“ПЕТРОКОММЕРЦ”
Коммерческий банк
Открытое акционерное общество
Сокращенное наименование: ОАО Банк “Петрокоммерц”,
Акционеры (2000, 1994)
• Совет директоров (2006 ,2005 ,ноябрь 2004 ,2004, 2003 ,2001, 2000, 1998, 1994)
• Правление (2002,2000, 1998, 1994)
• Бывшие менеджеры
Банк Петрокоммерц-Украина
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Выпуск облигаций и другие заимствования
УЧРЕДИТЕЛИ:
АО “Нефтяная компания “ЛУКойл”
АО “Электроноргтехника”
НИИ авиационной технологии и организации производства
СП “Ассоциация “Амикст”
С 2004 года банк контрорлирует ЗАО “Инвестиционная группа “КапиталЪ“.
23 мая 2006 года ОАО “НК “ЛУКОЙЛ” закрыло сделку по продаже 17,38-процетного пакета акций банка “Петрокоммерц” группе ИФД “КапиталЪ”.
“ЛУКОЙЛ” полностью вышел из уставного капитала банка, а ЗАО “КапиталЪ Перестрахование”, входившее в ИФД “КапиталЪ”, стало владельцем 17,89-процетного пакета акций “Петрокммерца”.
Согласно отчетности “ЛУКОЙЛа” по US GAAP, акции банка были проданы за 33 млн долл. (RosInvest.Com 24.05.2006)
В сентябре 2004 года НК “ЛУКОЙЛ” сообщил о завершении сделки по продаже 72 проц. обыкновенных акций банка “Петрокоммерц”.
С 22 сентября 2004 доля принадлежавших ОАО “ЛУКОЙЛ” обыкновенных акций ОАО Банк “Петрокоммерц” снизилась с 86,5 проц. до 14,5 проц. (Финмаркет 23.09.2004)
В 2002 году банк “Петрокоммерц” увеличил уставный капитал на 500 млн руб. до 5 млрд руб. путем выпуска привилегированных акций. Крупнейшим акционером “Петрокоммерца” остался “ЛУКОЙЛ” – его доля сократилась с 86,5% до 77,9%. (ПРАЙМ-ТАСС 31.07.2002 )
РУКОВОДСТВО
Председатель Совета директоров
ФЕДУН Леонид Арнольдович
С ноября 2004
Бывшие председатели:
СИРОТКИН Олег Сергеевич
До 2004
КУКУРА Сергей Петрович
Апрель 2000 – май 2001
АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович
До апреля 2000
Президент
НИКИТЕНКО Владимир Николаевич
С августа 1998
Директор регионального координационного департамента
АВДЮКОВ Вячеслав Вячеславович
С марта 2009
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший председатель правления
Форосенко Владимир Иванович, до августа 1998 года
Бывший старший вице-президент
КРАСНОВ Алексей Анатольевич
Бывшие вице-президенты
СТЕПАНОВ Дмитрий Александрович,
КУТАСИН Андрей Алексеевич
Пушкин Сергей Николаевич
Директор департамента розничного кредитования
Вадим Жегалов
ПРАВЛЕНИЕ (утверждено 16 августа 2002 года):
Никитенко Владимир Николаевич
Виноградов Владимир Александрович
Сурин Александр Борисович
Колобова Наталья Владимировна
Токмакова Галина Петровна
Фунтова Екатерина Владимировна
Теплов Юрий Георгиевич
Ануфриев Владимир Николаевич
Засобина Татьяна Петровна
Терентьева Ирина Владимировна.
Колпаков Константин Анатольевич
Липанов Игорь Вячеславович
Краснов Алексей Анатольевич (до 2005 года )
Протасова Наталья Александровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 мая 2006 года):
1. Жирков Александр Николаевич – председатель Совета директоров ООО “ИФД КапиталЪ Единая система продаж”, Генеральный директор ООО “Пенсионный КапиталЪ”
2. Матыцын Александр Кузьмич – вице-президент ОАО “ЛУКОЙЛ”
3. Михайлов Сергей Анатольевич – председатель Совета директоров ЗАО “Управляющая компания “Менеджмент-Центр”
4. Никитенко Владимир Николаевич – президент ОАО Банк “Петрокоммерц”
5. Никитин Станислав Георгиевич – заместитель Начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ”
6. Плаксина Ольга Владимировна – председатель правления ЗАО “ИФД КапиталЪ”
7. Федун Леонид Арнольдович – председатель Совета директоров ЗАО “ИФД КапиталЪ”, Вице-президент ОАО “ЛУКОЙЛ”
8. Цховребов Юрий Валентинович – председатель Совета директоров ЗАО “КапиталЪ Перестрахование”
9. Шеркунов Игорь Владимирович – председатель Совета директоров ЗАО “Инвестиционная группа “КапиталЪ”
Ревизионная комиссия (избрана 2006 года):
1. Ильинская Елена Федоровна – заместитель председателя правления Группы по экономике и финансам, ЗАО “ИФД КапиталЪ”
2. Суханова Татьяна Александровна – ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита Группы, ЗАО “ИФД КапиталЪ”
3. Ягодина Елена Александровна- старший специалист Департамента внутреннего контроля и аудита Группы, ЗАО “ИФД КапиталЪ”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 20 мая 2005 года):
Федун Леонид Арнольдович – председатель Совета директоров ЗАО “ИФД КапиталЪ”, вице-президент ОАО “ЛУКОЙЛ”
Никитенко Владимир Николаевич – президент ОАО Банк “Петрокоммерц”
Краснянский Борис Ефимович – председатель правления ЗАО “ИФД КапиталЪ”
Михайлов Сергей Анатольевич – председатель Совета директоров ЗАО “Управляющая компания “Менеджмент-Центр”
Цховребов Юрий Валентинович – председатель Совета директоров ЗАО “КапиталЪ Перестрахование”
Шеркунов Игорь Владимирович – председатель Совета директоров ЗАО “Инвестиционная группа “КапиталЪ”
Жирков Александр Николаевич – председатель Совета директоров ЗАО “ИФД КапиталЪ Единая система продаж”
Плаксина Ольга Владимировна – заместитель председателя правления ЗАО “ИФД КапиталЪ”
Матыцын Александр Кузмич – вице-президент ОАО “ЛУКОЙЛ”
Никитин Станислав Георгиевич – заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ”
Малюков Сергей Николаевич – начальник Департамента фондовых операций Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО “ЛУКОЙЛ”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 ноября 2004 года):
Федун Леонид, председатель совета директоров ЗАО “ИФД КапиталЪ”
Краснянский Борис, председатель правления ЗАО “ИФД КапиталЪ”
Матыцын Александр, вице-президент ОАО “ЛУКОЙЛ”
Михайлов Сергей, председатель совета директоров ЗАО “Управляющая компания “Менеджмент-Центр”
Никитенко Владимир, президент ОАО “Банк “Петрокоммерц”
Никитин Станислав, заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ”
Цховребов Юрий, генеральный директор ЗАО “ЛУКОЙЛ – Нефтехим” Алексей Смирнов, председатель совета директоров ЗАО “КапиталЪ Перестрахование”
Шеркунов Игорь, председатель совета директоров ЗАО “Инвестиционая группа “КапиталЪ”
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 4 июня 2004 года) :
1. Каджоян Юрий Степанович – генеральный директор ООО “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть” –
2. Никитенко Владимир Николаевич – президент ОАО Банк “Петрокоммерц”
3. Никитин Станислав Георгиевич – заместитель начальника ГУ казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ”
4. Попов Юрий Викторович – заместитель генерального директора по экономике – казначей ООО “ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь”
5. Сироткин Олег Сергеевич – генеральный директор ОАО “Национальный институт авиационных технологий”
6. Смирнов Алексей Сергеевич – генеральный директор ЗАО “ЛУКОЙЛ-Нефтехим”
7. Цховребов Юрий Валентинович – председатель Совета Ассоциации страховщиков “Страховая группа “КапиталЪ”
8. Петраков Николай Яковлевич – директор Института проблем рынка РАН
9. Макаров Валерий Леонидович – директор Центрального экономико-математического института Российской Академии наук
Ревизионная комиссия (избрана 4 июня 2004 года):
1. Плихунов Виталий Валентинович – первый заместитель генерального директора ОАО “Национальный институт авиационных технологий”;
2. Потрохова Татьяна Гурьевна – заместитель начальника отдела расчетов налога на прибыль и прочих налогов ОАО “ЛУКОЙЛ”;
3. Трифонов Юрий Владимирович – генеральный директор ЗАО “ВАО Электроноргтехника”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 23 мая 2003 года) :
1. Каджоян Юрий Степанович – Генеральный директор ООО “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть”;
2. Никитенко Владимир Николаевич – Президент ОАО Банк “Петрокоммерц”;
3. Никитин Станислав Георгиевич – Заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ”;
4. Попов Юрий Викторович – Заместитель Генерального директора по экономике ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”;
5. Сироткин Олег Сергеевич – Генеральный директор ОАО “Национальный институт авиационных технологий”;
6. Смирнов Алексей Сергеевич – Генеральный директор ЗАО “ЛУКОЙЛ-Нефтехим”;
7. Цховребов Юрий Валентинович – Генеральный директор ОАО “Страховая компания “ЛУКОЙЛ”;
8. Петраков Николай Яковлевич – академик РАН, директор Института проблем рынка РАН;
9. Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор Центрального Экономико-математического Института РАН.
Ревизионная комиссия (избрана 23 мая 2003 года):
1. Плихунов Виталий Валентинович – Первый заместитель генерального директора ОАО “Национальный институт авиационных технологий”;
2. Савченко Валентина Георгиевна – Начальник отдела налоговых расчетов по налогу на прибыль и прочих расчетов ОАО “ЛУКОЙЛ”;
3. Трифонов Юрий Владимирович – Генеральный директор ЗАО “ВАО Электроноргтехника”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 16 мая 2001) :
Каджоян Юрий Степанович, Генеральный директор ОАО “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть”;
Кокарев Илья Николаевич, Председатель Совета директоров ООО Компания “Финансово-промышленное интегрирование”;
Никитенко Владимир Николаевич, Президент ОАО Банк “Петрокоммерц”;
Никитин Станислав Георгиевич, Заместитель начальника Главного управления по корпоративному финансированию и инвестициям ОАО “ЛУКОЙЛ”;
Попов Юрий Викторович, заместитель Генерального директора по экономике ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”;
Сироткин Олег Сергеевич, Генеральный директор ОАО “Национальный институт авиационных технологий”;
Смирнов Алексей Сергеевич, Генеральный директор ЗАО “ЛУКОЙЛ-Нефтехим”;
Цховребов Юрий Валентинович, Генеральный директор ОАО “Страховая компания “ЛУКОЙЛ”;
Ярославский Игорь Львовоч, заместитель начальника Главного управления по финансовому учету и контролю ОАО “ЛУКОЙЛ”.
Ревизионная комиссия (избрана 16 мая 2001)
Плихунов Виталий Валентинович, Первый заместитель Генерального директора ОАО “Национальный институт авиационных технологий”;
Трифонов Юрий Владимирович, Генеральный директор ЗАО “ВАО Электроноргтехника”;
Федорова Ярослава Борисовна, начальник отдела внутреннего контроля ОАО “ЛУКОЙЛ”.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ( избран 21 апреля 2000 года) :
1. КАДЖОЯН Юрий Степанович
2. КУКУРА Сергей Петрович
3. МАТЫЦЫН Александр Кузьмич
4. НЕКРАСОВ Владимир Иванович
5. НИКИТЕНКО Владимир Николаевич
6. НИКИТИН Станислав Георгиевич
7. НОВИКОВ Анатолий Александрович
8. СИРОТКИН Олег Сергеевич
9. СУХАРЕВ Вениамин Платонович
ПРАВЛЕНИЕ (2000):
1. ВИНОГРАДОВ Владимир Александрович
2. КОЛОБОВА Наталья Владимировна
3. НИКИТЕНКО Владимир Николаевич
4. СОРОКИН Владимир Геральдович
5. СУРИН Александр Борисович
6. ТЕРЕНТЬЕВА Ирина Владимировна
7. ТОКМАКОВА Галина Петровна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1998) :
Алекперов В.Ю,
Хоба Л.Н. ,
Кукура С.П.,
Форосенко В.И.,
Сироткин О.С.,
Горячев Е.Н.,
Селиванова Е.В.,
Тарасюк В.М. ,
Николаев Н.М. ,
Вайншток С.М. ,
Астафьев Е.И.,
Некрасов В.И.,
Тативосова Н.В.,
Никитенко В.Н.
ПРАВЛЕНИЕ (1998) :
Никитенко В.Н.,
Тативосова Н.В.,
Кондратенко Д.Н.,
Рыжков В.И.,
Широковских Н.В.,
Вермишян А.Г.,
Комаров В.И.,
Комарова Т.В.
ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1994) :
АО “Нефтяная компания “ЛУКойл”,
АО “Электроноргтехника”,
НИИ авиационной технологии и организации производства,
СП “Ассоциация Амикст”.
СОВЕТ БАНКА (1994)
Со-председатели Совета:
АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович, Президент АО “Нефтяная компания “ЛУКойл”;
СИРОТКИН Олег Сергеевич, директор НИИ авиационной технологии и организации производства;
ТРИФОНОВ Юрий Владимирович, Президент АО “Электроноргтехника”;
Члены Совета:
ДМИТРИЕВ Павел Викторович, Ген. директор СП “Ассоциация Амикст”;
КУКУРА Сергей Петрович, вице-президент АО “Нефтяная компания “ЛУКойл”;
ПЕТРОВ Алексей Дмитриевич, вице-президент АО “Электроноргтехника”;
ПОДКОЛЗИН Василий Григорьевич, первый зам. директора НИИ авиационной
технологии и организации производства;
ФОРОСЕНКО Владимир Иванович, Президент “Петрокоммерцбанка”;
ЧЕМОДИН Юрий Александрович, Президент фирмы “Россияне”, Председатель
ревизионной комиссии.
ПРАВЛЕНИЕ (1994)
Председатель Правления
ФОРОСЕНКО Владимир Иванович, 1941 г.р., специальность: экономист. Тел. (095) 200-0051. Предыдущее место работы: зам. нач. объединения Внешэкономбанка СССР.
Вице-президент
АРТЕМОВА Татьяна Кузьминична, 1948 г.р., специальность: экономист. Тел. (095) 200-5489. Предыдущее место работы: зам. нач. Управления методологии кредитно-расчетных отношений Правления Госбанка СССР.
Члены Правления:
ГОЛУБЕВ Юрий Павлович, 1931 г.р., специальность: юрист. Нач. юридического Управления, тел. (095) 200-7630. Предыдущее место работы: нач. юридического Управления Правления Госбанка СССР.
СУХОРУКОВА Вера Васильевна, 1947 г.р., специальность: экономист. Гл. бухгалтер, тел. (095) 200-7637. Предыдущее место работы: гл. бухалтер Управления по кассовому исполнению госбюджета СССР Правления Госбанка СССР.
ТУПОТИЛОВА Лидия Николаевна, 1939 г.р., специальность: экономист. Нач. Управления организации международных расчетов, тел. (095) 200-7563. Предыдущее место работы: зам. гл. бухгалтера Внешэкономбанка СССР.
Бывшие председатели Совета директоров – СИРОТКИН Олег Сергеевич, ТРИФОНОВ Юрий Владимирович
В июле 2001 года президент ОАО “Банк Петрокоммерц” Владимир Никитенко сообщил, что ОАО “ЛУКОЙЛ” и его крупнейшие дочерние структуры увеличат свою долю в капитале ОАО “Банк Петрокоммерц” до 90% с нынешних 81% в ходе размещения дополнительной эмиссии акций банка объемом 3,5 млрд. руб.
В ходе эмиссии уставный капитал банка увеличивался до 4,5 млрд. руб. с 1 млрд.
По словам Никитенко, “ЛУКОЙЛ” планировал выкупить акции примерно на 3,3 млрд. руб., а оставшуюся незначительную часть эмиссии на сумму около 200 млн. руб. по номиналу покупали компании-клиенты банка, которые раньше не были его акционерами.
Через “Петрокоммерц”, который с 1998 года являлся основным расчетным банком ОАО “ЛУКОЙЛ”, проходило 60-65% всего рублевого потока компании и около 25% валютного.
Г-н Никитенко сообщил, что примерно 30% выдаваемых банком кредитов предназначены дочерним предприятиям “ЛУКОЙЛа” в регионах, которым “длинные” деньги необходимы на инвестиционные проекты, а “короткие” – на покрытие разрывов в ликвидности.
Помимо “ЛУКОЙЛа” и его крупнейших дочерних структур, клиентами банка были крупные и средние предприятия, работавшие в нефтегазовой отрасли и обслуживавшие ее, а также предприятия металлургии, машиностроения, авиации и сельского хозяйства, среди которых ОАО “Протон-Пермские моторы”, “Ростсельмаш“, ОАО “Волгоградский судостроительный завод”, Концерн “Штерн”, “Северо-Каспийское морское пароходство”, ОАО “Соликамский магниевый завод”, ЗАО ТД “Трансстрой” и ОАО “ТюменьАвиаТранс”. (Консультант 31.07.2001)
В августе 2001 года “ЛУКОЙЛ” запланировал укрепить свой опорный банк “Петрокоммерц”. Нефтяная компания намеревалась выкупить почти всю допэмиссию банка на сумму 3,5 млрд руб. и передать под его контроль два своих банка.
“Петрокоммерц” стал основным расчетным банком “ЛУКОЙЛа” после падения “Империала” в 1998 г. В 2001 году через банк проходило 65% рублевых потоков компании и 25% валютных.
В “Петрокоммерце” сообщили, что “ЛУКОЙЛ” выкупит 94% эмиссии, а остальные 6% предназначены для новых акционеров – клиентов банка.
“ЛУКОЙЛ” поддержит свой опорный банк не только за счет увеличения капитала – “Петрокоммерц” должен был получить контроль над несколькими банками империи “ЛУКОЙЛа”.
Во-первых, “Петрокоммерц” становился владельцем молдавского Унибанка. В пресс-службе “Петрокоммерца” объяснили, что, по сути, произойдет перерегистрация собственности, поскольку Унибанк принадлежал “дочке” “ЛУКОЙЛа”. Тем не менее планировалось, что сделку оформят как покупку, и “Петрокоммерц” внесет денежные средства в капитал банка.
Кроме того, “Петрокоммерц” собрался выкупить допэмиссию Ухтабанка– расчетного банка КомиТЭК, в 1999 г. поглощенной “ЛУКОЙЛом”, и стать владельцем его контрольного пакета. Контрольный пакет и пять из девяти мест в совете директоров Ухтабанка принадлежал структурам “ЛУКОЙЛа”, а “Петрокоммерц” владел 19% “Ухты”.
Но, несмотря на поддержку материнской структуры, “Петрокоммерц” в отличие от другого банка империи “ЛУКОЙЛа”, ИБГ “НИКойл“, не являлся крупным акционером “ЛУКОЙЛа”, а его представители не входили в совет директоров нефтяной компании. (“Ведомости” 1.08.2001)
В процессе своего становления “ЛУКОЙЛ” приобрел более 15 региональных банков, которые впоследствии оказались не востребованы как самостоятельные структуры, заявил президент “Петрокоммерца” Владимир Никитенко. “Раньше дочерние структуры и сам “ЛУКОЙЛ” участвовали в значительном количестве банковских учреждений, – говорит Никитенко. – Однако за 10 лет существования “ЛУКОЙЛ” вырос в огромную структуру, стал вертикально-интегрированным”.
К концу 2001 года программа выхода “ЛУКОЙЛа” из капиталов банков была “практически реализована”, заявил Никитенко. В 1998 г. два старейших лукойловских банка – “Когалымнефтекомбанк” и банк “Лангепас” – были присоединены к “Петрокоммерцу”.
В ноябре 2001 года “Петрокоммерцу” предстояло освободить “ЛУКОЙЛ” от молдавского Унибанка и приобрести банк на Украине. По словам Никитенко, после долгих поисков “Петрокоммерц” остановился киевском банке “Авиатек” и подал документы в Центробанк на покупку контрольного пакета акций “Авиатека”.
Банк по украинским меркам относился к средним – его активы на 1 октября 2001 г. составляли 114 млн гривен (640 млн руб.), а капитал – 30 млн гривен (170 млн руб.). У банка был филиал в Одессе, который мог обслуживать потоки Одесского НПЗ.
Наряду с банками “ЛУКОЙЛ” для проведения своих платежей создал небанковскую кредитную организацию – расчетную электронную палату “ЛУКОЙЛ-РЭП”. В конце 2001 года планировалось, что она будет заниматься лишь централизованным сбором информации и формированием отчетов по исполнению бюджета компании. (Ведомости 26.11.2001)
В январе 2002 года по итогам переговоров Банка “Петрокоммерц” с компанией “Евробартер”, представлявшей интересы Чешских производителей оборудования, были определены возможности перспективного сотрудничества с российским бизнесом. Финансовая сторона проекта заключалась в следующем: российское предприятие через Банк “Петрокоммерц” имело возможность получить целевой кредит в объеме от 500 тыс. до 5 млн.$, на срок от 3-х до 5-ти лет. При этом не менее 60% (а в некоторых случаях и 50%) в стоимости проекта должны составлять затраты на приобретение, доставку, монтаж оборудования у чешской стороны, а остальные затраты могли производиться в РФ или других странах в рамках проекта. Предполагалось, что денежные средства будет выделять один из Чешских банков по ставке LIBOR+1-4%. Поручителем и обслуживающим банком выступал Банк “Петрокоммерц”. (Пресс-служба ОАО “Петрокоммерц” 22.01.2002)
В январе 2002 года “Петрокоммерц” приобрел 51 проц. акций киевского Авиатекбанка (63-е место по капиталу среди украинских банков). Об этом сообщил предправления Авиатекбанка Сергей Горкун. По его словам, Нацбанк Украины должен был одобрить переименование Авиатекбанка в “Петрокоммерцбанк Украина”. По словам Горкуна, банк будет обслуживать компании группы “ЛУКОЙЛа”. (Прайм-ТАСС 31.01.2002)
В феврале 2002 года банк “Петрокоммерц-Украина” открыл в Севастополе свой филиал. Банк располагался в одном здании с офисом “Лукойл-Крым”.
Банк “Петрокоммерц-Украина” создан в 2002 году в результате приобретения банком “Петрокоммерц” 51% акций киевского АКБ “Авиатекбанк”.
“Часть кредитных вложений нашей банковской группы будет сосредоточена в Украине, где развивается бизнес НК “ЛУКОЙЛ”, – отметил президент банка “Петрокоммерц” Владимир Никитенко.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Куроедов сообщил, что первым клиентом банка “Петрокоммерц-Украина” в Севастополе станет Черноморский флот Российской Федерации. (www.rusenergy.com 28.02.2002)
В феврале 2002 года структуры, дружественные банку “Петрокоммерц”, приобрели более 90 проц. акций киевского “Авиатекбанка”. Вице-президент банка “Петрокоммерц” Сергей Пушкин заявил, что приход банка на Украину был обусловлен интересами основного акционера группы “ЛУКОЙЛ”, основная производственная деятельность которого на Украине была расположена в Киеве, Одессе, Крыму и Ивано-Франковской области. Именно там в первую очередь планировалось создавать сеть украинского “Петрокоммерца”.
С.Пушкин также сообщил, что в феврале 2002 года “Петрокоммерц” оформлял покупку “Унибанка” в Кишиневе. (Финмаркет 04.03.2002)
6 февраля 2002 года Московский арбитражный суд признал недействительной перерегистрацию банка “Петрокоммерц” из ТОО в ОАО. Банк был перерегистрирован в ОАО в марте 2000 г.
Один из бывших пайщиков банка, НТК “Футурум”, неожиданно напомнил о себе и создал “Петрокоммерцу” серьезные проблемы. “Футурум” был признан банкротом в июле 2001 г., и его конкурсный управляющий попытался увеличить конкурсную массу за счет некогда принадлежавшей ему доли в “Петрокоммерце”. Управляющий “Футурума” подал в суд иск о признании недействительной перерегистрации банка в ОАО. Основанием стало то, что “Футурум” не был извещен о проведении собрания, на котором было принято решение о перерегистрации.
Суд удовлетворил иск “Футурума” и признал регистрацию недействительной. (Ведомости 07.02.2002)
В апреле 2002 года Московский арбитражный суд признал действительной перерегистрацию банка “Петрокоммерц”. Суд удовлетворил апелляционную жалобу этого банка и ЦБ РФ на решение первой инстанции того же суда от 6 февраля этого года.
Представители банка “Петрокоммерц” на суде выразили сомнение в том, что именно компания “Футурум” была в числе учредителей банка. (REGIONS.RU 08.04.2002)
В феврале 2002 года было объявлено, что “Петрокоммерцбанк” предоставит Республике Коми (РК) заем в размере 475 миллионов рублей. Договоренность об этом была достигнута на встрече главы РК Владимира Торлопова и президента банка Владимира Никитенко.
Процентная ставка по займу, составляла 12 процентов в год. Ожидалось, что средства поступят в Коми в феврале 2002 года.
Общий объем кредитного портфеля, который сформировал “Петрокоммерцбанк” в Коми, в течение двух лет оставался на одном уровне – около 600 миллионов рублей.
По словам президента, “Петрокоммерцбанк” намерен также активно работать с жителями республики, причем не только привлекать средства населения, но и заниматься кредитованием.
По словам заместителя главы РК Юрия Колмакова, полученный заем должен был позволить правительству РК выполнить график выплаты заработной платы специалистам бюджетной сферы республики и текущих платежей энергетикам. Кредит “Петрокоммерцбанка” также давал возможность заместить более дорогие заемные ресурсы, полученные ранее республикой, сообщил Ю.Колмаков. (REGIONS.RU 8.02.2002)
В апреле 2002 года Республика Коми заключила соглашение о сотрудничестве с ОАО АКБ “Петрокоммерц”. Документ подписали глава Коми Владимир Торлопов и председатель правления банка Владимир Никитенко.
В соответствии с соглашением стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в целях улучшения финансово-экономического положения республики. Реализация подписанного документа была направлена на стабилизацию финансирования расходов республиканского бюджета Коми, расширение спектра банковских услуг в регионе.
В соответствии с соглашением “Петрокоммерцбанк” обязался предоставлять республике краткосрочные и долгосрочные кредиты. Кроме того, банк планировал содействовать получению кредитных ресурсов из других источников, участвовать в организации размещения облигационных займов республики. Представителем банка в республики выступал “Ухтабанк”. В свою очередь Республика Коми обязалась создавать благоприятный инвестиционный климат, предоставлять банку обеспечение возврата получаемых республикой кредитных средств. (Финмаркет 19.04.2002)
В мае 2002 года правительство Республики Коми полностью погасило кредит, взятый в феврале 2002 года в ОАО КБ “Петрокоммерц”.
Все ценные бумаги, послужившие обеспечением кредита, выведены из под залога. (REGIONS.RU 23.05.2002)
В апреле 2002 года заместитель главы Коми Юрий Колмаков заявил, что Республика Коми намерена выставить на продажу блокирующий пакет акций (25 проц. плюс 1 акция) ОАО КРБ “Ухтабанк” в июне-июле 2002 года. Этот пакет акций “Ухтабанка” был намерен приобрести АКБ “Петрокоммерц”.
Решение Правительства Коми о продаже блокирующего пакета акций “Ухтабанка” и 4,8 проц. акций АКБ “Северный Народный банк” было озвучено Ю.Колмаковым в конце марта 2002 года. (Финмаркет 22.04.2002)
В октябре 2002 года доля ОАО Банк “Петрокоммерц” в уставном капитале ОАО Коми региональный банк “Ухтабанк” изменилась с 19% на 51% с 30 октября 2002г.
В июне 2002 года банк “Петрокоммерц” подписал соглашение с судоходной компанией ОАО “ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер” об открытии кредитной линии объемом до 28 млн. долл. сроком на 3 года для финансирования строительства танкеров класса “река-море” на Волгоградском судостроительном заводе и ГУП “Адмиралтейские верфи” в Санкт-Петербурге.
В качестве гарантии обеспечения возврата кредита было предоставлено 2 танкера ледового класса, принадлежавшие ОАО. (ПРАЙМ-ТАСС 27.06.2002)
В августе 2002 года Всероссийский банк развития регионоввовершил размещение собственных облигаций первого выпуска. Объем размещенных облигаций составил 575 млн руб., срок обращения – 2922 дня (8 лет). Организация выпуска произведена банком самостоятельно. Андеррайтерами выпуска облигаций выступили Росбанк, Гута-банк, Банк “Петрокоммерц” и Ланта-банк.
ВБРР была выставлена оферта на выкуп облигаций 15 августа 2003 года. Доходность размещения к оферте составила 19 проц. годовых. (Финмаркет 22.08.2002)
В октябре 2002 года прошла передача построенного на “Астраханском корабеле” по заказу венгерской фирмы “Махарт” морского контейнеровоза PANNON SUN. Это было последнее из серии трех судов, созданных астраханскими судостроителями в счет погашения госдолга России перед Венгрией. Достройка судна осуществлялась на кредит банка “Петрокоммерц”.
“Петрокоммерц” также участвовал в проекте финской компании RR Offshore Oy, которая планировала создание вертикально-интегрированного холдинга из астраханских судостроительных предприятий, консолидацией активов которых должна была заниматься российская “Группа Содействия Росту” (“СОРОС”).
Компания RR Offshore объединила для выполнения проекта ведущих специалистов в управлении оффшорными проектами финской компании Deltamarin и нижегородское КБ “Вымпел”, а также астраханские предприятия специального судостроения “Астраханский корабел” и “Красные баррикады”. Оба предприятия специализируются на производстве буровых платформ и крупногабаритного оборудования для добычи нефти на Каспии. (RusEnergy 29.10.2002)
В ноябре 2002 года банк “Петрокоммерц” привлек синдицированный заем в $20 млн. Кредит выдан на год по ставке LIBOR + 3,75%. Организатор и агент – Standard Bank London Ltd. Кредит предоставлен без требования обеспечения. (ПРАЙМ-ТАСС 25.11.2002)
В декабре 2002 года банки “Петрокоммерц” и “Ухтабанка” предоставили Коми синдицированный кредит в 450 млн руб.
Две трети кредита пришлось на “Петрокоммерц”, треть суммы республике дал Коми региональный банк “Ухтабанк”, который и выступил организатором сделки. (Финмаркет 05.12.2002)
В феврале 2003 года Банк “Петрокоммерц” начал реализацию масштабного зарплатного проекта с использованием международных пластиковых карт VISA на ОАО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез”, а также его дочерних предприятиях.
В г.Кстово (Нижегородская обл.) открылся дополнительный офис филиала ОАО Банк “Петрокоммерц” в г.Нижний Новгород. В рамках проекта более 5,5 тыс. сотрудников должны были получать заработную плату по картам банка “Петрокоммерц”. Для удобства владельцев пластиковых карт выдача наличных производилась через кассу дополнительного офиса и через сеть банкоматов в г.Кстово и промзоне.
Планировалось, что дополнительный офис в г.Кстово будет также осуществлять расчетно-кассовое обслуживание предприятий, операции с вкладами, денежные переводы, коммунальные платежи, обмен валюты. (Нижегородская служба новостей 06.02.2003)
29 января 2003 г. теруправление ЦБ по Ставропольскому краю согласовало приобретение московским банком 51% акций Ставропольпромстройбанка. По словам вице-президента “Петрокоммерца” Алексея Краснова, планировалось, что сделка будет завершена в феврале 2003 года.
Приобретение в банке объясняли стратегическими планами по расширению сети продаж продуктов и услуг в Москве и регионах.
Банк шел в регион вслед за НК “ЛУКОЙЛ”, у которой в Ставропольском крае были два дочерних предприятия – “ЛУКОЙЛ-Северокавказнефтепродукт” и “Ставролен” в Буденновске, где у ставропольского банка имелся филиал. (Ведомости 12.02.2003)
В январе 2006 года банк “Петрокоммерц” приобрел 26,27 проц. уставного капитала Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка “Ставрополье”. Ранее “Петрокоммерц” владел 51 проц. обыкновенных акций этого банка. Таким образом, “Петрокоммерц” стал владельцем 77,27 проц. уставного капитала Ставропольпромстройбанка. (Финмаркет 19.01.2006)
В июне 2003 года НК “ЛУКОЙЛ” направила в адрес клиентов банка “Петрокоммерц” письмо, в котором говорилось, что компания не ведет конкретных переговоров о продаже своего пакета акций в банке. Об этом заявил президент НК “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов.
Решение о продаже доли в акционерном капитале банка будет принято, когда на рынке сложится конкурентная среда, отметил он. (RusEnergy 06.06.2003)
В июне 2003 года президент НК “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов направил в “Петрокоммерц” специальное письмо, призванное успокоить партнеров банка. Иностранных партнеров банка встревожило высказывание вице-президента НК “ЛУКОЙЛ” Леонида Федуна о намерении компании продать банк.
“ЛУКОЙЛ” объявил о намерении продать принадлежавшие ему 78% акций “Петрокоммерца” еще год назад. Это подтвердил в интервью “Ведомостям” президент банка Владимир Никитенко. Речь шла о том, что “ЛУКОЙЛ” ставит перед собой задачу к 2005 г. найти покупателя на свою долю в банке.
Затем вице-президент НК “ЛУКОЙЛ” Леонид Федун повторил это, выступая перед инвесторами на организованной ИГ “Ренессанс Капитал” конференции.
Президент НК “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов заявил, что все разъяснения относительно планов по продаже банка содержатся в письме, отправленном в “Петрокоммерц”. (Ведомости 09.06.2003)
19 сентября 2003 состоялось размещение облигационного займа ЗАО “Микояновский мясокомбинат” (Москва).
ЗАО “Вэб-инвест Банк” (Санкт-Петербург) принял участие в размещении в качестве со-организатора займа.
Объем выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” составлял 1 млрд руб. Выплата купонного дохода производилась раз в полгода. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям, составившая 14,5% годовых. Ставки 2-го и 3-го купона равны ставке 1-го. Ставки последующих купонов определялись эмитентом.
Размещение облигаций проходило по номиналу. Доходность облигаций к оферте – 15,03% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ЗАО “Микояновский мясокомбинат” являлся Банк Москвы. Со-организаторами выступали – Банк Петрокоммерц, Вэб-инвест Банк, Росбанк, андеррайтерами – Газпромбанк и Металлинвестбанк. (РосБизнесКонсалтинг 19.09.2003)
В январе 2004 года ОАО Банк “Петрокоммерц” и Кабинет Министров Чувашской Республики подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. (Финмаркет 08.01.2004)
В январе 2004 года ОАО Банк “Петрокоммерц” и администрация Новгородской области подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. (Финмаркет 14.01.2004)
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 30 января 2004 года банк “Петрокоммерц” разместил еврооблигации на сумму 120 млн долл., ставка 1-го купона – 9% годовых.Размещение проводилось по номиналу. Срок обращения – 3 года. Лид-менеджеры выпуска – ABN Amro Holding NV и Standard Bank London Ltd. (МФД-ИнфоЦентр 30.01.2004) В феврале 2005 года банк “Петрокоммерц” назначил Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия) и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (Москва) организатораим синдиката по привлечению кредит объемом 50 млн долл. сроком на 1 год с возможной пролонгацией. По словам вице-президента ОАО банк “Петрокоммерц” Дмитрия Степанова, “кредит предоставлялся для общего финансирования деятельности банка. (МФД-ИнфоЦентр 04.02.2004) В апреле 2005 года банк “Петрокоммерц” привлек синдицированный кредит на сумму 50 млн. долл. США. Кредит был предоставлен пулом 12 западных банков сроком на 1 год с возможностью пролонгации на тот же период. Ставка кредитования составила LIBOR + 2,85%. Уполномоченными организаторами кредита выступили банки Raiffeisen Zentralbank sterreich Aktiengesellschaft (Австрия) и ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (Москва). Агентом по кредиту стал Raiffeisen Zentralbank sterreich Aktiengesellschaft (Австрия), местным агентом – ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (Москва). В состав синдиката также вошли в качестве организаторов: Commerzbank AG (Германия), Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Австрия), State Bank of India (Багамские острова), ZAO International Moscow Bank (Россия); совместных организаторов: Ost-West Handelsbank AG (Германия), The Bank of New York (США), Parex Banka (Латвия); Ведущих менеджеров: Bank Austria Creditanstalt AG (Австрия), Bankgesellschaft Berlin AG (Германия); менеджеров: Adria Bank AG (Австрия), Bank of Overseas Chinese (Тайвань). Кредит был предоставлен без требования обеспечения со стороны банка “Петрокоммерц”. (ОАО Банк “Петрокоммерц” 15.04.2005) В марте 2006 года банк “Петрокоммерц” разместил трехлетние еврооблигации на сумму 200 млн долл. под 8 проц. годовых Банк “Петрокоммерц” провел road show трехлетних еврооблигаций, которое проходило со 2 по 7 марта 2006 г. в Гонконге, Сингапуре, Швейцарии и Лондоне. Инвесторы подали заявки на 250 млн долл. Еврооблигации были выпущены в рамках программы среднесрочных евронот (Euro Medium Term Note Programme) на 750 млн долл. Лид-менеджерами сделки выступали Credit Suisse и UBS. (Финмаркет 14.03.2006) В марте 2006 года банк “Петрокоммерц” доразместил через Petrocommerce Invest SA трехлетние еврооблигации объемом $25 млн. с купоном 8%. Организаторами размещения выступили банки Credit Suisse и UBS. (Интерфакс 20.03.2006) В апреле 2006 года Банк “Петрокоммерц” пролонгировал на год синдицированный кредит объемом $50 млн, увеличив его на 83% – $91,5 млн. Об этом сообщил “Райффайзенбанк Австрия” – один из организаторов займа. Ставка – LIBOR + 1,9%. (Ведомости 12.04.2006) |
В июне 2004 года Пробизнесбанк полностью разместил на ММВБ свои облигации на 800 млн руб. Ставка первого купона – 13,05% годовых, что соответствовало доходности к девятимесячной оферте – 13,7% годовых. Планировалось, что полученные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на развитие кредитования малого и среднего бизнеса. Финансовым консультантом облигационного займа стало ОАО “Русские инвесторы”, соандеррайтерами банки “Ак Барс” и “Петрокоммерц”. (Ведомости 10.06.2004)
В июне 2004 года правление ОАО “ЛУКОЙЛ” приняло решение о продаже принадлежащих группе компаний ОАО “ЛУКОЙЛ” акций ОАО Банк “Петрокоммерц”, составлявших более 80% уставного капитала банка.
Сумма сделки составляла более 200 млн долл.
Покупателем акций являлась компании Финансовой Группы “ИФД КапиталЪ“.
Сделка осуществлялась с привлечением международных консультантов и оценщиков: “БДО Юникон”, Credit Suisse First Boston и юридической компании Akin Gump Strauss Hauer & FeldLLP.
“Несмотря на принятое решение, банк “Петрокоммерц” остается опорным банком “ЛУКОЙЛа”. В долгосрочной перспективе мы намерены использовать выстроенные технологии обслуживания расчетов и бюджетирования компании, а также сеть банка для проведения операций по нашим проектам”, – заявил президент “ЛУКОЙЛа” Вагит Алекперов. (МФД-ИнфоЦентр 29.06.2004)
В июне 2004 года вице-президент, начальник главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО “ЛУКОЙЛ” Александр Матыцын заявил, что 63% акций банка “Петрокоммерц” будут проданы сразу, а на 19.29% будет подписан опцион на 3 года. (МФД-ИнфоЦентр 29.06.2004)
В августе 2004 года банк “Нефтяной” осуществил миграцию обслуживания карт платежной системы VISA Int. из процессингового центра “ГУТА-Банка в процессинговый центр банка “Петрокоммерц” в рамках спонсорской программы.
Банк “Петрокоммерц” был спонсором шести российских банков в платежной системе VISA. (RusEnergy 30.08.2004)
В 2003 году банк “Петрокоммерц” открыл ОАО “Акрилат” кредитную линию на $51 млн. Незадолго до этого акции предприятия у Сбербанка и Саровбизнесбанка выкупили инвесторы, близкие к ОАО “ЛУКОЙЛ” и Петрокоммерцбанку. Их имена не назывались. Под их контроль перешло 98% акций управляющей компании “Акрилат” (Москва).
Средства были направлены на достройку завода, шеф-монтаж оборудования и его дозакупку у консорциума японских компаний Mitsubishi Heavy Industries, Nippon Shokubai и Nissho Iwai Corporation на сумму $12 млн.
В сентябре 2004 года строительство производственных мощностей ОАО “Акрилат” было завершено. После выхода на проектную мощность комплекс должен был производить 25 тысяч т акриловой кислоты эфирного сорта и на ее основе – до 40тысяч т легких и тяжелых эфиров (метилакрилата и бутилакрилата). (Ведомости – Нижний Новгород 03.09.2004)
В сентябре 2004 года совет директоров “Петрокоммерцбанк” принял решение о приобретении с 11 октября по 14 ноября 7,8% акций банка (35,5млн штук) по цене 10,1руб. за одну штуку. Цена покупки рассчитана как средневзвешенная цена последних 10 сделок, заключенных в РТС в предыдущие три месяца. (Ведомости 06.09.2004)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)
Организатор выпуска – МДМ-банк.
Ведущий соорганизатор – “Ренессанс Капитал“.
Со-андеррайтерами выпуска стали Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ “Капитал”, НОМОС-Банк, КБ “Петрокоммерц”, ИК “Регион”, Росбанк, СКБ-Банк. (Banki.ru 14.05.2005)
В апреле 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа АКБ “СОЮЗ” (ОАО) номинальным объемом 1 млрд. рублей.
Организатором займа был Банк “СОЮЗ”.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 9,65% годовых.
По итогам размещения инвесторами было выставлено 40 заявок на общую сумму 1479,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 34 заявки на сумму 1 млрд. руб. по номинальной стоимости.
27.04.2006 года по облигациям предусмотрена оферта. В состав синдиката со-андеррайтеров вошли: МДМ-Банк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, Промстройбанк, Банк Петрокоммерц, Связь-банк, Ренессанс Капитал, Сибакадембанк, ИБ Траст. (АКБ “СОЮЗ” 28.04.2005)
19 мая 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Республики Саха (Якутия).
Организаторами бвыпуска были ИМПЭКСБанк и банк “Траст“.
Выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций – 1 820 дней.
Соорганизаторами выпуска выступили Банк Москвы, банк “Петрокоммерц”, банк “СОЮЗ“, ИК “Регион”, со-андеррайтерами – НОМОС-Банк, Росбанк, банк “ЦентроКредит”, ФК “МегатрастОйл”, Вэб-инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк. (Banki.ru 18.05.2005)
9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ЗАО “ОМК“). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составили 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантировались ООО “ТЦ ОМК”. Облигации также были обеспечены поручительством ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “Чусовской металлургический завод“, основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций ЗАО “ОМК” были Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтеррами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский банк реконструкции и развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). (Cbonds 09.06.2005)
15 июня 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО “Дорогобуж” под поручительство ОАО “Акрон“.
Параметры выпуска: объем размещения – 900 млн руб., срок обращения – 3 года. Облигации были выпущены с полугодовым купоном.
По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,14% годовых.
Организатором и андеррайтером займа было ОАО “Промышленно-строительный банк“.
В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО “Международный московский банк“.
Со-андеррайтеры – ОАО Банк “Петрокоммерц”, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ООО БК “Регион”. Финансовый консультант – ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Cbonds 15.06.2005)
16 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Холдинговая компания “Сибирский цемент” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций был размещён в полном объёме.
По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89% годовых.
Поручительство: ООО “Красноярский цемент” и ООО “Топкинский цемент”.
Организатором выпуска выступил банк “Зенит “.
Андеррайтерами размещения облигаций стали: Банк Петрокоммерц, Импэксбанк , КБ Транспортный, Национальный резервный банк , Экспобанк. (Сbonds 17.06.2005)
22 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО ” Челябинский трубопрокатный завод ” номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
По результатам конкурса ставка купона на первые три года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых.
Организатором данного выпуска был Райффайзенбанк Австрия.
Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы , Банк Петрокоммерц, Газпромбанк , Банк АК Барс , ИФГ КапиталЪ , Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) , Росбанк , Банк Союз , Московский Банк Реконструкции и Развития , Металлинвестбанк , Инвестиционный Банк Траст , Ханты-Мансийский Банк , Центрокредитбанк. ( Сbonds 23.06.2005)
28 июня 2005 состоялось размещение двухлетних кредитных нот Группы Амтел с годовой офертой.
Объем выпуска – 175 млн долл по номиналу, ставка купона – 9,25% годовых Лид-менеджер – Альфа-Банк.
Ко-лид-менеджеры: ВТБ, Газпромбанк, МДМ, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Росбанк, Ко-менеджеры: ВЭБ-Инвест Банк, Банк СОЮЗ, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский Банк.
Средства направллялись на рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы. (Сbonds 29.06.2005)
28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы“.
Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена эмитентом в размере 8.25 % годовых. Процентная ставка остальных купонов устанавливалась равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций являлся Инвестиционный банк “ТРАСТ” (ОАО).
Платежным агентом выступает НП “Национальный депозитарный центр”, финансовым консультантом – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”.
Со-организаторами выпуска выступили: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос-Банк, Банк Союз.
Со-андеррайтерами выпуска стали: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь-Банк. (Сbonds 28.06.2005)
26 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Пермский моторный завод” общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 9,70 проц. годовых (24,18 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го-4-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.
Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06 проц. годовых.
Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги (ранее – ЗАО КБ “ГУТА-БАНК”).
Со-андеррайтерами размещения были назначены ОАО “АК БАРС” БАНК, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “МДМ-Банк“, ЗАО “НОМОС-БАНК“, ОАО Банк “Петрокоммерц”, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО АКБ “СОЮЗ“, ООО “Мегатрастойл”, ООО “БК “РЕГИОН”, ОАО АКБ “РОСБАНК“, Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк.
Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий займа – НДЦ. (Финмаркет 26.07.2005)
30 августа 2005 года в ходе аукциона был размещен выпуск облигаций ОАО “Удмуртнефтепродукт”. Процентная ставка первого купона составила 9,5% годовых. Доходность к оферте 1 декабря 2006 г. составила 9,79% годовых.
Объем эмиссии – 1,5 млрд рублей.
По облигациям предусматривался досрочный выкуп облигаций эмитентом 1 декабря 2006 г. по номиналу.
Поручитель – ОАО “Удмуртторф”, оферент – ООО “ТК “Удмуртнефтепродукт”.
Организатор выпуска облигаций – ОАО “Альфа-Банк“.
Андеррайтеры выпуска облигаций – АКБ “АК БАРС“, Внешторгбанк, Конверсбанк, ФК Уралсиб, банк Петрокоммерц, ИК Регион, банк Спурт, Транскредитбанк. (Сbonds 30.08.2005)
15 сентября 2005 года на ФБ ММВБ прошло размещение пятого выпуска облигаций банка Русский Стандарт” объемом 5 млрд руб. Срок обращения облигаций составлял 5 лет. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,60 проц. годовых.
Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100 проц. от их номинальной стоимости.
Ведущими менеджерами выпуска выступили АБ “Газпромбанк” (ЗАО) и “ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”.
Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО “Дойче Банк”.
Совместными менеджерами выступили ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Банк “Петрокоммерц” и ОАО “Промышленно-строительный банк“. (Финмаркет 15.09.2005)
В сентябре 2005 года Home Credit & Finace Bank (ХКФ) разместил третий выпуск рублевых облигаций, сообщает банк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет (1820 дней).
Ставка квартальных купонов на первые полтора года обращения облигаций была определена в ходе аукциона при размещении и составила 8,25% годовых. Ставки 7-20 купонов будут определяться эмитентом, но составят не менее 5% годовых. Проспектом облигаций предусмотрено право инвесторов продать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты 6-го купона.
Организаторами выпуска являлись Внешторгбанк и Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Международный Московский Банк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Петрокоммерц, Еврофинанс Моснарбанк, Банк СОЮЗ, Стандарт Банк, ИГ “Регион ” (Сbonds 23.09.2005)
27 октября 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение пятого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО Внешторгбанк общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составлял 8 лет. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,20% годовых (15 рублей 46 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6,35% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступало ОАО “Внешторгбанк”.
Ведущими андеррайтерами выпуска являлись Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), HSBC (ООО “Эйч-эс-би-си-банк (РР)”), Внешэкономбанк, АБ “Газпромбанк” (ЗАО), “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ОАО Банк “Петрокоммерц”, ОАО “Промышленно-строительный банк“.
В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО “Альфа-банк“, ЗАО “АБН АМРО Банк А.О.”, “ИНГ Банк (Евразия) ЗАО”, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО “Международный Московский Банк“, ОАО “Российский банк развития“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ЗАО АКБ “Центрокредит“. (Сbonds 27.10.2005)
В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года.
Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых.
Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону.
Организатор – АТОН.
Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005)
10 ноября 2005 года на Фондовой Бирже ММВБ размещен третий облигационный заем ОАО “ИМПЭКСБАНК” объемом 1,3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 4 года.
Определенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25%, что соответствовало эффективной доходности облигаций к оферте на уровне 9,46% годовых.
Организатор и андеррайтер: ОАО “Импэксбанк”.
Совместные Организаторы: АБ “Газпромбанк” и ЗАО “НОМОС-БАНК“.
Со-менеджеры: ОАО “АК БАРС” Банк, ОАО АКБ “РОСБАНК“, ОАО “Банк Петрокоммерц”, ЗАО АКБ “ФОРПОСТ”, “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК” ОАО, Внешэкономбанк, ОАО “Российский банк развития“. (Сbonds 10.11.2005)
16 ноября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО “РЖД“, в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей.
В ходе биржевого аукциона были определены ставки первого купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО “РЖД”. Купонный доход по облигациям ОАО “РЖД” выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 – 7,55% годовых. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет.
Организаторами займа ОАО “РЖД” являлись КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan.
Со-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк “Петрокоммерц”, Сбербанк и Транскредитбанк.
Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк “Стройкредит“, АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный московский банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк “СОЮЗ“, ФК Мегатрастойл. (Сbonds 17.11.2005)
В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещений облигаций ОАО “Детский мир – Центр” на сумму 1,15 млрд рублей. Срок обращения – 9,5 лет.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Детский мир – Центр” утверждена в размере 8,50 % годовых 2-19 купоны – равны 1 купону.
Организатор – ЗАО “Гарант-М”. Андеррайтеры: банк Петрокоммерц, Номос-Банк, Промышленно-строительный банк, Промсвязьбанк, Ханты- Манссийский банк, ММБ. (Сbonds 06.12.2005)
В январе 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Российские железные дороги” на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям ОАО “Российские железные дороги” утверждена в размере 6,67% годовых
Агент по размещению облигаций: Организаторы – JP Morgan Bank и КИТ Финанс Инвестиционный банк. Со-организаторы: HSBC, Дрезднер Банк, Банк Петрокоммерц, Банк СОЮЗ.
Со-андеррайтеры: АБН Амро Банк, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк, Дойче Банк, Импэксбанк, Промсвязьбанк. (Сbonds 26.01.2006)
В июне 2005 года банк “Петрокоммерц” объявил, что вышел из уставного капитала “Ивэнерго” и трех созданных на его базе компаний. Банк был крупнейшим миноритарным акционером “Ивэнерго” (20,6%). (Ведомости 24.06.2005)
В октябре 2005 года председатель правления “Петрокоммерца” Никитенко рассказал, что банк продал 7,8% акций крупным клиентам и партнерам банка – трем юридическим лицам.
В начале сентября 2004 г. совет директоров “Петрокоммерца” принял решение о приобретении 7,8% акций банка (35,5 млн шт.) с 11 октября по 14 ноября 2004 г. по цене 10,1 руб. за одну штуку.
По данным из отчета по ценным бумагам “Петрокоммерца” за II квартал 2005 г., на балансе банка уже находилось 7,8% голосующих акций (6,9% уставного капитала банка).
Исходя из цены акций на бирже 11 октября 2005 года стоимость 7,8%-ного пакета составила 658,8 млн руб. (Ведомости 12.10.2005)
В ноябре 2005 года ОАО Банк “Петрокоммерц” открыло кредитную линию на 300 млн. руб. группе “СОК”.
Первый транш в счёт кредитной линии по данному проекту был предоставлен 8 ноября 2005 года. (AK&M 28.11.2005)
В ноябре 2005 года “ИФД Капиталъ” отказался от права выкупить у ОАО “ЛУКОЙЛ” 17% акций банка “Петрокоммерц” и довести свою долю в его капитале до 82%.
Сделка по продаже ОАО “ЛУКОЙЛ” 82,3% акций “Петрокоммерца” компании “ИФД Капиталъ” была одобрена в июне 2004 г.
Вице-президент “Лукойла” Леонид Федун отметил, что желание расторгнуть опцион было обоюдным. Со стороны “Лукойла” решение связано, по словам Федуна, с желанием закрыть сделку и получить деньги раньше установленного опционом срока. По словам руководителя пресс-службы “ИФД Капиталъ” Игоря Фрадина, опцион был расторгнут по инициативе его компании. (Ведомости 01.12.2005)
В марте 2006 года ООО “Югтранзитсервис – Агро” (Таганрог) привлекает финансирование банка “Петрокоммерц” на 703.5 млн. руб. под 12% годовых.
Компания привлекала три кредитные линии на полгода объемом 311 млн. руб., 252 млн. руб. и 139 млн. руб. ОАО “Югтранзитсервис” выступало поручителям по этим сделкам. (АK&M 02.03.2006)
В апреле 2006 года Банк “Петрокоммерц” сообщил, что открыл кредитную линию компании “КомСтрин” (Компания строительных инвестиций) на строительство монолитного железобетонного жилого дома с подземной автостоянкой на 80 машин, расположенного по адресу Ярославское шоссе, вл. 26, корп. М1. Окончание строительства планировалось в 2007 году.
История строительства жилого дома по адресу Ярославское шоссе, владение 26 началась с постановления мэра Москвы Юрия Лужкова. Земельный участок принадлежал МГСУ, общая площадь монолитного здания должна была составить более 15 тыс кв. м. Кроме того, предполагалось строительство детского сада с бассейном. В результате было построено всего два этажа, на чем строительство остановилось. (БАНК “ПЕТРОКОММЕРЦ” 05.04.2006)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Коммерсантъ-Daily 24.08.96
(2) НСН по материалам агентства “ИНФОТАГ” (Кишинев) от 28.10.97
(3) Русский телеграф 18.12.97
(4) Финмаркет 09.02.99
(5) Финмаркет 13.04.99
(6) ПРАЙМ-ТАСС 12.04.99
(7) РосБизнесКонсалтинг 27.07.99
(8) “Коммерсантъ-Daily” 25.04.2000
(9) Финмаркет 23.05.2000
(10) AK&M 19.09.2000
(11) Финмаркет 26.10.2000
(12) “Ведомости” 09.11.2000
(13) AK&M 27.11.2000
(14) СКРИН “Эмитент” 27.11.2000
Почтовый адрес: – 103051, Москва, ул. Петровка, 24
Юридический адрес: – Москва, ул. Петровка, 24
Телефон (факс) – 200-00-51, 923-18-77