“КИТ ФИНАНС”
“КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”
Открытое акционерное общество
До 2005 года – “Вэб-инвест Банк”.
8 октября 2008 “КИТ Финанс” распространил сообщение о том, что 90% его акций приобретает консорциум инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД. Также консорциум получает контроль над банком “КИТ Финанс Страхование” и долю в СП с международной инвесткомпанией Fortis Investments. После завершения сделки ИГ АЛРОСА и РЖД получат по 45% акций банка, оставшиеся 10% достанутся другим акционерам. Еще в середине сентября покупателем “КИТ Финанса”, не сумевшего выполнить обязательства перед контрагентами на рынке междилерского репо и оказавшегося на грани банкротства (по неофициальной информации, дефицит средств достигает 170 млрд руб.), была объявлена УК “Лидер”, управляющая НПФ “Газфонд”. Сделку с “Лидером”, говорил тогда гендиректор и совладелец “КИТ Финанса” Александр Винокуров, планировалось завершить “в ближайшее время”. Почему сделка сорвалась, стороны не комментируют. (Коммерсант, 9 октября 2008)
В сентябре 2005 года Группа “Вэб-инвест” была переименована в “КИТ Финанс”.
С сентября 2005 года “Вэб-инвест Банк” работал под брэндом “инвестиционный банк “КИТ Финанс”. Брокерская компания “Вэб-инвест.ру” и управляющая компания “КИТ” сменили название на “КИТ Финанс”. (Ведомости 07.09.2005)
До 2001 года – КБ “ПАЛЬМИРА ”
Регистрирующий орган: – Центральный банк РФ
Регистрационный номер: – 1911
Дата регистрации: – 11.06.1992
Руководство
• Бывшие менеджеры
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
РУКОВОДСТВО
Председатель совета директоров
НОВОЖИЛОВ Юрий Викторович
С октября 2008
Председатель правления
ЯКОВЛЕВ Константин Викторович
С июля 2013
БЫВШИЕ
Бывший председатель правления
ДЕГТЯРЕВ Андрей Владимирович
Октябрь 2010 – июль 2013
ВИНОКУРОВ Александр Иванович
1999 – октябрь 2008
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 23 июня 2005 года):
1. Александров Вадим Николаевич, генеральный директор ОАО “Метрострой”
2. Винокуров Александр Иванович, председатель правления ОАО “Вэб-инвест Банк;
3. Филип Граэм Вэнс, независимый консультант
4. Газимагомедов Газимагомед Гамзатович, докторант философского факультета Санкт-Петербургского государственного университет
5. Касрадзе Клименти Григорьевич, генеральный директор ЗАО “Компакт”
6. Курачева Наталья Владимировна, исполнительный директор ОАО “Вэб-инвест Банк”
7. Цыганов Максим Юрьевич, генеральный директор ЗАО “ЛенРос Инвест”
8. Орлов Николай Дмитриевич, заместитель Председателя Правления Банка “Возрождение”
9. Геркусов Дмитрий Михайлович, управляющий директор ОАО “Вэб-инвест Банк”
10. Решетников Валерий Ильич, советник президента ОАО “Российские железные дороги”
Ревизионная комиссия (избрана 23 июня 2005 года):
Андрусевич Геннадий Константинович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО “Метрострой”
Махлина Анна Яковлевна, заместитель главного бухгалтера ЗАО “Компакт”
Иноземцев Валентин Сергеевич, начальник отдела финансов и ценных бумаг ОАО “Метрострой”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 28 июня 2004 года):
Председатель
Александров Вадим, генеральный директор ОАО “Метрострой”
Винокуров Александр, председатель правления Вэб-инвест Банка
Вэнс Филип, независимый консультант
Газимагомедов Газимагомед, докторант философского факультета СПбГУ
Касрадзе Клименти, генеральный директор ЗАО “Компакт”
Курачева Наталья, исполнительный директор Вэб-инвест Банка
Цыганов Максим, управляющий директор Вэб-инвест Банка
Геркусов Дмитрий, управляющий директор Вэб-инвест Банка
Орлов Николай, заместитель председателя правления ОАО “Банк “Возрождение”
Решетников Валерий, советник президента ОАО “Российские железные дороги”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 15 апреля 2003 года):
Александров Вадим, генеральный директор ОАО “Метрострой”
Беляев Михаил, исполнительный директор ООО “Вэб-инвест.ру”
Винокуров Александр, председатель правления банка
Вэнс Филипп, член наблюдательного совета банка
Газимагомедов Газимагомед, президент АОЗТ “Петровест”
Касрадзе Клименти, генеральный директор ЗАО “Компакт”
Кириллов Владимир, генеральный директор управляющей компании “КИТ”, директор банка
Курачева Наталья, исполнительный директор банка
Маргания Отар, советник председателя наблюдательного совета ОАО “ПСБ”
Мыльников Николай, начальник юридического отдела банка
Новожилов Юрий, управляющий директор банка
Цыганов Максим, директор банка
Яковлев Константин, заместитель председателя правления банка
Общее количество акционеров (2002): 50
АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА (июнь 2002):
Российские
1. ЗАО “Компакт”
Почтовый адрес: 192102,Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4
Юридический адрес: 192102,Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.4
ИНН: 7816043467
Доля в уставном капитале: 13,998%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 11-го выпуска: 6,053%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
1. Касрадзе Клименти Григорьевич
Гражданство: Российская Федерация
Доля в УК акционера: 29,3%
2. ООО “Финансовая группа “Вэб-инвест”
Почтовый адрес: 193124,Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
Юридический адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
ИНН: 7825435301
Доля в уставном капитале: 19,99%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 11-го выпуска: 8,644%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
1. Курачева Наталья Владимировна
Гражданство: Российская Федерация
Доля в УК акционера: 100%
3. ООО “Лизинговая компания”
Почтовый адрес: 193124,Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
Юридический адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
ИНН: 7825432646
Доля в уставном капитале: 19,99%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 11-го выпуска: 8,644%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
1. International Business Company “STARLINK CAPITAL VENTURES LIMITED”
Юрисдикция: Британские Виргинские острова
Почтовый адрес: ,Omar Hodge Building, Wickhams Cay I. P. O Box 362, Road Town,Tortola,B
Юридический адрес: Omar Hodge Building, Wickhams Cay I. P. O Box 362, Road Town,Tortola,British Virgin Islands
Доля в уставном капитале: 99,934%
4. ООО “Композиция-Управление активами”
Почтовый адрес: 193124,Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
Юридический адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, дом 6.
ИНН: 7825436400
Доля в уставном капитале: 19,99%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания 11-го выпуска: 8,644%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
Физ. лица:
1. Андреев Олег Борисович
Гражданство: Российская Федерация
Доля в УК акционера: 100%
5. Акционерное общество закрытого типа “Ленинградский металлический завод”
Почтовый адрес: 195009,г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 18
Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 18
ИНН: 7804023201
Доля в уставном капитале: 7,336%
Предполагаемая доля в уставном капитале после окончания выпуска: 3,172%
Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера:
1. ЗАО “Депозитарно-клиринговая компания”
Почтовый адрес: 103064,Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2
Юридический адрес: Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 13
ИНН: 7710021150
Доля в уставном капитале: 64,7%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (июнь 2002):
1. АЛЕКСАНДРОВ Вадим Николаевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
13.01.1993 – ОАО по строительству метрополитена в
г.Санкт-Петербурге “Метрострой” – Генеральный директор
31.03.1995 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Председатель
Наблюдательного Совета
Доли участия в УК других организаций:
ОАО по строительству метрополитена в г.Санкт-Петербург “Метрострой” – 1,13%
2. БАРСУКОВ Сергей Владимирович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 3%
14.02.2000 – ООО “Инвестиционная компания “БАЛТОНЭКСИМ Финанс” –
Директор
01.03.2001 – ООО “Вэб-инвест.ру” – Генеральный директор
21.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
20.03.2002 – ООО “Ленагропромлизинг” – Генеральный директор
15.04.2002 – ООО “Центр финансовых консультаций” – Генеральный
директор
20.06.1997 – 02.07.1998 – АКБ “Тверьуниверсалбанк” – Заместитель
главного бухгалтера Московского филиала
06.07.1998 – 13.02.2000 – ООО “Инвестиционная компания
“БАЛТОНЭКСИМ Финанс” – Заместитель генерального директора
3. ВИНОКУРОВ Александр Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 3,125%
17.02.2000 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Председатель Правления
21.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
01.02.2002 – ООО “Финансовые активы” – Генеральный директор
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.10.1997 – 05.05.1999 – ОАО КБ “БалтонэксимБанк” – Начальник
управления корпоративного финансирования
16.04.1999 – 31.01.2002 – ЗАО “ЛенРос Инвест” – Генеральный
директор
06.05.1999 – 24.10.1999 – ООО “Инвестиционная компания
“БАЛТОНЭКСИМ Финанс” – Заместитель генерального директора
25.10.1999 – 16.02.2000 – ООО “Инвестиционная компания
“БАЛТОНЭКСИМ Финанс” – Директор
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Финансовые активы” – 100%
4. ГАЗИМАГОМЕДОВ Газимагомед Гамзатович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0,0009%
29.04.1992 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
01.03.1994 – АОЗТ “Петровест” – Президент
Доли участия в УК других организаций:
АОЗТ “ПЕТРОВЕСТ” – 95%
АОЗТ “Петродаг” – 28%
5. КАСРАДЗЕ Клименти Григорьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.01.1992 – ЗАО “Компакт” – Генеральный директор
10.04.1997 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
Доли участия в УК других организаций:
ЗАО “Компакт” – 29,3%
6. КУРАЧЕВА Наталия Владимировна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
03.07.2000 – ООО “Финансовая группа “Вэб-инвест” – Генеральный
директор
01.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Исполнительный директор
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.09.1997 – 26.04.1999 – ОАО КБ “Тверьуниверсалбанк” –
Начальник финансового управления
05.05.1999 – 15.05.2001 – ОАО “МБСП” – Вице-президент
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Финансовая группа “Вэб-инвест” – 100%
7. МАРГАНИЯ Отар Леонтьевич
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
16.03.1994 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
01.01.2001 – ОАО “Промышленно-строительный Банк” – Советник
Председателя Наблюдательного Совета
24.04.2002 – ОАО “Промышленно-строительный Банк” – Член
Наблюдательного Совета
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.01.1995 – 31.12.1998 – Санкт-Петербургский Государственный
Университет – Докторант экономического факутьтета
01.01.1999 – 05.09.2000 – ОАО “Банк “Санкт-Петербург” – Советник
президента банка
8. ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
01.08.1996 – ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная биржа” – Член
Биржевого Совета
13.09.1996 – ЗАО “Петербургский расчетный центр” – Председатель
Совета директоров
10.09.2001 – ОАО “Промышленно-строительный банк” – Первый
Заместитель Председателя Правления
12.09.2001 – ЗАО “Балтийская торгово-промышленная компания” –
Председатель Совета директоров
05.12.2001 – ЗАО “Ленстрой-инвест-менеджмент” – Член Совета
директоров
16.04.2002 – СРО Национальная Фондовая Ассоциация – Член Совета
30.05.2002 – СРО Национальная Ассоциация Участников Фондового
Рынка – Член Совета
11.06.2002 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
27.06.2002 – ОАО “Фирма Медполимер” – Председатель Совета
Занимаемые должности за последние 5 лет:
01.09.1999 – 02.09.2001 – ОАО “Промышленно-строительный банк” –
Заместитель Председателя Правления
30.05.2001 – 17.04.2002 – ЗАО “Банк “Советский” – Председатель
Совета Директоров
Доли участия в УК других организаций:
ЗАО “Технофор” – 20%
9. ТРАКТОВЕНКО Давид Исаакович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
16.05.2002 – ОАО “Банк “Санкт-Петербург” – Член Наблюдательного
Совета
11.06.2002 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
Доли участия в УК других организаций:
ОАО Страховое общество “Балтик” – 0,05%
ЗАО “Балтийский лизинг” – 1,89%
АО “Выборг-банк” – 0,007%
ООО “Инверт” – 100%
ООО “Балт-аудит-эксперт” – 25%
ОАО “Промышленно-строительный банк” – 0,47%
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 21 мая 2001 года):
Александров В.Н.,
Андреев Ф.Б.,
Газимагомедов Г.Г.,
Касрадзе К.Г.,
Маргания О.Л.,
Курачева Н.В.,
Барсуков С.В.,
Винокуров А.И.
Ревизионная комиссия (избрана 21 мая 2001 года):
Андрусевич Г.К., Иноземцев В.С., Махлина А.Я.
ПРАВЛЕНИЕ (2002):
1. ВИНОКУРОВ Александр Иванович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 3,125%
17.02.2000 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Председатель Правления
21.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
01.02.2002 – ООО “Финансовые активы” – Генеральный директор
Занимаемые должности за последние 5 лет:
09.10.1997 – 05.05.1999 – ОАО КБ “БалтонэксимБанк” – Начальник
управления корпоративного финансирования
16.04.1999 – 31.01.2002 – ЗАО “ЛенРос Инвест” – Генеральный
директор
06.05.1999 – 24.10.1999 – ООО “Инвестиционная компания
“БАЛТОНЭКСИМ Финанс” – Заместитель генерального директора
25.10.1999 – 16.02.2000 – ООО “Инвестиционная компания
“БАЛТОНЭКСИМ Финанс” – Директор
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Финансовые активы” – 100%
2. КУРАЧЕВА Наталия Владимировна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
03.07.2000 – ООО “Финансовая группа “Вэб-инвест” – Генеральный
директор
01.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Исполнительный директор
21.05.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Член Наблюдательного Совета
Занимаемые должности за последние 5 лет:
05.09.1997 – 26.04.1999 – ОАО КБ “Тверьуниверсалбанк” –
Начальник финансового управления
05.05.1999 – 15.05.2001 – ОАО “МБСП” – Вице-президент
Доли участия в УК других организаций:
ООО “Финансовая группа “Вэб-инвест” – 100%
3. ПУЧКОВА Татьяна Васильевна
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
30.03.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Главный бухгалтер
Занимаемые должности за последние 5 лет:
23.09.1997 – 31.07.1998 – ОАО (КБ) “Балтонэксим Банк” – Главный
специалист отдела доверительного управления
01.08.1998 – 31.03.1999 – ОАО (КБ) “Балтонэксим Банк” – Главный
специалист Управления корпоративного финансирования
01.04.1999 – 09.06.1999 – ОАО (КБ) “Балтонэксим Банк” – Главный
специалист Управления вексельных операций
21.06.1999 – 31.12.1999 – ОАО “Петербургский лесопромышленный
банк” – Главный специалист отдела корпоративного финансирования
17.01.2000 – 29.03.2001 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Заместитель
Главного бухгалтера
4. ЯКОВЛЕВ Константин Викторович
Доля в уставном капитале кредитной организации: 0%
02.11.1999 – ЗАО “Вэб-инвест Банк” – Заместитель Председателя
Правления
17.06.2002 – ООО “Композиция-Управление активами” – Генеральный
директор
Занимаемые должности за последние 5 лет:
18.02.1998 – 01.11.1999 – ЗАО “Коммерческий банк “Пальмира” –
Начальник Планово-Экономического Управления
КИРИЛЛОВВладимир, с ноября 2002
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший президент инвестиционно-банковского направления
ГРЕЧИШКИН Сергей
Аапрель 2008 – сентябрь 2008
Бывший заместитель председателя правления
ЯКОВЛЕВ Константин Викторович
по август 2005 года
Заместитель председатель правления
ИСТЮФЕЕВ Дмитрий Дмитриевич
С мая по октябрь 2005
Список юридических лиц, в которых банк владел 5% и более уставного капитала (2002):
1. ЗАО “ЛенРос Инвест”
Почтовый адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6
Юридический адрес: Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6
ИНН: 7825414319
Доля эмитента в уставном капитале: 100%
Рублевая оценка этой доли (по номиналу): 30000 руб.
В апреле 2002 года Петербургские БалтОНЭКСИМбанк, Вэб-инвест-банк и “МЕНАТЕП Санкт-Петербург” заключили соглашение о создании инвестиционного синдиката по организации облигационных займов. Целью соглашения было долгосрочное сотрудничество участников по организации облигационных займов различных эмитентов.
Юридически взаимоотношения сторон были оформлены как договора о совместной деятельности. Участники договора – конкуренты на достаточно узком рынке организации облигационных займов. Участники инвестиционного синдиката рассчитывали, что совместное предложение услуг по организации облигационных займов будет более привлекательным для эмитентов при выборе генерального агента. (“Коммерсантъ-Daily” 24.04.2002)
В июле 2002 года ИА Cbonds и ЗАО “Вэб-инвест Банк” достигли соглашения о приеме заявок на покупку корпоративных и муниципальных облигаций через Интернет.
В соответствии с достигнутым соглашением, на сайте ИА Cbonds планировалось осуществить возможность для всех заинтересованных инвесторов подать индикативную заявку на приобретение облигаций, по которым ЗАО “Вэб-инвест Банк” выступало андеррайтером. Ожидалось, что в заявке будет указываться потенциальный объем спроса и приемлемая для инвестора процентная ставка. Индикативные заявки не являются обязательством купить облигации. Предполагалось, что сведения о поданных заявках будут поступать к ЗАО “Вэб-инвест Банк”, после чего представители Банка проведут переговоры с инвесторами, подавшими заявки на покупку облигаций.
Технология приема индикативных заявок на покупку облигаций через сайт Cbonds.ru применялась с января 2001 г., за это время принимались заявки по нескольким эмитентам: ОАО “Концерн “Калина” (1 выпуск), ОАО “Таганрогский металлургический завод”, ООО “Рабо-Инвест”, АКБ “Пробизнесбанк”, ОАО “Завод “Микрон”. Всего было принято заявок на несколько десятков миллионов рублей. В основном заявки приходили от региональных инвесторов.
Стороны были намерены использовать технологию приема заявок через Интернет при размещении облигационных займов ОАО “Уралсвязьинформа” (объем 1 млрд руб.) и Тверской области (объем 500 млн руб.), организатором по которым выступало ЗАО “Вэб-инвест Банк”. (СКРИН.РУ 25.07.2002)
В сентябре 2002 года правительство Республики Саха (Якутия) в лице министерства финансов официально объявило итоги заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по определению генерального агента по организации, размещению и обращению облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия). Претендовавшим на статус организатора облигационных займов Республики, Вэб-инвест банк и ИГ “АЛРОСА”, подавшие совместную заявку, были признаны победителями конкурса . На компании возложено выполнение функций организатора, андеррайтера облигационного займа Республики Саха (Якутия). Вэб-инвест Банк выступал также платежным агентом займа.
Размещение облигаций республики предусмотрено бюджетом региона на 2002 год. Предполагаемый объем выпуска составлял 470 млн рублей. (Финмаркет 02.09.2002)
В сентябре 2002 года по итогам тендера, проведенного ОАО “Газпром“, АКБ “Доверительный и Инвестиционный Банк” выступил ведущим организатором вексельной программы компании. Соорганизаторами программы по финансированию и размещению векселей ОАО “Газпром” стали также АКБ “Вэб-инвест банк” и АКБ “Транскредитбанк”.
В рамках программы корпорацией были выпущены векселя трех видов совокупным номиналом 5 млрд руб. со сроком погашения от 19 до 21 месяца. Сумма погашения векселей составляла 6 606 338 693.02 руб. Это была крупнейшая вексельная программа российских компаний в 2002 г.
АКБ “ДИБ” не только финансировал выпуск векселей ОАО “Газпром” и организовал их размещение, но и взял на себя функции поддержания их ликвидности на вторичном рынке. (СКРИН.РУ 12.09.2002)
В июне 2002 года на собрании акционеров была одобрена дополнительная эмиссия акций, благодаря которой уставный капитал “Вэб-инвест Банка” должен был увеличиться с 16 млн руб. до 37 млн руб. , а собственный – с 230 млн руб. до 535 млн руб., поскольку акции номиналом 10 руб. планировалось размещать по 145 руб. Среди покупателей акций значились четыре фирмы, лишь две из которых – ООО “ИК “БалтОНЭКСИМ финанс” и “Вэб-инвест. ру” – были связаны с менеджментом “Вэб-инвест Банка”.
В сентябре 2002 года газета “Ведомости” сообщила, что в выкупе эмиссии “Вэб-инвест Банка” намерен участвовать Промстройбанк (г.Санкт-Петербург), который планировал получить меньше 20% акций.
У ПСБ не было намерений менять специализацию “Вэб-инвест Банка”. (Ведомости 30.09.2002)
В марте 2003 года губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым утверждены генеральные условия эмиссии и обращения государственного облигационного займа области. В соответствии с бюджетом Кемеровской области на 2003 г. предполагаемый объем займа составит 200 млн руб. по номинальной стоимости. Облигации Кемеровской области сроком обращения 2 года планировалось разместить на ММВБ в I полугодии 2003 г.
По результатам конкурса по определению организаторов облигационного займа Кемеровской области, состоявшегося в декабре 2002 г., ведущим организатором займа назначено ОАО “Банк ЗЕНИТ“, совместным организатором – ЗАО “Вэб-инвест Банк”. (СКРИН.РУ 04.03.2003)
11 марта 2003 ФКЦБ зарегистрировала выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО “Илим Палп Финанс”. Организатором выпуска выступало ЗАО “Вэб-инвест Банк”. Финансовым консультантом выпуска являлось ЗАО “Инвестиционная компания АВК”.
Объем облигационного выпуска составлял 1,5 млрд руб. Срок обращения – 3 года. Всего компания планировала разместить 1 500 000 облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая.
Планировалось, что облигации будут размещаться по закрытой подписке и срок обращения выпуска составит 3 года. Облигации имели 6 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляла 7,5 проц. от номинальной стоимости облигации. выпуска. (Финмаркет 12.03.2003)
В марте 2003 года Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства Финансов утвердило итоги заседания Конкурсной комиссии, признавшей Вэб-инвест Банк победителем в открытом конкурсе по организации, размещению и обращению государственного облигационного займа Республики.
Размещение облигаций Республики было предусмотрено бюджетом региона на 2003 год. Предполагаемый объем выпуска составлял 800 млн руб.
Ранее Вэб-инвест Банк выступил генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом облигационного выпуска Республики Саха (Якутия), объемом 470 млн руб., размещенного в 2002 году. (Финмаркет 01.04.2003)
7 мая 2003 года ЗАО “Вэб-инвест Банк” приобрел еврооблигации Alrosa Finance S.A. на сумму 34 648 600-00 долларов США. (АЗИПИ 13.05.2003)
В мае 2003 года ЗАО “Вэб-инвест банк” открыл филиал в Москве. С 2001 г. в Москве работало представительство банка.
Директором филиала – заместителем председателя правления Вэб-инвест банка назначен Олег Бялошицкий .
Организация филиала была обусловлена расширением деятельности группы Вэб-инвест, увеличением ее клиентской базы. Задачей филиала было обслуживание клиентов Вэб-инвест банка и его дочерних компаний: интернет-брокера “Вэб-инвест.ру”, и УК “КИТ” (“Креативные инвестиционные технологии”), под управлением которой находилось 5 открытых паевых инвестиционных фондов. (РосБизнесКонсалтинг 19.05.2003)
В июне 2003 года банк “Ингосстрах-Союз” сообщил, что выступит андеррайтером третьего облигационного займа Республики Саха (Якутия). Объем данного выпуска облигаций составлял 800 млн рублей, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет. По облигациям был предусмотрен ежеквартальный купон. Ставка купона фиксирована на весь период обращения облигаций и составляла 12 проц. годовых.
Генеральным агентом по размещению, обращению и обслуживанию облигационного займа Республики Саха (Якутия) являлся Вэб-инвест Банк. (Финмаркет 23.06.2003)
В июне 2003 года председатель правления ЗАО “Вэб-инвест банк” Александр Винокуров сообщил, что банк не намерен выпускать пластиковые карты, так как в этой сфере он не мог конкурировать с крупными банками, например, со Сбербанком.
А.Винокуров сообщил, что у Вэб-инвест банка с БАЛТОНЭКСИМ Банком сохранялись взаимоотношения “стратегического партнерства”. (РосБизнесКонсалтинг 24.06.2003)
В июле 2003 года “Вэб-инвест Банк” предоставил финансирование ОАО “Петербургский мельничный комбинат”, входившему в холдинг пищевых предприятий группы “ЛЕНСТРО”, для приобретения ОАО “Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова”. Приобретение ЛКХП “Петербургским мельничным комбинатом” частично финансировалось банком путем реализации вексельной программы ПМК. Объем предоставленных средств составил 400 млн рублей. Средства были предоставлены на срок 6 месяцев, сообщает пресс-служба банка. Для “Петербургского мельничного комбината” банк организовал финансовую поддержку сделки по выкупу акций ЛКХП с использованием рычага – leveraged buy-out (LBO).
“Вэб-инвест Банк” организовывал вторичное обращение векселей “Петербургского мельничного комбината”. Предполагалось, что объем займа, намеченного на 2003 год, составит 500 млн руб. (Финмаркет 03.07.2003)
В июле 2003 года конкурсная комиссия по определению генерального агента по размещению облигационного займа Ленинградской области объявила имя банка-претендента, который был рекомендован правительству области. Им стало ЗАО “Вэб-инвест Банк”.
На роль генерального агента долгосрочного облигационного займа претендовали три банка: ЗАО “Вэб-инвест Банк” (Санкт-Петербург), ОАО “Промстройбанк” (Санкт-Петербург) и ООО “Банк Москвы” (Москва).
Комиссией была определена срочность займа – 7 лет, полугодовая выплата купонного дохода и процентная ставка – 14,01%. Объем выпуска облигаций составит 800 млн руб.
Область эмитировала государственные ценные бумаги на предъявителя с фиксированным купонным доходом с обязательным хранением в уполномоченном депозитарии.
Предполагалось, что размещение выпуска состоится в сентябре 2003 г. (РосБизнесКонсалтинг 21.07.2003)
В сентябре 2003 года постановлением губернатора Ленобласти утверждены итоги открытого конкурса на право обслуживания кредитными организациями счетов областного бюджета Ленинградской области. Вэб-инвест Банк был признан в числе победителей конкурса.
Ранее Вэб-инвест Банк стал победителем конкурса среди профессиональных участников рынка ценных бумаг по определению генерального агента по организации, размещению и обращению долгосрочного Государственного облигационного займа Ленобласти. (Агентство Бизнес Новостей 09.09.2003)
19 сентября 2003 состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Микояновский мясокомбинат” (Москва).
ЗАО “Вэб-инвест Банк” (Санкт-Петербург) принял участие в размещении в качестве со-организатора займа.
Объем выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” составлял 1 млрд руб. Выплата купонного дохода производилась раз в полгода. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям, составившая 14,5% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона равны ставке 1-го. Ставки последующих купонов определялись эмитентом.
Размещение облигаций проходило по номиналу. Доходность облигаций к оферте – 15,03% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” являлся Банк Москвы. Со-организаторами выступали – Банк Петрокоммерц, Вэб-инвест Банк, Росбанк, андеррайтерами – Газпромбанк и Металлинвестбанк. (РосБизнесКонсалтинг 19.09.2003)
В октябре 2003 года Вэб-инвест банк (Санкт-Петербург) заключил первое в Петербурге трансфер-агентское соглашение о взаимном удостоверении подписей с Пенсионным фондом РФ. Об этом сообщил генеральный директор УК “КИТ” (дочерняя структура банка) Владимир Кириллов. В соответствии с этим соглашением, Вэб-инвест банк принимал заявления застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля, устанавливал личность застрахованного лица, удостоверял подлинность личной подписи и направлял заявление в Пенсионный фонд РФ в электронной форме. (Прайм-ТАСС 24.10.2003)
В ноябре 2003 года Министерство финансов РФ зарегистрировало условия эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного займа Тверской области.
Организатора займа был Вэб-инвест банк.
Область получила право на выпуск документарных облигаций с фиксированным купонным доходом и сроком обращения от 1 до 5 лет.
Бюджетом Тверской области на 2003г. был предусмотрен выпуск ценных бумаг в объеме 1 млрд. руб. (Агентство Бизнес Новостей 17.11.2003)
В ноябре 2003 года Вэб-инвест банк и банк “Возрождение” подписали соглашение о том, что они становятся стратегическими партнерами на рынке организации выпусков корпоративных и субфедеральных облигаций.
Партнерство банков включало как предоставление Вэб-инвест банком инвестиционно-банковских услуг на рынке облигационных займов клиентам банка “Возрождение”, так и участие банка “Возрождение” в организуемых Вэб-инвест банком долговых эмиссиях. (МФД-ИнфоЦентр 24.11.2003)
В декабре 2003 года ОАО “Банк “Возрождение” и ОАО “Креативные инвестиционные технологии” (“КИТ”) – дочерняя компания Вэб-инвест Банка – подписали договор о партнерстве с целью совместного продвижения финансовых услуг.
Согласно договору банк получал возможность расширить спектр предоставляемых услуг за счет операций с паями шести открытых паевых инвестиционных фондов, находившихся под управлением компании. При этом партнеры создавали совместную инфраструктуру по продвижению паевых инвестиционных фондов на базе филиалов банка.
Филиалы банка “Возрождение” становились центрами по проведению операций с паями инвестиционных фондов. При этом на первом этапе предусматривалась организации точек продаж услуг управляющей компании “КИТ”, а в дальнейшем – создание агентской сети. (МФД-ИнфоЦентр 05.12.2003)
В феврале 2004 года Вэб-инвест Банк выступил со-андеррайтером облигационного займа ОАО “Газпром“. Размещение выпуска облигаций ОАО “Газпром” объемом 10 млрд. руб. начиналось 3 февраля 2003 года.
Выпуск облигаций “Газпрома” состоял из 10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (3 года).
Минимальная цена приобретения облигаций составляла 94,69% от номинала. Купонный доход по облигациям “Газпрома” выплачивалтся каждые 180 дней. Ставка купонного дохода была установлена постоянной на весь срок обращения облигаций и составляет 4% от номинала облигации. Организаторами выпуска были ОАО “Промышленно-строительный банк” и “Ренессанс Капитал“. Со-организатором была ИК “Горизонт”. Со-андеррайтером выпуска выступил Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей 02.02.2004)
В феврале 2004 года Вэб-инвест банк был назначен со-андеррайтером облигационного займа ОАО “Южная телекоммуникационная компания” (ЮТК) объемом 1,5 млрд руб.
Номинал облигации составляет 1 тыс руб. Срок обращения облигаций – 3 года.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом облигационного займа был Росбанк. (Прайм-ТАСС 05.02.2004)
В апреле 2004 года Вэб-инвест Банк и компания “ЛИНКС Финанс” приняли решение об объединении бизнесов и создании новой инвестиционно-банковской группы полного профиля.
В процессе сделки Вэб-инвест Банк приобретал компании “ЛИНКС Капитал” и “ЛИНКС Инвест”. Собственники компаний “ЛИНКС Финанс” становились акционерами Вэб-инвест Банка. Завершить оформление сделки планировалось до осени 2004 года.
Продавший свой бизнес Дмитрий Геркусов, бывший партнер инвестбанка “Гамма Груп”, должен был стать управляющим директором “Вэб-инвеста”.
“ЛИНКС Финанс” была основана в апреле 2003 г. командой петербургского подразделения инвестбанка “Гамма Груп”, созданного в 2000 г. на базе одноименной петербургской инвесткомпании.
Весной 2003 года управляющий директор “Гамма Групп” Тимур Хусаинов покинул компанию и впоследствии с несколькими бывшими сотрудниками основал “ЛИНКС холдинг”. Управляющий директор “ЛИНКС Финанс” Дмитрий Геркусов признал, что некоторое время был партнером Хусаинова по “ЛИНКС холдингу”. Однако, по словам Геркусова, с осени 2003 года акционерами “ЛИНКС Финанс” были его менеджеры. (МФД-ИнфоЦентр 13.04.2004; Ведомости 13.04.2004)
В мае 2004 года решением конкурсной комиссии генеральным агентом эмитента по обслуживанию процедур размещения, обращения и погашения государственных облигаций Нижегородской области было признано ЗАО “Вэб-инвест Банк” (г. Санкт-Петербург). Планировавшийся объем эмиссии – 1 млрд руб. (Финмаркет 20.05.2004)
В июне 2004 года был зарегистрирован выпуск государственных облигаций с фиксированным постоянным доходом Ярославской области номинальной стоимостью 1 млрд. руб.
Организатором и андеррайтером выпуска выступал Внешторгбанк, со-организатором выпуска являлось группа “Ренессанс Капитал“.
Со-андеррайтерами выпуска были назначены Банк СОЮЗ и Вэб-инвест Банк. (Агентство бизнес новостей 05.07.2004)
В июле 2004 года было объявлено, что Вэб-инвест Банк выступит финансовым консультантом в рамках предстоявшей консолидации ОАО “Уралэлектротяжмаш” и ОАО “Уралгидромаш”, входивших в структуру группы “Энергомаш“.
Как отметил Алексей Плещев, заместитель генерального директора ОАО “Энергомашкорпорация”, объединение ОАО “Уралэлектротяжмаш” и ОАО “Уралгидромаш” было частью структурной реорганизации группы “Энергомаш”, направленной на укрупнение активов и повышение прозрачности бизнеса.
ОАО “Уралэлектротяжмаш” – крупнейший в России производитель электротехнического оборудования для генерации, передачи, распределения и потребления энергии. Выручка предприятия по итогам 2003 г. составила 2,786,544 тыс. руб., чистая прибыль – 11,325 тыс. руб.
ОАО “Уралгидромаш” – ведущее предприятие в России по производству гидронасосов высокого давления, также специализировалось на производстве гидротурбин средней и малой мощности. Выручка предприятия по итогам 2003 г. составила 423,611 тыс.руб., чистая прибыль – 13,447 тыс. руб. (МФД-ИнфоЦентр 22.07.2004)
В августе 2004 года совет директоров ОАО “Центральный телеграф” (ЦНТ) утвердил решение о выпуске облигационного займа объемом 200 млн рублей. Организатором займа выступало ОАО “Вэб-инвест Банк”
Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный доход по облигациям планировалось выплачивать ежеквартально. (Деловой Петербург 03.08.2004)
В августе 2004 года Межведомственная рабочая группа выбрала консультанта, который должен был подготовить предварительное ТЭО и предложить вариант финансирования достройки Богучанской ГЭС. Победителем конкурса, в котором участвовало семь претендентов, стал консорциум во главе с “Вэб-инвест Банком”.
Другие участники консорциума – The West Group of Companies Inc., “Бейкер и Маккензи” Си-Ай-Эс” и SNC-Lavalin International Inc. Консорциум должен был к 31 октября 2004 подготовить свои предложения и в ноябре представить их в правительство. (Ведомости 06.08.2004)
Осенью 2004 года “Вэб-инвест Банк” был выбран консультантом проекта достройки Богучанской ГЭС. В ноябре 2004 года банк представил свой отчет в рабочую группу Минэкономразвития и Минпромэнерго по достройке станции.
Банк рекомендовал достраивать ГЭС за счет единой гидро-ОГК, в которую предполагалось включить станцию.
По словам сотрудника Минэкономразвития, чиновники в целом согласились с мнением консультанта, “ведь вариант несет в себе меньше рисков и при нем государство сохраняет контроль над станцией”.
Рабочая группа рассматривала еще два варианта – финансирование станции за счет “Русала” и “СУАЛа”, при котором предполагалась допэмиссия Богучанской ГЭС в пользу “СУАЛа” (до блокпакета) и привлечение заемных средств. Чиновники не отказались и от строительства ГЭС за счет “Мульти-ГЭС”. По словам сотрудника “Вэб-инвеста”, этот вариант предполагал создание внутри единой гидро-ОГК дочерней компании из шести ГЭС – Богучанской, Зейской, Жигулевской, Волжской, Саяно-Шушенской и Саратовской.
При этом вариант объединения Богучанской и Красноярской ГЭС, за который ратовал владелец “Базэла” Олег Дерипаска, чиновники считали “несостоятельным”. Основным риском этого варианта он назвал потерю РАО контроля над Богучанской ГЭС.
В “Евросибэнерго” выводами консультанта были недовольны. (Ведомости 26.11.2004)
В сентябре 2004 года ОАО “Северо-Западный Телеком” назначило организатором облигационного займа объемом 3 млрд руб. Вэб-инвест Банк.
Со-организатором займа стал Связь-Банк. Финансовый консультант – ИК АВК.
Срок обращения облигаций – 6 лет. По облигациям планировалось выплачивать фиксированный купонный доход. (Финмаркет 30.09.2004)
В декабре 2004 года Вэб-инвест Банк, “Группа “Лэнд” – “Инвестиционный Городской Банк”, банк “СОЮЗ“, Москоммерцбанк и ФК “Мегатрастойл” сформировали синдикат по размещению займа Новосибирской области объемом 2 млрд руб.
Генеральным и платежным агентом займа выступает Вэб-инвест Банк, со-андеррайтерами займа – “Группа “Лэнд” – “Инвестиционный Городской Банк”, банк “СОЮЗ”, Москоммерцбанк и Финансовая компания “Мегатрастойл”. Размещение выпуска планировалось 2 декабря на ММВБ. Общий объем займа Новосибирской области составляет 2 млрд руб. Срок обращения – 3 года (1092 дня). (Прайм-ТАСС 01.12.2004)
Осенью 2004 года “Вэб-инвест Банк” и JP Morgan Bank выступили организаторами по размещению на ММВБ облигационного займа ОАО “РЖД” номинальным объемом 12 млрд руб.
В синдикат в качестве андеррайтеров вошли “Газпромбанк“, “Дойче Банк”, банк “Петрокоммерц“, “Промышленно-строительный банк” и АКБ “СОЮЗ“; со-андеррайтер – “АБН Амро Банк”.
Облигационный заем ОАО “РЖД” состоял из трех серий облигаций: серия 01 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 3 года (1092 дня), серия 03 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 5 лет (1820 дней).
Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивался раз в 6 месяцев (182 дня). (МФД-ИнфоЦентр 3.12.2004)
В январе 2005 года “Сбербанк-Капитал” и “Вэб-инвест Банк” были назначены организаторами облигационного займа ОАО “МЗ “Арсенал” объемом 200 млн руб.
Размещение облигаций планировалось в Фондовой секции Санкт-Петербургской валютной биржи.
Андеррайтером и платежным агентом выступал Северо-Западный банк Сбербанка России (МФД-ИнфоЦентр 19.01.2004)
В январе 2005 года консорциум “Вэб-инвест Банка” (Санкт-Петербург) и банка “Союз” (Москва) победил в конкурсе на определение генерального агента облигационного займа Нижегородской области объемом 2,5 млрд руб. “Вэб-инвест” и “Союз” предлагали разместить заем под 11,5-12,5% годовых. (Интерфакс 24.01.2005)
21 января 2005 года Совет директоров “Северо-Западный Телеком” принял решение приобрести 48% ООО “Новгород Дейтаком” (ОАО “СЗТ” уже принадлежали остальные 52%) и 100% ООО “Новгород Датаком”.
Общая сумма сделки по приобретению указанных долей в новгородских телекоммуникационных компаниях составляла около USD 2.3 млн.
Финансовым консультантом приобретения выступил Вэб-инвест Банк, который провел анализ целесообразности приобретения, а также оценку финансовых параметров предполагаемой сделки. (ОАО “Северо-Западный Телеком” 10.02.2005)
В феврале 2005 года банк Союз, Вэб-инвест Банк, НОМОС-банк, Райффайзенбанк и ABN AMRO вошли в синдикат андеррайтеров по размещению облигаций ОАО “Газпром” на 5 млрд. руб.
Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М 11.02.2005)
В марте 2005 года Вэб-инвест Банк принял участие в размещении 2-го выпуска облигаций ОАО “Альянс “Русский Текстиль” в качестве со-организатора.
Организатором, андеррайтером, платежным агентом займа был Транскредитбанк, со-организатором – АК БАРС Банк. (Финмаркет 12.03.2005)
В марте 2005 года “Вэб-инвест Банк” подписал соглашение с International Finance Corporation (IFC) о сотрудничестве в рамках реализуемого IFC проекта “Корпоративное управление в банковском секторе России”.
Цель проекта IFC – усовершенствование практики корпоративного управления в банках, что должно было облегчить им доступ к рынку капиталов, а также стимулирование кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.
В рамках сотрудничества эксперты IFC должны были провести анализ существующих документов “Вэб-инвест Банка”, а также полную оценку состояния корпоративного управления. По результатам оценки планировалась выработка конкретных рекомендаций и плана применения по дальнейшему улучшению системы корпоративного управления банка. (МФД-ИнфоЦентр 14.03.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Организатор выпуска – МДМ-банк. Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“. Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ “Капитал”, НОМОС-Банк, КБ “Петрокоммерц“, ИК “Регион”, Росбанк, СКБ-Банк. (Banki.ru 14.05.2005) 7 апреля 2005 на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Мидленд Кэпитал Менеджмент”. Общая номинальная стоимость выпуска составляла 530 млн. рублей. Срок обращения – 1,5 года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска был ТрансКредитБанк. Со-организаторы: Банк “Союз“, “Вэб-инвест Банк”, КБ “Транспортный”. Со-андеррайтер: Банк “Югра“. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивалось поручительством ЗАО “Волгоградский металлургический завод “Красный Октябрь” и ОАО “Металлургический завод “Красный Октябрь“, принадлежавших Midland Group. (ОАО “ТРАНСКРЕДИТБАНК” 08.04.2005) В апреле 2005 года “Международный московский банк ” завершил формирование синдиката по размещению 3-го облигационного займа ОАО “ГТ-ТЭЦ Энерго” объёмом 1.5 млрд руб. Размещение выпуска было назначено на 22 апреля. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливал эмитент. Организатор и андеррайтер размещения – “Международный московский банк”, со-организатор и со-андеррайтер – “Вэб-инвест Банк”, со-андеррайтеры – “АК Барс” Банк, “Промышленно-строительный банк“, Сбербанк, Банк “Союз“, “ТрансКредитБанк“. (МФД-ИнфоЦентр 20.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО “СОК-Автокомпонент” номинальным объемом 1,1 млрд. рублей. Организатором займа был банк “СОЮЗ“. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 12,6% годовых. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Внешторгбанк, Газпромбанк, ВЭБ-Инвест банк, Международный московский банк, Транскредитбанк и ФК Мегатрастойл. (Сbonds 28.04.2005) В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей. Организатором займа был Банк “СОЮЗ”. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости. 27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005) 29 апреля 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,2% годовых. Организатором и со-андеррайтером займа являлся ОАО АКБ “Связь-Банк“, со-организатором и андеррайтером АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: Вэб-инвест Банк, Банк Союз, Внешторгбанк, Банк Москвы. (Сbonds 29.04.2005) 19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия). Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“. Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней. Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц“, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005) 24 мая 2005 года на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Первой ипотечной компании объемом 1 120 млн руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-4 купонов в размере 13,0% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 13,65% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 92 заявки общим объемом 954,459 млн руб. В ходе последующей сессии РПС было удовлетворено 9 заявок общим объемом 165,541 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме. Организатор, агент по размещению, платежный агент – ФК “Уралсиб”. Организатор – Москоммерцбанк. Со-организатор – АК БАРС Банк. Со-андеррайтеры – Вэб-инвест Банк, Конверсбанк, ИК РФЦ, Связь-Банк, банк Солидарность. (Сbonds 25.05.2005) 21 июня 2005 года ОАО “Концерн “Ижмаш” полностью разместило в ходе конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 1 млрд. рублей. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 13,55% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 115 заявок на общую сумму 1 млрд. 244 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 92 заявки. Весь заем в полном объеме размещен в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска был АКБ “Промсвязьбанк“. Андеррайтеры: ИГ “КапиталЪ“; АКБ “Союз“. Со-андеррайтеры: АКБ “АК БАРС” (ОАО); “Вэб-инвест Банк” (ОАО); “БК “Регион” (ООО) (Сbonds 21.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой. Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк. Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк. Средства направллялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005) 21 июля 2005 года прошло размещение выпуска облигаций города Волгограда. Генеральным агентом облигационного займа выступает Вэб-инвест Банк. Облигационный заем объемом 400 млн. рублей по номинальной стоимости был полностью размещен в течение дня. Доходность купона на 1-й период определялась в ходе биржевого конкурса. По его результатам эмитент установил ставку в размере 10,2% годовых. Ставки 2-го и 4-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 5-8-го купонов равны 9,7% годовых. Ставки 9-12-го купонов равны 9,2% годовых. Таким образом, усредненная стоимость заимствования для эмитента составила 9,7% годовых, эффективная доходность к погашению облигаций Волгограда составила 10,09% годовых. (Сbonds 21.07.2005) 11 августа 2005 года ОАО “Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на сумму 5 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 12 млрд. руб. Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона (устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена в размере 6,95% годовых. Организаторами размещения были ИГ “Ренессанс Капитал” и Росбанк. Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк. (Интерфакс 11.08.2005) 23 августа 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Миракс Групп” объёмом 1 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89 проц. годовых. Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущий менеджер – компания “Планета Капитал”. Андеррайтерами размещения облигаций стали ОАО “Вэб-инвест Банк”, НРБанк, АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ”, Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК “УРАЛСИБ“, КБ “ЭКСПОБАНК”. Со-андеррайтеры – УК “Алемар“, ИК “Атлантика”, ИК “РЕГИОН”, РНКБ, РФЦ. (Финмаркет 23.08.2005) В сентябре 2005 года состоялось размещение облигаций ООО “Финансконтракт”, дочерней структуры ОАО “Федеральная контрактная корпорация “Росконтракт“, объемом 700 млн руб. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 11,7% годовых. Размер дохода подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 29,17 рублей. Ставка купона: 1 купон – на конкурсе, 2-8 купоны – равны 1 купону. Организаторы – Московский коммерческий банк “Евразия-Центр“, ФК “Уралсиб“. Со-организатор – Вэб-Инвест банк. Со-андеррайтеры – Банк АК БАРС, ИК Русс-Инвест, Русский международный Банк, Экспобанк. (Сbonds 06.09.2005) 22 сентября 2005 года ОАО “Сибирьтелеком” при участии ОАО АКБ “Связь-Банк” в качестве организатора и андеррайтера и АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего со-организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило облигации 2 млрд. рублей. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 7,85% годовых. Срок обращения займа составляет 1820 дней. Предполагалась оферта через 3 года. Облигации имели 10 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли Банк Союз, ИК Регион, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс, ММБ, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 23.09.2005) 5 октября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО “Уралвагонзавод-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1826 дней. По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 9,35% годовых. В ходе размещения было подано 110 заявок на сумму около 5,4 млрд руб. по номиналу, что превышало объем займа в 1,8 раза, диапазон ставок 8,0 – 10,25% годовых. Было удовлетворено 67 заявок на покупку облигаций. Организаторами выпуска выступили АБ “Газпромбанк“(ЗАО) и ОАО “Банк Москвы“. Со-организатор размещения – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Андеррайтеры – ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, Инвестиционный банк “КИТ Финанс”, ОАО “РОСБАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Ханты-мансийский банк“, ОАО “Банк “СОЮЗ” и ИК “Русс-Инвест“. (Прайм-Тасс 05.10.2005) 6 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО “Разгуляй – Финанс” на сумму 2 млрд рублей сроком на 3 года. В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 11,5% годовых, что соответствовало доходности к оферте через 1,5 года на уровне 11,83% годовых. Организаторы выпуска: ОАО “ТрансКредитБанк” и КБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организаторами выпуска являлись: АКБ “Национальный резервный банк” (ОАО) и ООО “Финансовая Компания “Мегатрастойл”. Андеррайтерами выпуска являлись: ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“. (Сbonds 07.10.2005) В октябре 2005 года прошло размещение облигаций КБ “Кедр” на сумму 450 млн рублей сроком на 2 года. Ставка 1 купона по облигациям установлена в размере 11% годовых. Агент по размещению облигаций: организатор – ИК “ТатИнК”, со-организатор – КИТ Финанс Инвестиционный банк, андеррайтеры: КИТ Финанс Инвестиционный банк, ЗАО ИК “ТатИнК”. (Сbonds 07.10.2005) 12 октября 2005 года Всероссийский банк развития регионов завершил размещение облигаций ОАО “Волгабурмаш” объемом 600 миллионов рублей, срок обращения которых 1092 дня (3 года). Ставка по первому купону определена в размере 11,1% годовых. ОАО “ВБРР” выступил как организатор и андеррайтер этого выпуска. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ОАО КБ “Самарский кредит“, ЗАО “Русские Фонды”, Ханты-Мансийский банк, АКБ “Союз“, КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ЗАО “ИК “Газинвест”. (Сbonds 12.10.2005) 27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”. Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц“, ОАО “Промышленно-строительный банк“. В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005) 31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз“. Со-андеррайтеры выпуска: Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк“, КБ “Рублев“, ОАО “ИК Русс-Инвест“. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005) В ноябре 2005 года банк КИТ Финанс выиграл конкурс по определению генерального агента облигационного займа г. Саратова. Администрация Саратова была намерена разместить муниципальный заем объемом 600 млн. рублей по номинальной стоимости. Предполагаемый срок обращения облигаций составлял 3 года. По облигациям планировалось выплачивать фиксированный купонный доход. (КИТ ФИНАНС 08.11.2005) В ноябре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций Томской области. Объем эмиссии облигаций Томской области составил 900 млн рублей. Срок обращения облигаций 4 года. Цена отсечения определена на уровне 100,42% от номинальной стоимости, что соответствовало доходности 7,80% годовых к погашению. Ставка первого и второго купонов была установлена на уровне 9% годовых. Третьего и четвертого – 8% годовых. Пятый и шестой купоны должны были погашаться с доходностью 7%, седьмой и восьмой – 6% годовых. Ведущий организатор и андеррайтер займа – БАНК СОЮЗ. Со-андеррайтерами займа выступили АК Сберегательный банк РФ (ОАО), АКБ “Банк Москвы” (ОАО), Инвестиционный банк “КИТ Финанс” (ОАО), “Атлантика. Финансы и Консалтинг” (ООО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ИК “Расчётно-фондовый центр” (ЗАО). (Сbonds 09.11.2005) 16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей. В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц“, Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005) 5 декабря 2005 года на ММВБ состоялся аукцион по размещению облигаций восьмого выпуска облигаций Республики Коми с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Объем выпуска составил 1 миллиард рублей по номинальной стоимости. Дата погашения облигаций – 3 декабря 2015 года (срок обращения – десять лет). По результатам аукциона цена размещения облигаций Республики Коми составила 95,00% от номинала, что соответствовало эффективной доходности к погашению 8,63% годовых. Процентная ставка купонного дохода составляла: 1-2 год обращения- 9% годовых; 3-4 год обращения- 8% годовых; 5-6 год обращения- 7,5% годовых; 7-8 год обращения- 7,0% годовых; 9-10 год обращения- 5,5% годовых. Генеральный агент и платежный агент, организатор займа: ОАО Комирегионбанк Ухтабанк, со-организатор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), со-андеррайтеры: ООО “Брокерская компания “РЕГИОН”, “Брокерская компания “Резерв-инвест” (ООО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), Инвестсбербанк (ОАО), ООО ФК “Мегатрастойл”. (Сbonds 05.12.2005) В декабре 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение рублевых облигаций ОАО “РЖД” серии 04, в ходе которого ценные бумаги в объеме 10 млрд. рублей были размещены полностью. Спрос на облигации более чем на 2,7 млрд. рублей превысил предложение. Группа “Энергомаш” 5 апреля 2066 года завершила размещение субординированных нот участия в кредите (Loan Participation Notes) на сумму $150 млн. 24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года. |
В июле 2005 года компания “РусЛАД” не погасила бумаги на 150 млн руб. Весь выпуск находился у “Вэб-инвест Банка”, который был организатором размещения.
В марте 2003 года “Вэб-инвест Банк” организовал выпуск двухлетних облигаций компании “РусЛАД” на 150 млн руб. По словам начальника управления по связям с инвесторами “Вэб-инвест Банка” Вадима Бараусова, облигации не пользовались успехом у инвесторов. Чтобы закрыть размещение, около 70% выпуска банк приобрел сам.
В сентябре 2003 года банк предъявил купленные на аукционе облигации к оферте, предусмотренной проспектом эмиссии. Однако досрочно погашать бонды “РусЛАД” не стал.
Поскольку банк являлся организатором выпуска, то в Вэб-инвест банке посчитали своим долгом выкупить оставшиеся облигации у других инвесторов. Окончательно весь выпуск банк выкупил в феврале 2005 г. В марте 2005 г. наступил срок погашения бондов, но обязательства “РусЛАД” не исполнил.
Компания “РусЛАД” подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обвинив “дочку” организатора выпуска – “Вэб-инвест.ру” – в препятствовании исполнению оферты. “Вэб-инвест.ру” был платежным агентом по бондам “РусЛАДа”. Свои убытки “РусЛАД” оценил в 37 млн руб.
В апреле 2005 года арбитражный суд удовлетворил иск “РусЛАДа” и постановил взыскать с “Вэб-инвест.ру” сумму ущерба. Банк проиграл апелляцию и подал кассационную жалобу. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил приостановить исполнение арбитражного суда до рассмотрения кассации. (Ведомости 05.07.2005)
1 июля 2005 года РАО “ЕЭС России” выбрало инвестиционные банки для обеспечения процесса формирования целевой структуры шести территориальных генерирующих компаний (ТГК).
По итогам конкурсного отбора, проведенного РАО “ЕЭС России” совместно с миноритарными акционерами региональных генерирующих компаний (РГК), входящих в соответствующие ТГК, определены следующие инвестиционные банки:
– ОАО “ТГК-2” – ЗАО “Финансовый брокер “Тройка Диалог“;
– ОАО “ТГК-5” – ОАО “Вэб-инвест Банк”;
– ОАО “ТГК-6” – ОАО “Альфа-Банк“;
– ОАО “ТГК-4”, ОАО “ТГК-8”, ОАО “ТГК-9” – ЗАО “Объединенная финансовая группа“.
Инвестиционные банки привлекались в консорциумах с оценочными организациями. В их задачи входила оценка рыночной стоимости акций РГК, определение справедливых финансовых условий присоединения РГК к ТГК и/или обмена акций РГК на акции ТГК, в том числе определение справедливых коэффициентов конвертации и/или обмена акций, а также обеспечение взаимодействия с акционерами РГК в процессе формирования целевой структуры ТГК. (РАО “ЕЭС РОССИИ” 01.07.2005)
В августе 2005 года стало известно, что на 81% акций Транскредитбанка претендовал Вэб-инвест банк. В мае 2005 года Вэб-инвест банк получил разрешение МГТУ ЦБ на покупку акций ТКБ.
Речь шла о предварительном согласовании Московским ГТУ Банка России приобретения группой лиц в составе: ОАО “Креативные инвестиционные технологии” – 6,0299% акций и ОАО “Вэб-инвест банк” – 74,9955% акций; 81,0254% акций ОАО “Транскредитбанк”.
Весной 2005 года 6,0299% акций ТКБ оказались в доверительном управлении у аффилированного с банком ОАО “КИТ”.
Помимо финансовых имелось еще одно требование МГТУ – “частичная реализация” купленных акций ТКБ “третьим лицам не позднее конца операционного дня, в котором указанные акции будут приобретены”.
По словам Александра Винокурова, получая разрешение ЦБ, банк действовал по поручению клиента, назвать которого он отказался.
Президент ОАО “РЖД” Владимир Якунин заявил, что в случае, если эта сделка состоится, деньги РЖД уйдут в другой банк. Владимир Якунин заявил, что компания заинтересована в том, чтобы основным акционером Транскредитбанка стали “отраслевые компании”. (Коммерсант 11.08.2005)
В сентябре 2005 года Вэб-инвест банк разослал более ста писем партнерам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с предложением выкупить пулы их ипотечных кредитов.
В 2005 году у АИЖК начались проблемы с выкупом ипотечных закладных у своих партнеров. При этом Минфин лишил АИЖК госгарантий, которые раньше прописывались для него напрямую в федеральном бюджете. На сумму 14 млрд руб., отведенную в бюджете на 2006 год на развитие ипотеки в России, могли на конкурсной основе претендовать и другие участники рынка.
В письме “КИТ Финанс” указывал на ужесточение условий выкупа ипотечных закладных АИЖК и предлагал продать пулы имевшихся кредитов “Вэб-инвесту”.
Владимир Кириллов заявил, что банк предлагал выкупить как существующие закладные, так и те, которые появятся в будущем. На первом этапе банк планировал выкупать пулы кредитов за счет средств банка. В дальнейшем – привлекать финансирование через сформированный ипотечный ПИФ.
По сведениям газеты “Коммерсант”, банк выделил 2 млрд руб. на покупку ипотечных закладных.
Как уточнил начальник управления по связям с инвесторами “Вэб-инвеста” Вадим Бараусов, из выкупленных пулов “КИТ Финанс” планировал формировать ипотечный ПИФ. При этом “Вэб-инвест” собирался использовать созданную АИЖК ипотечную сеть для распространения своей программы. (Коммерсантъ-Daily 02.09.2005)
В декабре 2005 года на ФБ ММВБ были размещены облигации Инвестиционного банка КИТ Финанс. Выпуск облигаций Банка был размещен в полном объеме. Объем выпуска составил 2 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 2,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 10,5% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки 3-6-го купонов определялись эмитентом. Купонный доход выплачивался каждые 6 месяцев.
Через год со дня размещения предусмотрена возможность предъявления облигаций к выкупу.
Со-организаторами займа выступили Банк “СОЮЗ” и Транскредитбанк, со-андеррайтерами: Банк “Возрождение“, НОМОС-Банк, КБ “Национальный стандарт”. Организатором и андеррайтером выпуска являлся КИТ Финанс. (Сbonds 16.12.2005)
В декабре 2005 года конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, ФСФР и Национальной лиги управляющих, подвела предварительные итоги конкурса 10 управляющих компаний для размещения средств военной ипотеки.
До конкурса оказались допущены не все кандидаты. Комиссию не устроили некоторые представленные ими документы. Например, “Пиоглобал Эссет Менеджмент” подвели офшорные родственники. Ее владелец – компания Pioglobal First Russia зарегистрирована в штате Делавэр. Кроме “Пиоглобал” не повезло “Метрополю”, “Алемару” и “Золотому веку”.
Победителями стали 10 компаний во главе с “Лидером”, обслуживавшим крупнейший в стране негосударственный пенсионный фонд – “Газфонд”. Второе место досталось “Уралсибу“, третье – “Атон-менеджменту“. За ними в порядке убывания следовали “КИТ Финанс”, “Интерфин Капитал”, “Регион Эссет Менеджмент”, “Тройка Диалог“, “Капиталъ“, управляющая компания Росбанка и “Регионгазфинанс”.
К деньгам военных не допустили “Альфа Капитал“, “Тринфико”, “Солид-менеджмент”, которые за два года до этого успешно прошли отбор за право управлять пенсионными накоплениями. (Ведомости 28.12.2005)
Лизинговая компания “Магистраль Финанс” (дочерняя структура инвестбанка “КИТ Финанс”) специализируется на лизинге подвижного состава. Основным клиентом компании выступает ОАО “Российские железные дороги“.
Генеральный директор
ЯКОВЛЕВ Константин Викторович
С 2005 года
В 2005 г лизинговая компания “Магистраль Финанс” увеличила объем сделок лизинга по сравнению с 2004 г в 10,5 раза – с 1,3 млрд руб до 13,7 млрд руб. Об этом сообщил инвестбанк “КИТ Финанс”. (Прайм-ТАСС 21.03.2006)
В феврале 2006 года четыре компании победили в открытом конкурсе ОАО “Российские железные дороги” на право заключения договора лизинга на сумму 12 млрд.руб.
ООО “Лизинговая компания “Базис Лизинг” должна была поставить в лизинг РЖД в течение 2006 г. рельсовые автобусы и грузовые полувагоны на общую сумму до 1,5 млрд.руб. сроком лизинга на 5 лет.
ООО “ФК “Объединенные инвесторы” и ООО “Фондовый мир” должна была поставлять грузовые полувагоны сроком на 6,5 лет.
ОАО “ЛК “Магистраль Финанс” должно было поставить часть грузовых полувагонов, пассажирские вагоны и электроподвижной состав, сроком на 6,5 лет. (SeaNews 06.02.2006)
В марте 2006 года ОАО “Лизинговая компания “Магистраль Финанс”, а также ООО “Инвестиционный партнер” и ООО ФК “Объединенные инвесторы” объявили о выпуске первого выпуска секьюритизированных облигаций, обеспеченных платежами по договорам лизинга.
Выпуск облигаций класса А объемом 12,57 млрд. рублей был размещен с доходностью 7,875%.
Ставка купонного дохода составляла 8,375%.
Окончательный срок погашения облигаций класса А – 30 июня 2012 года, с учетом амортизации средний срок – 2,94 года. Облигации обеспечены залогом подвижного состава, а также залогом прав требования по лизинговым платежам ОАО “РЖД“.
Лизинговые компании специализировались на лизинге подвижного состава для ОАО “Российские железные дороги”. Выпуск облигаций позволял лизинговым компаниям снизить стоимость и удлинить срок финансирования лизинга по сравнению с банковскими кредитами.
Совместными ведущими менеджерами выпуска облигаций были Morgan Stanley (также букраннер выпуска), Инвестиционный банк КИТ Финанс и ТрансКредитБанк.
В размещении приняли участие более 30 инвесторов. 27% выпуска облигаций было приобретено российскими инвесторами, 73% – западными инвесторами.
Эмитентом облигаций выступила компания специального назначения (SPV) Red Arrow International Leasing PLC (RAIL), зарегистрированная в Ирландии.
Обслуживание долга по нотам зависело исключительно от своевременной выплаты квартальных лизинговых платежей со стороны ОАО “Российские железные дороги”. Облигации были номинированы в российских рублях, при этом расчеты с держателями нот производились в долларах США. (Сbonds 31.03.2006)
Юридический адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6
Почтовый адрес: 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6
Телефон, факс: (812) 326-13-05
БАНК «ПАЛЬМИРА » АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ БОЛЕЕ 5% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (январь 2000): Российские 1. ЗАО “Компакт” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: Физ. лица: 2. ОАО по строительству метрополитена в г.Санкт-Петербург “Метрострой” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: Министерство государственного имущества РФ 3. ООО “Нева-Траст” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: Физ. лица: 4. ООО “Котка” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: ООО “Юнима” 5. Акционерный банк “Банк развития предпринимательства“ 6. ЗАО “Объединенный инвестиционный дом” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: ТОО “БРП-Инвест” ТОО “БРП-Холдинг” ООО “Котка” ООО “Грита” ООО “Юнима” 7. ТОО “Центроинвест” Акционеры, владеющие не менее, чем 20% УК данного акционера: Физ. лица: Ничипорук Александр Олегович СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (январь 2000): 1. АЛЕКСАНДРОВ Вадим Николаевич, Председатель Доли участия в УК других организаций: 2. АНДРЕЕВ Федор Борисович, член Совета 3. ГАЗИМАГОМЕДОВ Газимагомед Гамзатович, член Совета Доли участия в УК других организаций: 4. КАСРАДЗЕ Клименти Григорьевич, член Совета Доли участия в УК других организаций: 5. МАРГАНИЯ Отар Леонтьевич, член Совета 6. НИЧИПОРУК Александр Олегович, член Совета Доли участия в УК других организаций: 7. ПАНКИН Александр Николаевич, член Совета 8. ЯКОВЛЕВ Константин Викторович 23 декабря 1999 года из состава Наблюдательного Совета исключен Мейксин С.С. ПРАВЛЕНИЕ (январь 2000): 12 ноября 1999 года решением Наблюдательного Совета КБ “Пальмира” полномочия коллегиального исполнительного органа – Правления Банка – переданы Наблюдательному Совету до проведения общего собрания акционеров Банка. 1. ЯКОВЛЕВ Константин Викторович 8 октября 1999 года из правления КБ “Пальмира” вышли Вакатова Ирина Владимировна и Ткаченко Игорь Борисович (Председатель Правления), и.о. Председателя Правления назначен Яковлев Константин Викторович. 12 ноября 1999 года из правления КБ “Пальмира” вышла Черепова Е.Н. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 23 апреля 1999 года): Александров В.Н., Андреев Ф.Б., Газимагомедов Г.Г., Касрадзе К.Г., Мейксин С.С., Маргания О.Л., Ничипорук А.О., Панкин А.Н., Ткаченко И.Б. Ревизионная комиссия (избрана 23 апреля 1999 года): Малич В.А., Иноземцев В.С., Махлина А.Я. В апреле 2001 года Интернет-брокер Web-invest.ru сообщил, что приобретает крупный пакет акций Коммерческого банка “Пальмира”. Сделка была одобрена на состоявшемся 20 апреля 2001 года заседании Совета директоров банка. На Совете директоров банка было принято решение о включении в повестку дня очередного собрания акционеров вопроса о переименовании банка. Планировалось, что после принятия такого решения КБ “Пальмира” будет именоваться ЗАО “Вэб-инвест Банк”. Предполагалось, что приоритетными направлениями деятельности банка станут расчетное обслуживание клиентов через интернет и инвестиционно-банковские услуги. Наиболее перспективным направлением работы формирующейся финансовой группы считалась организация “Вэб-инвест Банком” выпусков облигационных займов для корпораций и субъектов Российской Федерации и реализация их через клиентскую сеть брокерской компании ООО “Вэб-инвест.ру”. (СКРИН “Эмитент” 24.04.2001) В июле 2001 года КБ “Пальмира” продал ОАО Комирегионбанк “Ухтабанк” 15 собственных векселей номиналом по 100 000 долларов США каждый, сумма сделки составила 1500 000 долларов США. |
Почтовый адрес: – 196128, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.6
Юридический адрес: – 196128, Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.6
Телефон (факс) – (812) 296-20-85