“РУСС-Инвест”
Инвестиционная компания
“РУСС-Инвест”
Открытое акционерное общество
Руководство
• Совет
директоров (2005, 2004)
• Правление
(2004)
Размещение ценных бумаг (организация,
андеррайтинг и
др.)
С 1996 года – ЧИФ
“РУСС-Инвест”.
С 1998 года – ОАО ИК
“РУСС-Инвест”.
Создано
в декабре 1992 года.
УЧРЕДИТЕЛИ: Объединение “МММ”
РУКОВОДСТВО
Президент
– генеральный директор
– БЫЧКОВ Александр
Петрович
ПРАВЛЕНИЕ
(2004)
Председатель
правления:
Бычков
Александр
Петрович
Члены
правления
Карабанова Нэлли
Аркадьевна
Тепляшина Светлана
Михайловна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 14 июня 2006
года):
Арутюнян Александр Тельманович;
Бабко Елена Николаевна;
Бычков Александр Петрович;
Гончаренко
Любовь Ивановна;
Капранова Лидия Федоровна;
Пороховский Анатолий Александрович;
Сумин Георгий Александрович;
Тепляшина Светлана Михайловна;
Типунина Татьяна
Михайловна.
Ревизионная комиссия (избрана 14 июня
2006 года):
Кучмаева Елена Викторовна;
Трофимова Галина Константиновна;
Шайкина Елена Владимировна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 29
июня 2005 года):
Арутюнян Александр
Тельманович,
Бабко Елена Николаевна,
Бычков Александр Петрович,
Гончаренко
Любовь Ивановна,
Грашина Светлана
Юрьевна,
Капранова Лидия Федоровна,
Пороховский Анатолий Александрович,
Тепляшина Светлана
Михайловна,
Типунина Татьяна
Михайловна.
Ревизионная комиссия (избрана 29 июня
2005 года):
Кучмаева Елена
Викторовна,
Рыбникова Наталья
Владимировна,
Шайкина Елена Владимировна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2004)
Арутюнян Александр
Тельманович
Бычков Александр
Петрович
Гончаренко Любовь
Ивановна
Грашина Светлана
Юрьевна
Капранова Лидия
Федоровна
Пороховский Анатолий Александрович
Сумин Георгий
Александрович
Тепляшина Светлана
Михайловна
Типунина
Татьяна
Михайловна
На 2005 года ОАО
“Рсс-Инвест” имело лицензии ФСФР на
осуществление:
• брокерской
деятельности
• дилерской
деятельности
• депозитарной
деятельности
На
2005 год ОАО “Русс-Инвест” – член НАУФОР, член РТС и секции фондового рынка
ММВБ. Осуществляла операции с ценными бумаги ММВБ, РТС, фондовой бирже
“Санкт-Петербург”.
В
2004 году чистая прибыль ОАО “Русс-Инвест”
составила 753,7 млн рублей.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ
(организация, андеррайтинг и
др.)
26 мая 2005 года состоялось размещение облигаций ЗАО “Марта
Финанс”. Ставка 1 купона по облигациям Марта Финанс была определена в размере
14,84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте
15,39%.
Параметры выпуска:
Объем
выпуска – 700 млн. рублей, срок обращения – 3 года.
Купон
выплачивается 2 раза в год.
По займу предусмотрено
поручительство со стороны – ООО “ЭЛЕКСКОР”, ООО “Торговая компания СТОЛИЦА”
(торговые операторы Холдинга) и дополнительная оферта со стороны ООО
“Экспларейшн” – владельца 15 магазинов сети “Продмак”.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО “ИМПЭКСБАНК“
В состав синдиката вошли:
ведущие со-организаторы – Банк Транспортный и ИГ АТОН; Со-организаторы – АК БАРС БАНК и ФК УРАЛСИБ; Со-андеррайтеры – ИК РУСС-ИНВЕСТ и СВЯЗЬ-БАНК.
Финансовый консультант – ЗАО
“ТатИнК”.
Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds
26.05.2005)
14
июня 2005г., на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций “Нутритек” объемом
1,2 млрд руб.
По итогам конкурса эмитентом принято решение
об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная
доходность выпуска к оферте через 1 год – 12,55% годовых. В ходе аукциона
удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб.
Параметры выпуска:
Эмитент – ОАО
“Нутринвестхолдинг”
Поручители – ОАО “Нутринвест”, ЗАО “ТК
“Нутритек”, ОАО “Ярославский Хладокомбинат”, ЗАО “Компания
“Нутритек”
Объем эмиссии – 1 200 млн руб. Срок обращения –
4 года (1456 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от
номинала
Организатор – ФК Уралсиб
Со-организаторы – Банк АК БАРС, Связь-Банк, Банк Союз,
Экспобанк
Со-андеррайтеры – Конверсбанк, Банк Рублев, ИК Русс-Инвест,
АПБ “Солидарность“. (Сbonds 14.06.2005)
29
июня 2005 г. на ФБ ММВБ была определена ставка купона по облигациям ООО “АПК
Аркада”. Ее значение составило 14,95% годовых, что соответствовало эффективной
доходности к годовой оферте 15,51%.
Организатором и
андеррайтером выпуска выступил ОАО “ИМПЭКСБАНК“.
В состав синдиката также
вошли ведущий со-организатор – КБ “Транспортный”, со-организатор – НОМОС-БАНК.
Финансовый консультант – ОАО
“ИК РУСС-ИНВЕСТ”.
Депозитарий и Платежный агент – НДЦ.
(Сbonds 29.06.2005)
7
июля 2005 года в ходе аукциона было осуществлено размещение процентных облигаций
ООО “Промтрактор-Финанс”. По итогам конкурса доходность облигаций составила
10,7% годовых.
Привлеченные в ходе размещения средства
планировалось направить на осуществление дальнейших инвестиционных вложений в
модернизацию и обновление парка оборудования ОАО “Промтрактор” и ОАО
“Чебоксарский агрегатный завод”, на дальнейшее развитие ряда инвестиционных
проектов.
Параметры выпуска:
Срок
обращения – 3 года
Объем займа – 1,5 млрд.
руб.
Купонный период – 6 месяцев
Обеспечение займа представлено в виде поручительства ОАО “Промтрактор” и ОАО
“Чебоксарский агрегатный завод”.
Организатор и Андеррайтер
займа – ОАО “АК БАРС” БАНК.
Со-организатор – АКБ “РОСБАНК“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Москвы“, ООО “БК “РЕГИОН”, АБ
“ОРГРЭСБАНК” (ОАО); ОАО ИК “РУСС-ИНВЕСТ” (Сbonds 08.07.2005)
12
июля 2005 года ОАО “Криогенмаш” при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО),
выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило в ходе
конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 500 млн
рублей.
Размещение проводилось по открытой подписке.
Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 10,40%
годовых.
Срок обращения облигаций составлял 1092 дня.
Облигации имели 6 полугодовых купонов. Величина второго купонного дохода равна
величине первого. Ставки остальных купонов определялась эмитентом. По облигациям
были предусмотрены две годовые оферты. Цена размещения – 100% от номинальной
стоимости. Дата погашения – 08.07.2008 г. По облигациям было предусмотрено
поручительство АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО).
Организатором и
андеррайтером выпуска было АКБ “Промсвязьбанк“.
Андеррайтер: ИГ “КапиталЪ“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Зенит“, АКБ “МБРР” (ОАО), ОАО “ИК Русс-Инвест“, ОАО “Ханты-Мансийский банк”
(Сbonds 12.07.2005)
7
июля 2005 года в ходе аукциона было осуществлено размещение процентных облигаций
ООО “Промтрактор-Финанс”. По итогам конкурса доходность облигаций составила
10,7% годовых.
Привлеченные в ходе размещения средства
планировалось направить на осуществление дальнейших инвестиционных вложений в
модернизацию и обновление парка оборудования ОАО “Промтрактор” и ОАО
“Чебоксарский агрегатный завод”, на дальнейшее развитие ряда инвестиционных
проектов.
Параметры выпуска:
Срок
обращения – 3 года
Объем займа – 1,5 млрд.
руб.
Купонный период – 6 месяцев
Обеспечение займа представлено в виде поручительства ОАО “Промтрактор” и ОАО
“Чебоксарский агрегатный завод”.
Организатор и Андеррайтер
займа – ОАО “АК БАРС” БАНК.
Со-организатор – АКБ “РОСБАНК“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Москвы“, ООО “БК “РЕГИОН”, АБ
“ОРГРЭСБАНК” (ОАО); ОАО ИК “РУСС-ИНВЕСТ” (Сbonds 08.07.2005)
В
сентябре 2005 года состоялось размещение облигаций ООО “Финансконтракт”,
дочерней структуры ОАО “Федеральная контрактная корпорация “Росконтракт“, объемом 700 млн руб. Ставка первого купона по
облигациям была определена в размере 11,7% годовых. Размер дохода подлежащего
выплате по одной облигации эмитента: 29,17 рублей.
Ставка
купона: 1 купон – на конкурсе, 2-8 купоны – равны 1
купону.
Организаторы – Московский коммерческий банк “Евразия-Центр“, ФК “Уралсиб“.
Со-организатор – Вэб-Инвест банк.
Со-андеррайтеры – Банк
АК БАРС, ИК Русс-Инвест, Русский международный Банк,
Экспобанк. (Сbonds 06.09.2005)
В
сентябре 2005 года прошло размещение облигаций первого выпуска ООО
“Медведь-финанс” на сумму 750 млн рублей под поручительство ЗАО “Лизинговая
компания “МЕДВЕДЬ”.
Ставка по первым четырем купонам была
определена в размере 14,00% годовых.
ОАО “ВБРР” выступил как организатор и андеррайтер этого
выпуска.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ФК
УРАЛСИБ, ООО ИК “Расчетно-фондовый центр” , Коммерческий
Банк “ЭКСПОБАНК” (ООО) и ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ”. (ОАО
“ВБРР” 07.09.2005)
5
октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению
процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных
облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд
рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней.
По
результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере
9,35% годовых.
В ходе размещения было подано 110 заявок на
сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза,
диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку
облигаций.
Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“.
Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры
– ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский
банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест”.
(Прайм-Тасс 05.10.2005)
6
октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО “Разгуляй
– Финанс” на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года.
В
результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере
11,5% годовых, что соответствовало доходности к оферте через 1,5 года на уровне
11,83% годовых.
Организаторы выпуска: ОАО “ТрансКредитБанк” и КБ “Газпромбанк”
(ЗАО).
Со-организаторами выпуска являлись: АКБ “Национальный резервный банк” (ОАО) и ООО “Финансовая Компания
“Мегатрастойл”.
Андеррайтерами выпуска являлись: ОАО АКБ
“ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО), ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“. (Сbonds 07.10.2005)
12
октября 2005 года Всероссийский банк развития регионов завершил размещение
облигаций ОАО “Волгабурмаш” объемом 600 миллионов рублей, срок обращения которых
1092 дня (3 года). Ставка по первому купону определена в размере 11,1%
годовых.
ОАО “ВБРР” выступил как
организатор и андеррайтер этого выпуска.
Со-андеррайтерами
выпуска облигаций являлись ОАО КБ “Самарский кредит“, ЗАО
“Русские Фонды”, Ханты-Мансийский банк, АКБ “Союз“, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
“Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ”, ЗАО “ИК “Газинвест”. (Сbonds
12.10.2005)
31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций
ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3
года.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об
установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность
облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25%
годовых.
Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ
Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз“.
Со-андеррайтеры выпуска:
Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк“, КБ “Рублев“, ОАО “ИК
Русс-Инвест”. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005)
В
ноябре 2005 года ОАО АКБ “Пробизнесбанк” разместил облигации
на сумму 1 млрд рублей сроком на 3,5 года.
Ставка первого
купона по облигациям ОАО АКБ “Пробизнесбанк” была утверждена в размере 10,69%
годовых
Организатор – Росбанк,
со-организатор – ИК Русс-Инвест, Регион, со-андеррайтер – АКБ Форпост, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005)
В
декабре 2005 года ЗАО “Марта Финанс”, дочерняя компания холдинга “Марта”,
полностью разместило на ФБ ММВБ 2-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Срок
обращения облигаций – 4 года.
По словам представителя
банка, большая часть выпуска была размещена в ходе аукциона, а небольшая часть
на 5 млн руб – в режиме переговорных сделок.
В ходе
конкурса определена ставка 1-го купона по облигационному займу ЗАО “Марта
Финанс” в размере 11,75 проц годовых, что соответствовало эффективной доходности
к оферте 12,10 проц годовых.
По облигациям было
предусмотрено поручительство со стороны ООО “Элекскор”, ООО “Вектра
Плюс”.
Организаторы – ИМПЭКСбанк, Росбанк. Со-организаторы: банк “Российский
Кредит“, банк “АК Барс“, Банк Москвы,
КБ “Транспортный”, со-андеррайтер: ИК “Русс-Инвест”, ИК “Атлантика. Финансы и
Консалтинг”. (Прайм-Тасс 07.12.2005)
В
декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций КБ “Москоммерцбанк”
объемом 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Величина процентной ставки по первому купону по облигациям КБ “Москоммерцбанк”
была определена в размере 9,76% годовых.
Процентная ставка
по второму купону была устанавлена равной процентной ставке по первому купону –
9,76 % годовых.
Организаторы – КБ Москоммерцбанк, Дрезднер
Банк.
Андеррайтеры – Дрезднер Банк, АКБ СОЮЗ, ОАО КБ Стройкредит, ООО ИК Ист
Кэпитал.
Со-андеррайтеры – ОАО “Инвестиционная компания ИК
РУСС-ИНВЕСТ”, КБ Экспобанк.
Агент по
размещению – ООО “ИК Ист Кэпитал”. (Сbonds 07.12.2005)
14
декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого
купона по выпуску облигаций ОАО “Южная телекоммуникационная
компания” 4-й серии объемом 5 млрд. руб. Срок обращения – 4
года.
В ходе конкурса ставка первого купона определена на
уровне 10,50% годовых.
В ходе первых двух дней размещения
объем проданных облигаций составил 5 млрд. руб., в том числе 4.64 млрд. руб. в
первый день.
Организатор облигационного займа – ЗАО
“Инвестиционная компания “АВК”.
Со-организаторами
размещения выступили: ОАО АКБ “Связь-банк“, ЗАО АКБ “Промсвязьбанк“, ООО “Дойче Банк”, ОАО “Банк
Москвы“.
Андеррайтеры: ИГ “Ренессанс-Капитал“, ЗАО “НОМОС-БАНК“.
Со-андеррайтеры: ОАО “Банк ЗЕНИТ“, ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ”, ООО КБ “Москоммерцбанк”.
(Cbonds 15.12.2005)
В
декабре 2005 года на ФБ ММВБ были размещены облигации ООО “Марийский НПЗ –
Финанс” на сумму 800 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ООО “Марийский НПЗ – Финанс” составила 12,4%
годовых.
Агент по размещению облигаций: организатор и
андеррайтер – ИК Еврофинансы, со-организатор – Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский Банк (ОАО), ЗАО Русские фонды, ОАО ИК
Русс-Инвест, АКБ Российский Капитал (ОАО), КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО. (Сbonds
20.12.2005)
В декабре 2005 года на ФБ ММВБ были
размещены облигации компании “ТЕРНА – ФИНАНС” объемом 500 млн рублей. Срок
обращения – 3 года.
Ставка 1 купона по облигациям “ТЕРНА –
ФИНАНС” установлена в размере 14% годовых.
Агент по
размещению облигаций: Организатор – Банк Электроника.
Андеррайтерами по займу
выступили: АКБ “Транскапиталбанк” (ЗАО), ЗАО “Алор-Инвест” и
ОАО ИК “РУСС-ИНВЕСТ”. (Сbonds 20.12.2005)
В
феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Виктория-Финанс”
на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3
года.
Ставка первого купона по облигационному займу ООО
“Виктория-Финанс” по итогам конкурса определена в размере 9,90% годовых.
Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,14 %
годовых.
Выпускаемые облигации были обеспечены
поручительством компаний ООО “Весна” и ЗАО “Торкас”.
Организатор размещения: ИК Тройка
Диалог.
Со-организатор: Банк СОЮЗ
Андеррайтеры размещения: Банк АК БАРС, Банк ЗЕНИТ, Международный Московский Банк, АКИБ
“Образование”
Со-андеррайтеры размещения: КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ Траст,
Мордовпромстройбанк (CBonds 02.02.2006)
В
феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций “ООО
“Агропромышленная компания “Аркада” в объёме 700 млн. рублей. Срок обращения
облигаций: 3 года.
Ставка первого купона по облигациям
2-го займа АПК “Аркада” была установлена в размере 13,31% годовых, что
соответствовало эффективной доходности 13,75% годовых к
оферте.
В состав синдиката по размещению
вошли:
Организаторы – ИМПЭКСБАНК, КБ
“Транспортный”
Со-андерайтеры: Номос-банк, УК “СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ”, ИК “Русс-Инвест”. (Сbonds
21.02.2006)
В
марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению облигационного займа
ОАО “Амурметалл” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения
облигаций составлял 3 года.
Ставка первого купона по
облигациям ОАО “Амурметалл” была определена в размере 9,8%
годовых.
Организатор –
Райффайзенбанк.
Со-организаторы: Промышленно-строительный банк, Росбанк, Ханты-мансийский банк, Банк Москвы, АК Барс банк, Внешторгбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Инвестиционный банк ТРАСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК
Русс-инвест, Внешторгбанк Розничные Услуги,
Импэксбанк. (Сbonds 02.03.2006)
В
марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО
“Моторостроитель-Финанс” на сумму 800 млн рублей. Дата погашения:
19.03.2009.
Ставка 1 купона по облигациям ООО
“Моторостроитель-Финанс” была утверждена в размере 12,00%
годовых.
Организаторы выпуска – КИТ
Финанс Инвестиционный банк, ОАО ФОНДСЕРВИСБАНК. Со-андеррайтеры: Банк Уралсиб, НОМОС-Банк, ИГ Русские фонды, Алор-Инвест, Банк СОЮЗ, ИК
Русс-инвест. (Cbonds 23.03.2006)
19
апреля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению
процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных
облигаций на предъявителя ОАО “Российские коммунальные
системы” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3
года.
По результатам проведения конкурса процентная ставка
была установлена в размере 9,7% годовых.
Организатором и
андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО).
Со-организаторы выпуска – ИГ Регион и АК БАРС. Андеррайтеры –
Меткомбанк, АКБ Спурт, ФК УРАЛСИБ, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ. (Сbonds
19.04.2006)
В
апреле 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Синергия” на сумму
1 млрд рублей. Дата погашения: 22.04.2009.
Ставка 1 купона
по облигациям ОАО “Синергия” утверждена в размере 10,7%
годовых
Организатор – Росбанк.
Со-андеррайтеры: ИК Тройка Диалог, АК Барс Банк, Банк Зенит, Северо-Западный Инвестиционный центр, ИК
Русс-Инвест, КБ Экспобанк, КБ Агроимпульс.
(Сbonds 26.04.2006)
26
апреля 2006 г. на ММВБ состоялось размещение облигационного займа компании
“Арнест” объемом 600 млн руб.
По итогам конкурса эмитентом
принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 10,3% годовых.
Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,57%
годовых.
Организатор, андеррайтер, платежный агент – ФК
“УРАЛСИБ“
Со-андеррайтеры – Еврофинанс Моснарбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИФК
Солид. (Сbonds 26.04.2006)
24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ
выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3
года.
Ставка первого купона была определена в ходе
конкурса и составила 8,65% годовых, эффективная доходность к погашению – 8,83%
годовых.
Организатором займа выступил Связь-Банк. Со-организатор: АКБ Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами
выступили: Банк Агропромкредит, Банк
Москвы, Банк Союз, Зенит, ИК
Русс-Инвест, Импэксбанк, КИТ-Финанс, Сбербанк России, ИБ Траст, Уралсиб. (Сbonds 24.05.2006)
В
июне 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение двух серий облигаций ОАО “Дальсвязь” на сумму 2 млрд. рублей и 1,5 млрд.
рублей.
Ставка первого купона облигаций серии Д2 была
установлена в размере 8,85% годовых, эффективная доходность к погашению 9,03%.
Весь объем размещен в ходе аукциона.
Ставка первого купона
облигаций серии Д3 была установлена в размере 8.60% годовых, эффективная
доходность к погашению 8,78%. На аукционе размещено 1265 тыс. облигаций.
Оставшиеся облигации были размещены в течении дня.
Организатором облигационных займов выступил Связь-Банк.
Со-организаторами
облигационных займов выступили: Номос-Банк, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтерами
облигационного займа серии Д3 выступили: Агропромкредит,
Банк Союз, Дойчебанк, Импэксбанк, ИК
Русс-инвест, КИТ Финанс, Международный Московский Банк, Стройкредит.
(Сbonds 08.06.2006)
21
июня ООО “АиФ – МедиаПресса – финанс” при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего организатором и
андеррайтером выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск
облигаций. Объем выпуска составил 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций
составлял 3 года.
Ставка первого купона была определена в
ходе конкурса и составила 11,75% годовых, что соответствовало эффективной
доходности 12,1% к полуторагодовой оферте.
Поручительство
по облигациям предоставлено ЗАО “Аргументы и факты“, ООО
Объединенный издательский дом “Медиа-Пресса”, ООО
“Промсвязьфинанс”.
Со-организаторы: Росбанк, Русс-Инвест; Андеррайтер: Транскапиталбанк; Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ИК Норд Капитал, Оргрэсбанк, ИБ
Траст, Московский филиал АКБ “Урал ФД”. (Сbonds
22.06.2006)
В марте 2006 года ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ” сообщило, что вышло из
капитала ОАО “Сибирский горно-металлургический альянс”. До этого доля участия
ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ” составляла 22,78 %. (ОАО “РУСС-ИНВЕСТ” 17.03.2006)
Адрес: г. Москва, Всеволожский пер., дом 2, стр.
2
Место нахождения постоянно действующего
исполнительного
органа: 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5-3/12,
стр.4.
E-mail: mail@russ-invest.ru
Интернет:
www.russ-invest.ru