ГАЗПРОМБАНК

“ГАЗПРОМБАНК”.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закрытое акционерное общество

     Дата создания: 31.07.90. рег. N354
         Название банка на английском языке: – Commercial Bank of the Gas Industry
         Дата основания: – 1990 год
         Регистрация: 23 января 1992 года N354 Центральный Банк РФ

    Акционеры (2001, 1997 )
    Совет директоров (2008, 2005, 2003 ,с сентября 2001 ,2001, 2000, 1998, 1997 )
    Правление (2006 ,2002,с сентября 2001,2001, 2000, 1998, 1997 )
    Бывшие
    Дочерние структуры (2001 )
    Заимствования
    Участие в ОАО “Мосэнерго”
    Участие в Altalanos ErtekForgalmi Bank
    Конфликт с Московской фондовой биржей
    Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
    Координаты
    Филиалы (2001)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (декабрь 2015)
МИЛЛЕР Алексей Борисович, председатель совета, председатель правления ПАО “Газпром”
АКИМОВ Андрей Игоревич, заместитель председателя совета директоров, председатель правления банка
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель председателя совета директоров, заместитель председателя правления – руководитель аппарата правления ПАО “Газпром”
ШАМАЛОВ Юрий Николаевич, заместитель председателя совета директоров, президент НПФ “Газфонд” ВАСИЛЬЕВА Елена Александровна, член совета директоров, заместитель председателя правления – главный бухгалтер ПАО “Газпром”
ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич, член совета директоров, генеральный директор ЗАО “Лидер”
ДМИТРИЕВ Кирилл Александрович, член совета директоров, генеральный директор ООО “Управляющая компания РФПИ”
ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович, член совета директоров, заместитель председателя правления
ИВАНОВ Сергей Сергеевич, член совета директоров, председатель правления АО “Согаз”
КАРПОВА Юлия Станиславовна, член совета директоров, заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка
КРУГЛОВ Андрей Вячеславович, член совета директоров, заместитель председателя правления ПАО “Газпром” СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич, член совета директоров, член правления, начальник Департамента ПАО “Газпром”

ПРАВЛЕНИЕ (декабрь 2015)
АКИМОВ Андрей Игоревич, председатель правления
ВАКСМАН Олег Михайлович, заместитель председателя
ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович, заместитель председателя
ЗАУЭРС Дмитрий Владимирович, заместитель председателя
КОМАНОВ Виктор Алексеевич, заместитель председателя
КОРЕНЕВ Николай Григорьевич, заместитель председателя
МАЛЮСЕВА Светлана Евгеньевна, заместитель председателя, главный бухгалтер
МАТВЕЕВ Алексей Анатольевич, заместитель председателя
МУРАНОВ Александр Юрьевич, заместитель председателя
САДЫГОВ Фамил Камилович, заместитель председателя
СОБОЛЬ Александр Иванович, заместитель председателя
ЧЕРВОНЕНКО Наталья Анатольевна, заместитель председателя
ВИНОКУРОВ Владимир Николаевич, член правления, первый вице- президент
ПИМЕНОВ Андрей Анатольевич, член правления, первый вице-президент
РУСАНОВ Игорь Валерьевич, член правления, первый вице-президент
СЕРЕГИН Валерий Александрович, член правления, первый вице-президент
СТЕПАНОВ Александр Михайлович, член правления, первый вице-президент – начальник Департамента стратегических промышленных активов
ЦЕНТЕР Ян Владимирович, член правления, первый вице-президент

Первый вице-президент
КАЗНАЧЕЕВ Александр
Первый вице-президент
ГРИШАНКОВ Михаил Игнатьевич
С декабря 2011
Вице-президент
СИТНИНА Марина Юрьевна
С октября 2004
Вице-президент
СЕНКЕВИЧ Николай Юрьевич
С сентября 2005

БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
     Бывшие председатели правления
    Львов Юрий Иванович
    Сентябрь 2001 – октябрь 2002
    Тарасов Виктор Иванович
    До сентября 2001
    И.о. Дубровин Евгений Геннадьевич
    Октябрь-ноябрь 2002

Бывшие члены правления
ШМИДТ Александр Оттович
Март 2007 – август 2013
КАЗАНСКАЯ Ольга Александровна
Январь 2007 – июнь 2008
Первый вице-президент

Ольга Юрьевна Дадашева , с августа 2003 года (Член правления – с мая 2003 года) по 2008
     Заместитель председателя правления
     Панфилов Владимир Иванович
     Май 2003 – декабрь 2005
     Зампред правления
      Мещеряков Геннадий Юрьевич
      До октября 2002
     Вице-президент-начальник Департамента анализа и контроля банковских рисков
     Бринза Александр Валентинович

     Бывший председатель совета директоров
     Вяхирев Рем Иванович
     До сентября 2001

Бывший исполнительный вице-президент
МИЛЮКОВ Анатолий Анатольевич
С 2006

Член правления – Алексей Обозинцев, с мая 2003 года (исполнительный вице-президент)

Вице-президент – Кондратенко Дмитрий Николаевич, с сентября 2003 по 2010

     Бывший начальник юридического департамента
     КОРОЛЕВ Андрей Юрьевич
     С октября 2004

==============================================================

     ПРАВЛЕНИЕ (2006)
    Председатель правления:
    АКИМОВ Андрей Игоревич

     Заместители председателя правления
     ЕЛИСЕЕВ Илья Владимирович
     КОРЫТОВ Виктор Борисович
     ЛЕВИН Кирилл Юрьевич
     МАТВЕЕВ Алексей Анатольевич
     МУРАНОВ Александр Юрьевич
     ОБОЗИНЦЕВ Алексей Александрович
     СОБОЛЬ Александр Иванович
     УТКИН Павел Владимирович

     Члены правления
     ДАДАШЕВА Ольга Юрьевна – Первый Вице-Президент
     КРАВЦОВ Андрей Николаевич – Исполнительный Вице-Президент
     МАЛЮСЕВА Светлана Евгеньевна – Главный бухгалтер Банка


^СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2008)
     Председатель
     Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО “Газпром”
     Заместители Председателя:
     Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество)
     Середа Михаил Леонидович заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ОАО “Газпром”
     Шамалов Юрий Николаевич Президент НПФ “ГАЗФОНД”

     Члены Совета директоров:
     Васильева Елена Александровна – заместитель Председателя Правления – главный бухгалтер ОАО “Газпром”
     Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО “Лидер”
     Елисеев Илья Владимирович – Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
     Красненков Александр Викторович – генеральный директор ООО “Балтийский сжиженный газ”
     Круглов Андрей Вячеславович – заместитель Председателя Правления – начальник Финансово-экономического департамента ОАО “Газпром”
     Павлова Ольга Петровна – начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО “Газпром”
     Сенкевич Николай Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Газпром-Медиа»
     Янов Вадим Эдуардович – Председатель Правления ОАО «СОГАЗ»

         СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 8 июня 2005 года):
    Акимов Андрей – председатель правления АБ “Газпромбанк” (ЗАО);
    Ананенков Александр – заместитель председателя правления ОАО “Газпром”;
    Васильева Елена – заместитель председателя правления – главный бухгалтер ОАО “Газпром”;
    Красненков Александр – заместитель генерального директора ОАО “Совкомфлот”;
    Круглов Андрей – заместитель председателя правления – начальник Финансово-Экономического Департамента ОАО “Газпром”;
    Медведев Александр – заместитель председателя правления ОАО “Газпром”, генеральный директор ООО “Газэкспорт”;
    Миллер Алексей – председатель правления ОАО “Газпром”;
    Павлова Ольга – начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО “Газпром”;
    Середа Михаил – заместитель председателя правления – руководитель Аппарата Правления ОАО “Газпром”.

    Ревизионная комиссия (избрана 8 июня 2005 года):
    Белобров Андрей – заместитель начальника Департамента – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО “Газпром”;
    Ишутин Рафаэль – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО “Газпром”;
    Миронова Маргарита – начальник Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и предприятий аппарата Правления ОАО “Газпром”;

     СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 16 июня 2003 года):
    Акимов Андрей Игоревич;
    Ананенков Александр Георгиевич;
    Васильева Елена Александровна;
    Красненков Александр Викторович;
    Круглов Андрей Вячеславович;
    Миллер Алексей Борисович;
    Середа Михаил Леонидович.

    Ревизионная комиссия (избрана 16 июня 2003 года):
    Ишутин Рафаэль Владимирович;
    Миронова Маргарита Ивановна;
    Сироткин Михаил Владимирович.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (с сентября 2001):

          1. АНАНЕНКОВ Александр Георгиевич.
          2. АРКАН Юрий Леонидович.
          3. БЕЗРУКОВА Марина Александровна.
          4. ВАЖЕНИН Юрий Иванович.
          5. ЛЬВОВ Юрий Иванович.
          6. МИЛЛЕР Алексей Борисович.
          7. ОЛЕЩУК Наталья Ильинична.
          8. РОДИОНОВ Петр Иванович.
          9. САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич.
          10. СЕРЕДА Михаил Леонидович.
          11. ШКУТА Александр Анатольевич.

    ПРАВЛЕНИЕ (2002) :
    Председатель Правления:
    Львов Юрий Иванович (до 31 октября 2002)

    Заместители Председателя Правления:
    Левин Кирилл Юрьевич
    Соболь Александр Иванович
    Уткин Павел Владимирович

    Члены Правления:
    Вон Андрей Леонтиевич – Вице-Президент-начальник Департамента внутреннего контроля
    Корытов Виктор Борисович – начальник Службы (департамента) безопасности
    Малюсева Светлана Евгеньевна – Главный бухгалтер Банка

ПРАВЛЕНИЕ (на сентябрь 2001):

          1. ЛЕВИН Кирилл Юрьевич.
          2. ЛИСОВАЯ Лидия Николаевна.
          3. ЛЬВОВ Юрий Иванович.
          4. МУРАВЬЕВ Александр Викторович.
          5. ОЛЕНЕВ Николай Иванович.
          6. ПРИМАК Александр Григорьевич.
          7. СЕРЕГИН Валерий Александрович.
          8. СОБОЛЬ Александр Иванович.
          9. УТКИН Павел Владимирович.
          10. ЧЕРНОИВАН Александр Васильевич.
    Главный бухгалтер – Светлана Малюсева, с марта 2002 года
    Финансовый директор – Геннадий Мещеряков , с марта 2002 года (бывший партнер российского Arthur Andersen).

    В начале марта 2002 из состава правления были выведены:
    первый заместитель председателя правления Александр Черноиван,
    заместитель председателя правления Валерий Серегин (отвечал за кредитование),
    заместитель председателя правления Лидия Лисовая (отвечала за региональную сеть),
    заместитель председателя правления Александр Примак (специалист по пластиковым картам),
    заместитель председателя правления Николай Оленев (отвечала за стратегическое развитие и связи с общественностью),
    член правления Александр Муравьев (замначальника кредитного управления).

    С марта 2002 года ценными бумагами вместо Черноивана стал заниматься его бывший заместитель Владимир Таций, который в состав правления не вошел.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ (2001): 29
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (2001):

1. ОАО “Газпром “
2. ООО “Газэкспорт”

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2001):

1. АНАНЕНКОВ Александр Георгиевич
2. БЕЗРУКОВА Марина Александровна
3. ВЯХИРЕВ Рем Иванович
4. ДОКУЧАЕВ Михаил Вадимович
5. ДУБИНИН Сергей Константинович
6. КОЗАЧЕНКО Александр Николаевич
7. РОДИОНОВ Петр Иванович
8. ТАРАСОВ Виктор Иванович
9. ЧИЧЕЛОВ Виктор Александрович
10. ШКУТА Александр Анатольевич

ПРАВЛЕНИЕ (2001):

          1. ЛЕВИН Кирилл Юрьевич
           2. ЛИСОВАЯ Лидия Николаевна
           3. МУРАВЬЕВ Александр Викторович
           4. ОЛЕНЕВ Николай Иванович
           5. ПРИМАК Александр Григорьевич
           6. СЕРЕГИН Валерий Александрович
           7. СОБОЛЬ Александр Иванович
           8. ТАРАСОВ Виктор Иванович
           9. УТКИН Павел Владимирович
           10. ЧЕРНОИВАН Александр Васильевич

Список юридических лиц, в которых банк владел 5% и более уставного капитала (2001):

1. ООО “Издательский дом газеты Труд”
Доля эмитента в уставном капитале: 10%

2. ЗАО “Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности”
Доля эмитента в уставном капитале: 20%

3. ЗАО “Газойл-инвест”
Доля эмитента в уставном капитале: 18%

4. ОАО “Волгобайт”
Доля эмитента в уставном капитале: 94%

5. ООО “Газкардсервис”
Доля эмитента в уставном капитале: 100%

6. ЗАО “Консультационная компания по управлению финансовыми и техногенными рисками “Риск-менеджмент консалтинг”
Доля эмитента в уставном капитале: 75%

7. ЗАО “Расчетно-депозитарная компания”
Доля эмитента в уставном капитале: 60%

8. ООО “Новые финансовые технологии”
Доля эмитента в уставном капитале: 100%

9. ООО “Лизинговая компания “Энергогазлизинг холд”
Доля эмитента в уставном капитале: 50%

10. ЗАО “Редакция газеты “РТ – Трибуна”
Доля эмитента в уставном капитале: 16,7%

11. ООО “Эксор-2000”
Доля эмитента в уставном капитале: 100%

12. ООО “SOFRACI S.A.R.L.”
Доля эмитента в уставном капитале: 30%

13. ЗАО “Экомет-С”
Доля эмитента в уставном капитале: 15%

14. Небанковская кредитная организация ЗАО “Нижегородский расчетный центр”
Доля эмитента в уставном капитале: 6,658%

15. ОАО “Страховое общество газовой промышленности“
Доля эмитента в уставном капитале: 8,2%

16. ЗАО “Энергоинвест-финанс”
Доля эмитента в уставном капитале: 100%

17. ОАО “Тулагипрохим”
Доля эмитента в уставном капитале: 44,8%

18. ЗАО “Нижегородская валютно-фондовая биржа”
Доля эмитента в уставном капитале: 8,4%

19. ОАО “Сибирская инвестиционная компания”
Доля эмитента в уставном капитале: 50%

20. ОАО “Финансово-строитеольная компания “Газ Химстрой Инвест”
Доля эмитента в уставном капитале: 10%

21. ООО инвестиционно-коммерческий банк “Европейский”
Доля эмитента в уставном капитале: 33,7%

22. ОАО коммерческий банк развития газовой промышленности Севера “СЕВЕРГАЗБАНК”
Доля эмитента в уставном капитале: 22,97%

23. ООО Коммерческий банк “Сочигазпромбанк”
Доля эмитента в уставном капитале: 85,338%

24. ЗАО Акционерный коммерческий банк “Сибирьгазбанк“
Доля эмитента в уставном капитале: 60,11%

25. Совместное белорусско-российское ОАО “Белгазпромбанк”
Доля эмитента в уставном капитале: 33,91%

26. ООО коммерческий банк “Газэнергопромбанк“
Доля эмитента в уставном капитале: 30,6%

27. Акционерный Коммерческий банк “ИнтрастБанк” (ОАО)
Доля эмитента в уставном капитале: 25,01%

28. ALTALANOS ERTEKFORGALMI BANK RT
Доля эмитента в уставном капитале: 25,52%

29. Акционерный банк развития строительного комплекса на Среднем Урале “Средуралбанк”
Доля эмитента в уставном капитале: 35%

30. Акционерный коммерческий банк “Совфинтрейд” (ЗАО)
Доля эмитента в уставном капитале: 25,85%

          В мая 2005 года из отчета “Газпромбанка” стало известно, что в 2004 году группа “Газпромбанк” учредила ООО “Корпорация финансирования газовой отрасли” и ООО “Корпорация финансирования электроэнергетики”.
    В июне 2005 года “Газпромбанка” сообщил, что что группа вышла из капитала ООО “ФинКом”, у которого, по состоянию на конец I квартала, в общей долевой собственности с ООО “Газпроминвестхолдинг” и ООО “Новые финансовые технологии” находились 4.83% акций ОАО “Газпром”. Ранее группе Газпромбанка принадлежало 90% “ФинКома”.
    В составе ценных бумаг, находившихся в наличии для продажи, Газпромбанк на конец IV квартала 2004 года учитывал оцениваемый в $72.62 млн. (на конец III квартала – $81.76 млн.) 50%-ный пакет кипрской SIA Investments Cyprus – инвесткомпании, портфель которой сформирован из акций ряда российских “голубых фишек”. (AK&M 31.05.2005)

    29 марта 2005 года группа “Газпромбанк” продала 100% акций G.P. Reinsurance Company Ltd., зарегистрированной на острове Мэн. Об этом говорится в отчетности банка. Сумма сделки и ее контрагент не раскрывались, отмечено лишь, что покупателем выступила не связанная с Газпромбанком структура.
    Согласно документам G.P. Reinsurance Company, единственным акционером страховой компании на сентябрь 2004 года была 100-процентная “дочка” Газпромбанка – голландская GazInvest Finance BV. Объявленный уставный капитал G.P. Reinsurance разделен на 12 млн. обыкновенных и 8 млн. привилегированных акций номиналом $1, из них оплачено 8 млн. обыкновенных акций на общую сумму $8 млн. (AK&M 31.05.2005)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2000 год):
    Председатель
    Вяхирев Рем Иванович (ОАО “Газпром”)

    Заместители председателя
    Родионов Петр Иванович (ОАО “Газпром”)
    Рахимкулов Михаил Николаевич (“Интерпроком”)

    Архипов Анатолий Иванович (“Ямбурггаздобыча”)
    Безрукова Марина Анатольевна (“Межрегионгаз”)
    Докучаев Михаил Владимирович (ОАО “Газпром”)
    Козаченко Александр Николаевич (“Мострансгаз”)
    Матюнина Валентина Федоровна (“Югтрансгаз”)
    Подюк Василий Григорьевич (ОАО “Газпром”)
    Поляков Григорий Николаевич (“Газкомплектимпэкс”)
    Селихова Евгения Константиновна (ОАО “Газпром”)
    Семеняка Александр Николаевич (ОАО “Газпром”)
    Тарасов Виктор Иванович (“Газпромбанк”)
    Чичелов Виктор Александрович (“Пермтрансгаз”)

    ПРАВЛЕНИЕ (2000):
    Председатель правления – Тарасов Виктор Иванович
    Заместитель председателя правления – Лисовая Лидия Николаевна
    Заместитель председателя правления – Примак Александр Григорьевич
    Заместитель председателя правления – Серегин Валерий Александрович
    Заместитель председателя правления – Уткин Павел Владимирович
     Главный бухгалтер – Козюлина Галина Николаевна
    Член правления – Оленев Николай Иванович
    Член правления – Муравьев Александр Викторович
    Начальник правового управления – Алпеев Николай Николаевич

    Бывший заместитель председателя правления – Черноиван Александр Васильевич (до марта 2002)

         СОВЕТ БАНКА (1998)
         Председатель
          Вяхирев Рем Иванович

          Селихова Евгения Константиновна
          Родионов Петр Иванович
         Клочков Ф.В.
         Галькович Михаил Иосифович, генеральный директор “Ноябрьскгазодобыча”
          Подюк Василий Григорьевич
          Сулейманов Рим Сулейманович
          Тарасов Виктор Иванович
          Чичелов Виктор Александрович
          Семеняка Александр Николаевич
          Докучаев Михаил Вадимович
         Козаченко Александр Николаевич, генеральный директор “Мострансгаз”
         Безрукова Марина Александровна
         Рахимкулов Михаил Николаевич, председатель Совета директоров, президент General Banking and Trust CO., Венгрия,

         ПРАВЛЕНИЕ (1998)
         Председатель
          Тарасов Виктор Иванович

         Члены правления
         Примак Александр Григорьевич
         Черноиван А.В.
         Серегин В.А.
         Лисовая Лидия Николаевна
         Уткин Павел Владимирович
         Муравьев А.В.
         Оленев Н.И.

         Председатель правления: ТАРАСОВ Виктор Иванович
               до него ГРЕБЕННИКОВ Павел Петрович, умер в июне 1996 года
               до него ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович
         Первый заместитель председателя правления – СЕРЕГИН Валерий
         Зам. Председателя Правления – РУДАКОВ Кирилл Алексеевич
         Зам. Председателя Правления – ГУСАК Марина Васильевна
         Зам. Председателя Правления – ДУБИНИН Сергей Константинович

         Председатель Совета – ВЯХИРЕВ Рем Иванович, председатель правления РАО “Газпром”
         В 1990-1992 годах председателем Совета директоров был Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

         АКЦИОНЕРЫ (1997)
               РАО “Газпром”,
               “Тюментрансгаз”,
               “Мострансгаз”.
               “Волготрансгаз”,
               “Ямбурггаздобыча”,
               “Югтрансгаз”,
               “Лентрансгаз”,
               “Уралтрансгаз”,
               “Пермтрансгаз”,
               “Волгоградтрансгаз”.
               “Севергазпром”,
               “Оренбурггазпром”,
               ПО “Надымгазпром”,
               ПО “Уренгойгазпром”,
               “Забсибгазпром”,
               “Дагестангазпром”,
               “Кубаньгазпром”,
               “Астраханьгазпром”,
               “Томсктрансгаз”,
               “Волгограднефтемаш”,
               “Спецгазавтотранс”,
               “Центрогаз”,
               “Тюменгазсвязь”,
               “Тюменгазснабкомплект”,
               “Кавказтрансгаз”,
               “СГ-транс”,
               “Гипрогазцентр”,
               “Спецкомплектгаз”,
               “Газкомпромсельстрой”,
               “Самаратрансгаз”,
               “Гипроспецгаз”,
               “Газэнергосервис”,
               “Газэкспорт”,
               “Газкомплектимпэкс”,
               “Оргэнергогаз”,
               “Таттрансгаз”,
               “Бургазгеотерм”.

         НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (1997):

         Председатель Совета
          Вяхирев Рем Иванович, председатель правления РАО “Газпром”.

         Заместитель Председателя Совета
          Селихова Евгения Константиновна, член правления РАО “Газпром”.

         Члены Совета:
         Архипов Анатолий Иванович, зам. ген. директора предприятия “Ямбурггаздобыча”;
         Матюнина Валентина Федоровна, зам. ген. директора предприятия “Югтрансгаз”;
          Подюк Василий Григорьевич, ген. директор “Севергазпром”;
         Поляков Григорий Николаевич, ген. директор предприятия “Тюментрансгаз”;
         Разин Виктор Григорьевич, зам. ген. директора “Мострансгаз”;
         Тарасова Галина Иосифовна, нач. управления планирования экономических показателей и источников финансирования РАО “Газпром”;
         Терехов Анатолий Константинович, зам. ген. директора ПО “Надымгазпром”;
          Чичелов Виктор Александрович, ген. директор предприятия “Пермтрансгаз”.

         ПРАВЛЕНИЕ (1997):

         Председатель Правления
          Тарасов Виктор Иванович

         Заместители Председателя Правления:
         Лисовая Лидия Николаевна;
         Примак Александр Григорьевич;
         Скобелкин Герман Иванович.

         Член Правления:
         Белов Геннадий Евгеньевич.

Банк участвовал в создании “Средуралбанка” (г. Екатеринбург), “Сибирьгазбанка” (г. Сургут), “Марс-банка” (г. Вологда), “Престижбанка” (г. Сочи) и КБ “Европейский” (г. Калининград).

         ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1995)
               РАО “Газпром” – 7.6%
               “Тюменьтрансгаз” – 14.9%
               “Волготрансгаз” – 26.8%
               “Пермтрансгаз” – 7.5%

УЧАСТИЕ В ALTALANOS ERTEKFORGALMI BANK

         В июне 1996 года Газпромбанк стал победителм тендера на покупку 5% акций венгерского банка Altalanos Ertecforgalmi Bank (AEB). По данным газеты Коммерсантъ-Daily, одновременно успешно завершились переговоры Газпромбанка с владельцем второй половины уставного фонда этого банка – американо-канадской инвестиционной группой Central-European Development Corporation о покупке ее доли.
         Altalanos Ertecforgalmi Bank основан в 1933 году (старейший венгерский банк). Собственный капитал около 13 млн. долларов. Банк имеет 8 отделений (все в Будапеште), а также представительства в Росии, на Украине, в Швейцарии и Израиле. По итогам тендера Газпромбанк инвестировать в венгерский банк 3,5 млрд. форинтов (23 млн. долларов) в течении года,а также выкупить акции банка у Венгерского акционерного общества по приватизации и управлению государственным имуществом (цена, по всей вероятности, около 500 млн. форинтов).
         Главный акционер Газпромбанка – РАО “Газпром” – является монополистом по поставкам газа в Венгрию. (7)

     В ноябре 2003 года стало известно, что “Газпромбанк” намерен вернуть себе контрольный пакет акций венгерского банка АЕВ.
    Газпромбанк купил 51 проц. акций Altalanos ErtekForgalmi Bank (АЕВ) во время приватизации банка в 1996 г. В течение 2000 г. пакет Газпромбанка в АЕВ сократился до 25,54 проц. Другие акционеры банка – венгерские компании Interenergo, IGPI, Intergazprominvest (по 9,8 проц.), две сингапурские фирмы (по 9 проц.) и венгерский машиностроительный завод DKG (7,6 проц.).
    Кредитный портфель АЕВ – 850 млн долл., из них около 100 млн долл. – кредиты “Газпрому”. До 2000 г. 90 проц. операций банка приходилось на структуры “Газпрома”, но В 2003 году их доля сократилась втрое.
    Как рассказал зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, банк заинтересован в увеличении своей доли в АЕВ.
    В сентябре 2002 г. Газпромбанк пытался вернуть себе контрольный пакет АЕВ. Желание Газпромбанка получить контроль над АЕВ менеджеры газпромовской “дочки” объясняли предстоящим вступлением Венгрии в ЕС.
    Президент АЕВ Михаил Рахимкулов сообщил, что 7 ноября органы надзора Венгрии разрешили ему и его компании Kafijat докупить у акционеров АЕВ 37,5 проц. акций банка.
    Рахимкулов начал вести переговоры с рядом акционеров банка и был намерен выкупить у них акции. Свой пакет АЕВ Рахимкулов рассматривал как стратегический и в ближайшие пять лет, по его словам, продавать не собирался. Кроме того, как утверждал Рахимкулов, большинство акционеров АЕВ выписали на его имя доверенности на право вести переговоры о продаже их акций.
    М.Рахимкулов, со своей стороны, всячески поддерживал желание Газпромбанка увеличить свой пакет в АЕВ, но считал, что он не должен превышать 50 проц. (Ведомости 19.11.2003)

     В сентябре 2004 года менеджмент Газпромбанка принял решение о продаже 25.5% акций венгерского Altalanos ErtekForgalmi Bank (“Всеобщий банк по обороту ценностей”, АЕВ) и начал переговоры с потенциальными покупателями.
    Справедливая стоимость блокпакета AEB была оценена в $80 млн. Крупнейшим акционером AEB по данным на 11 января 2005 года с 74.5% акций было Kafijat Kereskedelmi es Consulting Kft., подконтрольная главе банка Мегдету Рахимкулову. При этом по состоянию на декабрь 2003 года Kafijat принадлежало лишь 16% AEB. В феврале, согласно отчету банка, компания приобрела около 30% акций AEB у Interenergo, IGPI и IGM. В октябре доля Kafijat в результате сделки с Kertaid Kereskedelmi es Gazdasagi Tanacsado и Burtech Kereskedelmi es Vagyonkezelo Kft. выросла до 64.5%, и, наконец, в декабре 2004 года компания купила 9.98% акций у сингапурской Citycom Holdings PTE.
    В 2003 году AEB получил чистую прибыль по IAS в размере $64.8 млн. по сравнению с $44.4 млн. в 2002 году.
    В декабре 1997 года Газпромбанк предоставил AEB 10-летний субординированный неконвертируемый кредит в размере $60 млн. (AK&M 10.03.2005)

     В 2005 году Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу 25.52-процентного пакета акций венгерского Altalanos ErtekForgalmi Bank (“Всеобщий банк по обороту ценностей”, АЕВ) за $80 млн.
    Завершение сделки, которой предстояло пройти одобрение венгерскими регулирующими органами, намечено на ноябрь 2005 года.
    Решение о продаже акций АЕВ менеджмент Газпромбанка принял в сентябре 2004 года.
    Крупнейшим акционером AEB с 74.5% акций была Kafijat Kereskedelmi es Consulting Kft., подконтрольная главе банка Мегдету Рахимкулову. При этом по состоянию на декабрь 2003 года Kafijat принадлежало лишь 16% AEB. В феврале 2004 года, согласно отчету банка, компания приобрела около 30% акций AEB у Interenergo, IGPI и IGM. В октябре 2004 доля Kafijat в результате сделки с Kertaid Kereskedelmi es Gazdasagi Tanacsado и Burtech Kereskedelmi es Vagyonkezelo Kft. выросла до 64.5%, и, наконец, в декабре 2004 года компания купила 9.98% акций у сингапурской Citycom Holdings PTE.
    В 2004 году AEB получил прибыль после налогообложения в размере $80.9 млн. по сравнению с $63 млн. в 2003 году.
    Интересы Газпромбанка в Наблюдательном совете AEB представляли заместитель председателя правления Александр Соболь и член Совета директоров Газпрома и Газпромбанка, зампредправления газового холдинга Михаил Середа. (AK&M 05.09.2005)

По данным газеты “Коммерсантъ-Daily”, летом 1997 года между Газпромбанком и банком “Империал” велись переговоры о слиянии. Основанием для этого, по мнению газеты, могло стать уменьшение активов банка “Империал” во второй половине 1996 года, а также стремление основного акционера обоих банков РАО “Газпром” централизовать ведение своих счетов. По данным газеты, эту идею поддерживал заместитель председателя правления П.Родионов. (9)

КОНФЛИКТ С МОСКОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ

         В начале июля 2001 года было объявлено, что с 9 июля акции “Газпрома”, находившиеся на хранении в депозитарии Газпромбанка, не будут допущены к торгам на Московской фондовой бирже (МФБ). Газпромбанк, являвшийся одновременно одним из ведущих операторов, был намерен перевести обороты на фондовую биржу “Санкт-Петербург“.
    Конфликт МФБ и одного из двух ее расчетных депозитариев – Депозитарно-расчетного союза (ДРС) – с Газпромбанком возник в связи с планами МФБ превратить акции “Газпрома” в конкурента главной спекулятивной бумаги – акциям РАО “ЕЭС России”. Для этого МФБ и ДРС предложили существенно снизить биржевую комиссию и включить в нее депозитарный сбор. Но главное, было предложено перейти на нетто-расчеты, т. е. брать комиссию не в зависимости от объема сделки, а по итогам всех операций за день. По оценке председателя правления ДРС Юрия Юдина, только переход на нетто-расчеты сократил бы текущие расходы инвесторов на 30% , а в общей сложности операции с акциями “Газпрома” удешевились минимум вдвое.
    Газпромбанк не захотел поступиться доходами. Как заявил первый зампред Газпромбанка Александр Черноиван, банк предложил дождаться решения рабочей группы по либерализации рынка акций “Газпрома”. Но МФБ и ДРС расценили его действия как затягивание процесса. Поскольку биржевой совет МФБ принял решение о переходе на нетто-расчеты, МФБ расторгла трехсторонний договор между МФБ, Газпромбанком и ДРС.
    С 9 июля 2001 к обращению на МФБ допускались только акции из ДРС – при том что подавляющее большинство торгуемых бумаг хранилось в Газпромбанке. По словам Юдина, ДРС хранил 200 млн акций, что при среднем обороте в 10 млн акций в день должно хватить для обеспечения необходимой ликвидности. В Газпромбанке, по словам Черноивана, акций на два порядка больше – около 10 млрд.
    Черноиван предрекал МФБ резкое сокращение оборотов. “С такими объемами это крах, – говорит Черноиван. – Мы со своими оборотами как брокер и дилер уходим на фондовую биржу “Санкт-Петербург”. (Ведомости 5.07.2001)

    В начале июля 2001 года заместитель председателя Газпромбанка Александр Черноиван сообщил, что торговые операции по акциям ОАО “Газпром” переносились с Московской фондовой биржи на фондовую биржу “Санкт-Петербург”, используя терминал Фондовой биржи РТС.
    По словам А.Черноивана, утверждение о том, что Газпромбанк отказался проводить депозитарное обслуживание сделок с акциями ОАО “Газпром”, исходя из нетто-оборота не соответствовало действительности.
    В соответствии с указом президента РФ N 529 от 27 мая 1997 г и постановлением правительства от 30 мая 1997 г торговля акциями “Газпрома” велась на 4 биржах, в тоже время основная часть оборота по сделкам приходится на МФБ. Положительно оценивая проект МФБ по переходу на новую систему расчетов, “Газпромбанк” считал необходимым обеспечить равные условия для всех уполномоченных бирж.
    Это требовало одновременного внедрения новой системы расчетов на всех площадках. В этой связи “Газпромбанк” считал необходимым создать рабочую группу для организации и технической поддержки этого проекта. Однако, начало работы по этому вопросу, считали в банке, целесообразнее было начать после завершения и оглашения результатов деятельности рабочей группы по либерализации рынка акций “Газпрома”, созданной по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
    По мнению Газпромбанка, Депозитарно-расчетный союз, согласно, вышеназванному указу и постановлению, получил от государства фактически монопольное право на депозитарно-расчетное обслуживание операций с акциями “Газпрома”.
    По словам А.Черноивана, ряд крупнейших участников фондового рынка были намерены последовать примеру Газпромбанка и отказаться от услуг ДРС в качестве депозитарно-расчетного центра по бумагам “Газпрома”.
    Как отметил А.Черноиван, Газпромбанк направил всю переписку с МФБ в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. (Сибирское Информационное Агентство 05.07.2001)

    10 июля 2001 года “Газпромбанк” сообщил, что полностью перевел операции с акциями ОАО “Газпром” с Московской фондовой биржи на Фондовую биржу Санкт-Петербурга. Торги на Санкт-Петербургской бирже проводились через терминалы системы гарантированных котировок Российской торговой системы.
    В банке отметили, что это было сделано в связи с расторжением МФБ в одностороннем порядке договора с “Газпромбанком” и отказе ему с 9 июля этого года в проведении операций на бирже.
    Кроме того, “Газпромбанк” и ЗАО “Расчетно-Депозитарная компания” выступили с инициативой изменения принципов взимания депозитарного и биржевого сбора по операциям, что позволило бы повысить ликвидность акций “Газпрома” и положительно сказалось на росте их рыночной стоимости. (РИА “Новости” 10.07.2001)

    В середине июля 2001 года прекращение на Московской фондовой бирже торговли акциями ОАО “Газпром”, хранившимися в депозитарии Газпромбанка, привело к падению объемов торгов на 500 проц. Волатильность акций также существенно возросла. В этой связи “Газпром” выразил озабоченность действиями МФБ, которая являлась доминирующей площадкой на рынке акций ОАО. Представители “Газпрома” обратились в ФКЦБ с просьбой дать оценку действий МФБ и принять меры, направленные на нормализацию биржевой торговли акциями ОАО. (ПРАЙМ-ТАСС 11.07.2001)

    10 июля 2001 года МФБ направило запрос в ФКЦБ России с просьбой проверить соответствие действующему законодательству условий осуществления междепозитарного перевода КБ “Газпромбанк”. В частности, МФБ просило проверить соответствие сроков осуществления переводов, а также требований открытия вторых счетов депо в КБ “Газпромбанк”.
    По мнению биржи условия междепозитарного перевода КБ “Газпромбанк” не соответствовали действующему законодательству РФ и создали препятствие для свободного обращения акций ОАО “Газпром”.
    Кроме того, серьезную обеспокоенность у МФБ вызывала деятельность ООО “Расчетно-Депозитарная Компания” по обслуживанию торгов акциями ОАО “Газпром” на региональных торговых площадках, противоречащая требованиям действующего законодательства. МФБ полагала, что данный факт может послужить основанием для рассмотрения вопроса о действительности сделок, заключенных на региональных торговых площадках. (СКРИН.РУ 11.07.2001)

    В июле 2001 года “Газпромбанк” сообщил, что с 1 августа 2001 г. вводит единый депозитарный сбор за измение количества акций ОАО “Газпрома” на счете ДЕПО клиента после проведения всех операций в рамках торговой сессии, независимо от типа клиринга, принятого на данной торговой площадке.
    В связи с этим “Газпромбанк” вводил новый тариф – 0,02% от цены акции, рассчитанной по методике ФКЦБ по итогам торгов предыдущего дня по каждой торговой площадке. Система вводилась одновременно на всех биржах, где производится купля-продажа акций ОАО “Газпром”.
    По данным экспертов “Газпромбанка”, введение нового тарифа позволяло уменьшить величину взимаемого с участников торгов депозитарного сбора как минимум на 45%. (GlobalTrade 23.07.2001)

    В июле 1998 года согласительная комиссия, созданная на основании решения заседания биржевого совета Московской фондовой биржи (МФБ), подписала протокол об урегулировании разногласий между биржей и Газпромбанком. Со стороны МФБ протокол подписали председатель биржевого совета Владимир Евтушенков и президент МФБ Максим Карпенко, со стороны Газпромбанка — первый зампред правления банка Александр Черноиван. Со стороны ОАО “Газпром” протокол подписали заместитель председателя правления “Газпрома”, член биржевого совета МФБ Сергей Дубинин, член правления ОАО “Газпром”, член биржевого совета МФБ Александр Семеняка. В соответствии с решением согласительной комиссии, биржевому совету МФБ было рекомендовано на основании достигнутых комиссией компромиссных договоренностей принять решения, обеспечивающие снятие разногласий и прекращение конфликта между сторонами и способствующие возобновлению на МФБ условий для нормальной торговли акциями “Газпрома”. (Коммерсант 26.07.2001)

    В начале августа 2001 года газета “Ведомости” сообщило, что конфликт между МФБ и Газпромбанком по поводу торгов акциями “Газпрома” не удалось урегулировать на биржевом совете. Крупнейшие брокеры выступили против структур “Газпрома”. Обе стороны конфликта набрали примерно одинаковое число голосов. Из-за важности вопроса и из-за того, что многие члены совета голосовали по доверенности, всем членам совета необходимо было еще раз проголосовать лично.
    Конфликт МФБ и одного из ее расчетных депозитариев – Депозитарно-расчетным союзом (ДРС) – с Газпромбанком (ГПБ) – другим расчетным депозитарием МФБ и одним из ведущих операторов по акциям “Газпрома” – возник после попытки МФБ сделать из акций “Газпрома” ликвидную бумагу для мелких спекулянтов. МФБ и ДРС ввели нетто-расчеты и единый биржевой сбор, снизив комиссию более чем вдвое. ГПБ не пошел на это, и МФБ расторгла трехсторонний договор. ГПБ перевел свои операции с акциями “Газпрома” на фондовую биржу “Санкт-Петербург” (ФБСПб), используя терминалы РТС, после чего обороты на МФБ и ФБСПб сравнялся.
    МФБ решила договориться с ГПБ. 20 июля состоялось заседание согласительной комиссии, где МФБ представляли президент биржи Максим Карпенко и председатель биржевого совета Владимир Евтушенков, Газпромбанк – первый зампред Александр Черноиван, “Газпром” – члены правления Александр Семеняка и Сергей Дубинин. В итоге компромисс был найден.
    Переговорщики решили оставить ДРС только проведение клиринга и лишить его функций расчетного и уполномоченного депозитария, передав их соответственно “дочке” ГПБ – Расчетно-депозитарной компании (РДК) – и Газпромбанку.
    Легитимность РДК в качестве расчетного депозитария (им могли быть только член ДРС) должно обеспечить принятие РДК в члены ДРС. В этом случае ГПБ обещал приступить к активной работе на МФБ и “провести разъяснительную работу” с клиентами.
    Именно эти решения в “пакете” 1 августа 2001 года голосовал биржевой совет МФБ. Против компромисса дружно проголосовали крупнейшие брокеры и глава ДРС Юрий Юдин. За высказались ГПБ, “Газпром”, аффилированная с ним компания “Горизонт” и некоторые банки. В итоге расклад сил оказался примерно равным, но за некоторых членов совета по доверенностям проголосовали их коллеги. И из-за важности вопроса Евтушенков предложил в течение недели переголосовать лично каждому. (Ведомости 2.08.2001)

    С 1 августа 2001 года КБ “Газпромбанк” перешел на единый депозитарный сбор за изменение количества акций на счете-депо клиента после проведения всех операций в рамках торговой сессии по акциям ОАО “Газпром”. Об этом говорилось в сообщении РТС, через терминалы которой осуществлялась торговля акциями “Газпрома” на бирже “Санкт-Петербург”. В связи с переходом на единый депозитарный сбор Газпромбанк ввел новый тариф – 0,024% (с учетом НДС) от цены акции, рассчитанной по методике ФКЦБ РФ по итогам торгов предыдущего дня. Ранее Газпромбанк взимал фиксированную плату за каждую перерегистрацию ценных бумаг — 0,48 коп. за акцию.
    Предполагалось, что новый порядок уменьшит величину депозитарного сбора для участников торгов как минимум на 45%. В сообщении напоминалось, что о первом снижении тарифов на операции с акциями Газпрома с использованием торгово-расчетного комплекса РТС было объявлено 17 июля 2001г., когда РТС и биржа “Санкт-Петербург” приняли решение об уменьшении комиссии за регистрацию и исполнение сделок с акциями ОАО “Газпром” до 0,0235% от суммы сделки (комиссия биржи “Санкт-Петербург” — 0,015% от суммы сделки, Клирингового центра и Расчетной палаты РТС – 0,006% и 0,0025% от суммы сделки соответственно). (РосБизнесКонсалтинг 1.08.2001)

ЗАИМСТВОВАНИЯ

         10 декабря 2001 года Газпромбанк первым из частных российских эмитентов после финансового кризиса 1998 г. разместил еврооблигации. Газпромбанк разместил еврооблигации на 150 млн евро под 9,677 проц. годовых. Продажа бумаг осуществлялась через финансовое подразделение банка Gazinvest Finance BV, лид-менеджером выступил Deutsche Bank. (“Ведомости” 11.12.2001)

        В марте 2003 года Банк Китая открыл Газпромбанку пятилетнюю кредитную линию на $100 млн. Ставка по кредиту не превысит LIBOR + 3% годовых. Планировалось, что средства будут направлены на финансирование экспорта товаров из Китая в Россию. (ИНТЕРФАКС 25.03.2003)

     В октябре 2003 года Газпромбанк в лице своего дочернего GazInvest Luxembourg S.A разместил 5-летних среднесрочных евронот на сумму 750 млн долл.
    Размещение облигаций проводилось по номиналу. Ставка купона составила 7.25% годовых.
    Дата погашения – 30 октября 2008 г.
    В начале road-show своих еврооблигаций, проведенного с 13 по 16 октября 2003 г., Газпромбанк планировал разметить еврооблигаций на 300 млн долл. Но по итогам презентации еврооблигаций спрос превысил ожидания.
    Среднесрочные еврооблигации, выпущенные GazInvest, планировалось использоваться для финансирования ссуды J.P. Morgan Bank Luxembourg “Газпромбанку”. Планировалось, что ноты попадут в листинг Люксембургской фондовой биржи.
    Организатор выпуска – банк J.P.Morgan.
    В 2001 г. “Газпромбанк” разместил первый выпуск еврооблигаций на 200 млн евро сроком на 2 года под 9.75% годовых.
    В сентябре 2002 г. банк разместил еврооблигации на сумму 100 млн евро сроком на 3 года под доходность 9.81% годовых и практически сразу после этого дополнительный транш еврооблигаций на сумму 50 млн евро. (МФД-ИнфоЦентр 17.10.2003)

     В январе 2004 года Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска еврооблигаций в объеме 300 млн долл. с погашением в 2008 г.
    Дополнительный выпуск был размещён по цене 101% к номиналу, что соответствовало доходности к погашению 7% годовых.
    Основной выпуск еврооблигаций с погашением в 2008 году состоялся в октябре 2003 года в объеме 750 млн долл. с доходностью к погашению 7.25% годовых. Лид-менеждером основного и дополнительного выпусков выступил банк J.P.Morgan.
    При размещении дополнительного выпуска еврооблигаций объем заказов составил 450 млн. долл. от 87 инвесторов. География поступивших заказов: 70% – страны Европы, 18% – оффшорные структуры инвесторов из США, 5% – Азия, 7% – другие регионы мира. (МФД-ИнфоЦентр 14.01.2003)

     В апреле 2005 года Газпромбанк подписал соглашение, по которому получил от группы зарубежных банков трехлетний синдицированный кредит объемом $650 млн. под LIBOR+1.5% годовых.
    Сделка, в которой принимало участие свыше 40 зарубежных банков, была организована ABN AMRO Bank, Сitigroup, Deutsche Bank и J.P.Morgan. Сумма средств, предоставленная банками-кредиторами, превысила первоначально запланированный объем займа более чем на 200%. (AK&M 15.04.2005)

     2 февраля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных облигаций АБ “Газпромбанк” (ЗАО) на сумму 5 млрд рублей. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,10 % годовых.
    В ходе конкурса были поданы заявки на 6,42 млрд руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,79 – 7,75 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 38 заявок на покупку облигаций в объеме 5 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса.
    Организатор выпуска – АБ “Газпромбанк” (ЗАО).
    Андеррайтеры выпуска – АБН Амро Банк А.О., Внешторгбанк, “Дрезднер Банк”, “Дойче Банк”, Инвестиционный банк “Траст“, НОМОС-банк.
    Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрены десять купонных выплат. Ставка купонного дохода по купонам со второго по десятый составляла 7,10 % годовых. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 02.02.2006)

     В начале апреля 2006 года Газпромбанк сообщил, что планирует закрыть сделку по привлечению трехлетнего синдицированного кредита на $500 млн. в течении недели.
    Ставка по кредиту составляла LIBOR+50 базисных пунктов.
    Организаторами сделки выступали ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и SMBCE.
    Привлекаемые ресурсы планировалось использовать на рефинансирование задолженности банка. (Интерфакс 04.04.2006)
     В апреле 2006 года в Санкт-Петербурге состоялось подписание договора по предоставлению Газпромбанку трехлетнего синдицированного кредита от группы из 25 зарубежных банков, в размере 500 млн долл. США под ставку LIBOR +0,5 проц. годовых. Кредит был организован ABN AMRO , The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
    Полученные средства в полном объеме планировалось использовать на рефинансирование синдицированного кредита, полученного Газпромбанком в апреле 2005 года. (Финмаркет 11.04.2006)

     В июне 2006 года Газпромбанк разместил пятилетние субординированные еврооблигации на сумму $300 млн, ставка купона составила 7,97% годовых. Облигации размещались по номиналу. Лид-менеджером выпуска выступил J. P. Morgan. (Ведомости 13.06.2006)

         В январе 2002 года заместитель председателя правления Газпромбанка Павел Уткин сообщил, что в 2001 году банком была реализована схема финансирования объектов расширения на румынском и болгарском участках Трансбалканского газопровода. На кредитование этой операции было направлено 165 млн долл. Благодаря расширению газопровода “Газпром” планировал увеличить экспорт газа в Словению, Сербию и Турцию.
    В качестве российского банка-агента “Газпромбанк” взаимодействовал со всеми кредиторами “Газпрома”.
    Что касается внешней торговли, на конец года Газпромбанком было открыто 100 аккредитивов на сумму 800 млн долл. (Финмаркет 25.01.2002)

В феврале 2003 года Банк России зарегистрировал проспект пятой эмиссии банка “Совфинтрейд” объемом 200 млн руб., в результате которой доля ООО “Газэкспорт” в уставном капитале банка должна была вырасти с 46,6% до 58,8%. Согласно проспекту эмиссии, доля Газпромбанка в уставном капитале “Совфинтрейда” не изменялась и составляла 25,8% , а доля ООО “Газторгпромстрой” уменьшалась с 21,4% до 11,9%. (ПРАЙМ-ТАСС 10.02.2003)

      В апреле 2003 года Газпромбанк увеличил свою долю в британской компании Soco International, специализировавшейся на разведке и добыче нефти и газа.
    Компания работала во Вьетнаме, Монголии, Йемене, Ливии, Тунисе, Таиланде и Северной Корее. По словам гендиректора Soco Эда Стори, компания планировала покинуть Северную Корею из-за того, что “политическая ситуация в стране продолжает ухудшаться”. Soco ежедневно добывала 6203 барреля нефти. Доналоговая прибыль компании по итогам 2002 года составила 10,8 млн долл.
    Газпромбанк приобрел пакеты в 550 000 и 600 000 акций Soco, которые в общей сложности составляют 1,6 проц. акций компании. Таким образом, доля Газпромбанка в уставном капитале достигла 4,55 проц.
    В начале апреля 2003 г. Soco и голландская Oilinvest согласились продать “Газпрому” 20-процентную долю в своем СП Odex – компании по разведке газа в Ливии. (Ведомости 29.04.2003)

      С 1997 года Газпромбанк финансировал проект по строительству польского участка магистрального газопровода Ямал – Западная Европа. Для этого проекта в Польше была создана компания EuroPolGaz, по 48% ее акций принадлежало “Газпрому” и польской газовой госкомпании PGNiG, еще 4% – торговой компании Gaz Traiding.
    На строительство газопровода EuroPolGaz получила в виде кредитов $100 млн от PGNiG, $412 млн от “Газпрома” и еще $700 млн – от Газпромбанка. Как рассказал источник, близкий к банку, “Газпром” внес в уставный капитал банка сумму, равнозначную кредиту.
    В отчете банка за 2001 г. отмечалось, что газопровод планировалось построить к 2008 г. и тогда EuroPolGaz должен был стать его владельцем и погасить кредит за счет доходов от транспортировки газа. Однако проект оказался непростым: EuroPolGaz не погасила в срок долги перед PGNiG и “Газпромом” – кредиты пролонгировали до 2012 и 2019 гг. В Газпромбанке утверждали, что кредит должен быть погашен в 2018 г. Выплаты со стороны EuroPolGaz начались в 2002 г. , и к началу апреля 2003 г. уже поступило $55 млн, а сумма долга с капитализированными процентами в апреле 2003 года составляла $897 млн.
    Выдав этот кредит, Газпромбанк нарушил установленный ЦБ норматив Н6 (общая сумма кредитов одному заемщику не должна превышать 1/4 капитала банка). Но у банка было специальное разрешение от Центробанка. С сменой председателя ЦБ в 2002 году началась борьба с нарушителями, от них пребовали постепенно привести кредитный портфель в соответствие с нормативами.
    Газпромбанк начал поиск партнеров, которые разделили бы с ним риски по кредиту. (Ведомости 28.04.2003)

     В мае 2003 года по итогам участия в закрытом тендере ОАО “Уралхиммаш” Газпромбанк стал банком-партнером крупнейшего предприятия Екатеринбурга по участию в системе выплаты заработной платы по пластиковым картам для сотрудников предприятия.
    В рамках данного проекта Газпромбанк планировал установить два банкомата, обеспечить эмиссию карт в течение месяца и кредитование в пределах 100 млн. рублей.
    ОАО “Уралхиммаш” ранее обслуживался в трех банках, в том числе и в Газпромбанке. (Финмаркет 28.05.2003)

     В конце мая 2003 года председатель правления концерна Ruhrgas Буркхард Бергманн объявил, что его компания увеличила свою долю в “Газпроме” на 0,7% – до 6,5%. Аналитики оценивали эту сделку примерно в $180 млн. Ruhrgas напрямую владел около 3,5% акций “Газпрома”. Остальные 3% принадлежали совместному предприятию “Геросгаз”, 51% акций которого находилось у “Газэкспорта”, 49% – у Ruhrgas. СП приобретало для немецкой компании акции “Газпрома” на внутреннем рынке, где они стояли почти вдвое дешевле, чем на внешнем.
    В покупке акций Ruhrgas помог дочерний банк “Газпрома” – Газпромбанк. “Большую часть [этих акций] Ruhrgas купил у Газпромбанка, – сообщил источник, близкий к “Газпрому”.
    Другой источник, знакомый с условиями сделки, пояснил, что немецкая компания выкупила у Газпромбанка 116 млн акций (около 0,5% от уставного капитала). Речь шла об акциях из пакета, приобретенного банком в феврале-марте 2003 года. В опубликованном отчете Газпромбанка по стандартам IAS говорилось, что в марте 2003 г. банк приобрел 285 млн акций “Газпрома”, что составляло 1,2% от уставного капитала газовой компании. На тот момент рыночная цена этого пакета составляла около $240 млн.
    В Газпромбанке отказались сообщить, кто выступил продавцом такого крупного пакета, сказав лишь, что сделка была внебиржевой. Источник “Ведомостей” сообщил, что практически половина акций, по его словам, была куплена у компании “Стройтрансгаз”, основного подрядчика “Газпрома”. При этом прямой сделки между Газпромбанком и “Стройтрансгазом” не было. Банк кредитовал ряд структур, которые скупали акции у “Стройтрансгаза”. Затем эти акции передавались Газпромбанку в счет погашения кредитов. (Ведомости 06.06.2003)

    19 сентября 2003 состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Микояновский мясокомбинат” (Москва).
    ЗАО “Вэб-инвест Банк” (Санкт-Петербург) принял участие в размещении в качестве со-организатора займа.
    Объем выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” составлял 1 млрд руб. Выплата купонного дохода производилась раз в полгода. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям, составившая 14,5% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона равны ставке 1-го. Ставки последующих купонов определялись эмитентом.
    Размещение облигаций проходило по номиналу. Доходность облигаций к оферте – 15,03% годовых.
    Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” являлся Банк Москвы. Со-организаторами выступали – Банк Петрокоммерц, Вэб-инвест Банк, Росбанк, андеррайтерами – Газпромбанк и Металлинвестбанк. (РосБизнесКонсалтинг 19.09.2003)

В октябре 2003 года Группа компаний “Независимость” и Газпромбанк разработали ряд новых программ потребительского автокредитования. Кредит на машину можно было получить, даже не имея московской прописки.
Программы давали возможность приобретать в кредит как новые, так и подержанные автомобили. При покупке новой машины клиент оформлял кредит под 9 проц., что соответствовало ставке рефинансирования Центробанка. Программы также давали возможность автокредитования в 29 российских регионах. (Финмаркет 01.10.2003)

    В октябре 2003 года ООО “Вулкан”, владевшее сетью игровых автоматов с одноименным называнием, получило от петербургского филиала Газпромбанка кредит на расширение своих точек.
    Банк, в свою очередь, получал возможность размещать в залах сети свои банкоматы.
    За счет полученного кредита ООО “Вулкан” планировало расширить число точек почти в 2 раза. По словам генерального директора ООО “Вулкан” Виктора Амирова, филиал Газпромбанка в Петербурге предоставил сети игровых автоматов “Вулкан” кредит в размере 50 млн рублей на 1 год по ставке 15% годовых.
    ООО “Вулкан” выступала партнером компании “Адамант”, развивавшей сеть торговых комплексов в городе, – “Вулкан” являлась арендатором почти во всех комплексах “Адаманта”. (Деловой Петербург 23.10.2003)

В ноябре 2003 года c космодрома Байконур состоялся запуск спутников “Ямал-200”, реализованный Газкомом. Газпромбанк профинансировал основную часть проекта на сумму около 90 млн евро. На нужды Газпрома и его дочерних организаций планировалось использоваться до 25 проц. ресурсов спутников, среди остальных потребителей – коммерческие и государственные структуры. (Финмаркет 26.11.2003)

В декабре 2003 года Газпромбанк и международная компания по прокату автомобилей HERTZ подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривало предоставление держателям карт VISA Газпромбанка скидок при аренде автомобилей, а также о выпуске совместных банковских карт этой платежной системы. Держатель этой карты становился участником специальной программы компании HERTZ практически по всему миру. Программа предполагала скидки от 10 до 40 проц. при аренде автомобилей и бесплатное участие в клубе Hertz Club Gold. (Финмаркет 05.12.2003)

    В феврале 2004 года председатель совета директоров “Вимм-Билль-Данна” Давид Якобашвили продал 45% акций “Краснодарнефтегаза” структурам, дружественным Газпромбанку. До конца 2004 года эти акции должны были перейти к “Роснефти“.
    Также “Роснефти” должны были перейти 6% “Пурнефтегаза”, выкупленные при посредничестве того же Газпромбанка. Эти акции принадлежали BOLEN Commercial, чьи интересы представлял мэр Волгограда Евгений Ищенко. Евгений Ищенко признался, что BOLEN Commercial продал свои акции “Пурнефтегаза”.
    “Роснефть” пыталась самостоятельно выкупить акции у “Краснодарнефтегаза” и “Пурнефтегаза”, но не смогла договориться о цене. Поэтому она обратилась к посредничеству банка, у которого было больше возможностей, в том числе на тот момент и финансовых, договориться с акционерами “дочек” “Роснефти”.
    Якобашвили приобрел акции “Краснодарнефтегаза” в 2002 г., а в январе 2003 г. предложил “Роснефти” продать ему пакет акций ее краснодарской “дочки” за $90 млн или выкупить его пакет за $130 млн. Но госкомпанию не устроила цена. (Ведомости 01.03.2004)

УЧАСТИЕ В «МОСЭНЕРГО»

    В марте 2004 года “Газпромбанк” выдвинул своих представителей в совет директоров ОАО “Мосэнерго“.
    16% акций “Мосэнерго” скупил на рынке “Ренессанс Капитал” и в конце 2003 г. перепродал “Газпромбанку”.
    Кроме того, “Газпромбанк” также выдвинул кандидатов в совет директоров РАО “ЕЭС России“. Списки кандидатов от банка почти идентичны: в них пять топ-менеджеров банка во главе с председателем правления Андреем Акимовым, а также член правления “Газпрома” Кирилл Селезнев, гендиректор “Газпроминвестхолдинга” Алишер Усманов и управляющий директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович. (МФД-ИнфоЦентр 2.03.2004)

    В марте 2004 года Банк Москвы продал 5% акций ОАО “Мосэнерго” номинальному держателю ИГ “Ренессанс Капитал” в пользу Газпромбанка. аналитики полагали, что весной 2004 года Газпромбанк довел свою долю в “Мосэнерго” до блокирующего пакета в интересах “Газпрома”.
    Как сообщил источник, близкий к правлению “Мосэнерго”, правительство Москвы договорилось с “Газпромом” и РАО ЕЭС о стратегическом партнерстве в ходе реформирования “Мосэнерго”.
    По информации источника, “Газпром” получал от московских властей их акции генерирующей компании, которая должны были быть созданы в ходе реформы. Взамен он отдавал правительству Москвы бумаги компаний, которым должны были принадлежать электрические и тепловые сети столицы. В рамках достигнутых договоренностей Банк Москвы в марте продал 5% акций ОАО “Мосэнерго” номинальному держателю ИГ “Ренессанс Капитал” в пользу Газпромбанка, увеличив его пакет с 16 до 21%. (МФД-ИнфоЦентр 20.04.2004)

     В мае 2003 года Газпромбанк приобрел 15,76% акций “Мосэнерго” за 10,9 млрд руб. Осенью 2004 года этот пакет был перепродан в НПФ “Газфонд”. (Ведомости 04.11.2004)

     В ноябре 2004 года заместитель председателя правления “Газпромбанка” Александр Соболь заявил, что группа “Газпромбанк” владела пакетом акций ОАО “Мосэнерго” в размере около 6%. Банку также принадлежало 5.3% акций РАО “ЕЭС России”. (RusEnergy 12.11.2004)

     1 ноября 2004 года совет директоров ОАО “Мосэнерго” должен был рассмотреть вопрос о продаже энергосистемой долей в четырех компаниях. Это 45% доля в ООО “Теплосеть-сервис” (проектирование, монтаж, наладка и обслуживание инженерного оборудования), 15% акций ОАО “Электроцентрналадка” (проектирование и внедрение электрооборудования), 30% доля в ООО “ЭнЦентр” (производство графитовых изделий) и 12,82% акций строительной корпорации “Социальная инициатива”.
    По требованию представителей Газпромбанка этот вопрос был снят с повестки дня.
    Претензии Газпромбанка были изложены в письме зампредправления банка Александра Соболя председателю совета директоров Юрию Удальцову. В письме было сказано, что отчеты об оценке активов непрофильных компаний были недействительными, так как составлены почти за год до этого (по закону об оценочной деятельности срок действия отчета – шесть месяцев). Кроме того, считал Соболь, стоимость активов при оценке была существенно занижена. Например, 45% “Теплосеть-сервиса” предлагалось продать за 42300 руб., при том что выручка компании только за первое полугодие 2003г. – 27,972 млн руб., чистая прибыль – 2,9 млн руб. 30% в “ЭнЦентре” были оценены в 9,65 млн руб. (выручка за шесть месяцев 2003г. – 68,5 млн руб., чистая прибыль – 1,4 млн руб.).
    Газпромбанк предложил ввести мораторий на продажу непрофильных активов. (Ведомости 18.11.2004)

     В феврале 2005 года Газпромбанк заблокировал включение в устав подмосковной электросетевой компании пункта об объявленных акциях. Правительство Московской области посчитало, что это противоречило “пакту Лужкова – Чубайса”, согласно которому региональные власти должны были получить контроль над сетевыми активами. (Ведомости 02.03.2005)

     В 2005 году председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов направил письмо премьер-министру Михаилу Фрадкову. Акимов писал о бедственном положении российской энергетики, которой срочно были необходимы внушительные инвестиции, что подтверждало отключение потребителей столичного региона в мае 2005 года. В роли такого инвестора и предлагал себя Газпромбанк.
    Газпромбанк интересовала генерирующие активы, оставшиеся в “Мосэнерго”. Акимов напомнил, что в 2003 г. РАО “ЕЭС России” заключило с правительствами Москвы и Московской области соглашения, по которым регионы в ходе реформы “Мосэнерго” могли получить контроль над сетевыми компаниями, образованными на базе энергосистемы. Но Москве исходя из ее доли в прежнем “Мосэнерго” досталось лишь около 8% акций в новых компаниях, а Московской области – и вовсе доли процента.
    Газпромбанк хотел получить контроль над “Мосэнерго” и “Мосэнергосбытом” и в обмен на увеличение своей доли в них был готов отдать акции других предприятий, в том числе сетевых. Акимов указывал, что банк мог бы поменяться таким образом с РАО “ЕЭС России” и согласовал соответствующий механизм с энергохолдингом и правительствами Москвы и области. Это позволило бы государству в лице РАО “ЕЭС России” довести свою долю в сетевых компаниях московского региона до 76%, а Газпромбанку и другим миноритарным акционерам – увеличить свою долю в генерирующей и сбытовой компаниях.
    Управляющий директор департамента корпоративного финансирования Газпромбанка Вольфганг Скрибот заявил, что в этом случае “Мосэнерго” получило бы инвестора, а РАО “ЕЭС России” смогло выполнить договоренности с Москвой и Московской областью”.
    Акимов просил Фрадкова поддержать это предложение и дать соответствующие поручения профильным ведомствам и РАО “ЕЭС России”
    РАО “ЕЭС России” получило предложение от Газпромбанка в июне 2005 года.
    Аппарат правительства разослал письмо Акимова Минэкономразвития, Минпромэнерго и Федеральной антимонопольной службе.
    ФАС идею Газпромбанка раскритиковала. В ответе заместителя руководителя службы Анатолия Голомолзина говорилось: “Положение на рынке газа позволяет “Газпрому” фактически диктовать условия работы электростанций, использующих в качестве топлива газ”. По его мнению, было необходимо ограничить приобретение генерирующих компаний топливными, потому что это “может отрицательно сказаться на развитии конкуренции на рынке электроэнергии”.
    Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис заявил, что за несколько лет до этого стратегические акционеры РАО “ЕЭС России” и его “дочек” предлагали энергохолдингу поменять сетевые активы на генерирующие, но РАО “ЕЭС России” после протеста портфельных инвесторов отказалось. (Ведомости 06.09.2005)

     В октябре 2005 года Газпромбанк выиграл конкурс на право организации выпуска облигаций “Мосэнерго”. Финансовым консультантом стал Брокерский дом “Открытие”. “Мосэнерго” планировало разместить в I квартале 2006 г. один или несколько выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд руб. (Ведомости 14.10.2005)

     В ноябре 2005 года ФАС разрешила Газпромбанку стать акционером компаний, созданных на базе “Мосэнерго”. Чиновники удовлетворили все требования банка и разрешили ему покупку 49% акций “Мосэнергосбыта”, 26% акций управляющей компании и по 35% всех остальных компаний, за исключением трех ремонтных предприятий. (Ведомости 11.11.2005)

     В ноябре 2005 года стало известно, что ЗАО АБ “Газпромбанк” получит 0.15% от номинального объема облигационного займа ОАО “Мосэнерго” за оказание услуг по его организации. (AK&M 28.11.2005)

В апреле 2004 года было объявлено, что ЗАО АБ “Газпромбанк” продает принадлежащий ему пакет акций ОАО “Российские коммунальные системы” в объеме 25% уставного капитала компании “Объединенная финансовая группа“.
В рамках соглашения о сотрудничестве между АБ “Газпромбанк” и ОАО “Российские коммунальные системы” банк осуществлял расчетно-кассовое обслуживание и ежедневный мониторинг движения денежных средств компании. Для ряда проектов ОАО “Российские коммунальные системы” были открыты кредитные линии. Выход из состава акционеров компании был обусловлен задачами оптимизации инвестиционного портфеля АБ “Газпромбанк” и не означал выхода банка из проекта ОАО “Российские коммунальные системы” в целом. Банк был намерен продолжать сотрудничество с компанией в качестве кредитного института. (МФД-ИнфоЦентр 21.04.2004)

    23 апреля 2004 состоялось подписание кредитного договора Газпромбанка на сумму 275 млн долларов. Совместными ведущими организаторами этой сделки стали ABN AMRO и Deutsche Bank.
    В результате успешной синдикации первоначальная сумма кредита в размере 75 млн долл. была увеличена до 275 млн долл. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR + 1,8 проц. годовых. Кредит был предназначен для финансирования отдельных торговых операций клиентов Газпромбанка, включая импорт/экспорт природного газа, оборудования для газовой отрасли и т.д.
    Участниками финансирования стали 39 банков, расположенные в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. (Финмаркет 23.04.2004)

    В мае 2004 года Газпромбанк подал иск в Арбитражный суд г. Москвы к “Алданзолоту” о взыскании примерно $8 млн.
    Как рассказал менеджер Газпромбанка, 20 мая банк подал иск в московский арбитражный суд к “Алданзолоту”, обвинив компанию в невозврате заемных средств. Он не уточнил сумму выданных кредитов.
    Генеральный директор “Алданзолота” Михаил Брук утверждал, что Газпромбанк выдал его компании кредитов на сумму около $8 млн. Общий размер кредиторской задолженности, по его словам, превышал $40 млн, а крупнейшим кредитором являлся Комдрагмет Якутии. (Ведомости 24.05.2004)

В июне 2004 года Газпромбанк увеличил лимит кредитования на судостроительный завод “Северная верфь” до $140 млн, открыв новую кредитную линию в размере $90 млн сроком на три года. Средства были выделены для финансирования затрат предприятия на поставку двух эсминцев проекта 956Э по договору комиссии с “Рособоронэкспортом” в рамках выполнения обязательств по контракту с Китаем. (ИНТЕРФАКС 28.06.2004)

В июле 2004 года Газпромбанк установил лимит кредитного риска на ФГУП “Концерн “Росэнергоатом” в размере 2 млрд рублей сроком до августа 2005 года. Данное сотрудничество осуществляется в рамках стратегического партнерства с атомной отраслью. (Финмаркет 06.07.2004)

    В июле 2004 года ЗАО АКБ “Промсвязьбанк” стал организатором выпуска облигаций ОАО “Сибирьтелеком” на сумму 2 млрд рублей.
    8 июля 2004 года по итогам первого дня размещения выпуска облигаций ОАО “Сибирьтелеком” общий объем размещенных облигаций составил 1 млрд руб.
    В размещении принимали участие следующие андеррайтеры выпуска облигаций – АКБ “Промсвязьбанк” и ОАО АБ “Инвестиционно-банковская группа НИКойл“. Соандеррайтерами выпуска выступили ОАО “Внешторгбанк“, ЗАО АБ “Газпромбанк”, ЗАО “Международный московский банк“. Финансовым консультантом по выпуску облигаций выступает ЗАО “Финансовая компания АВК”. Исполнение обязательств по облигациям ОАО “Сибирьтелеком” обеспечивается поручительством ЗАО “Енисейтелеком”. (МФД-ИнфоЦентр 9.07.2004)

В июле 2004 года Газпромбанк установил лимит кредитного риска на ЗАО “Атомстройэкспорт” в размере 150 млн долл. для выполнения российской стороной своих контрактных обязательств по строительству АЭС в Индии.
Лимит кредитования в размере 500 млн рублей установлен ФГУП “Почта России” в рамках развития взаимного сотрудничества с Газпромбанком. (Финмаркет 19.07.2004)

    25 августа 2004 года ЗАО “Банк Русский Стандарт” полностью разместило на ММВБ выпуск неконвертируемых облигаций с обеспечением документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением объемом 2 млрд руб., ставка 1-го купона составила 12.9% годовых.
    Количество купонов – 6; длительность купонного периода – 182 дня.
    Андеррайтером выступило ЗАО КБ “Ситибанк”. Соорганизаторами выступили “АБН АМРО”, Газпромбанк и “Дрезднер банк”. (МФД-ИнфоЦентр 25.08.2004)

    В сентябре 2004 года Инвестиционный Банк “ТРАСТ” разместил выпуск CLN ОАО “АВТОВАЗ” на сумму 150 млн. долларов США
    Размер выпуска составляет 150 млн. долларов США, срок обращения 1 год, ставка купона установлена в размере 11.75% годовых, спрос на выпуск превысил предложение более чем в 2 раза. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 60 инвесторов.
    Организатором выпуска CLN был Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (Lead Arranger and Dealer), банком – агентом выступает RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG.
    Участниками сделки по выпуску CLN также выступили:
    Co-Lead Manager: АБ “Газпромбанк” (ЗАО),
    Co-Managers: ОАО “Альфа-Банк“, ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Импэксбанк” и КБ “Москоммерцбанк”. (CbondS 21.09.2004)

    В 2003 г. Газпромбанком было учреждено ООО “Газпромбанк-Инвест”. Основным направлением деятельности компании стали инвестиционные проекты в области недвижимости и строительства. Финансовые показатели компания не раскрывала.
    Первой инвестицией Газпромбанка на рынке недвижимости стало строительство коттеджей по соседству со знаменитым поселком группы “Мост” “Чигасово”. “Чигасово-2” расположено в 27 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.
    В 2004 году в поселке общей площадью 9 га строилось 47 коттеджей по двум проектам – стоимостью от $460 000 до $660 000.
    В октябре 2004 года ООО “Газпромбанк-Инвест” планировало начать продажи второго объекта – коттеджного поселка “Жаворонки” на 22-м км Минского шоссе. Об этом сообщил руководитель проекта “Чигасово-2” Олег Корзун. (Ведомости 04.10.2004)

    В октябре 2004 года газета “Ведомости” сообщила, что акции “Атомстройэкспорта” должны были вернуться под контроль государства.
    Источник, близкий к акционерам “Атомстройэкспорта”, сообщил, что покупателем станет 100% Газпромбанк. По его словам, сделка была почти завершена, а часть купленных акций затем могла перейти компаниям, входившим в структуру Росатома.
    В пресс-службе Газпромбанка подтвердили заинтересованность в этом активе. (Ведомости 08.10.2004)

    В феврале 2006 года ОАО “Техснабэкспорт” подписало соглашение с Газпромбанком о покупке 4% акций ЗАО “Атомстройэкспорт”. Об этом сообщил глава Федерального агентства по атомной энергетике (Росатом) Сергей Кириенко. Таким образом, государство должно было контролировать более 50% акций “Атомстройэкспорта”. (RBCdaily 21.02.2006)

В ноябре 2004 года Газпромбанк открыл две кредитные линии сроком на 5 лет на общую сумму 900 млн рублей Петелинской птицефабрике, входившей в группу ОАО АПК “Михайловский”, 200 млн из которых в начале ноября 2004 года была выбрана заемщиком.
Кредит был предназначен для проведения реконструкции зданий, закупки отечественного и импортного оборудования с целью модернизации существующих птицеводческих комплексов и пополнение оборотных средств предприятия. (Финмаркет 12.11.2004)

    В декабре 2004 года “ГУТА-Страхование” стало уполномоченной страховой компанией Газпромбанка.
    “ГУТА-Страхование” должна была осуществлять страхование залогов, передаваемых банку в обеспечение кредитных рисков, а также имущество в области проектного финансирования, факторинговых, лизинговых и иных операций.
    Решение банка о включении компании “ГУТА-Страхование” в список своих страховых партнеров было принято по результатам рассмотрения предложенных страховщиком комплексных программ страхования финансовых институтов, в том числе продуктов по страхованию финансовых рисков. (МФД-ИнфоЦентр 14.12.2004)

    В феврале 2005 года Ханты-Мансийский банк выступил одним из со-андеррайтеров эмиссии векселей ООО “ТуранАлем Финанс”, гарантированных АО “Банк ТуранАлем” (Казахстан).
    Агентом по размещению облигаций является ИГ “Атон”, домицилянтом – OOO “Славинвестбанк”. Векселя были размещены 17 февраля 2005 года на срок – 68 дней, объем выпуска – 3,5 млрд. руб., минимальная деноминация – 50 млн. руб.
    Помимо Ханты-Мансийского Банка со-андеррайтерами выпуска выступили Газпромбанк, Дрезднер Банк, НОМОС-Банк и Росбанк. (ОАО “Ханты-Мансийский банк” 24.02.2005)

    В отчете Газпромбанка за 9 месяцев 2004 сообщалось о снижении в этот период доли группы в Сибирьгазбанке с 60.1% до 51.3%, а также об увеличении присутствия в капитале химической компании “Экомет-С” с 27.3% до 85.3%. С 90% до 100% выросла доля Газпромбанка в ООО “ФинКом”,у которого, по состоянию на конец года, в общей долевой собственности с ООО “Газпроминвестхолдинг” и ООО “Новые финансовые технологии” (также 100%-ная “дочка” Газпромбанка) находились 4.830715% акций Газпрома.
    Кроме того, в январе-сентябре Газпромбанк увеличил свою долю в Газэнергопромбанке до 45.2% с 33.3%, продал 25% РКС и 25.7% Согаза.
    На конец III квартала 2004 года в составе ценных бумаг, находившихся в наличии для продажи, Газпромбанк учитывал 5.24% акций РАО “ЕЭС России” рыночной стоимостью $639 млн. и 6.62% Мосэнерго ($280.2 млн.). Еще один актив в этой категории – оцениваемые в $81.76 (на конец II квартала – $94 млн.) 50% кипрской SIA Investments Cyprus – инвесткомпании, портфель которой сформирован из акций ряда российских “голубых фишек”.
    Кроме того, в числе инвестиций, возможных для продажи, Газпромбанк называл 5%-ный пакет SOCO International Plc., нефте- и газодобывающей компании, расположенной в Лондоне. Рыночная цена этого актива на конец III квартала – $22.2 млн.
    20%-ный пакет акций работающей в Ливии нефтегазовой компании ODEX, купленный в марте 2004 года за $10.455 млн., на конце сентября Газпромбанк оценивал в $10.18 млн.
    Пакет акций Газпрома, находившийся в собственности Газпромбанка, на конец сентября 2004 года оценивался в $1.12 млрд. по сравнению с $628 млн. на конец 2003 года. (AK&M 10.03.2005)

В марте 2005 года ФАС одобрила покупку “Газпромбанком” 50% голосующих акций ЗАО “Севморнефтегаз” у “Роснефть-Пурнефтегаза“. (Ведомости 24.03.2005)

    В апреле 2005 года DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, (Франкфурт-на-Майне) и ОАО “Газпромбанк” подписали рамочные кредитные соглашения по краткосрочному и долгосрочному финансированию.
    Соглашения позволяли Газпромбанку привлекать денежные ресурсы от DZ BANK и предусматривали возможность применения различных банковских инструментов, используемых в целях кредитования экспортно-импортных контрактов клиентов Газпромбанка, среди них:
    предэкспортное финансирование, пост-финансирование и аккредитивы с отсрочкой платежа, долгосрочное финансирование под страховое покрытие государственных кредитных агентств (Export Credit Agencies, в т. ч. Euler HERMES Kreditversicherung-AG/Германия, COFACE (Франция), SACE (Италия), OeKB (Австрия) и др. агентств стран Европы).
    В рамках этих соглашений DZ BANK AG и Газпромбанк осуществили организацию средне- и долгосрочного финансирования поставок Машин непрерывного литья заготовок и вспомогательного оборудования производства компаний группы SMS/Германия и ОАО “Уралмашзавод” (РФ), для ОАО “Волжский трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод” и ОАО “Таганрогский металлургический завод”, входивших в Трубную металлургическую компанию (ТМК), на общую сумму 43,7 миллионов евро. В рамках данного проекта производилось финансирование части авансовых платежей на срок до 3-х лет, а также финансирования поставок оборудования на срок от 5 до 9 лет. (Финмаркет 21.04.2005)

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)

    В марте 2005 года ТМК разместила на ММВБ облигации на 3 млрд руб. Спрос на аукционе составил 3,5 млрд руб., ставка первого купона – 11,09% годовых.
    Организатор выпуска – МДМ-банк.
    Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“.
    Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ “Капитал”, НОМОС-Банк, КБ “Петрокоммерц“, ИК “Регион”, Росбанк, СКБ-Банк. (Banki.ru 14.05.2005)

     В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
    Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
    Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
    По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
    27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)

     В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “СОК-Автокомпонент” номинальным объемом 1,1 млрд. рублей.
    Организатором займа был банк “СОЮЗ“.
    Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 12,6% годовых.
    В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Внешторгбанк, Газпромбанк, ВЭБ-Инвест банк, Международный московский банк, Транскредитбанк и ФК Мегатрастойл. (Сbonds 28.04.2005)

     23 мая 2005 состоялось размещение облигационного выпуска Нижнесергинского метизно-металлургического завода объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 12.1% годовых. Доходность к оферте – 12.47% годовых.
    В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было подано 204 заявки на общую сумму 1.957 млрд. руб.
    Организаторам выпуска выступила ИК Тройка Диалог.
    Андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Запсибкомбанк, МБРР, НОМОС, Промсвязьбанк и Банк Союз.
    Со-андеррайтеры: АК Барс и Транскапиталбанк. (Сbonds 23.05.2005)

     26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.
    Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”.
    Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года.
    Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых.
    Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк.
    Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО).
    Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“.
    Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005)

    22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО ” Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
    По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых.
    Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия.
    Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц , Газпромбанк, Банк АК Барс,ИФГ КапиталЪ , Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) ,Росбанк , БанкСоюз ,Московский Банк Реконструкции и Развития , Металлинвестбанк , Инвестиционный БанкТраст ,Ханты-Мансийский Банк,Центрокредитбанк . ( Сbonds 23.06.2005)

     28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой.
    Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк.
    Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк.
    Средства направллялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005)

     28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“.
    Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых.
    Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО).
    Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”.
    Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз.
    Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005)

     15 сентября 2005 года на ФБ ММВБ прошло размещение пятого выпуска облигаций банка Русский Стандарт” объемом 5 млрд руб. Срок обращения облигаций составлял 5 лет. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,60 проц. годовых.
    Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100 проц. от их номинальной стоимости.
    Ведущими менеджерами выпуска выступили АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”.
    Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО “Дойче Банк”.
    Совместными менеджерами выступили ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Банк “Петрокоммерц” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. (Финмаркет 15.09.2005)

    В сентябре 2005 года Нижнесергинский метизно-металлургический завод разместил первый выпуск кредитных нот (CLN) объемом 100 млн долл.
    Лид-менеджером выпуска выступила ФК “УРАЛСИБ“.
    Ставка купона на весь период обращения установлена в размере 9,8%.
    Ведущий менеджер – Газпромбанк
    Совместные менеджеры – Сургутнефтегазбанк, Банк Союз. (Сbonds 19.09.2005)

     21 сентября 2005 ООО “Русский алюминий финансы” разместил облигации объемом 6 млрд. руб., сроком на 3 года. Размещение проходило на ММВБ, путем открытой подписки и было завершено в течение одного дня. По итогам проведенного конкурса ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых.
    Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы” было предоставлено ОАО “РУСАЛ“.
    Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк и Банк СОЮЗ, со-организаторами выпуска – Внешторгбанк, Номос Банк, Ханты-Мансийский банк, со-андеррайтерами Dresdner Kleinwort Wasserstein, Банк Москвы, Национальный резервный банк, Промышленно-строительный банк, Инвестиционный банк КИТ Финанс (ранее Вэб-инвест банк). Платежным агентом выпуска являлся Банк СОЮЗ. (Сbonds 22.09.2005)

     5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней.
    По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых.
    В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций.
    Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк”(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005)

     6 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО “Разгуляй – Финанс” на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года.
    В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 11,5% годовых, что соответствовало доходности к оферте через 1,5 года на уровне 11,83% годовых.
    Организаторы выпуска: ОАО “ТрансКредитБанк” и КБ “Газпромбанк” (ЗАО).
    Со-организаторами выпуска являлись: АКБ “Национальный резервный банк” (ОАО) и ООО “Финансовая Компания “Мегатрастойл”.
    Андеррайтерами выпуска являлись: ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“. (Сbonds 07.10.2005)

    27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.
    Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых.
    Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”.
    Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“.
    В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005)

     10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ размещен третий облигационный заем ОАО “ИМПЭКСБАНК” объемом 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 4 года.
    Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствовало эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых.
    Организатор и андеррайтер: ОАО “Импэксбанк”.
    Совместные Организаторы: АБ “Газпромбанк” и ЗАО “НОМОС-БАНК“.
    Со-менеджеры: ОАО “АК БАРС” Банк, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ОАО “Банк Петрокоммерц“, ЗАО АКБ “ФОРПОСТ”, “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК” ОАО, Внешэкономбанк, ОАО “Российский банк развития“. (Сbonds 10.11.2005)

     16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей.
    В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет.
    Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan.
    Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк.
    Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005)

    В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых.
    Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов).
    В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк”, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит“; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005)

          16 декабря 2005 г. на ФБ ММВБ были размещены облигации ОАО “РуссНефть” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
    Процентная ставка первого купона по 1-ому выпуску облигаций ОАО “РуссНефть” составила 9,25% годовых. Доходность к оферте 12 декабря 2008 г. составила 9,46% годовых.
    Поручители – ОАО “Белкамнефть“, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО МПК “АНГГ” (Аганнефтегазгеология). Оферент – ООО “Белкам-Трейд”.
    Организатор выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтеры: Газпромбанк, Райффайзенбанк (Австрия). Со-андеррайтеры: Промстройбанк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, ИБ Траст. (Сbonds 16.12.2005)

    20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка“.
    Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых.
    Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет.
    Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк.
    Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк.
    Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005)

    16 декабря 2005 года на ФБ ММВБ в полном объеме был размещен третий выпуск облигаций ОАО “ФСК ЕЭС” на сумму 7 млрд рублей.
    Срок обращения облигаций составляет 3 года.
    Ставка первого купона выпуска, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7,10 % годовых. В ходе конкурса были поданы заявки на 7,7 млрд. руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,5-7,4 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций.
    Организатором выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО).
    Со-организаторы выпуска -ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “АК БАРС” Банк. Андеррайтеры выпуска – “АБН АМРО Банк А.О.”, ООО “Дойче Банк”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО) и ЗАО “Ситибанк”. (Сbonds 19.12.2005)

     15 февраля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона облигаций ЗАО “Банк Русский Стандарт“. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,1% годовых.
    Объем выпуска – 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1892 дня.
    Организаторами выпуска выступают АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и ООО “Дойче Банк”. Со-организаторами выпуска выступили КБ “Джей.П. Морган Интернешнл (ООО)”, ЗАО КБ “Кредит Свисс Фёрст Бостон” и ОАО “Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург“. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 16.02.2006)

     В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Отечественные лекарства-Финанс” на сумму 1,3 млрд рублей. Дата погашения: 17.02.2009.
    Ставка 1 купона по облигациям ООО “Отечественные лекарства-Финанс” была утверждена в размере 10,25% годовых.
    Организатор выпуска – МДМ-Банк.
    Со-андеррайтеры: Банк Москвы, Внешторгбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.02.2006)

     В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа ОАО “Мосэнерго” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 18.02.2016.
    Ставка первого купона по облигациям ОАО “Мосэнерго” была утверждена в размере в размере 7,65% годовых.
    Организатор и андеррайтер – АБ Газпромбанк.
    Со-организаторы – ММБ, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры – Промышленно-строительный банк, Ханты-Мансийский банк, Русский Международный Банк, Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006)

     В марте 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного выпуска ОАО “Металлургический завод им. А.К. Серова” объемом 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
    По результатам проведения конкурса процентная ставка первого купона была установлена в размере 8,75% годовых.
    Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк“(ЗАО).
    Со-организаторы выпуска – Банк Москвы, Газэнергопромбанк, Уралвнешторгбанк, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, АК БАРС, МДМ-Банк. (Сbonds 03.03.2006)

     В марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Талосто-Финанс” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 06.03.2009.
    Ставка первого купона по облигациям ООО “Талосто-Финанс” была утверждена в размере 10,00% годовых.
    Организатор – КИТ-Финанс Инвестиционный банк. Со-андеррайтеры – Газпромбанк, ФК Мегатрастойл, Банк СОЮЗ, Банк Зенит, Сибакадембанк. (Cbonds 10.03.2006)

         В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Дикси-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011.
    Ставка купона на первый купонный период по облигациям ООО “Дикси-Финанс” была утверждена в размере 9,25% годовых
    Организатор – Инвестиционный банк ТРАСТ.
    Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ.
    Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 23.03.2006)

         В марте 2006 года ОАО “Уралсвязьинформ” полностью разместило выпуск облигаций объемом 3 млрд. рублей Срок обращения – 6 лет.
    Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,40% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,58% годовых.
    Организатором займа выступил Связь-Банк.
    Со-организаторы: Дойче Банк и АКБ Промсвязьбанк.
    Со-андеррайтерами выступили: Внешторгбанк, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК КапиталЪ, Сбербанк России, Банк “Союз“. (Cbonds 21.03.2006)

     В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Главмосстрой-Финанс” на сумму 4 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011.
    Ставка 1 купона по облигациям ООО “Главмосстрой-Финанс” была определена в размере 11,5% годовых, что соответствовало эффективной доходности к 1,5 летней оферте – 11,83%
    Выпускаемые облигации обеспечены поручительством ОАО Холдинговая компания “Главмосстрой”.
    Спрос на аукционе превысил 4,45 млрд. рублей.
    Ведущий со-организатор – Банк ЗЕНИТ (ОАО).
    Со-организаторы: АКБ “Банк Москвы” (ОАО), “Внешторгбанк” (ОАО), АБ “Газпромбанк” (ЗАО); со-андеррайтерами выпуска выступали: “Альфа-Банк” (ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА“, ГК “Регион”, ИБ “КИТ Финанс“, КБ “ВИЗАВИ”, ИБ “ТРАСТ“, “Сибакадембанк” (ОАО). (Cbonds 23.03.2006)

     19 апреля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО “Российские коммунальные системы” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
    По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,7% годовых.
    Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторы выпуска – ИГ Регион и АК БАРС. Андеррайтеры – Меткомбанк, АКБ Спурт, ФК УРАЛСИБ, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ. (Сbonds 19.04.2006)

     В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК – Инвест” на сумму 1,5 млрд рублей. Дата погашения: 14.04.2011.
    Ставка первого купона по облигациям ООО “АЦБК – Инвест” утверждена в размере 9,95% годовых.
    Организатор – Газпромбанк.
    Со-организаторы – ПСБ, Сибакадембанк. Андеррайтеры – АК БАРС, ИГ КапиталЪ, Тройка Диалог, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 20.04.2006)

     25 апреля 2006 года на ММВБ состоялось размещение шестого выпуска облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2006 года с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска – 12 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет.
    Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 106,10% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 7,65% годовых.
    Генеральными агентами (организаторами и андеррайтерами) выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”, ЗАО “ИК “Тройка Диалог“, ОАО “Банк Москвы” и ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”.
    Агентом по размещению выпуска являлось ОАО “Банк Москвы“.
    Со-организаторами размещения выпуска облигаций были Сбербанк России и ООО “БК “РЕГИОН”.
    Со-андеррайтеры: Коммерцбанк, ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Московский Международный Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО Ханты-Мансийский Банк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО КБ “Москоммерцбанк“, ООО КБ “Национальный стандарт“, ОАО АКБ “Связь-банк“, “Инвестсбербанк” (ОАО), ООО “ИК “КапиталЪ“, ООО ФК “Мегатрастойл”, ИФК “СОЛИД”, КБ “Структура”. (Сbonds 26.04.2006)

    В мае 2006 года ОАО “Группа “Черкизово” назначило компанию “Уралсиб Капитал” соведущим менеджером IPO. Букраннером размещения была компания “Ренессанс Капитал“, соведущими менеджерами – “Уралсиб” и Газпромбанк. Ранее синдикат организаторов покинули банк Morgan Stanley и “Тройка Диалог“. (Ведомости 03.05.2006)

     В мае 2006 года ООО “Банк “Национальная факторинговая компания” в ходе конкурса полностью разместил в ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” (“ФБ ММВБ”) выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Дата погашения облигаций – 12.05.2009 г.
    Размер дохода по первому купону был определен на уровне 9.8% годовых. Доходность облигаций к годовой оферте составила 10.16% годовых.
    Организатором займа был “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург).
    В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО “БК “РЕГИОН”, АКБ “ФОРПОСТ” (ЗАО), АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” (ОАО), “ИНГ Банк (Евразия)” (ЗАО), ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК”, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО). (МФД-ИнфоЦентр 4.05.2006)

     В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Мечел” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 12.06.2013.
    Ставка первого купона по облигациям ОАО “Мечел” была утверждена в размере 8,4% годовых.
    Организатор – Газпромбанк.
    Со-организаторы – Внешторгбанк, Дойчебанк, Райффайзенбанк Австрия.
    Со-андеррайтеры – Альфа Банк, Банк Москвы, Коммерцбанк (Евразия), РИГрупп Финанс, Ренессанс Капитал, АйСиАйСиАй Банк Евразия и Московский кредитный банк. (Сbonds 21.06.2006)

     6 июля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Группа Черкизово” на сумму 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет.
    По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 8,85% годовых.
    На конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5 – 9,15 % годовых. Общий спрос на облигации составил 3 163 млн рублей. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд рублей. Выпуск полностью размещен в день начала размещения.
    Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организатор выпуска – ИГ “Ренессанс Капитал“. Андеррайтеры – ФК “Уралсиб“, Банк “Зенит“, ММБ, ИГ “Регион”, ПСБ (СПб), АКБ “АК Барс“, Газэнергопромбанк и Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 07.06.2006)

     8 июня на ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” состоялось размещение третьего облигационного займа ОАО “Сибакадембанк“. Объем выпуска составил 3 млрд. рублей, ставка купона определена на уровне 9,6% годовых. Дата погашения: 04.06.2009
    Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Ситигруп Россия.
    Со-организаторами выпуска стали Международный Московский Банк, ООО “Морган Стэнли Банк”, Ренессанс Капитал. Андеррайтеры – ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, АБ “ОРГРЭСБАНК“, ОАО “Россельхозбанк“, ОАО АИКБ “Татфондбанк“, ОАО Инвестиционный банк “ТРАСТ“. (Сbonds 08.06.2006)

    В апреле 2005 года ОАО “Первоуральский новотрубный завод” (ПНТЗ) привлекло краткосрочную кредитную линию Газпромбанка на 600 млн. руб.
    Лимит задолженности по договору с 28 апреля по 22 сентября 2005 года составлял 600 млн. руб., с 23 сентября по 20 октября 2005 года – 400 млн. руб., а с 21 октября по 18 ноября 2005 года – 200 млн. руб. Срок возврата кредита – 18 ноября 2005 года. Процентная ставка за пользование кредитом не превышала 11% годовых по фактической задолженности.
    Средства Газпромбанка предоставляются ПНТЗ под залог выручки завода от исполнения контрактов на общую сумму 913.5 млн. руб. Закладываемые права требования оценивались в 700 млн. руб. (AK&M 04.05.2005)

    В мае 2005 года Совет директоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” принял решение одобрить заключение кредитного договора с ЗАО “Газпромбанк” в размере 1,2 млрд руб.
    Кредит привлекался для пополнения оборотных средств.
    Предполагалось, что выдача кредита будет осуществляться траншами. Процентная ставка за пользование кредитом не могла превышать 11 %. Срок возврата – 18 ноября 2005 г.
    Средства предоставлялись под залог выручки завода от исполнения контрактов на общую сумму 913,5 млн. руб. Закладываемые права требования оценивались в 700 млн. руб. (Metaltorg.ru 12.05.2005)

В 2005 году одним из основных клиентов ЗАО “АБ “Газпромбанк” в Петербурге являлся ОАО “Судостроительный завод “Северная верфь“, которому банк в 2004 году установил лимит финансирования в размере $140 млн.
Кроме того, Газпромбанк активно кредитовал ООО “Вулкан” (сеть игровых автоматов) и имел собственную лизинговую программу, в которой участвовало, в частности, ООО “ТД “Уралкран-СПб” (структура Нязепетровского краностроительного завода). (Деловой Петербург 18.05.2005)

В мае 2005 года в рамках реализации инвестиционных программ администрации Краснодарского края Газпромбанк выступил гарантом строительства нового комбайнового завода CLAAS на Кубани. (Финмаркет 02.06.2005)

    30 июня 2005 года ОАО “Россельхозбанк” подписал договор о предоставлении ему дебютного синдицированного кредита на сумму 2,1 млрд рублей на срок 1 год по ставке 8,5 % годовых.
    Организатором дебютного синдицированного кредита ОАО “Россельхозбанк” выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО), со-организатором – АКБ “Московский Деловой Мир” (ОАО).
    Ведущие менеджеры – ЗАО “Международный Московский Банк” и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Совместные ведущие менеджеры – ЗАО “АБН АМРО А.О.” и ОАО АКБ “Росбанк“. (АБ “Газпромбанк” (ЗАО) 30.06.2005)

В июне 2005 года Комитет финансов Петербурга по итогам конкурса по размещению свободных средств горбюджета на банковских депозитах выбрал шесть банков: Международный банк Санкт-Петербурга, Газпромбанк, банк “Санкт-Петербург“, Промышленно-строительный банк, Внешторгбанк и Сбербанк. Заявки подали 15 претендентов. (Интерфакс 22.06.2005)

В августе 2005 года Газпромбанк предоставил Неманскому целлюлозно-бумажному комбинату (НЦБК) инвестиционный кредит в размере 22,385 млн долл. на срок до 7 лет. Финансирование НЦБК было предоставлено в форме двух кредитных линий для закупки импортного оборудования и проведения строительно-монтажных работ.
Планировалось, что кредитные средства пойдут на приобретение НЦБК у канадской компании GL&V обоудования, предназначенного для сортирования, промывки, кислородной очистки и отбелки целлюлозы без применения элементарного хлора и его соединений, а также на реконструкцию вспомогательных производств, совершенствование инфраструктуры комбината с целью улучшения состояния окружающей среды. (Финмаркет 04.08.2005)

    В августе 2005 года “Газпром” провел сделку по обмену энерго- и медиа-активами с Газпромбанком.
    ОАО “Газпром” продало 95,13% акций ОАО “Газпром-Медиа” дочерней компании Газпромбанка и приобрело у “дочки” банка 100% долю ООО “Газоэнергетическая компания” (ГЭК), владевшего 5,3% акций РАО “ЕЭС России“.
    Группе Газпромбанка также были проданы принадлежавшие “Газпрому” 4,44% акций ОАО “Телекомпания “НТВ“, 100% акций ЗАО “ПРТ-1” (владело 14,7% акций ОАО “Телекомпания НТВ”), 14,31% акций ЗАО “Медиа-Мост” и 1,73% акций ОАО “ТНТ-Телесеть“.
    Кроме того, ООО “ГЭК” приобретало у Газпромбанка 5,19% акций РАО “ЕЭС”. Предполагалось, что в результате ООО “ГЭК” будет принадлежать 10,49% акций РАО. (ИНТЕРФАКС-АГИ 10.08.2005)

     В июле 2005 года группа “Газпромбанк” продала 5.2% акций РАО “ЕЭС России” за $797.85 млн. Этот пакет при приобретении обошелся Газпромбанку в $699.1 млн. В августе Газпром объявил, что в рамках обмена активами между концерном и его дочерним банком Газпромбанк получил 95.13% акций OAO “Газпром-Медиа”, 4.44% акций НТВ, 100% акций ЗАО “ПРТ-1” (владеет 14.3% акций НТВ), 14.31% акций Медиа-Моста и 1.73% акций ТНТ-Телесеть, передав взамен 100% долей ООО “Газоэнергетическая компания” (владеет 5.3% акций РАО).
    У Газпромбанка оставалось еще 5.19% акций РАО, которые также, как планировалось, должны были быть приобретены Газпромом и переведены на баланс ООО “Газоэнергетическая компания”. (AK&M 02.09.2005)

        В сентябре 2005 года в проекте информационного меморандума Газпромбанка было сказано, что сумма сделки по покупке Газпромбанком холдинга “Газпром-Медиа” у “Газпрома” составляла примерно $1,3 млрд (37,22 млрд руб.). Банк купил активы “Газпром-Медиа” за 17,05 млрд руб., а также выкупил долги медиахолдинга перед “Газпромом” на сумму 20,17 млрд руб.
    Расчеты по сделке должны были состояться в сентябре 2008 г.
    Новым акционером “Газпром-Медиа” стала “дочка” Газпромбанка – ООО “Элион”. (Интерфакс 11.09.2005)

         В марте 2006 года АО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк” и АБ “Газпромбанк” (ЗАО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, основная цель которого – финансирование совместных инвестиционных проектов и проектов клиентов обоих банков, в том числе – инвестированиев недвижимость.
    В рамках данного соглашения стороны договорились о формировании стартового портфеля совместных инвестиционных проектов на рынке недвижимости в размере 1,5 млрд. долл. и консолидации группой АБ “Газпромбанк” (ЗАО) миноритарных пакетов акций, принадлежавших ООО “Группа Еврофинанс” в ряде медийных компаний, входивших в холдинг “Газпром-Медиа“. “Газпромбанк” получил акции телекомпаний НТВ, ТНТ, “НТВ-плюс” и нескольких радиостанций.
    В сентябре 2002 года “Еврофинанс” стал владельцем 30,56% акций НТВ, 28,27% ТНТ, 21,52% “НТВ-плюс”, 29,98% ЗАО “М-Пул+” (в него входят несколько радиостанций “Газпром-медиа”) и около 5% акций издательского дома “7 дней”.
    На рынке недвижимости стороны сосредотачивали основное внимание на реализации инвестиционных проектов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также крупнейших региональных центрах.
    Сделка купли-продажи пакетов акций в медийных компаниях была осуществлена “на взаимовыгодной основе”. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 27.03.2006)

     В июне 2006 года ООО “Группа Еврофинанс” сообщило, что передаст 23,5% акций “НТВ-плюс” ООО “Элион”. ООО “Элион” было дочерней структурой Газпромбанка. (Ведомости 07.06.2006)

    В 2005 году в связи с реорганизацией ОАО “Ленэнерго” покупатели трехлетних облигаций компании, выпущенных в апреле 2004 года на 3 млрд руб., получили возможность предъявить их к досрочному погашению.
    Требования от кредиторов “Ленэнерго” принимало до 14 июня. Всего, по данным компании, к досрочному погашению было предъявлено бумаг на 2,2 млрд руб. Кроме того, вернуть вложенные в компанию деньги – 2,8 млрд руб. – захотели и несогласные с ее реструктуризацией акционеры.
    “Ленэнерго” зарезервировало на расчеты с кредиторами и владельцами 4 млрд руб.
    Ликвидировать денежный разрыв вызвался Газпромбанк. В августе 2005 года банк и ОАО “Ленэнерго” распространили совместное заявление, в котором предложили держателям облигаций не дожидаться октября, а в конце августа предъявить бумаги к погашению Газпромбанку.
    В случае выкупа облигаций Газпромбанк до их погашения мог заработать 10,5-10,6% годовых.
    Вслед за заявлением поступили первые отзывы заявок на досрочное погашение. (Ведомости 17.08.2005)

    1 сентября 2005 года были исполнены обязательства АБ “Газпромбанк” (ЗАО) перед владельцами облигаций ОАО “Ленэнерго”, предъявившими принадлежащие им ценные бумаги энергокомпании к досрочному погашению в связи с реорганизацией.
    9 августа 2005 года АБ “Газпромбанк” (ЗАО) разместил безотзывную оферту, в которой владельцам облигаций ОАО “Ленэнерго”, предъявившим принадлежащие им ценные бумаги к досрочному погашению, предлагалось продать их Газпромбанку по цене 100% номинальной стоимости. Предложением Банка воспользовались владельцы облигаций ОАО “Ленэнерго” на сумму 1 млрд. 562 млн. руб. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 02.09.2005)

В августе 2005 года начала действовать совместная целевая программа компании “МИЭЛЬ-Недвижимость” и АБ “Газпромбанк”, направленная на кредитование покупки таунхаусов в поселке бизнес-класса “Барвиха-CLUB”, расположенном в 10 км. от Москвы на Рублево-Успенском шоссе.
Покупателям предлагалось получить кредит на сумму до 500 тысяч долларов на срок до 15 лет под 12% в валюте и под 17% в рублях. Минимальный первоначальный взнос покупателей составлял от 40% от стоимости коттеджа. (АФИ “M3-медиа” 25.08.2005)

    В августе 2005 года ЗАО “Банк Русский Стандарт” назначило АБ “Газпромбанк” и “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)” организаторами пятого облигационного займа объемом 5 млрд руб. “Газпромбанк” выступал техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), а “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” – координатором международных продаж.
    С целью расширения круга международных инвесторов предполагался выпуск кредитных нот, привязанных к облигациям, с возможностью обращения в системах Euroclear и Clearstream.
    Поручитель по займу – ЗАО “Компания “Русский Стандарт” (Финмаркет 30.08.2005)

В августе 2005 года “Газпромбанк” и австрийская компания Jurimex вышли из состава акционеров компании Baltic Holding, которая представила правительству Литвы предложение о покупке контрольного пакета акций нефтеконцерна Mazeikiu nafta (MN). (Газета.Ru 29.08.2005)

В декабре 2004 года Газпромбанк конвертировал большую часть – $763 млн. из $771 млн. – долга Europol Gaz SA (оператор польского участка газопровода Ямал-Европа, в котором Газпрому принадлежало 48%) в рыночные долговые инструменты, привязанные к поступлениям платежей по займу. (AK&M 05.09.2005)

    В сентябре 2005 года стало известно, что продажа 1,08% акций “Газпрома” государству в лице “Роснефтегаза” обернулась для Газпромбанка финансовыми потерями. В своем инвестиционном меморандуме дочерний банк газового монополиста сообщил, что сделка должна была негативно сказаться на трейдинговой прибыли и операционных результатах в 2005 году.
    В меморандуме было сказано: “Хотя продажа акций “Газпрома” принесла нам реализованную прибыль 31,2 млн долл., продажа доли в “Газпроме” сократит наши трейдинговые доходы в 2005 году и, как следствие, значительно сократит нашу общую трейдинговую прибыль как в 2005 году, так и впоследствии”.
    Банк сообщил инвесторам, что в 2004 году нереализованная трейдинговая прибыль составила 401 млн долл., реализованная – 135 млн долл. Большая часть прибыли, согласно меморандуму, была получена от переоценки вложений в акции “Газпрома”, “Мосэнерго” и других компаний. Газпромовский пакет за счет значительного роста акций концерна сыграл ключевую роль в финансовых результатах.
    В июне 2005 года банк участвовал в операции по увеличению акционерной доли государства в “Газпроме” до контрольной. Акции концерна были проданы “Роснефтегазу” за 719 млн долл. С июня по сентябрь 2005 года цена пакета выросла в полтора раза и превысила миллиард долларов. Соответственно, банк потерял более 300 млн долл. от сделки с государством.
    Более чем на 300 млн долл. банку пришлось предоставить “Роснефтегазу” отсрочку. В июле 2005 года Газпромбанк получил только 402,738 млн долл., остаток суммы должен был быть перечислен в конце декабря 2005 года.
    Беспроцентный заем государству лишил банк возможности быстро нарастить в своем портфеле газпромовский пакет. (Время новостей 12.09.2005)

В сентябре 2005 года генеральный директор ООО “Томскнефтехим” Леонид Резников заявил, что Газпромбанк намерен выступить лид-менеджером организации финансирования инвестпроекта “Томскнефтехима” по строительству газохимического комплекса на 750 млн – 1 млрд евро. (Ведомости 19.09.2005)

    К осени 2005 году “дочка” Газпромбанка – компания “Газпромбанкинвест” купила 130 га земли в Краснодаре, на которой планировалось построить новый микрорайон бизнес-класса площадью 500 000 кв. м.
    О том, что “Газпромбанкинвест” приобрел 132,5 га земли на окраине Краснодара, рассказал заместитель генерального директора компании Михаил Авдонин. Участок находился на севере города, между Ростовским шоссе и Российской улицей. Ранее эти земли принадлежали СПХ “Краснодарский”.
    “Газпромбанкинвест” планировал разбить строительство на три фазы. Об этом сообщил главный архитектор Краснодарского края Юрий Крысин.
    Авдонин заявил, что “Газпромбанкинвест” планировал создать концепцию застройки всех 132 га, а затем разбить участок на десяток инвестплощадок и предложить инвесторам для освоения.
    Со своей стороны “Газпромбанкинвест” обещал взять на себя функции девелопера проекта, а за собственные средства проложить дороги и коммуникации. Источник, знакомый с проектом, утверждал, что на это девелопер планирует потратить около $35 млн. (Ведомости 12.10.2005)

    В ноябре 2005 года департамент информполитики губернатора Свердловской области сообщил, что контрольный пакет акций ОАО “ОМЗ” купил Газпромбанк. (Ведомости 10.11.2005)

         В феврале 2006 года Газпромбанк сообщил, что группа инвесторов, представителем и участником которой являлся Газпромбанк, консолидировала более 75% акций “Объединенных машиностроительных заводов” (ОМЗ).
    Новые владельцы ОМЗ хотели вывести акции компании с российских и западных бирж и преобразовать ее в ЗАО в связи с готовившейся реформой атомной отрасли. (Интерфакс 08.02.2006)

     В мае 2006 года Газпромбанк объявил оферту на покупку обыкновенных акций “Объединенных машиностроительных заводов”. В заявлении банка было сказано, что он рассчитывал выкупить 19% обыкновенных акций (17,6% от уставного капитала).
    Крупным акционером “ОМЗ” Газпромбанк стал в ноябре 2005 года. Вместе с неназванными партнерами банк выкупил у Кахи Бендукидзе 42% акций компании.
    В феврале 2006 года ОМЗ сообщила, что новым акционерам удалось “консолидировать контроль над более чем 75% акций ОМЗ”. (Ведомости 05.05.2006)

    В ноябре 2005 года дочерний банк ОАО “Газпром” ОАО “Белгазпромбанк” подписал соглашение о привлечении дебютного годового синдицированного кредита на $15 млн. Газпромбанк выступил организатором сделки.
    Условия кредита предусматривали предоставление финансирования Белгазпромбанку двумя траншами: в долларах США на $5 млн. и в евро на сумму, эквивалентную $10 млн.
    Соорганизатором сделки выступил – BCEN-EUROBANK, соменеджером – Altalanos Ertekforgalmi Bank Rt., соведущими менеджерами- Commererzbank Aktiengesellschaft, Banco Finantia и Nova Ljubljanska banka d.d.
    “Газпрому” и “Газпромбанку” с 1997 года принадлежит по 33.91% его акций, 23.5% владеет Белтрансгаз, 8.63% – Минэкономики Беларуси. (AK&M 11.11.2005)

В ноябре 2005 года Газпромбанк подписал Меморандум о взаимопонимании с Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC), наличие которого было предварительным условием для заключения Рамочного кредитного соглашения по привлечению долгосрочного финансирования, в том числе, для реализации проекта ОАО “Газком” по созданию и запуску спутников связи “Ямал-300”.
По условиям Меморандума Японский банк международного сотрудничества установил в пользу Газпромбанка лимит кредитной линии по предоставлению средне- и долгосрочного финансирования в размере 70 млн. долларов США. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 18.11.2005)

     В ноябре 2005 года банк “Руccкий Стандарт” привлек годовой синдицированный кредит на 2.75 млрд. руб. под 8.5% годовых. Кредит был привлечен на 12 месяцев.
    Организатором займа выступил Международный московский банк (ММБ). Кроме него в синдикат вошли совместные организаторы – “Дрезднер Банк”, ING Bank, соведущий менеджер – Газпромбанк, соменеджеры – “Райффайзенбанк Австрия” и Ханты-Мансийский банк. ММБ выполняла функции сервис-агента данного кредита.
    В целях обеспечения дополнительного комфорта кредиторам Международный Московский Банк открыл специальный счет, на который зачислялись платежи клиентов Банка Русский Стандарт, осуществляемые через ФГУП “Почта России”. (Сbonds 30.11.2005)

    7 декабря 2005 г. Совет директоров ЗАО “АБ “Газпромбанк” принял решение рекомендовать акционерам одобрить увеличение капитала путем дополнительного выпуска 6.67 млн акций, которые в дальнейшем планировалось продать по цене не ниже 23.2 млрд рублей Dresdner Bank AG, члену группы Allianz (Германия), с которым была достигнута предварительная договоренность.
    Как сообщили в пресс-службе банка, данная цена была рекомендована с учетом оценок, проведенных компаниями UFG-Deutsche Bank, Morgan Stanley и ООО “Оценка-ДАКО”.
    В результате продажи акций допэмиссии доля группы “Газпром” в капитале “Газпромбанка” должна была уменьшится до 66.67%.
    Российский бизнес Dresdner Bank курировал Матиас Варниг, который работал в тайной полиции ГДР, а после крушения коммунизма поддерживал личные и служебные связи с будущим президентом России Владимиром Путиным. (МФД-ИнфоЦентр 7.12.2005; Ведомости 08.12.2005)

В 2005 году Газпромбанк по итогам прошедшего года выплатил директорам бонусы на $19,6 млн, или 5% чистой прибыли. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее ($8,6 млн). Работу своих директоров Газпромбанк оценил дороже, чем топ-менеджеров. 13 членов правления получили в качестве вознаграждения $21 млн. Об этом говорилось в отчете банка по МСФО за первое полугодие 2005 г. Всего на бонусы банк направил $40,6 млн, или 10% чистой прибыли.
По данным источника, близкого к совету директоров Газпромбанка, Миллер и Акимов получили примерно по $3 млн, три зампреда “Газпрома” – по $2 млн, а остальные – более $1 млн. (Ведомости 08.12.2005)

    В 2005 году в отчетности по МСФО за первое полугодие 2005 года Газпромбанк сообщил о покупке 38,5% акций страховой компании “Регионгарант” за $7,5 млн. Согласно отчету “Регионгаранта” за III квартал 2005 г. напрямую Газпромбанку принадлежало 16,7% акций компании, еще 15,4% владело ООО “Новые финансовые технологии”, 100%-ная “дочка” Газпромбанка в Угличе Ярославской области. Кроме того, 16,5% “Регионгаранта” принадлежало ООО “Амелин” и еще 14% – ЗАО “Драгресурс”. Адрес этих компаний совпадали с почтовым адресом угличской “дочки” Газпромбанка – ул. Ярославская, д. 50.
    Совет директоров “Регионгаранта” был расширен с четырех до шести членов, трое из них представляли Газпромбанк, а возглавлял совет заместитель председателя правления банка Александр Муранов.
    Деятельность “Регионгаранта” на страховом рынке связывали с именем Виталия Артюхова, бывшего министра природных ресурсов и экс-руководителя Федеральной дорожной службы и Росдорагентства. Акционерами компании были Росдорбанк, “Интердорстрой”, “Центродорстрой” и другие связанные с дорожниками структуры. “Регионгарант” участвовал в страховании лесного фонда и строительства дорог. (Ведомости 12.12.2005)

В декабре 2005 года АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и ЗАО “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент” объявили о начале сотрудничества в предложении паев ПИФов недвижимости под управлением УК “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”.
При формировании инвестиционных портфелей Газпромбанк предоставлял возможность своим клиентам включить в них паи фондов, находившихся под управлением “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”: “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Первый инвестиционный фонд недвижимости”, “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Конкордия – АВАНТАЖ”, “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ФОНД Федерация”, “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фонд Миракс Недвижимость Первый”. (“ГАЗПРОМБАНК” 26.12.2005)

30 декабря 2005 года собрание акционеров ОАО “Группа “Разгуляй” одобрило привлечение кредита АБ “Газпромбанк” (ЗАО) на 860 млн руб. под 13,5 проц. годовых на срок 1,5 года.
Средства привлекались ОАО “Полтавский КХП”. (Финмаркет 11.01.2006)

    В январе 2006 года Новосибирский филиал АБ “Газпромбанк” предоставил ОАО “Амурметалл” финансирование в размере 34,507 млн евро на срок до 9 лет. Финансирование ОАО “Амурметалл” было предоставлено в форме аккредитивов и кредитных линий для закупки импортного оборудования в рамках проекта модернизации металлургического производства.
    Планировалось, что кредитные средства будут направлены на приобретение ОАО “Амурметалл” у SMS DEMAG (Германия) слябовой машины непрерывного литья заготовок в элктросталеплавильном цехе № 2.
    Для финансирования покупки данного оборудования Газпромбанк привлек долгосрочный кредит от Deutsche Bank (Германия) при участии страховой компании EULER HERMES. (Финмаркет 24.01.2006)

В конце января 2006 г. ЗАО АБ “Газпромбанк” приняло решение предоставить Группе “Черкизово” долгосрочное финансирование в размере 4.43 млрд руб. под залог 51% долей участия в капитале холдинговой компании АПК “Михайловский”, входившей в состав Группы.
“Газпромбанк” несколько лет финансировал проекты Группы “Черкизово”, в частности, реконструкцию и модернизацию мощностей Петелинской птицефабрики, первую очередь строительства свинокомплексов в Липецкой области, пополнение оборотных капиталов ЗАО “Петелинская птицефабрика”, ОАО “Васильевская птицефабрика”, ООО “Ардымский комбикормовый завод”. (МФД-ИнфоЦентр 13.02.2006)

    В феврале 2006 года Газпромбанк и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве.
    В соответствии с Соглашением, банки планировали развивать всестороннее сотрудничество и взаимовыгодные отношения на российском и международном финансовых рынках.
    Документ предусматривал сотрудничество банков в сфере кредитования стратегических отраслей экономики, федеральных и региональных программ, а также в области торгового и проектного финансирования, на рынке краткосрочных межбанковских ресурсов и валютном рынке, взаимное содействие в налаживании связей с иностранными партнерами и сотрудничество на перспективных зарубежных рынках. (Внешэкономбанк 22.02.2006)

    1 марта 2006 года генеральный директор Чешского экспортного банка Йозеф Таубер, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и заместитель председателя правления АБ “Газпромбанк” Павел Уткин подписали Соглашение об организации финансирования проекта строительства первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода.
    Ориентировочная стоимость строительства составляла около 600 млн долларов, при этом стоимость первой очереди – около 350 млн долларов.
    Планировалось, что мощности НПЗ позволят перерабатывать до 1 500 тыс. тонн сырья в год. Предполагалось, что поставка оборудования будет осуществляться из РФ и Чехии. (Финмаркет 07.03.2006)

31 марта 2006 года АКБ “Абсолют Банк” привлек первый синдицированный кредит в российских рублях. Сумма кредита составила 1 млрд 093 млн 700 тыс. рублей. Кредит был привлечен на срок 12 месяцев по ставке 9,2 проц. годовых. Заемные средства планировалось использовать на финансирование торговых операций клиентов Абсолют Банка.
Организатором и сервис-агентом сделки было ЗАО “Международный московский банк“. В состав синдиката вошли 11 банков: со-организаторы – ОАО “Ханты-Мансийский Банк“, ING Bank N.V., ЗАО “Стандарт Банк”, со-ведущие менеджеры – АО “Банк ТуранАлем”, КБ “Гаранти Банк – Москва”, АБ “Газпромбанк“, АО “Казкоммерцбанк”, со-менеджеры – ЗАО “Денизбанк Москва”, АКБ “НРБанк“, АО “Нурбанк”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“. (Финмаркет 04.04.2006)

В 2005 году Газпромбанк предоставил Rosukrenergo двухлетний кредит на $672 млн под гарантии группы “Газпром”. Гарантия была предоставлена в октябре 2005 г. Срок погашения кредита – июнь 2007 г. Ставка – 10% годовых.
На 31 декабря 2005 г. непогашенный остаток составлял $366 млн. (Ведомости 9.06.2006)

              ИСТОЧНИКИ:
    (1) Коммерсантъ-Daily 22.11.94
    (2) Эксперт N18 18.12.95
    (3) Эксперт N8 26.02.96
    (4) Интерфакс-АиФ N13 1-8 апреля 96
    (5) Коммерсантъ-Daily 30.04.96
    (6) Коммерсантъ-Daily 5.03.96
    (7) Коммерсантъ-Daily 5.03.96
    (8) Коммерсантъ-Daily 27.12.96
    (9) Коммерсантъ-Daily 9.08.97
    (10) Коммерсантъ-Daily 23.09.97
    (11) Русский телеграф 25.09.97
    (12) Коммерсантъ-Daily 11.10.97
    (13) RosBusinessConsulting 14.10.97
    (14) Русский телеграф 2.12.97
    (15) RosBusinessConsulting 8.12.97
    (16) AK&M 30.07.98
    (17) AK&M 15.09.98
    (18) RosBusinessConsulting 23.09.98
    (19) AK&M 17.11.98
    (20) Коммерсантъ-Daily 6.11.98
    (21) AK&M 19.11.98
    (22) РосБизнесКонсалтинг 26.11.98
    (23) ПРАЙМ-ТАСС 18.12.98
    (24) РосБизнесКонсалтинг 24.03.99
    (25) Финмаркет 25.05.99
    (26) Финмаркет 21.06.2000
    (27) Финмаркет 27.10.2000
    (28) ПРАЙМ-ТАСС 20.11.2000

Адрес – Россия, 117420. ул.Наметкина, 16, корп.Б
Адрес электронной почты: root@gpbank. msk.su

“ГАЗПРОМБАНК”. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИЗакрытое акционерное общество

Вам также может понравиться

ВОЗРОЖДЕНИЕ, БАНК (V.BANK)

АК БАРС, БАНК

СБЕРБАНК РФ (Дополнительная информация)

“ГАЗПРОМБАНК”.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закрытое акционерное общество