«ПЯТЕРОЧКА»
Торговая сеть
Основана в январе 1999 года. В мае 2006 года компания Pyaterochka HoldingN.V., владеющая торговой сетью “Пятерочка”, объявила о завершении слияния с Perekrestok Holdings Limited, владевшей торговой сетью “Перекресток“. (Ведомости 22.05.2006)
Руководство
Сделка с “Альфа-групп”
На начало 2006 года торговая сеть увеличилась до 326 собственных магазинов (167 – в Санкт- Петербурге, 159 – в Москве). (РосБалт 12.01.2006 )
В мае 2005 года в сети насчитывалось более 460 магазинов, около половины из них – франчайзинговые . Магазины сети распологались в 14 регионах России, на Украине и в Казахстане. Из них 102 универсама находилось в Москве, 117 – в Санкт-Петербурге, более 110 – в регионах. По данным Райффайзенбанка , сеть владела 326 000 кв. м коммерческой недвижимости в Москве и Питере (без учета складов). ( Ведомости 26.04.2005 )
Основные акционеры Pyaterochka Holding:
– Marie-Carla Corporation N. V. – 51,28%
– Tayleforth N. V. – 48,72%
Владельцы Pyaterochka Holding – члены наблюдательного совета Pyaterochka Holding :
РОГАЧЕВ Андрей Владимирович (более 50%),
ГИРДА Александр Владимирович,
ВИДЯЕВ Игорь Борисович,
ФРАНУС Татьяна Дмитриевна.
Главный управляющий директор – CEO (Chief Executive Officer) Pyaterochka Holding
ХАСИС Лев
С мая 2006 года
Главный финансовый директор – CFO (Chief Finance Officer) Pyaterochka Holding
ПОДОЛЬСКИЙ Виталий
С мая 2006 года
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Pyaterochka Holding (избран 12 мая 2006 года):
НОБЛ Дэвид,
РОГАЧЕВ Андрей,
ФРАНУС Татьяна,
ФРИДМАН Михаил,
КОСЬЯНЕНКО Александр,
РОБИНСОН Нигел,
САВИН Александр,
ГУЛД Дэвид.
В мае 2006 года “Пятерочка” назвала доли новых бенефициаров, которые должны были появиться у нее после объединения с “Перекрестком”. Глава “Альфа-групп” Михаил Фридман должен был получить 21,9% акций объединенной компании (всего совладельцам группы должно было достаться 47,8%), менеджеры “Перекрестка” Александр Косьяненко и Лев Хасис – соответственно 3,4% и 1,8%. Владельцем около 1% должен был стать Алексей Резникович.
В отчете “Пятерочки” говорилось, что новыми совладельцами компании могли стать ее менеджеры, после того как они реализуют опционы. В частности, с 16 мая по 16 августа 2008 г. главный исполнительный директор сети Олег Высоцкий мог получить 383 068 GDR Pyaterochka, а финансовый директор Анжелика Ли – 191 534 GDR. Стоимость GDR в начале мая 2006 года составляла на LSE 15,24 евро ($19,25), а менеджеры могли получить их за 0,25 евро за расписку. (Ведомости 04.05.2006)
В мае 2005 года Pyaterochka Holding разместило на Лондонской фондовой бирже 30% акций в виде GDR. Цена размещения акций российской торговой сети “Пятерочка” составила 13 долл. за глобальную депозитарную расписку, что было нижней границей установленного ранее диапазона 13-16 долл. за GDR.
Таким образом, от первичного размещения акций (IPO) компания выручила 598 млн долл., а ее капитализация составила примерно 2 млрд долл.
В декабре 2001 года ЕБРР приобрел пакет акций УХК “Пятерочка” через свой West Siberia Venture Fund , управляемый компанией Berkeley Capital Partners . Размер пакета и сумма сделки не были названы.
В мае 2004 года Berkeley Capital Partners распространила заявление о продаже пакета акций “Пятерочки” “международному финансовому инвестору”. ( Ведомости 27.05.2004 )
РУКОВОДСТВО
Главный управляющий директор – CEO (Chief Executive Officer) Pyaterochka Holding
ХАСИС Лев
С мая 2006 года
Главный финансовый директор – CFO (Chief Finance Officer) Pyaterochka Holding
ПОДОЛЬСКИЙ Виталий
С мая 2006 года
ПРАВЛЕНИЕ (избрано в мае 2006 года):
ХАСИС Лев,
ПОДОЛЬСКИЙ Виталий,
ВЫСОЦКИЙ Олег,
ЛИ Анжелика,
РИФФ Вим,
МУСЯЛ Павел,
ГУСЕВ Андрей.
Коммерческий директор Pyaterochka Holding N.V.
САПОЖКОВ Игорь
С июня 2006 года
Генеральный директор компании ” Агроторг ”
ЛЕПКОВИЧ Сергей Игоревич
С 2003 года
Главный исполнительный директор сети
ВЫСОЦКИЙ Олег Николаевич
С 2004 года
Правление Группы “Пятерочка”
Высоцкий Олег Николаевич – главный исполнительный директор
Ли Анжелика Анатольевна – финансовый директор
Рифф Вим (Wilhelmus Rief) – секретарь правления
Наблюдательный Совет Группы “Пятерочка” (2005)
Председатель
НОБЛ Дэвид (David Noble)
РОГАЧЕВ Андрей Владимирович,
ГИРДА Александр Владимирович,
ВИДЯЕВ Игорь Борисович,
ФРАНУС Татьяна Дмитриевна.
В 2005 году чистые продажи “Пятерочки” составили $1,359 млрд против $1,106 млрд в 2004 году. Таким образом, в 2005 году чистые продажи торговой сети “Пятерочка” возросли 23% по сравнению с 2004 годом.
Продажи “Пятерочки” в Санкт-Петербурге в 2005 году достигли $708 млн, в Москве – $644 млн. От операций франшизной сети компания получила $7 млн.
В 2005 году “Пятерочка” открыла 91 магазин, из них 56 – в Санкт-Петербурге и 35 – в Москве. В результате торговая сеть увеличилась до 326 собственных магазинов (167 – в Санкт- Петербурге, 159 – в Москве). (РосБалт 12.01.2006)
Франчайзинговая сеть “Пятерочки” в 2005 году увеличилась на 218 магазинов и достигла к 31 декабря 2005 г 425 магазинов в 14 российских регионах, в Казахстане и на Украине.
В январе 2006 года “Пятерочка” имела соглашения о франчайзинге в 18 российских регионах, в Казахстане и на Украине.
На 1 января 2006 г 21 магазин в Екатеринбурге стали собственными магазинами Pyaterochka Holding NV и поэтому на 1 января 2006 г общее количество франчазинговых магазинов составило 404, а количество собственных магазинов Pyaterochka Holding NV увеличилось до 347 торговых объектов в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. (Прайм-ТАСС 12.01.2006)
В 2005 г. чистая прибыль “Пятерочки” по МСФО выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2004г. и составила 91 млн долл. Годом ранее чистая прибыль компании была зафиксирована на уровне 74,4 млн долл.
Выручка компании за 2005 год также продемонстрировала 23% рост и достигла 1,359 млрд долл. против 1,105 млрд долл. годом ранее.
Операционная прибыль за 2005г. составила 137,3 млн долл., что на 42% выше показателя годичной давности в 96,5 млн долл.
Валовая прибыль “Пятерочки” увеличилась на 38% – до 338,5 млн долл. против 245,4 млн долл. годом ранее.
Показатель EBITDA вырос на 46% – до 163 млн долл. EBITDA margin составила 12 проц. по сравнению с 10,1 проц. в 2004 году. (РБК 18.04.2006)
Товарооборот сети “Пятерочка” по итогам 2004 г. составил $1,59 млрд (без учета франчайзинговых магазинов – 1,1 млрд долл.), EBITDA – $112 млн. ( Ведомости 05.05.2005 )
Чистая прибыль группы компаний “Пятерочка” по МСФО в 2004 году увеличилась в 2,2 раза – до $74 млн. с $33 млн. в 2003 году.
Объем продаж группы в 2004 году вырос на 46% – до $1,1 млрд. с $760 млн. Объем продаж, с учетом франчайзинговых партнеров, составил $1,6 млрд. Операционная прибыль группы выросла в 2,2 раза – до $97 млн. с $45 млн. ( www.aksnews.ru 14.04.2005 )
В 2002 году по МСФО оборот сети “Пятерочка” увеличился по сравнению с 2001 г в 2,5 раза и составил 488,485 млн долл. Показатель EBITDA в 2002 г составил 38,958 млн долл (в 2001 г – 10,655 млн долл ). ( Ведомости 01.04.2003 )
В сентябре 2002 года Северо-Западный банк Сбербанка РФ предоставил компании “Пятерочка” кредит объемом 70,5 млн руб на строительство в Санкт-Петербурге 3-х новых универсамов по специально разработанному проекту.
Кредит был предоставлен сроком на 5 лет, кредитная ставка не уточнялась. В банке уточнили, что это первый этап в реализации программы финансирования Северо-Западным Сбербанком строительства магазинов “Пятерочка” в Москве и Петербурге. (Прайм-ТАСС 25.09.2002 )
В апреле 2004 года Торговая сеть “Пятерочка” и Сбербанк РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщил управляющий директор сети по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Лепкович .
Финансовый директор сети Анжелика Л и рассказала, что Сбербанк планировал открыть для “Пятерочки” кредитную линию до 2006 г., в рамках которой на развитие сети могло быть предоставлено “сотни миллионов долларов”. ( Ведомости 26.04.2004 )
В декабре 2001 года ЕБРР приобрел пакет акций УХК “Пятерочка” через свой West Siberia Venture Fund , управляемый компанией Berkeley Capital Partners . Размер пакета и сумма сделки не были названы. ( Ведомости 27.05.2004 )
В январе 2003 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление компании “Пятерочка” кредита в размере 36 млн долл.
Средства займа предназначены на финансирование инвестиционной программы “Пятерочки” на 2002-2005 гг , в частности – на приобретение новых магазинов. ( Деловой Петербург 21.01.2003 )
В мае 2004 года Berkeley Capital Partners распространила заявление о продаже пакета акций “Пятерочки” “международному финансовому инвестору”. Деталей сделки в заявлении не было. Глава Berkeley Capital Partners Дмитрий Боски сообщил, что выход фонда ЕБРР из состава акционеров торговой сети – “плановое коммерческое решение”, потому что стратегия инвестфондов в том, чтобы приобретать доли в бизнесе, а затем выгодно продавать их.
Член наблюдательного совета “Пятерочки” Виктор Беляков, пришедший в компанию как представитель ЕБРР, сообщил, что акции у фонда выкупила сама же УХК “Пятерочка”, которая “пошла навстречу миноритарным акционерам”.
По данным источника, знакомого с ходом переговоров о сделке, фонду ЕБРР принадлежало от 10% до 15% УХК “Пятерочка”. По его мнению, в 2001 г. банк заплатил за этот пакет не более $20 млн. ( Ведомости 27.05.2004 )
В начале 2004 года “Пятерочка” объявила о выходе на розничный рынок Казахстана.
В конце июля 2004 года была продана франшиза сети “Пятерочка” на Украине” харьковской фирме “Инвестор”. По словам главного исполнительного директора “Пятерочки” Олега Высоцкого, “Инвестор” специально для этого проекта учредил компанию “Пятый элемент”. По его словам, первую “Пятерочку” в Харькове планировалось открыть в декабре 2004 г.
Стоимость франшизы для “Инвестора” составила $750 тысяч, уточнил Высоцкий. “Пятерочка” вела переговоры с потенциальными франчайзи еще в пяти городах страны: Киеве , Донецке, Днепропетровске, Одессе и Запорожье. ( Ведомости 02.09.2004 )
В мае 2005 года “Пятерочке” пришлось закрыть 110 своих петербургских магазинов после того, как несколько десятков ее сотрудников попали в больницу с подозрением на гепатит. ( Ведомости 05.05.2005 )
В мае 2005 года ФСФР обвинила Pyaterochka Holding N.V. в нарушении законодательства РФ при проведении IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого компания привлекла 598 млн долл.
В соответствии с российским законодательством, размещение, а также организация обращения ценных бумаг российских эмитентов, в том числе в форме ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверявших права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, за рубежом допускалось только по разрешению ФСФР РФ. Подобного разрешения на допуск к размещению и обращению акций Pyaterochka Holding N.V. ФСФР не выдавала.
По данным ФСФР, Pyaterochka Holding N.V. не являлась компанией, инкорпорированной в Нидерландах, имела подавляющую часть активов в России.
По российскому законодательству, если депозитарные расписки, обеспеченные российскими активами, размещались за рубежом, было необходимо, чтобы российские акции, обеспеченные этими же активами, прошли листинг в России.
ФСФР планировала направить соответствующий запрос в адрес Лондонской фондовой биржи, в котором она собиралась предложить предъявлять к таким эмитентам все требования в соответствии с российским законодательством. (РБК 14.05.2005)
В мае 2005 года “Пятерочка” объявила, что организаторы IPO – Credit Suisse First Boston (CSFB) и Morgan Stanley – в случае хорошего спроса могут реализовать дополнительно 4,5% акций.
В июле 2005 года в лондонской компании Citigate Dewe Rogerson, отвечавшей за коммуникации “Пятерочки” в Европе, сообщили, что в июне опцион был закрыт – организаторы продали дополнительно чуть больше 2% акций по той же цене, $13 за GDR, получив таким образом еще около $40 млн. Таким образом, опцион был использован не полностью. (Ведомости 05.07.2005)
В июне 2005 года “Агроторг”, оператор питерских магазинов “Пятерочки”, сообщил, что до конца 2005 г. выкупит 19 магазинов (торговая площадь – 10 404 кв. м) у франчайзи в Екатеринбурге – компании “Экономторг”.
Цена сделки составляла около $11 млн, включая выплату стоимости 100% “Экономторга” и обязательства по долгам компании.
Оборот “Экономторга” в 2004 г. составил $20 млн по РСБУ. (Ведомости 15.06.2005)
В январе 2006 года бывший акционер компании “Экономторг” (Екатеринбург), приобретенной Pyaterochka Holding летом 2005 года, оспаривал в суде технические аспекты сделки.
По данным “Пятерочки”, причиной иска стали “неправильно зарегистрированные документы в местной налоговой инспекции”. Истец и члены его семьи подали 4 иска, и только один был удовлетворен судом.
Как подчеркнули в “Пятерочке”, требования истца не предусматривали расторжения сделки. (AK&M 31.01.2006)
В июне 2005 года “Агроторг” и АТК “Здоровье” подписали соглашение, по которому сеть “Пятерочка” получила 18 из 24 магазинов “Народная копейка всегда” (г. Санкт-Петербург), принадлежавших АТК “Здоровье”, за $60,8 млн. В течение двух месяцев они должны были начать торговать под вывеской “Пятерочка”.
Торговая площадь приобретенных 18 магазинов составляет 7200 кв. м., Все помещения находились в собственности “Копейки”. После их присоединения число магазинов “Пятерочки” в Санкт-Петербурге увеличивалось до 140. (Ведомости 22.06.2005)
В сентябре 2005 года ООО “Агроторг”, владеющее сетью магазинов “Пятерочка” и “Карусель”, выкупило акции ОАО “Нарвский” под размещение в здании кинотеатра одного из своих магазинов. (Деловой Петербург 09.09.2005)
В 2005 году компания “Молтех”, в 1997 году получившая в Роспатенте права на товарный знак “Копейка” по нескольким классам, включая торговлю, обратилась к сети “Копейка” с предложением выкупить их права на эту марку за “несколько миллионов долларов”, но руководство сети отказалось.
В апреле 2005 года компания “Молтех” обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с требованием лишить компанию “Копейка Девелопмент” (входила в группу “Копейка”) прав на товарный знак “Копейка универсам”, зарегистрированный в 2000 г. “Мы считаем, что эти знаки сходны до степени смешения”, – заявил представитель “Молтеха”.
В сентябре 2005 года сеть “Копейка” отреагировала на заявление “Молтеха” пресс-релизом, в котором компания утверждала, что являлась владельцем товарного знака “Копейка” с более ранней регистрацией – от 7 сентября 1995 г. По данным Вадима Ускова, руководителя юридической фирмы “Усков и партнеры”, товарный знак “Копейка” в 1995 г. зарегистрировала компания “Информика”, которая позже переуступила права на него “Копейке Девелопмент”.
В 2005 году компания “Молтех” вела переговоры о продаже марки “Копейка” петербургскому ЗАО “Цейзер”, “дочке” компании “Пятерочка Холдинг”, управляющей одноименной сетью. (Ведомости 20.09.2005)
В сентябре 2005 года главный исполнительный директор сети “Карусель” Михаил Лапин сообщил, что владельцы “Пятерочки” планировали потратить в течение восьми лет до $2 млрд на открытие 120 гипермаркетов “Карусель”. По его словам, у основных компаний сети – торгового оператора ООО “Русель” и владельца недвижимости ООО “Кайзер” – были те же бенефициары, что и у Pyaterochka Holding. В общей сумме инвестиций около 40% должны были составить собственные средства владельцев “Карусели”. Из $640 млн, полученных в ходе IPO, в строительство “Каруселей” предполагалось направить минимум $150 млн.
Первый гипермаркет “Карусель” открылся в Санкт-Петербурге в декабре 2004 г. на пр-те Большевиков. В сентябре 2005 года в Петербурге и Ленинградской области работали три гипермаркета “Карусель”, до конца 2005 года в этом же регионе планировалось открытие еще двух магазинов.
В 2006 г., по словам Лапина, планировалось открытие 10 новых гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В работе у “Пятерочки”, по его словам, находились 44 участка, включая 24 в Питере. В Подмосковье работы велись на участках в Дмитрове, Подольске и Балашихе. Площадь участков – от 3 га, самих гипермаркетов – от 12 000 до 30 000 кв. м (с учетом торговой галереи). Инвестиции в один объект – от $15 млн, срок окупаемости – 5-6 лет.
В пресс-релизе компании по итогам работы в первом полугодии 2005 г. оборот группы “Пятерочка” указан с учетом выручки гипермаркетов “Карусель” в размере $1,033 млрд. (Ведомости 23.09.2005)
В ноябре 2005 года “Агроторг”, оператор питерских магазинов “Пятерочки”, разослал производителям и поставщикам пищевой продукции в Санкт-Петербурге письмо о замораживании закупочных цен до 31 января 2006 г. Об этом сообщили представители нескольких компаний.
Директор направления закупок “Агроторга” Александр Безруков в письме сообщил, что компания “не может принимать и рассматривать повышение цен в силу технических причин”, связанных с переходом в ноябре – декабре на централизованную закупку для “Пятерочки” и “Карусели”, второго розничного формата, развиваемого владельцами “Пятерочки”.
Цены планировалось фиксировать только в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь “Пятерочки” Юлия Колясникова, так как именно там работали четыре гипермаркета “Карусель”. (Ведомости 09.11.2005)
В ноябре 2005 года ООО “Агроторг” сообщило, что приступает к открытию супермаркетов под новым брендом “Франк”. Планировалось, что это будут супермаркеты, которые по площади приближаются к 3,5 тыс. м2, ассортимент – около 10-15 тыс. наименований.
Планировалось, что сеть магазинов “Франк” появится в Петербурге и Москве в середине 2006 года. (Деловой Петербург 18.11.2005)
9 декабря 2005 владеющая сетью компания Pyaterochka Holding NV распространила сообщение о снижении прогноза выручки “Пятерочки” в 2005 году. Как следовало из сообщения, в 2005 году “Пятерочка” ожидала выручку на уровне $1,3-1,35 млрд, что на 18,4% ниже ранее прогнозируемых $1,595 млрд. Основной причиной снижения прогноза в компании назвали неудовлетворительные результаты работы петербургских магазинов “Пятерочки”. Сразу после публикации сообщения акции “Пятерочки” резко пошли вниз, к окончанию торгов их котировки упали на 35,2%. В совокупности ритейлер потерял около $1,243 млрд капитализации. (Коммерсант, 12 декабря 2005)
20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка”.
Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых.
Общий спрос на облигации составил 3,6 млрд рублей, в ходе конкурса было выставлено 73 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,5% до 9,5% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляли 9,3% годовых. Поручителем выступила компания ООО “Агроторг”. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено компанией Pyaterochka Holding N.V., холдинговой компанией группы.
Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк.
Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005)
В мае 2006 года голландская Pyaterochka Holding, головная структура сетей “Пятерочка” и “Перекресток”, подписала кредитное соглашение с синдикатом западных банков на $800 млн. Об этом заявил член наблюдательного совета Pyaterochka Андрей Рогачев.
В синдикат кредиторов вошли Raiffeisenbank, HSBC, ABN Amro, Raiffeisen и WestLB.
По словам Виталия Подольского, из общей суммы кредита $300 млн Pyaterochka планировала использовать для расчетов с “Альфа-групп” за объединение с “Перекрестком”, еще $150 млн – на рефинансирование его долгов.
Оставшиеся $350 млн, по словам Подольского, планировалось использовать на развитие бизнеса сети. Около $100 млн могло быть направлено на рефинансирование долгов “Пятерочки”. (Ведомости 30.05.2006)
В декабре 2005 года Pyaterochka Holding объявила о покупке за $90 млн 25 магазинов у ООО “Сеть розничной торговли” (СРТ), крупнейшего франчайзингового партнера московской сети дискаунтеров “Копейка”.
Директор управления внешних связей “Копейки” Мария Маркова отметила, что они получали предложение выкупить СРТ, но отклонили его из-за высокой стоимости – $90 млн с учетом $7 млн задолженности СРТ.
Совокупная торговая площадь магазинов (14 в Москве, девять в Московской области и два во Владимире) составляла 11 800 кв. м.
Помещения 12 магазинов были приобретены в собственность, еще 13 находились в долгосрочной аренде. Выручка СРТ в 2005 г. ожидалась на уровне $110-120 млн. (Ведомости 16.12.2005)
В январе 2006 года “Пятерочка” объявила о покупке 26% ООО “Урал-Агро-Торг”, своего франчайзи в Челябинске. “Урал-Агро-Торгу” принадлежало 29 магазинов общей торговой площадью 14 300 кв. м. Их валовая выручка в 2005 г. составила около $40 млн. За блокирующую долю в компании “Пятерочка” заплатила приблизительно $1,5 млн.
В начале 2006 года “Пятерочка” предполагала объединить екатеринбургские (которые были куплены летом 2005) и челябинские магазины под управлением новой компании – “Пятерочка Урал”. Pyaterochka Holding должна была получить 51% “Пятерочки Урал” в обмен на 26% “Урал-Агро-Торга” и 100% “Эконом-Торга”. Предполагалось, что еще 49% будет передано владельцам 74% “Урал-Агро-Торга”.
Дополнительное соглашение “Пятерочки” и остальных участников “Урал-Агро-Торга” предусматривало, что к 2008 г. доля Pyaterochka Holding в “Пятерочке Урал” могла увеличиться до 74%, а к 2009 г. – до 100%. Стоимость опционов зависела от финансовых результатов уральской сети. (Ведомости 19.01.2006)
В конце января 2006 года Торговая сеть “Пятерочка” приобрела два магазина общей площадью 1381 кв. м у екатеринбургского холдинга AVS Group, объявившего о распродаже своих розничных активов.
По словам начальника отдела PR и рекламы AVS Group Андрея Станкевича, “Пятерочка” могла стать собственником еще трех магазинов сети “AVS Маркет”, о чем велись переговоры.
Летом 2005 г. “Пятерочка” выкупила в Екатеринбурге 19 универсамов у местного франчайзи, которые должны были войти в новую компанию “Пятерочка Урал” (51% у Pyaterochka Holding). (Ведомости 07.02.2006)
В феврале 2006 года совет директоров Pyaterochka Holding принял решение выбрать инвестбанк для оценки бизнеса сети “Карусель”.
В сеть “Карусель” входило пять гипермаркетов в Санкт-Петербурге и один в Нижнем Новгороде. Чистая выручка в 2005 г. – $93 млн. Оператор сети – ООО “Русель”, владелец недвижимости – ООО “Кайзер”. У компаний те же бенефициары, что и у Pyaterochka Holding.
Владельцы сетей “Пятерочка” и “Карусель” планировали объединить их. (Ведомости 17.02.2006)
В марте 2006 года компания “Пятерочка” запустила вторую очередь распределительного центра в Санкт-Петербурге.
Вторая очередь распределительного центра включала сухой склад площадью около 6400 кв м, холодильную камеру площадью около 2200 кв м, офисные и бытовые помещения. Обеспечивать деятельность должны были 240 сотрудников.
Запуск второй очереди должен был позволить круглосуточно обеспечивать товарами до 220 магазинов. Планировалось, что ежедневно склад будет принимать около 700 тонн грузов.
Первая очередь распределительного центра “Пятерочки” была построена в 2002 г. Его площадь составляла 10300 кв. м. (SeaNews 14.03.2006)
В 2005 году структура, аффилированная с макаронным холдингом “Алтан”, приобрела франшизу “Пятерочки” для открытия универсамов под этой вывеской в Барнауле и других городах Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщил Валерий Покорняк, контролировавший “Алтан”.
Главный исполнительный директор “Пятерочки” Олег Высоцкий сообщил, что франчайзи “Пятерочки” в Барнауле стала компания ООО “Регион”, владельцев которой он отказался назвать.
По словам Покорняка, лицензия стоила ему около $1 млн, еще порядка $100 млн могло быть вложено в течение трех-четырех лет в открытие 100 магазинов в крае.
Сотрудник отдела концессии сети “Пятерочка” сообщил, что соглашение, подписанное в декабре 2005, предусматривало запуск “не менее 30 магазинов”. (Ведомости 04.04.2006)
В апреле 2006 года Pyaterochka Holding N.V., головная компания розничной сети “Пятерочка”, вела переговоры с ТД “Перекресток” об объединении двух бизнесов. Об этом говорилось в сообщении компании, направленном на Лондонскую фондовую биржу.
Владельца контрольного пакета ТД “Перекресток” “Альфа-групп” в сделке консультировал Credit Suisse First Boston (CSFB), “Пятерочку” – Morgan Stanley. (Ведомости 06.04.2006; www.advis.ru 06.04.2006)
В апреле 2006 года компания Pyaterochka Holding объявила о сделке, в результате которой 54% ее акций должны были достаться “Альфа-групп” и нескольким топ-менеджерам ее торговой сети “Перекресток“.
Основатели “Пятерочки” должны были сохранить за собой 21,2%: Андрей Рогачев – примерно 11,1%, Александр Гирда – около 9,3%, Татьяна Франус – 0,6%, Игорь Видяев – 0,2%.
Контроль над розничной сетью был оценен в $1,178 млрд: на эту сумму “Альфа” выкупала новые акции Pyaterochka Holding (примерно 28% капитала после эмиссии) и часть акций основных владельцев “Пятерочки” (около 26% уставного капитала после эмиссии).
Для этой сделки Pyaterochka Holding планировала выпустить 15,8 млн новых акций и ее уставный капитал должен был увеличиться приблизительно на 41%. Об этом заявил директор по контролю за управлением активами “Альфа-групп” Андрей Гусев.
В результате доля акций в свободном обращении должна была сократиться с 32,08% до 24,8%.
По схеме сделки компания Pyaterochka Holding приобретала у “Альфа-групп”, Templeton и топ-менеджеров “Перекрестка” все 100% гибралтарской Perekrestok Holdings Ltd, оцененной в $1,365 млрд. Справедливость этой оценки для акционеров подтвердил банк HSBC. За эту покупку Pyaterochka Holding должен был заплатить $300 млн деньгами, а остальное – своими акциями.
В случае если слияние сорвется, “Пятерочка” должна была получить от “Альфы” неустойку в размере до $15 млн.
По условиям сделки “Пятерочке” предоставлялся опцион на покупку всего акционерного капитала компании Formata Holding B.V., которой принадлежала сеть гипермаркетов “Карусель”, расположенных на территории Ленинградской области и в Нижнем Новгороде.
Председателем наблюдательного совета без исполнительных полномочий должен был стать Дэвид Нобл. Рогачев и Франус должны были остаться в наблюдательном совете, в который должен был войти и генеральный директор “Перекрестка” Александр Косьяненко.
Председателем правления Pyaterochka Holding должен был стать Лев Хасис (председатель совета директоров “Перекрестка”), финансовым директором – финансовый директор “Перекрестка” Виталий Подольский. Главный операционный директор “Перекрестка” Павел Мусял должен был занять должность председателя правления “Перекрестка”. П.Мусял также должен был войти в состав правления компании Paprika. исполнительный директор “Пятерочки” Олег Высоцкий и финансовый директор Анжелика Ли должны были сохранить свои должности. (Ведомости 13.04.2006; РБК 13.04.2006)
В мае 2006 года акционеры голландской Pyaterochka Holding, управлявшей сетью “Пятерочка”, одобрили параметры сделки по покупке 100% ТД “Перекресток”. Для финансирования сделки Pyaterochka привлекала кредит на $800 млн, организаторами должны были стать HSBC, ABN Amro, Raiffeisen и WestLB. Планировалось, что из общей суммы $300 млн пойдут на покупку “Перекрестка”, $150 млн – на рефинансирование его долгов, еще $350 млн – на развитие бизнеса “Пятерочки”.
Если кредит привлечен не будет, Pyaterochka планировали выпустить в пользу акционеров “Перекрестка” кредитные ноты на $300 млн. (Ведомости 15.05.2006)
В мае 2006 года компания Pyaterochka HoldingN.V., владеющая торговой сетью “Пятерочка”, объявила о завершении слияния с Perekrestok Holdings Limited, владевшей торговой сетью “Перекресток”. (Ведомости 22.05.2006)
В мае 2006 года в отчете “Пятерочки” говорилось, что компания заключила семь соглашений о покупке 26% в компаниях-франчайзи – в ООО “Вега” (Вологодский регион), ООО “БелХладоОпт” (Белгородский регион), ЗАО “Продторг” (Омский регион), ООО “Сбытовая сеть Пятый элемент” (Харьков), ООО “Агроторг-Самара”, ООО “Новосибирск-Торг”, ООО “Верона” (Ярославская область). (Ведомости 04.05.2006)