ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
| Адрес: 105062 Россия, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 Тел: 7757600, факс: 7757601 Интернет: www.tmk-group.ru |
В марте 2001 была образована Трубно-металлургическая компания (ТМК) группы МДМ. Осенью 2002 года продана структурам, контролируемым Дмитрием Пумпянским .
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (декабрь 2015)
Председатель совета директоров
ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий
С июня 2005
АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич, независимый директор
КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
О’БРАЙЕН Питер, независимый директор
ПАПИН Сергей Тимофеевич
ФОРЕСМАН Роберт Марк, независимый директор
ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович
ЧУБАЙС Анатолий Борисович
ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
ШОХИН Александр Николаевич, независимый директор
ЩЕГОЛЕВ Олег Александрович, независимый директор
ПРАВЛЕНИЕ (декабрь 2015)
Генеральный директор
ШИРЯЕВ Александр Георгиевич
С ноября 2008
БИЛАН Сергей Иванович – заместитель генерального директора по премиальным видам продукции и сервису
КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич – первый заместитель генерального директора
КЛАЧКОВ Александр Анатольевич – заместитель генерального директора – главный инженер
ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич – первый заместитель генерального директора
ОБОРСКИЙ Владимир Брониславович – исполнительный директор – первый заместитель генерального директора
ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович – заместитель генерального директора по экономике и финансам
ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович – заместитель генерального директора по стратегии и развитию
=================================================================
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 30 июня 2005 года):
Председатель
1. Пумпянский Дмитрий Александрович;
2. Голицын Петр Дмитриевич, глава российского представительства BASF
3. Каплунов Андрей Юрьевич;
4. Кобб Эйдриан;
5. Мару Жозеф, глава российского представительства ThyssenKrupp AG
6. Папин Сергей Тимофеевич;
7. Таунсенд Джеффри, независимый консультант KPMG
8. Хмелевский Игорь Борисович;
9. Ширяев Александр Георгиевич;
10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, проректор Финансовой академии при президенте РФ
Ревизионная комиссия (избрана 30 июня 2005 года):
1. Воробьев Александр Петрович;
2. Максименко Александр Васильевич;
3. Новокшонова Анна Николаевна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 апреля 2004 года):
1) Ананьев Алексей Георгиевич
2) Брижан Анатолий Илларионович
3) Мельниченко Андрей Игоревич
4) Попов Сергей Викторович
5) Пумпянский Дмитрий Александрович
6) Фарбер Дмитрий Владимирович
7) Хмелевский Игорь Борисович.
Ревизионная комиссия (избрана 26 апреля 2004 года):
1) Карева Наталья Юрьевна,
2) Омельченко Галина Николаевна,
3) Петров Павел Игоревич.
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший председатель Совета директоров
БРИЖАН Анатолий Илларионович
С 2001 по 2005 год
Бывшие генеральные директора
СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Июль 2005 – ноябрь 2008
ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий
С 2001 по июль 2005 (избран председателем Совета директоров)
Бывший исполнительный директор
СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
С июля 2004 по июль 2005 года (назначен генеральным директором)
Бывший Заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития
ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович
Май 2005 – апрель 2007
Заместитель генерального директора по административной работе
КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич
С декабря 2001 по июль 2005 года
Заместитель генерального директора (курирует взаимодействие с органами власти, деятельность пресс-службы и рекламные проекты компании)
ПАПИН Сергей Тимофеевич
С сентября 2002 по июль 2005 г.
СОКОЛОВ Юрий Викторович
С января 2003 года по 2005
В 2005 году суммарный объем отгрузки труб ТМК потребителям году достиг 2,855 млн тонн. Это превышало объем отгруженной в 2004 году трубной продукции на 14 проц.
За 2005 год на предприятиях компании выплавлено 1,95 млн тонн стали. Рост производства стали по сравнению с 2004 годом составил 5 проц. (Финмаркет 10.01.2006)
В 2005 году объем инвестиций, направленных ТМК на техническое перевооружение, составил $114 млн. (Росбалт 24.03.2006)
В 2005 году чистая прибыль ОАО “Трубная металлургическая компания” по МСФО составила 7.597 млрд. руб., что в 9.4 раза больше показателя прошлого года – 808 млн. руб.
Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд. руб. с 55.388 млрд. руб.
Показатель EBITDA составил 15.88 млрд. руб. против 6.942 млрд. руб. годом ранее.
EBITDA margin возрос до 20.1% с 12.5%.
Валовая прибыль увеличилась почти в 2 раза до 20.486 млрд. руб. с 10.875 млрд. руб., операционная прибыль – в 3 раза до 12.402 млрд. руб. (RosInvest.Com 24.05.2006)
За 12 месяцев 2004 г. Трубная металлургическая компания отгрузила потребителям 2,5 млн т труб различных видов, что на 1,3% больше, чем в 2003 г.
Производство стали на заводах компании увеличилось по сравнению с 2003 г. на 9,9% и достигло 1,87 млн т.
Общий объем инвестиций, направленных компанией в 2004 г. на развитие производства составил более $50 млн. (RosInvest.Com 18.01.2005)
По итогам 2004 года чистая прибыль ЗАО “Трубная металлургическая компания” по РСБУ составила $62 млн. против $13 млн. в 2003 году. Об этом сообщил замгендиректора компании по финансам и экономике Александр Ширяев .
Выручка выросла до $1,8 млрд. с $1,35 млрд. Показатель EBITDA составил $221 млн. против $103 млн. (AK&M 24.03.2005)
В 2004 году чистая прибыль ТМК по МСФО составила 664,5 млн руб. по сравнению с чистым убытком в 2003 году в размере 696,4 млн руб.
Объем продаж достиг в 2004 году 53,6 млрд руб., что на 34,5 проц. больше, чем в 2003 году.
Общий объем реализованной трубной продукции увеличился на 6,3 проц. до 2,5 млн тонн.
Операционная прибыль выросла до 3,8 млрд руб.
Валовая маржа составила 17,9 проц. по сравнению с 10,2 проц. в 2003 году, маржа по EBITDA составила 12,0 проц. по сравнению с 4,9 проц. в 2003 году.
Общий объем инвестиций в 2004 году составил 1,8 млрд рублей по сравнению с 1,5 млрд руб. в 2003 г. (Финмаркет 04.10.2005)
В 2003 году Трубная металлургическая компания увеличила отгрузку труб различных видов потребителям на 20% до 2.53 млн. тонн по сравнению с 2002 годом.
Выплавка стали за 2003 год составила 1.69 млн. тонн.
Рост производства в 2003 г. в значительной мере связан с увеличением поставок труб для строительства крупных трубопроводов как в России, так и за рубежом. В 2003 г. в рамках выполнения программ импортозамещения ТМК начала регулярные поставки потребителям труб диаметром 1420 мм, которые до тех пор ввозились в Россию только из-за границы. (МФД-ИнфоЦентр 15.01.2003)
За 2003 год объемы производства ЗАО “Трубная металлургическая компания” по предприятиям холдинга в среднем выросли на 21%, потребителям отгружено свыше 2.5 млн т трубной продукции и 300 тыс. т товарной заготовки, выплавлено 1.7 млн т стали.
Консолидированная выручка от продаж по предприятиям компании составила около 48 млрд руб., прибыль от продаж в сравнении с результатами 2002 г. увеличилась в 1.6 раза и составила около 2.5 млрд руб. В программы модернизации оборудования и развития новых технологий в 2003 г. инвестировано свыше 1.5 млрд руб., на социальные и благотворительные проекты выделено свыше 330 млн руб. (МФД-ИнфоЦентр 05.05.2004)
В 2002 году ТМК отгрузила потребителям около 2,1 млн тонн труб.
В 2002 году суммарный объем выпуска труб заводами, работавшими в составе Трубной металлургической компании, был сохранен на уровне 2001 года.
Доля Трубной металлургической компании в общем объеме производства российской трубной отрасли возросла за год с 19 проц. до 41 проц.
Общий объем инвестиций, направленных в 2002 году на совершенствование производства, составил 50 млн долл. (Финмаркет 05.01.2003)
В конце февраля 2002 года окончательно была оформлена сделка по приобретению структурами “Группы МДМ” контрольного пакета акций румынского завода.
“Трубная металлургическая компания” сообщила, что намерена в 2002 году инвестировать 8 млн. долл. в румынский трубный завод “Артром”, находившийся под ее управлением.
Эти средства направлялись на развитие комплекса по производству насосно-компрессорных труб (НКТ), находившегося в законсервированном состоянии. Введение в строй этих мощностей позволило бы выпускать до 40 тыс. тонн НКТ в год, что составляло более 50% объемов их потребления в Румынии и до 10% российского рынка.
К началу февраля 2002 года “Трубная металлургическая компания” инвестировала 7 млн. долл., которые были направлены на пополнение оборотных средств “Артрома”. (АБН 28.02.2002)
В феврале 2002 года Синарский трубный завод и “Трубная Металлургическая Компания” пришли к соглашению о заключении договора о стратегическом партнерстве. Предполагалось, что инвестиционная, производственная, финансовая, маркетинговая и сбытовая политика трех заводов – Волжского, Синарского и Северского – в дальнейшем будет осуществляться под единой торговой маркой.
Для оптимизации системы управления этими заводами было принято решение о реструктуризации структуры бизнеса “Трубной Металлургической Компании”. В связи с этим планировалось, что непрофильные активы, в частности, ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, будут выделены в самостоятельное направление. Было принято решение, что возглавит этот сектор Иван Ли, до руководивший ТМК. Пост гендиректора “Трубной Металлургической Компании” занял Дмитрий Пумпянский, председатель Совета директоров Синарского трубного завода. (Финмаркет 14.02.2002)
В июне 2002 года Объединенная металлургическая компания дала согласие на продажу Трубно-металлургической компании 27% акций Синарского трубного завода. (Ведомости 24.06.2002)
В сентябре 2002 года Трубная металлургическая компания приступила к выпуску первой партии толстостенных спиральношовных труб большого диаметра для “Газпрома”. В рамках подготовки к этому проекту на Волжском трубном заводе был модернизирован стан “2520”. Общий объем инвестиций в техническое перевооружение производственного комплекса ТБД составил около 2,6 млн долл. В частности, в работу запущена новая установка неразрушающего ультразвукового контроля качества труб, оборудование рентгеновского и ультразвукового контроля сварных швов и установка магнитолюминисцентного контроля концов труб. Кроме того, на линии стана “2520” была внедрена новая автоматизированная система управления производством.
ТМК была готова решать для “Газпрома” проблему импортозамещения толстостенных ТБД класса прочности К60 с антикоррозийным покрытием. Производственные мощности Волжского трубного завода позволяли ежегодно выпускать не менее 150 тысяч тонн таких труб. (Финмаркет 02.09.2002)
В сентябре 2002 года состоялось открытие официального представительства Трубной металлургической компании в Азербайджане и презентация ТМК в компаниях ГНКАР и АМОК. (Финмаркет 12.09.2002)
В октябре 2002 года инвестиционная компания “Ринако” (входила в состав ЗАО “Группа МДМ”) приобрела у ООО “Альфа-Эко М” принадлежавший ей пакет акций ОАО “Тагмет”.
В связи с достигнутыми договоренностями компания “Ринако” приняла решение не проводить внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Тагмет”, назначенное ранее на 15.10.2002 г. В результате сделки пакет акций “Ринако” увеличился с 54.7% до 96.6%. (СКРИН.РУ 15.10.2002)
В ноябре 2002 года газета “Ведомости” сообщила, что механизм сделки ЗАО “Группа МДМ” по продаже ЗАО “Трубная металлургическая компания” ее генеральному директору Дмитрию Пумпянскому был отражен в консолидированной отчетности ЗАО “Группа МДМ.
В отчете ЗАО “Группа МДМ по международным стандартам говорилось, что в августе 2002 г. ОАО “МДМ-Банк” предоставило гарантию для некой не аффилированной с ЗАО “Группа МДМ” стороны, которая собиралась за $300 млн выкупить промышленные активы у акционеров ЗАО “Группа МДМ”. Банк также предоставил покупателю активов 2 займа на общую сумму $120 млн (на 2 года по ставке от 15% до 16,154%), которые должны были пойти на оплату сделки. В отчетности было сказано, что гарантия была увязана с договором купли-продажи акций и предназначена для покрытия рисков покупателя в случаях, связанных с обязательствами компенсации со стороны продавцов активов в случае реституции собственности. Гарантия оставалась в силе до 5 сентября 2005 г., сами же акции были переведены покупателю 5 сентября 2002 г., а все платежи были произведены 29 октября 2002 г. (“Ведомости” 23.11.2002)
В декабре 2002 г. была завершена сделка по продаже контрольных пакетов акций заводов, работавших под управлением ТМК. Таким образом, в результате серии сделок купли-продажи и консолидации пакетов акций, осуществленных в течение 2002 года, менеджмент ТМК, интересы которого представлял гендиректор компании Д.Пумпянский, консолидировал 67 проц. акций заводов ТМК. Группа МДМ осталась владельцем 33 проц. акций заводов ТМК. Общая сумма сделки составила 300 млн долл.
За 2002 год компанией было произведено 2,1 млн тонн труб, что составило 41 проц. общего объема российского рынка. Годовой оборот составил 1,2 млрд долл. Объем производственных инвестиций составил 50 млн долл. (Финмаркет 24.01.2003)
В июне 2003 года президентом Некоммерческого партнерства “Русская сталь” на 2003 г. был избран руководитель “ЕвразХолдинга” Александр Абрамов, сообщает Председателем Наблюдательного совета стал глава Совета директоров НЛМК Владимир Лисин.
На собрании в партнерство была принята “Трубная металлургическая компания” (ТМК). Ее президент Дмитрий Пумпянский вошел в Наблюдательный совет “Русской стали”. (AK&M 09.06.2003)
В сентябре 2003 года ЗАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) и ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 2003-2005 годы. (МФД-ИнфоЦентр 15.09.2003)
В сентябре 2003 года ЗАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) и румынское Агентство по приватизации государственной собственности (Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, APAPS) подписали протокол о намерениях между ТМК и APAPS о дальнейшем развитии деятельности ТМК в Румынии.
ЗАО “Трубная металлургическая компания” сообщила, что рассматривает возможность своего участия в тендерах по приватизации некоторых румынских металлургических предприятий.
В сентябре 2003 года генеральный директор Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский посетил с рабочим визитом республику Румынию. В ходе поездки состоялись встречи Д. Пумпянского с руководителями ряда государственных органов Румынии, в том числе c премьер-министром Румынии Адрианом Настасе, советником президента Румынии по экономике г-ном Заман, министром экономики и торговли г-ном Дан Иоан Попеску, министром приватизации и президентом APAPS г-ном Овидиу Мушетеску. (МФД-ИнфоЦентр 17.09.2003)
21 октября 2003 года ЗАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) за один день полностью разместило на ММВБ 1-й выпуск облигаций на 2 млрд руб.
Андеррайтером выпуска был МДМ-банк.
Ставка 1-го купона была определена на аукционе на уровне 14% годовых. Ставка 2-го и 3-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 4-го купона определялась эмитентом. Ставка 5-го и 6-го равна ставке 4-го купона. Срок обращения бумаг – 3 года. Облигации имели полугодовой купонный доход. (МФД-ИнфоЦентр 21.10.2003)
В августе 2005 года Moscow Narodny Bank Limited предоставил компании Sinara Trading, входившей в структуру группы “Трубная металлургическая компания” (“ТМК”), 2-годичный кредит объемом 25 млн долл. Условия заимствования не раскрывались.
Кредит обеспечивался поставками конечным покупателям труб и стальных заготовок, произведенных Северским трубным заводом, одним из основных предприятий “ТМК”, и предоставляется под поручительство со стороны завода.
Планировалось, что кредит будет направлен на пополнение оборотных средств компании Sinara Trading.
MNB планировал провести синдикацию займа.
MNB также выступал агентом по обслуживанию кредита и агентом по обеспечению сделки. Компания White&Case действовала в качестве юрисконсульта для MNB.
По словам президента компании Sinara Trading Василия Макарова, у Sinara Trading уже был опыт взаимовыгодного сотрудничества с MNB, выступавшего в качестве гаранта и распределителя выделенных под обеспечение сделки активов в рамках контрактов с конечными покупателями при организации привлечения среднесрочного кредита объемом 50 млн долл. для “Волжского трубного завода” и “Таганрогского металлургического завода”.
Sinara Trading – торговое подразделение, с 2005 г. входившее в структуру “ТМК”. Основным бизнесом Sinara Trading была реализация труб и стальных заготовок, произведенных предприятиями холдинга. Компания реализовала свыше 600 тыс. т стале- и трубопродукции по всему миру. Sinara Trading имела дочернее предприятие в США. (МФД-ИнфоЦентр 26.08.2005)
В октябре 2003 года Трубная металлургическая компания получила от Министерства по антимонопольной политике разрешение на перевод в свою собственность акций Синарского, Волжского, Северского трубных заводов и “Тагмета”.
Была удовлетворена заявка от офшорной компании TMK Steel. По данным ТМК, она контролировалась Пумпянским и акционерами группы МДМ – Мельниченко и Поповым.
TMK Steel просила разрешение на приобретение 100% акций ЗАО “ТМК”, которое владело акциями четырех трубных заводов. собеседник “Ведомостей”. (Ведомости 21.10.2003)
В октябре 2003 года Трубная металлургическая компания подала заявку на участие в приватизационном конкурсе по покупке румынского завода Siderurgica Resita.
Siderurgica Resita производил трубную заготовку. В 2002 г. завод выпустил более 100 000 т проката. Предприятие поставляло свою продукцию на трубный завод Siderurgica Resita, контролировавшийся ТМК. О своем интересе к покупке Siderurgica Resita заявила голландская LNM Holding. (Ведомости 23.10.2003)
14 ноября 2003 г. состоялись внеочередные собрания акционеров предприятий, входивших в Трубную металлургическую компанию – ОАО “Синарский трубный завод“, ОАО “Северский трубный завод“, ОАО “Волжский трубный завод“, ОАО “Таганрогский металлургический завод“. Собрания прошли в форме заочного голосования, в котором приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности более 90 проц. от общего количества голосующих акций предприятий.
Повестка дня собраний – передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – ЗАО “Трубная металлургическая компания” и одобрение сделки с заинтересованностью. (Финмаркет 18.11.2003)
В феврале 2004 года Трубная металлургическая компания приобрела в Румынии металлургический комбинат Combinatul Siderurgic Resita. Новый актив обошелся ТМК в символический 1 евро.
Combinatul Siderurgic Resita – третий по величине в Румынии производитель заготовки и стального проката. Проектная мощность предприятия – 450 000 т в год. В январе 2003 года правительство Румынии вернуло себе более 90% акций завода после того, как прежний собственник – американская Noble Ventures – не смог выполнить инвестиционных обязательств, которые взял на себя в 1999 г.
Новый приватизационный тендер был объявлен в октябре 2003 года, а его победителем стала трейдинговая компания ТМК – Sinara Handel GmbH, оказавшаяся единственным претендентом на этот актив. В феврале 2004 года она подписала соглашение о покупке 90% акций Combinatul Siderurgic Resita с Агентством по приватизации Румынии.
За акции завода Sinara Handel должна была заплатить символический 1 евро. Зато покупатель обязался погасить $10-миллионный долг предприятия, а также инвестировать $15 млн в развитие его мощностей. (Ведомости 13.02.2004)
В марте 2004 года было объявлено, что ТМК займется модернизацией электровозов на базе принадлежавшего ей Завода сварных машиностроительных конструкций в Екатеринбурге. Для этого завод был преобразован в Уральский завод железнодорожного машиностроения.
По словам гендиректора ТМК Д. Пумпянского, к первому этапу практической реализации проекта, финансирование которого брала на себя его компания, можно было приступить с апреля 2004 года.
Д. Пумпянский ожидал, что во втором полугодии 2004 завод возьмет на модернизацию три-четыре электровоза. (Коммерсантъ 04.03.2004)
В марте 2004 года было объявлено, что ТМК займется модернизацией электровозов на базе принадлежавшего ей Завода сварных машиностроительных конструкций в Екатеринбурге. Для этого завод был преобразован в Уральский завод железнодорожного машиностроения.
По словам гендиректора ТМК Д. Пумпянского, к первому этапу практической реализации проекта, финансирование которого брала на себя его компания, можно было приступить с апреля 2004 года.
Д. Пумпянский ожидал, что во втором полугодии 2004 завод возьмет на модернизацию три-четыре электровоза. (Коммерсантъ 04.03.2004)
3 марта 2004 года собрание акционеров ЗАО “Трубная металлургическая компания” утвердило договора покупки:
– 4 (четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “Торговый дом Синарского трубного завода”, составлявших 80% уставного капитала ЗАО “Торговый дом Синарского трубного завода”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 81 944 (восьмидесяти одной тысяче девятистам сорока четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ;
– 1 440 909 999 (один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Волжский трубный завод”, составлявших 100% минус 1 акция уставного капитала ОАО “Волжский трубный завод”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 172 909 200 (ста семидесяти двум миллионам девятистам девяти тысячам двумстам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ;
– 43 855 621 (сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одна) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Северский трубный завод”, составлявших 91,12% уставного капитала ОАО “Северский трубный завод”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 124 988 520 (ста двадцати четырем миллионам девятистам восьмидесяти восьми тысячам пятистам двадцати) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ;
– 5 583 685 (пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Синарский трубный завод”, составлявших 88,69% уставного капитала ОАО “Синарский трубный завод”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 103 065 294 (ста трем миллионам шестидесяти пяти тысячам двумстам девяноста четырем) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ;
– 99 (девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “Торговый дом Трубной металлургической компании”, составлявших 99% уставного капитала ЗАО “Торговый дом Трубной металлургической компании”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 990 000 (девятистам девяноста тысячам) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ;
– 481 198 450 (четыреста восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “ТАГМЕТ”, составлявших 94,59% уставного капитала ОАО “ТАГМЕТ”; цена – сумма в рублях, эквивалентная 197 965 042 (ста девяноста семи миллионам девятистам шестидесяти пяти тысячам сорока двум) долларам США на дату платежа по курсу Центрального Банка РФ.
Срок исполнения обязательств по сделке не позднее 03.03.2005, стороны – ЗАО “ТМК”, Reichmann Management Limited, Boassi Investments Limited, Crocetta Enterprises Limited, Weisung Investments Limited, Dakertone LLC (USA), Gespur Enterprises Limited, Diozioner Trading Limited, Crescent Consultants (Overseas) Limited, Fellin Management Limited, Hatherley Management Limited, Schlatter Industries Limited, Alquim Industries Limited, Atocha Holdings Limited, Gebocian Limited, Prufield Limited, Chenoa Marketing Limited. (www.e-disclosure.ru 03.03.2004)
В марте 2004 года ЗАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) завершило консолидацию на своем балансе 100% минус одна акция Волжского, 91,12% акций Северского и 88,69% акций Синарского трубных заводов, а также 99% акций ЗАО “Торговый дом ТМК”, 94,59% акций “Тагмета” и 80% акций ЗАО “Торговый дом Синарского трубного завода”. (Ведомости 05.03.2004)
В 2004 году Трубная металлургическая компания привлекала 10-летний кредит в 600 млн долларов у синдиката западных банков на покупку у собственных же владельцев пакетов акций входивших в ТМК заводов.
По мнению экспертов, около $400 млн из этой суммы должен был получить основной владелец компании – Дмитрий Пумпянский. Но часть этих средств ему было необходимо потратить на погашение кредитов, взятых им ранее на покупку заводов ТМК. (Ведомости 20.05.2004)
В июле 2004 года Трубная Металлургическая Компания взяла на себя обязательства по управлению производством азербайджанским АО “Азербору” (бывший Сумгаитский трубопрокатный завод). На ТМК были возложены все работы по восстановлению производственного потенциала предприятия и организация выпуска трубной продукции.
В течение 15-18 месяцев инвестиции ТМК в производственный процесс могли составить около $30 млн. Планировалось, что в результате выполнения инвестиционной программы производственные мощности предприятия будут доведены до 150-200 тыс. т бесшовных труб в год. В частности, на Сумгаитском заводе при содействии и участии специалистов ТМК планировалось выпускать обсадные, бурильные и трубы общего назначения, диаметром от 48 до 168 мм. Кроме того, предприятию предстояло получить сертификаты API (American Petroleum Institute), чтобы расширить возможности по продаже продукции компаниям-операторам нефтяных проектов на Каспии.
Другие детали двусторонних договоренностей, достигнутых между ТМК и Targol Investments Ltd, не разглашались. Британская сторона инвестировала в “Азербору” в 2003-2004 гг. более $7 млн. Речь шла о строительстве сталеплавильного комплекса. (AK&M 30.07.2004)
В сентябре 2004 года “Трубная металлургическая компания” (“ТМК”) заключила контракт общим объемом 45 млн евро с компанией SMS Demag (Германия) на поставку машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) трем предприятиям “ТМК” – “Таганрогскому металлургическому заводу” (“Тагмет“), Северскому (“СТЗ“) и Волжскому (“ВТЗ“) трубным заводам.
Компания SMS Demag стала победителем тендера, проведенного “ТМК” в начале 2004 года. Новое оборудование должно было позволить получать стальные заготовки для производства труб наиболее эффективным, высокопроизводительным и экологически чистым способом.
В соответствии с контрактом в течение 2-х лет на “Тагмете” и “СТЗ” должны были быть построены две новые МНЛЗ, каждая производительностью до 1 млн т непрерывнолитой стальной заготовки в год. Это пятиручьевые установки, позволявшие изготавливать стальную заготовку квадратного, со стороной квадрата от 150 до 340 мм, и круглого сечения с диаметром от 150 мм до 400 мм. Планировалось, что МНЛЗ будут оборудованы устройством электромагнитного перемешивания металла в кристаллизаторе, резонансным механизмом качания, многоступенчатой системой разгиба заготовки, современными автоматизированными системами управления и контроля, включая автоматический запуск.
Планировалось, что на “ВТЗ” в течение 1 года будет проведена глубокая модернизация действующей МНЛЗ, включающая замену всех основных узлов комплекса. Предполагалось, что в ходе реконструкции будет установлен новый резонансный механизм качания, параболический кристаллизатор, новые зоны вторичного охлаждения, современная машина газовой резки заготовки. Перечисленные мероприятия должны были позволить увеличить мощность действующей МНЛЗ с 400 тыс. т до 800 тыс. т круглой стальной заготовки диаметром 150-410 мм.
Заключенный контракт предполагал участие российского партнера ОАО “Уралмашзавод”, который будет осуществлять поставку части комплектующих к возводимым комплексам. (МФД-ИнфоЦентр 17.09.2004)
В сентябре 2004 года Трубная металлургическая компания (ТМК) заключила рыночный альянс с Lone Star Steel на право эксклюзивной реализации труб нефтегазового сортамента (OCTG), производимых заводами ТМК, в Северной Америке.
Председатель совета директоров и исполнительный директор Lone Star Риз Бест отметил, что ТМК являлась лидером по производству бесшовных труб нефтегазового сортамента.
Lone Star – холдинговая компания, основными сферами деятельности филиалов которой были производство и продажа нефтяного оборудования, труб и другой металлургической продукции. (МФД-ИнфоЦентр 1.10.2004)
В декабре 2004 года генеральный директор TMK Steel (владелец 100% акций ТМК) Василий Макаров заявил, что компания рассматривает возможность покупки 100% акций металлургического завода Walcownia Rur Jednosc у польского правительства. По его словам, завод начал строиться в 1996г., но из-за нехватки денег у его собственника – государства проект так и не был завершен.
По словам Макарова, технологии у завода были неплохие и не устарели. ТМК, по его словам, оценивала необходимый объем инвестиций для запуска производства на заводе в $5-15 млн. Макарова смущало отсутствие понимания между акционерами и кредиторами польского завода по поводу реструктуризации долга.
Помимо ТМК Заводом также интересовались польская Zlomrex и украинский “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД). (Ведомости 03.12.2004)
В декабре 2004 года “Трубная Металлургическая Компания” (ТМК) и Moscow Narodny Bank (MNB) подписали соглашение о среднесрочном кредите в размере 50 млн долл.
В рамках соглашения, подписанного в декабре 2004 г., крупнейшие предприятия ТМК – ОАО “Волжский трубный завод” и ОАО “Таганрогский металлургический завод” получили два кредита в размере 25 млн долл. каждый со сроком погашения 40 месяцев.
MNB стал организатором данного синдицированного кредита. Проект осуществлялся полностью силами MNB.
Кредит был предоставлен под поручительство ЗАО “TMK”, обеспечен экспортными поставками труб и будет погашаться ежемесячными траншами по истечению 9-месячного периода. ЗАО “Натексис Банк”, Москва, было назначено паспортным банком по данному кредиту. (МФД-ИнфоЦентр 23.12.2004)
В марте 2005 года ТМК разместила на ММВБ облигации на 3 млрд руб. Спрос на аукционе составил 3,5 млрд руб., ставка первого купона -11,09% годовых.
Организатор выпуска – МДМ-банк. Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“. (Ведомости 30.03.2005)
21 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО “Трубная металлургическая компания” общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Дата погашения: 15.02.2011
В ходе размещения были поданы 130 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 7 745,505 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,70% до 8,15% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,9% до 8,0% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,95 % годовых. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 2 года с даты начала размещения.
Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций были Внешторгбанк и ФК “УРАЛСИБ“.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций стали Дрезднер Банк ЗАО, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ЗАО “Международный Московский банк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ЗАО АКБ “ЦентроКредит“, ОАО “ВБРР“. (Сbonds 22.02.2006)
В марте 2005 года Трубная металлургическая компания и ПО “Электростальтяжмаш” (Московская обл.) заключили контракт на поставку прошивного стана для Северского трубного завода. Сумма контракта – 480 млн рублей. Поставки нового оборудования планировались с февраля 2006 года, ввод в эксплуатацию – на 4 квартал 2006 года.
Установка нового прошивного стана была первым этапом модернизации производства бесшовных труб на СТЗ. (Финмаркет 05.04.2005)
В апреле 2005 года ЗАО “Трубная металлургическая компания” (“ТМК”) заключила с финской компанией Konecranes контракт объемом 9 млн евро на поставку в 2006 г. кранов для сталелитейного комплекса “ТМК”.
В соответствии с контрактом Konecranes должна была изготовить и поставить на предприятия сталетитейного комплекса 3 крана, один из которых грузоподъемностью 225 т будет установлен на “Таганрогском металлургическом заводе” и два других – грузоподъемностью 225 т и 80 т – на “Северском трубном заводе”.
Краны должны были обеспечивать транспортировку жидкого металла на всех этапах технологической цепочки производства стали. (МФД-ИнфоЦентр 13.04.2005)
В мае 2005 года ТНК-BP и Трубная металлургическая компания подписали соглашение о деловом и технологическом сотрудничестве.
Соглашение на сумму более $500 млн. подписано сроком на 3 года. В рамках данного соглашения ТМК должна была обеспечить поставки ТНК-ВР бурильных, обсадных труб для горизонтальных и вертикальных скважин, а также нефтепроводных труб для осуществления программы ТНК-ВР по улучшению механической целостности трубопроводов и планов по увеличению добычи нефти. (ПравоТЭК.ru 26.05.2005)
В августе 2005 года Трубная металлургическая компания (ТМК) и Магнитогорский металлургический комбинат подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на три года.
ТМК, которая увеличивала производство труб для “Газпрома” и “Транснефти“, для обеспечения заказов нуждалась в стабильных поставках высококачественного рулонного проката с новыми требованиями к качеству продукции. ММК имела возможность выполнить возросшие требования потребителей к качеству продукции и готова к долговременному взаимовыгодному сотрудничеству с ТМК. (MetalTorg.Ru 03.08.2005)
В августе 2005 года холдинговая компания “Русский уголь” приобрела блокирующий 25-процентный пакет акций ОАО “Златоустовский металлургический завод” (г. Златоуст Челябинской области).
Сумма сделки не разглашалась. Соглашение о сделке подписали председатель совета директоров ОАО “ЗМЗ” Марк Лейвиков и председатель совета директоров компании “Русский уголь” Вадим Варшавский.
В июне 2005 года на ОАО “ЗМЗ” завершен первый этап технической модернизации предприятия – на заводе приступили к реализации второго этапа программы, предусматривавшего ввод в эксплуатацию нового мелкосортного проволочного стана и строительство нового электросталеплавильного цеха ЭСПЦ-4.
В августе 2005 года была урегулирована спорная имущественная ситуация между ОАО “Златоустовский металлургический завод” и группой “Синара”. Дмитрий Пумпянский и Марк Лейвиков пришли к взаимной договоренности о прекращении судебных тяжб вокруг ОАО “ЗМЗ”. Кроме того, были урегулированы вопросы относительно спорной кредиторской задолженности ОАО “ЗМК”. Все судебные разбирательства сторонами были прекращены. (MetalTorg.Ru 29.08.2005)
В сентябре 2005 года госконцерн “Туркменгаз” заключил контракт с товариществом “Трубная Металлургическая Компания – Казахстан”, дочерней структурой ОАО “Трубная металлургическая компания”, на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в количестве 12 240 тонн на общую сумму более 18 млн долл.
В том числе в соответствии с документом для госконцерна “Туркменгаз” было предназначено около 4 тыс. тонн труб, для госконцерна “Туркменнефть” – более 6 тыс. тонн и для государственной корпорации “Туркменгеология” – около 2 тыс. тонн.
Планировалось, что поставка труб будет осуществлена поэтапно в период с ноября 2005 по февраль 2006 года. (Финмаркет 20.09.2005)
В марте 2006 года Трубная Металлургическая Компания завершила приобретение 100% уставного капитала компании Sinara Handel GmbH за 40 млн долл.
Sinara Handel GmbH владела контрольными пакетами акций двух румынских предприятий: 80,6 проц акций трубного завода SC ARTROM SA (г. Слатина) и 99,3 проц акций металлургического комбината SC C.S.R. SA (г. Решица).
ARTROM специализировался на выпуске бесшовных труб для на выпуске толстостенных труб для машиностроения и насосно-компрессорных труб для нефтяников и газовиков. Производственная мощность завода была рассчитана на выпуск 110 тыс. тонн труб. В 2006 году на предприятии шел монтаж нового прокатного стана, который должен был позволить, как минимум, удвоить выпуск бесшовных труб. В 2005 г Artrom произвел 81,7 тыс т труб.
Комбинат SC Combinatul Siderurgic Resita (C.S.R.) SA обладал мощностями по производству 500 тыс. тонн стали (электросталеплавильное производство) и прокатными мощностями на 700 тыс. тонн. CSR производил легированные стали и стальные сплавы для кузнечно-прессового оборудования, трубной круглой заготовки и тяжелого профиля. Основными потребителями продукции CSR были Mittal Petrotub и Artrom Slatina. В 2005 г меткомбинат Resita выплавил 285,1 тыс т стали и произвел 229,1 тыс т товарной продукции. (RosInvest.Com 06.03.2006)
15 мая 2006 года собрание акционеров предприятия SC ARTROM SA (г. Слатина, Румыния) приняло решение о переименовании завода в SC TMK-ARTROM SA.
Государственная регистрация изменения названия была осуществлена 22 мая 2006 года.
ТМК-ARTROM специализировался на выпуске бесшовных труб для машиностроения. Производственная мощность завода была рассчитана на выпуск 110 тыс. тонн труб. Комбинат в Решице обладал мощностями по производству 500 тыс. тонн стали (электросталеплавильное производство) и прокатными мощностями на 700 тыс. тонн. (Финмаркет 26.05.2006)
В марте 2006 года Трубная металлургическая компания (ТМК) и China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC) заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Документом было предусмотрено взаимодействие сторон, направленное на обеспечение потребностей CPTDC в трубной продукции, производимой структурами, находящимися под управлением ТМК.
China Petroleum Technology & Development Corporation – дочерняя структура ведущей китайской нефтедобывающей компании China National Petroleum Corp. (CNPC), обеспечивавшая закупки оборудования и материалов. (Финмаркет 21.03.2006)
В апреле 2006 года межрегиональный негосударственный “Большой пенсионный фонд” (МН “БПФ”, пенсионный проект группы СУАЛ, ЗАО “Ренова” и Трубной металлургической компании) и СКБ-банк заключили партнерское соглашение о взаимодействии при реализации долгосрочных инвестиционных проектов на территории муниципальных образований нескольких субъектов РФ.
Согласно достигнутому соглашению, СКБ-банк и МН “БПФ” совместно с администрациями муниципалитетов планировали приступить к реализации долгосрочных инвестиционных проектов на территории Свердловской, Волгоградской и Ростовской областей.
Предпочтение предполагалось отдавать проектам развития городской инфраструктуры, транспортной системы или объектов ЖКХ. (RosInvest.Com 18.04.2006)
В мае 2006 года ОАО “ТМК” заключило контракт с SMS DEMAG (Германия) на поставку оборудования дуговой электросталеплавильной печи для Северского трубного завода.
Производительность печи должна была составить 990 тыс. тонн стали в год.
Установка электропечи должна была завершить создание сталеплавильного комплекса Северского трубного завода, который включал также установку “печь-ковш” и машину непрерывного литья заготовки. (www.advis.ru 11.05.2006)
В 2006 году Трубная металлургическая компания (ТМК) вложила 15 млн. долларов в реализацию проекта установки на Синарском трубном заводе нового пресса, предназначенного для высадки труб нефтяного сортамента.
Оборудование было разработано немецкой машиностроительной фирмой SMS Meer по специальному заказу завода. Агрегат был пущен в конце апреля.
Реализация проекта позволяла увеличить объем производства бурильных и насосно-компрессорных труб с высаженными концами на 36 тыс. тонн в год. (RosInvest.Com 17.05.2006)
В июне 2006 года Трубная Металлургическая Компания и компания SMS MEER (Германия) подписали контракт о поставке трубопрокатного агрегата с непрерывным станом. Планировалось, что оборудование будет установлено на Таганрогском металлургическом заводе.
Новый трубопрокатный агрегат должен был позволить увеличить производственные мощности, расширить сортамент и повысить качество выпускаемой продукции. Ввод нового стана в строй был запланирован в 1-м полугодии 2008 года.
Производительность агрегата составляла 600 тыс. тонн труб в год. На этом оборудовании можно было производить в соответствии с международными стандартами трубы нефтяного сортамента (обсадные, насосно-компрессорные, бурильные трубы), а также трубы для машиностроения диаметром от 73 до 273 мм и толщиной стенки от 5 до 25 мм. Вес оборудования составлял около 7 тыс. тонн. (Финмаркет 15.06.2006)