ИМПЭКСБАНК
Импортно-экспортный банк “Импэксбанк”
Открытое акционерное общество
В феврале 2006 года ИМПЭКСБАНК вошел в состав группы Райффайзен.
Название банка на английском языке: Commerciale Export-Import Bank
Дата регистрации 2.04.93 рег.N2291
Учредители
Акционеры (2001, 1996)
• Совет директоров (май 2006 ,апрель 2006 ,январь 2006 ,2004 ,ноябрь 2003 ,2001)
• Правление (2001, 2000 )
• Бывшие менеджеры
Выпуск облигаций и другие заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Пластиковые карты
В апреле 2006 года холдинг Raiffeisen International (RI), восточноевропейское подразделение австрийского банка Raiffeisen, завершил покупку российского “Импэксбанка” за $550 млн. (Reuters 28.04.2006)
В феврале 2006 года было подписано соглашение, по которому австрийская группа Raiffeisen стала владельцем Импэксбанка. (Ведомости 02.02.2006)
В августе 2001 года ИМПЭКСБанк сообщил, что начал процесс реорганизации в открытое акционерное общество. Было объявлено, что состав собственников ИМПЭКСБанка после акционирования не изменится. В августе 2001 года основной частью паев ИМПЭКСБанка владели компании, входившие в состав управляющей холдинговой компании “Металлоинвест” и группу компаний “Мосэкспо”. Планировалось, что преобразование ИМПЭКСБанка в открытое акционерное общество займет несколько месяцев и предположительно будет завершено к ноябрю 2001 года. (ПРАЙМ-ТАСС 8.08.2001 )
24 ноября 2003 г. Импексбанк обявил о начале объединения с банком “Российский кредит”, которое должно завершиться до 2006 г.
В октябре 2004 года ОАО “Импэксбанк” и ОАО “Банк Российский кредит” вошли в состав банковского холдинга, созданного управляющей компанией “Уникор”.(МФД-ИнфоЦентр 27.10.2004)
В марте 2006 года внеочередное собрание акционеров ОАО “Импэксбанк” 1 марта 2006 года одобрило выход банка из банковского холдинга, в состав которого входят ОАО “Банк российский кредит” и ООО “УНИКОР-Финанс”.
Расторжение договора о создании банковского холдинга от 27 декабря 2004 года связано с заключением соглашения о приобретении 100% акций Импэксбанка, в соответствии с которым единственным его акционером стал Raiffeisen International Bank-Holding AG. (АK&M 02.03.2006)
Учредителями банка явились :
“МОСЭКСПО”
ТОО “МОСРЕМЧАС”
Комбинат “Южуралникель”
АО “Колымская золотопромышленная компания”
АО “ЗАРУБЕЖЦВЕТМЕТ”
ТОО Центр инженерного обслуживания “ЦВЕТМЕТСЕРВИС”
ГП Московский завод по обработке спецсплавов,
Владельцы банка (1996):
ГП Московский завод по обработке спецсплавов
ВТО “Зарубежцветмет”
АОЗТ “Мосэкспо”
ТОО “Мосремчас”
ВО АО “Цветметэкспорт”
АООТ “Комбинат “Южуралникель”
ТОО Центр инженерного обслуживания “Цветметсервис”
ГП ВЭО “Машиноимпорт”
АО “Корпорация “НИПК”
АОЗТ “Торговая фирма “Лейпциг”
АО “Центр-Ювелир”
Председатель совета директоров
Президент и председатель совета директоров
ЕРОПКИН Дмитрий Павлович
С мая 2004
Председатель правления
ЛЫСЕНКО Павел Игоревич
С мая 2004
Бывшие председатели правления:
ЕРОПКИН Дмитрий Павлович (май 2001 – май 2004)
ПРЫГАЕВ Юрий Николаевич (до мая 2001 года)
ПОПОВ Иван Николаевич
Вице-президент – управляющий Санкт-Петербургским филиалом
ЛЕОНОВ Юрий
С февраля 2006 года
Главный бухгалтер – директор финансового департамента – СЕМЕНОВ Ярослав Александрович, с марта 2004
Заместитель председателя правления – Урюпичев Сергей Юрьевич, с ноября 2003
Заместитель председателя правления – Тихонычева Эльмира Эрнестовна, с ноября 2003
Вице-президент – Балахнова Иля, с ноября 2003
Заместитель председателя правления – Гаврилец Всеволод Юрьевич, с октября 2001 года
БЫВШИЕ
Бывшие председатели совета директоров
САГАЛОВ Михаил Миронович
С июля 2002 по май 2004
ИСАЕВ Юрий Олегович
14 мая 2001 – июль 2002
КИСЕЛЕВ Олег Владимирович, председатель совета директоров АО “Мосэкспо”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 29 мая 2006 года):
1. Герберт Степич;
2. Джеффри Брукс Милликан;
3. Арис Богданерис;
4. Мартин Грюлль;
5. Хайнц Виднер;
6. Дмитрий П. Еропкин.
Ревизионная комиссия (избрана 29 мая 2006 года):
Татьяна Алексич-Вейзе,
Юлия Юрьевна Молотковская,
Андрей Владимирович Кабанов
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 апреля 2006 года):
1. Герберт Степич;
2. Дж. Брукс Милликан;
3. Арис Богданерис;
4. Мартин Грюлль;
5. Хайнц Виднер;
6. Иванишвили Бидзина Григорьевич.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 23 января 2006 года):
Еропкин Дмитрий Павлович,
Пискунов Дмитрий Евгеньевич,
Попов Вячеслав Александрович,
Иванишвили Бидзина Григорьевич,
Дремин Андрей Алексеевич.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2004)
Говорухин Олег Эрнстович,
Еропкин Дмитрий Павлович,
Иванишвили Бидзина Григорьевич,
Попов Вячеслав Александрович
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 21 ноября 2003 года):
Попов Вячеслав Александрович
Еропкин Дмитрий Павлович
Говорухин Олег Эрнстович
Иванишвили Бидзина Григорьевич
Малкин Виталий Борисович
Мирошников Валерий Александрович
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (2001):
1. ООО “Терс”.
Доля в уставном капитале – 13,36 %
2. Закрытое акционерное общество “ТЕКНИКСИТИ”.
Доля в уставном капитале – 13,34 %
3. ООО “Кампания “Меринда”.
Доля в уставном капитале – 11,61 %
4. ООО “Кампания “Джелинс”.
Доля в уставном капитале – 11,87 %
5. ООО “Промышленная фирма “Руданит”.
Доля в уставном капитале – 13,11 %
6. ООО “Фирма “Милекс”.
Доля в уставном капитале – 13,045 %
7. ООО “РУСТЕХАЛЬЯНС”.
8. ООО “Агентство “Фактор”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2001)
1. ИСАЕВ Юрий Олегович.
2. КИСЕЛЕВ Олег Владимирович.
3. СОЛОДОВ Сергей Евгеньевич.
ПРАВЛЕНИЕ (2001):
1. ЕРОПКИН Дмитрий Павлович.
ОАО Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК”. Председатель Правления.
2. ИВАНОВ Павел Анатольевич.
ОАО Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК”. Заместитель Председателя Правления.
3. ПРЫГАЕВ Юрий Николаевич.
ОАО Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК”. Заместитель Председателя Правления.
4. СЕМЕНОВ Ярослав Александрович.
ОАО Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК”. Главный бухгалтер – начальник финансового управления.
5. СЫЧЕВ Дмитрий Алексеевич.
ОАО Импортно-экспортный банк “ИМПЭКСБАНК”. Заместитель Председателя Правления – директор казначейства.
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (2000)
Заместитель Председателя Правления – НУГАЕВ Камель Абдулливич
Заместитель Председателя Правления – ПЕТРОВ А.П.
Гл. бухгалтер – КОБЗЕВ Николай Александрович
Заместитель председателя правления – Иванов Павел Анатольевич, с апреля 2000
Заместитель председателя правления – Коровин Алексей, с мая 2000
Заместитель председателя правления – Прыгаев Юрий Николаевич, с мая 2001
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший вице-президент по связям со СМИ –
ПИХОЯ Людмила Григорьевна,
С января 2002 по 2003 год
Бывший исполнительный директор
ФИГУРОВ Виталий Валерьевич,
с августа 2004 по октябрь 2005
Заместитель председателя правления
ИВАНОВ Павел Анатольевич.
С апреля 2000 по июнь 2006 года
Заместитель председателя правления – руководитель службы внутреннего контроля
КАРТАШЕВ Валерий Константинович
С октября 2001 по июнь 2006 года
Главный бухгалтер
СЕМЕНОВ Ярослав Александрович
по июнь 2006 года
Директор департамента кредитования бизнеса
КРУПКИН Александр
по июнь 2006 года
Банк входит в ФПГ “Еврозолото“.
В июне 2000 года Импэксбанк выступил андеррайтером выпуска облигаций ОАО “Тулачермет”.
Выпуск состоял из 1.3 млн. купонных облигаций номиналом 1000 руб. со сроком обращения три года. Выплата по единственному купону совершалась в момент погашения. Погашаться облигации могли в день истечения первого, второго и третьего года обращения. Доходность по купону составляла 7.5% годовых, но в доход включалась курсовая разница между ценой доллара США в день размещения и в день погашения облигации. (8)
В августе 2001 года ИМПЭКСбанк запустил в эксплуатацию систему Интернет-Банк Экспресс, предназначенную для обслуживания физических лиц. Клиенты получили возможность в любой момент времени и с любого компьютера, подключенного к Интернет, оперативно получать информацию о движении и остатках по всем счетам, открытым в банке.
Особенностью системы была возможность получения детализированной информации не только по лицевым счетам в рублях и иностранной валюте (включая специальные карточные счета по картам Eurocard/MasterCard и VISA), но и отчетов о брокерских операциях, а также необходимой информации по счетам ДЕПО, на которых отражались ценные бумаги клиента. (ПРАЙМ-ТАСС 3.08.2001)
В 2000 году “Башкредитбанк” выступил одним из инициаторов создания на базе микропроцессорных карт новой российской платежной системы ACCORD. В нее, помимо “Башкредитбанка”, вошли 17 российских банков, в частности, московские “Импэксбанк”, “Эталонбанк” и “Фундамент-банк”, екатеринбургские “Северная Казна” и “Гранкомбанк”, “Калининградский сетевой банк”, “Пушкино” (г. Пушкино), “Бизнес-Сервис-Траст”, “Макбик”, “КузбассУгольБанк” (Кемеровская область), “Социнвестбанк”, “Башпромбанк”, “Башэкономбанк”, “Башкирский железнодорожный банк”, банк “Ашкадар” (Башкирия) и “Арексимбанк” (Армения).
Участники системы имели совместимое программное обеспечение и оборудование для работы со смарт-картами. В 2001 году карты ACCORD принимались к обслуживанию в 70 городах России.
В рамках системы “ACCORD” Башкредитбанком было установлено более 940 терминалов и более 130 банкоматов. Более 720 торговых центров, супермаркетов, аптек, ресторанов и автозаправок принимали эти карты к оплате. Около 300 из них предоставляют при оплате по картам скидки на свои товары и услуги – до 10 проц. от стоимости каждой покупки. 450 предприятий и организаций перечисляют на ACCORD/BashCard зарплату своим сотрудникам. (Пресс-служба Башкредитбанка 20.09.2001)
В ноябре 2001 года генеральный директор “Арэксимбанка” (Армения) Армен Хандкарян заявил, что возможно Импэксбанк станет акционером “Арэксимбанка”. “Импэксбанк является нашим стратегическим партнером, и его участие в капитале банка соответствует политике Арэксимбанка”, – подчеркнул банкир.
ЗАО “Арэксимбанк” (до 6 июля 1999 г. – ЗАО Банк “Российский кредит-Армения”) был зарегистрирован 3 июня 1998 года. Банк основан для поддержки предпринимательства, внедрения новых технологий в банковскую систему страны с целью качественного обслуживания финансовых потоков между Россией и Арменией, а также осуществления экспортно-импортных операций. (Финмаркет 14.11.2001)
В декабре 2001 года в Москве состоялась презентация проекта создания совместного российско-белорусского предприятия “Русбелсельмаш”, которое должно было стать эксклюзивным поставщиком сельскохозяйственной техники из Белоруссии в Россию. Инициатором проекта выступило производственное объединение “Гомсельмаш”. Учредителями проекта стали холдинг “Металлоинвест“, АПК “Стойленская Нива”, “Импэксбанк”, “Гомсельмаш”.
По данным холдинга “Металлоинвест”, Россия имела потребность в поставке 250 тысяч зерноуборочных комбайнов и 174 тысяч кормоуборочных, что многократно превосходило возможности “Гомсельмаша”.
Проект был ориентирован на реализацию долгосрочных целей и будет осуществляться в три этапа. На первом этапе (вторая половина 2001 года) планировалось создание новой организационной структуры, позволяющей существенно увеличить прибыльность торгово-сбытовых операций продукции ПО “Гомсельмаш”.
На втором этапе (2002 год) на базе созданного организационного механизма предполагалось начать реализацию совместной российско-белорусской программы развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения в Белоруссии на основе поставок комплектующих материалов из России. В целом, на ПО “Гомсельмаш” из России поставлялось 34,1 проц. материальных ресурсов. Планировалось, что этот процент может быть увеличен.
На третьем этапе реализации проекта (2002-2007 годы) возможно расширение круга участников программы, путем привлечения ПО “Лидасельмаш”, “Бобруйсксельмаш”. (“Финмаркет” 10.12.2001)
В феврале 2002 года председатель правления Импэксбанка Дмитрий Еропкин сообщил, что АК “СИБУР” в полном объеме погасил кредит Импэксбанку в объеме 10 млн долл.
По его словам, общий объем кредитной линии, открытой в августе 2001 года составлял 15 млн долл. Средства выдавались траншами. “Просрочка была, но нам удалось договориться о возврате кредита и он был погашен”, – сказал он. (ПРАЙМ-ТАСС 05.02.2002)
За 2001 год количество действующих пластиковых карт ИМПЭКСБАНКа выросло в 2,7 раза и составило 84,5 тыс. В значительной мере рост произошел за счет выпуска классических международных карт и карт в рамках зарплатных проектов.
В начале 2002 года ИМПЭКСБАНК обслуживал более 1000 торговых точек, работало более 100 банкоматов, из которых 40 установлены в 2001 г. 68 банкоматов ИМПЭКСБАНКа были расположены в крупных региональных центрах России. В 2002 году банк планирует удвоить количество установленных банкоматов. (Финмаркет 05.02.2002)
В апреле 2005 года Импэксбанк заключил контракт с американской компанией Diebold о закупке 389 банкоматов Opteva, что должно было позволить банку в 2005 г. увеличить свою банкоматную сеть в три раза. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Павел Иванов.
В апреле 2005 года сеть банка насчитывает свыше 250 банкоматов, установленных в 40 регионах России. Более трети поставляемых банкоматов были оснащены модулями приема наличных. (ПРАЙМ-ТАСС 20.04.2005)
В феврале 2002 года Банк “Российский кредит“, находившийся под управлением АРКО, увеличил свою долю участия в уставном капитале ОАО “Орловский сталепрокатный завод” с 5,13 проц. до 83,95 проц. Крупный пакет акций был переведен во владение “Российского кредита” от номинального держателя – Импэксбанка. (“Коммерсантъ-Daily” 20.02.2002)
В феврале 2002 года Импэксбанк и банк “Русский стандарт” заключили соглашение об обеспечении расчетов по программе потребительского кредитования, реализуемой банком “Русский стандарт”. В соответствии с соглашением московские отделения Импэксбанка начали осуществлять прием рублевых платежей клиентов банка “Русский стандарт”, совершаемых ими в порядке выплаты процентов по потребительским кредитам и погашения данных кредитов.
В первом квартале 2002 года планировалось подключить к данной системе расчетов Казань и Санкт-Петербург. (Финмаркет 20.02.2002)
В апреле 2002 года филиал Импэксбанка в Казани и пять дополнительных офисов филиала в Санкт-Петербурге начали осуществлять прием платежей клиентов банка “Русский стандарт”, совершаемых ими в порядке выплаты процентов по потребительским кредитам и погашения данных кредитов. (Финмаркет 09.04.2002)
В июне 2002 года ИМПЭКСбанк подписал соглашение с казахстанским банком “Валют-Транзит”, согласно которому между двумя странами планировалось осуществлять денежные переводы.
По условиям соглашения независимо от расстояния и разницы часовых поясов в течение суток деньги должны были придти в пункт получения. Тариф ИМПЭКСбанка на переводы частных лиц с республикой Казахстан составлял 1,5 проц от суммы перевода. Для того, чтобы послать перевод не нужно было открывать счет в российском или казахстанском банках. (ПРАЙМ-ТАСС 6.06.2002)
В июне 2002 года стало известно, и. о. гендиректора АРКОМарина Чекуровапредложила членам совета директоров агентства проголосовать “путем опроса (заочного голосования)” по вопросу о выводе из-под залога 100 проц. долей ООО “Импэксбанк”. Как отметил заместитель гендиректора АРКО Александр Вознесенский , вопрос о выводе из-под залога 100 проц. долей Импэксбанка был включен в повестку дня заседания совета.
М.Чекурова писала в пояснительной записке к протоколу, что с такой просьбой в АРКО обратился “Российский кредит “. В соответствии с генсоглашением от 12 июля 1999 года, заключенным между АРКО, “Российским кредитом” и Импэксбанком, “Российский кредит” получил кредитную линию “для покрытия кассового разрыва в сроках оплаты дисконтируемых обязательств банка и поступлений от реализации активов”. Импэксбанка должен был стать платежным агентом по кредитной линии.
АРКО оценило Импэксбанк в 12 руб. и записало в свой актив в качестве “дополнительного обеспечения” по кредитной линии от 18 августа 2000 года в объеме 480 млн руб.
В июне 2002 года текущая рыночная стоимость залога составляла 1,185 млрд руб., что 2 раза превышала общую залоговую стоимость обеспечения. А этого, считали в АРКО, достаточно для выведения Импэксбанка из-под залога.
Как отмечал “Коммерсант”, расторгать договоры залога АРКО собиралось с “участниками ООО “Импэксбанк”. Между тем в ноябре 2001 года банк был перерегистрирован в акционерный. В результате вместо 60 пайщиков у банка появилось 11 акционеров. (“Коммерсантъ-Daily” 21.06.2002)
В июле 2002 года было достигнуто соглашение между Импэксбанком и двумя крупнейшими банками Молдовы – Викториабанк и Молдиндконбанк – по вопросу осуществления денежных переводов между Россией и Молдавией.
Тариф на переводы частных лиц с Молдавией составлял 1 проц. от суммы перевода, а общая стоимость перевода – гораздо ниже стоимости услуг международных платежных систем и почтовых переводов, что позволяло населению существенно сэкономить на переводах денежных средств между двумя странами.
Для совершения перевода не было необходимости открывать счет в российском или молдавском банках. Отправителю достаточно указать фамилию и паспортные данные получателя, а также выбрать из списка наиболее удобные отделения банка. (Финмаркет 03.07.2002)
В августе 2002 года “Импэксбанк” представил абонентам мобильной сети “МегаФон” возможность производить оплата за пользование услугами сотовой связи в отделениях банка. При этом абонент называл лишь номер телефона и вносил необходимую сумму денежных средств. При этом открытие счета в банке и предъявление документов, удостоверяющих личность, не требовалось. Услуга для абонентов сотовой связи предоставлялась бесплатно. (Финмаркет 29.08.2002)
В ноябре 2002 года Импэксбанк и администрация Волгоградской области в среду подписали соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с соглашением банк планировалось обеспечить использование в Волгоградской области новейших банковских технологий и внедрять новые методы финансового обслуживания предприятий.
Банк планировал оказывать содействие администрации области в реализации целевых региональных программ, а также обеспечивать привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство. (Финмаркет 13.11.2002)
В ноябре 2002 года было достигнуто соглашение между ОАО “Импэксбанк” и АКБ “Ламинат” в результате чего у частных лиц появилась возможность осуществлять денежные переводы между Россией и Приднестровьем. Стоимость перевода между Россией и Принестровьем составляла 2 проц. от суммы.
Ранее были подписаны аналогичные соглашения с банками Moldindconbank и Victoriabank. По словам вице-президента “Импэксбанка” Александра Федорусенко , договор с банком “Ламинат” позволял охватить данной услугой практически всю территорию Молдавии.
В Приднестровье прием и выдачу переводов осуществляли 6 филиалов АКБ “Ламинат”, которые находились во всех крупных городах региона. (Финмаркет 10.11.2002)
16 декабря 2002 Импэксбанк размещал первый облигационный заем объемом 300 млн руб. Первичное размещение облигаций проводилось по номинальной стоимости путем заключения внебиржевых сделок или сделок в торговой системе ММВБ. Покупателями облигаций при размещении могут выступать только банки – резиденты РФ.
Срок обращения облигаций Импэксбанка – 728 дней. Доход по облигациям выплачивался по 4-м купонам продолжительностью 182 дня каждый. Процентная ставка по купонам составляла 18,25 проц. годовых. Эффективная доходность к погашению – 19,09 проц. годовых.
Соорганизаторами выпуска облигаций Импэксбанка были Банк ЗЕНИТ, АКБ “БИН, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), МДМ-Банк, Россельхозбанки Росбанк. Финансовый консультант выпуска – ЗАО “Интерфин трейд”. (Финмаркет 10.12.2002)
В сентябре 2003 года Импэксбанк открыл кредитную линию ООО “Миэль-недвижимость” на строительство жилого комплекса бизнес-класса “Гранд-Паркъ”.
Объем кредитования планируемой сделки должен был составить 30 млн долл., сроком на 2.5 года.
Импэксбанк выступил финансовым партнером в возводимом в Москве микрорайоне, спроектированном на основе концепции “город в городе”.
Проект комплекса “Гранд-Паркъ” разрабатывался таким образом, чтобы жилая застройка заняла около 20% площади Ходынского поля, в центральной части которого был быть разбит уникальный парк, а в северной – возведен торгово-деловой комплекс.
Планировалось, что в комплексе, жилой площадью около 400 тыс. кв. метров, будут проживать приблизительно 3.5 тысячи семей. На покупку квартир в жилом комплексе “Гранд-Паркъ” ОАО “Импэксбанк” совместно с ООО “Миэль-Недвижимость” была разработана программа ипотечного кредитования физических лиц. (МФД-ИнфоЦентр 12.09.2003)
В октябре 2003 года ИМПЭКСБАНК и ФГУП “РСК “МиГ” заключили соглашение об оказании банком содействия устойчивому функционированию и развитию предприятий и организаций, входивших в корпорацию “МиГ”.
Кроме того, ИМПЭКСБАНК осуществлял обслуживание ряда экспортных контрактов и непосредственное финансирование ФГУП “РСК “МиГ”. Объем финансирования в рамках этих контрактов – более $20 млн. (АК&M 12.10.2003)
21 ноября 2003 прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Собрание рассмотрело, в частности, вопрос о программе усиления рыночной позиции банка посредством слияния с ОАО “Банк Российский кредит“.
Собрание акционеров ОАО “ИМПЭКСБАНК” приняло решение поручить правлению банка разработать указанную программу и вынести вопрос об ее утверждении на заседание совета директоров банка не позднее 1 марта 2004 г.
Акционеры приняли решение освободить членов совета директоров банка С.Полякова и Ф.Клюку и увеличили количество членов совета директоров до 7 человек. Членами совета директоров банка избраны В.Попов, Д.Еропкин, О.Говорухин , Б.Иванишвили, В.Малкин, В.Мирошников.
Собрание также одобрило сделки, в совершении которых имелась заинтересованность ряда членов совета директоров банка. Были предварительно одобрены все сделки, которые могли быть заключены между ОАО “Импэксбанк” и ОАО “Банк Российский кредит” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе на основании лицензий, выданных Банком России для осуществления банковской деятельности, на предельную сумму 100 млн долл. (Финмаркет 25.11.2003)
В декабре 2003 года начальником управления инвестиционного бизнеса в петербургском филиале ОАО “ИМПЭКСБАНК” был назначен Александр Крупкин
Команда нового подразделения во главе с Александром Крупкиным пришла из банка “МЕНАТЕП СПб”, где ею было привлечено для российских эмитентов в рублях и валюте свыше 6 млрд руб., организовано и размещено свыше 20 облигационных займов. (Деловой Петербург 16.12.03)
В апреле 2004 года ОАО “Михайловский ГОК” объявило об изменениях, произошедших в составе акционеров банка. Согласно информационному сообщению “Михайловского ГОКа”, банк “Российский кредит“, являвшийся номинальным держателем акций ГОКа, увеличил свой пакет акций компании с 32,59 проц. до 43,86 проц.
Также сообщалось, что “Импэксбанк” продал все принадлежащие ему 11,27 проц. акций Михайловского ГОКа. (Финмаркет 01.04.2004)
В апреле 2004 года было объявлено, что ОАО “Импексбанк” направит более 80 млн долл. на финансирование строительства торгово-развлекательных комплексов “Парк Хаус”, в том числе в Волгограде и Екатеринбурге. Программу строительства осуществляла группа компаний “Время”.
К началу марта 2004 г. общая сумма кредитов, выданных Импексбанком в рамках финансирования строительства комплексов “Парк Хаус”, превысила 25 млн долл. Каждый из строительных проектов финансировался банком в рамках отдельной кредитной линии, возможность перекрестного финансирования не была предусмотрена.
По каждому из этих проектов был сформирован пул инвесторов. В качестве источников финансирования использовались собственные средства группы компаний “Время”, кредитные ресурсы Импексбанка, а также привлеченные средства других участников проекта – крупнейших российских сетевых торговых компаний. (МФД-ИнфоЦентр 07.04.2004)
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В апреле 2004 года консорциум банков-кредиторов во главе с координирующим организатором Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG подписал в пользу ОАО “Импексбанк” договор о продлении на 6 месяцев синдицированного кредита, полученного 2 октября 2003 г.Первоначальная сумма кредита 8.5 млн долл. была увеличена до 10 млн долл. в счет вступления в синдикат нового банка-участника Adria Bank AG (Вена) и увеличения размера финансирования одним из банков-участников. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR+4% годовых.
Цель кредита: финансирование дальнейшего расширения сети супермаркетов SPAR, принадлежавшей холдингу “Марта” – клиенту Импексбанка.
В сентябре 2003 г. холдинг приобрел сеть супермаркетов “Столица-Север” и в апреле 2004 года владел 19 супермаркетами в Москве и гипермаркетом в Казани.
В синдикат вошли пять банков из четырех стран: Raiffeisen Zentralbank AG (Австрия) – координирующий организатор; Union Bank of California, N.A. (США) – организатор; OJSC Kazkommertsbank (Казахстан) – организатор; PAREX BANK (Латвия) – участник; ADRIA BANK (Австрия) – участник. (МФД-ИнфоЦентр 07.04.2004)
21 апреля 2005 состоялось размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций ОАО “Импэксбанк” на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Номинальный объем выпуска – 1 млрд руб. В ходе размещения ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 10,23 проц. годовых. В соответствии с решением о выпуске ценных бумаг процентная ставка по 2-му купону устанавливалась равной ставке по 1-му купону. (Финмаркет 21.04.2005)
В июне 2005 года ИМПЭКСбанк разместил еврооблигации на 100 млн долл по номиналу, ставка купона составила 9 проц годовых.
Лид-менеджером выпуска стал Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Срок обращения облигаций – 2 года. Ноты выпускались Dresdner Bank AG с единственной целью финансирования кредита ИМПЭКСбанку. (Прайм-Тасс 27.06.2005)
26 октября 2005 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита на $20 млн. Импэксбанку на расширение операций по финансированию малого и среднего бизнеса.
Ранее ЕБРР одобрил участие Импэксбанка в программе содействия развитию торговли (Trade Facilitation Program) на аналогичную сумму. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 28.10.2005)
10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ размещен третий облигационный заем ОАО “ИМПЭКСБАНК” объемом 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 4 года.
Весь объем займа был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона.
Спрос на аукционе составил 1 728 млн. рублей, что на 32,9% превышало номинальный объем займа. В ходе размещения было подано 27 заявок в диапазоне ставок по купону от 8,0% до 9,28%. Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствовало эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых.
Организатор и андеррайтер: ОАО “Импэксбанк”.
Совместные Организаторы: АБ “Газпромбанк” и ЗАО “НОМОС-БАНК“.
Со-менеджеры: ОАО “АК БАРС” Банк, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ОАО “Банк Петрокоммерц“, ЗАО АКБ “ФОРПОСТ”, “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК” ОАО, Внешэкономбанк, ОАО “Российский банк развития“. (Сbonds 10.11.2005)
В декабре 2005 года было подписано Соглашение о предоставлении ИМПЭКСБАНКу синдицированного кредита на сумму 35 млн долл. сроком на 364 дня. Соглашение предусматривало возможность пролонгации кредита на следующие 364 дня.
Первоначально заявленная сумма кредита составила 20 млн долл., однако в ходе синдикации она была увеличена на 75 проц. Процентная ставка по кредиту – LIBOR + 3,10 проц.
Средства кредита планировалось использовать на финансирование торговых операций клиентов ИМПЭКСБАНКа.
В синдикате приняли участие 12 банков из восьми стран. Ведущими организаторами кредита (Mandated Lead Arrangers) выступили Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Wholesale Banking. Bankgesellschaft Berlin вошел в состав кредиторов в качестве старшего организатора (Senior Lead Arranger) еще до начала синдикации. (Финмаркет 06.12.2005)
В апреле 2004 года ОАО “Импэксбанк” сообщило, что организует финансирование сделки по приобретению группой компаний “Центр Капитал” восьми самолетов Boeing 757 у германской компании Condor Flugdienst GmbH, дочернего предприятия авиакомпании Lufthansa.
В апреле 2004 года Импэксбанком было обеспечено финансирование поставки в Россию двух самолетов Boeing 757 с участием синдикатов иностранных банков-партнеров на общую сумму 19 млн долл. сроком на 6 месяцев.
Финансирование первой сделки было осуществлено германским Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне) в сотрудничестве с тремя другими зарубежными банками. Приобретение второго лайнера финансировалось ING-BHF-Bank AG (Франкфурт-на-Майне) с привлечением еще двух банков.
Предполагалось, что самолеты будут эксплуатироваться на внутренних российских и международных рейсах авиакомпанией “ВИМ-АВИА”, входившей в группу компаний “Центр Капитал”.
“ВИМ-АВИА” была создана в декабре 2002 года. В 2004 году эксплуатировала два грузовых самолета АН-12 и одиннадцать пассажирских самолетов ИЛ-62.
Соглашение о покупке лайнеров Boeing 757 было заключено группой компаний “Центр Капитал” в январе 2004 года. (МФД-ИнфоЦентр 14.04.2004)
В октябре 2004 года “Импэксбанк” обеспечил финансирование приобретения группой компаний “Центр Капитал” двух очередных самолетов Boeing 757 у германской компании Condor Flugdienst GmbH (дочернее предприятие авиакомпании Lufthansa), общая сумма финансирования в октябре составила 19 млн долл.
В финансировании также приняли участие 2 синдиката иностранных банков, возглавляемых Commerzbank AG, F/M и ING BHF-Bank AG, F/M. Общее количество участников синдикации – 9 зарубежных банков.
В 2004 году “Импэксбанк” организовал для группы компаний “Центр Капитал” финансирование сделок по приобретению 7 самолетов Boeing 757 на общую сумму около 95 млн долл. (МФД-ИнфоЦентр 21.10.2004)
В июле 2004 года ИМПЭКСБАНК профинансировал на общую сумму около 220 млн. руб. поставки железнодорожной техники двум экспедиторским компаниям.
Поставки осуществляла дочерняя компания банка – ООО “Внешлизинг”.
По условиям заключенных договоров, “Внешлизинг” передавал в лизинг 50 грузовых большеобъемных вагонов компании ООО “Ф.Е. Транс” сроком на четыре года и 220 полувагонов для перевозки руды компании ООО “Центр рудных перевозок” сроком на пять лет.
ООО “Внешлизинг” было создано в 2000 году. В 2004 году лизинговый портфель составлял 13,1 млн долларов США, в том числе порядка 60% приходилось на поставки железнодорожного подвижного состава, около 12% – на автомобильный транспорт, еще 12% – на машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование.
ООО “Центр рудных перевозок” было основано в 2000 году, специализировалось на перевозках железной руды, угля и щебня. В среднем в месяц компания перевозила около 600 тыс. тонн руды, железорудного сырья и других сыпучих материалов.
ООО “Ф.Е. Транс” было создано в 1995 году, являлось международной экспедиторской организацией. “Ф.Е. Транс” обладала собственным парком вагонов и контейнерным парком (более 5000 единиц), развитой агентской сетью. (Агентство бизнес новостей 14.07.2004)
В августе 2004 года ИМПЭКСБАНК выступил основным кредитором проекта по созданию в Волгограде торгово-развлекательного комплекса “Парк Хаус”, который являлся частью общероссийской сети торгово-развлекательных комплексов, создаваемой группой компаний “Время”.
Общие инвестиции в проект по созданию ТРК “Парк Хаус” в Волгограде составили порядка 50 млн долл. Для создания ТРК ИМПЭКСБАНКом были предоставлены кредиты сроком до 4 лет на общую сумму 22 млн долл.
Следующим проектом сети торгово-развлекательных комплексов “Парк Хаус” был комплекс в Екатеринбурге.
Общий бюджет проекта по созданию ТРК “Парк Хаус” в Екатеринбурге составлял около 60 млн долл. Объем инвестиций в проект за счет кредитов ИМПЭКСБАНКа и средств от привлеченных банком инвесторов предполагался около 40 млн долл.
В общей сложности ИМПЭКСБАНК планировал организовать финансирование строительства торгово-развлекательных комплексов “Парк Хаус” в объеме до 100 млн долл. Каждый из этих проектов финансировался ИМПЭКСБАНКом в рамках отдельных кредитных линий, возможность перекрестного финансирования не была предусмотрена. (Финмаркет 24.08.2004)
В августе 2004 года “Импэксбанк” принял решение о предоставлении очередного кредита компании “Миэль-Недвижимость” в сумме 4.4 млн долл. сроком на 8 месяцев.
Планировалось, что полученные в рамках этого кредита средства будут направлены компанией на выкуп имущественных прав по двум завершенным объектам жилого строительства, расположенным в Москве на Пролетарском проспекте, 51-А и 51-Б.
Сотрудничество “Импэксбанка” и компании “Миэль-Недвижимость” началось в 2003 году и носило долгосрочный характер. Банк профинансировал ряд проектов компании, среди которых строительство жилого комплекса “Гранд-парк” и микрорайона в подмосковном поселке Трехгорка (корп. 1-9) и др. Общая сумма предоставленных банком средств составила 71.4 млн долл. Застройщиками и инвесторами строительства данных объектов инвестирования были Мосфундаментстрой-6, СК ДСК-3, ЗАО “Интеко” и др. (МФД-ИнфоЦентр 30.08.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Одновременно с определением ставок купона, на ММВБ состоялся досрочный выкуп облигаций, для поддержки которого был сформирован синдикат банков, одним из участников которого стал Импэксбанк. Помимо Импэксбанка в синдикат также вошли Райффайзенбанк Австрия, Внешторгбанк, Банк “Союз”, Альфа-банк, Банк “Ак Барс”. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 8.09.2004) В сентябре 2004 года Инвестиционный Банк “ТРАСТ” разместил выпуск CLN ОАО “АВТОВАЗ” на сумму 150 млн. долларов США Размер выпуска составляет 150 млн. долларов США, срок обращения 1 год, ставка купона установлена в размере 11.75% годовых, спрос на выпуск превысил предложение более чем в 2 раза. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 60 инвесторов. Организатором выпуска CLN был Инвестиционный Банк “ТРАСТ” (Lead Arranger and Dealer), банком – агентом выступает RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG. Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Co-Lead Manager: АБ “Газпромбанк” (ЗАО), Co-Managers: ОАО “Альфа-Банк”, ЗАО “Международный Московский Банк”, ОАО “Импэксбанк” и КБ “Москоммерцбанк”. (CbondS 21.09.2004) 19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия). Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“. Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней. Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005) 26 мая 2005 года состоялось размещение облигаций ЗАО “Марта Финанс”. Ставка 1 купона по облигациям Марта Финанс была определена в размере 14,84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15,39%. Параметры выпуска: Объем выпуска – 700 млн. рублей, срок обращения – 3 года. Купон выплачивается 2 раза в год. По займу предусмотрено поручительство со стороны – ООО “ЭЛЕКСКОР”, ООО “Торговая компания СТОЛИЦА” (торговые операторы Холдинга) и дополнительная оферта со стороны ООО “Экспларейшн” – владельца 15 магазинов сети “Продмак”. Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО “ИМПЭКСБАНК“ В состав синдиката вошли: ведущие со-организаторы – Банк Транспортный и ИГ АТОН; Со-организаторы – АК БАРС БАНК и ФК УРАЛСИБ; Со-андеррайтеры – ИК РУСС-ИНВЕСТ и СВЯЗЬ-БАНК. Финансовый консультант – ЗАО “ТатИнК”. Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005) 9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК. Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005) 16 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Холдинговая компания “Сибирский цемент” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций был размещён в полном объёме. По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89% годовых. Поручительство: ООО “Красноярский цемент” и ООО “Топкинский цемент”. Организатором выпуска выступил банк “Зенит“. Андеррайтерами размещения облигаций стали: Банк Петрокоммерц, Импэксбанк, КБ Транспортный, Национальный резервный банк, Экспобанк. ( Сbonds 17.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк”, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 29 июня 2005 г. на ФБ ММВБ была определена ставка купона по облигациям ООО “АПК Аркада”. Ее значение составило 14,95% годовых, что соответствовало эффективной доходности к годовой оферте 15,51%. Организатором и андеррайтером выпуска выступил ОАО “ИМПЭКСБАНК”. В состав синдиката также вошли ведущий со-организатор – КБ “Транспортный”, со-организатор – НОМОС-БАНК. Финансовый консультант – ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“. Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds 29.06.2005) 5 июля 2005г., по итогам конкурса, проводившегося на ММВБ в первый день размещения облигаций ООО “Южная строительная коммуникационная компания”, процентная ставка первого купона облигаций ООО “ЮСКК” составила 14% годовых. Спрос на конкурсе по определению процентной ставки превысил 730 млн. рублей. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Поручителем по облигационному займу выступает ООО “Завод “Югсвязьдеталь”. Организатор и андеррайтер выпуска облигаций – ОАО “Альфа-Банк“. Андеррайтер – Импэксбанк. (Сbonds 05.07.2005) 11 октября 2005 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей сроком на 4 года. По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6.40% годовых. Организаторами выпуска являлись ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО “ТуранАлем Секьюритис”. (Сbonds 12.10.2005) В сентябре-октябре 2005 года ОАО “Импэксбанк” выступило организатором и домицилиатом вексельного займа Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина объемом 170 млн. рублей. (Cbonds 06.04.2006) В ноябре 2005 года Импэксбанк и ГК “РЕГИОН” назначены организаторами вексельной программы Авиакомпании “ВИМ-АВИА” объемом 500 млн рублей Сроки погашения бумаг составляли 3 и 6 месяцев. Организаторы вексельной программы планировали поддерживать ликвидный вторичный рынок векселей путем выставления котировок во внебиржевых торговых системах (РВС, НКС, РосБизнесКонсалтинг). (Сbonds 10.11.2005) В ноябре 2005 года Авиакомпания “ВИМ-Авиа” начала размещение вексельного займа на 500 млн руб. Начальник управления Импэксбанка Андрей Червов заявил, что в ноябре 2005 года размещался первый транш векселей на 150 млн руб. Второй транш на 350 млн руб. планировалось разместить в декабре 2005 – январе 2006 года. Срок обращения векселей – три и шесть месяцев. Доходность трехмесячных векселей составляла 12,5% годовых, шестимесячных – 13% годовых. (Время новостей 17.11.2005) В декабре 2005 года ЗАО “Марта Финанс”, дочерняя компания холдинга “Марта”, полностью разместило на ФБ ММВБ 2-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения облигаций – 4 года. В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина” на сумму 1,2 млрд рублей. Дата погашения: 14.02.2010. 24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года. |
В октябре 2004 года ОАО “Импэксбанк” и ОАО “Банк Российский кредит” вошли в состав банковского холдинга, созданного управляющей компанией “Уникор”.
Основная цель создания банковского холдинга заключалась в увеличении стоимости финансовых и инвестиционных активов за счёт оптимизации денежных потоков и сокращения административных издержек.
Планировалось, что банки, вошедшие в холдинг, будут иметь явно выраженную специализацию. В частности, предполагалось, что “Импэксбанк” будет развивать коммерческий сектор, включавший предоставление населению розничных продуктов, потребительское и коммерческое кредитование, расчётные услуги. В свою очередь “Банк Российский кредит” планировалось сконцентрировать на разработке инвестиционных проектов в сфере производства, недвижимости, гостиничного бизнеса, операций на фондовом рынке, инвестиционного анализа и консультирования клиентов, корпоративных слияний и поглощений.
Планировалось, что управлять деятельностью банковского холдинга будет создаваемая УК “Уникор-Финанс”, президентом которой был назначен Дмитрий Еропкин (председатель совета директоров “Импэксбанка”). (МФД-ИнфоЦентр 27.10.2004)
В октябре 2004 года Импэксбанк принял участие в аукционе по продаже принадлежавших Красноярскому краю 18,4% акций АО “Красноярская угольная компания” (“Красуголь”).
На торги было выставлено 176,687 тыс. акций АО номиналом 1 рубль. Стартовая цена пакета акций на аукционе составляла 400 млн. рублей, шаг аукциона – 12 млн. рублей, сумма задатка – 80 млн. рублей.
Победило в аукционе ОАО “СУЭК“, которое предложило за пакет акций “Красугля” 424 млн. рублей. (www.aksnews.ru 28.10.2004)
10 ноября 2004 года конкурсная комиссия при Федеральном Агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству объявила победителей открытого конкурса по отбору кредитных организаций для работы со средствами федерального бюджета, выделяемых на обеспечение жильем военнослужащих в рамках подпрограммы “Государственный жилищный сертификат” на 2004-2010 годы, входившей в состав федеральной целевой программы “Жилище”. В соответствии с решением Федерального Агентства, в число победителей конкурса вошел “ИМПЭКСБАНК”. (Финмаркет 11.11.2004)
В ноябре 2004 года ОАО “Импэксбанк” и Ликвидатор ООО КБ “Содбизнесбанк” А.Бельков подписали договор на расчетное обслуживание по выплате денежных средств физическим лицам- кредиторам ООО КБ “Содбизнесбанк”.
В соответствии с условиями данного договора, “Импэксбанк” стал Уполномоченным банком по выплате денежных средств физическим лицам – кредиторам ООО КБ “Содбизнесбанк”. Выплата денежных средств должно было осуществляться банком в соответствии с предоставленным ликвидатором реестром выплат в размере 53% от суммы, признанной ликвидатором ООО КБ “Содбизнесбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 10.11.2004)
В феврале 2005 года Импэксбанк сообщил, что профинансирует сделку по поставке 500 железнодорожных вагонов на общую сумму 42 млн долл. С этой целью Импэксбанк установил лимиты кредитования на свою дочернюю компанию ООО “Внешлизинг”, которая планировала приобретать вагоны у украинского предприятия ОАО “Азовмаш” с последующей их передачей в лизинг российской компании “Ф.Е.Транс”.
Ожидалось, что вся сумма финансирования будет освоена в течение полутора лет, кредитная линия компании “Внешлизинг” была открыта до 2010 года. (Финмаркет 10.02.2005)
В марте 2005 года “Импэксбанк” был назначен организатором и андеррайтером выпуска трехлетних облигаций ЗАО “Марта Финанс ” – компании Холдинга “МАРТА”, осуществлявшей привлечение средств на рынке ценных бумаг.
Объем выпуска составлял 700 млн рублей.
Средства, полученные от размещения облигационного займа, “МАРТА” планировала использовать для рефинансирования текущих кредитов, пополнения оборотного капитала и финансирования открытия новых супермаркетов. (ОАО “Импэксбанк” 09.03.2005)
В 2005 году “Импэксбанк” профинансировал сделку и выступил финансовым консультантом по покупке холдингом “Марта” сети из 17 магазинов “Продмак”.
Сумма сделки банком не разглашалась.
Холдинг “Марта” был постоянным партнёром “Импэксбанка”. В июле 2004 г. банк выступил финансовым консультантом в сделке по созданию совместного предприятия холдинга “Марта” и германской Rewe Group, которое развивало розничную сеть в России под маркой Billa. В 2003 году банк организовал финансирование сделки по приобретению холдингом “Марта” розничной сети супермаркетов “Столица-Север”. (МФД-ИнфоЦентр 16.03.2005)
В мае 2005 года холдинг “МАРТА” досрочно учел векселя номинальной стоимостью 80 млн. рублей
Согласно ранее принятому решению, держатели векселей могли произвести их досрочный учет, который осуществлялся в рамках программы рефинансирования задолженности холдинга за счет выпуска облигационного займа. Агентом по досрочному учету векселей выступал ОАО “ИМПЭКСБАНК”. (Сbonds 31.05.2005)
В апреле 2005 года ЦБ Армении дал предварительное разрешение ИМПЭКСБАНКу на покупку пакета акций Арэксимбанка. Об этом сообщила советник гендиректора армянского банка Елена Маркова. (Ведомости 21.04.2005)
В мае 2005 года международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что в 2004 году во время кризиса в российском банковском секторе акционеры предоставили банку дополнительную ликвидность в форме акций “Газпрома” на $120 млн, которые банк использовал для привлечения финансирования репо”. (Ведомости 16.05.2005)
6 июля 2005 года была завершена первая часть сделки по продаже контрольного пакета акций компании LeFutur. Продажу акций осуществил консорциум англо-американских инвесторов, владевший до этого момента одновременно бизнесами LeFutur и Mr. Doors.
Импэксбанк выступил организатором финансирования и финансовым консультантом данной сделки.
Сеть магазинов удивительных вещей LeFutur была куплена компанией председателя Совета директоров холдинга “Русский уголь” Вадима Варшавского.
Летом 2005 года в Великобритании регистрировался Инвестиционный фонд Варшавского, который впоследствии должен был владеть всеми активами, связанными с ритейловой деятельностью нового акционера.
Сеть LeFutur насчитывала около 40 магазинов, 11 из которых расположены в Москве. (“ИМПЭКСБАНК” 07.07.2005)
В мае 2005 года Импэксбанк привлек кредитные ресурсы через Export-ImportBank of the Republic of China (Тайвань) для приобретения оборудования для производства пленочных нитей на сумму 400 тысяч долларов США сроком на 4 года.
В мае 2005 года банком была заключена сделка с DanskeBank (Stockholm, Швеция) по финансированию поставки двух линий по производству полуфабрикатов из мяса птицы на общую сумму 2,2 миллионов долларов США сроком на полтора года. Финансирование было организовано с участием экспортного кредитного агентства Швеции – EKN. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 15.07.2005)
В августе 2005 года “Импэксбанк” вошел в состав акционеров одного из крупнейших банков Армении – Арэксимбанка. “Импэксбанк” приобрел 19,91% акций Арэксимбанка.
Арэксимбанк (Ереван) был создан связанными с банком “Российский кредит” компаниями в конце 1990-х годов в качестве его подразделения. Основной задачей Арэксимбанка было обслуживание финансовых потоков между Россией и Арменией.
В 2005 году банк позиционировал себя как универсальную кредитную организацию, при этом делая акцент в бизнесе на развитии денежных переводов между Арменией и Россией.
По данным агентства “Арминфо”, 1 апреля 2005 г. банк занимал 12-е место в Армении по размеру активов. Его филиальная сеть насчитывала всего пять филиалов. Однако все армянские банки-партнеры “Импэксбанка” по системе “Быстрая почта” работали с ним через Арэксимбанк. Всего “Импэксбанк” имел на территории Армении около 90 точек продаж.
По мнению участников рынка, одна из главных причин, по которой “Импэксбанк” вошел в состав акционеров Арэксимбанка, была связана с желанием первого увеличить долю на рынке российско-армянских денежных переводов.
Армения занимала третье место по объему частных трансфертов из России, уступая Украине и Таджикистану. (RBC Daily 11.08.2005)
В августе 2005 года ОАО “Импэксбанк” получило статус уполномоченного банка по программе GSM-102 Министерства сельского хозяйства США.
Программа позволяла на льготных условиях финансировать импорт продуктов питания из США на сумму 5 млн долл. на условиях отсроченного платежа сроком до 2-х лет. (МФД-ИнфоЦентр 12.08.2005)
В августе 2005 года Группа “Аркада-Интер” завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО “Вермани” (Нижний Новгород) – крупного производителя макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Финансовым консультантом сделки выступил ИМПЭКСБАНК. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 18.08.2005)
В августе 2005 года в Екатеринбурге состоялось открытие торгово-развлекательного комплекса PARK HOUSE.
Импэксбанк приступил к кредитованию строительства торгово-развлекательного центра в Екатеринбурге в ноябре 2003 года.
Площадь комплекса составляла 61 500 кв. м. Общий размер инвестиций в проект составил порядка 70 млн. евро. Общая сумма предоставленного Импэксбанком финансирования составила 41,5 млн долларов США. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 22.08.2005)
1 ноября 2005 г. ОАО “ИМПЭКСБАНК” заключил договор Комплексного банковского страхования Bankers’ Blanket Bond (BBB) и страхования профессиональной ответственности. Российским страховщиком выступил ОСАО “Ингосстрах “, а перестраховочная программа была размещена в синдикатах Lloyd’s и других первоклассных компаниях лондонского страхового рынка.
Консультантом по размещению программы выступил страховой брокер MarshLtd. (ОАО “ИМПЭКСБАНК” 11.11.2005)
В январе 2006 года группа “АльфаСтрахование” и ИМПЭКСБАНК подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного страхования. Согласно подписанному соглашению “АльфаСтрахование” обеспечивала страхование комплексных рисков, связанных с ипотечным кредитованием. (Финмаркет 10.01.2006)
В январе 2006 года газета “Ведомости” сообщила, что Deutsche Bank отказался от покупки Импэксбанка.
По данным газеты, летом 2005 года Deutsche почти договорился с Борисом Иванишвили о приобретении Импэксбанка.
По данным газеты, Импэксбанк разочаровал покупателя высокой долей корпоративного бизнеса, а также более низкими, чем обещал, темпами роста. (Ведомости 25.01.2006)
В феврале 2006 года было подписано соглашение, по которому австрийская группа Raiffeisen стала владельцем Импэксбанка.
Сумма сделки – $550 млн. Raiffeisen должен был заплатить двумя траншами: до $500 млн после предоставления аудированных финансовых результатов за 2005 г. и получения разрешений от ЦБ и антимонопольного ведомства, а еще до $50 млн – после получения аудированной отчетности за 2006 г.
Планировалось, что до того времени пока, сделка не будет закрыта (как предполагалось, к середине мая 2007 г.), “Импэкс” и российская дочка Raiffeisen, “Райффайзенбанк Австрия”, должны были работать как самостоятельные банки, а затем планировалось их юридическое и операционное слияние.
Анонсированные $550 млн не были окончательны: цена должна была быть скорректирована в сторону увеличения с учетом рыночной стоимости строившегося здания на Смоленском бульваре, учтенного в сделке по балансовой стоимости. Вся недвижимость на балансе “Импэкса”, которая должна была достаться австрийскому банку, на июнь 2005 г. стоила $100 млн. Оценку Импэксбанка проводили специалисты Raiffeisen на основе данных “Импэкса”, KPMG и своего анализа. (Ведомости 02.02.2006)
В апреле 2006 года состоялось подписание договора о предоставлении синдицированного кредита в размере 600 млн рублей для КБ “ЛОКО-Банк”.
Организаторами сделки выступили Международный московский банк и ОАО Внешторгбанк. Общая сумма заявок превысила 600 млн рублей, благодаря чему первоначальная сумма кредита была превышена более чем в полтора раза.
Кредит предоставлялся по фиксированной ставке 9,5% годовых на срок 6 месяцев с возможностью последующей пролонгации на 6 месяцев.
Наряду с организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: ОАО “АК БАРС” Банк; АБ “Девон-Кредит“; ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ОАО Ханты-Мансийский Банк (Ведущие Организаторы); ОАО “МДМ-Банк“; Банк ТуранАлем АО (Со-ведущие Менеджеры); Акционерное Общество “АТФ Банк” и ОАО КБ “ЦЕНТР-ИНВЕСТ” (Менеджеры). (АФИ “М3-медиа” 26.04.2006)
В мае 2006 года Импэксбанк и “ЛенСпецСМУ” (г. Санкт-Петербург) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере кредитования частных клиентов на приобретение жилья на этапе строительства. Соглашение предусматривало реализацию проекта по предоставлению ипотечных кредитов Импэксбанка населению в размере 100 миллионов долларов США на покупку квартир на этапе строительства в домах, возводимых ЛенСпецСМУ.
Импэксбанк планировал осуществлять кредитование объектов, строительство которых вело ЛенСпецСМУ. (“Импэксбанк” 29.05.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Коммерсантъ-Daily 22.06.96
(2) Коммерсантъ-Daily 26.01.99
(3) AK&M 11.02.99
(4) AK&M 19.02.99
(5) ПРАЙМ-ТАСС 19.04.99
(6) ПРАЙМ-ТАСС 22.11.99
(7) РИА “Ореадна” 12.07.2000
(8) Пресс-служба Импэксбанка 8.06.2000
Адрес-117420, г.Москва, ул.Наметкина, 10
Тел. (095) 752-5252
Факс: (095) 203-1263
Телекс 485397 IMEX RU
Е-mail: mail@impexbank.ru
Телефон: 331-34-30
Факс: 310-70-92
DUN & Bradstreet Телефон: (095)330-42-92 Факс: (095)332-15-36