОСБАНК получил первый транш займа в объеме, эквивалентном 10 миллионам долларов США. (ОАО АКБ “РОСБАНК” 29.11.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В декабре 2004 года Европейский банк реконструкции и развития и ОАО АКБ “Росбанк” подписали соглашение об открытии “Росбанку” кредитной линии в размере 20 млн долл. сроком на 5 лет в рамках Программы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР.Программа предусматривала предоставление через российские банки-участники кредитов в размере до 500 тыс. долл. для создания и модернизации производственных мощностей, финансирования стартового и оборотного капитала, экспортного и предэкспортного финансирования.
В сентябре 2004 г. совет директоров ЕБРР принял решениее о выделении “Росбанку” рамочной кредитной линии объемом до 50 млн долл. для развития сотрудничества в таких областях, как торговое финансирование, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, ипотечное кредитование. В октябре 2004 г. ЕБРР и “Росбанк” подписали соглашение об участии “Росбанка” в Программе содействия развитию торговли Европейского банка реконструкции и развития. (МФД-ИнфоЦентр 3.12.2004)
В июне 2005 года Росбанк разместил еврооблигации на сумму 150 млн долл в рамках программы кратко- и среднесрочных нот объемом 500 млн долл. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Герман Алиев.
Срок обращения еврооблигаций составил 2 года.
Ставка купона и доходность 7,625 проц годовых.
По словам Г.Алиева, объем заявок составил около 300 млн долл. Поэтому банк принял решение разместить 150 млн долл, изначально планировалось разместить 100-150 млн долл.
Диапазон заявок находился на уровне 7,625-7,750 проц годовых.
Лид-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и CSFB. (Прайм-Тасс 24.06.2005)
В ноябре 2005 года кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития одобрил выделение Росбанку $65 млн. Кредит выдавался на развитие ипотечного кредитования Росбанка в $30 млн, еще $35 млн ЕББР предоставлял в рамках синдикации на $100 млн. (ПРАЙМ-ТАСС 15.11.2005)
В январе 2006 года Commerzbank и ING сообщили, что синдицируют $65 млн. для ОАО “АКБ “Росбанк” в рамках $100-миллионного кредита, организуемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Предполагалось, что часть займа – на сумму $35 млн. – профинансирует ЕБРР. Средства привлекались на два года. (АK&M 23.01.2006)
В 2004 году объем операций РОСБАНКа с золотом в слитках превысил 39,5 тонн, что на 15 проц. больше показателя 2003 года (34,2 тонны). Это составило около 24 проц. от общего объема добычи золота в России в 2004 году.
Объем операций с платиной в слитках вырос на 75 проц. по сравнению с предыдущим периодом и составил 2,27 тонны (в 2003 г. 1,3 т), при этом объем закупленного в 2004 году серебра составил 33,6 тонны (в 2003 г. 73,3 т).
Около 84 проц. всех драгоценных металлов РОСБАНК приобрел на первичном рынке. Золото и серебро, закупленные банком, реализовывались в основном на экспорт, на внутреннем рынке банк реализовал более 6 проц. проданного золота (2,4 т) и более 14 проц. серебра (4,8 т). Вся платина была реализована на внутреннем рынке.
В 2004 году РОСБАНК привлек на обезличенные металлические счета физических и юридических лиц более 2,2 млрд руб. (Финмаркет 20.01.2005)
31 января 2005 года ОАО “Хабаровский нефтеперерабатывающий завод” (ХНПЗ, контролировался структурами группы “Альянс”) заключил договор залога по кредитному соглашению с АКБ “РОСБАНК” на сумму 164,5 млн. рублей.
Залогом было имущество ХНПЗ, стоимость которого на конец 2004 года составляла 1 млрд. 633,3 млн. рублей. Договор залога был заключен на срок до 1 мая 2006 года.
27 мая 2004 года собрание акционеров ХНПЗ одобрило привлечение кредитных средств в “РОСБАНКе” в форме овердрафта с лимитом не более 100 млн. рублей сроком до 1 года. (Интерфакс 03.02.2005)
В 2005 году бывший сотрудник контрольно-ревизионного органа правительства России Наталия Кузнецова подала в Генеральную прокуратуру заявление об уголовной отвественности трех должностных лиц Счетной палаты: председателя Сергея Степашина, аудитора Сергея Шохина и начальника инспекции по контролю за государственным долгом Виктора Кабашкина. Кузнецова считала, что ее уволили за раскрытие фактов неудовлетворительного управления внешним государственным долгом, практикуемого в Министерстве финансов Российской Федерации.
Согласно пункту 3.13.5.5 плана работы Счетной палаты на 2002 год, в Минфине, Внешнеэкономбанке и коммерческом банке “Росбанк” была проведена проверка учета и порядка отражения на счетах по учету финансовых активов федерального бюджета в иностранной валюте за период с 1 января 2001 года по 1 июля 2002 года. В частности, инспектировался порядок учета на счетах в депозитариях кредитно-финансовых учреждений облигаций государственного валютного займа (ОГВЗ), внешнего облигационного займа и векселей, выраженных в иностранной валюте.
Проверка была поручена ведущему инспектору Н. Кузнецовой и специалисту-эксперту Андрею Светличному.
По данным проверки, “сертификаты ОВГВЗ 5-ой серии, принадлежащие ГУФК Минфина России, находились на хранении в хранилище депозитария АКБ “Росбанк” без надлежашего документального оформления. Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ “Росбанка” (ранее депозитарием “ОНЭКСИМ Банк”) без учета общих требований федерального законодательства. Депозитарный договор на открытие счета депо не заключался. В противоречие постановлению Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 222 перечисление Внешэкономбанком купонного дохода в АКБ “Росбанк” по ОВГВЗ, принадлежащим ГУФК Минфина России, сопровождалось удержанием Внешэкономбанком из суммы платежа комиссии и НДС на нее. При зачислении купонного дохода по ОВГВЗ Внешэкономбанком в АКБ “Росбанк” в пользу ГУФК Минфина России и его перечислении в АКБ “Росбанк” непосредственно ГУФК Минфина России использовались корреспонденские счета Внешэкономбанка и АКБ “Росбанка” в Bank of New York и корреспондентский счет Банка России в Chase Manhattan Bank “.
Кроме того, вскрылось серьезное несовпадение по стоимостной оценки ценных бумаг выпущенных РФ и принадлежавших ей. Так, совокупная номинальная стоимость долговых обязательств Кыргызской Республики по данным Счетной палаты оказалась на 291,993 тыс. долларов ниже, чем по данным Минфина.
Внешэкономбанк в письме на имя Шохина от 10 декабря 2002 года отметил, что отдельные вопросы изложены “предвзято и некорректно”.
5 декабря 2002 года начальник инспекции по контролю за государственным долгом Кабашкин доложил в письме на имя руководителя департамента международного сотрудничества и управления внешим долгом Минфина Николая Гаврилова о принятом решении об отмене рассмотрения на Коллегии Счетной палаты результатов проверки. Между тем Коллегия только 17 декабря 2002 г. решилась не только не рассматривать поготовленный акт, но и вообще исключить пункт 3.13.5.5 из плана работы Счетной палаты на 2002 год. (“Русский курьер” 09.02.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М 11.02.2005) В феврале 2005 года Ханты-Мансийский банк выступил одним из со-андеррайтеров эмиссии векселей ООО “ТуранАлем Финанс”, гарантированных АО “Банк ТуранАлем” (Казахстан). Агентом по размещению облигаций является ИГ “Атон”, домицилянтом – OOO “Славинвестбанк”. Векселя были размещены 17 февраля 2005 года на срок – 68 дней, объем выпуска – 3,5 млрд. руб., минимальная деноминация – 50 млн. руб. Помимо Ханты-Мансийского Банка со-андеррайтерами выпуска выступили Газпромбанк, Дрезднер Банк, НОМОС-Банк и Росбанк. (ОАО “Ханты-Мансийский банк” 24.02.2005) В марте 2005 года ТМК разместила на ММВБ облигации на 3 млрд руб. Спрос на аукционе составил 3,5 млрд руб., ставка первого купона – 11,09% годовых. Организатор выпуска – МДМ-банк. Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“. Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ “Капитал”, НОМОС-Банк, КБ “Петрокоммерц“, ИК “Регион”, Росбанк, СКБ-Банк. (Banki.ru 14.05.2005) 21 апреля 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ“. Объем размещения составляет 2 млрд руб. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 3,79 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,19 проц. годовых. Эффективная доходность к погашению – 9,40 проц. годовых. Выпуск был размещен полностью в ходе конкурса. Срок обращения выпуска – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определялась на конкурсе, проводимом в день начала размещения. Процентная ставка 2-го – 6-го купонов были равны ставке 1-го купона. Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО АКБ “РОСБАНК” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. Соорганизатором выпуска стал ОАО АКБ “Связь-банк“. Соандеррайтерами выпуска выступали: ООО “Атон”, ОАО “Внешторгбанк“, ООО “ДойчеБанк”, ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО), ИБ “ТРАСТ“. (Финмаркет 21.04.2005) 28 апреля 2005 года фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “ЦУН ЛенСпецСМУ” номинальным объемом 1 млрд. руб. Организатором займа был Банк Москвы. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 15,5% годовых. Весь объем был размещен в ходе проведения конкурса без доразмещения. В состав синдиката вошли: Организатор – Банк Москвы Со-организаторы: Росбанк, ФК УРАЛСИБ. Со-андеррайтеры: Сибакадембанк, Банк Санкт-Петербург, Банк Юниаструм, АКБ Газбанк, Атлантика. Финансы и Консалтинг, Российский национальный коммерческий банк. (Сbonds 29.04.2005) 18 мая 2005 ЗАО “Инвестпроект” (входило в ГК “НИДАН”) разместило облигационный выпуск в размере 1 млрд. рублей в течение первого дня размещения на ФБ ММВБ. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,80% годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,09% годовых. Поручителями по займу ЗАО “Инвестпроект” выступили ООО “Нидан-ГРОСС”, ООО “Совместное предприятие Нидан-ЭКОФРУКТ” и ООО “ГРОСС”. Организатором и андеррайтером выпуска выступил ИГ “Ренессанс Капитал“. Финансовым консультантом – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”. Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили: ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк“, АКБ “Росбанк” и банк “Союз“. (CbondS 19.05.2005) 19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия). Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“. Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней. Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005) В мае 2005 года АКБ “Росбанк” стал победителем конкурса по выбору генерального агента для обслуживания выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций мэрии Новосибирска. В 2005 году мэрия Новосибирска планировала выпустить муниципальные облигации на 1 млрд. руб. Облигации предполагалось разместить примерно под 11% годовых в III квартале 2005 года. (AK&M 16.05.2005) В мае 2005 года АКБ “РОСБАНК” стал организатором, главным андеррайтером, платежным агентом, маркет-мейкером выпуска облигаций государственных облигаций Ярославской области объемом 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. По облигациям предусмотрена выплата 8 купонов. Ставка купонного дохода по первому-третьему купонным периодам была установлена равной 11,0% годовых, по четвертому-шестому – 10,5% годовых, по седьмому-восьмому – 10,0% годовых. (Cbonds 24.05.2005) 23 мая 2005 состоялся конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по выпуску, размещению, обращению и погашению муниципальных облигаций г. Красноярска 2005 года. Победителем конкурса был признан РОСБАНК. Администрация города Красноярска планировала осуществить эмиссию облигаций муниципального облигационного займа 2005 года в объеме 1 000 млн. руб. во 2-3 квартале 2005. (Сbonds 25.05.2005) 26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”. Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года. Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК”, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005) 9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК. Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005) 22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей. По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. (Сbonds 23.06.2005) 28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой. Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк. Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк. Средства направлялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005) 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“. Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО). Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”. Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз. Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005) 29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых. Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому. Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз. Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005) 7 июля 2005 года в ходе аукциона было осуществлено размещение процентных облигаций ООО “Промтрактор-Финанс”. По итогам конкурса доходность облигаций составила 10,7% годовых. Привлеченные в ходе размещения средства планировалось направить на осуществление дальнейших инвестиционных вложений в модернизацию и обновление парка оборудования ОАО “Промтрактор” и ОАО “Чебоксарский агрегатный завод”, на дальнейшее развитие ряда инвестиционных проектов. Параметры выпуска: Срок обращения – 3 года Объем займа – 1,5 млрд. руб. Купонный период – 6 месяцев Обеспечение займа представлено в виде поручительства ОАО “Промтрактор” и ОАО “Чебоксарский агрегатный завод”. Организатор и Андеррайтер займа – ОАО “АК БАРС” БАНК. Со-организатор – АКБ “РОСБАНК”. Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Москвы“, ООО “БК “РЕГИОН”, АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО); ОАО ИК “РУСС-ИНВЕСТ” (Сbonds 08.07.2005) 26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “НОМОС-БАНК“, ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО АКБ “СОЮЗ“, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК”, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005) В августе 2005 года был полностью размещен облигационный заем ЗАО “Национальная Лесоиндустриальная Компания”. Ставка купона установлена в размере 11,9% годовых, что соответствовало доходности 12,26% годовых к годовой оферте. Общая номинальная сумма облигаций – 500 млн. руб. Срок обращения облигаций 910 дней включал 5 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставка купона для третьего, четвертого и пятого купонных периодов определялась эмитентом. Организатором выпуска выступало ООО “Атон“. Со-организатор – Росбанк. Депозитарий и платежный агент – НДЦ. Обеспечение по займу в виде поручительства предоставили ОАО “Сокольский деревообрабатывающий комбинат”, ОАО “Устьялес”, ОАО “Лесопромышленный концерн “Кипелово” и ОАО “Ильинский лесозавод”. (Сbonds 04.08.2005) 11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб. Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых. Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк. Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005) В августе 2005 года Совета директоров ОАО “Искитимцемент” назначил ЗАО “ИФК “Алемар” и ОАО АКБ “Росбанк” организаторами выпуска процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя на сумму в 500 млн рублей. Поручителем по займу выступало ООО “РАТМ-Девелопмент” – одна из структур промышленно-коммерческой группы “РАТМ”. (Сbonds 19.08.2005) 21 сентября 2005 ООО “Русский алюминий финансы” разместил облигации объемом 6 млрд. руб., сроком на 3 года. Размещение проходило на ММВБ, путем открытой подписки и было завершено в течение одного дня. По итогам проведенного конкурса ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых. Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы” было предоставлено ОАО “РУСАЛ”. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк и Банк СОЮЗ, со-организаторами выпуска – Внешторгбанк, Номос Банк, Ханты-Мансийский банк, со-андеррайтерами Dresdner Kleinwort Wasserstein, Банк Москвы, Национальный резервный банк, Промышленно-строительный банк, Инвестиционный банк КИТ Финанс (ранее Вэб-инвест банк). Платежным агентом выпуска являлся Банк СОЮЗ. (Сbonds 22.09.2005) В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней). Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона. Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение третьего выпуска облигаций Красноярского края. В ходе аукциона ставка первого купона была установлена в размере 7% годовых, что соответствовало эффективной доходности к погашению, равной 6,93%. Всего на покупку облигаций было подано 158 заявок на общую сумму свыше 6 млрд. рублей. Объем выпуска составил 3 млрд. руб., срок обращения – 3 года. Отличительными особенностями облигационного займа 2005 года являлся фиксированный купонный доход и амортизация долга. Организатор размещения – Росбанк. Андеррайтер – ТрансКредитБанк, Со-андеррайтеры – Дрезднер-Банк, ПСБ, ИГ Регион, Банк Транспортный, Мегатрастойл. (Сbonds 05.10.2005) 5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней. По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых. В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций. Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК”, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005) 6 октября 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “МИР-Финанс”. Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – до 27 декабря 2007 года. По выпуску было предоставлено поручительство со стороны ОАО “Магазины электроники “МИР” и ООО “МОВИТРЭЙД”. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами была выставлена 71 заявка на общую сумму 1,63 млрд. рублей. По итогам конкурса эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 9,89% годовых. Эффективная доходность к погашению – 10,17% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска являлся АКБ “РОСБАНК”. Со-андеррайтерами выпуска выступали: АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), КБ “Национальный резервный банк” (ОАО), ОАО “Ханты-Мансийский банк“, АКБ “Союз“. (Сbonds 07.10.2005) В октябре 2005 года был в полном объеме размещен второй выпуск муниципальных облигаций города Казани с фиксированным купонным доходом. Номинальный объем эмиссии составил 1 млрд. руб., срок обращения облигаций – 1,5 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов, ставка купонного дохода составляла 10,0% годовых. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций выступали АКБ “РОСБАНК” и ЗАО ИК “ТатИнк”, платежным агентом выпуска являлся АКБ “РОСБАНК”. (Сbonds 13.10.2005) В октябре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа города Красноярска. Объем выпуска облигаций составил 1 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1 купона установлена в размере 6,19% годовых Генеральным агентом выпуска выступил “Росбанк”. (Сbonds 18.10.2005) В октябре 2005 года был в полном объеме размещен выпуск облигаций Кабардино-Балкарской Республики 2005 года. Номинальный объем эмиссии составляет 500 млн. руб., срок обращения облигаций – 2 года. По облигациям предусмотрена выплата 4 купонов со ставкой купонного дохода 14% годовых. Генеральным агентом выступал АКБ “РОСБАНК”, принявший на себя пакетное обязательство по организации, размещению и дальнейшему обслуживанию выпуска республиканских облигаций. (Сbonds 21.10.2005) В ноябре 2005 года ОАО АКБ “Пробизнесбанк” разместил облигации на сумму 1 млрд рублей сроком на 3,5 года. Ставка первого купона по облигациям ОАО АКБ “Пробизнесбанк” была утверждена в размере 10,69% годовых Организатор – Росбанк, со-организатор – ИК Русс-Инвест, Регион, со-андеррайтер – АКБ Форпост, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005) В ноябре 2005 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Искитимцемент” на сумму 500 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. В декабре 2005 года ЗАО “Марта Финанс”, дочерняя компания холдинга “Марта”, полностью разместило на ФБ ММВБ 2-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения облигаций – 4 года. 25 апреля 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение документарных облигаций на предъявителя КБ “Русский международный банк” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 27.04.2009. |
21 февраля 2005 года введена в действие новая структурная единица Росбанка – Центральное Территориальное Управление (ЦТУ), официально зарегистрированное Банком России.
В состав Центрального ТУ вошли филиалы Росбанка, работавшие на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Директором Центрального территориального управления Росбанка был назначен Павел Логинов. (ОАО АКБ “РОСБАНК” 01.03.2005)
В марте 2005 года акционеры ООО “Холдинговая компания “Амтел” одобрили получение обществом от ОАО “АКБ Росбанк” полугодовой кредитной линии в объеме 150 млн руб. под 13% годовых. (МФД-ИнфоЦентр 21.03.2005)
В апреле 2005 года первый заместитель губернатора Ярославской области Владимир Ковалев и заместитель председателя правления АКБ “Росбанк” Игорь Антонов подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривал объединение усилий администрации области и банка по мобилизации финансовых, материальных и иных ресурсов с целью структурной перестройки экономики, стабилизации финансово-кредитного рынка, социального развития Ярославской области.
В рамках соглашения АКБ “РОСБАНК” планировал обеспечивать финансирование различных программ, реализуемых на территории области, комплексное банковское обслуживание счетов предприятий и организаций, участвовать в программах по развитию малого и среднего бизнеса, а также оказывать содействие в привлечении зарубежных инвестиций. (Финмаркет 15.04.2005)
В апреле 2005 года ООО “Павлово” – “дочка” ОАО “Открытые инвестиции” – привлекло пятилетний кредит Росбанка на $50 млн.
Привлеченные средства планировалось направить на развитие проекта “Павлово”, включавшего проект “Павлово-1” – строительство коттеджного поселка на 215 домов (14 км по Новорижскому шоссе); “Павлово-2” – строительство коттеджного поселка и торгово-развлекательного комплекса “Павлово Подворье”, а также на развитие других девелоперских проектов “Открытых инвестиций”. (AK&M 22.04.2005)
В апреле 2005 года петербургский филиал РОСБАНКа установил лимит кредитования ФГУП “КБ “Арсенал” в размере 750 млн рублей (около $27 млн).
Лимит был установлен на срок 14 месяцев для финансирования работ компании, связанных с выполнением государственного оборонного заказа. Во ФГУП “КБ “Арсенал” им. М.В. Фрунзе” сообщили, что средства Росбанка пойдут на авансирование работ бюро и его предприятий-смежников по проекту с условным названием “ЛИАНА”.
Заместитель генерального директора ФГУП “КБ “Арсенал” Леонид Грубин заявил, что в конце апреля 2005 года “Арсенал” выбрал 200 млн рублей из кредита.
В ноябре 2004 года Росбанк открывал кредитную линию КБ “Арсенал” в размере 200 млн рублей. (Деловой Петербург 27.04.2005)
В мае 2005 года учредители ООО “Амтелшинпром” одобрили получение от ОАО “АКБ “Росбанк” краткосрочного (на 2 месяца) кредита объемом 150 млн руб. под 12% годовых. (МФД-ИнфоЦентр 20.05.2005)
30 июня 2005 года ОАО “Россельхозбанк” подписал договор о предоставлении ему дебютного синдицированного кредита на сумму 2,1 млрд рублей на срок 1 год по ставке 8,5 % годовых.
Организатором дебютного синдицированного кредита ОАО “Россельхозбанк” выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО), со-организатором – АКБ “Московский Деловой Мир” (ОАО).
Ведущие менеджеры – ЗАО “Международный Московский Банк” и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Совместные ведущие менеджеры – ЗАО “АБН АМРО А.О.” и ОАО АКБ “Росбанк”. (АБ “Газпромбанк” (ЗАО) 30.06.2005)
1 июля 2005 г. администрация Казани и АКБ “Росбанк” (Москва) заключили кредитный договор на 1 млрд руб.
Планировалось, что возврат средств будет осуществлен за счет предстоящего размещения облигаций Казани.
В мае 2004 года консорциум в составе Росбанка и ЗАО “Инвестиционная компания “ТатИнК”” (Казань) победил в открытом конкурсе на исполнение работ по обслуживанию выпуска, размещения, обращения и погашения облигационного займа Казани в объеме 1 млрд руб. сроком обращения 1 год. (Коммерсант 05.07.2005)
В августе 2005 года ЗАО “МИАН” и АКБ “Росбанк” подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому планировалось, что Росбанк будет осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание компаний, входивших в группу “МИАН”.
Кроме того, Росбанк планировал предоставлять кредиты на финансирование текущей деятельности группы, проводить финансовую экспертизу инвестпроектов, а также участвовать в девелоперских проектах. МИАН, в свою очередь, планировал оказывать Росбанку услуги на рынке недвижимости (консультационные и информационные услуги в области строительства, оценка объектов недвижимости и т.д.).
В 2005 году при финансовой поддержке Росбанка МИАН осуществлял строительство двух жилых комплексов бизнес-класса – ЖК “Заповедный” и ЖК “Режиссер”. Рассматривается вопрос кредитования нескольких крупных проектов компании МИАН-Девелопмент. (AK&M 16.08.2005)
В октябре 2005 года “Росбанк” объявил о смене модели розничного бизнеса.
Первый заместитель председателя правления РОСБАНКа Владимир Голубков заявил, что если ранее кредитная организация выдавала кредиты через торговые точки, то отныне она будет стремиться к тому, чтобы выдавать большую часть кредитов через офисы банка и, таким образом, привлекать внимание потребителя непосредственно к самому кредитному учреждению.
В сентябре 2005 года кредитная организация начала выдавать трехлетние необеспеченные кредиты до 200 тыс. руб. Такие кредиты должны были составить треть в портфеле банка. (RBC Daily 06.10.2005)
В октябре 2005 года московский хедж-фонд VR Group, крупнейший кредитор объявившего о банкротстве американского брокера Refco, сообщил, что собирается оспорить обращение своего должника в суд с ходатайством о защите от кредиторов.
Активы VR были размещены на счетах Refco для хранения. Об этом заявил основатель пострадавшей группы Ричард Дейтц. Активы VR, по мнению Дейтца, не могли быть частью конкурсной массы при банкротстве. Refco должна VR Group в общей сложности $472 млн (с учетом компаний, зарегистрированных с хедж-фондом по одному адресу в Москве).
Кроме того, среди российских кредиторов Refco – “Ренессанс Капитал” ($18 млн), Росбанк ($51 млн), ИФД “Капитал” ($10 млн). (Reuters, Bloomberg 23.10.2005)
В октябре 2005 года крупнейший банк Норвегии DnB NOR объявил о покупке мурманского Мончебанка, принадлежавшего Росбанку. За 97,3 процента акций Мончебанка DnB NOR был намерен заплатить $21 миллион. (Reuters 27.10.2005)
В декабре 2005 года стало известно, что АКБ “Росбанк” предоставлял обществу “Столичные гастрономы” трехмесячный кредит на сумму 1 млрд руб.
Кредит предоставлялся на пополнение оборотных средств. (Ведомости 23.12.2005)
В декабре 2005 года конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, ФСФР и Национальной лиги управляющих, подвела предварительные итоги конкурса 10 управляющих компаний для размещения средств военной ипотеки.
До конкурса оказались допущены не все кандидаты. Комиссию не устроили некоторые представленные ими документы. Например, “Пиоглобал Эссет Менеджмент” подвели офшорные родственники. Ее владелец – компания Pioglobal First Russia зарегистрирована в штате Делавэр. Кроме “Пиоглобал” не повезло “Метрополю”, “Алемару” и “Золотому веку”.
Победителями стали 10 компаний во главе с “Лидером”, обслуживавшим крупнейший в стране негосударственный пенсионный фонд – “Газфонд”. Второе место досталось “Уралсибу“, третье – “Атон-менеджменту“. За ними в порядке убывания следовали “КИТ Финанс“, “Интерфин Капитал”, “Регион Эссет Менеджмент”, “Тройка Диалог“, “Капиталъ“, управляющая компания Росбанка и “Регионгазфинанс”.
К деньгам военных не допустили “Альфа Капитал“, “Тринфико”, “Солид-менеджмент”, которые за два года до этого успешно прошли отбор за право управлять пенсионными накоплениями. (Ведомости 28.12.2005)
В феврале 2006 года губернатор Амурской области Леонид Коротков и заместитель председателя правления Росбанка Максим Фролов подписали соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.
В рамках соглашения Росбанк планировал обеспечивать финансирование программ, реализуемых на территории области, осуществлять комплексное банковское обслуживание счетов предприятий и организаций, участвовать в программах по развитию малого и среднего бизнеса, а также оказывать содействие в привлечении зарубежных инвестиций.
Со своей стороны, правительство Амурской области было готово создать благоприятную атмосферу для инвестиционной деятельности Росбанка, помогать в работе с предприятиями региона, разрабатывать и реализовывать совместные проекты. (ПРАЙМ-ТАСС 17.02.2006)
В марте 2006 года собрание акционеров банка в преддверии IPO на ММВБ и Лондонской фондовой бирже одобрило покупку полиса D&O для членов совета директоров и членов правления. Лимит ответственности по договору D&O должен был составлять от $10 млн до $15 млн, а премия страховщика не должна была превышать $650 000, решили акционеры. Срок действия полиса – один год с возможностью продления еще на год.
Полис D&O нужен публичным компаниям, миноритарии которых, в том числе нерезиденты, могли предъявить иски к руководству таких компаний.
Росбанк проводил закрытый тендер по выбору страховщика для программы D&O. (Ведомости 01.03.2006)
В апреле 2006 года Росбанк сообщил, что потребительские кредиты Банка можно было погасить во всех отделениях почтовой связи Подмосковного филиала ФГУП “Почта России”. Сотрудничество РОСБАНКа с “Почтой России” осуществлялось в соответствии с Соглашением о взаимодействии, подписанным в июле 2005 года. (АКБ “РОСБАНК” 14.04.2006)
В июне 2006 года РОСБАНК и Ростсельмаш заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планировалось проводить совместную программу кредитования сельхозпроизводителей.
Согласно программе, кредит на приобретение зерно- и кормоуборочных комбайнов, производимых Ростсельмашем и реализуемых его официальными дилерами, могли оформить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
Планировалось, что кредиты будут предоставляться на срок до 3-х лет на условиях “Программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса” Росбанка. Планировалось, что обеспечением по кредиту будет служить приобретаемый комбайн. (Финмаркет 01.06.2006)
В июне 2006 года холдинг “Интеррос” заключил с Societe Generale соглашение о продаже за 317 млн долл. пакета 10% акций ОАО “АКБ “Росбанк”.
В рамках этого сотрудничества предполагалось внедрение в “Росбанк” бизнес-технологий, управленческого опыта и финансовых продуктов группы Societe Generale. В будущем пакет акций “Росбанка”, находящийся в собственности Societe Generale, мог быть увеличен до 20%. При увеличении доли Societe Generale до 20% расчет цены планировалось производить на основании такого же коэффициента к капиталу банка.
В связи с заключением данной сделки “Интеррос” принял решение не проводить в 2006 году IPO “Росбанка” и его листинг на “Лондонской фондовой бирже” (LSE). (МФД-ИнфоЦентр 7.06.2006)
В июне 2006 года страховая компания “Росно” застраховала ответственность директоров и должностных лиц (D&O, directors & offcers liability insurance) Росбанка.
Договор страхования покрывал убытки каждого и всех директоров и должностных лиц компании, возникшие из впервые предъявленных им исков; убытки компании, возникшие из первоначально предъявленных исков по ценным бумагам; убытки компании, возникшие из исков, впервые предъявленных директорам и должностным лицам компании, говорится в сообщении “Росно”.
Ранее акционеры банка решили, что лимит ответственности должен составлять от $10 млн до $15 млн, а премия страховщика не должна превышать $650 000. (Ведомости 23.06.2006)
ИСТОЧНИКИ :
(1) AK&M 11.09.98
(2) РосБизнесКонсалтинг 11.09.98
(3) AK&M 11.09.98
(4) Финмаркет 17.09.98
(5) РосБизнесКонсалтинг 1.10.98
(6) РосБизнесКонсалтинг 5.10.98
(7) AK&M 05.10.98
(8) “Восточно-Сибирская правда” 22.10.98
(9) AK&M 22.10.98
(10) AK&M 23.10.98
(11) ПРАЙМ-ТАСС 19.11.98
(12) AK&M 02.12.98
(13) AK&M 03.02.99
(14) Росбизнесконсалтинг 01.02.99
(15) Финмаркет 04.02.99
(16) AK&M 02.03.99
(17) AK&M 05.03.99
(18) РосБизнесКонсалтинг 24.03.99
(19) ПРАЙМ-ТАСС 16.04.99
(20) ПРАЙМ-ТАСС 16.09.99
(21) www.regions.ru 24.04.99
(22) РИА “ОРЕАНДА” ?.11.99
(23) Финмаркет 19.01.2000
(24) СКРИН “Эмитент” 20.04.2000
(25) Прайм-ТАСС 10.05.2000
(26) Финмаркет 16.05.2000
(27) Финмаркет 29.05.2000
(28) ПРАЙМ-ТАСС 18.05.2000
(29) Финмаркет 8.09.2000
(30) МФД-ИнфоЦентр 18.09.2000
(31) РосБизнесКонсалтинг 15.09.2000
(32) РосБизнесКонсалтинг 13.09.2000
(33) МФД-ИнфоЦентр 2.10.2000
(34) “Коммерсантъ-Daily” 6.10.2000
(35) Коммерсантъ-Daily 1.12.2000
(36) ПРАЙМ-ТАСС 14.12.2000
(37) Финмаркет 16.01.2001
Адрес почтовый 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 11