«МЕЧЕЛ»
| Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 Интернет: http://www.mechel.ru |
Акционерный капитал
Руководство
• Совет директоров (2005, октябрь 2004, июнь 2004)
Контролируемые компании
Кредиты и заимствования
ОАО “Стальная группа Мечел” была создана в 2003 году. В июне 2005 года название компании изменено на ОАО “Мечел”.
РУКОВОДСТВО
Председатель совета директоров
ЗЮЗИН Игорь Владимирович
С июня 2010
Генеральный директор ОАО “Мечел”
КОРЖОВ Олег Викторович
С января 2014
Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами
ТРИГУБКО Виктор Александрович
С сентября 2006
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛВ мае 2006 года Игорь Зюзин через осуществление ряда частных сделок увеличил свой пакет акций ОАО “Мечел” до 52.2%, выкупив у Владимира Иориха 5,2% акций.Сделки были проведены согласно ранее объявленной договоренности о выкупе акций у генерального директора компании Владимира Иориха. (МФД-ИнфоЦентр 22.05.2006) В марте 2006 года UBS AG Jersey Branch разместило около 17 проц. акций ОАО “Мечел”, из которых около 5 проц. приобрел председатель совета директоров “Мечела” Игорь Зюзин, 11,5 проц. – инвестфонды.(Коммерсант 20.03.2006) В конце октября 2004 года Стальная группа “Мечел” разместила 10% своего уставного капитала на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде американских депозитарных расписок (ADR) третьего уровня. Инвесторам предложили 13875691 ADR (каждая содержала три обыкновенные акции), из них 20% принадлежали основным акционерам, а около 80% были выпущены дополнительно. В итоге у основных владельцев группы – Зюзина и Иориха – осталось по 42,97% акций. “Мечел” предлагал инвесторам ADR в ценовом коридоре $19-21 за штуку, книга заявок формировалась две недели. В итоге спрос на бумаги более чем втрое превысил предложение и ADR были проданы по максимальной цене. По информации руководителя инвестиционно-банковского отдела Brunswick UBS (бук-раннер размещения) Эдуарда Кауфмана, более 90% ADR разошлось по иностранным фондам, преимущественно американским, а российские банки, обладавшие валютной лицензией, купили менее 10%ADR. В итоге размещение принесло группе $291 млн. (Ведомости 01.11.2004) В мае 2004 года Стальная группа “Мечел” раскрыла своего второго крупного акционера. Директору Владимиру Иориху принадлежал почти 31% акций компании. В проспекте эмиссии второго облигационного займа (размещался в мае-июне 2004) было указано, что председателю совета директоров Стальной группы “Мечел” Игорю Зюзину принадлежало 23,02% , Иориху – 17,93%, Conares Holding – 26,596%. В последней компании Зюзину и Иориху принадлежало по 50% акций. (Ведомости 20.05.2004) В 2003 годуакционерный капитал компании ОАО “Стальная группа “Мечел” распределен среди следующих юридических и физических лиц: 26.6% – Conares Holding AG, 20% – И.В. Зюзин, 16.6% – Britta Investment Ltd, 12% – Skironas Investment Ltd, 9.2% – Bodega Enterprises Ltd, 7.2% – ООО “Метхол”, 4.4% – Conares Trading AG, 1.29% – ЗАО “Углемет”, 1.18% – ЗАО “Углеметкооперация”. |
Компании, контролируемые ОАО “Мечел”:
• ОАО “Южный Кузбасс” – 100% акций ,
• ОАО “Челябинский металлургический комбинат ” (до 2005 года – ОАО “Мечел”) – 71,25% акций ,
• ОАО “Южуралникель” – более 70% акций,
• ОАО “Белорецкий металлургический комбинат” – около 83% акций,
• ЗАО “Вяртсильский метизный завод” – более 95% акций,
• ОАО “Коршуновский горно-обогатительный комбинат” – 75% акций,
• ООО Торговый дом “Мечел” (бывшее ООО “Углемет-Трейдинг”) – 100% акций.
• Mechel Trading AG (Швейцария)
• ОАО “Уральская кузница”
• ООО “Мечел-Транс”
• ООО “Мечел-Инвест”
• АО “Торговый порт Посьет” (Приморье) – 80.2% акций
• Mechel Nemunas (Литва)
• ОАО “Ижсталь” – 58,35% акций
• ОАО “Междуречье” – 13,0258 акций
• ЗАО “Каслинский литейный завод”
• ООО “ВостСибруда” – 100% долей
• ООО “ВторРесурс” (Челябинск) – 100% долей (с мая 2006 года )
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывшие председатель совета диреткоров
ИОРИХ Владимир Филиппович
2006 – июнь 2010
ЗЮЗИН Игорь Владимирович
До 2006
Бывшие генеральные директора
МИХЕЛЬ Евгений Валерьевич
Июнь 2010 – декабрь 2013
ИОРИХ Владимир Филиппович,
Январь 2004 – июнь 2006
Алексей Иванушкин
2003 – январь 2004
Старший вице-президент
ПОЛИН Владимир Анатольевич
Декабрь 2008 – июнь 2010
Старший вице-президент по вопросам производства
ПОЛИН Владимир Анатольевич
С июля 2003 по июнь 2006 года
Старший вице-президент по финансам
ПОЛЕВОЙ Алекс
С сентября 2005 по июль 2006 года
Бывший старший вице-президент по продажам и закупкам
ПАРХОМЧУК Андрей Владимирович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 июня 2005 года):
Джонсон Артур Дэвид,
Евтушенко Александр Евдокимович,
Зюзин Игорь Владимирович,
Иванушкин Алексей Геннадьевич,
Иорих Владимир Филиппович,
Колпаков Серафим Васильевич,
Проскурня Валентин Васильевич,
Гейл Роджер Ян,
Вуд Эндрю Марли
Ревизионная комиссия (избрана 28 июня 2005 года):
Золотарева Элеонора Валерьевна
Клецкий Дмитрий Борисович
Радишевская Людмила Эдуардовна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО СГ “Мечел” (избран 14 октября 2004 года):
Джонсон Артур Дэвид,
Евтушенко Александр Евдокимович,
Зюзин Игорь Владимирович,
Иванушкин Алексей Геннадьевич,
Иорих Владимир Филиппович,
Колпаков Серафим Васильевич,
Проскурня Валентин Васильевич,
Гейл Роджер Ян,
Вуд Эндрю Марли
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “Стальная группа Мечел” (избран 24 июня 2004 года):
Зюзин Игорь Владимирович,
Иорих Владимир Филиппович,
Иванушкин Алексей Геннадьевич,
Проскурня Валентин Васильевич,
Евтушенко Александр Евдокимович,
Колпаков Серафим Васильевич.
Ревизионная комиссия (избрана 24 июня 2004 года):
Ардентова Светлана Валентиновна
Туваева Елена Алексеевна
Галушина Надежда Николаевна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “Комбинат Южуралникель” (избран 24 апреля 2006 года):
1. Жердев Евгений Евгеньевич
2. Нещадим Иван Константинович
3. Панченко Владимир Леонидович
4. Прокудин Владимир Александрович
5. Овчинников Геннадий Александрович
6. Снитко Юрий Павлович
7. Якунина Ольга Анатольевна
Ревизионная комиссия (избрана 24 апреля 2006 года):
1. Бабинцева Надежда Владимировна
2. Добрынина Оксана Львовна
3. Куклин Петр Валерьевич
4. Лобашева Валентина Викторовна
5. Паутова Елена Александровна
Финансовые результаты ОАО “Мечел” за год, завершившийся 31 декабря 2005 года.
тыс. долл. США | 2005 г. | 2004 г. | Изменение |
Выручка | 3 804 995 | 3 635 955 | 4,6% |
Чистый операционный доход | 515 728 | 750 807 | – 31,3% |
Чистая операционная маржа | 13,6% | 20,7% | – |
Чистая прибыль | 381 180 | 542 724 (2) | – 29,8% |
EBITDA | 726 252 | 907 729 (2) | – 20,0% |
EBITDA, маржа | 19,1% | 25,0% | – |
Консолидированные результаты
Чистая выручка в 2005 году выросла на 4,6%, составив $3,80 миллиардов по сравнению с $3,64 миллиарда в 2004 году. Операционный доход составил $515,73 миллионов, или 13,6% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $750,81 миллионов, или 20,7% от чистой выручки в 2004 году.
В 2005 году ОАО “Мечел” объявило консолидированную чистую прибыль в размере $381,18 миллионов, или $2,85 на АДР ($0,95 на разводненную акцию) по сравнению с консолидированной чистой прибылью в размере $1,34 миллиарда, или $10,77 на АДР в 2004 году.
В 2005 году консолидированный показатель EBITDA составил $726,25 миллионов по сравнению с $907,73 миллионов год назад, что отражает негативное влияние неустойчивой рыночной конъюнктуры на средние цены реализации по основным категориям нашей продукции в середине 2005 года. Согласование консолидированной EBITDA с чистой прибылью приведено в прилагаемых таблицах.
На консолидированные результаты повлияло списание ряда оборудования на румынских предприятиях в размере $12,7 миллионов, которое было вызвано реструктуризацией производственной цепочки и остановкой устаревшего производства.
Также в 2005 финансовом году, завершившемся 31 декабря, потери на обменном курсе составили $37,4 миллиона против $1,9 миллиона прибыли в 2004 году, завершившемся 31 декабря. Эти потери на обменном курсе преимущественно связаны с девальвацией наших балансов наличности на евро счетах.
В марте ОАО “Мечел” пересмотрело и оптимизировало программу капитальных затрат, выделив значительные средства на продолжение развития и расширения горнодобывающего сегмента, а также повышение эффективности своего металлургического сегмента. Пересмотренная программа общих капитальных затрат на пятилетний период 2006 – 2010 г.г. составляет $1,1 миллиард. Примерно $100 миллионов будет выделено на развитие залежи Ерунаковская в Южном Кузбассе; $100 миллионов будет направлено на разработку новых лицензионных участков, запасы которых составляют примерно 1 миллиард тонн угля, в основном коксующегося. Проекты в металлургическом секторе будут сосредоточены, в основном, на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) – основном сталелитейном активе ОАО “Мечел”. Проекты включали завершение сооружения дополнительной машины непрерывной разливки стали стоимостью примерно $50 миллионов, в соответствии с целью ОАО “Мечел” увеличить долю стали, производимой методом непрерывной разливки, с 38% в настоящее время до 60% в 2007 году. Другие проекты включают новую коксовую батарею и реконструкцию прокатных мощностей.
Результаты по добывающему сегменту
тыс. долл. США | 2005 г. | 2004 г. | Изменение |
Выручка от реализации внешним потребителям | 1 094 782 | 878 417 | 24,6% |
Операционный доход | 401 252 | 384 053 | 4,5% |
Чистая прибыль | 313 736 | 328 350 | – 4,5% |
EBITDA | 465 710 | 458 068 | 1,7% |
EBITDA, маржа | 42,5% | 52,2% | – |
Добывающий сегмент, производство
Продукция | 2005 г., | 2005 г. |
Уголь | 15 646 | 0,0 |
Коксующийся уголь | 8 583 | – 8,0 |
Энергетический уголь | 7 063 | + 12,0 |
Концентрат железной руды | 4 522 | + 17,0 |
Никель | 12,6 | – 1,0 |
Выручка по горнодобывающему сегменту за 2005 год составила $1 094,78 миллионов, или 28,8% от консолидированной чистой выручки, увеличившись на 24,6% от сегментной выручки в $878,42 миллионов, или 24,2% консолидированной чистой выручки за весь 2004 год. Увеличение выручки отражает сохранение существенных объемов производства, устойчивые рыночные позиции по углю и масштабные продажи продукции горной добычи третьим лицам.
Операционный доход за 2005 год по горнодобывающему сегменту увеличился на 4,5% до $401,25 миллионов, или 36,7% от выручки с продаж третьим лицам, в сравнении с операционным доходом в $384,05 миллионов, или 43,7%, с продаж третьим лицам год назад год назад. Показатель EBITDA по горнодобывающему сегменту за 2005 год составил $465,71 миллионов, что на 1,7% выше показателя EBITDA в размере $458,07 миллиона за 2004 год. Маржа EBITDA по горнодобывающему сегменту составила 42,5%.
Результаты по металлургическому сегменту
тыс. долл. США | 2005 г. | 2004 г. | Изменение |
Выручка от реализации внешним потребителям | 2 710 213 | 2 757 538 | – 1,7% |
Операционный доход | 114 475 | 366 754 | – 68,8% |
Чистая прибыль | 67 443 | 214 374 (1) | – 68,5% |
EBITDA | 260 542 | 449 661 (1) | – 42,1% |
EBITDA, маржа | 9,6% | 16,3% | – |
(1) Показатели чистого дохода и EBITDA за весь 2004 г. были скорректированы, чтобы представить без учета поступлений от продажи нашей доли в ММК.
Металлургический сегмент, производство
Продукция | 2005 г., | 2005 г. |
Кокс | 2 589 | – 12,0 |
Чугун | 3 349 | – 14,0 |
Сталь | 5 899 | – 5,0 |
Прокат | 4 600 | – 2,0 |
Метизы | 557 | 0,0 |
Выручка по металлургическому сегменту ОАО “Мечел” снизилась в 2005 году на 1,7%, с $2,76 миллиарда до $2,71 миллиарда, или 71,2% от консолидированной чистой выручки, по сравнению с 2004 годом.
В 2005 году металлургический сегмент принес $114,48 миллионов операционной прибыли, или 4,2% от сегментной выручки, по сравнению с операционным доходом в $366,75 миллионов, или 13,3% от сегментной выручки за 2004 год. Показатель EBITDA по металлургическому сегменту за 2005 год составил $260,54 миллионов. Маржа EBITDA в сегменте составила в 2005 году 9,6%.
В апреле 2005 года компания объявила о сдаче в эксплуатацию новой агломерационной фабрики на ЧМК. Первая линия этой аглофабрики дала экономию затрат в размере около $36,27 миллионов, поскольку позволила ЧМК перейти к использованию железного сырья на основе, в большей степени, агломерата, производимого из железорудного концентрата ОАО “Мечел”. Ожидаемый эффект в 2006 составит $37,21 миллионов в результате экономии затрат.
События 2005 – начала 2006 года
- В марте 2006 года ОАО “Мечел” объявило о создании 100% дочерней компании ООО “Мечел-Метиз” для осуществления продаж метизной продукции Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода и литовского завода “Мечел Нямунас” на российском и мировом рынках.
- В апреле 2006 г. ОАО “Мечел” объявило о приобретении через свое дочернее общество ООО “Мечел-Сервис” 100% доли челябинской компании по переработке вторичных металлов ООО “ВторРесурс”. Стоимость сделки составила порядка 6 миллионов долларов США. Сделка являлась элементом политики “Мечела” по обеспечению сырьевой независимости Компании.
- В течение 2005 года ОАО “Мечел” объявило о ряде сделок, которые значительно расширили возможности ее угольного сегмента. Они включают различные победы на аукционах по продаже лицензий на разработку месторождения на участках Шахта Ольжерасская, участок Разведочный, участок Сорокинский, участки Поле шахты Ерунаковская-1 и Поле шахты Ерунаковская-3. В результате этих сделок общие запасы “Мечела” увеличились на 1,15 миллиардов тонн по российским стандартам оценки запасов, при этом основную часть запасов составляет высококачественный коксующийся уголь.
- В январе 2005 г. “Мечел” стал победителем аукциона по продаже обыкновенных акций ОАО холдинговая компания “Якутуголь”, составляющих 25% +1 акции от уставного капитала, примерно за $411,2 миллионов. Объем добычи ОАО “Якутуголь” составляет около 9 млн. тонн угля в год, из которых примерно 5,0 миллиона тонн приходится на коксующийся уголь. Это приобретение увеличивает горнодобывающие активы “Мечела”, расширяя в то же время его участие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В сентябре 2005 г. “Мечел” объявил о запуске второй из четырех очередей новой аглофабрики на своем дочернем предприятии, Челябинском металлургическом комбинате. Новая аглофабрика значительно увеличивает возможности “Мечела” по обеспечению потребностей в железорудном сырье за счет поставок с Коршуновского ГОКа. Ожидалось, что с завершением строительства аглофабрики ежегодная экономия составит порядка 70 миллионов долларов США. Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 150 миллионов долларов США.
- Для диверсификации транспортных потоков угольной и металлургической продукции и совершенствования собственной транспортной инфраструктуры Компании, “Мечел” приобрел 90,36% акций ОАО “Порт Камбарка”, одного из самых глубоководных речных портов в России. Порт специализируется на перевалке навалочных грузов, в том числе руды, железорудного концентрата и угля.
Финансовое положение
В 2005 году капитальные затраты в основные средства составили $520,6 миллионов, из которых $260,1 миллионов были инвестированы в горнодобывающий сегмент и $260,5 миллионов – в металлургический.
В 2005 году “Мечел” потратил $488,6 миллиона на приобретения, включая $411,2 миллионов на пакет в размере 25% + 1 акция ОАО Холдинговая Компания “Якутуголь”; $3,5 миллионов – на 90,4% акций ОАО “Порт Камбарка”; $16,0 миллионов – на 25,1% акций ОАО “Ижсталь”; $52,9 миллионов – на 6,8% акций ОАО “Челябинский металлургический комбинат”; $3,4 миллиона – на 10,5% акций ОАО “Коршуновский горнообогатительный комбинат” и $1,6 миллионов было потрачено на приобретение миноритарных пакетов в других дочерних компаниях.
На 31 декабря 2005 года, общий долг[1] составил $435,0 миллионов. Денежные средства и их эквиваленты на конец года составили $311,8 миллионов, а чистый долг составил $123,2 миллиона (чистый долг определяется как общий долг компании за вычетом денежных средств и эквивалентов). (ОАО “Мечел” 18.05.2006)
Выпуск чугуна в 2005 году сократился по отношению к уровню 2004 г. на 14% до 3.349 млн т.
Товарной заготовки за январь-декабрь 2005 г. произведено 1.777 млн т – это на 10% больше, чем годом ранее; сортового проката – 2.51 млн т (-9%); листового проката – 313 тыс. т (-6%).
Общая добыча угля за отчетный период составила 15.646 млн т, что соответствовало объемам 2004 г. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 8% до 8.583 млн т, а энергетического – возросла на 12% до 7.063 млн т.
Производство кокса в 2005 году на 12% снизилось по отношению к объемам 2004 г. и составило 2.589 млн т, железнорудного концентрата – составило 4.522 млн т, что на 17% превышало уровень предыдущего года.
Производство никеля составило 12.6 тыс. т, что демонстрировало падение на 1%.
Объем производства метизов сохранился на уровне 2004 года и составил 557 тыс. т, штамповки – увеличился на 33% до 104 тыс. т. (МФД-ИнфоЦентр 10.02.2006)
В 2005 г. чистая неконсолидированная прибыль “Мечела” по РСБУ составила 601,3 млн руб., что в 16 раз меньше аналогичного показателя 2004 года – 9,6 млрд руб. (AK&M 31.03.2006)
В 2003 году предприятиями “Стальной группы Мечел” было произведено 4,2 млн тонн металлопроката, что на 16 проц. больше, чем в 2002 году.
Производство проката в “Стальной группе Мечел” осуществляли Челябинский металлургический комбинат, Белорецкий металлургический комбинат, румынский завод “Индустрия Сырмей”, румынский комбинат специальных сталей “КОСТ”.
За 12 месяцев предприятиями группы выпущено около 389 тыс. тонн метизной продукции, что почти в 3 раза превышало показатели 2002 года.
Выпуск метизной продукции в “Стальной группе Мечел” велся на Белорецком металлургическом комбинате, Вяртсильском метизном заводе, румынском заводе “Индустрия Сырмей”, литовском заводе “Нямуно”.
На заводах “Стальной группы Мечел” в 2003 году было выпущено 32 тыс. тонн стальных штамповок, произведено 63,5 тыс. тонн трубной продукции и 3,5 млн тонн железорудного концентрата.
В 2003 году на предприятиях открытой и подземной угледобычи группы добыто более 14,2 млн тонн угля – на 7,6 проц. больше, чем в 2002 году. Объемы переработки рядовых углей на обогатительных фабриках составили 16,4 млн тонн, в том числе 12,1 млн тонн – из собственного сырья.
Объем общей вскрыши на разрезах “Южный Кузбасс” составил 62,9 тыс. кубометров, что на 7,3 проц. превышало показатели 2002 года. Производственный объем по вскрышным работам на комбинате достиг за 8,2 млн кубических метров.
Добыча железной руды составила 8,4 млн тонн. Предприятиями группы было произведено 13,5 тыс. тонн товарного никеля, что на 6,4 проц. превышало показатели 2002 года. (Финмаркет 06.02.2004)
ФКЦБ зарегистрировала выпуск и отчет об итогах первого выпуска акций “Стальной группы Мечел” объемом 3,83 млрд. руб. 29 апреля 2003 г. Акции группы были размещены среди учредителей, в числе которых, согласно данным отчета, значились и акционеры “Мечела”.
Предполагалось, что в группу, формировавшуюся вокруг “Мечела”, войдут: сам комбинат, ООО “Углемет-Трейдинг”, ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс“, Белорецкий меткомбинат, “Южуралникель”, Вяртсильсильский метизный завод (Карелия).
Аффиллированные с “Мечелом” компании также имели активы за рубежом: хорватский трубный завод Mechel Zeljezara, румынский металлургический завод S.C. Industria Sarmei S.A. и комбинат специальных сталей Сost. (Regions.Ru 22.05.2003)
В мае 2003 года ОАО “Стальная группа Мечел” стало владельцем 19,276% акций ОАО “Мечел”, ранее принадлежавших ООО “МетХол”. (Regions.Ru 22.05.2003)
В июне 2003 года завершилось формирование ОАО “Стальная группа Мечел”. На этот момент ОАО “Стальная группа Мечел” принадлежало почти 100% акций ОАО “Южный Кузбасс“, более 80% акций ОАО “Мечел”, более 70% акций ОАО “Южуралникель”, около 80% акций ОАО “Белорецкий металлургический комбинат”, более 95% акций ЗАО “Вяртсильский метизный завод” и 100% ООО “Углемет-Трейдинг”.
ОАО “Стальная группа Мечел” сотрудничала также с заводами Kost и S.C. Industria Sarmei S.A. (Румыния) и заводом Mechel Zeljezara (Хорватия). (СКРИН.РУ 11.06.2003)
В июле 2003 года в пресс-службе группы сообщили, что Зарубежные активы ОАО “Стальная группа Мечел” могут войти в состав самого холдинга. Швейцарская компания Conares Trading AG тоже могла войти в состав холдинга в качестве торгового представителя “Стальной группы Мечел” в Европе. (Урал-пресс-информ 08.07.2003)
В октябре 2003 года ОАО “Уральская кузница” вошло в состав промышленного холдинга “Стальная группа Мечел”.
В сентябре 2003 года были завершены все юридические процедуры, связанные с оформлением права собственности за “Стальной группой Мечел”: ей стало принадлежать более 90% акций “Уральской кузницы”. Ранее “Уральская кузница” входила в состав Промышленной группы “Уралинвестэнерго”. Сумма сделки не раскрывалась.
С момента заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве в апреле 2003 года доля Челябинского металлургического комбината в общем объеме проката на чебаркульское предприятие увеличилась с 30% до 100%. Ежемесячно “Уральской кузнице” отгружалось 5 тысяч тонн металла. (МФД-ИнфоЦентр 03.10.2003)
В октябре 2003 года Стальная группа “Мечел” перевела в свою собственность акции трех заводов в Восточной Европе, ранее числившихся за ее торговым оператором – Сonares Trading AG.
Формальным владельцем акций заводов Mechel Zeljezara, S.C. Industria Sarmei S.A. и Сost выступала компания Conares Trading AG, контролировавшая часть акций Стальной группы “Мечел”.
С октября 2003 года акциями восточноевропейских заводов напрямую владела Стальная группа “Мечел”. Ей принадлежало 100% акций Mechel Zeljezara, 81% акций Cost и 80% акций S.C. Industria Sarmei S.A. (Ведомости 28.10.2003)
В ноябре 2003 года стальная группа “Мечел” победила в аукционе по продаже 29,08% госпакета акций ОАО “Белорецкий металлургический комбинат” (Республика Башкортостан), предложив за акции около 95 млн руб. Об этом сообщили в Минимуществе Башкортостана, проводившем аукцион. Ранее “Мечел” контролировал более 70% акций завода, а приобретенный вчера группой пакет ранее находился в ее доверительном управлении. (АК&М 5.11.2003)
В феврале 2004 года в состав “Стальной группы Мечел” вошел метизный завод “Немуно”, расположенный в литовском городе Каунас.
Швейцарская компания “Мечел Трейдинг” приобрела 100 проц. акций литовского предприятия.
“Немуно” находился под управлением “Стальной группы Мечел” с октября 2003 года.
Производственная мощность “Немуно” (единственного метизного предприятия в Литве) составляла 100 тыс. тонн метизов в год. В 2003 году “Немуно” произвел порядка 22 тыс. тонн продукции. В 2004 году производство на “Немуно” было полностью загружено сырьем из России, катанкой – с Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов и проволокой Вяртсильского метизного завода.
Около 70 проц. продукции “Немуно” отгружалась потребителям ЕС и около 30 проц. продавалась на внутреннем рынке, а также в Калининграде. (Финмаркет 03.02.2004)
В июне 2004 года генеральный директор металлургической группы “Мечел” Владимир Иорих заявил, что его компания была готова рассматривать предложения ММК о поставках угля и железнорудного концентрата.
Как рассказал руководитель пресс-службы группы Алексей Сотсков, в начале 2004 года “Мечел” и ММК расторгли договор, по которому группа поставляла магнитогорскому комбинату кузбасский уголь и железнорудный концентрат с Коршуновского ГОКа. За выплавленную из этого сырья сталь ММК получал фиксированную плату, а сам металл передавался группе “Мечел”.
Согласно отчетности ММК, в 2003 году на поставки угля предприятиями “Мечела” приходилось 37%.
Сотсков утверждал, что инициатором разрыва стал “ММК”, чье руководство сочло цену сырья, предложенную “Мечелом”, слишком высокой. По его словам, с разрывом поставок прекратилось и производство стали на ММК для торгового дома “Мечел трейдинг”. (Ведомости 25.06.2004)
В июле 2004 года “Стальная группа Мечел” переименовала ООО “Углеметтранс”, осуществлявшее транспортировку грузов предприятий компании, в ООО “Мечел-Транс”.
ООО “Мечел-Транс” – подразделение “Стальной группы “Мечел” – образовано в 2002 г. для обеспечения перевозок грузов предприятий компании. “Мечел-Транс” предоставлял весь комплекс экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте. При этом основным направлением деятельности являлись железнодорожные перевозки. Приоритетные виды грузов: уголь, кокс, окатыши, агломерат, руды и железорудный концентрат, известняк, черные и цветные металлы.
В 2004 году среднемесячный объем перевозимых грузов составлял свыше 3 млн тонн, из них около 2.3 млн тонн/месяц по России и около 900 тыс. тонн/месяц на экспорт.
Головной офис компании располагался в Москве, филиалы были открыты в Челябинске и Междуреченске, обособленные подразделения – в Новосибирске, Белорецке, Орске.
ООО “Мечел-Транс” имело статус компании-оператора и экспедитора ОАО “Российские железные дороги”. (МФД-ИнфоЦентр 7.07.2004)
В июле 2004 года администрация Кемеровской области и “Стальная группа “Мечел” в Кемерове подписали соглашение о сотрудничестве и социальном партнерстве.
Документ подписали губернатор Кемеровской области А.Тулеев и генеральный директор В.Иорих. Администрация Кемеровской области и “Мечел” договорились осуществлять совместные мероприятия по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в местах ведения работ по добыче, транспортировке и переработке угля, содействовать созданию благоприятных условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов, объем которых в 2004 г. должен был составить 1.83 млрд руб.
В соглашении значительное место было уделено финансированию социальных программ. Угольная компания “Южный Кузбасс” должна была поставить в 2004 г. по льготным ценам 169 тыс. т угля для коммунально-бытовых нужд городов Междуреченск и Мыски, 34 тыс. т угля на безвозмездной основе для поддержки малообеспеченных семей, профинансировать программы развития здравоохранения и образования этих городов, строительство в них жилых домов и насосно-фильтрационной станции в г.Мыски.
Соглашением предусматривалось финансирование переселения жителей и сноса ветхого жилья на горном отводе шахты им.Ленина.
Было предусмотрено финансирование программы поддержки коренного шорского населения, проживавшего на территории Чувашинского сельского Совета г.Мыски. (МФД-ИнфоЦентр 12.07.2004)
В августе 2004 года Стальная группа “Мечел” объявила о назначении своей 100%-ной “дочки” ООО “Мечел-Инвест” управляющей компанией ОАО “Московский металлургический завод “Серп и Молот“.
Было объявлено, что к компетенции “Мечел-Инвеста” будут относиться все вопросы текущего руководства деятельностью “Серпа и Молота”. Директор “Мечел-Инвеста” Олег Язаров сообщил, что в планы группы “Мечел” входило внесение существенных изменений в технологический процесс предприятия как в части производства, так и его обеспечения.
По словам председателя совета директоров завода “Серп и Молот” Сергея Паренькова, завод выбрал “Мечел-Инвест” в качестве управляющей компании, поскольку она имела “хороший опыт по оказанию услуг управления в металлургической отрасли”. Представитель “Мечела” утверждал, что его компания не являлась акционером завода и не планировала приобретать его акции в дальнейшем. (Ведомости 05.08.2004)
22 октября 2004 года Собрание акционеров завода “Серп и Молот”, приняло решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО “Мечел-Инвест”. Исполнительным директором “Мечел-Инвеста” был назначен Насибулла Мухатдинов.
Ранее занимавший пост гендиректора “Серпа и Молота” Сергей Пареньков был избран председателем совета директоров предприятия. (ПРАЙМ-ТАСС 4.11.2004)
В августе 2004 года “Стальная группа Мечел” приняла решение начать процедуру ликвидации трубного предприятия “Мечел Железара” и вела консультации с правительством Республики Хорватия о механизмах выхода из трубного проекта.
В связи с тем, что трубный бизнес не являлся профильным для “Мечела”, компания решила сосредоточиться на развитии основных сегментов деятельности – производстве сортового металлопроката, специальных сталей и сырья.
Решение о выходе из трубного проекта в Хорватии было связано также с неблагоприятной рыночной конъюнктурой на хорватском металлургическом рынке, которая не позволяла осуществлять коммерческую деятельность по производству и реализации трубной продукции. Темпы роста цен на рулоны, штрипс и трубную заготовку, закупаемые на рынке, значительно опередили рост цен на трубную продукцию. Цена лома, используемого для производства бесшовных труб, в Хорватии была самой высокой среди стран Восточной Европы. При этом цены на газ и электроэнергию соответствовали европейскому уровню. (МФД-ИнфоЦентр 24.08.2004)
В сентябре 2004 года “Стальная группа Мечел” и Фонд приватизации Хорватии подписали документ о расторжении договора купли-продажи трубного предприятия в городе Сисак.
Согласно данному документу, “Стальная группа Мечел” передавала правительству Хорватии имущество предприятия, обязательства по отношению к трудовому коллективу, оставляла вновь приобретенное в процессе модернизации производства оборудование и открывала банковскую гарантию в размере 3.6 млн евро. Рабочим предприятия была выплачена заработная плата за август. (МФД-ИнфоЦентр 15.09.2004)
В сентябре 2004 года состоялось завершение поставки оборудования технологической линии по разливке чугуна по контракту, заключенному Иркутским заводом тяжелого машиностроения со “Стальной группой Мечел” в марте 2004 года. Стоимость проекта составила более 1 млн. евро.
Машина разливочная конвейерная для чугуна – это высокомеханизированная технологическая линия, состоявшая из 25 единиц оборудования и предназначенная разливки доменного чугуна из чугуновозных ковшей в изложницы, охлаждения чушек и погрузки их на железнодорожные платформы, производительностью 180 тонн/час. Вес данной технологической линии составлял 256 тонн. Новая разливочная машина для чугуна существенно была изменена по сравнению с базовой моделью с целью приведения характеристик, выпускаемого чугуна к мировым стандартам. Она оснащена универсальным стендом для ковшей объемом 100 и 140 тонн. (MetalTorg.Ru 03.09.2004)
В конце ноября 2004 года “Стальная группа Мечел” сообщила о размещении первого облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций “Мечела” составила 10,69% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО “Мечел” был полностью размещен.
Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10,00 – 11,90% годовых. В ходе конкурса было заключено 26 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом около 1,63 млрд. рублей. Спрос на аукционе составил 2,49 млрд. руб.
Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, были размещены в ходе дополнительной торговой сессии. Общее количество облигаций выпуска – 2 млн штук. Срок обращения облигаций – 3 года. Владельцы облигаций имели право требовать от “Мечела” приобретения облигаций через 1,5 года по номиналу. Купон по облигациям выплачивался раз в полгода.
Поручителем по облигационному займу “Стальной группы Мечел” выступал ООО “Торговый Дом Мечел”. Организатор и андеррайтер выпуска облигаций – ОАО “Альфа-Банк”.
Со-организаторами размещения были ОАО Внешторгбанк, ОАО КБ Петрокоммерц, ОАО “АКБ МДМ”, ОАО “АКБ Росбанк”, андеррайтерами – ЗАО “ММБ”, ОАО “Промстройбанк”, ОАО “ИК РУСС-Инвест”, ОАО “АКБ СОЮЗ”. (Сbonds 26.11.2004)
3 декабря 2004 года Совет директоров ОАО “Стальная группа Мечел” принял решение одобрить заключение договора поручительства между холдингом и банком BNP Paribas (Suisse), в соответствии с которым ОАО “Стальная группа Мечел” гарантировала оплату банку всех настоящих и будущих задолженностей и обязательств компаний Mechel Trading AG и Mechel Metal Supply Limited на сумму, не превышавшую 195 млн долл.
Срок пользования кредитом – с момента заключения договора о кредитовании по 30 ноября 2005 г. включительно. (МФД-ИнфоЦентр 7.12.2004)
В июне 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Мечел” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 12.06.2013.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Мечел” была утверждена в размере 8,4% годовых.
Организатор – Газпромбанк.
Со-организаторы – Внешторгбанк, Дойчебанк, Райффайзенбанк Австрия.
Со-андеррайтеры – Альфа Банк, Банк Москвы, Коммерцбанк (Евразия), РИГрупп Финанс, Ренессанс Капитал, АйСиАйСиАй Банк Евразия и Московский кредитный банк. (Сbonds 21.06.2006)
В феврале 2006 года ОАО “Мечел” увеличило долю в уставном капитале ОАО “Торговый порт Посьет” с 80,4% до 93,372 %. (SeaNews 11.02.2006) СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “Торговый порт Посьет” (избран 14 мая 2004 года): Мухортов Виктор Алексеевич, Прооскурин Александр Сергеевич, Стародубов Александр Семенович, Артемченко Валерий Евдокимович, Якунина Ольга Анатольевна, Тыцкий Максим Владимирович, Матюшенко Олег Валентинович. Ревизионная комиссия (избрана 2004 года): Пузырева Елена Юрьевна, Сытник Владилен Анатольевич, Береславская Ольга Александровна, Золотарева Элеонора Валерьевна, Шувалов Сергей Николаевич. В феврале 2004 года “Стальная группа Мечел” выкупила у АО “Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК ) часть акций АО “Торговый порт Посьет” (Приморье) и была “близка к контролю над ним”. Об сообщили в компании АО “Торговый порт Посьет”. Ранее СУЭК принадлежало 68,69% акций порта, которые закреплены непосредственно на балансе компании. СУЭК оставила за собой блокирующий пакет и право на перевалку собственных грузов через Посьет минимум на 2004 год. СУЭК использовала мощности порта для перевалки угля, поставляемого в Японию. Грузооборот порта Посьет, который являлся четвертым по мощности в Приморском крае, в 2003 году увеличился на 37,4% по сравнению с 2002 годом – до 845 тыс. тонн. В 2004 году порт планировал обработать около 1 млн. тонн грузов, основными их которых являлись уголь, ферросплавы, клинкер, контейнеры. Минимущества РФ владело 13,33% акций порта, ООО “Ферротранс” – 11,34%. (Regnum 25.02.2004) В конце марта 2004 года “Стальная группа Мечел” объявила о приобретении 80.2% акций ОАО “Торговый порт Посьет” у компании СУЭК и других акционеров. Основным направлением деятельности порта была переработка генеральных и навалочных грузов различной номенклатуры, в том числе: черные и цветные металлы, уголь, железорудное сырье, клинкер, ферросплавы, грузы в контейнерах. Порт способен принимать суда под обработку круглый год. Основной грузопоток направлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Южная Корея и др.) и частично на Сахалин и Курилы. Грузооборот порта в 2003 году увеличился по сравнению с 2002 г. на 37.4% до 845 тыс. т. (МФД-ИнфоЦентр 26.03.2004) |
В мае 2004 года “Стальная группа Мечел” сообщила, что ее дочерняя компания “Мечел Трейдинг” подписала протокол о намерениях сотрудничества с компанией Zhejiang Material Industries Group, вторым по величине потребителем металлопродукции в Китае.
“Мечел Трейдинг”, который осуществляет торговые операции с продукцией “Стальной группы Мечел” за пределами России, планировало поставлять Zhejiang Material Industries Group металлопрокат, метизную продукцию и железорудный концентрат.
Zhejiang Material Industries Group – компания с государственным участием в акционерном капитале, которая была вторым по величине потребителем металлопродукции в Китае. Ежегодно компания импортировала около 2 млн. тонн проката. (MetalTorg.Ru 07.05.2004)
В мае 2004 года СГ “Мечел” объявила о переименовании метизного предприятия “Нямуно” в г. Каунас (Литва), в начале 2004 г. вошедшего в структуру “Стальной группы Мечел”, в “Мечел Нямунас” (Mechel Nemunas). Переименование литовского завода было частью стратегии по интеграции компании и переходу на единый бренд.
В 2004 году “Мечел Нямунас” был полностью обеспечен сырьем, поступавшим с российских предприятий “Стальной группы Мечел”, катанкой – с Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов и проволокой Вяртсильского метизного завода. (МФД-ИнфоЦентр 14.05.04)
В мае 2004 года “Стальная группа Мечел” приобрела 26.9% акций ОАО “Ижсталь” из 53%, принадлежавших Удмуртской Республике, победив на специализированном аукционе.
“Ижсталь” – один из крупных российских производителей проката и метизной продукции из специальных марок стали и сплавов. Производственная мощность предприятия составляет около 1.1 млн т стали, 1 млн т проката, 38 тыс. т метизов, 17 тыс. т штамповок. В 2003 году предприятие произвело около 427 тыс. т стали. (МФД-ИнфоЦентр 17.05.2004)
В мае 2004 года Стальная группа “Мечел” объявила о консолидации 58,35% акций “Ижстали”. В дополнение к 27% акций “Ижстали”, купленных на аукционе, часть акций была выкуплена у ЗАО “Стальинвест” и менеджмента “Ижстали”. (Ведомости 21.05.2004)
В мае 2004 года ОАО “Новая перевозочная компания” начала перевозки грузов собственными локомотивами. Данный проект осуществлялся совместно с транспортной компанией Стальной группы “Мечел” ООО “Углеметтранс”.
В 2004 году “Новая перевозочная” приступила к реализации Программы создания собственного локомотивного парка. Программа, рассчитанная на 2004-2006 годы, была подготовлена совместно с рядом российских банков и предусматривала покупку 20 локомотивов на сумму около 1 млрд. рублей.
В рамках этой программы на условиях лизинга в апреле 2004 года были приобретены 2 магистральных тепловоза общей стоимостью 100 млн. рублей. Тепловозы были задействованы на Южно-Уральской железной дороге в перевозке руд цветных металлов по замкнутым кольцевым маршрутам. Программа также включала подготовку собственных локомотивных бригад, организацию баз техобслуживания и построение подобных логистических цепочек на всех маршрутах компании, охватывавших все российские железные дороги за исключением Сахалина.
В мае 2004 года “Новая перевозочная компания” имела в собственности и арендовала 10700 единиц подвижного состава, из которых: 4500 цистерн, 5300 полувагонов, 800 платформ и 100 вагонов-хопперов для перевозки зерна. (MetalTorg.Ru 21.05.2004)
В мае 2004 года Стальная группа “Мечел” приобрела контрольный пакет акций ЗАО “Каслинский литейный завод” (Челябинская обл.). Об этом сообщил исполнительный директор группы Алексей Иванушкин. По его словам, пакет акций приобретен у группы акционеров, в том числе менеджмента завода.
Стоимость сделки не была названа, однако Иванушкин отметил, что “она несущественная в сравнении с другими активами стальной группы”. “Это своеобразный актив, который не является элементом в цепочке, отчасти это имиджевый элемент. Кто-то занимается яйцами, а мы каслинским литьем, которым может гордиться не только Челябинская область, но и Россия”, – сказал он.
Иванушкин отметил, что завод не рассматривался как центр прибыли.
ЗАО “Каслинский литейный завод” создано в 2002 году на производственных мощностях ОАО “Каслинский машиностроительный завод”, на котором в 2003 году завершена процедура банкротства. В состав ЗАО входило 6 предприятий, в том числе завод архитектурно-художественного литья. (www.aksnews.ru 31.05.2004)
Осенью 2004 года Стальная группа “Мечел” планировала разместить 10% своего уставного капитала на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде американских депозитарных расписок самого высокого, третьего уровня.
Всего инвесторам было предложено 13,875 млн ADR (в одной расписке три обыкновенные акции компании), продававшиеся как самой компанией “Мечел”, так и ее основными акционерами.
В октябре 2004 года Стальная группа “Мечел” объявила предполагаемую цену размещения своих акций” $19-21 за ADR. (Ведомости 18.10.2004)
20 октября 2004 годаОАО “Стальная группа Мечел” стало владельцем 13,0258 проц. кемеровской угольной компании ОАО “Междуречье”.
ОАО “Междуречье” входило в холдинг “Сибуглемет”. В 2003 году на “Междуречье” добыто 5,7 млн. тонн угля (увеличение по сравнению с 2002 годом на 699,8 тыс. тонн). (Финмаркет 21.10.2004)
В сентябре 2004 года “Российская газета” сообщила о существовании претензий налоговых органов к структурам, непосредственно связанным со Стальной группой “Мечел”. В центре скандала оказалось ООО “Аршан”.
Эта небольшая фирма, зарегистрированная в городе Элисте в 2000 году, удостоилась отдельного упоминания в докладе Министерства РФ по налогам и сборам N САЭ-13-30/111, который в сентябре 2004 года был направлен руководству страны. О взаимоотношениях “Аршана” и стальной группы “Мечел” там сказано следующее: “Необходимо отметить, что до 2003 года снабженческо-сбытовые операции группы “Мечел” осуществлялись при посредничестве ООО “Аршан”, зарегистрированного в республике Калмыкия. По результатам налоговых проверок, проведенных в 2002-2003 годах, было установлено неправомерное использование ООО “Аршан” налоговых льгот, вынесены решения о взыскании налогов и налоговых санкций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей”.
“Российская газета” также сообщила, что в производстве СЧ СУ при МВД Калмыкии находилось уголовное дело N 402007, возбужденное 15 марта 2004 года в отношении должностных лиц ООО “Аршан” по признакам состава преступления, предусмотренного пп а, б ч.2 ст. 199 УК РФ. В частности, им вменяли уклонение от уплаты налогов на прибыль на общую сумму 405 001 411 рублей.
В рамках этого дела 12 октября 2004 г. было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого исполнительного директора “Аршана” – Ильи Благодарова, который, как явствовало из документа, представленного адвокатом Нефедовым (адвокатская контора Санкт-Петербурга), был упомянут в приказе от 1 октября 2004 года о возложении “обязанностей на период очередного отпуска генерального директора Торгового дома “Мечел” Благодарова И.В. на директора по снабжению Урванцева М.Л.”. Однако предъявить обвинение директору, ушедшему в отпуск, не представилось возможным, так как (цитируем милицейский документ) “последний с места жительства скрылся, местонахождение его не установлено”. В итоге господин Благодаров был объявлен в розыск. (“Российская газета” 22.10.04)
14 октября 2004 года собрание акционеров ОАО СГ “Мечел” одобрило заключение договора поручительства между ОАО “Стальная группа Мечел” и АБ “Газпромбанк“, в соответствии с которым СГ “Мечел” обязалась солидарно отвечать за исполнение обязательств ОАО “Челябинский металлургический комбинат” по договору об открытии кредитной линии, заключенного между Банком и ОАО “ЧМК” на следующих условиях:
– лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составлял: 34,45 млн долларов с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 31 мая 2005 года включительно и 17,225 млн долларов с 1 июня 2005 года по 30 июня 2005 года включительно;
– срок пользования кредитом – с момента заключения договора об открытии кредитной линии по 30 июня 2005 года включительно;
– процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в соответствии с условиями кредитного договора. Максимальная процентная ставка устанавливалась в размере 8,9 процентов годовых с возможностью изменения в случаях, предусмотренных договором об открытии кредитной линии;
– комиссия за ведение ссудного счета – 0,3 процента годовых от ссудной задолженности;
– неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по уплате процентов – 0,04 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Собрание акционеров ОАО СГ “Мечел” одобрило заключение договора об андеррайтинге (Underwriting Agrement) между обществом, акционерами общества – И.В.Зюзиным, В.Ф.Иорихом, ООО “Метхол”, Бритта Инвестментс Лимитед и компанией UBS Limited и иными лицами, в соответствии с которым андеррайтеры приобретали у Общества и продающих акционеров на условиях договора об андеррайтинге обыкновенные акции общества.
При этом, продаваемые акции передавались обществом и продающими акционерами во владение компании “Дойче Банк Траст Компани Америкас” для целей выпуска американских депозитарных расписок (АДР), которые указанная компания передавала андеррайтерам. (ОАО СГ “Мечел” 27.10.2004)
В декабре 2004 года ОАО “Стальная группа Мечел” и U.F.G.I.S. Trading Ltd., компания группы United Financial Group (UFG), действовавшая для консорциума инвесторов, заключили соглашение о продаже “Мечелом” своего пакета в ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК) консорциуму инвесторов за 780 млн долл.
“Мечел” контролировал более 16% акций ММК.
“Мечел” и UFG также подписали взаимное соглашение об отказе от любых возможных претензий между “Мечелом” с одной стороны и “ММК” и его акционерами с другой стороны, по которому “Мечелу” было уплачено 90 млн долл. Согласно условиям соглашения, вся сумма в размере 870 млн долл. была выплачена Мечелу и процедура передачи акций была завершена 22 декабря 2004 года. (МФД-ИнфоЦентр 22.12.2004)
В 2005 г. ОАО “Якутуголь” добыло 9.9 млн т угля. (МФД-ИнфоЦентр 3.03.2006)
В феврале 2006 года президент Путин собрал у себя министра финансов Алексея Кудрина, главу Минэкономразвития Германа Грефа, руководителя Росимущества Валерия Назарова, президента Якутии Вячеслава Штырова, дальневосточного полпреда Камиля Исхакова, президента РЖД Владимира Якунина и своего помощника Игоря Шувалова. Обсуждали судьбу крупнейших якутских активов, включая “Алросу” и “Якутуголь”.
Президент поручил снять имущественные претензии центра по “Якутуглю”. Об этом заявил один из участников совещания. Путин предложил сторонам заключить мировое соглашение, чтобы в дальнейшем никто уже не мог выдвинуть претензий. Президент дал указание не препятствовать процессу приватизации “Якутугля”. (Ведомости 06.02.2006)
В феврале 2006 года в пресс-службе ВАС, суд не стал рассматривать иск Росимущества к властям Якутии по компании “Якутуголь”, вернув его ведомству. Часть требований не относились к подсудности ВАС, и Росимуществу было предложено переписать иск. К началу февраля 2006 года новая версия иска в суд так и не поступила, заявил представитель ВАС. (Ведомости 06.02.2006)
В марте 2006 года ОАО “Мечел” подало в ОАО “Российские железные дороги” (“РЖД“) предложение о намерениях участия в конкурсе по отчуждению имущества относительно ОАО “Якутуголь” и разработки Эльгинского угольного месторождения в Якутии.
Предложение о намерениях содержало инициативу создания новой компании под названием ОАО “Сахауголь”.
Предполагалось, что компания “Сахауголь” будет создана путем передачи “Мечелом” принадлежавших ему 25%+1 акция ОАО “Якутуголь” и внесения денежной суммы до 300 млн долл. Взамен “Мечел” хотел бы получить 51% в компании “Сахауголь”.
Предполагалось, что другими участниками в создаваемой компании могли бы стать ОАО “РЖД”, которое передало бы свои 29.5% ОАО “Эльгауголь” (компании, обладавшей лицензией на разработку Эльгинского месторождения); и правительство Республики Саха (Якутия), которое передало бы 39.4% ОАО “Эльгауголь” и 45%-1 акцию ОАО “Якутуголь”.
В результате, компании “Сахауголь” принадлежало бы 70% ОАО “Якутуголь” и 68.9% ОАО “Эльгауголь”. (МФД-ИнфоЦентр 3.03.2006)
В феврале 2006 года “Мечел” продал казахстанское угольное предприятие “Мечелуглересурс” приблизительно за $12 млн.
“Мечел” сообщил, что этот шаг был сделан, чтобы сконцентрировать усилия на развитии своего российского горнодобывающего бизнеса.
Компания “Мечелуглересурс” была приобретена в 2003 г. За девять месяцев 2005 г. “Мечелуглересурс” добыл 23 000 т угля. (Ведомости 06.02.2006)
В феврале 2006 года ОАО “Мечел” сообщило, что председатель Совета директоров Игорь Зюзин приобретет контрольный пакет акций ОАО “Мечел”. Основные акционеры “Мечела” достигли соглашения, в соответствии с которым председатель совета директоров ОАО “Мечел” Игорь Зюзин в течение последующих 12-ти месяцев выкупит 42,2% акций компании у генерального директора Владимира Иориха.
Независимо от выбранного варианта финансирования сделки Зюзин планировалось сохранить по меньшей мере 51% акций ОАО “Мечел”. При этом в течение года г-н Иорих постепенно должен был передать свои обязанности генерального директора нынешнему исполнительному директору “Мечела” Алексею Иванушкину. (Росбалт 10.02.2006)
В марте 2006 года UBS AG Jersey Branch, подразделение UBS, объявило прайсинг трехлетних облигаций на сумму $150 млн., конвертируемых в GDR ОАО “Мечел”. Ставка купона составила 10,25% годовых.
Цена исходила из стоимости расписок (reference share price) на уровне $22 за одну GDR.
Параллельно размещались также GDR компании на $350 млн. (Интерфакс 20.03.2006)
В марте 2006 года генеральный директор ОАО “Мечел” Владимир Иорих не смог полностью продать около 28 проц. акций компании, которые UBS AG в его интересах предложил инвесторам в виде GDR и конвертируемых в ADR облигаций. По данным газеты “Коммерсант”, “Мечел” сократил объем предложенных инвесторам GDR и конвертируемых в ADR трехлетних облигаций с 1 млрд до 500 млн долл.
Таким оразом UBS удалось разместить около 17 проц. акций, из которых около 5 проц. приобрел председатель совета директоров “Мечела” Игорь Зюзин, 11,5 проц. – инвестфонды. Таким образом, вместо 1 млрд долл. Иорих заработал на продаже бумаг 500 млн долл. и остался владельцем около 25 проц. акций “Мечела”. (Коммерсант 20.03.2006)
В марте 2006 года ОАО “Мечел” объявило о создании 100%-ной дочерней компании ООО “Мечел-Метиз”, которая должна была заниматься продажей продукции метизных предприятий группы “Мечел”.
Планировалось, что “Мечел-Метиз” будет осуществлять продажу метизной продукции Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода, литовского завода “Мечел Нямунас” на российском и мировом рынках.
Генеральным директором ООО “Мечел-Метиз” был назначен старший вице-президент ООО “УК “Мечел” Владимир Полин.
В 2005 году консолидированный объем выпуска метизов группы “Мечел” превысил 557 тыс. тонн. (www.advis.ru 21.03.2006)
В апреле 2006 года ОАО “Мечел” сообщило о приобретении через свое дочернее общество ООО “Мечел-Сервис” 100% доли челябинской компании по переработке вторичных металлов ООО “ВторРесурс”.
Стоимость сделки по приобретению компании ООО “ВторРесурс”, осуществлявшей полный цикл операций по сбору и переработке вторичных металлов, составила порядка 6 миллионов долларов США.
Консолидация “ВторРесурса” в составе “Мечела” была осуществлена с целью снижения зависимости Челябинского металлургического комбината и завода “Ижсталь” от рыночных поставок вторичных металлов.
В 2005 году объем производства металлолома на “ВторРесурсе” составил 178 тыс. тонн.
В состав ООО “ВторРесурс” входило 8 действующих баз по сбору металлолома.
В 2005 году ЧМК и “Ижсталь” совокупно использовали свыше 2,6 млн. тонн металлолома, в том числе более 1,1 млн. тонн – собственного производства. (RosInvest.Com 28.04.2006)
В июне 2006 года четыре миноритарных акционера угольных “дочек” “Южного Кузбасса ” – Vostok Nafta, Prosperity Capital, Metage Capital и H&Q Fonder – отправили письмо на NYSE, где торговались ADR “Мечела”. В письме говорилось, что “Мечел” нарушил права миноритариев при установлении цены выкупа и коэффициентов обмена принадлежащих им акций на акции “Южного Кузбасса”. Миноритарии потребовали приостановить торги ADR “Мечела”. Они жаловались NYSE, что “Мечел” “вытесняет миноритарных акционеров “дочерних” компаний посредством установления экономически необоснованных коэффициентов обмена акций не предоставляет информацию о работе компаний, а также использует схемы трансфертного ценообразования, чем занижает прибыль”. Такое поведение, как считали фонды, несовместимо с сохранением листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Директор Prosperity Capital Иван Мазалов заявил, что коэффициенты должны были быть изменены. По словам Мазалова, исходя из цены выкупа “Южный Кузбасс” был оценен в $80 за тонну добываемого угля, а его “дочки” – в $20 за тонну. (Ведомости 08.06.2006)
В 2005 году ОАО “Мечел” начало процесс перевода на единую акцию угольных “дочек” “Южного Кузбасса”. Весной 2006 года миноритарии шахты им. В. И. Ленина, разрезов Красногорский и Ольжерасский решили воспрепятствовать консолидации активов. Они считали, что коэффициенты обмена акций и предложенная “Южным Кузбассом” цена выкупа бумаг не отражали реальной стоимости. В июне 2006 четыре миноритарных акционера этих угольных предприятий – Vostok Nafta, Prosperity Capital Management, Metage Capital и H&Q Fonder попросили Нью-Йоркскую фондовую биржу приостановить торги ADR “Мечела”.
16 июня 2006 один из акционеров шахты им. В. И. Ленина и разреза Красногорский направил два иска в арбитражный суд Тульской области. “Аустро (Сайпрус) Лимитед” (100%-ная “дочка” Vostok Nafta) потребовала признать недействительным отчет об оценке, подготовленной независимым тульским оценщиком – ООО “Юридические и финансовые консультации”, на основании которой и были рассчитаны коэффициенты обмена и цена выкупа, а также решения совета директоров двух угольных предприятий, утвердивших эти цифры.
В исках говорилось, что акционерам шахты им. В. И. Ленина была предложена цена выкупа в размере 1700 руб. за обыкновенную и 1500 руб. за привилегированную акцию, а акционерам разреза Красногорский – 9210 руб. за обыкновенную и 8200 руб. за привилегированную акцию. “Аустро” считала, что реальная стоимость акций шахты им. В. И. Ленина составляла 20 196,57 руб., а разреза Красногорский – 71 107,04 руб. Представитель Vostok Nafta пояснил, что справедливую цену фонд рассчитывал, исходя из суммы в $411 млн, в которую “Мечелу” обошлась покупка блокпакета “Якутугля” весной 2005. “Мечел” заплатил за “Якутуголь”, исходя из $184 за 1 т добытого угля. (Ведомости 23.06.2006)