“АТОН”
Инвестиционная группа
Основана в ноябре 1991 года.
РУКОВОДСТВО:
Президент
ЮРЬЕВ Евгений Леонидович
БЫВШИЕ
Бывший вице-президент
СОСКОВ Вадим Викторович
Апрель 2002 – март 2008
Бывший директор по работе с российскими клиентами
ГАВРИКОВ Альберт Алексеевич
До 2005
Бывший финансовый директор
КАНДЕЛЬ Александр Владимирович
На декабрь 2006 в группу входили “Атон-Брокер” (брокерское обслуживание), “Атон-Лайн” (интернет-трейдинг) и “Атон-Менеджмент” (управлением активами). У группы есть офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Никосии. Финансовые показатели не раскрываются. Оборот группы в 2004 г. (последние данные) — $30 млрд, активы — $600 млн, собственный капитал — $230 млн. Контрольный пакет принадлежит менеджменту, основной владелец — президент “Атона” Евгений Юрьев. Uniсredit — одна из ведущих европейских финансовых групп: активы — 822 млрд евро ($1,07 трлн), капитализация — 70 млрд евро ($92 млрд). Работает в 20 странах, имеет более 35 млн клиентов и около 7000 офисов. В России владеет 79% акций Международного московского банка (ММБ, 8-е место по активам). (Ведомости, 21 декабря 2006)
В мае 2001 года компания “Атон” приобрела контрольный пакет акций интернет-компании ЗАО “Интегрум техно ” за сумму примерно в 5 млн долларов. (Коммерсант 24.05.2001 )
В конце 2002 года компания “Атон” стала миноритарным акционером казахстанского АО “Казахмыс” – одного из крупнейших в мире медеплавильных заводов. Через местную брокерскую компанию “Туран Алем Секьюритиз” “Атон” приобрел 4,65% акций “Казахмыса” примерно за $15 млн. По его словам, аукцион по продаже этих акций был проведен 27 декабря 2002 г. , победитель предложил за этот пакет около $15 млн. Выручка “Казахмыса” в 2002 г. составила около $780 млн. (“Ведомости” 11.04.2003)
В декабре 2002 года “Атон” приобрел госпакет (4,65%) акций “Казахмыса” (компания по производству меди) на торгах Казахстанской фондовой биржи. Компания заявила, что сделала это в интересах пула инвесторов – сам “Атон”, три иностранных и один российский участник, названия которых не разглашались. “Атон” назвал бумаги “Казахмыса” выгодным активом, который будет расти в цене.
Однако с начала мая 2003 года “Казахмыс” размещает допэмиссию акций, которая в пять раз увеличивала его уставный капита” (с 2,9 млрд тенге до 14,7 млрд). “Атон” к участию в выкупе новых акций не был допущен. Представители компании заявили, что не исключают обращения в суд по этому поводу.
По версии управляющего директора “Атона” Альберта Гаврикова, 26 февраля 2003 внеочередное собрание акционеров “Казахмысал приняло решение о допэмиссии акций с предоставлением права преимущественного выкупа новых акций тем, кто зарегистрирован в реестре акционеров на 26 декабря, за день до продажи госпакета. Гавриков заявил, что таким образом было искусственно создано препятствие к участию “Атона” в выкупе акций. (Ведомости 09.06.2003)
В июне 2003 года гендиректор инвесткомпании “Атон” Александр Кандель сообщил о планах реструктуризации компании.
Планировалось, что в холдинг “Атон Кэпитал Групп” войдет более 20 компаний. Предполагалось, что его подразделение Aton Financial Holdings (туда, в частности, входил интернет-брокер “Атон-Лайн” и американская компания Aton Securities New York) займется инвестиционно-банковской деятельностью, УК “Атон менеджмент” – управлением активами, еще одна компания займется прямыми инвестициями, вложениями в недвижимость.
Кандель рассказал, что наряду с глобальной реструктуризацией компании произошли изменения и в работе управления операций на рынке ценных бумаг (desk). Под одной крышей были объединены менеджеры по продажам, работавшие с институциональными российскими и международными клиентами, менеджеры, работавшие с частными российскими клиентами, и трейдеры.
Изменились и полномочия топ-менеджеров компании. Оперативным руководством инвестиционно-банковского направления занимался Кандель. Евгений Юрьев в январе 2003 года возглавил “Атон Кэпитал Групп” и стал председателем совета директоров Aton Financial Holdings. “Я решил сконцентрировать усилия на управлении активами и на операциях с недвижимостью. Я считаю, что инвестиционные проекты в этой области, а также девелоперский бизнес могут быть очень выгодными, – сказал Юрьев. – Кроме того, я отвечаю за выработку общей стратегии группы “Атон”. (Ведомости 20.06.2003)
26 мая 2005 года состоялось размещение облигаций ЗАО “Марта Финанс”. Ставка 1 купона по облигациям Марта Финанс была определена в размере 14,84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15,39%.
Параметры выпуска:
Объем выпуска – 700 млн. рублей, срок обращения – 3 года.
Купон выплачивается 2 раза в год.
По займу предусмотрено поручительство со стороны – ООО “ЭЛЕКСКОР”, ООО “Торговая компания СТОЛИЦА” (торговые операторы Холдинга) и дополнительная оферта со стороны ООО “Экспларейшн” – владельца 15 магазинов сети “Продмак”.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО “ИМПЭКСБАНК“
В состав синдиката вошли: ведущие со-организаторы – Банк Транспортный и ИГ АТОН; Со-организаторы – АК БАРС БАНК и ФК УРАЛСИБ; Со-андеррайтеры – ИК РУСС-ИНВЕСТ и СВЯЗЬ-БАНК.
Финансовый консультант – ЗАО “ТатИнК”.
Депозитарий и Платежный агент – НДЦ. (Сbonds 26.05.2005)
В августе 2005 года был полностью размещен облигационный заем ЗАО “Национальная Лесоиндустриальная Компания”. Ставка купона установлена в размере 11,9% годовых, что соответствовало доходности 12,26% годовых к годовой оферте.
Общая номинальная сумма облигаций – 500 млн. руб.
Срок обращения облигаций 910 дней включал 5 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставка купона для третьего, четвертого и пятого купонных периодов определялась эмитентом.
Организатором выпуска выступало ООО “Атон”. Со-организатор – Росбанк.
Депозитарий и платежный агент – НДЦ.
Обеспечение по займу в виде поручительства предоставили ОАО “Сокольский деревообрабатывающий комбинат”, ОАО “Устьялес”, ОАО “Лесопромышленный концерн “Кипелово” и ОАО “Ильинский лесозавод”. (Сbonds 04.08.2005)
11 октября 2005 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Банка ТуранАлем (Казахстан) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей сроком на 4 года. По результатам конкурса ставка купона на первый год обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 6.40% годовых.
Организаторами выпуска являлись ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и ИГ Атон. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Dresdner Bank, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, ING Bank, Брокерская Компания Резерв-Инвест, Credit Swiss First Boston, Международный Московский Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), ИГ Регион, Ханты-Мансийский Банк. Финансовым советником Банка ТуранАлем по сделке выступило АО “ТуранАлем Секьюритис”. (Сbonds 12.10.2005)
В ноябре 2005 года состоялось размещение облигаций ОАО “Салаватстекло” на сумму 1,2 млрд рублей сроком на 4 года.
Ставка первого купона была определена в размере 9,28 % годовых.
Ставка купона: 1-4 купоны – 9,28% годовых. 5 купон – определял эмитент. 6-8 купоны – равны 5 купону.
Организатор – АТОН.
Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, МБРР, Промышленно-строительный банк, Саровбизнесбанк, Банк Союз. (Сbonds 02.11.2005)
В ноябре 2005 года президент и основной владелец инвестгруппы “Атона” Евгений Юрьев заявил, переговоры с Goldman Sachs о продаже компании прекращены. “Стороны не сошлись по структуре сделки”, – сказал он, отказавшись комментировать детали переговоров и обсуждаемую цену.
Несколько источников, близких к переговорам, рассказали, что Goldman Sachs хотел купить 100 проц. акций российского брокера и три раза повышал цену, под конец предложив более 200 млн долл. Однако владельцы “Атона” не захотели полностью расстаться с построенным бизнесом на растущем фондовом рынке и были готовы на первом этапе продать Goldman Sachs 49 проц. или 51 проц. акций компании (с опционом для контролирующего акционера), но на эти условия Goldman Sachs не согласился. (Ведомости 03.11.2005)
В декабре 2005 года конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Минобороны, Минфина, Минэкономразвития, ФСФР и Национальной лиги управляющих, подвела предварительные итоги конкурса 10 управляющих компаний для размещения средств военной ипотеки.
До конкурса оказались допущены не все кандидаты. Комиссию не устроили некоторые представленные ими документы. Например, “Пиоглобал Эссет Менеджмент” подвели офшорные родственники. Ее владелец – компания Pioglobal First Russia зарегистрирована в штате Делавэр. Кроме “Пиоглобал” не повезло “Метрополю”, “Алемару” и “Золотому веку”.
Победителями стали 10 компаний во главе с “Лидером”, обслуживавшим крупнейший в стране негосударственный пенсионный фонд – “Газфонд”. Второе место досталось “Уралсибу“, третье – “Атон-менеджменту”. За ними в порядке убывания следовали “КИТ Финанс“, “Интерфин Капитал”, “Регион Эссет Менеджмент”, “Тройка Диалог“, “Капиталъ“, управляющая компания Росбанка и “Регионгазфинанс”.
К деньгам военных не допустили “Альфа Капитал“, “Тринфико”, “Солид-менеджмент”, которые за два года до этого успешно прошли отбор за право управлять пенсионными накоплениями. (Ведомости 28.12.2005)
В феврале 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций АБ “ОРГРЭСБАНК” на сумму 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
Ставка первого купона по облигациям АБ “ОРГРЭСБАНК” была определена по итогам конкурса в размере 10% годовых
Агент по размещению облигаций: Организатор – “ОРГРЭСБАНК”. Со-андерайтеры – ООО “АТОН”, ООО “Брокерская компания “РЕГИОН”, ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал”, ЗАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “УНИВЕР” (Сbonds 08.02.2006)
В апреле 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО “Ренинс Финанс”, входившей в Группу “Ренессанс Страхование“, на сумму 750 млн рбулей. Дата погашения: апрель 2010 года.
Ставка первого купона облигаций “Ренинс Финанс” составила 10,4% годовых.
Таким образом, доходность облигаций к 2-летней оферте составила 10,67% годовых.
Организатор – ИГ “Атон” (Интерфакс 04.04.2006)
17 мая 2006 г. Aton International Limited закрыл книгу заявок на покупку кредитных нот (CLN) компании ЗАО “Хорус Кэпитал”.
Размер выпуска составлял 50 млн. долларов США, срок обращения 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9,875 % годовых. Основной спрос обеспечили заявки от зарубежных инвесторов. (Сbonds 22.05.2006)
24 мая 2006 г. на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона дебютного выпуска облигаций АКБ “Транскапиталбанк” (ЗАО) общей номинальной стоимостью 800 млн. руб.
По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 10,50 % годовых.
Организатором размещения займа выступила Инвестиционная группа “Атон“. Со-организатор выпуска – Инвестсбербанк. (Сbonds 24.05.2006)
26 мая 2006 года МДМ-Банк и Aton Capital Limited закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн. долларов США.
Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения – 3 года.
Эмитентом нот выступил Dresdner Bank AG, ноты были обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО “РБК Информационные Системы” и ЗАО “РБК-ТВ”. (ОАО “МДМ-БАНК” 30.05.2006)
103062, Москва, ул. Покровка, 27, корп. 6
E-mail: aton@aton.ru
Internet: http://www.aton.ru