“СОЮЗ”
Акционерный коммерческий банк
Зарегистрирован в Центральном банке РФ под регистрационным номером N2307 23.04.1993 года.
До февраля 2004 года – ОАО АКБ “Ингосстрах-Союз”.
До марта 1999 года банк носил название “Алина-Москва“.
http://www.is.ru/ru/
Руководство
• Наблюдательный совет (апр. 2006 ,сент. 2005, июнь 2005, нояб. 2004, июнь 2004, апр. 2002, янв. 2002, 2001, 2000)
• Бывшие менеджеры
Заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
В январе 2010 стало известно, что одним из новых основных владельцев банка “Союз” станет “Ингосстрах”, входящий в группу компаний “Базэл” Олега Дерипаски, которая контролировала банк до санации. (Коммерсант, 18 января 2010)
О санации “Союза” было объявлено 31 декабря 2008 года. Компания “Финансресурс”, входящая в холдинг “Базэл” и владевшая до санации 99,96% банка, за символическую цену продала 75-процентный пакет структуре “Газпрома” компании “Газфинанс”. Аффилированная с “Базэлом” компания “ИнВестПолис” после сделки по санации “Союза” не сохранила даже блокпакета акций банка (ее доля после санации составила 24,96%). (Коммерсант, 18 января 2010)
11 ноября 2003 собрание акционеров ОАО АКБ “Ингосстрах-Союз” приняло решение переименовать банк в Акционерный коммерческий банк “Союз” (ОАО).
В марте 2006 года банк “Союз” сообщил, что Олег Дерипаска является основным бенефициаром банка и контролирует 65% его капитала. В проспекте к выпуску бумаг сказано, что 80,58% акций “Союза” принадлежало ООО “Холдинг Финансресурс”, 81% которого контролировал Олег Дерипаска; 19,37% акций кредитной организации принадлежало ОСАО “Ингосстрах“, в котором 10% принадлежало господину Дерипаске. (RBCdaily 13.03.2006)
В ноябре 2002 года по итогам размещения эмиссии акций банка крупнейшими акционерами банка стали: ОАО “Ингосстрах” (27,6 проц.), ООО “Холдинг Финанс-Ресурс” (19,9 проц.), ООО “Сибирская инвестиционная компания” (19,8 проц., контролировалась компанией Bazovy Element Limited), а также глава компании “Базовый элемент” Олег Дерипаска (18,1 проц.). (“Известия” 28.11.2002)
РУКОВОДСТВО
Председатель наблюдательного совета
ЛАРКИН Андрей Сергеевич
С января 2016
Председатель правления
ПАНАРИН Олег Станиславович
С января 2016
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
ТИЩЕНКО Сергей Иванович
С ноября 2012
Бывшие председатели правления банка
ХАНДРУЕВ Андрей Александрович
Февраль 2009 – декабрь 2012
ИЗУТИН Владимир Васильевич
Декабрь 2007 – февраль 2009
ЛОУСОН Стюарт М.
С августа 2004 по декабрь 2007
Королев Артем Ильич
С 16 декабря 2003 по август 2004
Кулик Андрей Степанович
С 3 декабря 2002 по 16 декабря 2003
Королев Артем Ильич
(с 20 марта 2002; и.о. с 14 ноября 2001 по 2002)
Писемский Николай Георгиевич,
с 24 августа 2000 года по 14 ноября 2001
Бывший председатель наблюдательного совета
ЧЕКУРОВА Марина Викторовна
Бывшие первые заместители председателя правления
Первый заместитель председателя правления – исполнительный директор
КОРОЛЕВ Артем Ильич
С декабря 2002 по апрель 2006 года
Бывшие заместители председателя правления
Заместитель председателя правления и главный операционный директор
КАМЕНСКОВ Валерий Александрович
2006 – июнь 2009
Заместитель председателя правления
ДЕМЫГИНА Екатерина Михайловна
Январь 2004 – январь 2007
САПРЫКИН Константин Викторович
С мая 2002 по август 2006.
ЗОЛОТОВВиктор Николаевич;
До августа 2002
БОЯРКИН Сергей Александрович.
До августа 2002
Бывший финансовый директор
САБАСАЖЬЯ Анжелика Инносентьевна
Ноябрь 2002 – октябрь 2006
Бывший член правления – главный бухгалтер – Кудряшова Наталия Викторовна, до сентября 2003 года Заместитель председателя правления – Кирилловых Игорь Александрович, с декабря 2003 по апрель 2004
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 27 апреля 2006 года):
1. Лившиц Александр Яковлевич
2. Воропаева Светлана Владимировна
3. Соколов Константин Борисович
4. Кравченко Георгий Владимирович
5. Соловьев Владислав Александрович
6. Мозгунов Олег Николаевич
7. Поллард Уильям Майкл
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран в сентябре 2005 года):
Председатель
Лившиц Александр, заместитель генерального директора по международным и специальным проектам ОАО “Русский алюминий”
Соколов Константин, заместитель генерального директора ОСАО “Ингосстрах”
Комиссарова Елена, управляющий директор ООО “Компания “Базовый элемент”
Зиновьева Ольга, директор финансового департамента компании “Базовый элемент”
Поллард Уильям Майкл, директор “Базовый элемент” (Великобритания)
Соловьев Владислав, заместитель генерального директора по финансам ООО “Русал УК”
Мозгунов Олег, заместитель генерального директора “Базэла”
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 14 июня 2005 года) :
Лившиц Александр Яковлевич, заместитель генерального директора по международным и специальным проектам ОАО “Русский алюминий”
Комиссарова Елена Ивановна, управляющий директор ООО “Компания “Базовый элемент”
Григорьев Александр Валерьевич, генеральный директор ОСАО “Ингосстрах”
Зиновьева Ольга Николаевна, директор финансового департамента компании “Базовый элемент”
Соловьев Владислав Александрович, заместитель генерального директора по финансам ООО “Русал УК”
Мозгунов Олег Николаевич, заместитель генерального директора компании “Базовый элемент”
Поллард Уильям Майкл, директор “Базовый элемент” (Великобритания)
Ревизионная комиссия (избрана 14 июня 2005 года):
Титов Олег Константинович
Писемский Илья Николаевич
Мелехов Александр Юрьевич
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 18 ноября 2004 года) :
Лившиц Александр Яковлевич
Комиссарова Елена Ивановна
Дубровская Татьяна Борисовна
Зиновьева Ольга Николаевна
Поллард Уильям Майкл
Соловьев Владислав Александрович
Мозгунов Олег Николаевич.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 1 июня 2004 года) :
Председатель
Лившиц Александр Яковлевич
Комиссарова Елена Ивановна
Дубровская Татьяна Борисовна
Загорский Андрей Олегович
Якушева Ирина Владимировна
Николаенко Игорь Николаевич
Мозгунов Олег Николаевич
Ревизионная комиссия (избрана 1 июня 2004 года):
Скрипник Татьяна Ивановна
Платонова Татьяна Егоровна
Базанова Ирина Игоревна
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 25 апреля 2002 года) :
И.Якушев, директор центра финансов, ресурсов и инвестиций ОСАО “Ингосстрах”
И.Борзилов , начальник департамента ООО “Холдинг ФинансРесурс”
А.Загорский , гендиректор ООО “Холдинг ФинансРесурс”
А.Фурсов, начальник финансово-аналитического управления ООО “Компания “Базовый Элемент”
А.Якимов, начальник управления банковского бизнеса ООО “Холдинг ФинансРесурс”
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 31 января 2002 года) :
Председатель
Дубровская Татьяна Борисовна, заместитель генерального директора по финансам, директор финансового департамента департамента ООО “Компания “Базовый элемент”
Якимов Алексей Владимирович, старший аудитор ООО “МетроЭк”
Борзилов Илья Владимирович, начальник управления финансовых организаций финансового департамента ООО “Компания “Базовый элемент”
Загорский Андрей Олегович, заместитель директора финансового департамента департамента ООО “Компания “Базовый элемент”
Комиссарова Елена Ивановна, заместитель директора финансового департамента департамента ООО “Компания “Базовый элемент”
31 января 2002 года досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета:
Калашникова Вера Даниловна,
Климов Виктор Владимирович,
Коваль Юрий Анатольевич,
Летунова Татьяна Дмитриевна,
Якушева Ирина Владимировна.
Ревизионная комиссия (избрана 31 января 2002 года):
Гогишвили Вера Амирановна,
Гришина Ирина Михайловна,
Платонова Татьяна Егоровна.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 12 апреля 2001 года) :
Калашникова Вера Даниловна;
Летунова Татьяна Дмитриевна;
Коваль Юрий Анатольевич;
Якушева Ирина Владимировна;
Климов Виктор Владимирович.
Ревизионная комиссия (избрана 12 апреля 2001 года):
Комаров Олег Викторович; Калиновский Вадим Евгеньевич; Поляков Павел Михайлович.
1 июня 2001 года выведена из состава Правления заместитель председателя правления Афонина Галина Валентиновна в связи с увольнением по собственному желанию.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 мая 2000 года) :
Калашникова Вера Даниловна;
Летунова Татьяна Дмитриевна;
Коваль Юрий Анатольевич;
Якушева Ирина Владимировна;
Климов Виктор Владимирович.
16 мая 2000 года из состава Наблюдательного совета АКБ “Ингосстрах-Союз” выведены: НаумовНикита Игоревич; Серга Владимир Васильевич; Хачиян Ашот Рудольфович;
16 мая 2000 года в состав Наблюдательного совета АКБ “Ингосстрах-Союз” избран: Климов Виктор Владимирович.
Ревизионная комиссия (избрана 12 апреля 2001 года):
Комаров Олег Викторович;
Калиновский Вадим Евгеньевич;
Поляков Павел Михайлович.
ПРАВЛЕНИЕ (с 1 октября 2000):
Писемский Николай Георгиевич – председатель правления;
Афонина Галина Валентиновна – заместитель председателя правления;
Королев Артем Ильич – заместитель председателя правления;
Кудряшова Наталия Викторовна – главный бухгалтер.
Золотов Виктор Николаевич – заместитель председателя правления, с января 2001 по февраль 2002
Бояркин Сергей Александрович – заместитель председателя правления, с августа 2001 г. по февраль 2002
ПРАВЛЕНИЕ (24 августа 2000):
Писемский Николай Георгиевич – председатель правления,
Афонина Галина Валентиновна – заместитель председателя правления;
Князева Евгения Альбертовна – заместитель председателя правления;
Королев Артем Ильич – заместитель председателя правления;
Кудряшова Наталья Викторовна – главный бухгалтер.
1
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (январь 2000):
Российские
1. Открытое страховое акционерное общество “Ингосстрах“
Доля в уставном капитале: 26%
2. ОАО “Страховое акционерное общество “Ингосстрах – Россия”
Доля в уставном капитале: 7,164%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 2000):
1. КАЛАШНИКОВА Вера Даниловна (Председатель )
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
2. КОВАЛЬ Юрий Анатольевич (Член Совета)
3. ЛЕТУНОВА Татьяна Дмитриевна (Член Совета)
4. НАУМОВ Никита Игоревич (Член Совета)
5. СЕРГА Владимир Васильевич (Член Совета)
6. ХАЧИЯН Ашот Рудольфович (Член Совета)
7. ЯКУШЕВА Ирина Владимировна(Член Совета)
ПРАВЛЕНИЕ (январь 2000):
1. АФОНИНА Галина Валентиновна
2. ГОДОВ Андрей Александрович
3. КНЯЗЕВА Евгения Альбертовна
4. КОРОЛЕВ Артем Ильич
5. КУДРЯШОВА Наталья Викторовна
6. ПОПОВ Константин Анатольевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 15 декабря 1998):
Калашникова Вера Даниловна,
Коваль Юрий Анатольевич,
Летунова Татьяна Дмитриевна,
Князева Евгения Альбертовна,
Наумов Никита Игоревич,
Хачиян Ашот Рудольфович,
Никитин Валерий Борисович.
ПРАВЛЕНИЕ (декабрь 1999 года):
Годов Андрей Александрович – председатель правления;
Князева Евгения Альбертовна – заместитель председателя правления;
Попов Константин Анатольевич – заместитель председателя правления;
Королев Артем Ильич – заместитель председателя правления;
Афонина Галина Валентиновна – заместитель председателя правления (с 9 декабря 1999 года);
Кудряшова Наталья Викторовна – главный бухгалтер
ПРАВЛЕНИЕ (с 14 сентября 1999 года):
Годов Андрей Александрович – председатель правления;
Никитин Валерий Борисович – заместитель председателя правления,
Князева Евгения Альбертовна – заместитель председателя правления;
Попов Константин Анатольевич – заместитель председателя правления;
Королев Артем Ильич – заместитель председателя правления;
Кудряшова Наталья Викторовна – главный бухгалтер.
ПРАВЛЕНИЕ (назначено 22 марта 1999 года):
Годов Андрей Александрович – председатель правления, с 22 марта 1999
Кудряшова Наталья Викторовна – главный бухгалтер, с 22 марта 1999
Князева Евгения Альбертовна – финансовый директор, с 22 марта 1999
Никитин Валерий Борисович – заместитель председателя правления, с 25 декабря 1998
В 3-м квартале 2001 года основной объем предоставленных банком “Ингосстрах-Союз” кредитов приходился на ОАО “ТВЭЛ“, ОАО “Машиностроительный завод”, Приаргунское производственное горно-химическое объединение, Завод им. Дегтярева, ООО “Лоджик-Риэлти”, ЛАЭС. (Финмаркет 19.10.2001)
Банк вошел в финансовую группу “Автобанк“-“Ингосстрах“.
12 августа 2002 года совет директоров ОАО “Судоходная компания “Волжское пароходство” утвердил проспект эмиссии первого облигационного займа компании на 500 млн руб.
Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску являлся “НОМОС-Банк”, банк “Зенит” выступал со-организатором и андеррайтером займа, АКБ “Ингосстрах-Союз” – со-андеррайтером выпуска.
Срок обращения облигаций – 364 дня с даты начала размещения. Планировалось, что ценные бумаги будут иметь 2 полугодовых купона с фиксированной ставкой 19 проц. годовых, цена размещения будет определена в ходе аукциона по размещению на ММВБ.
Привлеченные через облигационный заем средства руководство компании планировало направить на финансирование рентабельных проектов по модернизации флота. (Финмаркет 16.08.2002)
В октябре 2002 Банк “Ингосстрах-Союз” выступил со-андеррайтером облигационного займа ОАО “Судоходная компания “Волжское пароходство”, размещение которого проводилась 24 октября 2002 года на ММВБ. Способ размещения – аукцион по цене. Ставка полугодового купона облигации равна 19% годовых, период обращения выпуска – один год. По данному выпуску была предусмотрена полугодовая оферта эмитента по цене размещения. Генеральный агент выпуска – “НОМОС-БАНК”, со-менеджер и андеррайтер – ОАО Банк “Зенит”. (Агентство Бизнес Новостей 23-10-2002)
В октябре 2002 АКБ “Ингосстрах-Союз” назначен андеррайтером выпуска облигаций Государственного займа Республики Саха (Якутия) с постоянным купонным доходом. Объем эмиссии составит 470 млн руб. по номинальной стоимости, номинал одной облигации – 1000 руб., срок обращения – 545 дней. По облигациям была предусмотрена выплата 6 ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода – 15% годовых. Дата погашения облигаций – 27 апреля 2004 г.
Организаторами займа являлись ЗАО “Вэб-инвест Банк” и ОАО “Инвестиционная Группа “АЛРОСА”. Вэб-инвест Банк выступал также андеррайтером и платежным агентом выпуска, ОАО “ИГ “АЛРОСА” выполняло функции финансового консультанта по облигационному займу.
Аукцион по первичному размещению облигаций Республики Саха (Якутия) проводился в РТС Bonds, депозитарием выступала ДКК, агентом по размещению – ООО “Вэб-инвест.ру”. (СКРИН.РУ 25.10.2002)
В январе 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” начал процедуру присоединения АвтоГАЗбанка (Нижний Новгород), Сибрегионбанка (Иркутск) и Народного банка сбережений (Москва). Решение о присоединении было принято 20 января 2003 на внеочередном общем собрании акционеров банка. “За счет объединения наших ресурсов мы планируем создать банк с собственным капиталом в 3 млрд руб. “, – заявил председатель правления “Ингосстрах-Союза” Андрей Кулик. (ПРАЙМ-ТАСС 22.01.2003)
В феврале 2003 года “Ингосстрах-Союз” подписал соглашение с Московской межбанковской валютной биржей о выполнении функций маркет-мейкера по облигациям следующих эмитентов: Ханты-Мансийского автономного округа, ОАО “Уралсвязьинформ”, ОАО “Судоходная компания “Волжское пароходство”, ОАО “Система Финанс Инвестментс”, ООО “Русский алюминий – Финансы”. (ПРАЙМ-ТАСС 06.02.2003)
В феврале 2003 года ОАО “Иркутскэнерго” продало 25,03% акций ОАО “Сибирский региональный коммерческий банк” банку “Ингосстрах-Союз”.
17 января 2003 на внеочередном собрании акционеров “Сибрегионбанка” было принято решение о присоединении к банку “Ингосстрах-Союз”.
Планировалось, что на базе банка будет создан региональный центр филиальной сети объединенного банка с дополнительными офисами в крупнейших городах Восточно-Сибирского региона.
Планировалось, что филиалами объединенного банка станут также Народный банк сбережений (Москва) и АвтоГАЗбанк (Нижний Новгород). (Прайм-ТАСС 05.03.2003)
В феврале 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” открыл филиал в г. Миассе Челябинской области.
Клиентами банка в регионе были ОАО “Автомобильный завод “Урал”, ОАО “Уральский завод пожарной техники”, ООО “Уралаз-Энерго”, ОАО “Кыштымское машиностроительное объединение”.
Управляющий филиалом – Сергей Четвертаков. До прихода в АКБ “Ингосстрах-Союз” возглавлял отдел по работе с клиентами АКБ “Автогазбанк” (г. Нижний Новгород). В банковской системе работал с 1998 года, занимал должность начальника отдела Челябинского филиала “Автобанка”. (Пресс-служба банка “Ингосстрах-Союз” 18.02.2003)
В марте 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” выдал кредит инвестиционно-строительной компании “Стройметресурс” на общую сумму 3 млн долл. Полученные компанией “Стройметресурс” средства будут направлялись на строительство жилого комплекса в г. Щербинке Московской области. Комплекс должен был включать 8 жилых домов улучшенной планировки. Общий объем жилой площади комплекса составлял 115 тыс. кв. метров. (Финмаркет 31.03.03)
В апреле 2003 года ОАО “Звезда-Энергетика” (Санкт-Петербург) и петербургский филиал АКБ “Ингосстрах-Союз” подписали соглашение о выделении ОАО кредита в объеме 93,840 млн руб. на строительство электростанции для ОАО “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз“.
Одна из первых в России, газопоршневая электростанция мощностью 6,575 Мвт была предназначена для питания технологических и вспомогательных производственных объектов Ярайнерского нефтяного месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
Планировалось, что полностью автоматическая автономная электростанция будет оснащена двигателями Cummins-QSV91G (США-Великобритания), системой подготовки попутного нефтяного газа Dollinger (Ирландия), комплексной системой автоматического управления GSC-2100 Thomson Technology Inc. (Канада).
Подписание кредитного соглашения было облегчено тем, что банк являлся структурой, дружественной ОАО “Сибнефть”.
Ранее этот проект вызывал интерес финансовых кругов как прецедент поручительства крупной международной корпорации Cummins за российскую компанию. (RusEnergy 29.04.2003)
В мае 2003 года Банк “Ингосстрах-Союз” открыл кредитную линию лизинговой компании ООО “Сиал-Лизинг” на сумму 80 млн руб. сроком на 29 месяцев. Выделенные банком средства направлялись на приобретение в собственность пассажирского воздушного судна Ту-154М, которое будет передано компанией “Сиал-Лизинг” в лизинг ФГУП “Дальавиа” (Дальневосточное ОМТУ ВТ Минтранса России). Хабаровск.
В банке, как отметил Андрей Кулик, председатель правления АКБ “Ингосстрах-Союз”, финансирование лизинговых проектов рассматривалось в качестве оптимального варианта для российских предприятий, которым для обновления производства требуются “длинные” ресурсы. В отличие от обычных банковских кредитов, подавляющая часть которых выдавалась сроком не больше чем на год, срок финансирования лизинговых проектов достигал 5-7 лет. (Финмаркет 13.05.2003)
20 марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям ООО “Вымпелком Финанс” первой серии. По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 8,80 проц. годовых.
Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого выпуска облигаций ООО “Вымпелком Финанс” составил 4,4 млрд руб. Общее количество заявок на аукционе – 115. В ходе аукциона были удовлетворены 88 заявок общим объемом 3 млрд руб. ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” выступил организатором выпуска и размещения облигационного займа.
Организатором выпуска являлся Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Банк Зенит, Банк Ингосстрах-Союз, Промстройбанк Санкт-Петербург, ИК Тройка Диалог, Внешторгбанк. (Финмаркет 20.05.2003)
В июне 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” в рамках кредитной линии выдал кредит ОАО “Автомобильный завод “Урал” (г. Миасс Челябинской обл.) на сумму 90 млн рублей.
Полученные автозаводу “Урал” средства планировалось направить на пополнение оборотных средств и на закупку комплектующих.
По словам председателя правления АКБ “Ингосстрах-Союз” Андрея Кулика, финансирование предприятий автомобилестроительной отрасли банк рассматривал в качестве одного из приоритетных направлений. (Финмаркет 05.06.2003)
В июне 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” сообщил, что выступит андеррайтером третьего облигационного займа Республики Саха (Якутия). Объем данного выпуска облигаций составлял 800 млн рублей, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет. По облигациям был предусмотрен ежеквартальный купон. Ставка купона фиксирована на весь период обращения облигаций и составляла 12 проц. годовых.
Генеральным агентом по размещению, обращению и обслуживанию облигационного займа Республики Саха (Якутия) являлся Вэб-инвест Банк. (Финмаркет 23.06.2003)
27 июня 2003 банк “Ингосстрах-Союз” предоставил ОАО “Звезда-Энергетика” кредит в сумме 17 млн рублей. Это последний транш в соответствии с открытой в апреле 2003 года кредитной линией объемом 94 млн рублей. Полученные средства были направлены на строительство электростанции для ОАО “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз”, которая должна была находиться в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 150 км от г. Ноябрьск.
Полностью автоматическая автономная газо-поршневая электростанция мощностью 6,58 МВт предназначена для энергоснабжения дожимной насосной станции и буровых установок Ярайнерского нефтяного месторождения. Станция оснащалась двигателями Cummins-QSV91G (США-Великобритания), системой подготовки попутного нефтяного газа Dollinger (Ирландия), комплексной САУ GSC-2100 Thomson Technology Inc. (Канада). (Финмаркет 27.06.2003)
В июне 2003 года Банк “МЕНАТЕП Санкт-Петербург” разместил 20 дисконтных векселей ОАО “Завод им. В.А.Дегтярева” (город Ковров) на общую сумму 200 млн. руб.
Объем вексельной программы составлял 200 млн. руб., вексельная сумма одного векселя – 10 млн. руб. Доходность – 13.7% годовых. Срок платежа – 16 декабря 2003 года. Средства, привлекаемые в рамках вексельной программы, планировалось использовать для пополнения оборотных средств общества. Организатором и домицилиантом займа выступил банк “МЕНАТЕП СПб”, со-организатором выпуска – банк “Ингосстрах-Союз”. (AK&M 26.06.2003)
В августе 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” открыл две кредитные линии “Универсальному Лизинговому Холдингу” на общую сумму 3 млн. евро сроком на 3,5 и 4 года.
Выделенные Банком средства направлялись на приобретение в собственность транспортных воздушных судов Ил-76Т и Ил-76ТД, которые передавались “Универсальным Лизинговым Холдингом” в лизинг для эксплуатации ЗАО “Авиакомпания “Абакан-Авиа”.
Таким образом, с начала 2003 года Банк “Ингосстрах-Союз” профинансировал приобретение в собственность “Универсальным Лизинговым Холдингом” 3 самолетов российского производства на общую сумму более 5,3 млн. евро. (Пресс-служба банка “Ингосстрах-Союз” 06.08.2003)
В сентябре 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” достиг предварительных договоренностей с ОАО “ГАЗ” и агентством “Роспечать” об организации облигационных выпусков этих компаний. (Финмаркет 11.09.2003)
В октябре 2003 года Санкт-Петербургский филиал банка “Ингосстрах-Союз” в рамках общего лимита 6.7 млн долл. открыл кредитную линию ЗАО “Торговый двор” на сумму 4.5 млн долл. сроком на 1 год.
Кредит направлялся на пополнение оборотных средств для финансирования строительных проектов компании “Торговый двор”, в числе которых – строительство торгово-развлекательного комплекса у станции метро “Академическая” площадью 19 тыс. кв. м, 3-х этажный паркинг на Васильевском острове, комплекс на Пулковском шоссе и др.
По словам директора Санкт-Петербургского филиала Игоря Кирилловых, до конца 2003 г. банк планировал открыть дополнительно кредитные линии ЗАО “Торговый двор” для обеспечения финансирования новых объектов строительства на сумму до 4 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр 02.10.2003)
4 ноября 2003 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО “Акрон“. Организатором займа выступило ОАО “Промышленно-строительный банк“.
Параметры выпуска: объем размещения – 600 млн рублей, срок обращения – 2 года. По облигациям была предусмотрена выплата восьми купонов. Длительность каждого купонного периода – 91 день. Процентная ставка по первому купону устанавливалась на конкурсе в дату начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по последующим купонам устанавливалась советом директоров ОАО “Акрон”.
Эмиссионными документами был предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год по требованию владельцев облигаций.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами были выставлены заявки на общую сумму 722.367 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 13.6% годовых. Эффективная доходность – 14.31% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.
Соорганизаторы: ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ЗАО “Русские фонды”, ОАО “МДМ-Банк” и ОАО АКБ “Ингосстрах-Союз”.
Финансовый консультант выпуска – ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (МФД-ИнфоЦентр 4.11.2003)
В ноябре 2003 года Банк “Ингосстрах-Союз” и компания “Дайнерз Клаб Россия” приступили к реализации проекта по выпуску и обслуживанию расчетных карт Diners Club International.
По расчетной карте Diners Club International банка “Ингосстрах-Союз” транзакции оплачивались клиентом один раз в месяц после получения выписки по счету. При отсутствии или недостатке средств у клиента для оплаты совершенных транзакций к расчетной дате Банк предоставлял ему овердрафт под 18 проц. годовых в иностранной валюте. И только по истечении разрешенного овердрафтного периода при сохранении задолженности Банк начислял штрафные проценты за каждый день просрочки платежа и мог заблокировать карту. (Финмаркет 21.11.2003)
В феврале 2004 года Банк “Ингосстрах-Союз” стал со-андеррайтером облигационного займа ОАО “АвтоВАЗ“. Планировалось провести размещение выпуска облигаций ОАО “АвтоВАЗ” объемом 3 млрд руб. Срок обращения облигаций составлял 4.5 лет. Купонные выплаты планировалось производить два раза в год.
Организатором и андеррайтером выпуска выступал ОАО “Внешторгбанк“. (МФД-ИнфоЦентр 13.02.2004)
В феврале 2004 года контролируемый Олегом Дерипаской банк “Ингосстрах-Союз” и ряд связанных с ним структур фактически получили контроль над новосибирским банком “Акцепт“. На внеочередном собрании акционеров новосибирского банка представители “Ингосстрах-Союза” и связанных с ним компаний заняли три из пяти мест в совете директоров.
Из прежнего состава совета директоров остались гендиректор банка Игорь Астафьев и гендиректор “Сибирьтелекома” Анатолий Никулин. Новыми членами совета избраны Петр Рузавин, Людмила Журавлева и Александр Фетисов.
В конце 2003 года стороны достигли соглашения, что “Ингосстрах-Союз” выступит генеральным партнером “Акцепта”. Тогда же 14,2% акций новосибирского банка были переданы “Ингосстрах-Союзу” в доверительное управление. (Ведомости 20.02.2004)
В марте 2004 года ООО “Агропромышленная Компания PROвиант”, входившая в пищевой дивизион ЛЕНСТРО Группы, определила состав участников синдиката по размещению облигаций. Организаторами выпуска стали Вэб-инвест Банк и БФ “Ленстройматериалы”. В качестве со-организаторов займа в синдикат вошли банки “СОЮЗ” и “Возрождение“.
Финансовый консультант выпуска – Федеральная Фондовая Корпорация. Поручительство по выпуску предоставляли ОАО “Петербургский мельничный комбинат” и ОАО “Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова”.
Объем облигационного займа – 500 млн руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Цена размещения облигаций равна 100 проц. от номинала. (Финмаркет 11.03.2004)
В мае 2004 года ОАО “Ак Барс банк” завершило формирование синдиката по размещению облигаций ОАО “Таттелеком” объемом 600 млн. руб., которое должно было состояться 20 мая 2004 года. Организатором и андеррайтером выпуска был “Ак Барс банк”, соорганизатором – банк “СОЮЗ”.
Соандеррайтерами стали Гута Банк, “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург), ИК “РУСС-ИНВЕСТ”. Финансовым консультантом назначена ФФК. Поручителями являлись ОАО “Казанская ГТС” и “Ак Барс банк”. (AK&M 19.05.2004)
К маю 2004 года общие инвестиции ОАО “АКБ “СОЮЗ” (Москва) на приобретение здания на Кронверской ул. и открытие трех дополнительных офисов в Санкт-Петербурге не превысили 4,5 млн долл. Об этом сообщил заместитель председателя правления и управляющий Санкт-Петербургским региональным центром-филиалом банка “СОЮЗ” Игорь Кирилловых.
Он уточнил, что расходы соответствовали запланированным показателям.
В тоже время И.Кирилловых дал понять, что в 2003г. в процессе приобретения отдельно стоящего здания в исторической части города (Петроградский район), при проведении реконструкции и ремонтных работ “удалось сэкономить значительные средства”. (РосБизнесКонсалтинг 24.05.2004)
В июне 2004 года был зарегистрирован выпуск государственных облигаций с фиксированным постоянным доходом Ярославской области номинальной стоимостью 1 млрд. руб.
Организатором и андеррайтером выпуска выступал Внешторгбанк, со-организатором выпуска являлось группа “Ренессанс Капитал“.
Со-андеррайтерами выпуска были назначены Банк СОЮЗ и Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей 05.07.2004)
В июле 2004 года банк “Союз” получил первую партию золота в слитках в объеме 370 кг от своих новых клиентов – золотодобывающих компаний ЗАО “Южуралзолото“, ЗАО “Еткульзолото”, УЗК Восточная (Челябинская область), ОАО “Коммунаровский рудник” (Хакасия).
Золото было реализовано на российском межбанковском рынке. (МФД-ИнфоЦентр 8.07.2004)
В июле 2004 года АКБ “Союз” признан победителем конкурса и стал организатором размещения и обслуживания эмиссии облигаций биржевого внутреннего займа Томской области на общую номинальную сумму 600 млн руб. Срок обращения облигаций – от 1 года до 5 лет.
Организатором конкурса, в котором приняли участие 11 крупных инвестиционных компаний и коммерческих банков, выступил Департамент финансов областной администрации. (МФД-ИнфоЦентр 26.04.2004)
В декабре 2004 года банк СОЮЗ предложил специальную программу для клиентов желавших приобрести автомобиль марки ГАЗ в кредит.
Кредит мог быть номинирован как в долларах США, так и в рублях, и предоставлялся на срок до 3 лет. Сумма кредита от 60 000 до 450 000 рублей и от 2 000 до 15 000 долларов США. Процентная ставка по данной программе в долларах составляла – 9 % годовых, в рублях – 13% годовых. (АКБ “СОЮЗ” 17.12.2004)
В январе 2005 года петербургский филиал АКБ “СОЮЗ” выдал ЗАО “Торговый двор” очередной кредитный транш в размере $5,5 млн. Кредит был предоставлен в рамках договора о долгосрочном сотрудничестве, подписанного сторонами в марте 2003 г. сроком на 5 лет и предусматривавшего реализацию ряда строительных проектов на общую сумму свыше $40 млн.
С учетом транша общая сумма кредитов, предоставленных банком ЗАО “Торговый двор” за прошедший период, превысила $23 млн.
В 2005 г. на средства, предоставляемые в том числе и банком “Союз”, ЗАО “Торговый двор” продолжал строительство жилого дома на Московском пр., 82. ЗАО “Торговый двор” планировало строительство жилых домов на Крестовском острове, строительство второй очереди торгово-развлекательного комплекса у станции метро “Академическая”. (Деловой Петербург 28.01.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Объем выпуска по номиналу – 7 млрд. руб. Периодичность выплаты купона 2 раза в год. Срок обращения составляет 5 лет со дня размещения. Дата погашения – 21 августа 2009 г. По итогам конкурса определялась ставка 1 купона, 2-10 купоны приравнивались к первому. (АКБ “СОЮЗ” 12.08.2004) Осенью 2004 года “Вэб-инвест Банк” и JP Morgan Bank выступили организаторами по размещению на ММВБ облигационного займа ОАО “РЖД” номинальным объемом 12 млрд руб. В синдикат в качестве андеррайтеров вошли “Газпромбанк“, “Дойче Банк”, банк “Петрокоммерц“, “Промышленно-строительный банк” и АКБ “СОЮЗ”; со-андеррайтер – “АБН Амро Банк”. Облигационный заем ОАО “РЖД” состоял из трех серий облигаций: серия 01 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 3 года (1092 дня), серия 03 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 5 лет (1820 дней). Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивался раз в 6 месяцев (182 дня). (МФД-ИнфоЦентр 3.12.2004) В декабре 2004 года Вэб-инвест Банк, “Группа “Лэнд” – “Инвестиционный Городской Банк”, банк “СОЮЗ”, Москоммерцбанк и ФК “Мегатрастойл” сформировали синдикат по размещению займа Новосибирской области объемом 2 млрд руб. Генеральным и платежным агентом займа выступает Вэб-инвест Банк, со-андеррайтерами займа – “Группа “Лэнд” – “Инвестиционный Городской Банк”, банк “СОЮЗ”, Москоммерцбанк и Финансовая компания “Мегатрастойл”. Размещение выпуска планировалось 2 декабря на ММВБ. Общий объем займа Новосибирской области составляет 2 млрд руб. Срок обращения – 3 года (1092 дня). (Прайм-ТАСС 01.12.2004) В январе 2005 года консорциум “Вэб-инвест Банка” (Санкт-Петербург) и банка “Союз” (Москва) победил в конкурсе на определение генерального агента облигационного займа Нижегородской области объемом 2,5 млрд руб. “Вэб-инвест” и “Союз” предлагали разместить заем под 11,5-12,5% годовых. (Интерфакс 24.01.2005) В феврале 2005 года банк Союз, Вэб-инвест Банк, НОМОС-банк, Райффайзенбанк и ABN AMRO вошли в синдикат андеррайтеров по размещению облигаций ОАО “Газпром” на 5 млрд. руб. Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М 11.02.2005) 24 марта 2005 состоялось размещение облигационного займа ООО “Группа ЛСР” на сумму 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 104 заявки на общую сумму 1,281 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 14,00 проц. годовых. Эффективная доходность к оферте составила 14,49 проц годовых. В ходе конкурса удовлетворено 94 заявки. Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО “Промышленно-строительный банк” и ФК “УРАЛСИБ“. Со-организаторами выпуска стали: ОАО “АК Барс Банк“, ОАО “Международный Банк Санкт-Петербурга“, ЗАО ИК “Расчетно-Фондовый Центр” и ОАО АКБ “СОЮЗ”. (Финмаркет 24.03.2005) 7 апреля 2005 на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Мидленд Кэпитал Менеджмент”. Общая номинальная стоимость выпуска составляла 530 млн. рублей. Срок обращения – 1,5 года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска был ТрансКредитБанк. Со-организаторы: Банк “Союз”, “Вэб-инвест Банк“, КБ “Транспортный”. Со-андеррайтер: Банк “Югра“. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивалось поручительством ЗАО “Волгоградский металлургический завод “Красный Октябрь” и ОАО “Металлургический завод “Красный Октябрь“, принадлежавших Midland Group. (ОАО “ТРАНСКРЕДИТБАНК” 08.04.2005) В апреле 2005 года “Международный московский банк” завершил формирование синдиката по размещению 3-го облигационного займа ОАО “ГТ-ТЭЦ Энерго” объёмом 1.5 млрд руб. Размещение выпуска было назначено на 22 апреля. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливал эмитент. Организатор и андеррайтер размещения – “Международный московский банк”, со-организатор и со-андеррайтер – “Вэб-инвест Банк“, со-андеррайтеры – “АК Барс” Банк, “Промышленно-строительный банк“, Сбербанк, Банк “Союз“, “ТрансКредитБанк“. (МФД-ИнфоЦентр 20.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “СОК-Автокомпонент” номинальным объемом 1,1 млрд. рублей. Организатором займа был банк “СОЮЗ”. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 12,6% годовых. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Внешторгбанк, Газпромбанк, ВЭБ-Инвест банк, Международный московский банк, Транскредитбанк и ФК Мегатрастойл. (Сbonds 28.04.2005) 28 апреля 2005 года фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “ЦУН ЛенСпецСМУ” номинальным объемом 1 млрд. руб. Организатором займа был Банк Москвы. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 15,5% годовых. Весь объем был размещен в ходе проведения конкурса без доразмещения. В состав синдиката вошли: Организатор – Банк Москвы Со-организаторы: Росбанк, ФК УРАЛСИБ. Со-андеррайтеры: Сибакадембанк, Банк Санкт-Петербург, Банк Юниаструм, АКБ Газбанк, Атлантика. Финансы и Консалтинг, Российский национальный коммерческий банк. (Сbonds 29.04.2005) 29 апреля 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,2% годовых. Организатором и со-андеррайтером займа являлся ОАО АКБ “Связь-Банк“, со-организатором и андеррайтером АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Вэб-инвест Банк, Банк Союз, Внешторгбанк, Банк Москвы. (Сbonds 29.04.2005) В апреле 2005 года в соответствии с решением Департамента финансов Администрации Томской области, победителем конкурса по определению организатора по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственного облигационного займа Томской области был признан банк “Союз”. (Финмаркет 29.04.2005) В мае 2005 года ОАО “Альфа-Банк” и АКБ “СОЮЗ” были назначены организаторами размещения облигаций ОАО “ИНПРОМ” объемом 1 млрд рублей. (MetalTorg.ru 03.05.2005) 18 мая 2005 ЗАО “Инвестпроект” (входило в ГК “НИДАН”) разместило облигационный выпуск в размере 1 млрд. рублей в течение первого дня размещения на ФБ ММВБ. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,80% годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,09% годовых. Поручителями по займу ЗАО “Инвестпроект” выступили ООО “Нидан-ГРОСС”, ООО “Совместное предприятие Нидан-ЭКОФРУКТ” и ООО “ГРОСС”. Организатором и андеррайтером выпуска выступил ИГ “Ренессанс Капитал“. Финансовым консультантом – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”. Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили: ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк“, АКБ “Росбанк” и банк “Союз”. (CbondS 19.05.2005) 19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия). Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“. Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней. Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ”, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005) 19 мая 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО “Балтимор-Нева” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций размещён в полном объёме. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму 1 180 469 тыс. руб. со значениями ставки купона в диапазоне 10,98 – 12,20% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,65 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,99 % годовых. Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ. Андеррайтерами размещения облигаций были: ОАО “Промышленно-строительный банк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО “АК БАРС” БАНК и АКБ “Национальный Резервный Банк” (ОАО). (CbondS 19.05.2005) 23 мая 2005 состоялось размещение облигационного выпуска Нижнесергинского метизно-металлургического завода объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 12.1% годовых. Доходность к оферте – 12.47% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было подано 204 заявки на общую сумму 1.957 млрд. руб. Организаторам выпуска выступила ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Запсибкомбанк, МБРР, НОМОС, Промсвязьбанк и Банк Союз. Со-андеррайтеры: АК Барс и Транскапиталбанк. (Сbonds 23.05.2005) 26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”. Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года. Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005) 26 мая 2005 года Волгоградская область полностью разместила выпуск государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга. На аукцион по размещению выпуска было подано 155 заявок общим объемом 1 209,33 млн руб по номиналу, что в 1,7 раза превышало объем эмиссии. Средневзвешенная цена продаж облигаций по итогам аукциона составила 103,85% номинала, что соответствовало эффективной доходности к погашению 10,77% годовых. Выручка эмитента сформировалась в объеме 726,92 млн. руб., соответствует объему размещения 700 000 шт. Выпуск подлежал погашению 17 июня 2010 года. Генеральный агент Государственного займа Волгоградской области Инвестиционная компания “АВК”. Андеррайтеры выпуска: Банк Союз, “Группа ЛЭНД – Инвестиционный городской банк”, Сбербанк России. Со-Андеррайтеры: “АЛОР ИНВЕСТ”, Группа компаний “РЕГИОН”. (Сbonds 26.05.2005) В июне 2005 года банк “СОЮЗ” был признан победителем конкурса по определению организатора государственного облигационного займа Камчатской области. (АКБ “СОЮЗ” 06.06.2005) 9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК. Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005) 9 июня 2005г. на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО “Адамант-Финанс” объемом 500 млн руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 14,1% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 14,6% годовых, к погашению через 3 года – 13,62% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 64 заявки общим объемом 325,027 млн руб. Поручители – ООО “Ададжио”, ООО “Крис”. Объем эмиссии – 500 млн руб., срок обращения – 3 года (1092 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала. Купон – полугодовой. Ставка купонов – 1-2 купоны – 14,1%, 3-4 купоны – 13,1%, 5-6 купоны – 12,1% Организаторы – Планета Капитал, Москоммерцбанк, ФК “УРАЛСИБ” Со-организаторы – ИК РФЦ, Банк Союз (Cbonds 09.06.2005) 14 июня 2005г., на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций “Нутритек” объемом 1,2 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 12,55% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб. Параметры выпуска: Эмитент – ОАО “Нутринвестхолдинг” Поручители – ОАО “Нутринвест”, ЗАО “ТК “Нутритек”, ОАО “Ярославский Хладокомбинат”, ЗАО “Компания “Нутритек” Объем эмиссии – 1 200 млн руб. Срок обращения – 4 года (1456 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала Организатор – ФК Уралсиб Со-организаторы – Банк АК БАРС, Связь-Банк, Банк Союз, Экспобанк Со-андеррайтеры – Конверсбанк, Банк Рублев, ИК Русс-Инвест, АПБ “Солидарность“. (Сbonds 14.06.2005) 21 июня 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ТД “ Копейка” объемом 1,2 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 10,11% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1200 млн руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Поручители – ООО “Копейка-Москва”, ООО “Копейка Девелопмент”. Организатор – ФК “УРАЛСИБ” Со-андеррайтеры –АК БАРС Банк,Еврофинанс Моснарбанк ,Промышленно-строительный Банк , Ренессанс Капитал , Банк Союз, Ханты-Мансийский банк. ( Сbonds 21.06.2005 ) 22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей. По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, БанкПетрокоммерц , Газпромбанк , БанкАК Барс , ИФГ КапиталЪ ,Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург),Росбанк , Банк Союз,Московский Банк Реконструкции и Развития ,Металлинвестбанк , Инвестиционный Банк Траст,Ханты-Мансийский Банк , Центрокредитбанк. ( Сbonds 23.06.2005) 21 июня 2005 года ОАО “Концерн “Ижмаш” полностью разместило в ходе конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд. рублей. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 13,55% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 1 млрд. 244 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 92 заявки. Весь заем в полном объеме размещен в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска был АКБ “Промсвязьбанк“. Андеррайтеры: ИГ “КапиталЪ“; АКБ “Союз”. Со-андеррайтеры: АКБ “АК БАРС” (ОАО); “Вэб-инвест Банк” (ОАО); “БК “Регион” (ООО) (Сbonds 21.06.2005) 24 июня 2005 года на ММВБ завершилось размещение облигационного займа ЗАО “Вагонмаш”. Процентная ставка первого купона по итогам аукциона была установлена на уровне 13,5 процентов годовых, остальные купоны устанавливались равными первому, эффективная доходность к оферте составила 13,96% годовых. Доразмещение проводилось в режиме переговорных сделок с 10,00 до 14,00 МСК 24 июня 2005 г.. В ходе торговой сессии по доразмещению было подано 12 заявок. Таким образом, за два дня размещения было удовлетворено 40 заявок на общую сумму 300 млн. рублей. Общий объем поданных заявок за два дня размещения составил 320 917 000 рублей. Организатором выпуска была компания “Планета Капитал”. Со-организаторами выпуска выступили банк СОЮЗ и банк Санкт-Петербург, со-андеррайтерами ИФГ “М.И.Р.”, ИФК “Транс-Инвестиция”, Волжско-Камский банк, Липецккомбанк, Алор-инвест. (Сbonds 27.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой. Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк. Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк. Средства направллялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005) 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“. Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО). Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”. Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз. Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005) 29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых. Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому. Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз. Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005) В июле 2005 года ООО “Группа компаний “Русагро” полностью разместило 3-летние облигации на сумму 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. По итогам конкурса, который состоялся на ФБ ММВБ 20 июля 2005 года, ставка первого купона облигаций была установлена в размере 11,66% годовых. Организатором выпуска облигаций стал Сбербанк России. Поручителем по выпуску выступило ООО “Русагро-Сахар”. Финансовым консультантом выпуска является компания “АВК”, со-организатором – АКБ “СОЮЗ”. (Сbonds 21.07.2005) 21 июля 2005 г. процентная ставка первого купона облигаций ОАО “ИНПРОМ” составила по итогам конкурса, проводившегося на ММВБ, составила 12% годовых. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Общее количество облигаций выпуска – 1 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет, владельцы облигаций имели право требовать от Эмитента приобретения облигаций через 1 год по номиналу. Купон по облигациям выплачивался раз в полгода. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки последующих купонов устанавливались эмитентом. Поручителем по облигационному займу выступало ООО “ИНПРОМ Групп”. Организаторами выпуска стали ОАО “Альфа-Банк” и АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Андеррайтеры – АКБ “Московский деловой мир” (МДМ-Банк, ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА” (НОМОС-БАНК, ЗАО), АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АБ “Инвестиционно-банковская группа НИКойл” (ОАО), Акционерный Западно-сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк, ОАО). (Сbonds 22.07.2005) 26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “НОМОС-БАНК“, ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО АКБ “СОЮЗ”, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005) В августе 2005 года директор по финансам “ИНПРОМа” Александр Ларионов, сообщил, что организатором вексельной программы ОАО “ИНПРОМ” был назначен АКБ СОЮЗ (ОАО), соорганизаторами – КБ Адмиралтейский, ИК Велес Капитал”. Новый этап вексельной программы ОАО ИНПРОМ был рассчитан на срок 9 месяцев (до апреля 2006 года). За это время планировалось привлечь в оборот 600 млн. рублей путем продажи векселей ОАО ИНПРОМ. (Сbonds 16.08.2005) 23 августа 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Миракс Групп” объёмом 1 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89 проц. годовых. Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущий менеджер – компания “Планета Капитал”. Андеррайтерами размещения облигаций стали ОАО “Вэб-инвест Банк“, НРБанк, АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ”, Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК “УРАЛСИБ“, КБ “ЭКСПОБАНК”. Со-андеррайтеры – УК “Алемар“, ИК “Атлантика”, ИК “РЕГИОН”, РНКБ, РФЦ. (Финмаркет 23.08.2005) В сентябре 2005 года Нижнесергинский метизно-металлургический завод разместил первый выпуск кредитных нот (CLN) объемом 100 млн долл. Лид-менеджером выпуска выступила ФК “УРАЛСИБ“. Ставка купона на весь период обращения установлена в размере 9,8%. Ведущий менеджер – Газпромбанк Совместные менеджеры – Сургутнефтегазбанк, Банк Союз. (Сbonds 19.09.2005) 21 сентября 2005 ООО “Русский алюминий финансы” разместил облигации объемом 6 млрд. руб., сроком на 3 года. Размещение проходило на ММВБ, путем открытой подписки и было завершено в течение одного дня. По итогам проведенного конкурса ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых. Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы” было предоставлено ОАО “РУСАЛ“. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк и Банк СОЮЗ, со-организаторами выпуска – Внешторгбанк, Номос Банк, Ханты-Мансийский банк, со-андеррайтерами Dresdner Kleinwort Wasserstein, Банк Москвы, Национальный резервный банк, Промышленно-строительный банк, Инвестиционный банк КИТ Финанс (ранее Вэб-инвест банк). Платежным агентом выпуска являлся Банк СОЮЗ. (Сbonds 22.09.2005) 22 сентября 2005 г. ОАО “Научно-производственная корпорация “Иркут” полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций объемом 3.25 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 8.74% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организатором и андеррайтером выпуска стал “МДМ-Банк“. Со-организаторами выступили “Сбербанк России” и “Внешторгбанк“, со-андеррайтерами – “Номос-Банк“, “Банк Москвы“, “Еврофинанс Моснарбанк“, “Промсвязьбанк“, “Банк “Союз”, “Ханты-Мансийский Банк“. (МФД-ИнфоЦентр 23.09.2005) 22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых. Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005) В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней). Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона. Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней. По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых. В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций. Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005) 12 октября 2005 года Всероссийский банк развития регионов завершил размещение облигаций ОАО “Волгабурмаш” объемом 600 миллионов рублей, срок обращения которых 1092 дня (3 года). Ставка по первому купону определена в размере 11,1% годовых. ОАО “ВБРР” выступил как организатор и андеррайтер этого выпуска. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ОАО КБ “Самарский кредит“, ЗАО “Русские Фонды”, Ханты-Мансийский банк, АКБ “Союз”, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ЗАО “ИК “Газинвест”. (Сbonds 12.10.2005) 6 октября 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “МИР-Финанс”. Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – до 27 декабря 2007 года. По выпуску было предоставлено поручительство со стороны ОАО “Магазины электроники “МИР” и ООО “МОВИТРЭЙД”. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами была выставлена 71 заявка на общую сумму 1,63 млрд. рублей. По итогам конкурса эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 9,89% годовых. Эффективная доходность к погашению – 10,17% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска являлся АКБ “РОСБАНК“. Со-андеррайтерами выпуска выступали: АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), КБ “Национальный резервный банк” (ОАО), ОАО “Ханты-Мансийский банк“, АКБ “Союз”. (Сbonds 07.10.2005) В период с 5 по 14 октября 2005 года состоялось размещение на фондовом рынке векселей ОАО “ИНПРОМ” общим объемом 110 млн рублей. По сроку погашено векселей на сумму 60 млн рублей. За время реализации этапа вексельной программы совместно с АКБ “СОЮЗ” (ОАО), с 20 сентября 2005 г. выпущено и размещено ценных бумаг на сумму 317 млн рублей. Со-организаторами вексельной программы были КБ “Адмиралтейский” (ООО) и ИК “Велес-Капитал” (ООО). (MetalTorg.Ru 17.10.2005) 27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”. Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“. В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005) 31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз”. Со-андеррайтеры выпуска: Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк“, КБ “Рублев“, ОАО “ИК Русс-Инвест“. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005) В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года. Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых. Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону. Организатор – АТОН. Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005) В ноябре 2005 года ОАО АКБ “Пробизнесбанк” разместил облигации на сумму 1 млрд рублей сроком на 3,5 года. Ставка первого купона по облигациям ОАО АКБ “Пробизнесбанк” была утверждена в размере 10,69% годовых Организатор – Росбанк, со-организатор – ИК Русс-Инвест, Регион, со-андеррайтер – АКБ Форпост, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005) В ноябре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций Томской области. Объем эмиссии облигаций Томской области составил 900 млн рублей. Срок обращения облигаций 4 года. Цена отсечения определена на уровне 100,42% от номинальной стоимости, что соответствовало доходности 7,80% годовых к погашению. Ставка первого и второго купонов была установлена на уровне 9% годовых. Третьего и четвертого – 8% годовых. Пятый и шестой купоны должны были погашаться с доходностью 7%, седьмой и восьмой – 6% годовых. Ведущий организатор и андеррайтер займа – БАНК СОЮЗ. Со-андеррайтерами займа выступили АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АКБ “Банк Москвы” (ОАО), Инвестиционный банк “КИТ Финанс” (ОАО), “Атлантика. Финансы и Консалтинг” (ООО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ИК “Расчётно-фондовый центр” (ЗАО). (Сbonds 09.11.2005) 16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей. В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ”, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005) В ноябре 2005 года банк “СОЮЗ” был назначен организатором облигационного займа ЗАО “Дикая Орхидея”. (Сbonds 18.11.2005) 23 ноября 2005 года состоялось размещение облигационного займа ООО “Магнит Финанс” объемом 2 млрд рублей. Срок до погашения бумаг – 3 года. Выпуск был обеспечен поручительством компаний ЗАО “Магнит” и ЗАО “Тандер”. Ставка первого купона составила 9,34 проц. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,56 проц. годовых. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог, андеррайтеры размещения: Внешторгбанк, АК БАРС Банк, Международный Московский банк, со-андеррайтеры размещения: Банк Союз, Ханты-Мансийский банк и Транскапиталбанк. (Финмаркет 23.11.2005) В ноябре 2005 года НА ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Уралсвязьинформ” была определена в размере 8,2% годовых. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3 453,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 68 заявки на сумму 1813 млн. руб. Оставшийся объем подлежал дальнейшему размещению в ходе торгов на ФБ ММВБ. Организатор выпуска – Связь-Банк. Со-организаторы: Промсвязьбанк и Дойче Банк. Со-андеррайтеры: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС-Банк, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 24.11.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций КБ “Москоммерцбанк” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Величина процентной ставки по первому купону по облигациям КБ “Москоммерцбанк” была определена в размере 9,76% годовых. Процентная ставка по второму купону была устанавлена равной процентной ставке по первому купону – 9,76 % годовых. Организаторы – КБ Москоммерцбанк, Дрезднер Банк. Андеррайтеры – Дрезднер Банк, АКБ СОЮЗ, ОАО КБ Стройкредит, ООО ИК Ист Кэпитал. Со-андеррайтеры – ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“, КБ Экспобанк. Агент по размещению – ООО “ИК Ист Кэпитал”. (Сbonds 07.12.2005) В декабре 2005 года на ЗАО “ФБ ММВБ” состоялось размещение облигационного займа ООО “Севкабель-Финанс”. Срок обращения – 1080 дней. По итогам проведенного конкурса ставка первого купона облигаций ООО “Севкабель-Финанс” была определена в размере 11,50% годовых. Организаторами займа выступили – АКБ “СОЮЗ” (ОАО) и АКБ “Связь-Банк” (ОАО); Андеррайтером – АКБ “МБРР” (ОАО), Со-андеррайтерами – “Банк “Санкт-Петербург” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО). (Сbonds 14.12.2005) 16 декабря 2005 г. на ФБ ММВБ были размещены облигации ОАО “РуссНефть” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Процентная ставка первого купона по 1-ому выпуску облигаций ОАО “РуссНефть” составила 9,25% годовых. Доходность к оферте 12 декабря 2008 г. составила 9,46% годовых. Поручители – ОАО “Белкамнефть“, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО МПК “АНГГ” (Аганнефтегазгеология). Оферент – ООО “Белкам-Трейд”. Организатор выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтеры: Газпромбанк, Райффайзенбанк (Австрия). Со-андеррайтеры: Промстройбанк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, ИБ Траст. (Сbonds 16.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ были размещены облигации Инвестиционного банка КИТ Финанс. Выпуск облигаций Банка был размещен в полном объеме. Объем выпуска составил 2 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 2,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 10,5% годовых. Со-организаторами займа выступили Банк “СОЮЗ” и Транскредитбанк, со-андеррайтерами: Банк “Возрождение“, НОМОС-Банк, КБ “Национальный стандарт”. Организатором и андеррайтером выпуска являлся КИТ Финанс. (Сbonds 16.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций компании “Пятерочка“. Эмитентом облигаций выступило ООО “Пятерочка Финанс”, 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9,3% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9,51% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. Организаторами выпуска являлись Газпромбанк и Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Союз, Ренессанс Капитал, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк. Андеррайтером выступил Райффайзенбанк. Планировалось, что привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование приобретения ООО “СРТ”, владельца 25 магазинов в Москве, Московской и Владимирской областях, в декабре 2005 года работавших под брэндом “Копейка”. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года Облигационный заем Новосибирской области был полностью размещен в объеме 2,5 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была определена в размере 9% годовых Срок обращения облигаций Новосибирской области составлял 4 года. Генеральным агентом и андеррайтером займа являлся Инвестиционный банк КИТ Финанс. Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс и Банк “СОЮЗ”, со-организаторами: Банк “ЗЕНИТ” и БК “Регион”, со-андеррайтерами: Ханты-Мансийский банк, АКБ “ЦентроКредит“, КБ “Москоммерцбанк”, КБ “Структура”, ФК “Мегатрастойл”. (Сbonds 20.12.2005) 23 декабря 2005 г. состоялся аукцион по размещению облигационного займа Банка жилищного финансирования объемом 500 млн. рублей. По итогам конкурса принято решение об установлении ставки купона в размере 12,65% годовых. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – 1 год. Организатор – Банк Москвы. В синдикат в качестве со-андеррайтеров вошли: ИК “Атлантика. Финансы и Консалтинг”, “Москоммерцбанк”, “Номос-Банк“, АКБ “Союз”, ИК “Тройка диалог“. (ЗАО “БАНК ЖИЛФИНАНС” 27.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Удмуртской Республики. В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “ГАЗ-Финанс” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 08.02.2011 В апреле 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Дикая Орхидея” объемом 1 млрд руб. Срок обращения – 3 года. В мае 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “ИНПРОМ” на сумму 1,3 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. |
В апреле 2005 года ОСАО “Россия” и АКБ “Союз” (ОАО) объявили о запуске совместной программы, предусматривавшей получение клиентом страхового возмещения на специальный карточный счет
Согласно условиям договора, заключенного между ОСАО “Россия” и АКБ “Союз” (ОАО), клиент страховой компании при наступлении страхового случая и принятия решения о выплате страхового возмещения в денежной форме имел возможность выбрать вариант получения денег перечислением на карточный счет в банке “Союз”. (ОСАО “Россия” 21.04.2005)
В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
Срок обращения займа составляет 1092 дня. Облигации имели 12 квартальных купонов. Величина второго, третьего и четвертого купонного дохода была равна величине первого. Величина купонов с пятого по двенадцатый будет определялась эмитентом не позднее, чем за пять дней до даты выплаты четвертого купонного дохода. Цена размещения 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 24.04.2008 г.
27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)
В июле 2005 года начальник департамента финансов Камчатской области Наталья Пархоменко сообщила о получении ее ведомством бридж-кредита акционерного коммерческого банка “Союз” в размере 200 млн рублей. Кредит был выдан Камчатской области под предстоявшее размещение облигационного займа, его планировалось потратить на закупку топлива для отопительного сезона 2005/06 года.
Весной 2005 года был объявлен конкурс по определению кредитной организации, уполномоченной в Камчатской области организации выпуска, размещения, обращения и погашения государственного облигационного займа Камчатской области. 2 июня 2005 года победителем конкурса был объявлен АКБ “Союз”. (Коммерсант 14.07.2005)
В июле 2005 года банк “Союз” полностью разместил дебютный выпуск еврооблигаций, выпущенных для секьюритизации портфеля автокредитов, на сумму 49,806 млн долл.
Банк “Союз” закрыл книгу заявок по выпускаемым SPV Russian Auto Loan Finance B.V. облигациям класса А1. Ставка купона составила одномесячный LIBOR плюс 175 базисных пунктов.
Банк “Союз” проводил секьюритизацию портфеля автокредитов на сумму 49 млн 805 тыс 896 долл.
Планировалось, что ценные бумаги будут зарегистрированы и включены в листинг Ирландской фондовой биржи.
Старшие ноты класса А1 с погашением в 2010 г были выпущены на сумму 43 млн 729 тыс 188 долл; старшие ноты класса А2 с погашением в 2010 г – на сумму 100 тыс долл; мезонинные ноты класса В с погашением в 2010 г – на сумму 3 млн 984 тыс 472 долл; младшие ноты класса С с погашением в 2010 г – на сумму 1 млн 992 тыс 236 долл.
Секьюритизация была произведена путем продажи части портфеля автокредитов голландской компании – SPV Russian Auto Loan Finance B.V., которая выпустила облигации трех классов – A, B и C.
На облигации класса А пришлось порядка 88 проц общего объема выпуска, на облигации класса В – 8 проц и класса С – 4 проц. Максимальный срок обращения бумаг, имевших ежемесячный купон, – 5 лет. Ставка купона по бумагам класса В и С составляла 8,75 проц годовых. (Прайм-Тасс 27.07.2005)
В августе 2005 года MNB Capital Markets (MNB), подразделение Moscow Narodny Bank, сообщило об осуществлении первой сделки по выпуску ценных бумаг, обеспеченных российскими заемщиками (asset-backed securitisation (ABS). MNB и Greenwich Financial Services L.L.C. выступили в качестве лид-менеджеров сделки банка “Союз” и голландской компании-эмитента Russian Auto Loans Finance по секьюритизации пула из 3 679 долларовых кредитов на покупку импортных автомобилей, выданных преимущественно в Москве, общим объемом примерно 49,8 млн долл., со средним LTV (Loan-to-value ratio) равным 70 проц. (Финмаркет 11.08.2005)
В ноябре 2005 года банк “Союз” разместил третий вексельный заем на 700 млн. руб. в рамках реализации собственной публичной программы вексельных заимствований.
Банк “Союз” выступал организатором, маркет-мейкером и домицилянтом собственного вексельного займа. Андеррайтерами займа стали ООО “ИК Велес Капитал”, Брокерская компания “Регион”, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “Российский сельскохозяйственный банк“. (AK&M 02.11.2005)
20 февраля 2006 года в рамках реализации собственной публичной программы вексельных заимствований АКБ “СОЮЗ” завершил размещение 4-го вексельного займа. Заем был размещен на сумму 2 млрд. рублей по номиналу.
Целью вексельной программы является привлечение средств для финансирования краткосрочных розничных проектов со сроками погашения не более 1 года, пополнение и диверсификация ресурсной базы.
Всего в рамках реализации публичной вексельной программы банка было размещено векселей на сумму 5,4 млрд. рублей по номиналу.
Банк “СОЮЗ” выступает организатором, маркет-мейкером и домицилянтом собственного вексельного займа. (Сbonds 20.02.2006)
В августе 2005 года банк СОЮЗ реализовал совместный проект с компанией “ТИМ Ассистанс”.
В рамках совместного проекта с компанией “ТИМ Ассистанс” БАНК СОЮЗ установил pos-терминалы NURIT 8000 в машины скорой помощи.
Держатели международных банковских карт VISA, MasterCard и Diners Club получили возможность оплатить медицинские услуги, предоставляемые компанией “ТИМ Ассистанс”. (АКБ “СОЮЗ” 17.08.2005)
В сентябре 2005 года ОАО “АКБ “СОЮЗ” увеличил пакет акций в новосибирском ОАО “КБ “Акцепт” с 13,006% до 17,31%. (Росбалт 13.09.2005)
В марте 2006 года Банк “Союз” выступил финансовым партнером совместного проекта ОАО “Главновосибирскстрой” и германской фирмы Xella Plant Engineering Gmbh., стоимостью 15 млн евро. Контракт между лидером строительного рынка Сибири по производству автоклавного газобетона и Xella Plant Engineering Gmbh предусматривал поставку, а также монтаж второй производственной линии на заводе “СИБИТ”. Оборудование должно было позволить увеличить мощность завода в два раза до 310 тыс. кубометров газобетона в год.
В рамках финансирования Банком “Союз” торгового проекта ОАО “Главновосибирскстрой” было предусмотрено открытие четырех кредитных линий общим объемом 10 млн евро. Банком были привлечены долгосрочные средства Bankgesellschaft Berlin AG (Берлин, Германия). Гарантом по кредиту выступала компания Euler Hermes Kreditversicherungs-AG. (Финмаркет 23.03.2006)
Почтовый адрес: 103001, 103001, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 25, стр. 1
Юридический адрес: 103001, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 25, стр. 1
PR-директор БОРИСОВ Василий, с ноября 2004