“НОМОС-БАНК”
(“НОВАЯ МОСКВА”)
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА
До 3 августа 1994 г. название банка – Акционерный инвестиционно-коммерческий банк “ТИПКО венчур банк”
Зарегистрирован 15.12.92 рег. N 2209.
Акционеры (1999, 1996)
Руководство
• Наблюдательный совет (2009, 2006 ,2005, декабрь 2004, июнь 2004, 1999, 1996)
Заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
В апреле 2006 года в предварительном проспекте еврооблигационного займа Номос-банка владельцами банка были названы группа “Ист” (22,2% акций, или 26,08% голосующих), экс-президент банка, советник министра финансов Игорь Финогенов (20,22% голосующих), вице-президент группы “Ист” Николай Добринов (19,35%), советник гендиректора агентства “Роспечать” Виктор Точилин (11,73%).
Также бенефициарами банка указаны некие Ресин В. В. (8,21%) и Марков А. И. (ему принадлежали только привилегированные акции, составлявшие 14,7% уставного капитала). (Ведомости 24.04.2006)
В марте 2006 года ООО “Инвестиционная компания “Стандарт”, в доверительном управлении которой находилось 29,8% акций Номос-банка, вышла из состава акционеров банка.
По словам начальника управления по связям с общественностью и рекламе Номос-банка Михаила Мзареулова, изменений в составе собственников банка не произошло. “ИК “Стандарт” была доверительным управляющим акциями, принадлежавшими компаниям, которые представляла интересы менеджмента Номос-банка и бывших менеджеров “Роспечати”, – пояснил Мзареулов. – Собственники перевели принадлежащие им акции на собственные лицевые счета в реестре акционеров банка”. (“Ведомости” 17.03.2006)
Осенью 2004 года в составе акционеров НОМОС-Банка произошли изменения.
По данным банка, доверительный управляющий ООО “Финансовая компания “ИНВЕСТА” увеличило свою долю 14,9188 % до 18,8238% обыкновенных акций банка.
В тоже время две группы акционеров банка передали в доверительное управление ООО “Инвестиционная компания “Стандарт” и ОАО “НМ-Траст” пакеты акций, составлявшие 27,1037% и 24,7773% уставного капитала банка, соответственно.
В рамках заключенных договоров доверительное управление осуществлялось ИК “Стандарт” в пользу выгодоприобретателя ЗАО “ИСТ”.
“НМ-Траст” также в соответствии с заключенными договорами осуществляло доверительное управление акциями в пользу выгодоприобретателя, которым был президент банка Финогенов И.В. (Mergers.ru 2.12.2004)
В ноябре 2004 года НОМОС-банк сообщил, что увеличит уставный капитал на 19,8% до 2,875 млрд руб., разместив привилегированные акции по закрытой подписке. Предполагалось, что бумаги купит производитель и дистрибьютор игровых автоматов “Студио Геймз”. (Ведомости 16.11.2004 )
В сентябре 2005 года компания “Совфинтраст” сократила долю в уставном капитале НОМОС-банка с 19,35% до 9,35%. (Ведомости 19.09.2005 )
РУКОВОДСТВО
Председатель наблюдательного совета
ДОБРИНОВ Николай Иванович
С 2006
Президент, председатель правления
РОМАЕВ Дмитрий
Финансовый директор
РЫКУНОВ Владимир Владимирович
С февраля 2010
Вице-президент
БЕЛЕЦКИЙ Сергей Юрьевич
С января 2005
Вице-президент – директор по связям с общественностью и рекламе
ЗИНЧЕНКО Валерий
С ноября 2006
БЫВШИЕ
Бывшие президенты
БЕЛЯЕВ Вадим Станиславович
2012 – 2013
СОКОЛОВ Дмитрий Валерьевич
Октябрь 2005 – 2012
ФИНОГЕНОВ Игорь Валентинович
C мая 2000 по сентябрь 2005 года
Бывший председатель совета директоров
ЮЖАНОВ Илья Артурович
^Наблюдательный Совет (избран в июне 2009)
Гудайтис Алексей Альбертович;
Добринов Николай Иванович;
Милев Петр Зафиров;
Наталенко Александр Егорович;
Пилипенко Юрий Сергеевич;
Соколов Дмитрий Валерьевич;
Южанов Илья Артурович.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 15 июня 2006 года) :
Гудайтис А.А.,
Добринов Н.И.,
Лопарев С.Ю.,
Наталенко А.Е.,
Пилипенко Ю.С.,
Соколов Д.В.,
Южанов И.А.
Ревизионная комиссия (избрана 15 июня 2006 года):
Теряева С.В., Холодова В.И., Кибисова Н.А.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 29 июня 2005 года) :
Добринов Николай Иванович,
Лопарев Сергей Юрьевич,
Наталенко Александр Егорович,
Точилкин Виктор Аркадьевич,
Финогенов Игорь Валентинович,
Южанов Илья Артурович.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран в декабре 2004 года) :
Председатель
Илья Южанов,
Николай Добринов,
Сергей Лопарев ,
Александр Наталенко,
Виктор Точилкин ,
Игорь Финогенов,
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 17 июня 2004 года) :
Добринов Николай Иванович
Лопарев Сергей Юрьевич
Наталенко Александр Егорович
Точилкин Виктор Аркадьевич
Финогенов Игорь Валентинович
Ревизионная комиссия (избрана 2004 года):
Тертышная Татьяна Лидеровна,
Теряева Светлана Вадимовна,
Холодова Валентина Ивановна.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИОНЕРОВ (август 1999):
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (август 1999) :
Российские
1. ОАО “Агентство “Распространение, обработка, сбор печати”
Доля в уставном капитале: 20%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 10-го выпуска: 20%
2. ООО “Оптимус, Лтд”
Доля в уставном капитале: 20%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 10-го выпуска: 18,93%
3. Федеральное государственное унитарное предприятие “Ижевский электромеханический завод “Купол”
Доля в уставном капитале: 6%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 10-го выпуска: 8%
4. Акционерный коммерческий “Национальный резервный банк” (ОАО)
Доля в уставном капитале: 8%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 10-го выпуска: 5,33%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (август 1999):
1. ЛОПАРЕВ Сергей Юрьевич
2. НЕСИС Александр Натанович
3. ПУШКОВ Виктор Николаевич
4. ТОЧИЛКИН Виктор Аркадьевич
5. ТУЛАЕВ Владимир Иванович
6. ФИНОГЕНОВ Игорь Валентинович
7. ЦЫПЛАКОВ Игорь Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
10.02.1994 – Президент – Закрытое акционерное общество “ИСТ-М”
28.05.1997 – Член Совета Банка – Акционерный
инвестиционно-коммерческий банк “Новая Москва” (ЗАО)
ПРАВЛЕНИЕ (август 1999):
1. ВОРОВАТОВ Сергей Николаевич
2. ГОРДЕЕВА Ирина Викторовна
3. СОКОЛОВ Дмитрий Валерьевич
4. ТЮТИН Виктор Игоревич
5. ЮДИНЦЕВ Сергей Юрьевич
6. ЮРКОВ Никита Сергеевич
Вице-президент – ГАЕК Андрей Юрьевич, с декабря 2001 года
Вице-президент – ЛОЗИНСКИЙ Евгений Викторович, с декабря 2001 года
Вице-президент Северо-Западного представительства – САТАЕВ Мурат Зикешевич, с октября 2002 года
Руководитель представительства по Северо-Западному федеральному округу – ПИТЕРНОВ Виктор Иванович, с октября 2002 года
Вице-президент – комплаенс-контролер – ЕЛАГИНА Елена Николаевна, с ноября 2003
Член правления – Ройко Александр Алексеевич, с февраля 2004 года
КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ (1996):
агентство “Роспечать”
Балтийский завод
фирма “ИСТ-М”
РАО “Высокоскоростные магистрали”
Торгово-промышленная палата РФ
Национальный резервный банк (с 1996 года)
“Учительская газета” (с 1996 года) (3)
В мае 1998 года ООО “Производственно-коммерческий центр “Веста” приобрел 2000 акций банка, принадлежащих ЗАО “Луч”. Доля ООО “Производственно-коммерческий центр “Веста” в уставном капитале Банка с учетом вновь приобретенных акций составила 14,4%.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ (ноябрь 1996) – 21
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ ФОНДЕ БАНКА (ноябрь 1996)
1 Акционерное общество открытого типа “Агентство “Распространение,
обработка, сбор печати”
Доля в уставном фонде – 19.000%
2 Закрытое акционерное общество “Пресс-Маркет”
Доля в уставном фонде – 14.000%
3 Закрытое акционерное общество”СОВФИНТРАСТ”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (ноябрь 1996):
1. НЕСИС Александр Натанович
2. СУСЛОВ Михаил Юрьевич
3. ТОЧИЛКИН Виктор Аркадьевич
4. ТУЛАЕВ Владимир Иванович
5. ЦЫПЛАКОВ Игорь Николаевич
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА (ноябрь 1996):
1. ПЕСТРОВ Юрий Валентинович
2. СОКОЛОВ Дмитрий Валерьевич
3. ТВЕРДОХЛЕБ Елена Григорьевна
4. ТЮТИН Виктор Игоревич
5. ФИНОГЕНОВ Игорь Валентинович
СОВЕТА БАНКА (1995):
ЦЫПЛАКОВ Игорь Николаевич
НЕСИС Александр Натанович
СУСЛОВ Михаил Юрьевич
ТОЧИЛКИН Виктор Аркадьевич
ТУЛАЕВ Владимир Иванович
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА (1995):
ФИНОГЕНОВ Игорь Валентинович – Председатель Правления Банка.
СОКОЛОВ Дмитрий Валерьевич – заместитель Председателя Правления Банка.
ПЕСТРОВ Юрий Валентинович – заместитель Председателя Правления Банка.
ТВЕРДОХЛЕБ Елена Григорьевна – член Правления Банка, главный бухгалтер Банка.
8 мая 1998 года, согласно копиям договоров, подписанных бывшим начальником дороги Анатолием Зайцевым, ОЖД продала часть своего пая “Балтийского банка” – 24,5% из имеющихся 49,7%. Паи купили – ОАО “Промышленно-строительный банк” вместе со своей дочерней компанией – ЗАО “Балтийское финансовое агентство” (19,8%) паев. Оставшийся пакет в размере 4,7% паев был оформлен на банк “Новая Москва”, имеющий тесные связи с Промстройбанком. Общая сумма сделки составила 8,4 млн новых руб., что, по оценке специалистов, по крайней мере в 20 раз меньше реальной рыночной стоимости проданного пакета.
В конце мая 1998 года было объявлено, что руководство ОЖД намерено аннулировать сделку по продаже паев “Балтийского банка”.
По словам начальника юридической службы ОЖД Владимира Гукова, у дороги есть основания для признания сделки недействительной. Согласно Уставу ТОО КБ “Балтийский Банк”, ни один из пайщиков не имеет право продать свою долю в банке, не согласовав этот шаг с другими пайщиками. Кроме того, согласно отраслевым правовым актам, руководитель дороги не имеет права подписывать подобные документы без получения согласия МПС, поскольку речь идет о продаже государственного предприятия.
В связи с этим в адрес контрагентов по данной сделке, были направлены письма за подписью заместителя начальника ОЖД по экономике В.Иванова с просьбой признать сделку незаконной и выслать в адрес дороги оригиналы договоров для их аннулирования. (8)
В августе 2001 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа выдал ОАО “Трансмаш” первый транш из кредитной линии в размере 50 млн руб. Об этом сообщил пресс-секретарь филиала Александр Бурдо. Кредитная линия “Трансмашу” была открыта сроком на 1 год и предназначалась на пополнение оборотных средств.
Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа был зарегистрирован 20 апреля 2001 года. Его возглавил бывший первый заместитель председателя правления ОАО “Энергомашбанк” Алексей Понкратьев.
Среди первых клиентов филиала были такие компании, как Центральный НИИ материалов, “Трансмашпроект”, “Корниловский фарфоровый завод”, “Энергопром”, “Энергопромгаз”, Завод им.Калинина, Петербургская зеркальная фабрика. (РосБизнесКонсалтинг 14.08.2001)
В сентябре 2001 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа предоставил ОАО “Трансмаш” (г.Тихвин, Ленобласть) кредит в размере 50 млн. руб. В августе 2001 года филиал НОМОС-БАНКа и ОАО “Трансмаш” подписали соглашение об открытии предприятию кредитной линии. В середине августа был переведен первый транш, а в сентябре 2001 года перечислена оставшаяся сумма кредита. Средства кредитной линии, предоставленной банком сроком на 1 год, направлялись на пополнение оборотных средств “Трансмаша”.
Среди клиентов Санкт-Петербургского филиала НОМОС-БАНКа – ОАО “Трансмаш”, ОАО “Севкабель”, Центральный НИИ Материалов, ОАО “Балтийский завод”, Завод имени Калинина. (Агентство Бизнес Новостей 27-09-2001)
В конце августа 2001 года ГУП “Государственная инвестиционная корпорация” и акционерный инвестиционно-коммерческий банк “Новая Москва” (НОМОС-банк) заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны “Госинкора” документ подписал председатель корпорации Владимир Чернов, со стороны НОМОС-банка – президент Игорь Финогенов.
Соглашение предусматривало стратегическое партнерство в вопросах привлечения иностранных и отечественных инвестиций в российскую экономику, а также совместное участие “Госинкора” и НОМОС-банка в реализации федеральных и региональных программ социального и экономического развития.
НОМОС-банк имел положительный опыт в области военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, а также взаимодействия с предприятиями золотодобывающей отрасли.
В документе также отмечалось, что стороны намерены развивать долговременные и всесторонние связи на российском и международном финансовых рынках на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. (ПРАЙМ-ТАСС 28.01.2001)
В сентябре 2001 года НОМОС-банк открыл АО “Выборгский судостроительный завод” кредитную линию в размере 1,48 млн. долл. на срок до конца февраля 2002 года. В конце сентября 2001 года первый транш кредита в размере 150 тыс. долл. сегодня был направлен в адрес предприятия.
Планировалось, что привлеченные ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств. (Агентство Бизнес Новостей 27-09-2001)
Андрей Широков, начальник управления операций с драгоценными металлами НОМОС-банка сообщил, что в 2001 году банк прокредитовал золотодобытчиков на 26 млн долл. По его словам, в 2002 году было намерение увеличить эту цифру в среднем на 20 проц. Это связано с тем, что клиенты банка развивались, их потребность в ресурсах увеличивалась. Кроме того, отметил он, появились новые клиенты. (“Время МН” 11.10.2001)
Осенью 2001 года было объявлено, что Банк Китая (Элос), российская “дочка” Банка Китая, предоставит под гарантию Номос-банка кредит Долгопрудненскому НПП для выполнения экспортного контракта на поставку в КНР продукции оборонного назначения. Планировалось, что межбанковское соглашение будет действовать до конца 2001 года с возможной пролонгацией еще на год. (Банковское дело в Москве N10(82) 2001)
В январе 2002 года “НОМОС-банк” привлек синдицированный кредит группы западных банков в размере 17 млн долл. по ставке LIBOR+4 проц. сроком на один год, говорится в информационном сообщении банка. Организатором, агентом и участником синдиката выступил Standard Bank London Limited.
НОМОС-БАНК также сообщил, что привлек средства для рефинансирования части кредитов, которые он выдал российским золотодобывающим предприятиям. (Финмаркет 18.01.2002)
В феврале 2002 года Ханты-Мансийский банк и НОМОС-банк подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, призванное упрочить и развить их долговременные партнёрские связи. Руководители банков, в частности, договорились о создании режима наибольшего благоприятствования, а также о сотрудничестве на рынке межбанковских ресурсов, в области торгового и проектного финансирования.
Ханты-Мансийский банк и НОМОС-банк более полутора лет сотрудничали на финансовых рынках, ими были открыты взаимные линии для проведения финансовых операций. Банки также интенсивно взаимодействовали на рынке драгоценных металлов (Финмаркет 18.02.2002)
В апреле 2002 года Министерство строительства и ЖКХ регионального правительства и 5 банков Нижегородской области: “Номос-Банк”, “НБД-Банк”, “Гарантия”, “СаровБизнесБанк” и “Альфа-Банк” – подписали протокол о намерениях совместно участвовать в реформе жилищно-коммунальной отрасли Нижегородской области. В соответствии с протоколом, министерство брало обязательства проводить постоянную работу по разработке привлекательных для инвесторов программ ЖКХ, информировать инвесторов о рекомендованных к финансированию проектах, совершенствовать систему, обеспечивающую гарантию возврата заемных средств.
Кредитная организация, в свою очередь, должна была выделять кредитные ресурсы, участвовать в отборе проектов, помогать в составлении бизнес-планов. Наряду с традиционным обеспечением кредита был разработан механизм дополнительных гарантий инвесторам. Суть ее заключалась в том, что при согласовании бизнес-плана с инвестором в тарифе фиксировалась величина экономии, образованная как эффект инвестиционных вложений. Согласно постановлению регионального правительства, предполагалось, что стоимость оказываемых услуг будет сохраняться до завершения окупаемости инвестиционных средств, но не более трех лет. (REGIONS.RU 24.04.2002)
В августе 2002 года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между АК “СИБУР” и банком “Новая Москва”. Ранее “СИБУР” подавал иск в суд о взыскании с банка 173,228 млн руб. Перед началом заседания в суде представители компании и банка заявили о заключении мирового соглашения. (“Ведомости” 14.08.2002)
12 августа 2002 года совет директоров ОАО “Судоходная компания “Волжское пароходство” утвердил проспект эмиссии первого облигационного займа компании на 500 млн руб.
Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску являлся “НОМОС-Банк”, банк “Зенит” выступал со-организатором и андеррайтером займа, АКБ “Ингосстрах-Союз” – со-андеррайтером выпуска.
Срок обращения облигаций – 364 дня с даты начала размещения. Планировалось, что ценные бумаги будут иметь 2 полугодовых купона с фиксированной ставкой 19 проц. годовых, цена размещения будет определена в ходе аукциона по размещению на ММВБ.
Привлеченные через облигационный заем средства руководство компании планировало направить на финансирование рентабельных проектов по модернизации флота. (Финмаркет 16.08.2002)
В августе 2002 года АКБ “НОМОС-Банк” выступил гарантом по сделке ЗАО “Многовершинное” с дилером компании Caterpillar на поставку горного оборудования. При участии АКБ “НОМОС-Банк” был подписан лизинговый контракт на поставку ЗАО “Многовершинное” оборудования Caterpillar. По условиям контракта, российская компания, являвшаяся одной из крупнейших в стране по добыче рудного золота, приобретала тяжелую горную технику корпорации Caterpillar при условии рассрочки платежей, предоставляемой ее дочерней финансовой структурой – Caterpillar Financial Services GmBH & Co под гарантии АКБ “НОМОС-Банк”. В соответствии с документами, по которым в качестве поставщика участвовал официальный дилер Caterpillar – фирма “Амур Машинери энд Сервисез”, компании ЗАО “Многовершинное” поставлялась техника на общую сумму более $600 тыс. со сроком погашения в течение 29 месяцев.
Данная сделка стала четвертой с декабря 2001 года, заключенной по финансовой схеме, участниками которой были АКБ “НОМОС-Банк”, Caterpillar Financial Services GmBH & Co и российские добывающие компании. Аналогичные лизинговые контракты были заключены с российскими золотодобывающими предприятиями – А/С “Газимур” и ЗАО “Золото Северного Урала”, с крупнейшей в России алмазодобывающей компанией АК “АЛРОСА“. (СКРИН.РУ 14.08.2002)
В августе 2002 года Петербургский филиал ОАО “НОМОС-банк” выдал кредит ЗАО “Новые технологии” в размере 21 млн руб. на 1 год. Деньги направлялись на расширение производства оборудования и технологических линий для получения кубовидного щебня.
Среди крупных заемщиков филиала НОМОС-банка преобладают компании, связанные с добычей драгоценных металлов и оборонной промышленностью. (“Деловой Петербург” 29.08.2002)
В октябре 2002 года Торгово-промышленная палата РФ и “Номос-банк” заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривал взаимодействие сторон по ряду направлений.
“Номос-банк” планировал оказывать содействие в реализации региональных программ ТПП в части привлечения инвестиций, в том числе по вопросам организации синдицированного кредитования. Соглашение предусматривало участие банка, в случае необходимости, в работе профильных комитетов . (Финмаркет 15.10.2002)
В октябре 2002 года заявка НОМОС-Банка была признана выигравшей в конкурсе на право оказания услуг по техническому андеррайтингу ценных бумаг на ММВБ (услуги агента по размещению), проведенном департаментом экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа.
Планировалось, что государственные ценные бумаги Ханты-Мансийского АО общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. и сроком обращения 3 года будут иметь форму документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость 1 облигации – 1000 руб. Предполагалось, что купонный период по облигациям составит 6 месяцев. (Финмаркет 01.11.2002)
В ноябре 2002 года вице-президент “НОМОС-Банка” Андрей Гаек сообщил, что банк планирует организовать выпуск облигаций Балтийского завода объемом 1 млрд руб.
Кроме того, банк планировал принять участие в размещении ряда выпусков региональных облигаций, в том числе в конкурсе, чтобы стать организатором выпуска облигаций Ханты-Мансийского автономного округа. (Прайм-ТАСС 12.11.02)
13 ноября петербургский филиал НОМОС-Банка (Москва) перечислил ЗАО “Балтийский хладокомбинат” (один из крупнейших в Петербурге оптовых продавцов замороженных морепродуктов) последний (третий) транш кредитной линии общим объемом 1 млн долл.
Объем последнего транша кредитной линии – 780 тыс долл, второго (перечислен 12 ноября 2002 г) – 120 тыс долл, первого – 100 тыс долл (перечислен в начале ноября 2002 г).
Кредитное соглашение между филиалом НОМОС-Банка и “Балтийским хладокомбинатом” было подписано в конце августа 2002 г. Кредитная линия была открыта сроком на 1 год, ставка по кредиту не сообщалась. Кредит был выдан под земельный участок и отстроенные здания хладокомбината. Кредитные средства направлялись на пополнение оборотных средств предприятия.
В ноябре 2002 года НОМОС-Банк и “Балтийский хладокомбинат” достигли предварительной договоренности о предоставлении комбинату еще одного кредита объемом свыше 1 млн долл. (Прайм-ТАСС 18.11.2002)
В ноябре 2002 года по итогам конкурса на право организации размещения государственного рыночного облигационного займа Ханты-Мансийского автономного округа победителем стал синдикат банков в составе ОАО “Внешторгбанк“, ЗАО “НОМОС-Банк”, ОАО “Ханты-Мансийский банк“. (СКРИН.РУ 25.11.2002)
В ноябре 2002 года Санкт-Петербургский филиал ЗАО “НОМОС-Банк” предоставил ООО “Региональная лизинговая компания “XXI век” кредит на сумму 16,5 млн руб. сроком на один год.
Кредит был выдан для реализации лизинговой программы по техническому оснащению ОАО “Автопарк N6 “Спецтранс”. Его основная специализация – вывоз бытовых и промышленных отходов с территории, расположенной на правом берегу Невы в Санкт-Петербурге. На выданный кредит “Спецтранс” планировал приобрести новую специальную автотехнику в дополнение к имеющимся в его распоряжении 400 транспортным средствам. (РосБизнесКонсалтинг 26.11.2002)
В декабре 2002 года мэр Москвы подписал постановление правительства столицы “Об уполномоченных банках правительства Москвы”. В соответствии с постановлением, статус “уполномоченный банк правительства Москвы” сроком на 18 месяцев был присвоен следующим банковским учреждениям: АКБ “БИН”; АИКБ “Новая Москва” (“Номос-Банк”); АКБ “Русский национальный инвестиционный банк”. Банкам было предложено согласовать с соответствующими структурами правительства Москвы программы взаимодействия. (Финмаркет 4.12.2002)
В январе 2003г. Санкт-Петербургский филиал ЗАО “НОМОС-БАНК” реализовал около 33 кг золота, более 560 кг серебра и более 400 памятных и инвестиционных монет. словам управляющего филиалом Алексея Понкратьева, это значительный рост по сравнению с концом 2002 года. Основной рост продаж произошел за счет привлечения на обслуживание в филиал крупных клиентов. Общий же объем реализации монет по России, в том числе и у других банков, вырос за счет отмены НДС при покупке инвестиционных монет. (РосБизнесКонсалтинг 17.02.2003)
В апреле 2003г. Петербургский филиал ЗАО “НОМОС-Банк” реализовал более 47 кг золота и почти 1 тонну серебра.
По словам управляющего филиалом Алексея Понкратьева, продажи серебра выросли практически в два раза по сравнению с январем 2003г. и соответствовали уровню февраля 2003г. (РосБизнесКонсалтинг 21.05.2003)
5 июня 2003 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя ЗАО “Разгуляй-Центр”.
Доходность к погашению при размещении – 13.39% годовых; Доходность к цене исполнения годовой оферты – 9.73% годовых; Объем выпуска – 1 млрд.рублей по номинальной стоимости 1 тыс. руб.; Срок обращения 1096 дней, облигации имели шесть полугодовых купонов.
Поручителями по займу выступили основные компании Группы “Разгуляй-УкрРос” – ЗАО “Зерновая компания “Разгуляй”, ЗАО “Сахарная компания “Разгуляй”, ООО “Русская Сахарная Компания”, ООО “Разгуляй-Зерно”.
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ОАО Банк “Зенит ” и ОАО ” Внешторгбанк“, андеррайтерами – ОАО Банк ” МЕНАТЕП СПб“, ЗАО “НОМОС-БАНК”, ОАО ” ВБРР “. ( СКРИН.РУ 05.06.2003 )
В июне 2003 года ЗАО “НОМОС-БАНК” выдало ООО “Навигаторъ” (Санкт-Петербург) единовременный кредит в сумме 3,2 млн долл. на постройку двух танкеров-продуктовозов серии 19614 типа “река-море”. Срок кредита – 5 месяцев.
Суда строились по заказу мальтийской компании KSS Shipping и передаются ООО “Навигаторъ” (Санкт-Петербург) в аренду на условиях бербоут-чартер (договор фрахтования судна без экипажа) с правом последующего выкупа. В июне 2003 года были готовы первые четыре судна этой серии: “Нижний Новгород” (запущен в эксплуатацию в ноябре 2002г.), “Санкт-Петербург”, “Суздаль” и “Ростов Великий”. Два танкера-продуктовоза класса “река-море”, на постройку которых направлялся кредит, предоставленный НОМОС-БАНКом, планировалось спустить на воду в 2004 г. Они строились в цехах ОАО “Завод “Красное Сормово” (Нижний Новгород). (РосБизнесКонсалтинг 16.06.2003)
В июле 2003 года Санкт-Петербургский филиал ЗАО Акционерный инвестиционно-коммерческий банк “НОМОС-БАНК” выдал единовременный кредит ОАО “Лактис” (Новгородская область) на сумму 50 млн руб. сроком на 12 месяцев. Полученные средства предприятие было намерено вложить в создание новой производственной линии, а также направить на пополнение своих оборотных средств.
ОАО “Лактис” стало первым предприятием Новгородской области, с которым установил сотрудничество НОМОС-БАНК. Принимая решение о выдаче кредита, банк учитывал стабильность и динамику развития компании, а также то, что выпускаемая ею продукция пользуется постоянным спросом.
Потребность в займе возникла у молочного комбината вследствие быстрого роста компании. (РосБизнесКонсалтинг 11.07.2003)
В июле 2003 года Петербургский филиал ЗАО “НОМОС-Банк” предоставил кредит в $800 тысяч ОАО “Выборгский судостроительный завод”. Как пояснили в филиале банка, средства направлялись на финансирование первой очереди реконструкции принадлежавшего заводу санатория “Зимино”.
Предполагалось, что для выполнения работ второго и третьего этапов реконструкции банк выдаст еще один кредит на сумму в $2 млн. Реконструкцию планировалось начать в конце июля 2003 года и завершить в конце 2004 года. (Деловой Петербург 23.07.2003)
В июле 2003 Тихвинский тракторный завод “Титран-Вепс”, его генеральная сбытовая компания “Торговый дом “Титран-СПб” и лизинговая компания НОМОС-БАНКа начали продажи сельскохозяйственных тракторов К-700 Т и спецтехники производства Тихвинского тракторного завода по новой всероссийской программе лизинга на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба завода.
Базовая цена – цена завода-изготовителя, кредитная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ. Аванс по договору поставки – 24-30% с погашением оставшейся суммы 12 равными ежеквартальными платежами. Срок отгрузки заводом после авансового платежа – от 5 до 30 дней. При авансе 30% общее удорожание техники составляло около 30%. (РосБизнесКонсалтинг 30.07.2003)
В сентябре 2003 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа заключил первый договор факторинга.
Факторинг – это комплекс финансовых услуг, оказываемых банком клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности.
Первый клиент филиала по новому направлению деятельности – предприятие “Андроника” – производитель и поставщик ингредиентов для предприятий пищевой промышленности.
Петербургский филиал НОМОС-Банка не ограничивал срок действия договоров факторинга и финансировал поставки клиента в адрес тех дебиторов, которые удовлетворяли требованиям банка (безопасность, репутация, платежная дисциплина). Обязательными условиями были расчеты в безналичной форме. Отсрочка по договору могла составлять не более 90 дней. Максимальный размер финансирования – 90% от суммы поставки. (РосБизнесКонсалтинг 16.09.2003)
26 ноября 2003 НОМОС-Банк реализовал японскому банку Sumitomo Mitsui Banking Corp два собственных векселя на общую сумму 2 млн долл. Сделка проводилась в рамках новой программы НОМОС-Банка по привлечению фондирования от международных финансовых институтов. Средства от продажи векселей планировалось направить на финансирование экспортных контрактов клиентов банка. (Финмаркет 26.11.2003)
В октябре 2003 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-банка заключил договор с петербургским заводом “Двигатель”, предполагавший обслуживание примерно 2,5 тыс. пластиковых карт сотрудников.
В 2003 году филиал НОМОС-банка заключил договор с вагоностроительным заводом в г Торжок (Тверская область) на обслуживание работников предприятия с помощью пластиковых карт банка, сообщила сегодня пресс-служба филиала. Зарплата полутора тысячам рабочим завода стала начисляться на международные пластиковые карты Visa Electron. (Прайм-ТАСС 09.12.2003)
В декабре 2003 года Номос-банк в рамках привлеченного синдицированного кредита в размере 64 млн долл. предоставил 22 млн долл. ЗАО “Золото Северного Урала” (Свердловская область). Об этом сообщили в НПО “Полиметалл”, в которое входило ЗАО.
ЗАО “Золото Северного Урала” осуществляло добычу на уральском месторождении Воронцовское. Месторождение находится в Краснотурьинском районе Свердловской области. Его разработка была начата в 1999 г. Промышленные запасы месторождения составляли: по серебру – 76.4 т, по золоту – 62.4 т. (МФД-ИнфоЦентр 19.12.2003)
В январе 2004 года ОАО “Аквилон” взяло кредит на сумму 120 млн рублей сроком на 18 месяцев в петербургском филиале ОАО “НОМОС-банк”. В качестве обеспечения обязательств по кредиту “Аквилон” внес в залог нежилое здание, принадлежавшее ему на правах собственности. Полученные средства направлялись на окончание строительства торгового центра на Новолитовской, 15, а также на пополнение своих оборотных средств.
ОАО “Аквилон” – владелец крупнейшего в Петербурге одноименного мебельного торгового центра. Среди основных видов деятельности компании были предоставление в аренду площадей и оптовая торговля мебелью отечественных производителей. (Деловой Петербург 23.01.2004)
В феврале 2004 года НОМОС-банк разместил трехлетние еврооблигации на 100 млн долл. с датой погашения 13 февраля 2007 г.
Ставка купона – 9,125 проц. годовых, спрэд к гособлигациям США – 685 базисных пунктов.
Облигации были зарегистрированы в Люксембурге. (Ведомости 02.02.2004)
В марте 2004 года Петербургский филиал ЗАО “НОМОС-банк” объявил о начале деятельности на петербургском рынке лизинга своей дочерней компании – ОАО “НОМОС-Лизинг”.
В 2004 году компания была готова выделить на покупку оборудования в лизинг предприятиями Северо-Запада 1 млрд рублей. Первый контракт был заключен с ОАО “Невское ПКБ”, проектировавшим авианесущие крейсеры. По лизинговой схеме предприятие получило вычислительно-копировальную технику. (Деловой Петербург 16.03.2004)
В апреле 2004 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-банка привлек от Цюрихского филиала Дрезднер банка (Германия) кредит в размере $2 млн. Это первая сделка филиала на международном рынке капитала – до этого подобные операции осуществлял только головной офис НОМОС-банка в Москве.
По словам старшего вице-президента банка Виктора Питернова, доступ к зарубежным источникам финансирования позволял банку расширить свои кредитные возможности. (КоммерсантЪ 15.04.2004)
В мае 2004 года НОМОС-БАНК организовал и осуществил финансирование поставки в лизинг для ЗАО “Транзит Карго Транс” (входило в транспортный холдинг ЗАО “Северстальтранс”) 50 седельных тягачей и 50 трехосных полуприцепов немецкой фирмы MAN NUTZFAHRZEUGE AG.
Для финансирования сделки на сумму около 4,5 млн евро НОМОС-БАНКом были привлечены средства немецкого Bankgesellschaft Berlin AG под гарантии экспортного страхового агентства Hermes (Германия). Организованная НОМОС-БАНКом схема, в которой также задействована его дочерняя компания – ОАО “НОМОС-Лизинг”, позволила увеличить срок финансирования контракта на пять лет.
По аналогичной схеме НОМОС-БАНК в 2004 году осуществил финансирование поставки в лизинг для ЗАО “Грайворонская МТС” (входит в группу “Разгуляй-УКРРОС”) американского сельскохозяйственного оборудования стоимостью более 4 млн долларов. Гарантия экспортного кредитного агентства США – Export-Import Bank, предоставленная за НОМОС-БАНК, позволила организовать финансирование контракта сроком на 5 лет. (Финмаркет 20.05.2004)
В июне 2004 года Номос-банк был назначен лид-менеджером выпуска CLN (кредитных нот) для МНПО “Полиметалл” на общую сумму до $70 млн. Планировалось, что размещение CLN компании состоится осенью 2004, срок обращения бумаг – 1,5 года. (Ведомости 08.06.2004)
В июне 2004 года НОМОС-Банк и аргентинский Banco Macro Bansud S.A. подписали протокол об установлении отношений стратегического характера.
В соответствии с документом стороны договорились установить корреспондентские отношения, а также взаимные лимиты по ряду банковских операций, в том числе по документарным операциям, операциям с ценными бумагами, драгоценными металлами, линии forex и др.
Банки также договорились о совместном финансировании различных проектов в области экономического сотрудничества между двумя странами. Особый интерес у аргентинской стороны вызвал потенциал НОМОС-Банка в области реализации совместных международных проектов, в том числе в сфере АПК и торговли драгоценными металлами.
Banco Macro Bansud S.A – крупнейший коммерческий частный банк Аргентины с участием национального капитала. (МФД-ИнфоЦентр 28.06.2004)
В августе 2004 года “Норильский никель” продал свой офисный комплекс более чем за $12млн НОМОС-банку.
Формально “Норникель” продал банку ОАО “ПромЭстейт”, основным активом которого являлся офисный комплекс из пяти зданий на участке в 0,5 га на Верхней Радищевской улице (дом 2, строения 1,2,3,4,5). Общая площадь комплекса” около 5000 кв. м, офисы занимают 3160 кв. м.
Пресс-секретарь ГМК “Норильский никель” Елена Щербинина объяснила эту сделку тем, что ГМК не нуждался в этих зданиях. По ее словам, там располагались в основном технические службы, которые переместились в другие офисы ГМК “Норильский никель”, арендуемые компанией. (Ведомости 06.08.2004)
В октябре 2004 года ОАО “Балтийский завод” разместило третий транш вексельного займа. Объем транша составил 200 млн руб., срок обращения векселей – 6 месяцев. По итогам размещения доходность составила 13% годовых.
Организатором и домицилиатом вексельной программы стал НОМОС-банк. Со-организаторами вексельного займа выступили ОАО “Ханты-Мансийский банк” и ОАО “Внешторгбанк“. (МФД-ИнфоЦентр 28.10.2004)
В ноябре 2004 года НОМОС-Банк и BCEN-Eurobank предоставили ОАО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей” синдицированный кредит объемом 36.5 млн долл. для выполнения экспортных контрактов.
Инициатором и агентом сделки был НОМОС-Банк. (МФД-ИнфоЦентр 22.11.2004)
24 ноября 2004 г. ООО “ЮТэйр-Финанс” на ММВБ полностью разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе “Внешторгбанка” (ВТБ), который был организатором выпуска.
Совместными организаторами выпуска были “Номос-Банк”, БК “Регион” и “Ханты-Мансийский Банк“.
Облигации были обеспечены поручительством ОАО “Авиакомпания “ЮТэйр“. (МФД-ИнфоЦентр 25.11.2004)
15 декабря 2004 года “Номос-Банк” и 18 зарубежных банков подписали соглашение о предоставлении банку сндицированного кредита в размере 100 млн долл. с целью финансирования российских золотодобывающих предприятий. Президент “Номос-Банка” Игорь Финогенов сообщил, что данный кредит привлечен по ставке Libor+3.1%. “Номос-Банк” в течение 4 лет привлекал кредиты от группы иностранных банков с целью финансирования 11-ти золотодобывающих предприятий из числа клиентов банка. Действие кредитного соглашения было рассчитано на 359 дней. Погашение планировалось провести равными частями в течение 3-х последних месяцев действия соглашения. Обеспечением по кредиту было соглашение о переуступке прав “Номос-Банка” по кредитным договорам с золотодобывающими компаниями, соглашение о переуступке прав “Номос-Банка” по договорам на покупку золота у золотодобывающих компаний, а также форвардный контракт на поставку золота Standard Bank London (Великобритания). Уполномоченным агентом синдикации выступил Standard Bank London. Организаторами стали Standard Bank London, Сommerzbank AG (Германия) и британский филиал банка UFJ (Япония). (МФД-ИнфоЦентр 15.12.2004) В июле 2005 года “Номос-Банк” заключил соглашение о привлечении в начале августа у 25-ти банков Европы, Ближнего Востока, Восточной Азии и России синдицированного кредита объемом 80 млн долл. сроком на год под LIBOR+2.65% годовых. Средства планировалось направить на финансирование внешнеторговых операций клиентов банка. Ведущими организаторами кредита стал британский Standard Bank Plc., австрийский Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и российский “Райффайзенбанк Австрия”. Из 25-ти банков синдиката 14 впервые участвовали в синдицированном кредите, предоставляемом “Номос-Банку”. Размер заявок на участие в кредите превысил первоначально заявленную сумму более чем в 2.5 раза. Соглашение предусматривало возможность пролонгации кредита на один год. (МФД-ИнфоЦентр 27.07.2005) В ноябре 2005 года НОМОС-банк назначил Commerzbank и Standard Bank ведущими организаторами обеспеченного синдицированного кредита для финансирования российских золотодобывающих предприятий. в Планировалось, что кредит будет привлечен для рефинансирования предыдущих аналогичных займов. (AK&M 07.11.2005) В апреле 2006 года НОМОС-банк разместил 3-летние еврооблигации объемом 150 млн долл. Ставка купона – 8,25 проц годовых. Лид-менеджерами выпуска были Citigroup и UBS Investment Bank. Торговые площадки: Irish Stock Exchange (Dublin) (Прайм-Тасс 28.04.2006) |
В феврале 2005 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-банка подписал соглашение о выделении ОАО “Пассажирский порт” кредита на сумму 43,5 млн руб. Об этом сообщил управляющий Санкт-Петербургским филиалом НОМОС-банка Алексей Понкратьев.
Кредитные средства предоставляется для модернизации теплохода “Санкт-Петербург”, который ранее осуществлял маршруты на Валаам. После модернизации теплоход планировалось направить на маршрут “Санкт-Петербург-Москва” для обслуживания иностранных туристов и vip-пассажиров.
По словам А.Понкратьева, кредитные средства будут использованы для замены главного дизеля, дизель-генераторов и реконструкции интерьеров. (РБК 08.02.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М 11.02.2005) 22 февраля 2005 на ЗАО “ФБ ММВБ” размещен выпуск облигаций Закрытого акционерного общества “Инвестиционной компании “Элемтэ” объемом 200 млн. рублей. Организатором и андеррайтером займа выступило ЗАО “КБ “ГУТА – Банк“. Поручительство по данному облигационному займу предоставлено ОАО “Таттелеком”. В состав эмиссионного синдиката облигационного займа в качестве со-андеррайтеров вошли: НОМОС-БАНК (ЗАО), ФК “Урасиб” и ИГ “Русские Фонды”. (ЗАО КБ “ГУТА БАНК” 22.02.2005) В марте 2005 года ТМК разместила на ММВБ облигации на 3 млрд руб. Спрос на аукционе составил 3,5 млрд руб., ставка первого купона – 11,09% годовых. Организатор выпуска – МДМ-банк. Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“. Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ “Капитал”, НОМОС-Банк, КБ “Петрокоммерц“, ИК “Регион”, Росбанк, СКБ-Банк. (Banki.ru 14.05.2005) 18 мая 2005 ЗАО “Инвестпроект” (входило в ГК “НИДАН”) разместило облигационный выпуск в размере 1 млрд. рублей в течение первого дня размещения на ФБ ММВБ. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,80% годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,09% годовых. Поручителями по займу ЗАО “Инвестпроект” выступили ООО “Нидан-ГРОСС”, ООО “Совместное предприятие Нидан-ЭКОФРУКТ” и ООО “ГРОСС”. Организатором и андеррайтером выпуска выступил ИГ “Ренессанс Капитал“. Финансовым консультантом – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”. Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили: ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк“, АКБ “Росбанк” и банк “Союз “. (CbondS 19.05.2005) 19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия). Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“. Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней. Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005) 23 мая 2005 состоялось размещение облигационного выпуска Нижнесергинского метизно-металлургического завода объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 12.1% годовых. Доходность к оферте – 12.47% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было подано 204 заявки на общую сумму 1.957 млрд. руб. Организаторам выпуска выступила ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Запсибкомбанк, МБРР, НОМОС, Промсвязьбанк и Банк Союз. Со-андеррайтеры: АК Барс и Транскапиталбанк. (Сbonds 23.05.2005) 24 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК-Инвест”. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,80% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,33% годовых. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку совокупным объемом 640 121 000 рублей, по его итогам было удовлетворено 74 заявки объемом 446 121 000 рублей. Оставшаяся часть выпуска была доразмещена в ходе вечерней сессии. Срок обращения облигаций составлял 3 года, продолжительность купонного периода – 91 день, оферта – 1,5 года. Поручителем по выпуску является ОАО “Архангельский ЦБК”. ЗАО Международный московский банк было организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтерами стали ОАО “Промышленно-строительный банк“, ООО БК “Регион”, АКБ “МБРР” (ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). Финансовым консультантом было ЗАО “ИК АВК”. (Сbonds 25.05.2005) 26 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ” общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей. Поручителями по займу были ведущие компании Группы Ист Лайн – ЗАО “Аэровокзальный комплекс “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Международный аэропорт “ДОМОДЕДОВО”, ЗАО “Домодедово Джет Сервис”. Ставка первого купона, определенная эмитентом по итогам конкурса при размещении облигаций, составила 11,59 % годовых, ставка второго и третьего купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 ноября 2006 года. Эффективная доходность облигаций к полутарогодовому пут-опциону составила 11,93% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций было ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения стали “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИГ “Ренессанс Капитал“, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “МДМ-Банк“, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ОАО АКБ “Связь-банк“. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“. Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО). Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”. Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз. Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005) 29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых. Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому. Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз. Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005) 29 июня 2005 г. на ФБ ММВБ была определена ставка купона по облигациям ООО “АПК Аркада”. Ее значение составило 14,95% годовых, что соответствовало эффективной доходности к годовой оферте 15,51%. Организатором и андеррайтером выпуска выступил ОАО “ИМПЭКСБАНК“. В состав синдиката также вошли ведущий со-организатор – КБ “Транспортный”, со-организатор – НОМОС-БАНК. Финансовый консультант – ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“. Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds 29.06.2005) 21 июля 2005 г. процентная ставка первого купона облигаций ОАО “ИНПРОМ” составила по итогам конкурса, проводившегося на ММВБ, составила 12% годовых. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Общее количество облигаций выпуска – 1 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет, владельцы облигаций имели право требовать от Эмитента приобретения облигаций через 1 год по номиналу. Купон по облигациям выплачивался раз в полгода. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки последующих купонов устанавливались эмитентом. Поручителем по облигационному займу выступало ООО “ИНПРОМ Групп”. Организаторами выпуска стали ОАО “Альфа-Банк” и АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Андеррайтеры – АКБ “Московский деловой мир” (МДМ-Банк, ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА” (НОМОС-БАНК, ЗАО), АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АБ “Инвестиционно-банковская группа НИКойл” (ОАО), Акционерный Западно-сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк, ОАО). (Сbonds 22.07.2005) 26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “НОМОС-БАНК”, ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО АКБ “СОЮЗ“, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005) 21 сентября 2005 ООО “Русский алюминий финансы” разместил облигации объемом 6 млрд. руб., сроком на 3 года. Размещение проходило на ММВБ, путем открытой подписки и было завершено в течение одного дня. По итогам проведенного конкурса ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых. Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы” было предоставлено ОАО “РУСАЛ“. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк и Банк СОЮЗ, со-организаторами выпуска – Внешторгбанк, Номос Банк, Ханты-Мансийский банк, со-андеррайтерами Dresdner Kleinwort Wasserstein, Банк Москвы, Национальный резервный банк, Промышленно-строительный банк, Инвестиционный банк КИТ Финанс (ранее Вэб-инвест банк). Платежным агентом выпуска являлся Банк СОЮЗ. (Сbonds 22.09.2005) 22 сентября 2005 г. ОАО “Научно-производственная корпорация “Иркут” полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций объемом 3.25 млрд руб., ставка 1-го купона определена в размере 8.74% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организатором и андеррайтером выпуска стал “МДМ-Банк“. Со-организаторами выступили “Сбербанк России” и “Внешторгбанк“, со-андеррайтерами – “Номос-Банк”, “Банк Москвы“, “Еврофинанс Моснарбанк“, “Промсвязьбанк“, “Банк “Союз“, “Ханты-Мансийский Банк“. (МФД-ИнфоЦентр 23.09.2005) В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней). Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона. Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней. По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых. В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций. Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс“, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005) 19 октября 2005 года Совет директоров ОАО “Нефтегазинкор” принял решение разместить дебютный выпуск облигаций компании. Выпуск, который планировалось разместить по открытой подписке на ММВБ, включал 1.5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций – 5 лет. Андеррайтером выпуска был назначен “НОМОС-БАНК”. Поручителем по займу выступала материнская компания – ОАО “Зарубежнефть“. ОАО “Нефтегазинкор” было зарегистрирован 23 августа 2002 года. Приоритетными направлениями деятельности являлись разработка и реализация комплексных нефтегазовых программ и проектов в России и за рубежом, которые охватывали все этапы – от разведки до освоения нефтяных месторождений на суше и континентальном шельфе, строительство и эксплуатация нефтегазовых объектов (терминалов, нефтяных баз, нефтеперерабатывающих заводов). (AK&M 20.10.2005) 27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”. Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“. В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005) 31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз“. Со-андеррайтеры выпуска: Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк”, КБ “Рублев“, ОАО “ИК Русс-Инвест“. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005) 10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ размещен третий облигационный заем ОАО “ИМПЭКСБАНК” объемом 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствовало эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых. Организатор и андеррайтер: ОАО “Импэксбанк”. Совместные Организаторы: АБ “Газпромбанк” и ЗАО “НОМОС-БАНК”. Со-менеджеры: ОАО “АК БАРС” Банк, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ОАО “Банк Петрокоммерц“, ЗАО АКБ “ФОРПОСТ”, “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК” ОАО, Внешэкономбанк, ОАО “Российский банк развития“. (Сbonds 10.11.2005) 16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей. В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005) В ноябре 2005 года НА ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Уралсвязьинформ” была определена в размере 8,2% годовых. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3 453,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 68 заявки на сумму 1813 млн. руб. Оставшийся объем подлежал дальнейшему размещению в ходе торгов на ФБ ММВБ. Организатор выпуска – Связь-Банк. Со-организаторы: Промсвязьбанк и Дойче Банк. Со-андеррайтеры: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС-Банк, Промышленно-строительный банк . ( Сbonds 24.11.2005) 6 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Волшебный край” (входило в группу компаний АСТОН). ГК “АСТОН” – агропромышленный холдинг, занимавший лидирующие позиции на зерновом и масличном рынке России. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,75% годовых, что соответствовало доходности к годовой оферте 12,10% годовых. Выпуск общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций составлял 3 года. Поручителями по выпуску являются ООО “Торговый Дом Волшебный край”, ООО “Агро-Индустриальная корпорация АСТОН”, ООО “Торговый дом АСТОН”. ЗАО “ММБ” являлось организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтеры – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Банк ЗЕНИТ, АК БАРС БАНК. (Сbonds 07.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещений облигаций ОАО “Детский мир – Центр” на сумму 1,15 млрд рублей. Срок обращения – 9,5 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Детский мир – Центр” утверждена в размере 8,50 % годовых 2-19 купоны – равны 1 купону. Организатор – ЗАО “Гарант-М”. Андеррайтеры: банк Петрокоммерц, Номос-Банк, Промышленно-строительный банк, Промсвязьбанк, Ханты- Манссийский банк, ММБ. (Сbonds 06.12.2005) 6 декабря 2005 состоялось размещение двух облигационных займов ОАО “ВолгаТелеком“. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-2 объемом 3 млрд. рублей определена в размере 8,20% годовых. Выпуск был размещен полностью. Процентная ставка по первому купону облигационного займа серии ВТ-3 объемом 2,3 млрд. рублей определена в размере 8,50% годовых. На аукционе размещено 2 227,5 тыс. облигаций. Оставшиеся облигации были размещены в течение дня. Со-организатор: Промсвязьбанк; андеррайтер: Дойче Банк; Со-андеррайтеры: Ак Барс, Еврофинанс Моснарбанк, ММБ, НОМОС-Банк. (Сbonds 07.12.2005) 14 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций ОАО “Южная телекоммуникационная компания” 4-й серии объемом 5 млрд. руб. Срок обращения – 4 года. В ходе конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,50% годовых. В ходе первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд. руб., в том числе 4.64 млрд. руб. в первый день. Организатор облигационного займа – ЗАО “Инвестиционная компания “АВК”. Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ “Связь-банк“, ЗАО АКБ “Промсвязьбанк“, ООО “Дойче Банк”, ОАО “Банк Москвы“. Андеррайтеры: ИГ “Ренессанс-Капитал“, ЗАО “НОМОС-БАНК”. Со-андеррайтеры: ОАО “Банк ЗЕНИТ“, ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ООО КБ “Москоммерцбанк”. (Cbonds 15.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ были размещены облигации Инвестиционного банка КИТ Финанс. Выпуск облигаций Банка был размещен в полном объеме. Объем выпуска составил 2 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 2,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 10,5% годовых. Со-организаторами займа выступили Банк “СОЮЗ” и Транскредитбанк, со-андеррайтерами: Банк “Возрождение“, НОМОС-Банк, КБ “Национальный стандарт”. Организатором и андеррайтером выпуска являлся КИТ Финанс. (Сbonds 16.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялся аукцион, по итогам которого был полностью размещен облигационный заем ООО “Мособлгаз-финанс” на сумму 1 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ООО “Мособлгаз-финанс” была утверждена в размере 10,75% годовых. Поручитель – ГУП МО “Мособлгаз”. Организаторы: ОАО Внешторгбанк и ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс”. Андеррайтер: ЗАО “ИФК “РИГрупп-Финанс” Ведущие андеррайтеры – НОМОС-БАНК, ФК УРАЛСИБ, Банк Возрождение и Банк Москвы. Платежный агент выпуска облигаций – ЗАО “Московский залоговый банк”. (Cbonds 22.12.2005) 16 декабря 2005 года на ФБ ММВБ в полном объеме был размещен третий выпуск облигаций ОАО “ФСК ЕЭС” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Ставка первого купона выпуска, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7,10 % годовых. В ходе конкурса были поданы заявки на 7,7 млрд. руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,5-7,4 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций. Организатором выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторы выпуска -ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “АК БАРС” Банк. Андеррайтеры выпуска – “АБН АМРО Банк А.О.”, ООО “Дойче Банк”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО) и ЗАО “Ситибанк”. (Сbonds 19.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Кировской области на сумму 400 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Организатор – Банк Москвы. Со-андеррайтеры: ИК “Атлантика.Финансы и Консалтинг”, “Еврофинанс Моснарбанк“, “Кит Финанс“, ФК “Мегатрастойл”, “Номос-Банк”, БК “Регион”, “Росбанк“, ИК “РФЦ”. (Cbonds 22.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Группа НИТОЛ” объемом 1 млрд. руб. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ. Состав эмиссионного синдиката: Андеррайтер – ЗАО “Международный Московский Банк“; Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк “ВЕСТА”, Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ, НОМОС-БАНК, Финансовая компания “НООСФЕРА”, ОАО “Объединенные Финансы”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Группа “Магнезит” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ООО “Группа “Магнезит” установлена в размере 9,85% годовых Организаторы – Росбанк , ММБ. Со-организаторы – Ханты-Мансийский Банк , Алор-инвест. Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, Промышленно-строительный банк, МБРР, Тюменьэнергобанк, Москоммерцбанк, Славинвестбанк, Номос-Банк . (Cbonds 22.12.2005) 23 декабря 2005 г. состоялся аукцион по размещению облигационного займа Банка жилищного финансирования объемом 500 млн. рублей. По итогам конкурса принято решение об установлении ставки купона в размере 12,65% годовых. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – 1 год. Организатор – Банк Москвы. В синдикат в качестве со-андеррайтеров вошли: ИК “Атлантика. Финансы и Консалтинг”, “Москоммерцбанк”, “Номос-Банк”, АКБ “Союз“, ИК “Тройка диалог“. (ЗАО “БАНК ЖИЛФИНАНС” 27.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Удмуртской Республики. Ставка купона по облигациям Удмуртской Республики установлена эмитентом в размере 8,2% годовых. Весь выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью. Срок обращения: 3 года. Эффективная доходность к погашению по выпуску государственных облигаций Удмуртской Республики с постоянным купонным доходом, составила 8,37% годовых. Генеральным агентом и андеррайтером являлся БАНК СОЮЗ. Организаторами займа выступили БАНК СОЮЗ и Инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката вошли со-организатор размещения БК РЕГИОН и со-андеррайтеры: Банк “Зенит“, АКБ “ЦентроКредит“, ФК “Мегатрастойл”, КБ “Структура”, ЗАО “Газэнергопромбанк“, АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, КБ “Москоммерцбанк”, АИКБ “Новая Москва”, КБ “Русский международный банк”. (Сbonds 27.12.2005) 26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Мотовилихинские заводы” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций были ОАО Внешторгбанк и “НОМОС-БАНК” (ЗАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций были назначены ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО Банк “Зенит“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО “БК РЕГИОН”, ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО “Ханты-Мансийский Банк“. Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций являлся ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), депозитарий займа – НДЦ. (RusBonds 26.01.2006) В январе 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска трехлетних рублевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя ОАО “АК БАРС” БАНК, в ходе которого ценные бумаги в объеме 1,5 млрд. рублей были размещены полностью. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 8,25% годовых. Организаторами и андеррайтером займа выступил сам эмитент ОАО “АК БАРС” БАНК. В синдикат со-андеррайтеров вошли ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, АКБ “МБРР“(ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО “АИКБ “ТАТФОНДБАНК” (Сbonds 27.01.2006) 2 февраля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных облигаций АБ “Газпромбанк” (ЗАО) на сумму 5 млрд рублей. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,10 % годовых. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Организатор выпуска – АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Андеррайтеры выпуска – АБН Амро Банк А.О., Внешторгбанк, “Дрезднер Банк”, “Дойче Банк”, Инвестиционный банк “Траст“, НОМОС-банк. (АБ “ГАЗПРОМБАНК” 02.02.2006) 9 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигации крупнейшей книготорговой розничной сети – ООО “ТОП-Книга”. Общая номинальная стоимость выпуска 700 млн. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 11.35 % годовых. Доходность облигаций к годовой оферте составила 11.67 % годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска являлся “Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (ОАО). В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ООО “ТОП-Книга” вошли российские банки и компании: Со-организаторами выпуска выступают Банк Уралсиб и ИК Регион. Со-андеррайтерами выпуска являются: АЛОР Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Банк Российский Кредит, Номос Банк, Северо-Западный инвестиционный центр, Сургутнефтегазбанк. (Сbonds 09.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 16.02.2009. Ставка 1 купона по облигациям ОАО Банк ЗЕНИТ была утверждена в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 8,56% годовых. Агент по размещению облигаций: Организатор – Банк Зенит. со-организаторы: Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, ИК КапиталЪ, со-андеррайтеры: Дрезднер Банк, ИНВЕСТСБЕРБАНК, Финансовая компания НООСФЕРА, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Сbonds 14.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “ГАЗ-Финанс” на сумму 5 млрд рублей. Дата погашения: 08.02.2011 Ставка первого купона по облигационному займу ООО “ГАЗ-Финанс” по итогам конкурса была определена в размере 8,49% годовых. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством ОАО “ГАЗ“. Эффективная доходность облигаций к оферте по итогам размещения составила 8,67% годовых. Организаторы размещения: Банк Союз, ИК Тройка Диалог Андеррайтеры размещения: Банк Москвы, Райффайзенбанк Австрия, ЗАО “Ренессанс Капитал“ Со-андеррайтеры размещения: Банк Визави, Внешторгбанк Розничные услуги, Газэнергопромбанк, ИК “Капиталъ“, ФК “Мегатрастойл, АИКБ “Новая Москва”, АБ “Россия“, АКБ “Центрокредит” (Сbonds 14.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Банка Проектного Финансирования на сумму 500 млн рублей. Дата погашения: 12.02.2009. Ставка первого купона по облигациям была утверждена в размере 12,5% годовых. Агент по размещению облигаций: Организатор – НОМОС-БАНК. Со-организаторы ИМПЭКСБАНК, Международный Промышленный Банк, Русская Трастовая Компания. (Сbonds 16.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций “ООО “Агропромышленная компания “Аркада” в объёме 700 млн. рублей. Срок обращения облигаций: 3 года. 8 июня 2006 года на фондовой бирже ММВБ состоялось первичное размещение второго выпуска рублевых облигаций Московского кредитного банка на сумму 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. |
В феврале 2005 года Ханты-Мансийский банк выступил одним из со-андеррайтеров эмиссии векселей ООО “ТуранАлем Финанс”, гарантированных АО “Банк ТуранАлем” (Казахстан).
Агентом по размещению облигаций является ИГ “Атон”, домицилянтом – OOO “Славинвестбанк”. Векселя были размещены 17 февраля 2005 года на срок – 68 дней, объем выпуска – 3,5 млрд. руб., минимальная деноминация – 50 млн. руб.
Помимо Ханты-Мансийского Банка со-андеррайтерами выпуска выступили Газпромбанк, Дрезднер Банк, НОМОС-Банк и Росбанк. (ОАО “Ханты-Мансийский банк” 24.02.2005)
В марте 2005 года ЗАО НОМОС-Банк приобрел крупный пакет акций ЗАО “Региобанк” (г. Хабаровск). Он оплатил 2,045 млн акций Региобанка по цене размещения 224 млн 950 тыс. рублей.
Таким образом, доля НОМОС-Банка в акционерном капитале Региобанка составила 50,0002 проц. (Финмаркет 17.03.2005)
В апреле 2005 года ЗАО “НОМОС-Банк” увеличило свой пакет акций ЗАО “Региобанк” (г. Хабаровск) до 68%.
Акции были выкуплены “НОМОС-Банком” у двенадцати физических и двух юридических лиц. (МФД-ИнфоЦентр 5.04.2005)
24 марта 2005 года внеочередное собрание акционеров НОМОС-банка приняло решение о допэмиссии акций банка, в результате которой его уставный капитал увеличивался на 500 млн руб. (до 3,37 млрд руб.). Бумаги размещались по закрытой подписке в пользу Братского завода ферросплавов (БЗФ), принадлежавшего компаниям, представлявшим интересы члена наблюдательного совета банка Николая Добринова. (АК&М 27.03.2005)
В апреле 2005 года Федеральная антимонопольная служба дала разрешение ВТБ на покупку 25,2% долей “Страхового капитала”. В результате сделки ВТБ увеличивал свой пакет в капитале страховщика до 95%, еще 5% принадлежало НПФ Внешторгбанка.
По 12,6% долей “Страхового капитала” ВТБ выкупал у НОМОС-банка и Национального космического банка. (Ведомости 11.04.2005)
В мае 2005 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа выдал ОАО “НИКИ МЛТ” (группа “Аквилон”) единовременный кредит в размере 190 млн. руб. сроком на 2,5 года.
Планировалось, что средства будут вложены компанией в завершение второй очереди здания торгового центра “Мебельный континент” на Варшавской улице. Возведение торгового комплекса началось в середине 2003 г. на базе незавершенного строительства производственного корпуса, который был выкуплен группой “Аквилон”. Первая очередь торгового центра площадью 17 тыс. кв. м была введена в эксплуатацию в октябре 2004 года. Для ее завершения “Аквилон” также использовал финансирование НОМОС-БАНКа. Кредит в размере 120 млн. руб. был израсходован на проведение отделочных работ, благоустройство территории, приобретение лифтового оборудования, подключение инженерных сетей и коммуникаций здания. (Агентство бизнес новостей 04.05.2005)
За первое полугодие 2005 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа продал 640 кг золота и 7 тонн серебра. (Росбалт 27.07.2005)
В августе 2005 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение НОМОС-банку на создание “дочки”. Согласно данным украинской антимонопольной структуры, банк должен был иметь уставный капитал в размере 10 млн. евро, а его соучредителями выступали НОМОС-банк и ЗАО “Совфинтраст”. (AK&M 03.08.2005)
В августе 2005 года “Номос-Банк” сообщил, что предоставит “Русскому ипотечному банку” среднесрочный кредит объемом 20 млн долл. на реализацию программ по кредитованию покупки жилья населением.
Планировалось, что финансирование будет осуществляться “Номос-Банком” под залог закладных клиентов “Русского ипотечного банка”. Предполагалось, что кредит будет выдан несколькими траншами в течение ближайших нескольких месяцев. 1-й транш был предоставлен 19 августа 2005 г. (МФД-ИнфоЦентр 22.08.2005)
В сентябре 2005 года Санкт-Петербургский филиал “НОМОС-БАНКа” открыл группе компаний “Аквилон” кредитную линию на сумму 133 млн. рублей. Средства, выделенные банком, компания была намерена инвестировать в строительство второй очереди торгового центра “Мебельный континент” на Варшавской улице в Санкт-Петербурге.
“Аквилон” являлся постоянным клиентом Санкт-Петербургского филиала НОМОС-БАНКа с 2003 года. С апреля 2005 года – это был второй кредит, предоставленный компании банком. Ранее была открыта кредитная линия на 190 млн рублей.
Эти средства были вложены в реализацию проекта строительства мебельного центра на Варшавской улице. (NWAB.ru 28.09.2005)
В октябре 2005 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа открыл кредитную линию ЗАО “Ниеншанц – Финансовая компания” на сумму 4,1 млн долл сроком на 5 лет.
Данный проект был первым опытом филиала в долгосрочном кредитовании. Ранее сроки кредитования предприятий не превышали 2,5-3 лет.
Полученные средства компания намерена вложить в строительство и реконструкцию складских комплексов для оказания услуг ответственного хранения грузов. (Прайм-ТАСС 11.10.2005)
В октябре 2005 года Санкт-Петербургский филиал “НОМОС-БАНКа” открыл кредитную линию на 5,1 млн евро ОАО “Ленинградский судостроительный завод “Пелла”, сообщает пресс-служба банка. Срок кредитования – 15 месяцев. Кредит заводу был выдан в рамках программы поддержки судостроительных предприятий Петербурга и области. (Финмаркет 22.10.2005)
В октябре 2005 года НОМОС-БАНК предоставил ООО “Арбат энд Ко”, входящему в холдинг “Арбат Престиж” и являвшемуся оператором сети его парфюмерно-косметических магазинов, кредит на сумму 50 млн долларов сроком на пять лет. Эти средства планировалось использовать на реализацию инвестиционных проектов холдинга “Арбат Престиж” в Москве и Санкт-Петербурге. (“НОМОС-БАНК” 25.10.2005)
В октябре 2005 года в соответствии с генеральным соглашением об условиях финансирования НОМОС-БАНК совместно с дочерним “Региобанком” (г.Хабаровск) предоставил ОАО “Хабаровскэнерго” первые два кредита на общую сумму 160 млн рублей.
Планировалось, что средства будут использованы предприятием на подготовку к отопительному сезону, в частности для осуществления закупок необходимого топлива.
Предполагалось, что в рамках генерального соглашения общий объем финансирования НОМОС-БАНКом хабаровских энергетиков превысит 500 млн рублей. (“НОМОС-БАНК” 24.10.2005)
В декабре 2005 года НОМОС-БАНК и его стратегический партнер Региобанк (г. Хабаровск) предоставили ЗАО “Артель старателей “Амур” синдицированный кредит на общую сумму 20 млн долларов.
По условиям сделки, НОМОС-БАНК выделил 15 млн долларов, доля Региобанка составила 5 млн долларов. Кредит был предоставлен сроком на один год на условиях залога прав на выручку по договору купли-продажи слитков платины общим весом до одной тонны. Полученные средства артель “Амур” планировала направить на финансирование текущей деятельности. (АФИ “М3-медиа” 06.12.2005)
16 декабря 2005 года в Лондоне состоялось подписание соглашения о предоставлении НОМОС-Банку синдицированного кредита в размере 150 млн. долл. сроком на один год с возможностью пролонгации до двух лет. Кредит предоставляется по ставке 1,9% годовых сверх LIBOR. Планировалось, что кредит будет предоставлен в конце декабря и направлен на финансирование 11 российских золотодобывающих предприятий из числа клиентов банка.
Это был первый кредит, привлекаемый российским банком для финансирования золотодобычи, который предусматривал возможность пролонгации до 2 лет. Ведущими организаторами кредита выступили британский Standard Bank Plc., германский Commerzbank AG и британская “дочка” японского банка UFJ. Всего в состав кредиторов вошли 33 банка из 16 стран, представляющих Европу, Ближний Восток и Восточную Азию. Размер заявок на участие в кредите превысил первоначально заявленную сумму почти в 2 раза.
Обеспечением по синдицированному кредиту являлись соглашения о переуступке прав НОМОС-Банка по кредитным договорам с золотодобывающими компаниями, по договорам на покупку золота у золотодобывающих компаний, а также форвардный контракт на поставку золота, заключённый между НОМОС-Банком и Standard Bank Plc. (Финмаркет 19.12.2005)
В марте 2006 года Санкт-Петербургский филиал НОМОС-БАНКа выдал ФГУП “Центральное конструкторское бюро машиностроения” (ЦКБМ, Санкт-Петербург) кредит на сумму 180 млн рублей сроком на 9 месяце.
Средства ЦКБМ планировало использовать на завершение работ по поставке оборудования и запасных частей на строящуюся атомную станцию “Куданкулам” (Индия) и АЭС “Тянвань” (Китай), а также на пополнение оборотных средств. (Прайм-ТАСС 14.03.2006)
В апреле 2006 года НОМОС-банк открыл дилеру по продаже сотовых телефонов и услуг мобильных операторов “Связной” аккредитивы на $40 млн.
ЗАО “Связной” выступало поручителем по аккредитивам, открытым НОМОС-банком компании ЗАО “Связной Логистика”.
Аккредитивы на $40 млн. предоставлены на трехлетний срок на условиях постфинансирования. (АK&M 10.04.2006)
Генеральный директор
КОРЧАГОВ Дмитрий Викторович
В мае 2006 года Номос-банк выкупил контрольный пакет акций компании “Балтийский лизинг”.
Банк планировал через “Балтийский лизинг” развивать свою активность на лизинговом рынке. Рост портфеля “Балтийского лизинга” банк был намерен обеспечить и за счет гарантий экспортным агентствам по импорту нового технологического оборудования. (Ведомости 16.05.2006)
В мае 2006 года группа компаний “Балтийский лизинг” и ОАО “МЗ “Арсенал” подписали договор на поставку трех обрабатывающих центров CWK-500 C с высокопроизводительными инструментами швейцарско-немецкой фирмы “StarragHeckert” и двух токарных станков, итальянской фирмы “Giocomо Tacchi” на общую сумму приобретаемого имущества 5 471 тыс. евро. (ИА INFOLine 23.05.2006)
| ООО “Балтийский Лизинг” Адрес: Санкт-Петербург, 190031, наб. канала Грибоедова, д. 79/23 Телефоны: (812) 325-9080 Факсы: (812) 3157726 E-Mail: mail@bl.spb.ru Web: http://www.baltlease.ru |
ИСТОЧНИКИ:
(1) Коммерсантъ-Daily 23.04.96
(2) Интерфакс-АиФ N13 1-8 апреля 96
(3) Интерфакс-АиФ N36 02-08.09.96
(4) Коммерсантъ-Daily 13.02.96
(5) Коммерсантъ-Daily 4.06.97
(6) Коммерсантъ-Daily 25.03.98
(7) Финансовые известия 14.05.98
(8) РосБалт 1.06.98
(9) AK&M 11.03.99
(10) ПРАЙМ-ТАСС 21.04.99
(11) РИА “ОРЕАНДА” 17.09.99
(12) Эпиграф (Новосибирск) 12.10.99
(13) ПРАЙМ-ТАСС 20.03.2000
(14) “Известия” 5.04.2000
(15) РосБизнесКонсалтинг 26.07.2000
(16) Финмаркет 11.08.2000
Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, дом 3, стр.1
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, дом 3, стр.1
ИНН: 7706092528
Телефон, факс: (095) 737-73-55, 797-32-55
ПРАВЛЕНИЕ (2000):
Президент Банка – Финогенов Игорь Валентинович
Первый Вице-Президент – Соколов Дмитрий Валерьевич
Старший Вице-Президент – Гордеева Ирина Викторовна
Вице-Президент – Вороватов Сергей Николаевич
Вице-Президент – Матюнина Наталия Анатольевна
Вице-Президент – Юдинцев Сергей Юрьевич
Вице-Президент – Юрков Никита Сергеевич
Главный бухгалтер – Тютин Виктор Игоревич
Кредитное управление – Климчак Сергей Александрович
Валютной управление – Ганжа Нина Павловна
Казначейство – Гаек Андрей Юрьевич
Управление операций с драгметаллами – Широков Андрей Германович
Управление развития бизнеса – Белецкий Сергей Юрьевич
Юридическое управление – Колпакова Галина Юрьевна
Департамент учета финансовых операций – Бородаенко Елена Петровна
Департамент клиентского обслуживания – Кузнецова Наталья Вячеславовна
Отдел корреспондентских отношений
Отдел пластиковых карт и частных вкладов – Рассказова Маргарита Евгеньевна
Отдел денежного обращения – Ивочкина Тамара Алексеевна
Управление бухгалтерского учета и отчетности – Ларина Светлана Юрьевна
Департамент информационных технологий – Семенов Олег Геннадьевич
Отдел банковских телекоммуникаций – Волков Сергей Алексеевич
Управление платежных систем – Камардин Сергей Анатольевич
Руководитель Службы управления персоналом и документационного обеспечения – Кирюхин Юрий Александрович тел.
Список всех филиалов, представительств кредитной организации (2005) :
№
рег.н.
Наименование
Дата регистрации
Руководитель
Адрес
1.
1
Новосибирский
16.06.1999
Демчук Ирина Николаевна
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 54
2.
2
Санкт-Петербургский
20.04.2001
Понкратьев Алексей Валерьевич
191014 г. Санкт-Петербург,ул.Парадная,д.8,литер Е
3.
3
“СОКОЛ”
29.08.2001
Лозинский Евгений Викторович
125057, Москва, Ленинградский проспект, д. 77/2, корп. 4
4.
4
Нижегородский
04.01.2002
Краснова Лидия Николаевна
603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом 32
5.
5
Краснокаменск
31.07.2002
Сытников Александр Михайлович
674674, Читинская область, г.Краснокаменск, Здание управления рабочего снабжения АООТ “Приаргунское производственное горно-химическое объединение”
6.
6
Иркутский
07.03.2003
Данилов Владимир Иванович
664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д.3
7.
7
Самарский
18.03.2003
Урванов Вячеслав Анатольевич
443090, г. Самара, Московское шоссе, д. 77
8.
8
Таганрогский
23.06.2003
Килочкин Валерий Владимирович
347923, Ростовская область, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1
Список всех филиалов, представительств кредитной организации:
1. Новосибирский филиал
Дата регистрации: 16.06.1999
Место регистрации: Новосибирская обл.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 54
Телефон: (3832) 17-00-03
Руководитель: Яковец Юрий Анатольевич
В октябре 2002 года руководство НОМОС-БАНКа приняло решение об открытии в Санкт-Петербурге своего представительства по Северо-Западному Федеральному округу (СЗФО). Оно обусловлено увеличением масштаба решаемых банком задач в этом регионе России. Руководителем представительства назначен Виктор Питернов. (Финмаркет 18.10.2002)
Координаты до 1998 года.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 109072 ,109072,г.Москва,Болотная площадь,дом 4, строение 1 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 109072,г.Москва,Болотная площадь,дом 4,строение1
ТЕЛЕФОН БАНКА: 247-9003, 234-0782