«КОПЕЙКА»
Торговая сеть
Структура акционерного капитала ООО ТД “Копейка”(2005)
Финансовые
показатели
Заимствования
Координаты
Торговый дом “Копейка” –
оператор розничной торговли.
Компания была основана в
1993 году тремя предпринимателями (Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном
) как оптовый поставщик импортных
продуктов питания местным дистрибьюторам. В 1997 году компания вышла в сегмент
розничных продаж и открыла первый в России магазин в формате “дискаунтер”.
В 2005 году
большинство магазинов сети работало в Москве и Московской
области.
19
октября 2005 года на внеочередном собрании участников ООО “Торговый Дом
“КОПЕЙКА” было принято решение реорганизовать ООО “Торговый Дом “КОПЕЙКА” в ОАО.
(Финмаркет 20.10.2005
)
Структура
акционерного капитала ООО ТД “Копейка” (2005)
Фонд прямых инвестиций ФК “УРАЛСИБ” – 50%
Александр Самонов – 30%
Сергей Ломакин – 10%
Артем Хачатрян –
10%
Президент
СОЛОДОВ Сергей
Евгеньевич
С арта
2007
Директор центра
управления продажами
ЛОМАКИН Сергей
Александрович
Директор департамента
логистики ООО “Копейка-Москва”
ХАЧАТРЯН Артем
Каренович
С июня 2004
года
Генеральный директор ООО
“Копейка Девелопмент”
АРХИПОВ Константин
Станиславович
С ноября 2004
года
Генеральный
директор ООО “Совтранскарго”
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий
Борисович
С 2003
года
БЫВШИЕ
Бывший
президент ООО Торговый дом “Копейка”
САМОНОВ
Александр Васильевич
Бывший генеральный
директор ООО “Копейка-Москва”
ЛОМАКИН Сергей
Александрович
С декабря 2002 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “ТД “КОПЕЙКА” (избран 26 мая 2006 года):
Бесшапошников Александр Олегович,
Коробков Денис Игоревич,
Ломакин
Сергей Александрович,
Попадьин Юрий
Николаевич,
Самонов Александр
Васильевич,
Солодов Сергей
Евгеньевич,
Эндрю Вуд.
Ревизионная комиссия ОАО “ТД “КОПЕЙКА” (избрана 26 мая 2006 года):
Васильева Галина Юрьевна,
Князькина Людмила Ивановна,
Потетенкина Екатерина
Николаевна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(2005):
Председатель
Солодов Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО “УИК
Уралсиб”
Самонов Александр
Васильевич – президент ОАО ТД “Копейка”
Ломакин Сергей Александрович – генеральный директор ООО
“Копейка-Москва”
Хачатрян Артем
Каренович – директор Департамента логистики ООО
“Копейка-Москва”
Попадьин Юрий Николаевич – директор
Дирекции по управлению проектом “Ритейл” ОАО Банк
“Уралсиб”
Коробков Денис Игоревич – исполнительный
директор ОАО Банк “Уралсиб”
Бесшапошников Александр
Олегович
По состоянию на 2005 год юридически компания представляла собой холдинговую
структуру во главе с ООО “Торговый Дом “Копейка” – управляющей компанией
холдинга, которой принадлежало 100% акций всех основных операционных
подразделений: ООО “КОПЕЙКА – МОСКВА” и ООО “КОПЕЙКА – Московская область”
(управление розничным бизнесом), ООО “КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ” (владение и
управление объектами недвижимости) и ООО “Совтранскарго” (содержание автопарка,
транспортные услуги).
• ООО ТД “КОПЕЙКА” (президент – Александр Самонов
), являясь головной компанией холдинга, владело 100% всех
основных операционных подразделений компании и отвечало за стратегическое
планирование, общее управление активами и обязательствами холдинга.
• ООО
“КОПЕЙКА-МОСКВА” (генеральный директор – Сергей Ломакин
) непосредственно управляло торговым розничным бизнесом Компании в
Москве.
• ООО “КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ”
(генеральный директор – Константин Архипов
) отвечало за приобретение, ремонт и оснащение
торговых площадей, принадлежащих и арендуемых компанией. “КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ”
выступало прямым собственником либо арендатором недвижимости и оборудования,
которые впоследствии сдавались в аренду (либо субаренду) операционной компании
“КОПЕЙКА-МОСКВА”.
• ООО “Совтранскарго” (генеральный
директор – Дмитрий Мельников
) выступало собственником и арендатором
автотранспортного парка в распоряжении компании и оказывало транспортные услуги
внутри торговой сети, осуществляя доставку товаров от центров дистрибуции до
центров продаж.
По состоянию на май 2005 года торговая сеть “КОПЕЙКИ”
насчитывала 82 магазина, из них 65 – собственные магазины, 17 действовали в
рамках программы франчайзинга.
Магазины представлены в
двух торговых форматах:
“дискаунтер” или “Экономный
универсам” (ассортимент порядка 2,5 тыс. наименований, соотношение
продовольственных и непродовольственных товаров 80 / 20);
“супер-дискаунтер” с более широким ассортиментом товаров (ассортимент 6 тыс.
наименований, соотношение продовольственных и непродовольственных товаров 60 /
40).
Магазины в формате “дискаунтер” составляли основу
сети (78 из 82 магазинов) и обеспечивали порядка 85% совокупного оборота.
В 2005 году средняя сумма чека в магазинах “Копейка”
составляет в среднем 6,7 долл. – формат Дискаунтер и 9,5 долл. –
Супер-Дискаунтер.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Число магазинов | 23 | 27 | 46 | 68 |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По итогам 2004 годапри объеме продаж 10,7 млрд руб. EBITDA компании составила 0,8
млрд руб. Объем долга компании по состоянию на начало 2005 г. – 1,4 млрд руб.,
большая часть из которых (40 млн долл. или порядка 1,1 млрд руб.) приходится на
размещенный в сентябре 2004 года выпуск CLN.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Объем продаж, млн рублей | 2 812 | 4 371 | 6 685 | 10 726 |
Темпы роста | 84,1% | 55,4% | 52,9% | 60,4% |
EBITDA , млн рублей | 65 | 273 | 376 | 757 |
ООО Торговый дом
“Копейка”
За
2004 год чистая прибыль ООО “Торговый дом “Копейка” по МСФО возросла в 2,2
раза по сравнению с 2003 годом до 15,21 млн долл., выручка за 2004 год выросла
на 70,8 проц. до 372,23 млн долл., валовая прибыль – на 82,1 проц. до 78,07 млн
долл., прибыль до налогообложения – в 2,2 раза до 20,85 млн долл. (Финмаркет
30.06.2005)
Компания была основана в 1993 году тремя предпринимателями
(Александром Самоновым , Сергеем Ломакиным и
Артемом Хачатряном
) как оптовый
поставщик импортных продуктов питания местным дистрибьюторам. В 1997 году
компания вышла в сегмент розничных продаж и открыла первый в России магазин в
формате “дискаунтер”.
Первый “Экономный универсам”
“КОПЕЙКИ” был открыт в мае 1998 г.
В 2001 г. под маркой
“Копейка-Супер” Компания запустила новый формат универсального магазина –
Супер-Дискаунтер. “Копейка-Супер” – это магазин площадью 2 000-3 500 кв м и
ассортиментом порядка 8 тыс. наименований, до 50% из которых приходится на
непродовольственные товары. В отличие от стандартного Дискаунтера, данный формат
предполагает наличие полноценного мясного и деликатесного отделов, а также
предложение широкого спектра непродовольственных товаров – от косметики и
бытовой химии до одежды и обуви.
В 2001 г. “Копейка”
разработала и запустила франчайзинговую программу. В рамках программы компания
обеспечивала приобретателя франшизы набором корпоративных стандартов
(планировка, оборудование, система организации торговли и сервиса), торговой
маркой “Копейка” и снабжает товарной линейкой, аналогичной представленной в
собственных магазинах.
В середине 2002 г. контрольный
пакет акций Компании (50,5%) был приобретен Нефтяной компанией “ЮКОС”. “ЮКОС”,
планировавший развитие сети мини-маркетов на базе собственных автозаправочных
станций, был заинтересован в приобретении технологий розничных продаж и
профессиональной команды менеджмента. Однако данный проект не был реализован, и
в конце 2003 г., в результате пересмотра корпоративной стратегии, нефтяная
компания приняла решение о продаже доли в “КОПЕЙКЕ” как непрофильного актива.
Покупателями пакета стали фонд прямых инвестиций под управлением Финансовой
корпорации “УРАЛСИБ” (в то время – Финансовая корпорация “НИКойл”) (50%) и
акционеры – основатели компании (0,5%).
В июле 2000 года банк “Диалог-Оптим” принял решение о предоставлении сети
дисконтных магазинов “Копейка” кредита в размере 3 млн долл. Кредит являлся
долгосрочным и носил инвестиционный характер. Целевое назначение вложений –
развитие розничной сети, а именно: увеличение числа магазинов и реконструкция
основных фондов. Финансирование, предусмотренное соглашением между банком
“Диалог-Оптим” и торговой сетью “Копейка”, включавшей 13 торговых точек, должно
было позволить в 2000 году увеличить их количество до 20. (Финмаркет
28.07.2000
)
С 1998 по май 2001 года Собинбанк вложил около 20 млн долларов в проект сети
магазинов-дискаунтеров “Копейка” и “Копейка-Супер” в г. Москве. Владельцем сети
являлось ООО “Фелма”. (Время МН
24.05.2001)
Долговые обязательства компании по состоянию на май 2005
г.
| Банк-кредитор | Валюта кредита | Сумма кредита, млн USD | Начало кредитного договора | Окончание кредитного договора | Срок действия договора |
| Dresdnerbank (кредитные ноты) | USD | 40,0 | 29.09.2004 | 03.04.2006 (пут-опцион сен.2005) | 1,5 года (пут-опцион через 1 год) |
| Автобанк-Никойл | USD | 10,0 | 23.12.2004 | 01.07.2005 | 6 месяцев |
| Commerzbank | USD | 10,0 | 06.04.2005 | 15.09.2005 | 5 месяцев |
| ИТОГО | 60,0 |
“Копейка”
21 июня 2005
года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ТД “Копейка” объемом 1,2
млрд руб.
В ходе конкурса по размещению выпуска было
подано 80 заявок на общую сумму 2325,727 млн руб. Диапазон заявок по купону –
8,75-10,9% годовых.
По итогам конкурса эмитентом принято
решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,75% годовых. Эффективная
доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 10,11% годовых. В ходе аукциона
удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1200 млн руб. Весь выпуск
был размещен в ходе конкурса.
Эмитент – ООО “Торговый Дом
“Копейка”.
Поручители – ООО “Копейка-Москва”, ООО “Копейка
Девелопмент”.
Объем эмиссии – 1 200 млн
руб.
Срок обращения – 3 года (1092 дня с даты
размещения)
Оферта – 1,5 года по цене 100% от
номинала
Купон – квартальный.
Ставка
купонов – 1-6 купоны – 9,75%, 7-12 купоны – устанавливались
эмитентом
Организатор – ФК “УРАЛСИБ”
Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс
Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.06.2005)
В
феврале 2006 года на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ОАО
“Торговый Дом “КОПЕЙКА” объемом 4 млрд руб. Срок обращения – 6
лет.
В ходе конкурса по размещению выпуска была подана 76
заявок на общую сумму 4 670,597 млн руб. Диапазон заявок по купону – 5,0% – 9,0%
годовых, основное количество заявок было сосредоточено в диапазоне 8,19% –
9,0%.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об
установлении ставки 1-12 купонов в размере 8,7% годовых. Эффективная доходность
выпуска к оферте через 3 года составила 8,99% годовых. В ходе аукциона
удовлетворено 66 заявок (одна частично) общим объемом 4 млрд руб. Весь выпуск
был размещен в ходе конкурса.
Организатор и андеррайтер –
ФК “УРАЛСИБ“.
Со-организаторы –
Коммерцбанк (Евразия) и Международный московский
банк
Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Райффайзенбанк, Русский международный банк,
Славинвестбанк, Банк Союз. (Сbonds 22.02.2006)
В июне 2005 года Торговый дом “Копейка” использовал средства
облигационного займа на 1,2 млрд руб. для увеличения уставных капиталов своих
дочерних предприятий: 943 млн руб. направлено в ООО “Копейка Девелопмент”, ООО
“Совтранскарго”, ООО “Копейка-Москва” и ООО “Копейка – М. О.”. Об этом сообщил
финансовый директор ТД “Копейка” Виктор Шлепов.
Кроме
того, “Копейка” предоставила компании “Копейка Девелопмент” заем на 1,2 млрд
руб. под 10% годовых сроком на три года. (АК&М 23.06.2005)
В 2005 году компания “Молтех”, в 1997 году получившая в
Роспатенте права на товарный знак “Копейка” по нескольким классам, включая
торговлю, обратилась к сети “Копейка” с предложением выкупить их права на эту
марку за “несколько миллионов долларов”, но руководство сети
отказалось.
В апреле 2005 года компания “Молтех”
обратилась в палату по патентным спорам Роспатента с требованием лишить компанию
“Копейка Девелопмент” (входила в группу “Копейка”) прав на товарный знак
“Копейка универсам”, зарегистрированный в 2000 г. “Мы считаем, что эти знаки
сходны до степени смешения”, – заявил представитель
“Молтеха”.
В сентябре 2005 года сеть “Копейка”
отреагировала на заявление “Молтеха” пресс-релизом, в котором компания
утверждала, что являлась владельцем товарного знака “Копейка” с более ранней
регистрацией – от 7 сентября 1995 г. По данным Вадима Ускова, руководителя
юридической фирмы “Усков и партнеры”, товарный знак “Копейка” в 1995 г.
зарегистрировала компания “Информика”, которая позже переуступила права на него
“Копейке Девелопмент”.
В 2005 году компания “Молтех” вела
переговоры о продаже марки “Копейка” петербургскому ЗАО “Цейзер”, “дочке”
компании “Пятерочка Холдинг“, управляющей одноименной сетью.
(Ведомости 20.09.2005)
В январе 2006 года КБ “Юниаструм Банк”
был признан победителем в конкурсе по выбору банка-партнера, который получал
эксклюзивное право разместить свои банкоматы во всей сети магазинов
“Копейка”.
Между ООО “Копейка-Москва” и КБ “Юниаструм
Банк” был подписан соответствующий контракт сроком на год, регламентировавший
сроки и условия установки банкоматов. (Финмаркет 30.01.2006)
В марте 2006 года Торговый дом “Копейка” завершил сделку по
покупке 48 магазинов нижегородской сети “Эконта” и распределительного центра,
принадлежавших компании Millhouse Capital, управляющей непрофильными активами
“Сибнефти“. За увеличение своей розничной сети почти на треть
“Копейка” заплатила около $100 млн.
Сеть “Эконта”
управляла около 80 магазинами “рядом с домом” (от 50 кв. м) и другими торговыми
форматами в Нижнем Новгороде и области. “Эконта” принадлежала группе “Альянс”,
которую контролировала компания Millhouse Capital.
28
февраля 2006 ТД “Копейка” “принял в управление” 48 магазинов и распределительный
центр “Эконты”, расположенные в Нижнем Новгороде и области. Общее количество
магазинов “Копейки” после сделки составило 179. (Ведомости 02.03.2006)
В апреле 2006 года Торговый дом “Копейка” купил 100% долей
ООО “Торговая фирма “Самара-Продукт”. В результате сделки общее количество
магазинов под управлением торгового дома увеличилось до
215.
ООО “Торговая фирма “Самара-Продукт” объединяло 18
магазинов в Самаре, 2 – в Новокуйбышевске, по одному в Чапаевске и
Дмитровограде. Приобретенные активы должны были стать основой четвертого
дивизиона ТК “Копейка” – “Самарского”. ТД планировал начать развитие в
Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. (www.advis.ru
06.04.2006)
В июне 2006 года сеть “Копейка” выставила на продажу 25
магазинов “Эконта” из принадлежащих ей 48 торговых точек нижегородской сети,
приобретенной у компании Millhouse Capital весной 2006
года.
Выставленные на продажу магазины не подходили
“Копейке” по формату. Из них четыре объекта, в том числе два супермаркета
площадью 9 и 5,5 тыс. кв. м расположены в Нижнем Новгороде, а остальные
находились в области (города Саров, Кстово, Дзержинск). (VolCity
13.06.2006)
ООО “Торговый Дом “КОПЕЙКА”
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 28
Тел.: (095) 777-12-99, 214-74-32,
Факс: (095) 777-12-39
ООО “КОПЕЙКА-МОСКВА”
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 28.
Тел.: (095) 777-12-88,
Факс: (095)
214-77-62, 777-12-88
ООО “КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ”
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 28
Тел.: (095) 214-87-21,
Факс: (095)
214-87-21