ПРОМСТРОЙБАНК СПБ (Дополнительная информация)
ПРОМСТРОЙБАНК (Санкт-Петербург) в
условиях финансового кризиса (с августа 1998)
В октябре 1998 года ЦБ РФ
выдал Промстройбанку (Санкт-Петербург) кредит в 100 млн. рублей сроком на 6
месяцев. Кредит предоставлен под залог портфеля гособлигаций для развязки
неплатежей и исполнения банком обязательств перед частными вкладчиками. Банк
обратился в ЦБ за кредитом во второй половине августа. (48)
31 августа 1998 года
Промстройбанк (г.Санкт-Петербург) сообщил, что не намерен привлекать заемные
средства для поддержания ликвидности. Доля ГКО в активах ПСБ к моменту
замораживания выплат по госбумагам не превышала 10%. При этом доля недвижимости,
стоимость которой фактически привязана к курсу доллара, составляла в активах
банка около 13%. Кроме того, превышение требований банка в валюте над его
валютными обязательствами составляют 6% от капитала. По состоянию на конец
августа 1998 года наиболее ликвидные рублевые активы ПСБ, в том числе резервы в
ЦБ, составляли 18% валюты баланса, при этом вклады населения не превышали 10%
валюты баланса. В период кризиса ПСБ получил около 200 новых корпоративных
клиентов. (49)
31 марта 1999 года ОАО “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) погасил
в полном объеме и в установленный срок кредит Банка России в размере 85 млн.
руб. Банк России предоставил кредит ПСБ в сентябре 1998 года сроком на 6
месяцев.
Средства были
предоставлены ПСБ “под залог портфеля гособлигаций для расшивки неплатежей и
исполнения банком обязательств перед частными вкладчиками”. (61)
На 1 января 1999 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” обслуживал более 49 тыс. корпоративных и свыше
220 тыс. частных клиентов. В 1998 году клиентами банка стали предприятия
Северо-Запада России: “Новгородэнерго”, “Натурпродукт-Карелия”, завод
“Белкозин”, а также Подольская, Жуковская и Чкаловская таможни.
(61)
В ноябре 1998 года
“Промышленно-строительный Банк” (ПСБ) (Санкт-Петербург) приступил к
осуществлению совместного проекта с телекоммуникационными компаниями, входящими
в холдинг “Телекоминвест”. В ноябре 1988 года ПСБ совместно с
интернет-провайдером “Web Plus” осуществили совместный проект по созданию
системы электронных платежей через Интернет, получивший название “Центр
электронных платежей”. Совместный проект предназначен для оплаты услуг и товаров
через Интернет с помощью пластиковых карт международных платежных систем VISA
International, Europay/Mastercard International. Как заявил представитель ПСБ,
разработанная программистами “Web Plus” уникальная система обеспечивала
максимальную безопасность расчетов. (52)
В ноябре 1998 года
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) выплатил проценты по кредиту,
предоставленному синдикатом иностранных банков во главе с Credit Suisse First
Boston. Объем выплат составил 2.3 млн. долларов. Необеспеченный синдицированный
кредит в размере 45 млн. долларов был предоставлен Промстройбанку
Санкт-Петербурга в апреле 1998 года сроком на 6 месяцев с возможностью
двукратной пролонгации на общий срок, не превышающий 18 месяцев. Процентная
ставка на первые полгода была определена в размере LIBOR+4.5%. Организатором
банковского синдиката и агентом, обслуживающим кредитную операцию, является банк
“Credit Suisse First Boston” (Великобритания). (53)
В декабре 1998 года ОАО
“Промышленно-Строительный Банк” (Санкт-Петербург) вошел в Совет директоров
ассоциации VISA Russia. Представлять банк в Совете будет заместитель
председателя правления Промстройбанка Владимир Скатин, которому предложено
возглавить один из подкомитетов Ассоциации.
К декабрю 1998 года
Промстройбанк (СПб) инвестировал в “Пластиковую программу” более $10 млн. По
этой программе банк эмитировал около 130 тыс. пластиковых карт, установил 87
банкоматов и около 400 POS-терминалов. (55)
В декабре 1998 года, по
утверждения “Общей газеты”, Промстройбанк и группа компаний “Орими” сотрудничали
с блоком Юрия Болдырева. (57)
В декабре 1998 года
Наблюдательные советы петербургских банков ОАО “Промышленно-строительный банк”
(ПСБ) и ОАО “Санкт-Петербург” приняли решение об объединении банков путем
присоединения банка “Санкт-Петербург” к ПСБ.
До объединения должны быть
организованы международные аудиты с тем, чтобы сводный баланс банка
соответствовал всем требованиям ЦБ России и необходимым международным
стандартам. По оценке представителей банков, процесс объединения может занять от
шести месяцев до полутора лет.
В то же время председатель
совета директоров ПСБ В.Коган отметил, что проводимая реорганизация не затронет
ЗАО “Банкирский дом “Санкт-Петербург”. “Банкирский дом” по-прежнему будет
являться управляющей финансовой компанией, занятой разработкой стратегии
деятельности на финансовых рынках как вновь образуемого банка, так и других
дочерних и аффилированных предприятий. Среди стратегических планов “Банкирского
дома”, сказал В.Коган, – усиление присутствия в тех регионах, где “местные
власти не хотят иметь банк с центральным офисом не в их регионе”.
По его словам председателя
правления М.Эмдина, в период кризиса 1998 года по ценным бумагам банк потерял 70
млн долл, из-за оттока клиентов – примерно 30 млн долл. (54)
26 октября 1998 года
губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев подписал распоряжение “О мерах по
реструктуризации банковской системы Санкт-Петербурга” Согласно подписанному
документу, ОАО “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) объединяется с
ОАО “Банк
Санкт-Петербург“. После этого банк, образованный в результате объединения,
передаст пакет голосующих акций (не менее чем 25% плюс одна) в доверительное
управление администрации Санкт-Петербурга на срок не менее одного года и не
более полутора лет.
Руководство банка “Санкт-Петербург” заявило, что одобряет решение губернатора
Санкт-Петербурга Владимира Яковлева о передаче пакета акций объединенного банка
в доверительное управление администрации Санкт-Петербурга. “Объем
соответствующего пакета будет определен после того, как ОАО “Банк
Санкт-Петербург” и ОАО “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) примут
решение о создании единого кредитного учреждения”, – уточнили в банке
“Санкт-Петербург”. Как уточнил представитель “Банка Санкт-Петербург”, акционеры
обоих банков вели переговоры о возможности объединения. Однако на момент
принятия решения городской администрацией наблюдательные советы обоих банков еще
не приняли официального решения. (51)
В феврале 1998 года
председатель правления Промстройбанка (г.Санкт-Петербург) А.Эмдин сообщил, что
коммерческие условия реструктуризации внешних обязательств банка были
согласованы с иностранными кредиторами и предусматривали ежеквартальное
погашение основной суммы долга в равном объеме. Срок реструктуризации составил 3
года. Выплата процентов будет производиться ежемесячно.
Согласно схеме
реструктуризации внешнего долга ОАО “Промышленно-строительный банк”
(Санкт-Петербург), авансовый платеж банка составит 7.6 млн. долларов.
А.Эмдин отметил, что
реструктуризации подлежат все внешние обязательства банка, в том числе и те,
срок оплаты которых наступает в 1999 и 2000 гг.
Общая сумма внешней
задолженности банка оценивается в 92 млн. долларов. В структуре задолженности 45
млн. долларов составлял синдицированный кредит, предоставленный
“Промышленно-строительному банку” в апреле 1998 года сроком на полгода с
возможностью двукратной пролонгации по ставке LIBOR+4.5%. 14 млн. долларов
приходились на долю вексельной задолженности “ПСБ”, 16 млн. долларов – на долю
задолженности по векселям, авалированным банком. Задолженность ОАО
“Промышленно-строительный банк” перед Европейским банком реконструкции и
развития составляла около 17 млн. долларов Всего в числе иностранных кредиторов
“ПСБ” – более 30 финансово-кредитных учреждений из 14 стран. (60)
В январе 2000 года петербургский Промышленно-строительный банк заплатил своим
зарубежным кредиторам 27 млн долл. Эту сумму банк мог возвращать в течение всего
2000 года, однако предпочел отдать долг сразу. В 2000 году банк должен
осуществлять только ежемесячную выплату процентов по долгу. Внешние
обязательства ПСБ в 1998 году превышали 90 млн долл. По договору с кредиторами,
подписанному 22 сентября 1999 года, предусматривались ежемесячная выплата
процентов и ежеквартальная выплата частей долга в течение 3 лет. По словам
Александра Пустовалова, заместителя председателя правления ПСБ,
балансовая прибыль банка за 1999 год составила, по предварительным подсчетам,
примерно 330 млн руб, а внешний долг банка в январе 2000 года составляет около
40 млн долл. (68)
В марте 1999 года
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и администрация Республики Коми
подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает финансовое
партнерство сторон.
Подписанное сторонами соглашение касалось развития финансовой системы Республики
Коми в целом и подразумевает оптимизацию расчетов, привлечение инвестиций,
содействие ПСБ развитию малого и среднего бизнеса, а также участие в реализации
программ социально-экономического развития республики. (62)
21 мая 1999 года Петербургский межбанковский
финансовый дом, Санкт-Петербургский банк Сбербанка России,
“Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) подписали соглашение о
создании негосударственной клиринговой палаты. Планировалось, что Новая
клиринговая палата будет создана на базе небанковской кредитной организации
“Расчетный центр Финансового дома”, являющейся дочерней структурой
“Петербургского межбанковского финансового дома”.
В рамках реализации
проекта создания негосударственной клиринговой палаты “Промышленно-строительный
банк” приобрел долю в уставном капитале небанковской кредитной организации
“Расчетный центр Финансового дома” в размере 19.9% . Сберегательному банку
принадлежал блокирующий пакет акций АО “Петербургский межбанковский финансовый
дом”.
Небанковская
кредитная организация “Расчетный центр Финансового дома” была учреждена в
феврале 1997 года “Межбанковским финансовым домом” (Москва) и “Петербургским
межбанковским финансовым домом”. РЦФД имеет лицензию на открытие счетов
юридических лиц и проведение расчетов в рублях и валюте. Активные операции, в
частности, кредитование, вложение средств в ценные бумаги, запрещены. (63)
В мае 1998 года после визита рабочей группы во главе
с председателем правления ПСБ банк получил счета Архангельского ЦБК, входящего в
число 50 крупнейших промышленных предприятий России с объемом годовых продаж 260
млн долл. Ранее комбинат обслуживался в Инкомбанке. С мая 1999 года банк начал
обслуживать предприятия, производящие около половины выпускаемой в России
продукции целлюлозно-бумажной промышленности. По оценке менеджеров банка,
инвестиционно-кредитные ресурсы, которые прошли через банк в целлюлозно-бумажную
промышленность России, составили за 3 года более 100 млн долл. и 500 млн руб.
Еще в советское время
Промышленно-строительный банк обслуживал предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности. Среди многолетних клиентов – Светогорский ЦБК, Сясьский ЦБК,
Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат. С 1995 года ПСБ
обслуживает Котласский ЦБК, годом позже его клиентом стало ОАО “Кондопога”, в
1998 году счета в банке открыл Братский ЛПК. (64)
В июне 1999 года ПСБ (г.Санкт-Петербург)
получил доступ к Euro Access Frankfurt (EAF) через Dresdner Bank, являющийся
одним из банков-корреспондентов ПСБ. Благодаря участию в EAF ПСБ получил доступ
к клиринговым системам, работающим с единой европейской валютой – евро. EAF
является смешанной клиринговой системой, отличающейся низким уровнем издержек и
высокой скоростью прохождения платежей.
Как заявили в банке, объем ежемесячных клиентских платежей в иностранной валюте,
осуществляемых ПСБ, превышает 160 млн долл., ежемесячный объем операций ПСБ на
мировых валютных и денежных рынках – 500 млн долл. В 1998 году банк открыл 80
экспортных и 50 импортных аккредитивов на общую сумму около 20 млн долл. (65)
В августе 1999 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
обязал обладминистрацию погасить задолженность по кредитам
Промышленно-строительному банку (Санкт-Петербург) на общую сумму 103 млн руб. (с
учетом процентов) до 30 сентября 2000 года.
Кредитные ресурсы ПСБ
привлекались областью на протяжении нескольких лет и направлялись, в частности,
на покрытие кассовых разрывов областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований. Заместитель председателя комитета финансов обладминистрации Дмитрий
Ширяев подтвердил факт удовлетворения судом иска ПСБ, но отметил, что переговоры
администрации с банком продолжаются. В частности, рассматривались схемы
погашения части задолженности области принадлежащим ей имуществом. (66)
В сентябре 1999 года канадская
государственная Корпорация по развитию экспорта (Export Development Corporation)
одобрила участие Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург) в программе
финансирования экспорта сельскохозяйственной продукции канадских компаний. Отбор
производился специалистами EDC на основании результатов работы ведущих
российский банков в кризисный и посткризисные периоды. Всего для работы с этой
программе планировалось участие пяти российских банков, среди которых Сбербанк и
Внешторгбанк. (67)
В течение первых дней 2000 года Промышленно-строительный банк досрочно
выплатил 27 миллионов долларов в счет погашения своей задолженности зарубежным
кредиторам. Эта сумма существенно превышала очередной ежеквартальный платеж,
предусмотренный договором о реструктуризации, и представляет собой выполнение
всех внешних кредитных обязательств банка за 2000 год.
С
момента заключения в 1999 году договора о реструктуризации, ПСб погасил более
половины своего внешнего долга, который составлял к моменту начала кризиса около
90 миллионов долларов. Условия договора о реструктуризации предусматривали
первоначальный платеж около 7,6 млн. долларов, ежемесячную выплату процентов и
ежеквартальные выплаты основного долга равными долями, исходя из срока
реструктуризации три года: в течение последнего месяца ПСБ выплатил в общей
сложности около 40 миллионов долларов: более 12 млн. в декабре и 27 млн – в
январе. (69)
В марте 2000 года “Форд Моторс Компани” объявила о создании совместного
предприятия с петербургским “Промышленно-строительным банком”.
Как сообщили в Банкирском доме “Санкт-Петербург”,
соглашение о создании СП являлось продолжением серии стратегических действий,
реализуемых “Форд Моторс Компани” с момента подписания инвестиционного
соглашения с Минэкономики РФ в июле 1999 года о создании производства близ
Санкт-Петербурга в России. По соглашению о создании СП, участвующие партнеры,
“Форд Моторс Компани” и петербургский “Промышленно-строительный банк”,
планировали сотрудничать в завершении конверсии существующих оборонных
мощностей, ранее управляемых “Русским Дизелем”, в производство автомобилей
мирового класса, которые будут продаваться в России и смежных рынках.
Алан Бати, президент по международному развитию компании
“Форд” в России и СНГ, сообщил, что компании “существенно важно играть
значительную роль на потребительском рынке России”.
В
соответствии с соглашением ПСБ становился приоритетным поставщиком услуг
компании “Форд-Всеволожск” по прямому кредитованию, финансированию оптовых
продаж и ведению счетов по выдаче заработной платы. Планировалось, что
возможности предоставления других банковских услуг будут рассмотрены в рабочем
порядке.
Планировалось, что первоначальные инвестиции в
строительство завода “Форд-Всеволожск” составят 150 млн долл, что позволит
производить 25 тысяч автомобилей ежегодно, а потенциальная производительность
будет составлять 100 тысяч автомобилей в год в зависимости от спроса на рынке.
На заводе будет осуществляться производство корпусов и окончательная сборка.
Предполагалось, что завод начнет полностью функционировать в 2001 году. На нем
будут производиться легковые автомобили на основе платформы “Фокус”. (70)
В марте 2000 года финансовая группа “Банкирский дом “Санкт-Петербург” и
компания “Форд Мотор Компани” создали СП “Форд-Всеволожск” по производству
легковый автомобилей в Ленобласти (г. Всеволожск).
Стороны в течение ряда лет осуществляли тщательную проработку проекта
современного автомобильного производства на Северо-Западе России.
Банкирский дом “Санкт-Петербург” и крупнейший
банк-участник этой финансовой группы – ОАО “ПСБ” – были вовлечены во все этапы
разработки и утверждения федеральными структурами этого проекта, в чем самое
активное участие принимали первый вице-президент Банкирского дома
“Санкт-Петербург” Д.И. Трактовенко и вице-президент финансовой группы В.Н. Голощапов.
В соответствии с соглашением Промстройбанк
(г.Санкт-Петербург) стал приоритетным поставщиком услуг компании
“Форд-Всеволожск” по прямому кредитованию, финансированию оптовый продаж и
ведению счетов по выдаче заработной платы. (71)
В сентябре 1995 г., дом на Невском, 38, площадью 6,5 тыс. кв. метров был передан
в аренду банку на 45 лет (до 2040 г.) за 12 млн долл. Причем в собственность,
согласно договору, банку передавались лишь новые помещения, которые бы он
построил в ходе ремонта. Дом на Невском, 38, имел статус памятника федерального
значения и не мог быть приватизирован. Затем здание было переведено в разряд
памятников местного значения и появилась возможность его приватизировать.
Для того чтобы приватизировать задание, банк должен
вложить в его реконструкцию 8 млн долл. Завершить ремонт здания банк должен до
2003 г. Работы могут быть проделаны и за меньшую сумму, чем это предписано
чиновниками. В этом случае банку придется компенсировать образовавшуюся разницу.
После реконструкции в здании разместятся офисы ПСБ и ЗАО “Банкирский дом
“Санкт-Петербург” (основным акционером которого также является ПСБ). (72)
В сентябре 2000 года Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга начал
предоставлять частным лицам кредиты на покупку автомобилей.
Пилотный проект программы банка “Авто в кредит” был
запущен на базе филиала “Василеостровский”. Кредиты предоставляются на покупку
автомобилей, приобретаемых у официальных дилеров, с которыми сотрудничал ПСБ,
среди них Евросиб-Авто (Mazda), Swed-Mobil (Volvo), Петровский Автоцентр
(Renault), ТДВ-Авто (Ford), VEHO(Мерседес), Евро-Моторс (Ford), Реномэ
(Renault), Павлов Моторс (Volkswagen), Сузуки-Нева (Suzuki) и др.
Получить в ПСБ кредит на приобретение автомобиля могли
граждане России в возрасте от 21 года до 60 лет, с водительским стажем не менее
6 месяцев, имеющие постоянную регистрацию в Петербурге. Кредиты предоставляются
в долларах США на срок от 6 до 24 месяцев. Ставка на кредиты выданные до конца
2000 года, определена в размере 13 проц.годовых, начисляемых на остаток
задолженности по кредиту. Максимальная сумма кредита – 30 тыс. долл. (73)
В начале декабря 2000 года крупные акционеры Витабанка – ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) и группа “Ленстройматериалы” –
договорились о том, что контроль над банком окончательно перейдет к
“Ленстройматериалам”. Акционеры решили провести в 2001 году эмиссию акций
Витабанка объемом 21 млн руб. В конце ноября 2000 года “Витабанк” выплатил
основную часть своего долга перед ПСБ – 32 из 46 млн руб. (“Деловой
Петербург” 4.12.2000 )
В феврале 2001 года представитель “Северстали” сообщил, что АО решило начать переговоры с
Промстройбанком, так комбинату потребовался более сильный финансовый партнер.
По словам сотрудника “Северстали”, обсуждались несколько
вариантов объединения Меткомбанка с ПСБ. По одному из них предполагалось, что
“Северсталь” передаст ПСБ принадлежащие ей и Череповецкому сталепрокатному
заводу 75 проц. акций Меткомбанка, а взамен получит акции Промстройбанка. Другой
вариант – “Северсталь” продает ПСБ часть акций Меткомбанка, сохраняя за собой
блокирующий пакет. В обоих случаях “Северсталь” получала долгосрочные кредиты от
ПСБ.
Имея контрольный пакет Меткомбанка, в котором
обслуживались счета “Северстали”, Промстройбанк был бы готов давать такие
кредиты.
Представители ПСБ подтвердили, что переговоры по
объединению финансового бизнеса с акционерами Меткомбанка ведутся, однако
отказались говорить о деталях предстоящего альянса. По словам зампреда ПСБ
Михаила Осеевского, ПСБ был намерен создавать в Северо-Западном регионе
инфраструктуру дочерних банков. Первым шагом на этом пути стало приобретение
группой ПСБ контрольного пакета вологодского банка “Советский”. (“Ведомости”
8.02.2001)
В апреле 2001 года
ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “Меткомбанк” объявили о
начале реализации программы интеграции деятельности. Как сообщила пресс-служба
петербургского ПСБ, эта программа предусматривала частичное объединение бизнесов
двух крупных финансово-кредитных учреждений. Программа интеграции прежде всего
затрагивала филиальную сеть банков, которая становилась единой. Центром
координации ее деятельности становился головной офис ПСБ в Санкт-Петербурге.
На базе головного офиса Меткомбанка в Череповце
планировалось создать филиал “Череповецкий”, еще два филиала ПСБ планировались
на базе филиалов Меткомбанка в Вологде и Костомукше. Филиалы Меткомбанка в
Устюжне, Бабаево, Череповце получали статус дополнительных офисов ПСБ. Одной из
важнейших задач ПСБ в ходе интеграции становилось обслуживание компаний,
входящих в холдинг “Северсталь“.
На первом этапе интеграции
Меткомбанк сохранялся как самостоятельное кредитно-финансовое учреждение,
которое вело деятельность по реализации целевых программ группы “Северсталь”.
Вместе с тем, ОАО “Северсталь” становилось одним из акционеров ПСБ.
Планировалось, что генеральный директор холдинга Алексей Мордашов войдет в
Наблюдательный совет петербургского банка. (Росбалт 05.04.2001)
В мае 2001 года Петербургский филиал ОАО “РИКБ “БашКредитБанк” получил
основные финансовые потоки ОАО “ЛОМО“.
До тех пор они шли через ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ). Обойти ПСБ “БашКредитБанку” удалось, по
всей видимости, потому, что он смог предоставить “ЛОМО” долгосрочные кредитные
ресурсы. Осенью 2000 года банк открыл предприятию кредитную линию в размере 7
млн долл. на 5 лет. (“Деловой Петербург” 18.05.2001)
В мае 2001 года было объявлено, что уголовное дело о даче взятки, возбужденное в
отношении руководителей петербургского “Промышленно-строительного банка”,
прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Следственной службой
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесено
постановление о прекращении уголовного дела о даче взятки должностному лицу
(статья 219, часть 1 УК РФ), возбужденного Прокуратурой Санкт-Петербурга в
отношении руководителей ОАО “Промышленно-строительный банк” в ноябре 2000 года.
14 ноября 2000 года Прокуратурой Санкт-Петербурга по
оперативной информации, полученной из Управления по борьбе с экономическими
преступлениями ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, было возбуждено уголовное
дело в отношении ряда должностных лиц банка. В рамках расследования по этому
делу городская прокуратура при поддержке ОМОН провела серию обысков и выемку
документов в ПСБ, банке “Петровский” и “БАЛТОНЭКСИМбанке“. У следователей были основания подозревать,
что работники городской администрации получали в банках кредиты как физические
лица за размещение счетов администрации Санкт-Петербурга в этих банках. Позднее
дело было переквалифицировано по статье 304 УК РФ (провокация взятки либо
коммерческого подкупа). Тогда же дело было передано в производство следственной
службе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В
феврале 2001 года один из сотрудников петербургского УФСБ сообщал, что уголовное
дело, возбужденное в отношении руководителей ПСБ прекращено не будет”, и “у
следствия есть перспективы”. Однако следственная группа исследовала
обстоятельства дела и не усмотрела в действиях руководства петербургского
“Промышленно-строительного банка” состава преступления. Таким образом, по
истечении шестимесячного срока следствия (он истек 14 мая) вынесено
постановление о прекращении уголовного дела. Постановление о его прекращении
было направлено на утверждение в городскую прокуратуру. (Росбалт
18.05.2001)
В июне 2001 года администрация Архангельска получила кредит на погашение долга
перед “Архэнерго” 30 млн. рублей под залог муниципального имущества. 4 мая 2001
на внеочередной сессии городские депутаты согласились с получением мэрией этого
кредита под залог имущества. Деньги давали два банка – “Российский капитал” и
“Промышленно-строительный банк”, каждый по 15 млн. руб. (Финмаркет
06.06.2001)
В июне 2001 года заместитель председателя правления петербургского ПСБ Михаил Осеевский сообщило, что
перевод клиентов Меткомбанка (Череповец) в Промстройбанк (Санкт-Петербург) будет
проведен в течение лета 2001 года.
Михаил Осеевский также
сообщил, что в мае 2001 года шел процесс перевода клиентов из банка “Советский”
(Вологда), контрольный пакет акций которого был приобретен
Промышленно-Строительным банком в 2000 году.
Комментируя
возможность дальнейшей экспансии петербургского ПСБ в регионы, М.Осеевский
сообщил, что согласно договоренности с крупнейшим акционером банка – холдингом
“Северсталь“, до конца
2001 года планировалось открыть филиал ПСБ в Ульяновске. Основная задача филиала
– банковское обслуживание Ульяновского автомобильного завода, входившего в
холдинг “Северсталь”. (Росбалт 01.06.2001)
В 2001 году холдинг “Ленинец” утрачивал контроль над одним из своих профильных
предприятий – “Радар ММС”. После эмиссии, одобренной советом директоров “Радара”
в конце мая 2001, крупнейшим акционером предприятия становился петербургский
Промышленно-строительный банк.
Завод “Радар ММС”
производил самонаводящиеся головки для ракет, а также высокоточные наземные и
бортовые радиолокационные системы. В 2000 г. прибыль предприятия составила около
$3 млн. На экспорт поставлялось около 70% продукции завода, портфель экспортных
заказов на 2001 г. оценивается в $25 млн.
В 2001 году
37,5% акций “Радара” владеет холдинг “Ленинец”. Остальные акции распределены
между структурами ПСБ (19,9%), компаниями, близкими к менеджменту (около 32%), и
сотрудниками “Радара”.
В марте 2000 г. по инициативе
акционеров, близких к руководству завода, прошло внеочередное собрание
акционеров “Радара”, которое вывело из состава совета директоров завода
представителей “Ленинца”. Холдинг в свою очередь также инициировал ряд собраний,
в ходе которых пытался восстановить контроль над заводом. Но гендиректору
“Радара” Георгию Анцеву удалось опротестовать в суде их результаты. В начале
2001 г. близкие к менеджменту акционеры “Радара ММС” продали 19,9% акций завода
ПСБ. Таким образом, банк и подконтрольные гендиректору структуры сосредоточили в
своих руках контрольный пакет.
На собрании акционеров
“Радара” 17 мая 2001, акционеры приняли решение о выпуске дополнительных акций
предприятия. Представители “Ленинца” на собрании не присутствовали. 31 мая совет
директоров утвердил параметры этой эмиссии. Уставный капитал “Радара”
предполагается увеличить на 31,7 млн. руб., или на 121%. Акции новой эмиссии
распределялись по закрытой подписке. После эмиссии банк увеличивал свой пакет до
23%, а концерн “Ленинец”, в состав которого входил “Радар ММС”, утрачивал
блокирующий пакет. Его доля уменьшалась до 19,5%. Остальные акции распределялись
между структурами, близкими к генеральному директору “Радара ММС” Георгию
Анцеву. (“Ведомости” 28.06.2001)
В августе 2001 года петербургский “Промышленно-строительный банк” сообщил, что
выступит гарантом по кредиту, предоставляемому сельхозпредприятиям
Калининградской области на приобретение комбайнов, производства компании Claas
(Германия). Об этом заявил заместитель председателя правления банка Михаила Осеевского.
Кредит, объемом 2.376 млн
нем. марок предоставлялся германским Hypo Und Vereinsbank AG сроком на три года.
Заемщиком выступало ГУП “Агробалтсбыт” (Калининградская область), поставщиком
являлась компания Claas (Германия) – крупнейший производитель уборочной техники
в Европе. Гарантом по сделке выступала администрация Калининградской области.
(СКРИН.РУ 9.08.2001)
В августе 2001 года заместитель председателя правления банка Михаил Осеевский
сообщил, что Промстройбанк (г.Санкт-Петербург) вел переговоры о приобретении
банковского бизнеса в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
К
августу 2001 года были отобраны несколько региональных банков, с акционерами
которых велись переговоры о возможной интеграции бизнеса с
ПСБ.
М.Осеевский отметил, что продвижение петербургского
банка за пределы Северо-Западного региона в первую очередь связано с динамичным
развитием крупнейшего акционера ПСБ – холдинга “Северсталь”. В частности, в
Нижнем Новгороде ПСБ планировалось обслуживать “Заволжский моторный завод”
(поставщик двигателей для Ульяновского и Горьковского автомобильного заводов),
входившего в холдинг “Северсталь”. (Росбалт 09.08.2001)
В первом полугодии 2001 года ОАО “Промышленно-строительный банк”
(Санкт-Петербург) выдало кредиты Мурманскому и Северному морским пароходствам
(см. флот компании “ЛУКОЙЛ“), ОАО “Ленэнерго“, ОАО “Покровский стекольный завод”, ООО “Неманский
ЦБК”.
Также крупные кредиты были выданы клиентам, с
которыми банк начал сотрудничать только в этом полугодии: ФГУП “ГНПЦ
“Звезда-Стрела”, ОАО “АЛРОСА“, ОАО “СИБУР“, ОАО “УАЗ“, ОАО “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина”.
(Росбизнесконсалтинг 09.08.2001)
27 сентября 2001 года был убит член правления Промстройбанка (г.Санкт-Петербург)
Николай Шатило, который возглавлял службу безопасности
банка.
По данным Петербургской регистрационной палаты,
Шатило принадлежали 4% акций Северо-Западного таможенного терминала. В июне 2001
года жертвой заказного убийства стал директор терминала Витольд
Кайданович.
Шатило почти 10 лет проработал в местном
угрозыске и стал одним из первых крупных оперработников в Петербурге, кто в
начале 90-х гг. занялся бизнесом. По словам источника в городских банковских
кругах, поначалу он совмещал эти занятия со службой в органах МВД. В 1995 г.
основным местом его работы стал Промстройбанк.
Через
Северо-Западный терминал, на котором действовал одноименный таможенный пост, за
первое полугодие прошли импортные грузы на сумму $168 млн. Это примерно 10%
импорта, оформленного на Петербургской таможне. С начала 2001 года на
Северо-Западном появились склад временного хранения, большая автостоянка, центр
таможенного оформления и, наконец, пункт акцизной таможни. Через него пошли
автомобили, алкоголь, сигареты.
По
словам руководителя юридической фирмы, обслуживавшей участников
внешнеэкономической деятельности, Северо-Западный активно занимался продажей
конфиската, а доступ к этому виду деятельности имели только избранные фирмы,
между которыми шла жесткая конкуренция. (Ведомости 28.09.2001)
В сентябре
2001 года Промышленно-строительный банк (ПСБ) досрочно, с опережением графика на
один год, погасил свою задолженность перед группой зарубежных банков. Об этом
сообщил председатель правления ПСБ Александр Пустовалов.
Директор дирекции
международного финансирования ПСБ Валерий Дружинин сообщил, что на момент
кризиса 1998 года общая задолженность составляла около 90 млн. долларов,
реструктуризация была рассчитана на год с возможностью пролонгации еще на 2
года.
В число крупнейших кредиторов банка входили Moscow
Narodny Bank Limited, Credit Suisse First Boston, Bayerisch Hypo und Vereinsbank
AG и другие -всего около 20 банков из 15 стран мира.
Как
отметил первый заместитель председателя правления ПСБ Михаил Осеевский, ПСБ вел
переговоры с зарубежными банками о возможном новом синдицированном кредите на
десятки миллионов долларов. (REGIONS.RU 11.10.2001)
В
ноябре 2001 года “Промышленно-строительный банк” (СПб) получил аккредитацию
экспортного кредитного агентства EKF (Дания). EKF включило ПСБ в список
российских банков – партнеров агентства.
Наряду с ПСБ
партнерами EKF были семь российских банков. Из них только два – ПСБ и Банк
Москвы – являлись негосударственными коммерческими банками без иностранного
капитала. Все семь банков имели одинаковый внутренний рейтинг, позволявший
получать гарантии агентства под кредиты датских банков сроком до 5
лет.
Деятельность экспортно-кредитного агентства EKF была
направлена на поддержание датских экспортеров путем предоставления
государственных гарантий возврата коммерческих кредитов. (REGIONS.RU
14.11.2001)
В
2001 году “Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) изменил политику
предоставления услуг на рынке ценных бумаг. Банк начал переводить к себе все
операции на фондовом рынке ЗАО “Балтийское финансовое агентство” (100%-ная дочка
ПСБ). По итогам 2000 года БФА заняла 3-е место на Северо-Западе по объему
операций с ценными бумагами. (Деловой Петербург 16.11.2001)
В
декабре 2001 года петербургский Промышленно-строительный банк выступил
совместным ведущим менеджером и участником синдиката андеррайтеров в размещении
облигаций первого Государственного (внутреннего) облигационного займа Республики
Башкортостан. Эмитентом облигаций являлся кабинет министров Республики
Башкортостан. Объем выпуска – 1 млрд. руб. (1 млн. облигаций номиналом в 1 тыс.
рублей каждая).
Платежным агентом по погашению облигаций и
выплате купонного дохода по облигациям является ОАО РИКБ “Башкредитбанк”.
(Агентство Бизнес Новостей 6.12.2001)
В
2001 году для завершения финансирования инвестиционной программы правительству
Республики Карелия пришлось прибегнуть к заимствованиям средств в коммерческих
банках. Банк “Онего” и Промышленно-строительный банк (г.Санкт-Петербург) сумели
в сжатые сроки решить проблему оформления кредитов, предоставив республике
каждый по 15 млн. рублей. (REGIONS.RU 9.01.2002)
В
апреле 2002 года Промстройбанк (г.Санкт-Петербург) и ООО “Таможенная карта”
подписали договор о предоставлении права на эмиссию и обслуживание
карт.
Система “Таможенная карта” была разработана в целях
совершенствования системы уплаты таможенных платежей, усиления контроля за
поступлением денежных средств на счета таможенных органов, упрощения расчетов по
таможенным платежам, а также сокращения сроков прохождения денежных средств и
сроков производства таможенного оформления товаров.
Таможенная карта была предназначена исключительно для осуществления таможенных
платежей организациями – участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Эмиссию таможенных карт, а также координацию действий всех участников данной
платежной системы осуществляло ООО “Таможенная карта”. (Финмаркет
22.04.2002)
В
мае 2002 года Промышленно-строительный банк (г.Санкт-Петербург) подписал
кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 22,5 млн
долл. Организаторами синдиката выступили Deutsche Bank AG London, Международный
Московский Банк и Parex Bank. В синдикате для ПСБ приняли участие такие банки,
как: American Express Bank GmbH, Baden-Wurttembergische Bank AG,
Bankgesellschaft Berlin AG, Landesbank Schleswing-Holstein Girozentrale, BRE
Bank SA (Польша).
Синдицированный кредит был привлечен ПСБ
для финансирования экспортно-импортных операций клиентов из целлюлозно-бумажной,
деревоперерабатывающей, химической и машиностроительной
отраслей.
Первоначальная сумма кредита в 20 млн долл. была
увеличена до 22,5 млн долл. Процентная ставка по кредиту составляля LIBOR + 3,5
проц. Кредит был предоставлен без обеспечения на срок 180 дней. После истечения
срока кредит мог быть продлен еще на 180 дней по согласованию с кредиторами.
(Финмаркет 16.05.2002)
В
июне 2002 года Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного
банка, подписала соглашение с ОАО “Промышленно-строительный банк”
(Санкт-Петербург) о предоставлении кредитной линии сроком на 5 лет в размере 10
млн долл.
Средства в рамках кредитной линии направлялись
на пополнение оборотного капитала и среднесрочное финансирование предприятий
малого и среднего бизнеса – клиентов ПСБ.
Предполагалось,
что кредиты получат клиенты ОАО “ПСБ” из Калининграда, Краснодарского края,
Москвы и других регионов страны, специализирующиеся на производстве мебели,
мясопереработке, полиграфии и др.
Эдвард Нассим, директор
Департамента стран Центральной и Восточной Европы и глава Московского
представительства МФК, отметил, что поддержка предприятий малого и среднего
бизнеса имела определяющее значение для обеспечения устойчивого экономического
роста и повышения уровня занятости в России в ближайшие несколько лет.
(РосБизнесКонсалтинг 01.07.2002)
В июле 2002 года
филиал “Калининградский” ОАО “Промышленно-строительный банк” предоставил ГУП
“Агробалтсбыт” кредит в размере 1,2 млн евро на приобретение 13 новых комбайнов
германской фирмы Claas для сельхозпредприятий Калининградской
области.
Кредит был предоставлен под гарантии областного
бюджета сроком на 3,5 года, процентная ставка составила 10 проц. годовых в
валюте. С немецкой стороны финансирование сделки осуществлял Hypo Vereinsbank,
страхование финансовых рисков – страховая экспортная компания
Hermes.
Ранее банк предоставил кредит ОАО “Леноблагроснаб”
на приобретение 2-х кормоуборочных комбайнов фирмы Claas для
сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. Поставка комбайнов была
осуществлена в апреле 2002 года. (Финмаркет 16.07.2002)
В июле
2002 года ОАО “Промышленно-строительный банк” заключило соглашение с ЗАО “Трэвэл
Рент” – авторизованным представителем корпорации Hertz в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области с целью расширения объема услуг, предлагаемых держателям
карт VISA Classic RUR, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum и VISA
Business.
Компания Hertz – лидер по аренде автомобилей – в
соответствии с заключенным соглашением предоставлял держателям пластиковых карт
Visa Classic, Business, Gold, Platinum автомобили в аренду по специальным
тарифам (со скидкой от стандартных тарифов) при предварительном бронировании и
оплате услуг посредством карт. Для получения скидки держателю VISA Classic RUR,
VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum и VISA Business при бронировании
автомобиля в любом отделении Herz по всему миру необходимо назвать специальный
номер дисконтной программы. (Пресс-служба “Промышленно-строительного банка”
22.07.2002)
В августе 2002 года
ОАО “Газпром”
сообщило, что планирует в октябре-ноябре 2002 г. разместить облигации на сумму 5
млрд руб. Эксклюзивными организаторами облигационного займа ОАО “Газпром” были
назначены петербургский Промышленно-строительный банк и инвестиционный банк “Ренессанс Капитал“.
Финансовым консультантом выпуска стала компания “Горизонт”. Планировалось, что
облигации будут размещаться по открытой подписке в секции фондового рынка ММВБ.
Срок обращения облигаций – 1080 дней. Купонный период составлял 180 дней. Ставка
купонного дохода определена в размере 7,5% от номинальной стоимости облигации.
(АК&М 27.08.2002)
В июне 2002 года на
собрании акционеров была одобрена дополнительная эмиссия акций, благодаря
которой уставный капитал “Вэб-инвест Банка” должен был увеличиться с 16 млн руб. до 37
млн руб. , а собственный – с 230 млн руб. до 535 млн руб., поскольку акции
номиналом 10 руб. планировалось размещать по 145 руб. Среди покупателей акций
значились четыре фирмы, лишь две из которых – ООО “ИК “БалтОНЭКСИМ финанс” и
“Вэб-инвест. ру” – были связаны с менеджментом “Вэб-инвест
Банка”.
В сентябре 2002 года газета “Ведомости” сообщила,
что в выкупе эмиссии “Вэб-инвест Банка” намерен участвовать Промстройбанк
(г.Санкт-Петербург), который планировал получить меньше 20%
акций.
У ПСБ не было намерений менять специализацию
“Вэб-инвест Банка”. (Ведомости 30.09.2002)
В октябре 2002 года
ЗАО “Балтийский лизинг” заключило договор о передаче OAO “Охотская
горно-геологическая компания” оборудования для золотоизвлекающей фабрики
стоимостью $6.9 млн. (СКРИН.РУ 29.10.2002)
В декабре 2002 года
акционеры ОАО “Фирма “Медполимер” планировали утвердить сделку с ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) по переоформлению долга предприятия перед
банком в размере 4 млн долл.
Кредит был получен
“Медполимером” до кризиса 1998 г в рамках программы поддержки предприятий и был
направлен на создание производства растворов. Об этом сообщил Михаил Осеевский,
первый заместитель председателя правления Промышленно-строительного банка.
Проект был реализован.
Предполагалось, что кредит будет
реструктурирован на срок до 2007 г с поэтапным погашением как основной суммы,
так и процентов по нему”. Банк был заинтересован в погашении кредита, а как
собственник хотел инвестировать часть прибыли в увеличение мощности предприятия.
(Деловой Петербург 26.11.2002)
В апреле 2003 года
Петербургский Промышленно-строительный банк (ПСБ) и компания АЛЕКО приступили к
реализации совместного проекта по выпуску карты “Клуб Друзей АЛЕКО – VISA ПСБ”.
Цель проекта – расширить возможности платежной пластиковой карты, придав ей все
преимущества сервисно-дисконтной карты. Карта являлась одновременно полноценным
международным средством платежа (VISA Classic) и сервисно-дисконтной картой
“Клуба Друзей АЛЕКО” (КДА), которая позволяла получать особые условия покупки
товаров и услуг в магазинах АЛЕКО и еще в 60 ведущих компаниях города: таких как
Дом Лаверна, Пактор, Аксель-Моторс и др. (Агентство Бизнес Новостей
07.04.2003)
В апреле 2003 года
общее годовое собрание акционеров ОАО “ПСБ” приняло решение прекратить участие
общества в Финансово-промышленной группе “Северо-западное продовольственное
объединение “ВИТА”. Как сообщил председатель правления банка Александр Пустовалов, это
предприятие было “с нулевым балансом”, на котором бизнес не
велся.
ФПГ “ВИТА” создано в 1997г., в нее входили 48
учредителей, среди которых 28 предприятий-производителей, 5 финансово-кредитных
учреждений, 8 – торгово-закупочных. Среди участников ФПГ были:
Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, “Витабанк”, “Петмол”,
“Предпортовый”, “Парнас-М”, “Азарт”, “Хлебный Дом”, “Торговый дом “Астра”,
сельхозпроизводители. (Агентство бизнес новостей 25.04.2003)
В 2003 году ЗАО “Первый
контейнерный терминал” приобрело 2 новых контейнерных перегружателя суммарной
стоимостью 2,7 млн евро.
Перегружатели были изготовлены по
заказу порта концерном Kalmar (Финляндия). Грузоподъемность каждого крана – 40,6
т. Грузоподъемность других кранов на ПКТ не превышает 35 т. Рабочий вес крана –
128 т. Краны способны обрабатывать до 40 штук контейнеров в час, работать с 10,
20, 30 и 40 – футовыми контейнерами при температуре от минус 40 до плюс 40
градусов по Цельсию. Кран имеет встроенный дизель-генератор переменного тока
мощностью не менее 450 кВт и напряжением 440 В. Концерн Kalmar предоставил ПКТ
рассрочку платежа на 85 проц стоимости контракта на 4,5
года.
Финансирование этой сделки было организовано при
участии Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург). В ПСБ был выставлен
аккредитив, с которого ЗАО “ПКТ” осуществляло платежи в течение 4,5 лет. Такая
форма оплаты позволяла ПКТ пользоваться иностранными финансовыми ресурсами на
условиях, существенно более выгодных, чем кредитование в российских банках.
(Прайм-ТАСС 14.05.2003)
В мае 2003 года председатель
правления банка Александр Пустовалов сообщил, что проект выпуска евробондов
Промстройбанка (Санкт-Петербург) приостановлен. По его мнению, на тот момент
размещение еврооблигаций представлялось неэффективным и банк ожидал улучшения
конъюнктуры рынка.
Советник председателя правления по
связям с общественностью Ирина Малярова пояснила, что выпуск еврооблигаций мог
обойтись банку дороже, чем, например, синдицированные кредиты. По ее оценке, при
выпуске еврооблигаций стоимость привлеченных средств могла составить 11%
годовых, а синдицированный кредит можно было привлечь под 7% годовых.
(Ведомости 15.05.2003)
20 марта на ММВБ состоялся
аукцион по определению ставки первого купона по облигациям ООО “Вымпелком
Финанс” первой серии. По результатам аукциона ставка первого полугодового купона
по облигациям была установлена эмитентом в размере 8,80 проц.
годовых.
Общий объем спроса на аукционе по определению
ставки первого купона первого выпуска облигаций ООО “Вымпелком Финанс” составил
4,4 млрд руб. Общее количество заявок на аукционе – 115. В ходе аукциона были
удовлетворены 88 заявок общим объемом 3 млрд руб. ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”
выступил организатором выпуска и размещения облигационного
займа.
Организатором выпуска являлся Райффайзенбанк
Австрия. Со-организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Банк Зенит, Банк
Ингосстрах-Союз, Промстройбанк Санкт-Петербург, ИК Тройка Диалог, Внешторгбанк.
(Финмаркет 20.05.2003)
В мае 2003 года решением правления ОАО
“Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) ОАО “Ульяновский автомобильный
завод” (УАЗ) был
установлен индивидуальный лимит кредитования в размере 400 млн. руб. сроком на
один год. Как отметил директор по экономике и финансам ОАО “УАЗ” Николай
Соболев, по существу, правление ОАО “ПСБ” продлило действовавший ранее лимит,
при этом существенно улучшив условия кредитования. (Финмаркет
22.05.2003)
В июне 2003 года банк “Санкт-Петербург”,
Промышленно-строительный банк и БалтОНЭКСИМбанк стали победителями конкурса,
проводимого комитетом финансов Петербурга на право обслуживания счетов бюджета
Санкт-Петербурга в 2003 г.
Заявки на право участия в
конкурсе подали 7 кредитных организаций: ОАО “БалтОНЭКСИМбанк”, ОАО Банк
“Менатеп СПб”, ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, ОАО “МДМ-Банк СПб”, ОАО
“Международный банк Санкт-Петербурга”, ОАО “Промышленно-строительный банк”,
Северо-Западный банк Сбербанка России. Решением конкурсной комиссии победителями
конкурса признаны банки, конкурсная документация которых наиболее полно отвечала
требованиям конкурса и набравшие по сумме конкурсных показателей максимальное
количество баллов. (Прайм-ТАСС 23.06.2003)
В июне 2003 года Куйбышевский федеральный суд
Санкт-Петербурга признал ПСБ виновным в разглашении банковской тайны и обязал
его выплатить истице 5000 руб.
Осенью 2002 года в журнале
“Компромат.ru” и на одноименном интернет-сайте были опубликованы несколько
статей о холдинге “Илим
Палп Энтерпрайз“. В одной из них речь шла о Борисе Уемлянине, занимавшем
тогда должность начальника УВД по Северо-Западному федеральному округу, а
иллюстрацией к статье была выписка с карточного счета жены Уемлянина, Марии,
работавшей в бухгалтерии “Илима”. На этот счет в ПСБ ей начислялась зарплата. На
иллюстрации отчетливо видна фамилия Уемляниной, номера ее лицевого счета и
карточки, а также все операции по карте, совершенные с 1 ноября 2001 г. по 14
июня 2002 г.
Мария Уемлянина подала в Куйбышевский
федеральный суд Санкт-Петербурга иск к ПСБ. Она требовала признать банк виновным
в нарушении банковской тайны и распространении конфиденциальной информации и
компенсировать ей 100 000 руб. за моральный ущерб. (Ведомости
25.06.2003)
В июле 2003 года Промстройбанк приступил к реализации
пилотного проекта по развитию карточного бизнеса на Урале. Банк начал
эмитировать в Екатеринбурге пластиковые карты основных платежных систем. ПСБ был
технически готов к заключению договоров на эквайринговое обслуживание с
торговыми точками города. Велась работа по подключению банкоматов
Уралпромстройбанка в систему ПСБ. (Финмаркет 08.07.2003)
В июле 2003 года Министерство сельского хозяйства США
приняло решение об увеличении лимита ОАО “ПСБ” до 15,6 млн долл. для участия в
программах кредитования импорта сельскохозяйственной продукции из США (GSM-102,
GSM-103, и Программе гарантий для финансирования поставок продукции
сельскохозяйственного назначения из США).
Прежде этот
лимит составлял 9,5 млн долл.
Участие ОАО “ПСБ” в
программах Министерства сельского хозяйства США позволяет банку предоставлять
своим клиентам кредиты по низким процентным ставкам на закупку в США различных
видов сельскохозяйственной продукции, а также осуществлять импорт товаров и
услуг производства США, направленных на улучшение и совершенствование
складирования, хранения и переработки продуктов питания.
(РосБизнесКонсалтинг 29.07.2003)
В сентябре 2003 года ОАО “Промышленно-строительный банк”
(ПСБ) объявило о привлечении синдицированного кредита на сумму $28 млн от
синдиката восьми банков из семи стран. Организаторами синдиката выступили
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Вена) и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” –
московский банк с иностранным капиталом. Подписание кредитного соглашения
планировалось в течение сентября 2003 года.
Первоначально
планировалось привлечь кредит на $20 млн, однако затем сумма была повышена на
40%. Планировалось, что кредит будет получен без обеспечения и будет включать
два транша сроками 12 и 18 месяцев с опционом на пролонгацию в каждом из
траншей. Процентные ставки по траншам составляли, соответственно, LIBOR + 3,25%
и LIBOR + 3,475%. Целью кредита было финансирование внешнеэкономических сделок
клиентов. (Деловой Петербург
03.09.2003)
В
октябре 2003 года ОАО “Промышленно-строительный банк” (ПСБ) подписало соглашение
о привлечении синдицированного кредита на сумму $25 млн для финансирования
внешнеэкономических сделок клиентов. Ранее банк объявлял о том, что сумма
кредита будет равна $28 млн. Уменьшение суммы заимствований в банке объясняли
изменением потребностей клиентов.
Организаторами кредита
выступили Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (Вена) и ЗАО “Райффайзенбанк
Австрия” (Москва).
Кредит привлекался на необеспеченной
основе и включал два транша – $13 млн на 12 месяцев и $12 млн на 18 месяцев с
опционом на пролонгацию в каждом из траншей. Процентные ставки по траншам
составляли, соответственно, LIBOR+3,25% и LIBOR+3,475%. (Деловой Петербург
17.10.2003)
11
апреля 2005 г. было подписано соглашение о пролонгации и увеличении суммы
второго транша по синдицированному кредиту, выданному Промстройбанку
(Санкт-Петербург). В результате сделки общая сумма синдицированного кредита,
организованного группой Райффайзен, была увеличена в четыре раза и достигла 100
млн долларов США.
В октябре 2003 года консорциум
европейских банков, организованный ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Raiffeisen
Zentralbank Osterreich AG, предоставил ПСБ синдицированный кредит в размере 25
млн долларов США. Кредит был привлечен с целью финансирования проектов клиентов
ПСБ.
Кредит был предоставлен двумя траншами: первый транш
в размере 13 млн долларов США сроком 12 месяцев и второй транш в размере 12 млн
долларов США сроком 18 месяцев. Условиями кредитного соглашения была
предусмотрена возможность продления каждого транша на соответствующий
срок.
В 2005 году ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG был выдан мандат на пролонгацию и
увеличение суммы второго транша, погашение которого предусматривалось в апреле
2005 года. Процентная ставка по второму траншу была снижена с 3,475% до 3,25%
годовых.
В результате успешной синдикации сумма второго
транша была увеличена в 3,75 раза, до 45 млн долларов США. Сумма увеличения
транша предоставлялась одновременно с пролонгацией первого
транша.
Организаторами синдиката являлись ЗАО
“Райффайзенбанк Австрия” (РФ) и Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия).
Помимо таких кредиторов, как Bank Gesellschaft Berlin (Германия), Dresdner Bank
(Германия), и Wachovia Bank (США), которые участвовали во втором транше
синдицированного кредита с октября 2003 года, в состав синдиката вошли новые
участники: ЗАО “Международный Московский Банк” (Россия), Demir – Halk Bank
(Nederland) N . V . (Нидерланды), State Bank of India (США), N . V . De
Indonesiche Overzeese Bank , Hamburg (Германия), National Bank of Egypt (UK) Ltd
. (Великобритания), Finansbank (Holland) N . V . (Нидерланды), Credit Suisse
(Швейцария), ЗАО “Банк Интеза” (Россия), American Express Bank Ltd (США), Ost –
West Handelsbank AG (Германия). (ЗАО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ”
15.04.2005)
В
апреле 2005 года ОАО “Промышленно-строительный банк” и синдикат 16 российских и
зарубежных банков подписали соглашение о пролонгации еще на 18 месяцев одного из
траншей кредита, первоначально полученного ПСБ в октябре 2003
г.
В ходе пролонгации сумма 18-месячного транша была
увеличена с 12 млн долл. до 45 млн долл. Ставка по кредиту была снижена с
LIBOR+3,475% до LIBOR+3,25% годовых.
Организаторами
синдиката выступили ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Raiffeisen Zentralbank
Osterreich AG. (РБК 18.04.2005)
В сентябре 2003 года Совет директоров ОАО “Южная
телекоммуникационная компания” (ЮТК) принял решение о заключении кредитного договора с ОАО
“Промышленно-Строительный банк” (Санкт-Петербург) на сумму 250 млн
руб.
Кредит выдавался на срок не более чем 6 месяцев, не
более чем под 14,5 проц годовых, для пополнения оборотных
средств.
Совет директоров также одобрил взаимосвязанную с
кредитным договором сделку – договор залога коммутационного оборудования
остаточной стоимостью не более 300 млн руб. (Прайм-ТАСС 05.09.2003)
В сентябре 2003 года ЗАО “Менеджмент-компания “Балтийское
финансовое агентство” объявило о смене названия и теперь будет именоваться ЗАО
“Менеджмент-компания ПСБ”. По словам генерального директора компании Константина
Козловского, профиль деятельности компании – управление коммерческой
недвижимостью, девелопмент и другие услуги на рынке недвижимости – остались
прежними.
ЗАО “Менеджмент-компания “Балтийское финансовое
агентство” (МК “БФА”) было создано в 1997г. как дочерняя структура ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ). В рамках инвестиционной стратегии ПСБ в
2002г. была создана инвестиционная дирекция, основной целью которой была
организация инвестиционной деятельности банка. Приоритетными в этой деятельности
в 2003 году были инвестиции в коммерческую недвижимость. Из 11 объектов,
находившихся в управлении МК БФА, пять принадлежали ПСБ. Это комплекс на
Ленинском проспекте, 153, включавший в себя производственно-складской корпус (8
тыс. кв. м) и здание, реконструируемое в торгово-офисный центр (13 тыс. 500 кв.
м); индустриальный парк на улице Сердобольской, 65 (18 тыс. 200 кв. м),
бизнес-центр “Шереметев” на проспекте Стачек, 47 (17 тыс. кв. м), индустриальный
парк на Б.Сампсониевском проспекте, 60 (бывший завод “Красная Заря”) (29 тыс.
300 кв. м), бизнес-центр “Адмирал” на набережной Обводного канала, 118 (10 тыс.
кв. м). (РосБизнесКонсалтинг 10.09.2003)
В 2003 году представители Банкирского дома
“Санкт-Петербург” и входивших в его состав Промстройбанка и банка
“Санкт-Петербург” активно работали в предвыборном штабе Валентины Матвиенко.
В мае 2003 года
вице-президент Банкирского дома “Санкт-Петербург” Александр Нестеров был
назначен заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе
Валентины Матвиенко.
Осенью 2003 года заместитель
председателя правления Промстройбанка (г. Санкт-Петербург) Михаил Осеевский был советником
губернатор Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. (Ведомости 23.10.2003)
4 ноября 2003 года состоялось размещение выпуска рублевых
облигаций ОАО “Акрон“. Организатором займа выступило ОАО
“Промышленно-строительный банк”.
Параметры выпуска: объем
размещения – 600 млн рублей, срок обращения – 2 года. По облигациям была
предусмотрена выплата восьми купонов. Длительность каждого купонного периода –
91 день. Процентная ставка по первому купону устанавливалась на конкурсе в дату
начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам
равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по последующим
купонам устанавливалась советом директоров ОАО “Акрон”.
Эмиссионными документами был предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год
по требованию владельцев облигаций.
В ходе конкурса по
определению ставки первого купона инвесторами были выставлены заявки на общую
сумму 722.367 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в
размере 13.6% годовых. Эффективная доходность – 14.31% годовых. Выпуск размещен
полностью в ходе конкурса.
Соорганизаторы: ЗАО
“Райффайзенбанк Австрия”, ЗАО “Русские фонды”, ОАО “МДМ-Банк” и ОАО АКБ “Ингосстрах-Союз“.
Финансовый консультант
выпуска – ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (МФД-ИнфоЦентр
4.11.2003)
В декабре 2003 года стало известно, что
Промышленно-строительный банк (ПСБ), Внешторгбанк (ВТБ) и Сбербанк России
собирались инвестировать в строительство новой киностудии в Сочи. Как сообщил
представитель ЗАО “Банкирский дом “Санкт-Петербург” Эдуард Пичугин, шли
переговоры со Сбербанком и Внешторгбанком о том, в каком качестве банки будут
участвовать в проекте – будут ли кредитовать или станут одними из владельцев
киностудии. Э.Пичугин также сообщил, что в проекте были намерены участвовать
другие крупные финансовые холдинги, названия которых не
разглашалось.
По словам Э.Пичугина, Промстройбанк приобрел
в собственность участок в Сочи, на территории которого планировалось построить
киностудия. К декабрю 2003 года ПСБ вложил в строительство киностудии около 30
млн долл.
Стоимость первого этапа строительства
(продолжительностью около двух лет), составляла около 100 млн долл. В течение
этого срока планировалось построить съемочную базу, павильоны, гостиницы и т.п.
(РосБизнесКонсалтинг 08.12.2003)
В декабре 2003 года Страховая компания “Русский мир”
(Санкт-Петербург) начала продажу полисов ОСАГО в филиалах и отделениях
Промышленно-строительного банка, Инкасбанка, Петро-Аэро-банка и Рускобанка.
(Прайм-ТАСС 05.12.2003)
В декабре 2003 года Совет директоров Северного
Инвестиционного Банка (Nordic Investment Bank) одобрил предоставление
Промышленно-строительному банку (Санкт-Петербург) долгосрочного финансирования в
виде кредитной линии объемом до 15 млн евро.
Северный
Инвестиционный Банк – межгосударственный банк, учрежденный северными
европейскими странами (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия) для
финансирования инвестиционных проектов преимущественно в странах-учредителях, на
приграничных к ним территориях и развивающихся рынках, в том числе Восточной
Европы. (Финмаркет 23.12.2003)
В январе 2004 года ОАО “Промышленно-строительный банк”
сообщил, что инвестирует $8 млн в строительство логистического центра и
таможенного терминала у пересечения кольцевой автомобильной дороги и Выборгского
шоссе.
Планировалось, что строительство начнется в первой
половине 2004 г., а завершится в 2006-м. Реализовывать проект планировали
родственные ПСБ структуры.
Участок для реализации проекта
площадью 12,5 га был приобретен ЗАО “Менеджмент Компания ПСБ” (МК ПСБ) в июле
2003 г. у ООО “Адамас”, которое в свою очередь приобрело землю у
сельхозпредприятия. Об этом сообщил Лев Пукшанский, заместитель генерального
директора по инвестициям. Средняя стоимость квадратного метра, по его словам, на
тот момент составляла $10 за м2.
Предполагалось, что около
трети этого участка будет отведено под строительство логистического центра.
Реализацией проекта должно было заниматься ЗАО “Менеджмент Компания ПСБ”.
Ожидалось, что площадь склада составит 10 тыс. м2, а рядом будет построен
бизнес-центр (около 1,5 тыс. м2) под управляющую компанию.
Предполагалось, что на двух третях участка построят таможенный терминал со
складом временного хранения площадью 7 тыс. м2. Развитием таможенного проекта
должна была заниматься одна из структур ЗАО “Банкирский дом
“Санкт-Петербург”.
Проекты, контролировавшиеся
Промстройбанком в 2004 году:
Бизнес-центры:
“Паллада” (Красногвардейская пл., 2, литера
“Г”)
“Шереметев” (пр. Стачек, 47)
Бизнес-центр “Аскольд” (Красногвардейская пл., 2)
“Нарвский” (Нарвский пр., 22)
“Софийский”
(Софийская ул., 17)
Индустриальные
комплексы:
Сердобольская ул.,
6
ул. Ивана Черных, 29
Большой Сампсониевский пр., 60
Ленинский пр., 153
ул. Профессора Качалова, 9
Сельское хозяйство:
ЗАО “Птицефабрика “Северная”
АО “Птицефабрика “Ломоносовская”
ЗАО “Племенная птицефабрика “Войсковицы”
(Деловой Петербург 27.01.2004)
В феврале 2004 года Вэб-инвест Банк выступил
со-андеррайтером облигационного займа ОАО “Газпром“. Размещение выпуска
облигаций ОАО “Газпром” объемом 10 млрд. руб. начиналось 3 февраля 2003 года.
Выпуск облигаций “Газпрома” состоял из
10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций
составляет 1080 дней (3 года).
Минимальная цена приобретения облигаций составляла 94,69% от номинала. Купонный
доход по облигациям “Газпрома” выплачивалтся каждые 180 дней. Ставка купонного
дохода была установлена постоянной на весь срок обращения облигаций и составляет
4% от номинала облигации. Организаторами выпуска были ОАО
“Промышленно-строительный банк” и “Ренессанс Капитал“.
Со-организатором была ИК “Горизонт”. Со-андеррайтером выпуска выступил
Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей
02.02.2004)
В феврале 2004 года Nordic Investment
Bank (NIB) предоставил ОАО “Промышленно-строительный банк” (ПСБ) кредитную линию
объемом 15 млн евро сроком на 10 лет. Кредит направлялся на финансирование
проектов клиентов ПСБ, работавших на Северо-Западе России. Предполагалось, что
при выборе проектов внимание будет уделено не только экономической, но и
экологической эффективности проектов, а также рациональному использованию
энергии. (Деловой Петербург 27.02.2004)
В марте 2004 года
Промышленно-строительный банк приступил к приему международных пластиковых карт
Visa, Visa Electron и Eurocard/MasterCard, Maestro в оплату услуг связи компании
ЗАО “Дельта Телеком” (Sky Link). Комиссия за проведение операции платежа не
взималась. (МФД-ИнфоЦентр 11.03.2004)
ПРОДАЖА АКЦИЙ ПСБ
ВНЕШТОРГБАНКУ
В марте 2004 года газета
“Коммерсантъ-Daily” сообщила, что Внешторгбанк (ВТБ) ведет переговоры о
приобретении крупного пакета акций петербургского Промстройбанка. По данным
газеты, осуществлению сделки препятствовало то, что стороны не могли сойтись в
цене.
Внешторгбанк и Промстройбанк
неоднократно выступали партнерами в крупных сделках. Они были совладельцами
Объединенной депозитарной компании (ОДК), которая летом 2003 года выиграла
конкурс среди спецдепозитариев на право обслуживания финансовых потоков
пенсионной реформы.
В марте 2004 года
ПСБ (СПб) приобрел небольшой пакет АвтоВАЗа, миноритарным акционером и
крупнейшим кредитором которого был ВТБ.
Глава совета директоров ПСБ (СПб)
Владимир Коган неплохо знаком с президентом ВТБ Андреем Костиным, а также дружен
с двумя первыми зампредами банка – Вадимом Левиным и Владимиром Дмитриевым. (Коммерсантъ 29.03.2004)
В апреле 2004 года на годовом
собрании акционеров банка Владимир Коган сообщил: “Достигнуто соглашение о том,
что ВТБ выкупит у ряда акционеров до 25% уставного капитала ПСБ (СПб) “. По его
словам, сторонам осталось уточнить детали сделки. (Ведомости 27.04.2004)
В сентябре 2004 года
акционеры ОАО “Промышленно-строительный банк” и Внешторгбанка (ВТБ) подписали
меморандум о приобретении ВТБ акций ОАО “ПСБ”.
Подписанный документ в качестве первого
этапа предусматривал приобретение Внешторгбанком пакета акций ОАО “ПСБ” в
размере 25%+1 акция, которое состоится после получения соответствующих
разрешений российских надзорных и регулирующих органов. По завершении первого
этапа стороны были намерены совместно рассмотреть возможность и условия покупки
второго пакета акций ОАО “ПСБ” в размере 51%-1 акция.
Предполагалось, что данная сделка будет
реализована не позднее, чем через два года с даты приобретения Внешторгбанком
первого пакета акций ОАО “ПСБ” в размере 25%+1 акция. В соответствии с условиями
меморандума в этот период должно было действовать соглашение акционеров ОАО
“ПСБ”, защищающее интересы Внешторгбанка как миноритарного акционера и, в
частности, определяющее порядок назначения и деятельности органов управления ОАО
“ПСБ”, включая вопросы, по которым у Внешторгбанка будет право “вето”. (МФД-ИнфоЦентр 6.09.2004)
В августе 2005 года в
информационном меморандуме ВТБ к выпуску еврооблигаций было сказано, что в марте
он заплатил за 25% плюс 1 акция ПСБ примерно $97 млн.
Оставшийся 51% акций ПСБ ВТБ планировал
купить за $194 млн. Таким образом, за 76% акций ПСБ Внешторгбанк собирался
заплатить $291 млн.
Однако первый
заместитель председателя правления Вадим Левин заявил, что цена второго пакета,
будет выше, чем первого. Капитализация ПСБ с момента заключения соглашения
выросла с $450 млн до порядка $1 млрд.
Основную часть денег за блокпакет – по
$38,8 млн, судя по всему, получили председатель наблюдательного совета ПСБ
Владимир Коган и его заместитель Давид Трактовенко. За две недели до сделки с
ВТБ каждый из них увеличил принадлежавший ему пакет акций банка с чуть более 5%
до 10%. Такие доли принадлежали им лично 12 марта, что следовлало из отчета ПСБ
за I квартал 2005.
В апреле 2005 года
у Когана и Трактовенко не осталось акций банка.
Эксперты объясняли увеличение личных
пакетов Трактовенко и Когана перед сделкой с ВТБ оптимизацией налогов, поскольку
одновременно сократились доли подконтрольных им компаний. В итоге они должны
были заплатить только 13% подоходного налога, а не 24% налога на прибыль. (Ведомости 16.08.2005)
В марте 2006 года в
международной отчетности за девять месяцев 2005 г., Внешторгбанк сообщил, что
50% плюс 2 акции ПСБ обошлись ему в $480 млн. Большую часть этих денег получили
Владимир Коган и
Давид Трактовенко.
Как говорилось в меморандуме к выпуску
еврооблигаций ПСБ, в августе 2005 года они “изменили структуру владения акциями
банка, в результате “…” каждый из них на 7 сентября 2005 г. владел по 19,67%
напрямую и примерно по 2,2% бенефициарно”.
Таким образом, за 75% плюс 3 акции ПСБ
ВТБ заплатил $577 млн. (Ведомости 10.03.2006)
В марте 2004 года стало известно, что
ОАО “Промышленно-строительный банк” выступит организатором облигационного займа
выпуска ООО “МаирИнвест”, входившего в промышленную группу “МАИР“.
Размещение облигаций ООО “МаирИнвест”
планировалось на ММВБ. Объем выпуска составляет 500 млн рублей по номиналу. Срок
обращения облигаций – 3 года. (Деловой Петербург
31.03.2004)
В мае 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) стало одним из 4-х банков – победителей
конкурса, проводимого комитетом финансов администрации Санкт-Петербурга на право
размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских
депозитах. Конкурс среди коммерческих банков Петербурга был проведен 7.05.2004
г., а его итоги оглашены 14.05.2004 г. (МФД-ИнфоЦентр
18.05.2004)
В мае 2004 года
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) стал владельцем московского ООО
“Недвижимость ВС”. Доля банка в уставном капитале компании равнялась 99.97%, что
составляла 35.42 млн. руб.
ООО
“Недвижимость ВС” было зарегистрировано по тому же адресу, что и единственный
московский филиал ПСБ – ул. Долгоруковская, д. 36, стр.3. (AK&M 19.05.2004)
В мае 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) и ОАО “Санкт-Петербургское ипотечное
агентство” подписали соглашение о сотрудничестве.
Как пояснили в банке, совместные
программы планировались на основе рыночных принципов. Агентство было призвано
увеличить уровень доступности ипотечных кредитов для горожан. Цель программ ОАО
“Санкт-Петербургское ипотечное агентство” – появление на рынке Санкт-Петербурга
конкурентоспособного и доступного для широких слоев населения кредитного
продукта за счет возможного снижения процентных ставок и либерализации
требований к потенциальным заемщикам.
В рамках соглашения планировалось создание с участием ПСБ Некоммерческого
Партнерства “Городской ипотечный консультационный центр”, целью которого было
консультирование жителей Санкт-Петербурга по вопросам ипотечного кредитования и
его популяризация. (МФД-ИнфоЦентр 19.05.2004)
В мае 2004 года ОАО “Ак Барс банк” завершило
формирование синдиката по размещению облигаций ОАО “Таттелеком” объемом 600 млн.
руб., которое должно было состояться 20 мая 2004 года. Организатором и
андеррайтером выпуска был “Ак Барс банк”, соорганизатором – банк “СОЮЗ“.
Соандеррайтерами стали Гута Банк,
“Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург), ИК “РУСС-ИНВЕСТ”. Финансовым
консультантом назначена ФФК. Поручителями являлись ОАО “Казанская ГТС” и “Ак
Барс банк”. (AK&M 19.05.2004)
В июне 2004 года
Промышленно-строительный банк объявил о создании дочерней управляющей компании
для прямых инвестиций в недвижимость. К концу 2004 года ПСБ планировал увеличить
свой инвестиционный портфель в этой сфере до $140 млн.
По словам директора ПСБ по инвестициям
Александра Ольховского, банк закончил объединение структур, занимавшихся
недвижимостью, в единый холдинг с головной компанией “ПСБ-Инвест Групп”, в
которой ПСБ принадлежало 99%, а 1% достался Балтийскому финансовому
агентству.
Ольховский утверждал, что
банк более года занимался инвестициями в недвижимость, а в собственности и
управлении компаний, входивших в холдинг, находилось около 400 тысяч кв. м
коммерческих площадей.
По словам
Ольховского, инвестиционный портфель “ПСБ-Инвест Групп” составлял около $80 млн.
В портфель входили четыре бизнес-центра (в том числе Невский, 38), шесть
индустриальных парков и логистический центр.
Председатель правления ПСБ Александр Пустовалов объяснил появление
нового направления снижением банковской маржи. (Ведомости 11.06.2004)
В июне 2004 года ООО
“Управляющая компания Промышленно-строительного банка” (УК ПСБ) завершило
формирование закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Жилая
недвижимость”. Формирование фонда началось 17 мая 2004 года и закончилось 10
июня 2004 года в связи с достижением стоимости имущества фонда размера,
предусмотренного правилами доверительного управления фондом – 300 млн рублей.
В период формирования фонда выдача
инвестиционных паев осуществлялась при условии внесения в фонд денежных средств
в размере не менее 1 млн рублей, при этом стоимость одного пая составляла 100
тыс. рублей.
Дальнейшее обращение
инвестиционных паев фонда планировалось на вторичном рынке.
Приоритетным направлением инвестиций
фонда было строительство и реконструкция объектов жилой недвижимости.
Специализированным депозитарием фонда
являлся Промышленно-строительный банк. (Финмаркет
24.06.2004)
В мае 2004 года в повестку дня
собрания акционеров Архангельского ЦБК 30 июня были внесены предложения одобрить
несколько сделок с заинтересованностью – о привлечении кредита Промстройбанка на
1,25 млрд руб. под залог имущества комбината, о предоставлении поручительства по
кредиту Промстройбанка трейдеру АЦБК “Архбуму” на 400 млн руб. под залог
имущества и о приобретении векселей Промстройбанка на 162 млн руб.
Заместитель гендиректора АЦБК Алексей
Кожевников заявил, что Промстройбанк всегда был одним из крупнейших кредиторов
комбината. По его словам, В 2004 году Промстройбанк выдал АЦБК кредитов на 300
млн руб.
В компании “Континенталь
Менеджмент” заявили, что в случае привлечения кредитов от Промстройбанка
комбинат ставился в зависимость от одного акционера – БД “Санкт-Петербург”. В
компании “Континенталь Менеджмент” обратили внимание на условия предоставления
кредитов АЦБК и “Архбуму”. Ставка по ним составляла 14% годовых. (Ведомости 16.06.2004)
В августе 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” приступило к реализации программы по выдаче
кредитов на приобретение строящейся недвижимости (кредитование долевого участия
в строительстве жилья).
Банк
осуществлял целевое ипотечное кредитование на приобретение строящегося жилья по
адресам, определенным соглашением между ПСБ и строительными организациями. В
рамках данной программы банком были заключены соглашения с компаниями ООО
“Гатчинский ДСК”, ЗАО “Жилстройинвест”, ООО КТЦ “Профит”, ЗАО “Северный город”,
ЗАО “Трест 47”. (МФД-ИнфоЦентр 25.08.2004)
В августе 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” и ЗАО “Северный город” презентовали совместную
программу ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. В качестве залога по
кредиту рассматривалась приобретаемая у “Северного города” квартира в доме на
любой стадии строительства, точнее – право требования в процессе стройки и право
собственности после госприемки объекта. (Деловой
Петербург 25.08.2004)
В октябре 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” и синдикат 18 банков подписали соглашение о
пролонгации и увеличении суммы 12-месячного транша кредита, предоставленного
петербургскому банку.
Первоначальная
сумма 12-ти месячного транша кредита, подлежавшая пролонгации или погашению в
октябре 2004 г., в результате большого интереса со стороны кредиторов была
увеличена до 55 млн долл. Процентная ставка по кредиту составляла
LIBOR+3.25%.
Организаторами синдиката
были ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
(Австрия). (МФД-ИнфоЦентр 19.10.2004)
В конце октября 2004 года
лесопромышленный холдинг “Илим
Палп“, ООО “УК “Континенталь Менеджмент” и Промстройбанк (Санкт-Петербург)
подписали мировое соглашение.
Промстройбанк (Санкт-Петербург) получал блокпакеты во всех предприятиях “Илим
Палпа” с правом увеличения этих долей до 50%.
Одновременно банк продавал компании “Базэл” 20% Архангельского ЦБК
и свои доли участия в предприятиях, входивших в “Континенталь-Менеджмент”.
“Базэл” отказывался от каких-либо претензий к ПСБ. (“Газета” 03.11.2004)
В ноябре 2004 года московская
компания “Финанс-консалтинг-групп”, скупавшая акции комбината в интересах двух
петербургских частных инвесторов, перепродала сформированный ею пакет акций.
Покупателем акций выступила структура ОАО “Промышленно-строительный банк”
(Санкт-Петербург), которое было крупнейшим кредитором мельничного комбината.
ОАО “Мукомольный комбинат “Невская
мельница” – единственный производитель ржаной муки на Северо-Западе. Основным
активом предприятия была мельница мощностью 600 тонн ржаной муки в сутки. На
начало 2004 года руководителям комбината во главе с генеральным директором
Игорем Косачевым принадлежало в общей сложности 67% акций. Остальные 33% были
рассредоточены между миноритарными акционерами. (Коммерсантъ-Санкт-Петербург 3.11.2004)
В ноябре 2004 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” (“ПСБ”) и ОАО АКБ “Росбанк” стали организаторами
и андеррайтерами займа 4-й серии ОАО “Уралсвязьинформ” объемом по
номиналу 3 млрд руб. Они сформировали синдикат из 11-ти российских и
международных банков по размещению на Московской межбанковской валютной бирже
(ММВБ) облигационного займа ОАО “Уралсвязьинформ”. (МФД-ИнфоЦентр 3.11.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В феврале 2005 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) и синдикат 20 банков заключили соглашение
о предоставлении петербургскому банку кредита на срок 12 месяцев в размере 90
млн долл.
Кредит предоставлялся с
целью финансирования проектов клиентов “ПСБ” из широкого перечня секторов
экономики. Условиями кредитного соглашения предусмотрена возможность одного
продления кредита еще на 12 месяцев. Процентная ставка по кредиту составляет
LIBOR+2.95%.
Уполномоченными
организаторами синдиката выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd,
Commerzbank Aktiengesellschaft и Standard Bank London Ltd. Платежный агент
синдиката – The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.
В результате большого интереса со
стороны кредиторов первоначально предполагавшаяся сумма 50 млн долл. была
увеличена до 90 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр
18.02.2005)
19 июля 2005 года
Промстройбанк (ПСБ, Санкт-Петербург) разместил трехлетние еврооблигации объемом
$300 млн. с доходностью 6.875% годовых. Трехлетние еврооблигации были размещены
по “правилу S” и имели листинг Ирландской фондовой биржи.
Лид-менеджерами выпуска выступили
Deutsche Bank и ABN AMRO Bank N.V.
Евробонды выпустила люксембургская компания Or-ICB S.A. Облигации размещались по
номиналу. Платежным агентом выступал Deutsche International Corporate Services
(Ireland) Limited.
В ходе размещения
еврооблигаций более ста международных инвесторов подали заявки на покупку
облигаций на общую сумму около 1,1 миллиарда долларов США. Это позволило
последовательно снизить доходность размещения с первоначального уровня 7,0-7,25%
до 6,95-7,0% и, в конечном итоге зафиксировать значение 6,875%. В то же время
первоначально заявленная сумма выпуска была увеличена с 200 до 300 млн. долларов
США. (AK&M 20.07.2005)
В сентябре 2005 года
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) назначил Deutsche Bank и ABN
Amro Bank организаторами выпуска 10-летних еврооблигаций в виде
субординированных нот участия в кредите (Loan Participation Notes). (Ведомости 20.09.2005)
В сентябре 2005 года ПСБ
разместил субординированные еврооблигации объемом 400 миллионов долларов США
сроком на 10 лет с доходностью 6,2% годовых. Эмитентом является компания Or-ICB
S.A. (Люксембург), выпустившая данные ценные бумаги исключительно для
финансирования субординированного кредита в пользу ПСБ. Совместные ведущие
организаторы по сделке – ABN AMRO Bank и Deutsche Bank. Со-организатор –
Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Спрос на бумаги составил $850
млн. В результате первоначальный объем выпуска был увеличен вдвое – до $400 млн,
а ставка снижена до 6,2% годовых. (Ведомости
23.09.2005)
30 марта 2006 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” (ПСБ) и синдикат российских и зарубежных банков
подписали соглашение о предоставлении ПСБ кредита на сумму $175 млн сроком на 2
года.
Уполномоченными организаторами
по сделке выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd и Raiffeisen
Zentralbank Osterreich AG.
Процентная
ставка по кредиту составляла LIBOR+0.575% годовых.
Сделка вызвала значительный интерес со
стороны участников рынка. Сумма поступивших заявок на US$ 100 млн превысила
первоначально заявленный объем кредита (US$ 75 млн). (Росбалт 30.03.2006)
В марте 2005 года корпорация
“Петербургская Недвижимость” присоединилась к ипотечной программе ОАО
“Промышленно-строительный банк”. Это была восьмая инвестиционно-строительная
компания, вошедшая в программу ПСБ. (Деловой Петербург
09.03.2005)
В марте 2005 года
Промышленно-строительный банк сообщил, что сократил свой пакет акций футбольного
клуба “Зенит” с 17,1% до 0,02%.
Как
сообщил начальник управления связей с общественностью ПСБ Иван Байлюк, акции
остались в группе Банкирский
дом “Санкт-Петербург”, которая контроллировала ФК “Зенит” и куда входил ПСБ.
(Ведомости 10.03.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ облигационного займа ООО “Группа ЛСР” на сумму 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 104 заявки на общую сумму 1,281 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 14,00 проц. годовых. Эффективная доходность к оферте составила 14,49 проц годовых. В ходе конкурса удовлетворено 94 заявки. Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО “Промышленно-строительный банк” и ФК “УРАЛСИБ“. Со-организаторами выпуска стали: ОАО “АК Барс Банк“, ОАО “Международный Банк Санкт-Петербурга“, ЗАО ИК “Расчетно-Фондовый Центр” и ОАО АКБ “СОЮЗ“. (Финмаркет 24.03.2005) В апреле 2005 года “Международный московский банк” завершил формирование синдиката по размещению 3-го облигационного займа ОАО “ГТ-ТЭЦ Энерго” объёмом 1.5 млрд руб. Размещение выпуска было назначено на 22 апреля. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливал эмитент. Организатор и андеррайтер размещения – “Международный московский банк”, со-организатор и со-андеррайтер – “Вэб-инвест Банк“, со-андеррайтеры – “АК Барс” Банк, “Промышленно-строительный банк”, Сбербанк, Банк “Союз“, “ТрансКредитБанк“. (МФД-ИнфоЦентр 20.04.2005) 21 апреля 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ“. Объем размещения составляет 2 млрд руб. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 3,79 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,19 проц. годовых. Эффективная доходность к погашению – 9,40 проц. годовых. Выпуск был размещен полностью в ходе конкурса. Срок обращения выпуска – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определялась на конкурсе, проводимом в день начала размещения. Процентная ставка 2-го – 6-го купонов были равны ставке 1-го купона. Организаторами и андеррайтерами выпуска были ОАО АКБ “РОСБАНК” и ОАО “Промышленно-строительный банк”. Соорганизатором выпуска стал ОАО АКБ “Связь-банк“. Соандеррайтерами выпуска выступали: ООО “Атон”, ОАО “Внешторгбанк“, ООО “ДойчеБанк”, ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО), ИБ “ТРАСТ“. (Финмаркет 21.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей. Организатором займа был Банк “СОЮЗ”. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости. 27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005) 19 мая 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО “Балтимор-Нева” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций размещён в полном объёме. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму 1 180 469 тыс. руб. со значениями ставки купона в диапазоне 10,98 – 12,20% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,65 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,99 % годовых. Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ. Андеррайтерами размещения облигаций были: ОАО “Промышленно-строительный банк”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО “АК БАРС” БАНК и АКБ “Национальный Резервный Банк” (ОАО). (CbondS 19.05.2005) 24 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “АЦБК-Инвест”. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,80% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 12,33% годовых. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку совокупным объемом 640 121 000 рублей, по его итогам было удовлетворено 74 заявки объемом 446 121 000 рублей. Оставшаяся часть выпуска была доразмещена в ходе вечерней сессии. Срок обращения облигаций составлял 3 года, продолжительность купонного периода – 91 день, оферта – 1,5 года. Поручителем по выпуску является ОАО “Архангельский ЦБК”. ЗАО Международный московский банк было организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтерами стали ОАО “Промышленно-строительный банк”, ООО БК “Регион”, АКБ “МБРР” (ОАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). Финансовым консультантом было ЗАО “ИК АВК”. (Сbonds 25.05.2005) 27 мая 2005 года состоялось размещение облигаций АКБ “Мастер-Банк“. Ставка первого купона по облигациям была утверждена в размере 12,75% годовых. Объем займа – 1 млрд руб., срок обращения – 3 года. Оферта – 1 год по цене 100% от номинала Купон – полугодовой. Ставка купона на 1-й год обращения определялась на конкурсе. Ставка купона на 2-й и 3-й годы обращения – определялась эмитентом Организатор, андеррайтер, агент по размещению – ФК “УРАЛСИБ” Со-организаторы – Московский индустриальный банк, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 27.05.2005) 9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК. Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005) 15 июня 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО “Дорогобуж” под поручительство ОАО “Акрон“. Параметры выпуска: объем размещения – 900 млн руб., срок обращения – 3 года. Облигации были выпущены с полугодовым купоном. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,14% годовых. Организатором и андеррайтером займа было ОАО “Промышленно-строительный банк”. В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО “Международный московский банк“. Со-андеррайтеры – ОАО Банк “Петрокоммерц“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ООО БК “Регион”. Финансовый консультант – ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Cbonds 15.06.2005) 21 июня 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ТД “Копейка” объемом 1,2 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 10,11% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1200 млн руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Поручители – ООО “Копейка-Москва”, ООО “Копейка Девелопмент”. Организатор – ФК “УРАЛСИБ” Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 21.06.2005) 22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО “Челябинский трубопрокатный завод” номинальной стоимостью 3 млрд рублей. По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк. (Сbonds 23.06.2005) 26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб. Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”). Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “НОМОС-БАНК“, ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк”, ОАО АКБ “СОЮЗ“, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005) 9 августа 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигационного займа КБ “Московское Ипотечное Агентство” (МИА) объемом 1 млрд рублей. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-6 купонов в размере 9,5% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года – 9,84% годовых. Объем эмиссии – 1 000 млн руб. Срок обращения – 3 года (1 096 дней с даты размещения) Оферта – 1,5 года по цене 100% от номинала Купон – квартальный, продолжительность 1-8 купонов – 91 день, продолжительность 9-12 купонов – 92 дня. Организатор – ФК “УРАЛСИБ“ Со-организаторы – ФК Мегатрастойл, Банк Москвы, Банк Национальный Стандарт, Промышленно-строительный Банк Со-андеррайтер – ИК РФЦ (Сbonds 09.08.2005) 23 августа 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Миракс Групп” объёмом 1 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89 проц. годовых. Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущий менеджер – компания “Планета Капитал”. Андеррайтерами размещения облигаций стали ОАО “Вэб-инвест Банк“, НРБанк, АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ”, Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК “УРАЛСИБ“, КБ “ЭКСПОБАНК”. Со-андеррайтеры – УК “Алемар“, ИК “Атлантика”, ИК “РЕГИОН”, РНКБ, РФЦ. (Финмаркет 23.08.2005) 15 сентября 2005 года на ФБ ММВБ прошло размещение пятого выпуска облигаций банка Русский Стандарт” объемом 5 млрд руб. Срок обращения облигаций составлял 5 лет. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,60 проц. годовых. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100 проц. от их номинальной стоимости. Ведущими менеджерами выпуска выступили АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”. Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО “Дойче Банк”. Совместными менеджерами выступили ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Банк “Петрокоммерц” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. (Финмаркет 15.09.2005) 21 сентября 2005 ООО “Русский алюминий финансы” разместил облигации объемом 6 млрд. руб., сроком на 3 года. Размещение проходило на ММВБ, путем открытой подписки и было завершено в течение одного дня. По итогам проведенного конкурса ставка купонного дохода на весь срок обращения составила 7.2% годовых. Поручительство по облигациям ООО “Русский алюминий финансы” было предоставлено ОАО “РУСАЛ“. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Росбанк и Банк СОЮЗ, со-организаторами выпуска – Внешторгбанк, Номос Банк, Ханты-Мансийский банк, со-андеррайтерами Dresdner Kleinwort Wasserstein, Банк Москвы, Национальный резервный банк, Промышленно-строительный банк, Инвестиционный банк КИТ Финанс (ранее Вэб-инвест банк). Платежным агентом выпуска являлся Банк СОЮЗ. (Сbonds 22.09.2005) 22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых. Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение третьего выпуска облигаций Красноярского края. В ходе аукциона ставка первого купона была установлена в размере 7% годовых, что соответствовало эффективной доходности к погашению, равной 6,93%. Всего на покупку облигаций было подано 158 заявок на общую сумму свыше 6 млрд. рублей. Объем выпуска составил 3 млрд. руб., срок обращения – 3 года. Отличительными особенностями облигационного займа 2005 года являлся фиксированный купонный доход и амортизация долга. Организатор размещения – Росбанк. Андеррайтер – ТрансКредитБанк, Со-андеррайтеры – Дрезднер-Банк, ПСБ, ИГ Регион, Банк Транспортный, Мегатрастойл. (Сbonds 05.10.2005) 11 октября 2005 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей сроком на 4 года. По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6.40% годовых. Организаторами выпуска являлись ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО “ТуранАлем Секьюритис”. (Сbonds 12.10.2005) 25 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Альянс “Русский Текстиль” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года. В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 12% годовых, что соответствовало доходности к оферте через 2 года на уровне 12,36% годовых. Организатор, агент по размещению, платежный агент – ОАО “ТрансКредитБанк“. Андеррайтерами выпуска были АКБ “АК БАРС” (ОАО), ОАО “Промышленно-строительный Банк”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“. (Сbonds 25.10.2005) 27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”. Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк”. В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005) 31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз“. Со-андеррайтеры выпуска: Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк“, КБ “Рублев“, ОАО “ИК Русс-Инвест“. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005) В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года. Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых. Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону. Организатор – АТОН. Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005) В ноябре 2005 года банк “Союз” разместил третий вексельный заем на 700 млн. руб. в рамках реализации собственной публичной программы вексельных заимствований. Банк “Союз” выступал организатором, маркет-мейкером и домицилянтом собственного вексельного займа. Андеррайтерами займа стали ООО “ИК Велес Капитал”, Брокерская компания “Регион”, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “Российский сельскохозяйственный банк“. (AK&M 02.11.2005) 16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей. В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005) В ноябре 2005 года МДМ-Банк разместил CLN (credit linked notes) ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” на $100 млн с доходностью 7,95% годовых. Спрос составил $127 млн в промежутке доходностей 7,75 – 8,25%. Срок обращения CLN составляет 3,5 года, купонный период – 6 месяцев, цена размещения 100%. Условиями выпуска предусмотрены опционы пут/колл через 1 и 2,5 года по номиналу. В синдикат выпуска вошли Промышленно-строительный банк, Depfa и Альфа-банк. Полученные ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” средства планировалось направить на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на общекорпоративные цели. В 2005 году в обращении находился выпуск CLN компании Уральский лизинговый центр под поручительство Салаватнефтеоргсинтез объемом $40 млн и собственный выпуск CLN СНОС объемом $50 млн со сроком погашения в 2007 и 2008 годах соответственно. Оба этих выпуска также были организованы МДМ-Банком. (ОАО “МДМ-БАНК” 18.11.2005) В ноябре 2005 года НА ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Уралсвязьинформ” была определена в размере 8,2% годовых. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3 453,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 68 заявки на сумму 1813 млн. руб. Оставшийся объем подлежал дальнейшему размещению в ходе торгов на ФБ ММВБ. Организатор выпуска – Связь-Банк. Со-организаторы: Промсвязьбанк и Дойче Банк. Со-андеррайтеры: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС-Банк, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 24.11.2005) 29 ноября 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ООО “МаирИнвест“. Объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – 2 года, длительность купонного периода – 182 дня. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска являлось ОАО “Промышленно-строительный банк”. Со-организаторами выпуска выступили АКБ “АК БАРС“, ОАО “Банк ЗЕНИТ” и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами – ОАО “Международный Московский Банк“, ОАО “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК“, ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Сbonds 29.11.2005) В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых. Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов). В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк“, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк”, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит“; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещений облигаций ОАО “Детский мир – Центр” на сумму 1,15 млрд рублей. Срок обращения – 9,5 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Детский мир – Центр” утверждена в размере 8,50 % годовых 2-19 купоны – равны 1 купону. Организатор – ЗАО “Гарант-М”. Андеррайтеры: банк Петрокоммерц, Номос-Банк, Промышленно-строительный банк, Промсвязьбанк, Ханты- Манссийский банк, ММБ. (Сbonds 06.12.2005) В декабре 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций ОАО “РЖД” серии 04, в ходе которого ценные бумаги в объеме 10 млрд. рублей были размещены полностью. Спрос на облигации более чем на 2,7 млрд. рублей превысил предложение. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций серии 04 – 1,5 года. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена на уровне 6,59% годовых, что соответствовало эффективной доходности 6,7% годовых. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами выпуска серии 04 выступили Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Международный Московский Банк, Банк ВестЛБ Восток и Промсвязьбанк. (Cbonds 15.12.2005) 16 декабря 2005 г. на ФБ ММВБ были размещены облигации ОАО “РуссНефть” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Процентная ставка первого купона по 1-ому выпуску облигаций ОАО “РуссНефть” составила 9,25% годовых. Доходность к оферте 12 декабря 2008 г. составила 9,46% годовых. Поручители – ОАО “Белкамнефть“, ОАО “Варьеганнефть”, ОАО МПК “АНГГ” (Аганнефтегазгеология). Оферент – ООО “Белкам-Трейд”. Организатор выпуска Облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтеры: Газпромбанк, Райффайзенбанк (Австрия). Со-андеррайтеры: Промстройбанк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, ИБ Траст. (Сbonds 16.12.2005) 16 декабря 2005 года на ФБ ММВБ в полном объеме был размещен третий выпуск облигаций ОАО “ФСК ЕЭС” на сумму 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Ставка первого купона выпуска, установленная по результатам проведения конкурса, составила 7,10 % годовых. В ходе конкурса были поданы заявки на 7,7 млрд. руб. по номиналу с диапазоном ставки купонного дохода, указанным в заявках – 6,5-7,4 % годовых. В ходе размещения было удовлетворено 50 заявок на покупку облигаций. Организатором выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторы выпуска -ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк” и ОАО “АК БАРС” Банк. Андеррайтеры выпуска – “АБН АМРО Банк А.О.”, ООО “Дойче Банк”, “НОМОС-БАНК” (ЗАО) и ЗАО “Ситибанк”. (Сbonds 19.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Группа “Магнезит” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ООО “Группа “Магнезит” установлена в размере 9,85% годовых Организаторы – Росбанк , ММБ. Со-организаторы – Ханты-Мансийский Банк , Алор-инвест. Со-андеррайтеры – ИК КапиталЪ, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, Промышленно-строительный банк, МБРР, Тюменьэнергобанк, Москоммерцбанк, Славинвестбанк, Номос-Банк . (Cbonds 22.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ОАО “Инмарко” объемом 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта – через год после начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Инмарко-Сервис”, ООО “Инмарко-Трейд” и ООО Фабрика “Мороженое Инмарко”. Ставка первого купона – 9,85%. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,09% годовых. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог. Андеррайтеры размещения: Международный Московский Банк, Промстройбанк. Со-андеррайтеры размещения: Сургутнефтегазбанк, Транскапиталбанк (Сbonds 23.12.2005) В январе 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Российские железные дороги” на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Российские железные дороги” утверждена в размере 6,67% годовых Агент по размещению облигаций: Организаторы – JP Morgan Bank и КИТ Финанс Инвестиционный банк. Со-организаторы: HSBC, Дрезднер Банк, Банк Петрокоммерц, Банк СОЮЗ. Со-андеррайтеры: АБН Амро Банк, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк, Дойче Банк, Импэксбанк, Промсвязьбанк. (Сbonds 26.01.2006) 15 февраля 2006 года 21 февраля 2006 года В апреле 2006 года |
В июне 2005 года Комитет финансов
Петербурга по итогам конкурса по размещению свободных средств горбюджета на
банковских депозитах выбрал шесть банков: Международный банк
Санкт-Петербурга, Газпромбанк, банк “Санкт-Петербург“,
Промышленно-строительный банк, Внешторгбанк и Сбербанк. Заявки подали 15
претендентов. (Интерфакс 22.06.2005)
В июле 2005 года ОАО
“Промышленно-строительный банк” уменьшило свою долю в ООО “Управляющая компания
Промышленно-строительного банка”.
За
счет вхождения в общество новых участников его уставный капитал был увеличен.
(Деловой Петербург 29.07.2005)
В сентябре 2005 года
Промышленно-строительный банк (ПСБ) приступил к реконструкции здания на
Петроградской наб., 34 в Санкт-Петербург под бизнес-центр.
Объект площадью около 20 тыс. м2 ранее
принадлежал НПО “Дальсвязь”.
Конкурс
на проектирование бизнес-центра выиграла архитектурная мастерская “Студия-44”,
возглавляемая Никитой Явейном. (Деловой Петербург
07.09.2005)
В ноябре 2005 года группа компаний
“Балтийский лизинг” передала в лизинг ООО “АКМА” (крупнейший производитель
стеклопакетов на Северо-Западе) линию для производства стеклопакетов фирмы LISEC
(Австрия) стоимостью 900 тыс евро, по сообщению компании “Балтийский лизинг.
Договор на сумму 42 млн руб был заключен в октябре. Срок договора лизинга
составит 36 мес.
В целом за 3 года
сотрудничества компаний “Балтийский лизинг” и ООО “АКМА” было заключено 11
договоров лизинга и приобретено оборудования на сумму более 2,5 млн евро, из них
в 2005 г заключено договоров лизинга на сумму 1,5 млн евро. (Прайм-ТАСС 16.11.2005)
В декабре 2005 года ЗАО “АКБ “Транскапиталбанк” (“ТКБ”)
получило от группы европейских банков синдицированный кредит объемом 11 млн
долл. сроком на 1 год под LIBOR+4.5% годовых.
По условиям кредитного соглашения заем
мог быть продлен на следующий год при согласии на это кредиторов.
Краткосрочный заем направлялся на
кредитование российских торговых компаний.
Организаторами кредита для “ТКБ” стали
английский “Московский народный банк” (Moscow Narodny Bank, Лондон) и “Внешторгбанк“, при содействии
других членов синдиката – петербургского “Промышленно-строительного банка”
(“ПСБ”), лондонских банков Anglo-Romanian Bank и FBN Bank, а также рижского
Parex Bank. (МФД-ИнфоЦентр 19.12.2005)
В мае 2006 года дочерняя структура
ОАО “Промышленно-строительный банк” “ПСБ-Инвест Групп” приобрело 130 га земли в
районе Гуммолосары в г. Пушкине под строительство жилого микрорайона.
Начало строительства было запланировано
на 2008 г., оно было рассчитано на 5-7 лет.
Концепцию и градостроительные документы
разрабатывает компания Schongauer Investburo (входило в ГК “СТЭП”). По словам ее
генерального директора Дмитрия Гершпуна, всего планировалось возвести около 400
тыс. м2 площадей, а стоимость проекта превышала $200 млн.
Предполагалось, что это будет микрорайон
из малоэтажных и блокированных жилых домов (таунхаусов) со всей социальной
инфраструктурой. (Деловой Петербург 11.05.2006)
В июне 2006 года СКБ-банк привлек
синдицированный кредит на 210 млн. рублей
Синдицированный кредит получен на срок 6
месяцев с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев. Процентная ставка – 10%
годовых.
Организатором кредита стал
Международный московский банк.
Среди участников синдиката лидеры отечественного банковского сектора – Внешторгбанк, Промстройбанк, банки Уралсиб и Центр-инвест.
Привлеченные средства планировалось
использловать на развитие основных направлений бизнеса банка. (ОАО “СКБ-БАНК” 02.06.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Коммерческие банки России, М., 1992
г.
(2) “ДМ”, 30.01.93.,стр. 4.
(3) “Ъ-Д”, 20.05.93.
(5) “Ъ-Д”, 06.03.94.
(6) Финансовые известия 21.12.95
(7) Коммерсантъ-Daily 14.12.95
(8) Коммерсантъ-Daily 17.01.96
(9) Банки России 95. Вып.3 М.: АООТ
СВОП, 1995
(10) Финансовые известия
18.01.96
(11) Коммерсантъ-Daily
20.01.96
(12) Интерфакс-АиФ N6 12-18
февраля 1996 года
(13) Сегодня
7.03.96
(14) Интерфакс-АиФ N15
15-21.04.96
(15) Интерфакс-АиФ N13
1-8 апреля 96
(16) Коммерсантъ-Daily
30.04.96
(17) Коммерсантъ-Daily
7.05.96
(18) Коммерсантъ-Daily
25.06.96
(19) Интерфакс-АиФ N27
1-7.07.96
(20) Коммерсантъ-Daily
27.06.96
(21) Российская газета
13.08.96
(22) Коммерсантъ-Daily
14.09.96
(23) Коммерсантъ-Daily
9.10.96
(24) Коммерсантъ-Daily
13.10.96
(25) Коммерсантъ-Daily
24.10.96
(26) Коммерсантъ-Daily
30.10.96
(27) Коммерсантъ-BANK,
декабрь 1996
(28) Коммерсантъ-Daily
19.12.96
(29) Коммерсантъ-Daily
21.02.97
(30) Деловой экспресс N11
25.03.97
(31) Коммерсантъ-FOOD.
(Санкт-Петербург) апрель 1997.
(32)
Коммерсантъ-Daily 18.04.97
(33)
Коммерсантъ-Daily 15.05.97
(34)
Коммерсантъ-Daily 7.05.97
(35)
(Сообщение СПб-ТАСС от 29.05.97)
(36) Коммерсантъ-Daily 17.09.97
(37)
Сегодня 6.11.97
(38)
RosBusinessConsulting 24.10.97
(39)
Daily news 8.12.97
(40) НСН по
материалам газеты “Деловой Петербург” от 29.10.97
(41) RosBusinessConsulting 26.11.97
(42) Деловые люди N85 98
(43) Деловой Петербург 29.10.97
(44) Деловой Петербург 17.11.97
(45) Сегодня 21.05.98
(46) РосБалт 10.06.98
(47) Деловой Петербург, июль 1998
(48) Время MN 6.10.98
(49) РосБизнесКонсалтинг 31.08.98
(50) РосБизнесКонсалтинг 29.10.98
(51) AK&M 27.10.98
(52) AK&M 11.11.98
(53) AK&M 17.11.98
(54) ПРАЙМ-ТАСС 25.12.98
(55) AK&M 22.12.98
(56) Деловой Петербург 26.01.99
(57) Общая газета 18.03.99
(58) AK&M 04.02.99
(59) AK&M 15.02.99
(60) AK&M 09.02.99
(61) AK&M 31.03.99
(62) AK&M 31.03.99
(63) AK&M 21.05.99
(64) Деловой Петербург 28.05.99
(65) “Деловой Петербург”
4.06.99
(66)
“Коммерсантъ-Daily” 1.09.99
(67)
РосБалт 10.09.99
(68) “Деловой
Петербург” 17.01.2000
(69) ИА
“Медиа-Стелс” 11.01.2000
(70)
РосБизнесКонсалтинг 23.03.2000
(71)
Пресс-служба БД “Санкт-Петербург” 27.03.00
(72) “Деловой Петербург” 06.2000
(73) “Деловой Петербург” 4.09.2000
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 191011 г. Санкт-Петербург, Невский
просп., 38. ТЕЛЕФОН: (812) 110-46-38, 110-47-05, 310-08-78 ФАКС: (812) 310-61-73
ТЕЛЕКС: 121612 ICB SU
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191011,
Санкт-Петербург, Харьковская 3-5