“ПЕРЕКРЕСТОК”
“Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”
Закрытое акционерное общество
“Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”
Закрытое акционерное общество
Полное наименование на английском языке – Closed Joint Stock Company “Trade House “PEREKRIOSTOK”
| АКЦИОНЕРЫ: В мае 2006 года компания Pyaterochka HoldingN.V., владеющая торговой сетью “Пятерочка”, объявила о завершении слияния с Perekrestok Holdings Limited, владевшей торговой сетью “Перекресток”. (Ведомости 22.05.2006) В 2005 году 100% ТД “Перекрестк” принадлежало Perekrestok Holdings Ltd, зарегистрированной на Гибралтаре. Владельцем 92,3% Perekrestok Holdings был еще один гибралтарский офшор – CTF Holdings Ltd. По данным отчета Внешторгбанка, организатора облигационного займа “Перекрестка”, на июнь 2005 г., “Альфа-групп” контролировала 80,6% “Перекрестка”, инвестфонд Templeton Emerging Markets Fund – 7,1%, менеджеры – 12,3%. Источники, близкие к “Перекрестку”, утверждали, что 12,3% делят Лев Хасис, Александр Косьяненко и Андрей Рыбаков. (Ведомости 01.07.2005) В апреле 2003 года ЗАО “Торговый дом “Перекресток” официально объявило о продаже 7,7% акций международному фонду Templeton Strategic Emerging Markets Fund. (Ведомости 24.04.2003) В 1998 году единственным акционером эмитента, владеющим 100% голосующих акций являлось ООО “Альфа-Эко” (см. консорциум “Альфа-групп“). Участником ООО “Альфа-Эко”, владеющим 99,99% долей в его уставном капитале, является Компания “Си-ТиЭф ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (“CTF HOLDINGS LIMITED”). Место нахождения и почтовый адрес: Гибралтар, 50 Таун Рендж, Линз Плейс. |
На конец 2005 года общее количество магазинов сети ТД “Перекресток” достигло 129, из них 9 работавших по франчайзингу.
В 2003 году в ТД “Перекресток” входило 46 магазинов различного формата (14 помещений в собственности), распределительный центр и ряд объектов в регионах. Выручка компании, по ее данным, составила в 2002 г. 333 млн долл. (Ведомости 21.04.2003 )
РУКОВОДСТВО
Председатель Совета директоров – ХАСИС Лев Аронович, с июля 2002 года
Заместитель председателя – СЫСУЕВ Олег Николаевич, с марта 2004
Генеральный директор
Бывший генеральный директор
РЫБАКОВ Андрей Анатольевич
КОСЬЯНЕНКО Александр
Директор по коммуникациям – ШИДЯЕВ Евгений, с июля 2003 года
Операционный директор
МУСЯЛ Павел
C июля 2004 года
Заместитель генерального директора по развитию
РЫБАКОВ Андрей Анатольевич
С 2002 года
Коммерческий директор
СТОЛЫПИНА Екатерина
C января 2006 года (и.о. с августа 2005)
Управляющий директор по корпоративным отношениям компании Х5 Retail Group
КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич
С февраля 2007
БЫВШИЕ
Бывший финансовый директор
ПОДОЛЬСКИЙ Виталий
Июль 2003 – декабрь 2007
ПРАВЛЕНИЕ (утверждено 30 июня 2005 года):
Косьяненко А.Н.,
Подольский В.Г.,
Рыбаков А.А.,
Мусял Павел,
Лукьяненко Е.С.,
Пономарь В.В.,
Зыкова С.А.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (1998):
Председатель
Безелянский Михаил Эдуардович
Члены Совета
Алексеев Алексей Вячеславович,
Косьяненко Александр Николаевич,
Фридман Михаил Маратович.
За 2005 год общие доходы Группы компаний “Перекресток” составили, по предварительным подсчетам, $1,185 миллиарда, включая НДС, при этом чистая выручка в соответствии со стандартами МСФО составила $1,014 миллиарда. По сравнению с соответствующими показателями 2004 года рост выручки по МСФО составил 53,6 процентов.
На конец 2005 года общее количество магазинов сети достигло 129, из них 9 работавших по франчайзингу. По сравнению с концом 2004 года количество собственных магазинов сети увеличилось на 30, работавших по франчайзингу – на 5. Торговые площади без учета магазинов, работавших по франчайзингу, увеличились более чем на 39 тысяч квадратных метров.
В 2005 году были учреждены два новых филиала Группы – “Татарстан” и “Украина”.
На январь 2006 года национальная сеть супермаркетов объединяла 9 региональных филиалов, расположенных на территории 14 субъектов РФ и в Украине. (“Альфа-Групп” 18.01.2006)
В 2004 году чистая прибыль ЗАО “ТД “Перекресток” выросла более чем в 2 раза и составила $18 млн. В 2003 году чистая прибыль торгового дома составляла $8 млн.
В 2004 года оборот ТД “Перекресток” достиг $766 млн. (в 2003 году – $452 млн.), оборот за вычетом налогов – $660 млн. ($373 млн.), валовой доход – $178 млн. ($103 млн.).
В марте 2005 года сеть “Перекресток” насчитывала 98 магазинов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Ярославле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Йошкар-Оле, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону. (www.aksnews.ru 29.03.2005)
В 2004 году чистая выручка Группы компаний “Перекресток” выросла по сравнению с 2003 годом на 77% до $660 млн.
Операционная прибыль (EBITDA) и чистая прибыль удвоились, составив, соответственно, $47 млн. и $17 млн.
В 2003 году выручка “Перекрестка” была равна $373 млн., валовая прибыль – $103 млн., чистая прибыль – свыше $8 млн.
Рентабельность в 2004 году составила 2,6% по сравнению с 2,3% в 2003 году.
В 2004 году “Перекресток” учредил 3 новых региональных филиала (Центрально-Черноземный, Южный, Ярославский), открыл 27 новых супермаркетов и увеличила торговые площади на 41 тыс. кв. метров (превысив плановые цели на 47%). Выручка в расчете на одного сотрудника в 2004 году увеличилась на 40% – с $52 тыс. до $72 тыс. в год, на 19% выросла чистая выручка на квадратный метр торговой площади, достигнув $8 тыс. (Росбалт 06.05.2005)
В июне 2002 года ЗАО “Торговый Дом “Перекресток” (Москва) приступило к строительству первого магазина в Санкт-Петербурге. Генеральным подрядчиком выступала компания “СТЭП – Строительные проекты” (Санкт-Петербург). Как сообщили в пресс-службе “СТЭП”, контракт на реконструкцию Шуваловского универсама, расположенного по адресу пр. Просвещения, д. 37-А с ТД “Перекресток” был подписан в конце мая. Планировалось, что работы будут произведены на площади 3 тыс. кв. метров. Магазин разместится на первом этаже двухэтажного здания. Стоимость работ в компанией не разглашалась, но по оценке специалистов реконструкция могла стоить около 2 млн. долл. (Агентство Бизнес Новостей 06.06.2002)
В 2001 году ТД “ЦУМ” за $6,5 млн приобрел два здания в Крылатском и Теплом Стане, арендованные торговым домом “Перекресток”. Арендная плата за них была в 2001 году увеличена.
Договоры аренды помещений в Крылатском и Теплом Стане, заключенные “Перекрестком” еще с прежним владельцем, как сообщил финдиректор ЦУМа Сергей Чемерисов, действовали еще до осени 2004 г. Однако решение об их судьбе, сказал Хасис, член Советов директоров “Перекрестка” и ТД “ЦУМ”, планировалось вынести осенью 2002 года.
По словам руководителей ЦУМа, были три варианта развития событий. Оба “Перекрестка” могли остаться на своих местах, так как они были эффективны и приносили ЦУМу значительную прибыль.
Второй вариант – продажа помещений. “Перекрестку”, сказал Чемерисов, ЦУМ мог сделать предложение о покупке помещений. Однако были другие ритейлоры, которые, по словам финдиректора ЦУМа, были настолько заинтересованы работать на этих площадках, что готовы перебить любую сумму, названную “Перекрестком”.
Третий вариант – реконструкция помещений “Перекрестка” под собственную розничную сеть ЦУМа, давно планировавшего стать самостоятельным оператором без опоры на арендаторов.
Одновременно в июне 2002 года было объявлено, что Торговые дома “ЦУМ” и “Перекресток” намерены построить в Москве и регионах совместные торгцентры. Якорями торгцентров планировались, соответственно, продовольственный гипермаркет “Перекресток” и большой магазин ЦУМ по продаже одежды и обуви. Как рассказал финдиректор ЦУМа Сергей Чемерисов, решение по проекту должно было быть вынесено осенью 2002 года. (Ведомости 02.07.2002)
За 2001 г. выручка “Перекрестка”, согласно отчетности ЗАО по IAS, составила $252 млн., чистая прибыль – $16 млн. В ноябре 2002 года общая торговая площадь сети, состоявшей из 43 магазинов, составляла порядка 50 000 кв. м. (Ведомости 05.11.2002)
В ноябре 2002 года генеральный директор ЗАО “Торговый дом Перекресток” Александр Косьяненкои председатель совета директоров Лев Хасис сообщили, что “Перекресток” готовится к размещению 5% своих акций среди портфельных инвесторов, одним из которых, как ожидалось, выступит группа Templeton. (Ведомости 05.11.2002)
Осенью 2002 года ТД “Перекресток” приобрел крупный пакет ОАО ТД “ГУМ“.
Как заявил Александр Косьяненко, в ноябре 2002 года по инициативе гендиректора ГУМа Вячеслава Вечканова произошло его назначение на пост первого заместителя генерального директора ТД “ГУМ”. Должности, занятой Косьяненко, в ГУМе ранее не было.
Председатель совета директоров “Перекрестка” Лев Хасис сказал, что на новом посту Косьяненко займется оценкой целесообразности увеличения пакета акций “Перекрестка” в ГУМе до контрольного. По словам Хасиса, в ноябре 2002 года “Перекресток” располагал более чем 10% акций ГУМа. Но “Перекресток”, по его словам, получал разрешение в Министерстве по антимонопольной политике (МАП) на приобретение более чем 20% акций ОАО “ТД “ГУМ”.
По мнению экспертов, основной интерес “Перекрестка” могли вызывать 15 московских филиалов ГУМа. В двух из них – “Праге” и “Будапеште” – “Перекресток” уже работал. (Ведомости 15.11.2002)
В январе 2003 года Торговый дом “ЦУМ” продал компанию “СТД-холдинг”, на балансе которой находились два универсама – в Крылатском и Теплом Стане, компании “Ритейл-торг”. В этих помещениях работали магазины сети “Перекресток”.
ЦУМ приобрел “СТД-холдинг” в 2001 г. за $6,5 млн. Продажа была связана со сменой владельца торгового дома: осенью 2002 г. контроль над ЦУМом перешел от структур, дружественных председателю совета директоров компании “Перекресток” Льву Хасису, к компании Mercury.
“Перекресток” вернул себе помещения универсамов”, – утверждал источник в ЦУМе. Пресс-секретарь “Перекрестка” Леонид Белага подтвердил, что “Перекресток” продолжит работу в зданиях “СТД-холдинга”. (“Ведомости” 21.01.2003)
В марте 2003 года “Торговый дом “Перекресток” совместно с ООО “ТВ-Сериал” приступил к реализации проекта по съемкам художественного многосерийного телесериала о работе современного супермаркета. Планировалось, что съемки будут проходить в интерьерах магазинов ТД “Перекресток”.
Ожидалось, что каждая серия будет представлять собой отдельную новеллу. Судьбы героев фильма тесно связаны с магазином, который согласно замыслу творческой группы должен был носить название “Перекресток”. (Ведомости 14.03.2003)
В апреле 2003 года ЗАО “Торговый дом “Перекресток” официально объявило о продаже 7,7% акций международному фонду Templeton Strategic Emerging Markets Fund.
Как сообщил председатель совета директоров “Перекрестка” Лев Хасис, фонду Templeton продано 7,7% дополнительно выпущенных акций торгового дома за сумму чуть меньше $20 млн. При определении цены стороны исходили из оценки финансового советника сделки, ING Investment Banking. Весь торговый дом, по словам Хасиса, был оценен консультантом в $240 млн. (Ведомости 24.04.2003)
В апреле 2003 года, как сообщил Лев Хасис, “Перекресток” планировал подписать договор о стратегическом партнерстве с компанией “Служба 77” (торговля продуктами через Интернет в Москве и Петербурге, оборот в 2002 г. около $25 млн). Предполагалось, что компания сохранит менеджмент и брэнд. Для “Службы 77” основными результатами сделки был доступ к базе поставщиков “Перекрестка”. Кроме того, партнерство двух ритейлоров позволило бы им совместно разрабатывать и осуществлять маркетинговые планы. (Ведомости 24.04.2003)
В 2003 году сеть “Перекресток” стала якорным арендатором торгового центра на 16-м км Рублево-Успенского шоссе, в котором ранее планировал работать ее главный конкурент – “Седьмой континент”.
Торговый центр находился в черте поселка Горки-2 (ближайшие соседи – престижные поселки Барвиха, Жуковка, Николина Гора и др.). По словам гендиректора “Перекрестка” Александра Косьяненко, открытие магазина было запланировано на август. Торговая площадь магазина должна была составить 1000 кв. м.
“Это будет супермаркет высокого класса, таких у “Перекрестка” еще не было”, – сказал Косьяненко. Директором магазина был назначен один из самых известных менеджеров “Перекрестка” – Владимир Лищук, ранее руководивший “Перекрестком” в московском районе Крылатское. (Ведомости 14.05.2003)
В июле 2003 года вице-президент самарской группы “Время” по управлению имуществом Сергей Гаранин сообщил об альянсе его компании и ТД “Перекресток”. Планировалось, что “Перекрестку” будет принадлежать супермаркет площадью 6000 кв. м в торговом центре Park House, который “Время” достраивала в Волгограде. По словам замгендиректора по развитию “Перекрестка” Андрея Рыбакова, между компаниями имелась договоренность, что “Перекресток” также откроется в Park House в Екатеринбурге (его строительство планировалось осенью 2003 года). По словам Рыбакова, у “Перекрестка” имелась заинтересованность в продолжении отношений с группой “Время”.
У “Времени” была большая программа строительства торговых центров в регионах. До 2006 г. планировалось открыть 6 – 8 торговых центров в городах-миллионниках в европейской части России и на Урале.
“Перекресток” неоднократно заявлял о больших амбициях на региональных рынках. В апреле 2003 после продажи 7% акций ЗАО “ТД “Перекресток” фонду Templeton гендиректор компании Александр Косьяненко заявил, что большая часть из вырученных $20 млн будет направлена на региональное развитие сети. (Ведомости 10.07.2003)
Летом 2003 года в Москве “Перекресток” начал открывать магазины под вывеской “Перекресток-Рядом”. Это так называемые “магазины рядом с домом” (convenience store). Предполагалось, что средняя площадь “Рядом” будет составлять 300 – 350 кв. м, ассортимент – около 5000 наименований.
По словам Евгения Шидяева, директора по коммуникациям “Перекрестка”, до конца 2003 г. торговый дом планировал открыть до 10 магазинов “Рядом”. (Ведомости 10.07.2003)
В сентябре 2003 года в Самаре открылся первый гипермаркет сети “Перекресток”. Компания выкупила 8000 кв. м в торговом центре “Парк Хаус” у компании “Русский сувенир”. Раньше на этих площадях располагался супермаркет “Мега-Маг”.
По словам председателя совета директоров ТД “Перекресток” Льва Хасиса, покупка обошлась компании в $7 млн. За две недели до открытия гипермаркета в Самаре “Перекресток” был открыт в Тольятти. Хасис сообщил, что размер инвестиций в оба объекта составил около $12 млн. (“Ведомости” 5.09.03)
В середине января 2004 года ТД “Перекресток” подписал соглашение с организаторами кредитной линии – Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и HSBC Bank plc. Соглашение предполагало, как рассказал член правления Raiffeisen Павел Гурин, выдачу “Перекрестку” $75 млн по ставке LIBOR + 4,3%. Две трети суммы банки-организаторы планировали выдать сами, а $25 млн привлечь у других финансовых организаций.
В январе 2004 года, как сообщил Гурин, “Перекрестку” был предоставлен первый транш в сумме $25 млн, а остальные деньги компания должна была получить в течение трех месяцев.
Финансирование было выделено на развитие компании. (Ведомости 29.01.2004)
В апреле 2004 года ЗАО “Торговый дом “Перекресток” привлекло кредит в объеме 75 млн долл.
Уполномоченными организаторами кредита выступили банки HSBC Bank и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, при этом букраннером публичной синдикации является HSBC Bank. Итоги синдикации почти на четверть превзошли прогнозируемую ранее сумму: российскому торговому дому предлагался кредит порядка 95 млн долл. “Перекресток” ограничился кредитом в размере 75 млн долл.
Кредиторами ТД “Перекресток” выступила группа из семи крупных западных частных банков, среди которых HSBC, RZB, Commerzbank, BSGV, WestLB, KfW, BAWAG. (МФД-ИнфоЦентр 22.04.2004)
В ноябре 2004 года HSBC и Внешторгбанк были назначены организаторами дебютного выпуска облигаций ЗАО “Торговый Дом “Перекресток” на сумму 1,5 млрд рублей. В числе соорганизаторов займа был Альфа-Банк.
Объем выпуска облигаций составлял 1,5 млрд рублей по номинальной стоимости, срок обращения ценных бумаг – 3 года (1092 дня), купонный период – 6 месяцев. (Финмаркет 16.11.2004)
12 июля 2005 года состоялось размещение выпуска облигаций ЗАО “ТД “ПЕРЕКРЕСТОК” общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе размещения были поданы 115 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 687 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 9,80% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,75% до 9,00% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,81% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливались эмитентом.
Условиями выпуска был предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 13 июля 2006 года.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,0% годовых.
В ходе конкурса были удовлетворены 31 заявка инвесторов, весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Поручителем по займу являлось ООО “ПЕРЕКРЕСТОК – 2000”. Срок обращения облигаций составлял 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Решением эмитента было предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день третьего купонного периода.
Организаторами выпуска облигаций стали ОАО Внешторгбанк и ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”.
Со-организатором размещения облигаций выступает ОАО “Альфа-банк“.
Андеррайтером (агентом по размещению) выпуска являлся ОАО Внешторгбанк.
Финансовый консультант выпуска облигаций – ОАО “Федеральная Фондовая Корпорация”, депозитарий и платежный агент займа – НДЦ. (Сbonds 12.07.2005)
В августе 2005 года ТД “Перекресток” сообщил, что подписал кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро, часть из которых планировалось потратить на покупку других сетей.
В октябре “Перекресток” должен был получить синдицированный кредит в размере 125 млн евро от голландского ABN Amro Bank N.V и немецких Commerzbank Aktiengesellschaft и WestLB с процентной ставкой LIBOR + 2 проц. Кредит был выдан на два года без залога кипрской компании Alpegru Retail Properties Limited, которой принадлежала недвижимость магазинов “Перекресток”.
До конца октября “Перекресток” планировал закрыть сделку по приобретению “одной из трех сетей, работающих в Орле”. Об этом рассказал генеральный директор “Перекрестка” Александр Косьяненко.
В течение полугода “Перекресток” был намерен увеличить число магазинов в Орле до 5-6.
С начала 2005 г. ритейлор присоединил три супермаркета “Вавилон” в Ростове-на-Дону, пять магазинов “Далпорт Сити” в Санкт-Петербурге и Краснодаре, пять магазинов Spar в Киеве. (Ведомости 26.08.2005)
В июле 2004 года торговая сеть “Перекресток” и строительный концерн “Крост” подписали соглашение о сотрудничестве.
Директор по рекламе и коммуникациям концерна “Крост” Леонид Белага заявил, что “Крост” будет строить торгцентры на принадлежавших “Перекрестку” участках, разноформатные магазины сети планировалось открыть в реконструируемых компанией кварталах.
Первым совместным проектом стало строительство торгово-офисного центра площадью около 30 тысяч кв. м на северо-западе столицы. (Ведомости 08.07.2004)
Летом 2004 года закупочный союз ТД “Перекрестк” и компании “Копейка”, созданный в апреле 2004 года, пополнился третьим участником – питерской сетью гипермаркетов “Лента”.
Председатель правления “Ленты” Олег Жеребцов заявил, что альянс сетей был основан на трех принципах: крупные производители должны были отказаться от дистрибьюторского звена; снижения закупочных цен по отдельным товарам; информирование участников альянса о ценах, скидках, бонусах и т. п. В случае для одной из сетей некий поставщик установил бы минимальные цены, то альянс должен был потребовать таких же цен для двух других участников союза”.
В 2001 году “Перекресток” и “Копейка” совместно с “Дикси” и “Седьмым континентом” участвовали в закупочном союзе “Российский розничный альянс”, целью которого было добиться от поставщиков скидок, сопоставимых с теми, которые они предоставляли для Metro Cash & Carry. По словам участников рынка, особых успехов союз тогда не добился. (Ведомости 07.09.2004)
В 2004 году из состава ТД “Перекресток” была выделена компания “Перекресток-Девелопмент”, которая должна была заниматься строительством торговых центров на собственных земельных участках в Москве и регионах.
Генеральный директор компании “Перекресток-Девелопмент” Олег Темиров сообщил, что в 2003 году назад торговый дом “Перекресток” приобрел в собственность два земельных участка в Москве, В 2004 году на третий участок оформлялась разрешительная документация. В начале 2004 года ТД “Перекресток” приобрел в собственность производственное здание в центре Воронежа. Помимо этого “Перекресток-Девелопмент” оформлял исходно-разрешительную документацию на два участка в Твери.
Для организации процесса от проектирования и строительства до сдачи в аренду торговых площадей в холдинге “Перекресток” появилась отдельная девелоперская структура.
На одном из участков, расположенных в Тушине, предполагалось построить торговый центр площадью 75 тысяч кв. м с офисным зданием для менеджмента “Перекрестка”.
Создание “Перекресток-Девелопмент” стало вторым девелоперским проектом “Альфа-групп”, которая в начале августа 2004 года выкупила миноритарный пакет акций Noble Gibbons, крупного консультанта по недвижимости. (Ведомости 10.09.2004)
В 2004 году контроль над “Спар Средняя Волга” (владевшей франшизой Spar International), открывшей девять супермаркетов Spar в Волго-Вятском регионе, принадлежал ТД “Перекресток”. (Ведомости 29.11.2004)
В ноябре 2004 года ЗАО “ТД “Перекресток” стало владельцем ярославской розничной сети “365”.
“Перекресток” приобрел 75% ярославской компании Step by step (владелец сети “365”).
Гендиректор ярославской компании Александр Волков заявил, что по договоренности с покупателем информация будет оглашена позднее, однако, данные о том, что сделка уже закрыта и покупатель именно “Перекресток”, подтвердили представители сетей “Копейка” и “Патэрсон”, которые тоже подавали заявки на покупку ярославской сети. (Коммерсант 25.11.2004)
В апреле 2005 года заместитель генерального директора ТД “Перекресток” Андрей Рыбаков сообщил, что “Перекресток” стал владельцем пяти магазинов “Далпорт Сити”. По его словам, “Перекрестку” достались три магазина в Санкт-Петербурге и два – в Краснодаре. Питерские магазины имели площади от 2600 кв. м до 4000 кв. м. Площадь каждого из краснодарских супермаркетов – 1500 кв. м. (Ведомости 06.04.2005)
В апреле 2005 года ТД “Перекресток” объявил о присоединении пяти магазинов Spar в Киеве (ожидавшийся объем продаж в 2005 г. – $30 млн), а также о получении участка под строительство гипермаркета в украинской столице. (Ведомости 06.04.2005)
В апреле 2005 года сеть “Перекресток” выкупила около 13 000 кв. м в двух строившихся торговых центрах в Казани. Ритейлор приобрел 6700 кв. м в ТК “Савиново” и 6400 кв. м в ТК “Тандем”. (Ведомости 29.04.2005)
В 2004 г. ТД “Перекресток” увеличил вознаграждение членам совета директоров и топ-менеджменту в 3,5 раза до $7,4 млн. (AK&M 11.07.2005)
В 2005 году “Перекресток”, “Ростик’c” и “ВымпелКом” стали участниками некоммерческого партнерства, призванного повышать лояльность покупателей. Основатели проекта были намерены создать общий рекламный фонд, организовать совместную программу скидок, единую “горячую линию” и другие акции.
Партнеры решили отказаться от единой скидочной системы и использовать бонусные баллы: за каждую покупку клиент получал некоторое количество баллов, которые могли быть израсходованы в “Перекрестке”, “Ростик’с” или “ВымпелКоме” в качестве оплаты части стоимости товаров и услуг. (Ведомости 23.08.2005)
В апреле 2006 года Pyaterochka Holding N.V., головная компания розничной сети “Пятерочка“, вела переговоры с ТД “Перекресток” об объединении двух бизнесов. Об этом говорилось в сообщении компании, направленном на Лондонскую фондовую биржу.
Владельца контрольного пакета ТД “Перекресток” “Альфа-групп” в сделке консультировал Credit Suisse First Boston (CSFB), “Пятерочку” – Morgan Stanley. (Ведомости 06.04.2006; www.advis.ru 06.04.2006)
В апреле 2006 года компания Pyaterochka Holding объявила о сделке, в результате которой 54% ее акций должны были достаться “Альфа-групп” и нескольким топ-менеджерам ее торговой сети “Перекресток”.
Основатели “Пятерочки” должны были сохранить за собой 21,2%: Андрей Рогачев – примерно 11,1%, Александр Гирда – около 9,3%, Татьяна Франус – 0,6%, Игорь Видяев – 0,2%.
Контроль над розничной сетью был оценен в $1,178 млрд: на эту сумму “Альфа” выкупала новые акции Pyaterochka Holding (примерно 28% капитала после эмиссии) и часть акций основных владельцев сети “Пятерочка” (около 26% уставного капитала после эмиссии).
Для этой сделки Pyaterochka Holding планировала выпустить 15,8 млн новых акций и ее уставный капитал должен был увеличиться приблизительно на 41%. Об этом заявил директор по контролю за управлением активами “Альфа-групп” Андрей Гусев.
В результате доля акций в свободном обращении должна была сократиться с 32,08% до 24,8%.
По схеме сделки компания Pyaterochka Holding приобретала у “Альфа-групп”, Templeton и топ-менеджеров “Перекрестка” все 100% гибралтарской Perekrestok Holdings Ltd, оцененной в $1,365 млрд. Справедливость этой оценки для акционеров подтвердил банк HSBC. За эту покупку Pyaterochka Holding должен был заплатить $300 млн деньгами, а остальное – своими акциями.
В случае если слияние сорвется, “Пятерочка” должна была получить от “Альфы” неустойку в размере до $15 млн.
По условиям сделки “Пятерочке” предоставлялся опцион на покупку всего акционерного капитала компании Formata Holding B.V., которой принадлежала сеть гипермаркетов “Карусель”, расположенных на территории Ленинградской области и в Нижнем Новгороде.
Председателем наблюдательного совета без исполнительных полномочий должен был стать Дэвид Нобл. Рогачев и Франус должны были остаться в наблюдательном совете, в который должен был войти и генеральный директор “Перекрестка” Александр Косьяненко.
Председателем правления Pyaterochka Holding должен был стать Лев Хасис (председатель совета директоров “Перекрестка”), финансовым директором – финансовый директор “Перекрестка” Виталий Подольский. Главный операционный директор “Перекрестка” Павел Мусял должен был занять должность председателя правления “Перекрестка”. П.Мусял также должен был войти в состав правления компании Paprika. исполнительный директор “Пятерочки” Олег Высоцкий и финансовый директор Анжелика Ли должны были сохранить свои должности. (Ведомости 13.04.2006; РБК 13.04.2006)
В мае 2006 года акционеры голландской Pyaterochka Holding, управлявшей сетью “Пятерочка”, одобрили параметры сделки по покупке 100% ТД “Перекресток”. Для финансирования сделки Pyaterochka привлекала кредит на $800 млн, организаторами должны были стать HSBC, ABN Amro, Raiffeisen и WestLB. Планировалось, что из общей суммы $300 млн пойдут на покупку “Перекрестка”, $150 млн – на рефинансирование его долгов, еще $350 млн – на развитие бизнеса “Пятерочки”.
Если кредит привлечен не будет, Pyaterochka планировали выпустить в пользу акционеров “Перекрестка” кредитные ноты на $300 млн. (Ведомости 15.05.2006)
28 июня 2005 г. правительство Москвы издало распоряжение (№1184-РП), согласно которому на месте Черемушкинского рынка (ул. Вавилова, вл. 64/1) к 2007 г. должен был быть возведен комплекс торгово-бытового назначения общей площадью 70 880 кв. м на участке в 1,43 га. В комплексе предполагалось размещение не только торговых помещений, но и развлекательного центра, двухуровневого подземного паркинга и даже гостиницы на 700 мест.
Инвестором застройки определено ООО “Черемушкинский рынок”, которое, по данным газеты “Ведомости”, было аффилировано с Олегом Плохутой и Вадимом Смирновым, контролировавшим Группу “Винэксим” (торговля алкогольными напитками).
Соинвестором торговой части выступила компания “Перекресток”, оператор одноименной сети магазинов, которому должно было достаться не менее 7000 кв. м. Это подтвердил генеральный директор “Перекрестка” Александр Косьяненко. (Ведомости 17.04.2006)
В мае 2006 года газета “Ведомости” сообщила, что “Перекресток” возьмет в аренду пять универсамов “Столица”.
В конце апреля “Столица” объявила о намерении сдать пять своих супермаркетов в аренду. Универсамы размещались в торгцентрах площадью около 10 000 кв. м каждый.
ОАО “Торговая сеть “Столица” было создано в 2001 г. В 2006 году собственникам “Столицы” принадлежало пять магазинов в Москве и Подмосковье (Братеево, Зябликово, Солнцево, Зеленоград и Новогиреево). Валовая выручка “Столицы” в 2005 г. – 1,4 млрд руб. (Ведомости 26.05.2006)