ЗЕНИТ БАНК
Открытое акционерное общество
Дата регистрации в Московской регистрационной палате: 03.06.95
Дата регистрации в ЦБ РФ – 22.06.95 рег.N 3255
Руководство
• Совет директоров (2006 ,2005 ,2004)
• Бывшие менеджеры
Заимствования
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
В 2006 году ОАО “Татнефть” увеличила долю в уставном капитале банка “Зенит” с 25,95% до 39,73%. Кроме того, с нуля до 6,498% увеличила долю в капитале банка компания Tatneft Oil AG – дочерняя структура “Татнефти”.
Компания RUVC Limited приобрела 15,7% акций банка, доли остальных акционеров кредитной организации сократились: SGI Enterprises Limited – c 15,05% до 9,02%, Janisaco Enterprises Limited – с 9,71% до 3,88%, Rosemead Enterprises Limited – с 11,1% до 4,44%, “Интра менеджмент” – с 8,61% до 3,45%, Bursonco Limited – с 7,78% до 3,11%, “Синтез Групп” – с 6,45% до 2,58%. (Ведомости 10.05.2006)
В мае 2005 года банк “Зенит” сообщил о том, что 6,7% его акций перешли в собственность руководства банка. Большая часть этого пакета (6,45%) консолидирована на представлявшей интересы топ-менеджеров “Синтез-Групп”. В свою очередь от 6,4% акций избавилась компания “Рудпром”, которую участники рынка связывали с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Еще 17,4% акций банка в интересах НЛМК держала инвесткомпания “Либра Капитал” (бывший “Стинол-Инвест”).
В банке “Зенит” заявили, что программа стимулирования менеджеров разработана в 2000 г. Она предусматривала передачу акций менеджерам, если они выполнят поставленные задачи. (Ведомости 11.05.2005)
В апреле 2005 года компания Urals Energy купила у компании Tatneft Oil AG 26,75 проц. акций банка ЗЕНИТ.
Urals Energy приобрела у дочерней компании “Татнефти” 26,75 проц. акций банка. При этом сама компания “Татнефть” сохранила за собой блокирующий пакет акций банка ЗЕНИТ. (Финмаркет 28.04.2005)
В 2004 году в результате допэмиссии банка “Зенит” его основной акционер – компания “Татнефть” утратила прямой контроль над банком. Ее доля в уставном капитале банка снизилась с 50% до 25,95%. При этом у “Зенита” появился новый акционер – “дочка” “Татнефти” Tatneft Oil AG, которой принадлежало 26,75%. Отказ от выкупа всей своей доли эмиссии и передачу части пакета банка своей “дочке” в “Татнефти” объясняли предстоявшими крупными проектами, которые требовали значительных затрат. (ПРАЙМ-ТАСС 19.08.2004 )
РУКОВОДСТВО
Председатель правления
ШПИГУН Кирилл Олегович
С июня 2005
Первые заместители председателя правления
ГОРОВОЙ Родион Владимирович
С 2010
ШИШКИНА Татьяна Петровна
С апреля 2001
Заместители председателя правления
ГОРНАЯ Елена Владимировна
С августа 2002
ИСАКОВ Виктор Анатольевич
С июня 2010
ПАДАНИН Владимир Валентинович
С июля 2008
ФЕДОРОВ Вячеслав Петрович
С 2010
Первый вице-президент банка – АНДРЕЕНКОВ Дмитрий, с июля 2004
Первый заместитель председателя правления – ГУБАЙДУЛЛИН Рашит Шайхуллович, с февраля 2004 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 10 марта 2006 года):
1. Аванесян Игорь Григорьевич;
2. Большаков Антон Александрович;
3. Гарифуллин Искандар Гатинович;
4. Гош Сушован;
5. Кравченко Александр Иванович;
6. Маганов Наиль Ульфатович;
7. Прошечкин Александр Иванович;
8. Смолянский Сергей Алексеевич;
9. Соколов Алексей Аркадьевич;
10. Сулимов Евгений Петрович;
11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович;
12. Тихтуров Евгений Александрович;
13. Федоров Вячеслав Петрович;
14. Фельдман Семен Афроимович;
15. Шпигун Кирилл Олегович.
Ревизионная комиссия (избрана 10 марта 2006 года):
Буев Вячеслав Александрович;
Моисеева Антонина Алексеевна;
Ныркова Людмила Николаевна.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 3 июня 2005 года):
1. Аванесян Игорь Григорьевич
2. Гарифуллин Искандар Гатинович
3. Гош Сушован
4. Кокс Даниел, представитель Urals Energy
5. Кравченко Александр Иванович, представитель “НЛМК”
6. Маганов Наиль Ульфатович
7. Прошечкин Александр Иванович
8. Соколов Алексей Аркадьевич
9. Сулимов Евгений Петрович, представитель “НЛМК”
10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович
11. Тихтуров Евгений Александрович
12. Федоров Вячеслав Петрович, представитель “НЛМК”
13. Фельдман Семен Афроимович
14. Флетчер Гай Роберт, представитель Urals Energy
15. Челядин Сергей Валентинович, представитель “НЛМК”
Ревизионная комиссия (избрана 3 июня 2005 года):
1. Буев Вячеслав Александрович
2. Моисеева Антонина Алексеевна
3. Ныркова Людмила Николаевна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 4 июня 2004 года) :
Аванесян Игорь Григорьевич
Гарифуллин Искандар Гатинович
Гош Сушован
Кравченко Александр Иванович
Маганов Наиль Ульфатович
Мусин Роберт Ренатович
Прошечкин Александр Иванович
Смолянский Алексей Сергеевич
Соколов Алексей Аркадьевич
Сулимов Евгений Петрович
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Тихтуров Евгений Александрович
Федоров Вячеслав Петрович
Фельдман Семен Афроимович
Челядин Сергей Валентинович
Ревизионная комиссия (избрана 4 июня 2004 года):
Асланова Светлана Леонидовна
Моисеева Антонина Алексеевна
Ныркова Людмила Николаевна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 8 июня 2001 года):
Аганбегян А.Г.,
Аванесян И.Г.,
Грайфер В.И.,
Гарифуллин И.Г.,
Гош С.,
Лисин В.С.,
Маганов Н.У.,
Масловский П.А.,
Мусин Р.Р.,
Прошечкин А.И.,
Почуев В.Ю.,
Соколов А.А.,
Тахаутдинов Ш.Ф.,
Фельдман С.А.,
Шатилова Е.А.
8 июня 2001 года из состава Совета банка выбыли:
Кулаков Г.В., Фассахов Р.Х., Клименко О.Ф., Васильев А.П.
Ревизионная комиссия (избрана 8 июня 2001 года):
Моисеева А.А., Ныркова Л.Н., Панакова Е.В.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 2 апреля 2001 года):
Аганбегян А.Г.,
Аванесян И.Г.,
Васильев А.П.,
Грайфер В.И.,
Гарифуллин И.Г.,
Гош С.,
Клименко О.Ф.,
Кулаков Г.В.,
Масловский П.А.,
Прошечкин А.И.,
Почуев В.Ю.,
Соколов А.А.,
Тахаутдинов Ш.Ф.,
Фассахов Р.Х.,
Фельдман С.А.
6 апреля 2001 года из состава правления банка выведен Сюбаев Н.З.
В июне 2001 года в Совете банка появился ряд новых членов, в том числе председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, первый заместитель генерального директора “Татнефти” Наиль Маганов и финансовый директор ЗАО “Балтийская финансово-промышленная группа” Елена Шатилова.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 21 июня 2000 года):
Аганбегян А.Г.,
Аванесян И.Г.,
Васильев А.П.,
Грайфер В.И.,
Гарифуллин И.Г.,
Гош С.,
Клименко О.Ф.,
Масловский П.А.,
Мусин Р.Р.,
Прошечкин А.И.,
Почуев В.Ю.,
Соколов А.А.,
Тахаутдинов Ш.Ф.,
Фассахов Р.Х.,
Фельдман С.А.
Ревизионная комиссия (избрана 21 июня 2000 года):
Ныркова Л.Н., Моисеева А.А., Панакова Е.В.
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший председатель Совета банка
Аганбегян Абел Гезевич
Бывший председатель правления
Соколов Алексей Аркадьевич
До июня 2005
Бывший руководитель инвестиционного департамента
РЯУЗОВ Никита
С марта 2002 по август 2003 года
Бывший первый заместитель председателя правления
СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович
СОВЕТ БАНКА (ноябрь 1999):
1. АВАНЕСЯН Игорь Григорьевич
2. АГАНБЕГЯН Абел Гезевич
3. ГАЛЕЕВ Ринат Гимаделисламович
4. ГАРИФУЛЛИН Искандар Гатинович
5. ГОШ Шушован
6. ГРАЙФЕР Валерий Исаакович
7. КЛИМЕНКО Олег Федорович
8. ЛЮБАЧЕВ Михаил Леонидович
9. МУСИН Роберт Ринатович
0. НАСЫБУЛЛИН Зуфар Масгутович
11. ПОЧУЕВ Владислав Юрьевич
12. ПРОШЕЧКИН Александр Иванович
13. СОКОЛОВ Алексей Аркадьевич
14. ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович
15. ФАССАХОВ Роберт Харрасович
ПРАВЛЕНИЕ (ноябрь 1999):
1. АЙНУЛОВА Валерия Викторовна
2. БОЛЬШАКОВ Антон Александрович
3. ГУБАЙДУЛЛИН Рашит Шайхуллович
4. КУЗЬМИН Денис Геннадьевич
5. КУЛАКОВ Григорий Владимирович
6. ЛАРИОНОВ Олег Евгеньевич
7. СОКОЛОВ Алексей Аркадьевич
8. СТЕПАНОВ Денис Вячеславович
9. СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович
10. ХОМЯКОВ Геннадий Анатольевич
11. ШИШКИНА Татьяна Петровна
Начальник службы внутреннего контроля – НОВОСЕЛЬЦЕВА Валерия Викторовна
Члены правления (с 2000 года):
Горовой Р.В.,
Панферов А.В. (до марта 2002 года),
Шпигун К.О.,
Горная Е.В.
12 апреля 2002 года, в состав правления банка были избраны: Пащенко С.С., Рудик С.В., Ряузов Н.Д.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
АО “Татнефть”
FINNOIL AG (Швейцария)
SGI ENTERPRISES Ltd. – холдинговая компания (Лондон)
В августе 1997 года акционерами (пайщиками) банка в ходе
увеличения уставного капитала стали:
Банк Москвы (13,53%)
Банк “Девон-Кредит” (г. Альметьевск, Татарстан)
Научно-производственная фирма “Кулон” (г. Казань)
30% уставного капитала банка “Зенит” принадлежит АО “Татнефть“. Банк “Зенит” являлся агентом АО “Татнефть” по обслуживанию кредитной линии на 75 млн. долларов, открытой консорциумом европейских банков во главе с германским Dresdner Bank. В июне 1996 года президент банка Алексей Денисов выступил против предусмотренного проектом указа президента Татарстана М.Шаймиева “О дополнительных мерах по мобилизации финансовых ресурсов и нормализации расчетов”, предусматривающего ликвидацию счетов предприятий Татарии за пределами республики. (1)
В 1997 году НК “Татнефть” приступила к созданию негосударственного пенсионного фонда. Учредителеями НПФ кроме “Татнефти” выступили банки “Зенит” и “Девон-Кредит ” и инвестиционно-финансовая компания “Солид”. (3)
В марте 1997 года банк “Девон-кредит” объявил о намерении увеличить свой уставный капитал до 100 млрд. рублей. При этом часть эмиссии было запланировано обменять на акции московского банка “Зенит”, 30% акций которого принадлежит АО “Татнефть” (акционер “Девон-кредита”). (4)
В конце 1996 года банк сотрудничал с компанией “Танефть” в выпуске ADR (американских депозитарных расписок). “Зенит” и “Татнефть” тесно сотрудничали с инвестиционными компаниями “Ай-би” и “Чисоли” (родственными банку и нефтяной компании).
В 1997 года банк “Зенит” по просьбе Правительства Татарстана купил часть доли капитала банка “Девон-кредит”. Был создан единый координационный совет банков для проведения согласованной политики. Банк “Девон-кредит” ориентирован в группе на обслуживание физических лиц. (5)
[О переезде банка в Татарстан]
СОКОЛОВ: “Ну, я хочу, мы в тот момент решили не реагировать на эту публикацию, потому что я могу сейчас еще раз это подтвердить, что, ну, это была фантазия журналиста, на чем она основывалась, не понятно, но решили на нее никаким образом в тот момент не ре агировать.
То, что мы очень тесно и стратегически направлены на этот регион, тесно работаем с правительством, но никогда вопрос о переезде “Зенита” в Татарстан не стоял. И не стоит до сих пор [июнь 1997А.].” (5)
В августе 1997 года банк “Зенит” выступил финансовым консультантом АО “Татнефть” в получении синдицировнного кредита в размере 90 млн. долларов. Организатором займа выступил Chaise Manhattan Bank. Средства были выделены не на экспортное кредитование, а на финансирование оборотных средств. (6)
В ноябре 1997 года после кризиса на фондовом рынке КБ “Зенит” заявил о приостановлении проекта привлечения синдицированного кредита российских банков.
В управлении кредитования и финансирования торговли КБ “Зенит” сообщили, что реализация проекта возобновится после стабилизации обстановки на российских рынках. КБ “Зенит”, являясь финансовым консультантом НК “Татнефть”, занимался разработкой проекта привлечения синдицированного кредита российских банков для АО “Татнефть”. (7)
В ноябре 1997 года немецкий BHF BANK AG предоставил компании “Татнефть” кредит в размере 36 млн долларов.
Процентная ставка составила менее 10% годовых. Кредит предназначен для пополнения оборотных средств. В роли финансового консультанта и финансового агента выступил московский банк “Зенит”, в число акционеров которого входит АО “Татнефть”.
Таким образом, сумма заимствований компании в 1997 году по трем кредитам равняется 151 млн долларов, еще на 300 млн долларов размещены собственные еврооблигации. Подавляющее большинство полученных средств направляется на разработку новых месторождений, реконструкцию и совершенствование системы закачки воды в продуктивные пласты месторождений (5 проектов), а также реабилитацию простаивающих и бездействующих скважин. (8)
В феврале 1998 года Академия народного хозяйства при правительстве РФ (ректор – академик Аганбегян) и банк “Зенит” стали совладельцами компании “ИнфоАрт”, одного из ведущих российских Internet-издательств.
Аганбегян, председатель совета директоров “ИнфоАрт”, намерен с ее помощью организовать курсы обучения бизнесу через Internet. Кроме того, “ИнфоАрт” заключила соглашение о сотрудничестве с ИТАР-ТАСС – новости агентства будут распространяться по Internet-каналам “ИнфоАрт”. Финансировать распространение новостей ИТАР-ТАСС намерен банк “Зенит”. (10)
14 апреля 1998 года банк “Зенит” и петербургское ЗАО “Балтийская финансово-промышленная группа” (БФПГ) заключили кредитное соглашение о финансировании проекта по строительству сети АЗС в Петербурге. Если оно будет реализовано, БФПГ станет крупнейшим оператором местного розничного топливного рынка. Возиможно, что “Зенит” в проекте представлял интересы “Татнефти”, которая, укрепившись на московском бензиновом рынке, заинтересовалась Петербургом, который ежегодно закупает топлива на 1 млрд. долларов.
Как сообщил председатель совета директоров компании Павел Капыш, каждый месяц на пяти российских НПЗ БФПГ на “давальческих условиях” перерабатывает 500 тыс. т неф ти. Это позволяет БФПГ контролировать три четверти регионального оптового рынка нефтепродуктов. ДВ 1996 году БФПГ начала развертывать собственную розничную сеть в Петербурге. К весне 1998 года она имеет 20 АЗС (примерно 10% от их общего количества). Программа, которую намерен финансировать банк “Зенит”, рассчитана на три года. Она предусматривала строительство 40 автозаправочных комплексов европейского уровня с полным набором сопутствующих услуг. Общая сумма инвестиций составит 50 млн. долларов.
Оператором проекта должно стать входящее в БФПГ АО “Норд-Вест-Ойл”, которое планировало уже в 1998 году запустить в эксплуатацию первую очередь из 15 АЗС. По словам Капыша, осуществление этой программы позволит БФПГ контролировать около 40% розничной торговли нефтепродуктами в Санкт-Петербурге. Конкуренцию сможет составить англо-голландская Shell – она запланировала в ближайшие годы создать здесь 25 автозаправочных комплексов. Существующие АЗС (их более 200) по большей части либо устарели, либо являются контейнерными. Они не удовлетворяют требованиям экологической и пожарной безопасности и нуждаются в кардинальной реконструкции. Средств на это у их владельцев нет. Подписывая соглашение, председатель правления “Зенита” Алексей Соколов заявил: партнерство банка и БФПГ является стратегическим, поэтому взаимные предложения стороны будут рассматривать в приоритетном порядке.
Соколов категорически отрицал какое-либо отношение “Татнефти” к петербургскому проекту банка. Но вряд ли “Зенит” пошел бы на столь серьезные инвестиции, если бы в них не было заинтересовано АО “Татнефть”.
Определенное отношение к Татарии имеет и БФПГ. Еще в 1996 г. правительство республики заключило с петербургской мэрией соглашение, предусматривавшее создание совместного нефтеторгового предприятия. Со стороны Петербурга его участником стала БФПГ. Тогда эт от проект не воплотился в жизнь. Однако вполне возможно, что те планы, которые не удалось реализовать на высоком уровне, компании теперь реализуют самостоятельно. (11)
В апреле 2000 года БФПГ и банк “Зенит” сообщили, что завершили инвестиционный проект по строительству восьми АЗС. Входящее в БФПГ ЗАО “Норд Вест Ойл” погасило кредит, предоставленный банком “Зенит” на реализацию этого проекта.
Сумма открытой для строительства АЗС кредитной линии составила 4,4 млн долл. Другая часть финансирования (около 3 млн долл.) поступила из собственных средств БФПГ. (Финмаркет 23.04.2001 )
В конце июля 2001 года БФПГ объявила о сокращении своей инвестиционной программы в части строительства новых автозаправочных комплексов в Санкт-Петербурге.
Как сообщила финансовый директор БФПГ Елена Шатилова, из планировавшейся постройки 11 АЗК к концу 2001 года будет введено в строй лишь 7.
Инвестиционная программа в объеме 7,6 млн. долларов по застройке пятен, первоначально принадлежащих ЗАО “Норд-Вест Ойл” и позднее перешедших к ЗАО “ЭГРИМ инк” и АОЗТ “ТИК “Балт Трейд”, после пересмотра составила 4 млн. долларов. Финансирование нового строительства осуществлялось в рамках программы кредитования АКБ “Зенит” сроком на 3 года. Ранее АКБ “Зенит” участвовало в строительстве восьми АЗК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в объеме 4,4 млн. долларов, но тогда еще 3 млн. долларов инвестировала сама БФПГ. (ИА “Росбалт” 1.08.2001 )
В ноябре 2001 года ОАО “Балт-Трейд”, Балтийская финансово-промышленная группа (БФПГ) и консорциум банков вели переговоры о реструктуризации задолженности БФПГ и “Балт-Трейда” перед этими банками. Об этом сообщил генеральный директор ОАО “Балт-Трейд” Сергей Сорокин. По его словам, автозаправочные станции “практически всех юридических лиц”, владевших акциями ОАО “Балт-Трейд”, находились в залоговом обеспечении по кредитам, выданным несколько лет назад различным предприятиям БФПГ. Партнерами по переговорам выступали АКБ “Зенит”, Гута-банк и Российско-германский Торгово-промышленный банк.
С.Сорокин не незвал общую сумму задолженности, а также долю, приходившуюся на ОАО “Балт-Трейд”, однако агентство АБН сообщило, что по состоянию на конец сентября она составляла около 20 млн. долл. “Нам не хотелось бы потерять заложенные станции,” – заявил С.Сорокин, – “Думаю, нам удастся найти взаимоприемлемое решение.”
Генеральный директор БФПГ Елена Шатилова подтвердила факт ведения переговоров с банками. (Агентство Бизнес Новостей 14.11.2001 )
В мае 1998 года банк “Зенит” стал официальным консультантом Минфина Татарстана.
Это было предусмотрено подписанным соглашением о комплексном сотрудничестве в сфере финансирования и банковского обслуживания проектов, программ и текущей деятельности Министерства финансов Республики Татарстан. В соответствии с соглашением банк и Минфин Татарстана намерены участвовать в привлечении международных и российских финансов по наиболее значимым социально и экономически значимыми проектам, в том числе связанным с экспортными поставками нефти. “Зенит” обязуется проводить предварительную экспертизу республиканских программ, содействовать развитию регионального межбанковского рынка и рынка ценных бумаг, продвижению ценных бумаг предприятий Татарстана на международные фондовые рынки. (12)
В сентябре 1998 года было объявлено, что Банк “Зенит” продолжает работу по реализации программы финансирования, создания и деятельности малых нефтяных компаний.
Около 20 малых нефтедобывающих компаний, созданных в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан и на основании Указа Президента Республики Татарстан, в середине 1998 года находились на различных этапах осуществления практической деятельности. Некоторые, например ОАО “Чишманефть”, приступили к добыче нефти, другие осуществляют бурение и разработку месторождений, третьи – находились в процессе создания и лицензирования. Всего правительство Татарстана отдало для разработки силами малых компаний более 20 нефтяных месторождений республики, а общий объем инвестиций на их освоение по оценкам экспертов составляет свыше 150 миллионов долларов.
Банк “Зенит” вел работу по программе финансирования, учитывающей особенности нефтедобывающей отрасли в Татарстане и предусматривающей целый спектр стратегических решений, направленных на обеспечение высокой инвестиционной привлекательности проекта.
“Это позволяет не только существенно снизить риск инвестирования в разработку месторождений” – заявил первый заместитель председателя правления банка “Зенит” Н.З.Сюбаев, – “но и дать иностранным инвесторам достаточно полный ответ о конкретных направлениях и порядке использования заемных средств, обеспечить должный уровень информационной открытости. По-моему, в сочетании с индивидуальным обеспечением полученных кредитов, предоставляемых проверенными надежными партнерами – это, сегодня единственный способ привлечения западных инвестиций. То, что произошло с государством, во многом подорвало доверие к широкомасштабным инвестициям на уровне макроэкономики. Сейчас остался только микроэкономический уровень – непосредственные инвестиции в конкретное предприятие, хорошо известное инвестору, при условии максимальной защиты его интересов. Мы не ставим задачу привлечения средств любой ценой – условия предоставления займов тщательно анализируются, специалисты банка оценивают их влияние на будущие показатели деятельности проекта и только после этого решение о привлечении средств выносится на рассмотрение, в котором участвуют представители республики и руководители компаний.”
-“Мы разработали несколько схем финансирования, учитывающих особенности инвестирования в различные компании” – добавил начальник Управления развития А.С. Бакланов – ” Они позволяют начать разработку отдельных, наиболее привлекательных в настоящее время месторождений, и эффективно использовать все доступные источники инвестиций. Разработан и готовится к внедрению механизм проведения взаиморасчетов с партнерами, позволяющий защитить как компании, так и их контрагентов от непредсказуемого изменения цен и курса валют. (13)
В сентябре 1998 года банк “Зенит” заявил, что крупнейшим из российских банков, осуществляющих операции с клиринговыми валютами, как по текущим платежам, так и по погашению государственных кредитов, ранее предоставленных бывшим СССР и Россией развивающимся странам (Индии, Пакистану, Монголии, Бангладеш, Алжиру и др.). Учитывая крайне напряженное положение с пополнением доходной части федерального бюджета, банк “Зенит” заявил, что постоянно увеличивает платежи в бюджет за использование государственных активов РФ. За 8 месяцев 1998 года сумма платежей в бюджет составила более 80 млн. долларов США. Проводя указанные операции, банк “Зенит” финансировал российских импортеров, поставляющих в РФ продовольствие, лекарственные препараты, медицинское оборудование и другие товары первой необходимости. (14)
В 1998 году банк ЗЕНИТ работал над проектом открытия в Москве ресторана сети “Пицца Экспресс”. В октябре в Москве открылся первый ресторан сети “Пицца Экспресс”, насчитывающей более 170 ресторанов по всему миру. (15)
В декабре 1998 года апелляционная инстанция Арбитражного суда г Москвы отказала банку “Зенит” в иске против МАПО-банка.
По словам вице-президента МАПО-банка Игоря Тимошина, решением Арбитражного суда г Москвы от 19 ноября 1998 года банку “Зенит” было отказано в иске против МАПО-банка о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 441689,31 долл, поскольку кредитное обязательство было прекращено и кредит фактически предоставлен не был. Апелляционная инстанция Арбитражного суда г Москвы подтвердила решение суда первой инстанции и в жалобе отказала. (16)
24 февраля 1999 года банк “Зенит” и администрация Московской области заключили соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривало, что администрация области будет предоставлять банку для совместной проработки перечень внешнеэкономических проектов региона, осуществлять через банк расчетное обслуживание внутренних и внешнеэкономических операций, а также привлекать экспертов банка.
Соглашение предусматривало, что банк “Зенит” сможет выступать гарантом по проектам администрации Московской области, привлекать российские и иностранные ресурсы под проекты предприятий региона. Кроме того, проекты включают организацию экспортного префинансирования, обслуживание операций с клиринговыми валютами, размещение временно свободных денежных средств предприятий в различные финансовые инструменты, а также другие банковские услуги. (17)
В январе-марте 1999 года банк ЗЕНИТ продал более 2.5 т золота на внутреннем и международном рынках.
В сообщении банка отмечалось, что программа финансирования золотодобывающих предприятий в 1999 году, принятая банком ЗЕНИТ, предусматривает покупку золота у артелей Чукотского АО, Республики Бурятия, Амурской области и ряда других регионов.
Объем золота, экспортированного банком в 1998-1999 годах превысил 10 т. (19)
19 января 1999 года на заседании совета директоров АО “Нижнекамский НПЗ ” финансовым консультантом был утвержден банк ЗЕНИТ. (20)
Осенью 1999 года банк ЗЕНИТ и “Националь финансьеро С.А.” (Государственный банк штата Мехико) достигли соглашения о сотрудничестве, основанном на рамочном соглашении между ЦБ России и Центральным банком Мексики.
Сотрудничество предусматривало возможность финансирования экспортно-импортных операций между Россией и Мексикой . В частности, направленного на развитие соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Московской областью и штатом Мехико, подписанного во время визита в Мексику министра Правительства Московской области по внешнеэкономическим связям Н.И. Свистунова.
В ходе визита была достигнута договоренность о проведении клинических испытаний препарата искусственной крови, по результатам которых будет производиться его закупка.
Подписан протокол о намерениях о создании совместного предприятия в г. Долгопрудном по пошиву верхней одежды. Кроме того, мексиканская сторона высказала заинтересованность в приобретении высоких технологий, в частности, в закупке лазеров для раскроя металла.
В декабре 1999 года банк ЗЕНИТ и Министерство экономики и промышленности РТ заключили “Соглашение о комплексном сотрудничестве при организации взаимодействия Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан с государственными спецэкспортерами для развития экспорта вооружения и военной техники, производимых предприятиями Республики Татарстан”.
Соглашение было заключено, чтобы обеспечить эффективность финансирования, банковское и консалтинговое обслуживание проектов, программ и текущей деятельности Министерства экономики и промышленности РТ и предприятий оборонной отрасли Татарстана, а также для взаимодействия с государственными спецэкспортерами вооружения и военной техники, производимых предприятиями Республики Татарстан.
Круг основных задач Банка ЗЕНИТ, очерченных в соглашении:
– представительство финансовых интересов Министерства экономики и промышленности (интересов оборонных предприятий РТ) в государственных организациях, уполномоченных решать вопросы экспорта специмущества, включая ” Росвооружение”, “Промэкспорт” и “Российские технологии”;
– разработка и реализация программ по привлечению денежных ресурсов в сферу развития производств оборонного комплекса промышленности РТ;
– реализация клиринговых и “товарных” платежей иностранных заказчиков;
– финансовое обслуживание оборонных предприятий; * обслуживание операций оборонных предприятий РТ, связанных с урегулированием задолженности бывшего СССР и стран “третьего” мира;
– участие в рекламно – выставочной деятельности по продвижению на экспорт продукции оборонных предприятий РТ. (21)
В 2000 году выполняя подписанный соглашения, Банк ЗЕНИТ совместно с ЕБРР профинансировал артели “Чукотка” и “Полярная” на общую сумму 5 млн. долл. для добычи примерно 2 тонн золота.
Банк ЗЕНИТ стал первым российским банк, который принял участие в программе ЕБРР по авансированию золотодобывающих предприятий России, рассчитанной на три года.
Банк планировал рассмотреть возможности финансирования крупный проектов по добыче золота и начать сотрудничество в других, не связанный с золотом, областях. Всего в 2000 году Банк ЗЕНИТ организовал авансирование золотодобывающих предприятий на сумму более 11 млн. долл. Ожидалось, что в 2000 году золотодобывающие предприятия – клиенты банка – произведут около 8 тонн золота. (22)
В августе 2000 года банк ЗЕНИТ сообщил, что экспортировал первую партию золота в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта по авансированию российской золотодобывающей промышленности. Объем вывезенной партии составил около 100 кг золота, сообщил помощник председателя правления банка ЗЕНИТ Андрей Серов.
Согласно условиям проекта, ЕБРР совместно с банком ЗЕНИТ проавансировал добычу золота российскими добывающими предприятиями на общую сумму более 5 млн долл. Всего в 2000г. банк ЗЕНИТ выдал золотодобывающим предприятиям авансы на сумму более 15 млн долл. Ожидалось, что в 2000 году золотодобывающие предприятия – клиенты банка произведут около 8 тонн золота. Весь свой золотой экспорт банк ЗЕНИТ направлял в страны дальнего зарубежья. (23)
В сентябре 2000 года помощник председателя правления банка Андрей Серов сообщил, что полностью была выполнена совместная с Европейским банком реконструкции и развития программа финансирования золотодобывающих артелей “Чукотка” и “Полярная”, а также была принята программа финансирования мероприятий по освоению Нежданинского месторождения.
Кроме того, активно развивалось кредитование пищевой отрасли, в частности, сахаропроизводителей, импортеров, производителей и дистрибьютеров алкогольной и табачной продукции. (24)
В сентябре 2000 года в Казани состоялась встреча представителей государственного унитарного предприятия “Татспиртпром” (монополист на рынке алкогольной продукции Республики Татарстан), банка ЗЕНИТ и группы предприятий “ОСТ” (крупнейшие операторы алкогольной продукции федерального значения).
На встрече обсуждались изменения, которые произойдут на рынке алкогольной продукции в связи с новым Положением Министерства по налогам и сборам РФ об упорядочении деятельности оптовых складов подакцизной продукции, которое вступало в силу 20 декабря 2000 года.
Результатом встречи стала договоренность о совместных действиях в связи с реорганизацией рынка. Кроме этого, “Татспиртпром” и Банк ЗЕНИТ договорились о стратегическом сотрудничестве. В частности, констатирована заинтересованность “Татспиртпрома” в кредитовании и обслуживании экспортных операций. (25)
В октябре 2000 года банк ЗЕНИТ организовал предэкспортное финансирование ОАО “Концерн “Ижмаш“.
Предоставленные кредитные ресурсы были предназначены для заблаговременной подготовки производства и обеспечения своевременного исполнения обязательств российской стороны по новой контрактной поставке продукции “Ижмаша”.
“Ижмаш” демонстрирует уверенный рост, стабильно увеличивает объемы производства специмущества, пользующегося постоянным спросом как на внешнем, так и на внутреннем рынках”, – отметил в этой связи вице-президент Банка ЗЕНИТ Виталий Прексин. (26)
В ноябре 2000 года банк “Зенит” открыл кредитную линию на 1,2 млн долл. компании “Русский сувенир-2000” сроком на 1 год, сообщила член правления банка Елена Горная.
Компания “Русский сувенир-2000” специализировалась на оптовой торговле алкогольной продукцией (в основном отечественного производства) и занимала одно из лидирующих мест на российском алкогольном рынке.
Банк “Зенит” финансировал закупки алкогольной продукции не только внутри страны, но и за рубежом, кредитуя ведущие компании-импортеры и предоставляя им гарантии в пользу Центральной акцизной таможни. (27)
В декабре 2000 года банк “Зенит” завершил тестирование и запустил в эксплуатацию собственную систему торговли ценными бумагами через Интернет. Система позволяла участвовать в торгах на ММВБ в секции государственных и корпоративных ценных бумаг, следить за ходом торгов на МФБ. До конца 2000 года планировалось подключение доступа к торгам на МФБ, РТС СГК. (28)
В январе 2001 года ОАО “Нижнекамскшина” открыло расчетный счет в Нижнекамском отделении Банка ЗЕНИТ. Ранее ОАО “Нижнекамскшина” часть своих расчетов вела через головной офис Банка ЗЕНИТ в Москве. (СКРИН “Эмитент” 29.01.2001 )
В марте 2001 года банк ЗЕНИТ предоставил ОАО “Нижнекамскшина” кредит объемом 50 млн. руб. для пополнения оборотных средств. Это второй кредит, предоставленный банком ЗЕНИТ нижнекамскому предприятию. Первая кредитная линия на сумму свыше 100 млн. руб. была открыта в 1999 году. Займ был своевременно погашен “Нижнекамскшиной”. (AK&M 16.03.2001 )
В 2001 году банк ЗЕНИТ стал андеррайтером выпуска рублевых облигаций правительством Москвы (Сегодня 29.03.2001 ).
В конце апреля 2001 г банк “Зенит” привлек два субординированных депозита на общую сумму 11 млн долл. Депозиты предоставил один из клиентов банка. Субординированные депозиты относились к пассивам последней очереди требования и, согласно нормативным требованиям Банка России, включались в размер капитала. Таким образом, за апрель капитал банка “Зенит” вырос на 403,8 млн рублей и составил на 1 мая 2001 г 1,966 млрд рублей. (ПРАЙМ-ТАСС 16.05.2001 )
В 2001 году Банк ЗЕНИТ привлек синдицированный кредит, организованный Standart Bank, сроком на один год. Синдикация была успешно завершена 27 апреля, кредит предоставлен 7 июня 2001 года. Сделка являлась первым известным синдицированным кредитом в пользу российского финансового института с момента финансового кризиса в стране в августе 1998 года.
Лид-менеджерами кредита выступили Credit Suisee First Boston, Dresdner Bank, Moscow Narodny Bank и Ost West Handelsbank.
Кредит объемом $20 млн являлся несвязанным. (СКРИН.РУ 7.06.2001)
Директор дирекции международного финансирования ПСБ Валерий Дружинин пояснил, что банку “Зенит” удалось оформить кредит по низкой процентной ставке, однако ему пришлось предоставить обеспечение в размере 200% займа. (РосБизнесКонсалтинг 11.10.2001)
В мае 2001 года Казанское авиационное производственное объединение (КАПО) передало заказчику первый самолет Ту-214. Таким образом, в России впервые была практически реализована схема лизинга отечественной авиатехники. Авиакомпания “Дальавиа” получила Ту-214 от Финансовой лизинговой компании (ФЛК), организованной банком “Зенит” и компанией “Татнефть” при поддержке администрации Татарии и Хабаровского края (где базируется “Дальавиа”).
Как сообщил газете “Время новостей” председатель правления банка “Зенит” Алексей Соколов, ФЛК мобилизовала для лизингового проекта 16 млн долл. (в рублевом эквиваленте), из которых 6 млн выделил Хабаровский край, а 10 млн – Татария. Примерно такую же сумму вложило в проект КАПО в виде недостроенных фюзеляжей Ту-214 и работ по их достройке. ФЛК оплатила закупку двигателей ПС-90 на Пермском моторном заводе. В результате удалось поставить на крыло два лайнера Ту-214.
Алексей Соколов считал, что как только КАПО продаст 4-6 самолетов, у дверей завода выстроится очередь из банков, желающих его кредитовать. Соглашение с “Дальавиа” предусматривало передачу ему двух самолетов в финансовый лизинг на 8 лет. Г-н Соколов отказался точно назвать лизинговую ставку по этому соглашению, но сказал, что она меньше 20%. Такую невысокую по российским меркам ставку он объяснил использованием относительно дешевых государственных денег. “Зенит” почти не вкладывал в проект собственных средств, а лишь разработал финансовую схему и контролировал ее воплощение. (Время Новостей 23.05.2001)
10 июня 2005 коллегия Счетной палаты утвердила итоги проверки “Ильюшин Финанс Ко” и Финансовой лизинговой компании (ФЛК).
Как выяснилось, в 2002 г. перед продажей ФЛК государству прежние акционеры компании – банк “Зенит” и “Татнефть” вывели из нее 749 млн руб. 586,5 млн руб. переданы в доверительное управление “Зенита”, а 162,5 млн руб. выданы в качестве займа “Татнефти”. После ряда сделок принадлежавшие “Зениту” и “Татнефти” акции ФЛК (около 24%) получили близкие к менеджменту ФЛК “Бета-Лизинг” и “ТрансЛизингИнвест”. На них и был переоформлен долг перед ФЛК на 749 млн руб., который обеспечен векселями на эту сумму. Об итогах проверки СП проинформировала Генпрокуратуру. (Ведомости 14.06.2005)
В июле 2001 года в секции фондового рынка ММВБ проводились первичное размещение облигаций ОАО “БашКредитБанк” и аукцион по определению цены размещения. Размещение процентных документарных облигаций на предъявителя проводилось в объеме 1 млн. шт. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составит 481 день с даты начала размещения. Фиксированный купон составлял 5% от номинала, выплачиваемый каждые 120 дней. Кроме того, банк планировал ежеквартально выкупать облигации не позднее чем за 21 день до начала следующего купонного периода.
Организатором и ведущим менеджером выпуска выступало ЗАО “Ренессанс Капитал”. ОАО АКБ “Автобанк“, ОАО “Банк ЗЕНИТ” и ЗАО “Аккорд-Инвест” являлись совместными ведущими менеджерами по размещению облигаций. (РБК 4.07.2001)
В августе 2001 года “Татэнерго” приняла решение о вступлении в состав учредителей Национального негосударственного пенсионного фонда (ННПФ).
Учредителями фонда являлись ОАО “Татнефть“, ОАО “Банк “Зенит”, ОАО АБ “Девон-Кредит“, казанское ОАО “Органический синтез”, ОАО “Нижнекамскнефтехим” и др. В июне 2001 учредители ННПФ приняли решение об увеличении совокупного вклада учредителей фонда до 100 млн рублей. (ПРАЙМ-ТАСС 3.08.2001)
В середине августа 2001 года ОАО “Татнефть” привлекло синдицированный кредит в размере 900 млн руб. Организатором кредита выступил банк “ЗЕНИТ”, в консорциуме принимали участие “Доверительный и Инвестиционный банк“, “Сургутнефтегазбанк“, “Запсибкомбанк“, Банк “Кредит-Москва” и “Сибирьгазбанк“.
Кредит предоставлялся сроком на один год, процентная ставка по нему соответствовала текущим рыночным условиям с небольшой премией, связанной с инновационным характером сделки. Кредит был обеспечен контрактами на поставку продукции ОАО “Татнефть” на внутренний рынок.
Финансовым консультантом сделки выступила компания “Солид”. (СКРИН.РУ 16.08.2001)
В августе 2001 года ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) стало владельцем 20% акций банка “Зенит”. НЛМК купил за 400 млн. руб. часть третьей эмиссии акций “Зенита”.
Владелец контрольного пакета банка – “Татнефть” – сохранила его.
Покупка бумаг “Зенита”, предположила газета “Время новостей”, была одним из этапов сделки по получению НЛМК контроля над Альметьевским трубным заводом (АТЗ). И банк, и трубное предприятие контролировались ОАО “Татнефть”.
ОАО “Альметьевский трубный завод” специализируется на выпуске нефте- и газопроводных труб. В 2000 году предприятие произвело 135 тыс. т труб. Основными акционерами завода были: трудовой коллектив – 37.6%, “Татнефть” – 28.5%. (СКРИН.РУ 27.08.01)
В 2001 году ОАО “НЛМК” стало акционером банка “Зенит”, выкупив часть допэмиссии его акций. Тогда же почти 7% купил “Корус-холдинг “. Как следовало из отчетности НЛМК по международным стандартам, 20% были приобретены за $13,7 млн. При этом соглашение предусматривало право компании продать принадлежавшие ей акции банка при возникновении “условий необходимой продажи”. Причем преимущественное право приобретения акций получил менеджмент банка, а гарантией исполнения этого обязательства НЛМК стала, как следовало из отчета, передача 20% акций “Зенита” в залог “связанной стороне банка”. По международным стандартам связанной стороной называют существующих акционеров и их структуры, а также компании, аффилированные с банком или принадлежащие его менеджменту. (Ведомости 15.08.2002 )
В конце августа 2001 года не вышли в эфир традиционные новости липецкой телекомпании ТВК (г. Липецк), чему предшествовало блокирование вневедомственной охраной студийных помещений. Разъясняя сложившуюся ситуацию, назначенный акционерами новый генеральный директор ТВК Дмитрий Колбаско заявил, что продажа прежним руководством телекомпании ее долей банку “Зенит” и предприятию “Траст-Нобель” (Москва) судебными инстанциями Липецка была признана незаконной. В то же время, признал он, Кунцевский межмуниципальный суд Москвы до выяснения обстоятельств сделок запретил проведение общего собрания учредителей. Однако, подчеркнул новый директор, в запрете ничего не сказано о “третьих лицах”, а таковым оказалось АО “Энергия” из города Ельца, которое по доверенности учредителей и провело собрание с назначением нового генерального директора. Журналисты ТВК распространили в местных СМИ обращение к телезрителям с призывом выступить в их поддержку. Они утверждали, что кампания по смене руководства ТВК задумана областной администрацией с целью “изменить оппозиционный по отношению к власти тон”. (Росбалт 30.08.2001)
В октябре 2001 года Русская сахарная компания предоставила АБ “ИБГ НИКойл” и банку ЗЕНИТ полномочия на организацию облигационного займа в размере 300 млн руб. в 2002 году. АБ “ИБГ НИКойл” и банк ЗЕНИТ выступали со-организаторами займа. (Финмаркет 10.10.2001)
В октябре 2001 года банк “Зенит” и Национальный негосударственный пенсионный фонд заключили соглашение о выплате пенсий с использованием карт Cirrus/Maestro банка “Зенит”. Денежные средства можно было снимать во всех банкоматах и пу нктах выдачи наличных, имеющих логотип Cirrus/Maestro, как в России, так и за рубежом.
Среди пенсионеров Фонда – бывшие работники ОАО “Татнефть” и его дочерних структур, Минибаевского газоперерабатывающего завода, ОАО “Татнефтегеофизика”, ОАО “Альметьевское производственное объединение пассажирского транспорта”, ОАО “Казаньоргсинтез”, ОАО “Тульский оружейный завод”, ОАО “Нижнекамскнефтехим”, ОАО “Альметьевский насосный завод” и др. предприятий. (Финмаркет 09.10.2001)
В декабре 2001 года Банк ЗЕНИТ вместе с SalomonSmithBarney и Commerzbank выступил менеджером еврооблигационного займа ОАО “Мобильные ТелеСистемы” объемом 250 млн. долл. Облигации были включены в листинг Люксембургской фондовой биржи.
Банк “ЗЕНИТ” планировал выставлять двусторонние котировки по данным облигациям и предоставлять финансирование под их обеспечение. (Агентство Бизнес Новостей 24.12.2001)
В марте 2002 года Банк “Зенит” и ИФК “Солид” выступили соорганизаторами и андеррайтерами второго облигационного выпуска “Татнефти“.
Платежным агентом стал банк “Зенит”. Тип облигаций – процентные, форма ценных бумаг – документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Дата погашения – 730-й день со дня начала размещения. Номинальная стоимость облигации – 1000 руб. Объем выпуска по номиналу – 100 млн руб. Восемь купонов. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 18,72 проц. годовых по каждому купону. Размещение облигаций осуществлялось по номинальной стоимости на внебиржевом рынке. (Финмаркет 03.04.2002)
В мае 2002 года Банк ЗЕНИТ был назначен организатором размещения городского (внутреннего) облигационного займа Администрации города Уфы. Аукцион по размещению облигаций планировался на 22 мая 2002 г. на ММВБ.
Номинальный объём выпуска – 300 млн руб. Номинал одной облигации – 1000 руб. Срок обращения – 368 дней. Количество купонных периодов – 4. Длительность каждого купонного периода – 92 дня. Ставка купонного дохода – 14.98% годовых.
Генеральным агентом эмитента являлось МУП “Инвестиционное агентство города Уфы”. Агентом по размещению выпуска являлся АКБ “РОСБАНК”. Банк ЗЕНИТ был назначен одним из организаторов размещения. (СКРИН.РУ 16.05.2002)
В мае 2002 года совместными организаторами выпуска облигационного займа ЗАО “Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика “Парижская Коммуна” были назначены Банк ЗЕНИТ и Банк “Павелецкий“.
Объем облигационного займа по номиналу составлял 200 млн. рублей. Номинал одной облигации 1000 рублей, срок обращения – 3 года. Ставка купонного дохода – 24% годовых, периодичность его выплаты – ежеквартально. Цена размещения – 100% от номинала.
Облигации планировалось размещать среди ограниченного круга банков по закрытой подписке. (REGIONS.RU 22.05.2002)
В середине июня 2002 года в ряд столичных СМИ поступило сообщение агентства экономических новостей “Бизнес-факт” из Казани, в котором неназванный сотрудник “Ак Барса” рассказал о готовящемся поглощении банка “Зенитом”.
Руководитель пресс-центра “Ак Барса” Елена Гулько расценила распространение этой информации как “провокацию” и заявила, что никаких решений об объединении с “Зенитом” акционеры или наблюдательный совет банка не принимали.
В “Зените” также опровергли вынашивание планов по поглощению “Ак Барса”.
Вице-президент “Зенита” Андрей Серов сказал, что этот вопрос относится к компетенции собрания акционеров, но на годовом собрании 6 июня этот вопрос не обсуждался.
В то же время Серов заявил, что акционеры поручили совету банка “изучить вопрос повышения капитализации, в том числе за счет объединения с крупным региональным банком”.
В официальном заявлении “Зенита” говорилось, что в банке “не исключают” объединения с другими кредитными организациями, и отмечалось, что “Ак Барс” и “Зенит” “связывает многолетний позитивный опыт взаимодействия”. В частности, банки являлись миноритарными акционерами друг друга, а представитель “Зенита” входил в наблюдательный совет “Ак Барса”; у банков были общие клиенты, главный из которых “Татнефть” и связанные с ней структуры. (Ведомости 14.06.2002)
В июне 2002 года генеральный директор ОАО “Татнефть” Шафагат Тахаутдинов сообщил, что банки “ЗЕНИТ” и “Ак-Барс” проведут собрания акционеров, на которых будет принято решение об объединении банков. По словам Шафагата Тахаутдинова, принципиальное решение об их слиянии было принято.
Генеральный директор Татнефти также заявил, что “слияние может распространиться не на два, а сразу на три банка” – к банкам ЗЕНИТ и “Ак Барс” присоединится банк “Девон-кредит“. (REGIONS.RU 24.06.2002)
В январе 2004 года премьер-министр республики Рустам Минниханов заявил, что Правительство Татарстана отказалось от проекта слияния банков “Ак Барс” и “Зенит”. Схема объединения московского и татарстанского банков рассматривалась на протяжении трех лет, и процедура должна была полностью завершиться в течение 2003 года. Однако на определенном этапе Новолипецкий металлургический комбинат, владевший контрольным пакетом “Зенита”, выставил условия, которые для Татарстана оказались неприемлемыми. (Финмаркет 05.01.2004)
12 августа 2002 года совет директоров ОАО “Судоходная компания “Волжское пароходство” утвердил проспект эмиссии первого облигационного займа компании на 500 млн руб.
Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску являлся “НОМОС-Банк”, банк “Зенит” выступал со-организатором и андеррайтером займа, АКБ “Ингосстрах-Союз” – со-андеррайтером выпуска.
Срок обращения облигаций – 364 дня с даты начала размещения. Планировалось, что ценные бумаги будут иметь 2 полугодовых купона с фиксированной ставкой 19 проц. годовых, цена размещения будет определена в ходе аукциона по размещению на ММВБ.
Привлеченные через облигационный заем средства руководство компании планировало направить на финансирование рентабельных проектов по модернизации флота. (Финмаркет 16.08.2002)
27 августа 2002 года Объединенная металлургическая компанияи Райффайзенбанк Австрия провели в Нижнем Новгороде презентацию выпуска облигаций ОАО “Выксунский металлургический завод“. Размещение облигационного займа номинальной стоимостью 1 млрд руб. планировалось 4 сентября 2002 г.
Инвесторами по займу стали “Гута-банк“, банк Зенит, “Металлинвестбанк“, Московский банк реконструкции и развитияи “Росбанк“.
Полученные средства ОМК планировало направить на финансирование проекта “Альянс 1420” по выпуску труб большого диаметра и на реализацию проекта по выпуску железнодорожных колес для МПС России. (Финмаркет 28.08.2002)
В сентябре 2002 года Банк ЗЕНИТ осуществил предэкспортное финансирование ЗАО ВТК “КАМАЗ” (дочерней структуры ОАО “КАМАЗ “) в размере 10 млн долл. США. Кредит был предоставлен для производства и поставки на экспорт во Вьетнам грузовиков и спецтехники КАМАЗ.
Источником погашения кредита должна была служить экспортная выручка от реализации автомобилей. Расчеты между ЗАО “ВТК КАМАЗ” и инопокупателями производились посредством аккредитивов.
Данная сделка была частью программы банка по расширению сотрудничества с ОАО “КАМАЗ”. (Финмаркет 03.09.2002)
В феврале 2004 года банк “Зенит” выступил организатором вексельной программы ООО “КамАЗ-Финанс”, дочернего предприятия ОАО “КамАЗ“. В рамках программы были выпущены простые дисконтные векселя со сроком обращения 6 месяцев совокупным объемом 200 млн руб. по номинальной стоимости.
Векселя авалированы ОАО “КамАЗ” и ОАО “ТФК КамАЗ”. Домицилиацию векселей осуществлял Банк “Зенит”. Соорганизатором программы выступал Банк “Казанский”. (МФД-ИнфоЦентр 26.02.2004)
В марте 2004 года компания “Тинькофф” приступила к реализации вексельной программы, организатором которой был назначен Банк ЗЕНИТ. В рамках программы в 2004г. планировался выпуск простых дисконтных векселей совокупным объемом до 250 млн. руб. Первый транш векселей со сроком обращения 6 месяцев был выпущен совокупным объемом 100 млн. руб. по номинальной стоимости.
Векселедателем выступило ООО “Частная пивоварня Тинькофф” (оператор пивоваренного завода в г. Пушкин), векселя авалированы ООО “Интербир” (юридическим лицом, в собственности которого находили активы пивоваренного завода). Средства от размещения векселей направлены на финансирование инвестиционной программы компании “Тинькофф”. (Агентство бизнес новостей 02.03.2004)
25 марта 2004 ОАО “Банк “ЗЕНИТ” разместил собственные облигации на 1 млрд рублей.
Доходность к годовой оферте по облигациям банка “ЗЕНИТ” составила 8,88% годовых.
Выпуск был размещен в полном объеме. (Деловой Петербург 29.03.2004)
В марте 2004 года банк “Зенит” привлек кредит от международного синдиката банков во главе с ING Bank N.V.
Сумма кредита составляла 20 млн долл., срок погашения – 1 год с возможностью пролонгации на 6 месяцев. Кредит предоставлялся для финансирования экспортно-импортных операций клиентов банка. Ставка по кредиту LIBOR плюс 3% годовых.
В синдикат кредиторов вошли следующие банки: ведущий организатор – ING Bank N.V., совместные организаторы – Bank WestLB Vostok, Международный Московский банк и Moscow Narodny Bank Limited, ведущие менеджеры – Dresdner Bank AG, Finansbank (Holland) N.V., менеджеры – Alpha Bank A.E. и Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Агентом по кредиту выступает ING Bank N.V., London Branch. (МФД-ИнфоЦентр 06.04.2004)
12 мая 2005 года было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита банку ЗЕНИТ . Ведущими организаторами кредита были ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” (РФ) и Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия).
Размер предоставляемого кредита составил 35 млн долларов США, что на 16,67% превысило первоначальную заявленную сумму кредита. Срок кредита составлял 12 месяцев, но по условиям кредитного соглашения он мог быть продлен на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составляла LIBOR + 2,80% годовых.
В состав синдиката вошло 12 банков из стран Восточной и Западной Европы. В синдикат вошли в качестве организаторов: ZAO International Moscow Bank (Россия), Moscow Narodny Bank Limited (Великобритания); совместных организаторов: Dresdner Bank AG (Германия), SC Parex Banka (Латвия); ведущих менеджеров: BRED-Banque Populaire (Франция), Denizbank AG (Австрия), Finansbank (Holland) N.V. (Нидерланды), JSC “RIETUMU BANKA” (Латвия); менеджеров: American Express Bank GmbH (Германия), ЗАО Банк Интеза (Россия). (Банк ЗЕНИТ 13.05.2005)
14 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций Банка ЗЕНИТ объёмом 2 млрд. рублей, сроком обращения 3 года. Выпуск облигаций был размещён в полном объёме.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 44 заявки на общую сумму 2,7 млрд. рублей со значениями ставки купона в диапазоне 6,00% – 8,50% годовых. По итогам конкурса установлена ставка купона на весь срок обращения облигаций в размере 8,39% годовых. Эффективная доходность облигаций к погашению составляет 8,56% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска являлся Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигаций вошли в качестве со-организаторов выпуска: Международный московский банк, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), ИК КапиталЪ; в качестве со-андеррайтеров: Дрезднер Банк ЗАО, ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО), ООО “Финансовая компания “НООСФЕРА”, ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК”. (БАНК ЗЕНИТ 16.02.2006)
2 июня 2006 состоялось подписание договора о предоставлении Банку ЗЕНИТ синдицированного кредита объемом 135 млн долл. В синдикации приняли участие 27 банков более чем из 10 стран. Ведущими организаторами кредита стали: Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Dresdner Bank AG, Natexis Banques Populaires, RZB Group. Кредит предоставлялся под ставку LIBOR + 1,3 проц. годовых и должен был быть погашен в течение года с возможностью пролонгации на 1 год. (Финмаркет 15.06.2006)
В апреле 2004 года банк “АК Барс” полностью разместил двухлетние облигации с годовой офертой на 500 млн руб. Ставка 1-го купона – 9% годовых, доходность к годовой оферте – 9,2% годовых. Организатор выпуска – банк “Зенит”, финансовый консультант – “ТатИнК”. (ПРАЙМ-ТАСС 07.04.2004)
В апреле 2004 года ОАО “АвтоВАЗ” приступило к реализации собственной вексельной программы, организаторами которой были назначены Банк “Зенит” и “МДМ-Банк“. В рамках программы в 2004 году планировался выпуск простых дисконтных векселей ОАО “АвтоВАЗ”.
Первый транш векселей ОАО “АвтоВАЗ” со сроком обращения 9 месяцев был выпущен 22 апреля 2004 года совокупным объемом 400 млн руб. по номинальной стоимости. Домицилиацию векселей осуществляет Внешэкономбанк. Средства от размещения векселей были направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО “АвтоВАЗ”. (МФД-ИнфоЦентр 27.04.2004)
В июле 2004 года банк “Зенит” открыл холдингу “Полар” кредитную линию с лимитом 5 млн долл. на пополнение оборотных средств на срок 1 год.
Холдинг “Полар” был основан в 1992 г. Под маркой Polar выпускаются ЭЛТ- и ЖК-телевизоры, DVD-проигрыватели, домашние кинотеатры, пылесосы, микроволновые печи и стиральные машины. Производственные мощности холдинга были расположены в г. Черняховск (Калининградская область) и на заводе “Арсенал” (г. Александров).
Кредитные средства компания планировала направить на закупку импортных комплектующих, используемых при сборке аудио-видео и бытовой техники. (МФД-ИнфоЦентр 12.07.2004)
В августе 2004 года Управляющая компания группы “Разгуляй-УКРРОС” – ЗАО “Разгуляй-Центр” сообщила, что привлечет кредит ОАО “Банк “Зенит” на сумму 240 млн руб.
Соответствующий договор о предоставлении кредитных средств планировалось заключить между предприятием группы “Разгуляй-УКРРОС” ЗАО “Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1” и банком “Зенит”. При этом сама управляющая компания выступала как залогодатель, предоставив в качестве обеспечения кредита акции хлебокомбината. Кредит предоставлялся траншами на срок до 31 июля 2005 г. Размер процентов за пользование кредитом составлял 18,5% годовых. Кредитные ресурсы направлялись на пополнение оборотных средств хлебокомбината. (РосБизнесКонсалтинг 19.08.2004)
16 ноября 2004г, на ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” объемом 3000 млн. руб. Выпуск облигаций был размещён полностью.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,7% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через три года – 10,14% годовых, к погашению через пять лет – 10,18% годовых.
Организаторами и андеррайтерами выпуска были Банк ЗЕНИТ и Банк УРАЛСИБ. Со-андеррайтерами выпуска выступили: Внешторгбанк, МДМ-Банк, ММБ, Банк Петрокоммерц, Банк Союз. (ОАО БАНК “ЗЕНИТ” 17.11.2004)
В декабре 2004 года банк “Зенит” приступил к реализации программы потребительского экспресс-кредитования в ТК “Три Кита”.
Максимальная сумма предоставляемого кредитного лимита – 300 тыс. руб., срок кредита – до 3 лет. Для получения кредита требовался только паспорт и любой второй документ (загранпаспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство ГПФ или другой имеющийся документ, удостоверяющий личность). (МФД-ИнфоЦентр 22.12.2004)
В марте 2005 года ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” запланировало реализацию вексельной программы объёмом 1,5 млрд рублей. Организатором вексельной программы компании был назначен Банк ЗЕНИТ. Номинал векселей – не менее 5 млрд рублей. Срок действия программы – до 25 марта 2006 года. Общий размер первого транша вексельной программы по номиналу – 600 млн рублей. Срок погашения векселей первого транша – 6 месяцев с момента выпуска. Размещение первого транша компания планировалось завершить до конца марта 2005 года. Первичный приобретатель и домицилиант векселей – Банк ЗЕНИТ. (Финмаркет 24.03.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ИК “Тройка Диалог” и МДМ-Банк. Андеррайтеры: ОАО Внешторгбанк, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК“, АКБ “Промсвязьбaнк” (ЗАО), Со-андеррайтеры: ЗАО АКБ “ЦентроКредит”, АКБ “МБРР” (ОАО). (“МДМ-БАНК” 05.04.2005) 19 мая 2005 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ЗАО “Балтимор-Нева” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций размещён в полном объёме. В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму 1 180 469 тыс. руб. со значениями ставки купона в диапазоне 10,98 – 12,20% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,65 % годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,99 % годовых. Организатором выпуска выступил Банк ЗЕНИТ. Андеррайтерами размещения облигаций были: ОАО “Промышленно-строительный банк“, АКБ “СОЮЗ” (ОАО). Со-андеррайтерами размещения облигаций являются: ОАО “АК БАРС” БАНК и АКБ “Национальный Резервный Банк” (ОАО). (CbondS 19.05.2005) 16 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Холдинговая компания “Сибирский цемент” объёмом 800 млн. руб. Выпуск облигаций был размещён в полном объёме. По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89% годовых. Поручительство: ООО “Красноярский цемент” и ООО “Топкинский цемент”. Организатором выпуска выступил банк “Зенит”. Андеррайтерами размещения облигаций стали: Банк Петрокоммерц, Импэксбанк, КБ Транспортный, Национальный резервный банк, Экспобанк. (Сbonds 17.06.2005) 28 июня 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “АВТОВАЗ” общей номинальной стоимостью 5 млрд.рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70 % годовых (48 рублей 37 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 29 июня 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,94% годовых. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами размещения назначены ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО “Международный Московский Банк“, “НОМОС-БАНК” (ЗАО), АКБ “СОЮЗ” (ОАО), ОАО “Вэб-инвест банк“, ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО “Альфа-Банк“, ОАО “МДМ-Банк“, ОАО АКБ “Связь-банк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ООО “БК “РЕГИОН”, ФК “УРАЛСИБ”, ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО КБ “ВИЗАВИ”, ОАО “ВИП-БАНК“, ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО “Импэксбанк“, АКБ “МБРР” (ОАО), КБ “Москоммерцбанк” (ООО), ООО КБ “Транспортный”, ОАО Ханты-Мансийский Банк. Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Cbonds 28.06.2005) 29 июня 2005 на ММВБ состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО “Стройтрансгаз” в объеме 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых. Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливалась в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому. Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз. Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк. (Сbonds 29.06.2005) 12 июля 2005 года ОАО “Криогенмаш” при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило в ходе конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций объемом 500 млн рублей. Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 10,40% годовых. Срок обращения облигаций составлял 1092 дня. Облигации имели 6 полугодовых купонов. Величина второго купонного дохода равна величине первого. Ставки остальных купонов определялась эмитентом. По облигациям были предусмотрены две годовые оферты. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 08.07.2008 г. По облигациям было предусмотрено поручительство АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО). Организатором и андеррайтером выпуска было АКБ “Промсвязьбанк“. Андеррайтер: ИГ “КапиталЪ“. Со-андеррайтеры: ОАО “Банк Зенит“, АКБ “МБРР” (ОАО), ОАО “ИК Русс-Инвест“, ОАО “Ханты-Мансийский банк” (Сbonds 12.07.2005) 23 августа 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Миракс Групп” объёмом 1 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89 проц. годовых. Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущий менеджер – компания “Планета Капитал”. Андеррайтерами размещения облигаций стали ОАО “Вэб-инвест Банк“, НРБанк, АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ”, Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК “УРАЛСИБ“, КБ “ЭКСПОБАНК”. Со-андеррайтеры – УК “Алемар“, ИК “Атлантика”, ИК “РЕГИОН”, РНКБ, РФЦ. (Финмаркет 23.08.2005) В сентябре 2005 года был размещен выпуск облигаций компании “КАМАЗ-Финанс” в размере 1,5 млрд рублей сроком на 5 лет. Ставка 1 купона по облигациям “КАМАЗ-Финанс” установлена в размере 8,45% годовых. Периодичность выплаты купона: 2 раза в год. Организаторы – Внешторгбанк, Банк ЗЕНИТ и ИК Тройка Диалог. (Сbonds 23.09.2005) 31 октября 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” объёмом 0,9 млрд. руб. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры выпуска: АБ “Девон-Кредит“, Инвестсбербанк, “Промышленно-строительный банк” и Банк “Союз“. Со-андеррайтеры выпуска: Инвестиционный Банк “Веста”, КИТ Финанс, “Номос-Банк“, КБ “Рублев“, ОАО “ИК Русс-Инвест“. (ОАО “ЗЕНИТ” 01.11.2005) В ноябре 2005 года НА ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Уралсвязьинформ” объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 6 лет. Ставка первого купона по облигациям ОАО “Уралсвязьинформ” была определена в размере 8,2% годовых. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3 453,9 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 68 заявки на сумму 1813 млн. руб. Оставшийся объем подлежал дальнейшему размещению в ходе торгов на ФБ ММВБ. Организатор выпуска – Связь-Банк. Со-организаторы: Промсвязьбанк и Дойче Банк. Со-андеррайтеры: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС-Банк, Промышленно-строительный банк. (Сbonds 24.11.2005) 29 ноября 2005 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ООО “МаирИнвест”. Объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – 2 года, длительность купонного периода – 182 дня. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса. Организатором и андеррайтером выпуска являлось ОАО “Промышленно-строительный банк“. Со-организаторами выпуска выступили АКБ “АК БАРС“, ОАО “Банк ЗЕНИТ” и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами – ОАО “Международный Московский Банк“, ОАО “ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК“, ЗАО “Балтийское Финансовое Агентство”. (Сbonds 29.11.2005) В ноябре 2005 года ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” сформировало синдикат по предоставлению ОАО “КБ “Центр-инвест” краткосрочного синдицированного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых. Сумма кредита примерно в 3.3 раза превышала первоначальную заявленную сумму в 300 млн руб. Срок кредита, составлявший 6 месяцев, по условиям кредитного соглашения, подписанного 25 ноября 2005 г., мог быть продлен на последующие 6 месяцев (при согласии кредиторов). В состав синдиката вошли 15 банков из Российской Федерации и Казахстана, включая ведущего организатора, а именно, в качестве со-организаторов в синдикат вошли: АКБ “Московский деловой мир”, ЗАО “Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк“, ОАО “Банк внешней торговли” (“Внешторгбанк“), ЗАО “Международный московский банк“, ОАО “Промышленно-строительный банк“, ОАО “Ханты-Мансийский Банк“; ведущего менеджера ОАО “Банк “Зенит”; со-ведущих менеджеров – “Акционерное общество “АТФ Банк”, ЗАО “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, ЗАО “Банк Интеза”, ЗАО “Денизбанк Москва”, ЗАО “КБ “Гарантии Банк-Москва”; менеджеров – ОАО “АКБ “Московский банк реконструкции и развития” и “Акционерное общество “Нурбанк”. (МФД-ИнфоЦентр 28.11.2005) 5 декабря 2005 года на ММВБ состоялся аукцион по размещению облигаций восьмого выпуска облигаций Республики Коми с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Объем выпуска составил 1 миллиард рублей по номинальной стоимости. Дата погашения облигаций – 3 декабря 2015 года (срок обращения – десять лет). По результатам аукциона цена размещения облигаций Республики Коми составила 95,00% от номинала, что соответствовало эффективной доходности к погашению 8,63% годовых. Процентная ставка купонного дохода составляла: 1-2 год обращения- 9% годовых; 3-4 год обращения- 8% годовых; 5-6 год обращения- 7,5% годовых; 7-8 год обращения- 7,0% годовых; 9-10 год обращения- 5,5% годовых. Генеральный агент и платежный агент, организатор займа: ОАО Комирегионбанк Ухтабанк, со-организатор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), со-андеррайтеры: ООО “Брокерская компания “РЕГИОН”, “Брокерская компания “Резерв-инвест” (ООО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), Инвестсбербанк (ОАО), ООО ФК “Мегатрастойл”. (Сbonds 05.12.2005) 6 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Волшебный край” (входило в группу компаний АСТОН). ГК “АСТОН” – агропромышленный холдинг, занимавший лидирующие позиции на зерновом и масличном рынке России. По результатам конкурса ставка первого купона была определена на уровне 11,75% годовых, что соответствовало доходности к годовой оферте 12,10% годовых. Выпуск общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей размещался по открытой подписке. Срок обращения облигаций составлял 3 года. Поручителями по выпуску являются ООО “Торговый Дом Волшебный край”, ООО “Агро-Индустриальная корпорация АСТОН”, ООО “Торговый дом АСТОН”. ЗАО “ММБ” являлось организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-андеррайтеры – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), Банк ЗЕНИТ, АК БАРС БАНК. (Сbonds 07.12.2005) В декабре 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Санвэй-Груп”. Параметры выпуска: объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения -3 года. По выпуску было предоставлено поручительство со стороны ЗАО “АГРОЛАЙН”, ООО “Русагро” и ООО “ВОЯЖ”. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 11,66% годовых. Эффективная доходность к погашению – 12,0% годовых. Организатором выпуска являлся АКБ “РОСБАНК“. Андеррайтеры: ЗАО “Алор-Инвест”, Банк Зенит, Банк Возрождение. Со-андеррайтеры: КБ “Рублев“, ООО “Джей Ви Пи”, ФК Инвест Ресурс. (Сbonds 07.12.2005) 14 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по выпуску облигаций ОАО “Южная телекоммуникационная компания” 4-й серии объемом 5 млрд. руб. Срок обращения – 4 года. В ходе конкурса ставка первого купона определена на уровне 10,50% годовых. В ходе первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд. руб., в том числе 4.64 млрд. руб. в первый день. Организатор облигационного займа – ЗАО “Инвестиционная компания “АВК”. Со-организаторами размещения выступили: ОАО АКБ “Связь-банк“, ЗАО АКБ “Промсвязьбанк“, ООО “Дойче Банк”, ОАО “Банк Москвы“. Андеррайтеры: ИГ “Ренессанс-Капитал“, ЗАО “НОМОС-БАНК“. Со-андеррайтеры: ОАО “Банк ЗЕНИТ”, ОАО “ИК РУСС-ИНВЕСТ“, ООО КБ “Москоммерцбанк”. (Cbonds 15.12.2005) 20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Группа НИТОЛ” объемом 1 млрд. руб. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Срок обращения – 3 года. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36% годовых. Организатором выпуска являлся Банк ЗЕНИТ. Состав эмиссионного синдиката: Андеррайтер – ЗАО “Международный Московский Банк“; Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк “ВЕСТА”, Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ, НОМОС-БАНК, Финансовая компания “НООСФЕРА”, ОАО “Объединенные Финансы”, ЗАО “Сургутнефтегазбанк“, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года Облигационный заем Новосибирской области был полностью размещен в объеме 2,5 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была определена в размере 9% годовых Срок обращения облигаций Новосибирской области составлял 4 года. Генеральным агентом и андеррайтером займа являлся Инвестиционный банк КИТ Финанс. Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс и Банк “СОЮЗ“, со-организаторами: Банк “ЗЕНИТ” и БК “Регион”, со-андеррайтерами: Ханты-Мансийский банк, АКБ “ЦентроКредит“, КБ “Москоммерцбанк”, КБ “Структура”, ФК “Мегатрастойл”. (Сbonds 20.12.2005) В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение государственных облигаций Удмуртской Республики. Ставка купона по облигациям Удмуртской Республики установлена эмитентом в размере 8,2% годовых. Весь выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью. Срок обращения: 3 года. Эффективная доходность к погашению по выпуску государственных облигаций Удмуртской Республики с постоянным купонным доходом, составила 8,37% годовых. Генеральным агентом и андеррайтером являлся БАНК СОЮЗ. Организаторами займа выступили БАНК СОЮЗ и Инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката вошли со-организатор размещения БК РЕГИОН и со-андеррайтеры: Банк “Зенит”, АКБ “ЦентроКредит“, ФК “Мегатрастойл”, КБ “Структура”, ЗАО “Газэнергопромбанк“, АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, КБ “Москоммерцбанк”, АИКБ “Новая Москва“, КБ “Русский международный банк”. (Сbonds 27.12.2005) 26 января 2006 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО “Мотовилихинские заводы” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25 проц. годовых. Организаторами выпуска облигаций были ОАО Внешторгбанк и “НОМОС-БАНК” (ЗАО). Со-андеррайтерами выпуска облигаций были назначены ЗАО “Газэнергопромбанк“, ОАО АКБ “Еврофинанс Моснарбанк“, ОАО Банк “Зенит”, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО “ИК КапиталЪ“, КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО “БК РЕГИОН”, ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО “Ханты-Мансийский Банк“. Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций являлся ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска – “НОМОС-БАНК” (ЗАО), депозитарий займа – НДЦ. (RusBonds 26.01.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Виктория-Финанс” на сумму 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого купона по облигационному займу ООО “Виктория-Финанс” по итогам конкурса определена в размере 9,90% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте – 10,14 % годовых. Выпускаемые облигации были обеспечены поручительством компаний ООО “Весна” и ЗАО “Торкас”. Организатор размещения: ИК Тройка Диалог. Со-организатор: Банк СОЮЗ Андеррайтеры размещения: Банк АК БАРС, Банк ЗЕНИТ, Международный Московский Банк, АКИБ “Образование” Со-андеррайтеры размещения: КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ Траст, Мордовпромстройбанк (CBonds 02.02.2006) В феврале 2006 года Корпорация Миракс Групп разместила 2-х летние кредитные ноты на 100 млн долларов под 9,7% с PUT опционом через год. Книга заявок превысила 130 млн долларов. Организатор – Банк Зенит, Со-организатор – Альфа-банк. (Сbonds 16.02.2006) В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций компании Инком-Лада объемом 1,4 млрд руб. Дата погашения: 12.02.2010. Ставка первого купона по облигациям Инком-Лада установлена в размере 11,75% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 12,28% годовых. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса. Агент по размещению облигаций: Организатор – Уралсиб. Со-организатор – Банк Зенит. Со-андеррайтеры – ИФК Солид, КБ Рублев (Сbonds 17.02.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Куйбышевазот-инвест” на сумму 2 млрд рублей. Дата погашения: 04.03.2011 Ставка 1 купона по облигациям ООО “Куйбышевазот-инвест” была утверждена в размере 8,80 % годовых. Организатор – Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры: Внешторгбанк, Международный Московский Банк, Сбербанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Инвестиционная компания “КапиталЪ“, НОМОС-БАНК, АКБ “ЦентроКредит“. Со-андеррайтеры: “АК БАРС” Банк, АБ “РОССИЯ“, Международный Банк Санкт-Петербурга, СЛАВИНВЕСТБАНК. (Cbonds 10.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ООО “Талосто-Финанс” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 06.03.2009. Ставка первого купона по облигациям ООО “Талосто-Финанс” была утверждена в размере 10,00% годовых. Организатор – КИТ-Финанс Инвестиционный банк. Со-андеррайтеры – Газпромбанк, ФК Мегатрастойл, Банк СОЮЗ, Банк Зенит, Сибакадембанк. (Cbonds 10.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Дикси-Финанс” на сумму 3 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011. Ставка купона на первый купонный период по облигациям ООО “Дикси-Финанс” была утверждена в размере 9,25% годовых Организатор – Инвестиционный банк ТРАСТ. Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты-Мансийский Банк. (Сbonds 23.03.2006) В марте 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Главмосстрой-Финанс” на сумму 4 млрд рублей. Дата погашения: 17.03.2011. Ставка 1 купона по облигациям ООО “Главмосстрой-Финанс” была определена в размере 11,5% годовых, что соответствовало эффективной доходности к 1,5 летней оферте – 11,83% Выпускаемые облигации обеспечены поручительством ОАО Холдинговая компания “Главмосстрой”. Спрос на аукционе превысил 4,45 млрд. рублей. Ведущий со-организатор – Банк ЗЕНИТ (ОАО). Со-организаторы: АКБ “Банк Москвы” (ОАО), “Внешторгбанк” (ОАО), АБ “Газпромбанк” (ЗАО); со-андеррайтерами выпуска выступали: “Альфа-Банк” (ОАО), АИКБ “НОВАЯ МОСКВА“, ГК “Регион”, ИБ “КИТ Финанс“, КБ “ВИЗАВИ”, ИБ “ТРАСТ“, “Сибакадембанк” (ОАО). (Cbonds 23.03.2006) В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Компания “Сувар-Казань” на сумму 900 млн рублей. Дата погашения: 31.03.2009. 24 мая 2006 года ОАО “Сибирьтелеком” полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ выпуск облигаций серии 07 объемом 2 млрд. рублей. Срок обращения – 3 года. В июне 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций Республики Карелия объемом 500 млн. рублей. Дата погашения: 02.06.2010. |
В июне 2005 года банк ЗЕНИТ был назначен финансовым консультантом ЗАО “Чек-Су.ВК” по привлечению инвестиций в разработку Усинского месторождения марганца (Кемеровская область). В качестве консультанта Банк ЗЕНИТ должен был реализовать план действий по созданию в компании прозрачной и эффективной системы корпоративного и финансового менеджмента, а также обеспечить взаимодействие компании с заинтересованными в участии в проекте инвесторами.
ЗАО “Чек-Су.ВК” стало победителем состоявшегося 8 апреля 2005 года аукциона по продаже прав недропользования на Усинском месторождении марганца в Кемеровской области. Компании выдана лицензия на пользование недрами на период до 1 июня 2025г. Запасы крупнейшего в России месторождения марганцевых руд составляли 98,5 млн. тонн, при общероссийских запасах 148,2 млн. тонн.
Основными акционерами ЗАО “Чек-Су.ВК” была группа физических лиц, совладельцев холдинга “Urals Energy”, которые ранее, в апреле 2005 г., вошли в число акционеров Банка ЗЕНИТ, осуществив покупку 26,75% акций Банка. Им непосредственно принадлежало в совокупности 40% акций ЗАО “Чек-Су.ВК”. Остальные 60% акций находились в собственности российской инвестиционной компании, также контролируемой совладельцами “Urals Energy”. (ОАО БАНК ЗЕНИТ 17.06.2005)
В апреле 2005 года дочерняя компания “Татнефти” – Tatneft Oil AG – продала 26,75% акций банка “Зенит” группе компаний Urals Energy за $41,2 млн.
Акции “Зенита”, купленные группой Urals, переведены на балансы трех кипрских офшоров, зарегистрированных в июне прошлого года, – Clytia Enterprises Ltd. (7,88%), Mardea Holding Ltd. (12,82%) и Meliboea Trading Ltd. (7,88%). (ПравоТЭК.ru 15.07.2005)
26 июля 2005 года совет директоров компании “Татнефть” принял решение о продаже Банку ЗЕНИТ 92 проц. акций “Девон-кредита“.
После реализации этого решения “Девон-кредит” должен был стать дочерним банком Банка ЗЕНИТ. (Финмаркет 26.07.2005)
26 июля 2005 года Совет директоров ОАО “Татнефть” одобрил привлечение ОАО “Банк ЗЕНИТ” в качестве финансового консультанта для разработки схемы финансирования проекта ускоренного строительства в Нижнекамске нового комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Совет директоров ОАО “Татнефть” одобрил реализацию проекта ускоренного строительства в Нижнекамске нового комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Решение о строительстве нового комплекса было принято на заседании Совета безопасности Республики Татарстан 9 июня 2005 г.
Планировалось, что новый комплекс будет состоять из нефтеперерабатывающего завода с производством ароматики мощностью по переработке 7 млн т татарстанских нефтей в год, завода глубокой переработки нефти мощностью 3.5 млн т в год и нефтехимического завода по производству продукции на основе ароматических углеводородов мощностью 900 тыс. т в год. Плановые сроки завершения строительства нефтеперерабатывающего завода, завода глубокой переработки нефти и нефтехимического завода – 2008, 2009 и 2010 гг. соответственно.
Возведение нового комплекса включало строительство новой установки по первичной переработке сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-7.
Начало работ по строительству нового комплекса планировалось на сентябрь 2005 г.
Для осуществления проекта строительства нового комплекса планировалось создать хозяйственное общество, среди учредителей которого должны были быть ОАО “Татнефть” и ОАО “Связьинвестнефтехим”. Проект предполагалось финансировать преимущественно за счет заемных средств, а первоначальное промежуточное финансирование должно было быть предоставлено ОАО “Татнефть”. (RusEnergy 27.07.2005)
В августе 2005 года акционеры ОАО “Банк “Зенит” одобрили договор о предоставлении банку субординированного займа в размере 1,7 млрд руб. от ОАО “Татнефть” на 7 лет под 8,5% годовых.
Как сообщил начальник отдела спецпроектов управления по связям с общественностью банка “Зенит” Филипп Борисов, субординированный заем от нефтяной компании был привлечен для пополнения собственного капитала банка. (Коммерсант 05.08.2005)
В октябре 2005 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению сразу четыре иска Celtic Resources Plc к банку “Зенит”, двум регистраторам и четырем офшорам. В результате число исков к этим компаниям, поданных ирландцами в российские суды, достигло семи. Таким образом Celtic пытался отстоять права на 30% акций Южно-Верхоянской горнодобывающей компании, владевшей лицензией на разработку крупнейшего в Якутии месторождения золота Нежданинское.
Основанием для подачи исков стал факт злоупотребления банком правом доверительного управляющего. Ирландцы считали, что в результате действий “Зенита” они фактически лишились 30% акций ЮВГК, владевшей лицензией на разработку Нежданинского. Как утверждали в Celtic, предметом последних исков было “истребование незаконного владения акциями ЮВГК, признание права собственности на них Celtic, реституция, а также возмещение убытков”.
Эта история началась в 2001 году, когда между ЮВГК и банком “Зенит” был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения по нему в залоге у банка оказалось 30% акций ЮВГК, принадлежавших Celtic. Позднее они были переданы банку в доверительное управление. В 2002 году “Зенит” передал эти акции двум офшорам с Каймановых островов – Goldrosa и Yakutian Gold Mining, которые, в свою очередь, перепродали их двум компаниям с Британских Виргинских островов – Golden Invest Corp. и Davenport Ventures Ltd. В 2002 году эта сделка была оспорена в суде Каймановых островов. Celtic объявила сертификаты акций утерянными и начал процессы по восстановлению своих прав.
В 2005 году в ряде зарубежных судов находились иски Celtic. В сентябре 2005 года Верховный суд Британских Виргинских островов запретил двум офшорам отчуждение принадлежащих им 30% акций ЮВГК. В конце сентября 2005 года Celtic подала в Высокий суд Лондона иск против банка “Зенит” с требованием выплаты $200 млн.
Лицензия на разработку Нежданинского золоторудного месторождения принадлежала ОАО “Южно-Верхоянская горнодобывающая компания”. Владельцами ЮВГК были ОАО “Якутская горная компания” (50%), ирландская Celtic Resources Plc (20%), а также два офшора с Британских Виргинских островов – Golden Invest Corp. и Davenport Ventures Ltd. (30%). В конце сентября инвестгруппа “АЛРОСА” продала 100% акций Якутской горной компании ЗАО “Полюс”, дочерней структуре ГМК “Норильский никель”.
Celtic решила активизировать свои действия в судах после того, как выяснилось, что ИГ “АЛРОСА” продает Якутскую горную компанию ЗАО “Полюс”. Ирландцы были уверены, что речь шла о продаже не 50% акций ЮВГК, а 80%. Эту версию изложил глава совета директоров Celtic Питер Ханнен в письме на имя министра финансов Алексея Кудрина. Однако этого не произошло: 19 сентября ИГ “АЛРОСА” и “Полюс” обнародовали параметры своей сделки, объявив, что спорные 30% акций ЮВГК не являются ее частью. (Коммерсант 25.10.2005)
В ноябре 2005 года банк ЗЕНИТ открыл кредитную линию ОАО “ЛОМО” на сумму 101 млн. рублей.
Кредитная линия была открыта до апреля 2007 года. В начале 2006 года банк ЗЕНИТ планировал увеличить объем кредитования предприятия до 300 млн. рублей. (ОАО БАНК ЗЕНИТ 14.11.2005)
В декабре 2005 года банк “Зенит” завершил сделку по приобретению у ОАО “Татнефть” пакета акций ОАО АБ “Девон-Кредит” (Татарстан, Альметьевск).
В результате доля “Татнефти” в “Девон-Кредите” снизилась с 92.18% до 3.19%, а доля “Зенита” составила 95.37%. (AK&M 05.12.2005)
В декабре 2005 года банк ЗЕНИТ открыл ОАО “Алтайэнерго” кредитную линию на 300 млн. рублей. Соглашение было рассчитано до июня 2006г.
Предполагалось, что заемные средства будут использованы компанией на пополнение оборотных средств. (БАНК ЗЕНИТ 12.12.2005)
В декабре 2005 года “Курским” филиалом ОАО Банк ЗЕНИТ открыта кредитная линия на 140 млн. рублей Группе компаний “ЭФКО” (Белгородская область).
Соглашение было рассчитано на год, предполагалось, что заемные средства будут использованы компанией на пополнение оборотных средств.
ГК “ЭФКО” являлось одним из лидеров масложировой отрасли в России. (БАНК ЗЕНИТ 16.12.2005)
В декабре 2005 года Банком ЗЕНИТ реализована сделка по привлечению финансирования в размере 4 млн. евро на 6-летний срок под гарантию немецкого экспортного кредитного агентства Euler Hermes. Привлеченные средства были предназначены для финансирования импортного контракта, заключенного ЗАО “Объединенная лизинговая компания ЦЕНТР-КАПИТАЛ” с известным немецким производителем сельскохозяйственной техники, для дальнейшей передачи техники в лизинг одному из клиентов Банка ЗЕНИТ.
Проект реализован в рамках Базового кредитного соглашения, заключенного между Банком ЗЕНИТ и Bankgesellschaft Berlin AG, Германия. (БАНК ЗЕНИТ 19.12.2005)
В декабре 2005 года акционеры Укргазбанка, который занимал 16-е место по размеру активов, вели переговоры о продаже крупного пакета акций банку “Зенит”.
Реальный владелец Укргазбанка, народный депутат Украины Василий Горбаль, заявил только, что “гипотетический интерес российских банков к Укргазбанку есть”. При этом он уверял, что “даже не знаком с банком “Зенит”. (“ДЕЛО” (Украина) 27.12.2005)
В декабре 2005 года акционеры банка “Зенит” одобрили сделку по приобретению ОАО “Татнефть” 2.26 млрд. акций (38.09%) в рамках допэмиссии на 6 млрд. руб.
Кроме того, акционеры одобрили выкуп 649.8 млн. акций (10.83% от объема допэмиссии) компанией Tatneft Oil AG и 300 млн. акций (5%) – SGI Enterprises Limited.
В допэмиссии также участвовали Nabertherm Limited (могла выкупить 19.47% допэмиссии), RUVC Limited (26.17%), S.E.Т. Select Energy Trading GmbH (0.45%). (АK&M 11.01.2006)
В апреле 2006 года состоялось подписание договора о предоставлении синдицированного кредита в размере 600 млн рублей для КБ “ЛОКО-Банк”.
Организаторами сделки выступили Международный московский банк и ОАО Внешторгбанк. Общая сумма заявок превысила 600 млн рублей, благодаря чему первоначальная сумма кредита была превышена более чем в полтора раза.
Кредит предоставлялся по фиксированной ставке 9,5% годовых на срок 6 месяцев с возможностью последующей пролонгации на 6 месяцев.
Наряду с организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: ОАО “АК БАРС” Банк; АБ “Девон-Кредит“; ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ОАО Ханты-Мансийский Банк (Ведущие Организаторы); ОАО “МДМ-Банк“; Банк ТуранАлем АО (Со-ведущие Менеджеры); Акционерное Общество “АТФ Банк” и ОАО КБ “ЦЕНТР-ИНВЕСТ” (Менеджеры). (АФИ “М3-медиа” 26.04.2006)
В марте 2006 г. состоялась сделка по продаже нижегородской софтверной компании ТЭЛМА шведскому IT-концерну Teleca. ОАО Банк ЗЕНИТ выступил в качестве финансового консультанта и организатора сделки со стороны продавцов.
ООО “ТЭЛМА” с 2004 года была клиентом Нижегородского филиала Банка ЗЕНИТ. (БАНК ЗЕНИТ 26.05.2006)
Источники:
(1) Коммерсантъ-Daily 6.03.96
(2) Экономика и жизнь N26 июнь 96
(3) Деловой экспресс N11 25.03.97
(4) Коммерсантъ-Daily 22.03.97
(5) “Federal News Service” 16.07.97
(6) Финансовые известия 21.08.97
(7) RosBusinessConsulting 10.11.97
(8) РИА “Новости” 25.11.97
(9) RosBusinessConsulting 25.12.97
(10) Коммерсантъ-Daily 10.02.98
(11) Коммерсантъ-Daily 15.04.98
(12) Русский телеграф 8.05.98
(13) AK&M 10.09.98
(14) Банк ЗЕНИТ 15.09.98
(15) Банк ЗЕНИТ 12.10.98
(16) ПРАЙМ-ТАСС 29.12.98
(17) AK&M 25.02.99
(19) AK&M 23.03.99
(20) РосБизнесКонсалтинг 20.01.99
(21) Пресс-служба Банка ЗЕНИТ 02.12.99
(22) РосБизнесКонсалтинг март 2000
(23) РосБизнесКонсалтинг 11.08.2000
(24) МФД-ИнфоЦентр 25.09.2000
(25) МФД-ИнфоЦентр 22.09.2000
(26) МФД-ИнфоЦентр 5.10.2000
(27) Финмаркет 30.11.2000
(28) Финмаркет 18.12.2000
Адрес: 117571, Москва, Академика Анохина, д.8, корп.1
Телефоны – 956-55-26; 433-25-18, 931-91-80
Факс – 430-42-49, 931-91-84
Телекс-411626 KARTA SU
Вице-президент – начальник службы рекламы и по связям с общественностью – Серов Андрей Владимирович