«ГАЗПРОМ»
Банковское обслуживание, кредиты, заимствования
В 1994 году финансовое обслуживание
РАО осуществляют несколько специализированных банков, такие как “Газпромбанк”
(информация о финансовой деятельности которого практически закрыта), банк
“Империал“. “Империал” являлся ядром финансовой группы,
куда также входили его дочерний банк в России “Славянский” и бывший совзагранбанк в
Люксембурге. К этой группе примыкали банки “Российский кредит“, “Кредит-Москва” и
“Югорский”. Между банками “Империал”, “Югорский” и
“Российский кредит” подписано соглашение о взаимном управлении
ресурсами (см. ниже).
В июне 1994 года руководитель “Внешторгбанка” Юрий Полетаев
заявил о намерении РАО “Газпром” стать акционером
“Внешторгбанка”. Взнос РАО в уставной капитал банка должен был
составить 170 млн. долларов. Сделка не состоялась, по словам Юрия Полетаева,
поскольку предложенный пакет акций “Внешторгбанка” не удовлетворил
руководство РАО. Рукроводство стремилось к полному контролю над банком –
овладению контрольным пакетом.
К маю 1996 года финансовое обслуживание РАО
“Газпром” шло через Внешторгбанк, банк “Империал”, банк “Совфинтрейд”
(валютные потоки), Газпромбанк (рублевые счета), Национальный резервный банк (работа с
долгами Украины, преобразованными Правительством республики по соглашению с РАО
“Газпром” в внутренний облигационный заем).
В июне 1997 года
правление и совет директоров РАО “Газпром” приняли принципиально
важное решение о создании управляющей компании по работе с многочисленными
банками, где есть капитал РАО “Газпром”. Об этом сообщил председатель
правления компании Рем Вяхирев, выступая 28 июня на годовом собрании РАО. По его
мнению “это позволит собрать в единый кулак все финансовы е активы, более
эффективно организовать работу банков по обслуживанию программы развития
“Газпрома”. РАО “Газпром” вместе с дочерними структурами
является крупнейшим акционером Национального резервного банка, а также владеет
примерно 25 процентами акций банка “Империал”. Оба этих банка стоят в
десятке крупнейших кредитных учреждений страны. В число крупнейших российских
банков входит и контролируемый компанией “Газпромбанк”. Также
“Газпром” через свои дочерние структуры является и акционером
Московского вексельного банка.
В 1997 года в финансово-промышленную группу РАО
“Газпром” вошел “Марсбанк” (Ярославская область), который с
июля 1997 года получил новое название ЗАО коммерческий банк развития газовой
промышленности Севера “Севергазбанк”, сокращенно КБ
“Севергазбанк”. (26)
В сентябре 1997 года РАО “Газпром” направило
большую часть средств, полученных в рамках синдированного кредита от западных
банков для реализации проекта “Ямал-Западная Европа”, в размере 2,5
млрд. долларов на счета Газпромбанка. Это, по мнению экспертов, фактически
обозначает перераспределение ролей между банками, обслуживающими РАО.
РАО “Газпром” добилось от ЦБ РФ
того, что ГУ ЦБ по Москве разрешило Газпромбанку нарушить ряд обязательных
нормативов. В частности, на Газпромбанк не распространяются нормативы: Н6 –
максимальный размер риска на одного заемщика, Н9 – максимальный размер кредитов,
предоставленных акционеру, Н10 – максимальный размер кредитов, предоставленных
инсайдеру. (27)
Осенью 1997 года Промстройбанквел переговоры с РАО “Газпром” и
РАО “ЕЭС России” о продаже им крупного пакета акций. В 1997 году
членами совета директоров банка стали председатель правления РАО
“Газпром” Рем Вяхирев и начальник финансового управления РАО Михаил Докучаев.
Председатель правления Промстройбанк Яков Дубенецкий заявил о намерении банка подписать
соглашение о сотрудничестве с РАО “Газпром”, в котором должна быть
зафиксирована принципиальная договоренность о увеличении доли РАО
“Газпром” в уставном капитале банка.
По словам Я.Дубенецкого, “у Промстройбанка 8 тыс
акционеров и ни у кого нет контрольного пакета. 72% акций принадлежит физическим
лицам. Нас очень долго такая ситуация устраивала: де-факто банк существовал в
форме закрытого АО, развитие лимитировалось собственными ресурсами. Сейчас,
(ноябрь 1997 года – Авт.) такие возможности ограничены. Мы оказались в тупике –
шесть лет наслаждались независимостью, а сейчас наблюдается замедление темпов
развития банка”.
По словам
Я.Дубенецкого, сохранение за ним поста председателя правления банка имелись в
виду при проведении переговоров с возможными инвесторами. В это время в руках
Якова Дубенецкого находилась доверенность на управление почти 80% акций Промстройбанка.
Осенью 1997 года Промстройбанк провел
эмиссию акций, увеличив уставной капитал до 400 млрд. рублей. По словам
Я.Дубенецкого, эмиссия была распределена между акционерами банка. (42)
В начале
февраля 1998 года газета “Коммерсантъ-Daily” сообщила, о том, что
председатель правления РАО “Газпром” Рем Вяхирев возглавит
Наблюдательный совет Промстройбанка. Это должно было произойти после оформления
покупки блокирующего пакета акций “Промстройбанка” (25% плюс одна
акция). Условия сделки были оговорены сторонами еще в декабре 1997 года. В
феврале 1998 года происходило оформление соответствующих документов. Переговоры
о приобретении крупного пакета акций банка велись руководством Промстройбанка с
несколькими компаниями, среди которых, помимо “Газпрома”, были еще и
РАО “ЕЭС России”, финансовые структуры, подконтрольные Борису Березовс
кому, и некоторые крупные банки. Однако, по сведениям из источника в
Центробанке, большинство потенциальных покупателей отпугнули проблемы, возникшие
у банка. Дело в том, что деятельность некоторых его филиалов стала убыточной, и
ряд филиалов пришлось закрыть. В сложившейся ситуации “Газпром”
оказался единственным, кто реально способен оказать Промстройбанку финансовую
помощь. (43)
В феврале 1997 года РАО “Газпром” приобрело
25% уставного капитала банка “Олимпийский“. По словам заместителя председателя
правления банка Кирилла Липы, банк давно работал с дочерними предприятиями РАО
“Газпром” (в частности, с производственно-коммерческим предприятием
“Газкомпромсельстрой”. (41)
В мае 1998 года РАО “Газпром”
приобрело 13,2% акций Инкомбанка в ходе размещения седьмой эмиссии банка.
В июле 1998 года
состоялось второе заседание совета при председателе правления РАО
“Газпром” по взаимодействию с коммерческими банками.
В этот межбанковский орган, возглавляемый
руководителем РАО Ремом Вяхиревым, вошли его первый заместитель Вячеслав Шеремет, заместитель
председателя “Газпрома” Петр Родионов, а также ряд руководителей департаментов
компании . В совет также входят первые лица 8 банков: Газпромбанка, Инкомбанка, НРБ, Промстройбанка России, Внешэкономбанка, банков “Империал“, “Совфинтрейд“,
“Олимпийский“.
На первом
заседании в июне 1998 года был намечен план совместной работы на третий квартал
1998 года. Для его реализации при совете было создано шесть постоянно
действующих рабочих групп: по финансовой стратегии, по развитию филиальной сети,
по ценным бумагам, по инвестиционным проектам, по организации расчетов, а также
по новым банковским продуктам.
Координация деятельности рабочих групп поручена Петру Родионову. Основная
деятельность развернулась в группах по ценным бумагам, филиальной сети и
финансовой стратегии. Группа по филиальной сети ведает вопросами приближения
банков к непосредственному потребителю их услуг. Группа по ценным бумагам
координирует деятельность на фондовых рынках (в частности, следит, чтобы
участники группы не пересекались друг с другом при размещении своих бумаг на
внешнем рынке заимствований). Весьма интенсивно идет работа и по организации
расчетов (именно проблема неплатежей являлась ключевой во время последнего
заседания совета). В регионах планируется создать расчетные центры с участием
банков – членов совета. (50)
В конце сентября 1998 года было
объявлено, что Газпром переводит свою экспортную выручку в Газпромбанк из
Автобанка, Мосбизнесбанка, Банка “Империал”, Инкомбанка,
Пробизнесбанка и Внешторгбанка. Как заявила заместитель начальника финансов ОАО
“Газпром” Наталья Олещук, Совет директоров “Газпрома” принял
решение перевести всю эспортную выручку и паспорта сделок из этих банков в
Газпромбанк. В Газпромбанк также переводились все ценные бумаги, хранящиеся в
депозитариях вышеперечисленных банков. (67)
В августе
2000 года белорусский “Белгазпромбанк” стал уполномоченным банком
“Газпрома”
Одновременно
всем обществам и организациям – резидентам Белоруссии, в уставных капиталах
которых “Газпром” владел контрольным пакетом акций, было рекомендовано
открыть соответствующие счета в этом банке и осуществлять все расчеты с
компаниями системы “Газпрома” именно через него. Одновременно в
“Белгазпромбанке” произошли кадровые изменения в высшем управленческом
персонале. Возглавил банк Виктор Бабарико, работавший заместителем председателя
и курировавший связи с российско-белорусским топливно-энергетическим комплексом
и взаиморасчеты за поставляемый в республику газ. Алексей Задойко, бывший
председатель правления, стал первым заместителем. (102)
В июле 2000
года “Газпром” пытался через суд получить из Объединенного банка 30
млн. долларов.
“Газпром” на
протяжении нескольких лет пытался вернуть 30 млн долл.из банка. В июле 1995 г.,
согласно финансовым отчетам “Газпрома”, компания открыла в
Объединенном банке депозитный вклад на сумму 20 млн долл. Через два года, после
истечения срока возврата депозита, руководство “Газпрома”, не сумев
вернуть деньги мирным путем, подало в Арбитражный суд г. Москвы свое первое
исковое заявление. Оно хотело взыскать с Объединенного банка 33 млн долл.
(основной долг, плюс проценты по вкладу, плюс проценты за пользование чужими
средствами). После этого, по словам начальника правового управления
“Газпрома” Вячеслава Григорьева, банк признал свой долг и пошел на
подписание мирового соглашения, по которому должен был выплатить
“Газпрому” 28 млн долл. до 15 марта 1999 г. Это мировое соглашение
было утверждено арбитражным судом 10 февраля 1999 г.
Однако, по мнению “Газпрома”, Объединенный
банк не собирался выполнять его условия и обратился в суд с апелляционной
жалобой. Апелляцию “Газпром” выиграл, однако кассационная инстанция
все-таки приняла решение в пользу банка. При этом кассационная жалоба, по словам
юристов, вообще не должна была быть принята к рассмотрению, поскольку была
подана слишком поздно – через полгода после того, как мировое соглашение
вступило в законную силу.
В итоге
Федеральный арбитражный суд Московского округа 6 марта 2000 г. мировое
соглашение отменил. По словам Григорьева, “Газпром” рассчитывал на
получение основной суммы долга и процентов за пользование чужими средствами, а
сумма иска составляла около 30 млн долл. Факт перевода денег из
“Газпрома” в Объединенный банк был установлен судом. Однако в банке
считали, что ничего “Газпрому” не должны, и очень надеялись, что суд
не будет рассматривать документы с чисто формальной позиции, а сможет вникнуть в
суть тех отношений, которые на деле были установлены между “Газпромом”
и Объединенном банком в 1995 г. (104)
В декабре 2000 года Альфа-банк, банк Privredna Banka
Zagreb (Хорватия) и хорватское экспортное страховое агентство HBOR сообщили, что
профинансируют проект ООО “Газфлот” по изготовлению плавучего бурового
комплекса “Обский-1” на сумму 4,1 миллиона долларов.
ООО “Газфлот” входит в структуру ОАО
“Газпром”.
Комплекс
“Обский-1” предназначен для бурения разведочных скважин в акваториях
Обской и Тазовской губы.
В сентябре
2000 года “Газпром” завершил бурение разведочной скважины на
Северо-Каменномысской структуре шельфа Обской губы и сообщил, что оценивает
найденное месторождение газа как крупное, обещав сделать точную оценку его
запасов в первом квартале 2001 года.
Газпром оценил запасы (D1) двух структур на шельфе Обской губы –
Северо-Каменномысской и Каменномысской – в один триллион кубометров газа.
В случае подтверждения запасов
месторождений шельфа Обской губы, “Газпром” сможет через пять-шесть
лет добывать там 30-40 миллиардов кубометров газа в год, однако для начала
промышленной разработки этих месторождений Газпрому потребуются инвестиции в
размере около 500 миллионов долларов. (Рейтер
5.12.2000)
В январе 2001 года инвестиционные банки Credit Suisse
First Boston и Schroder Salomon Smith Barney были назначены лид-менеджерами
выпуска еврооблигаций “Газпрома” в первом квартале 2001 г.
Объем и сроки займа планировалось
определить по результатам road-show. (ПРАЙМ-ТАСС
24.01.2001)
В конце июля 2001 года правление “Газпрома”
предложило совету директоров корпорации продать часть акций Национального резервного банка.
Газета “Ведомости” предполагала, что покупателями станут структуры,
близкие к менеджменту НРБ. Решение “Газпрома” было обусловлено арестом
счетов НРБ по иску Credit Agricole Indosuez: проводить деньги через банк уже
давно небезопасно.
После кризиса 1998
г. НРБ не выполнил обязательства перед Credit Agricole Indosuez (CAI) по
валютным форвардным контрактам. Весной 1999 г. CAI через американский суд
добился ареста счетов НРБ в Euroclear и выдал исполнительный лист на $119 млн.
Но сначала были заблокированы активы НРБ на $500 млн, поскольку ценные бумаги
оценивались не по рыночным котировкам, а в соответствии с представлениями CAI о
ценности российских и украинских бумаг.
В сентябре 2000 г. НРБ удалось убедить бельгийский суд
разморозить часть средств. В августе 2001 года под арестом находились бумаги и
наличные на сумму $250 млн.
Правление
“Газпрома” на заседании совета предложило рассмотреть вопрос о продаже
части газпромовского пакета акций НРБ, который составлял 37,44%. Окончательное
решение по этой сделке ожидалось на заседании совета директоров 28 августа. По
словам члена совета Бориса Федорова, этот вопрос внесен в предварительную
повестку дня.
Президент НРБ Александр
Лебедев подтвердил “Ведомостям” информацию о намерениях
“Газпрома”. По его словам, речь шла об уменьшении газпромовского
пакета акций до блокирующего. Возможными покупателями, по словам Лебедева,
являлись внешнеторговые организации – акционеры банка. Сумму сделки он оценил в
“десятки миллионов долларов”. Но Лебедев признает, что капитал может
испариться, если французам удастся добиться списания средств со счетов банка в
Euroclear.
До данным Московской
регистрационной палаты, кроме “Газпрома” акционерами НРБ были ООО
“Алмас Траст” – 29% , “Газэкспорт” – 2,7% ,
“Лицензинторг ” – 3,25% , “Коопвнешторг ” – 0,6%. Компания
“Алмас Траст” в равных долях принадлежала фирмам
“Промконсалт” и “Техинвестконсалт”, а в них по 50%
принадлежало лично Лебедеву.
Источник,
близкий к руководству “Газпрома”, сообщил, что Лебедев давно настаивал
на продаже части газпромовского пакета. Ведь финансовые потоки газовой компании,
проходившие через НРБ, были переведены в другие банки сразу же после ареста
счетов по иску Credit Agricole Indosuez. “Пользы от “Газпрома”
Лебедеву никакой нет, и скорее всего он сам и выкупит этот пакет”, – сказал
источник газеты “Ведомости”.
По данным отчета “Газпрома”
за I квартал 2001 г. , компания владела пакетами “Газпромбанка” – 87%, Национального резервного
банка– 37% , банка “Олимпийский” – 20% , Московского вексельного банка– 16% , белорусского
Белгазпромбанка – 34% , банка “Тобольск” – 34% , Ноябрьского
городского банка – 35% , “Империала” – 11% и находящихся в конкурсном производстве Промстройбанка– 24,8% и
Инкомбанка – 13%.
(Ведомости 1.08.01)
В сентябре
2001 года группа европейских и японских банков открыла кредитную линию в сумме
1,76 млрд. долларов для строительства подводной части газопровода “Голубой поток“. Уникальность “Голубого
потока” в том, что впервые трубы прокладываются на глубине 2150 метров от
поверхности воды на морское дно. Вода Черного моря на глубине свыше 300 метров
заражена сероводородом, при котором ржавеет любой металл. Единственная компания,
обладающая технологией прокладки в таких условиях трубопроводов, – итальянский
концерн ЭНИ. (Природные ресурсы 18.09.2001)
В сентябре 2001 года руководство “Газпрома”
заявило о начале с 1 октября 2001 торговли акциями компании в отделениях
“Газпромбанка“. Предполагалось, что в любом подразделении банка
можно будет быстро оформить договор на депозитарное обслуживание. По мнению
зампреда правления “Газпрома” Сергея Дубинина, торговля акциями через
филиальную сеть “Газпромбанка” вписывалась в общий контекст
либерализации рынка акций “Газпрома”.
Руководство “Газпрома” рассматривает торговлю
акциями компании через филиалы “Газпромбанка” как альтернативу вкладам
Сбербанка.
Через отделения
“Газпромбанка” планировалось размещать и облигации
“Газпрома”. Выпуск облигаций планировалось проводить для привлечения
средств населения. (Север-Пресс 20.09.2001)
В октябре 2001 года “Газпром” подписал с
консорциумом четырех венгерских банков соглашение на получение кредита на сумму
130 млн долл.
Как говорилось в
заявлении Венгерского внешнеторгового банка (MKB), кроме МКВ в консорциум
входили ОТР, Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB) и K&H Ban. АЕВ в свою
очередь принадлежал компаниям группы “Газпром”. Обеспечением кредита
стали поставки газа в Венгрию. (“Время
новостей” 12.10.2001)
В ноябре 2001 года синдикат банков во
главе с Moscow Narodny Bank (Лондон) подписал соглашение с ОАО
“Газпромом” о выделении 5-летнего, обеспеченного выручкой от экспорта
в страны Центральной Европы, кредита на 200 млн долл.
Планировалось, что средства пойдут на финансирование
восстановления и модернизации существующей транспортной инфраструктуры и
производственных мощностей.
Как
сообщил высокопоставленный представитель банка, MNB получил от газового концерна
мандат на организацию кредита. В синдикате также приняли участие ABN AMRO Bank,
Gessellschaft Berlin и Commerzbank AG. (ПРАЙМ-ТАСС
16.11.2001)
В декабре 2001 года Центробанк выдал
“Газпрому” в 15 млрд. руб. кредит. Номинальный кредитор – Внешторгбанк – в этой
сделке выполнял сугубо агентские функции. Об инвестиционном кредите
Внешторгбанка “Газпрому”, выданном в декабре на срок больше года,
сообщил зампред правления “Газпрома” Виталий Савельев. “Ставка по
кредиту ниже, чем в западных банках”, – сказал он. Это был крупнейший в
постсоветской истории кредит отечественного банка отечественному предприятию.
Накануне его выдачи, 4 декабря, ЦБ
разместил на депозите во Внешторгбанке около 700 млн. долл. Высокопоставленный
источник в “Газпроме” сообщил, что помимо кредита ВТБ компания
привлекла в IV квартале 2001 года кредиты еще двух банков, входивших в первую
пятерку. Одним из кредиторов являлся Газпромбанк, в декабре разместивший
еврооблигации на 200 млн. евро. С учетом пятилетнего кредита на 200 млн. долл.
от Moscow Narodny Bank – лондонской “дочки” ЦБ – “Газпром”
занял в декабре около 1 млрд. долл. (Финмаркет
24.12.2001)
В марте 2002 года ОАО
“Газпром” и Deutsche Bank завершили работу по организации
беззалогового кредита на сумму 150 млн долл. Общий объем средств,
предоставленных “Газпрому”, составил 250 млн долл. 100 млн из них были
получены в декабре 2001 года. (“Время
новостей” 13.03.2002)
В марте 2002 года Совет директоров ОАО
“Газпром” одобрил привлечение синдицированного кредита западных банков
во главе с HypoVereinsbank (Германия) на сумму 300 млн долл. сроком на 6 лет.
Также участие в привлечении кредита
приняли Agricultural Bank of Greece (Греция) и WestLB (Германия), а
соорганизатором выступил DePfa Investment Bank Ltd. Обеспечением по кредиту
служила уступка выручки по долгосрочному контракту европейским покупателям.
Кредит направлялся на развитие нефтяных месторождений, включая “Заполярное“, а также на увеличение
газодобычи и наращивание мощности газопроводов с тем, чтобы увеличить поставки
газа в Европу. (RusEnergy 18.03.2002)
В апреле 2002 года заместитель председателя правления
“Газпрома” Виталий Савельевсообщил, что “Газпром” уйдет из Национального
резервного банка (НРБ) и банка “Олимпийский“. “Газпром” был намерен уйти из банков, в
которых он не имел контрольного пакета акций.
В Национальном резервном банке концерну принадлежало
37,44 проц. акций, в банке “Олимпийский” – 25 проц.
По данным на 1 января 2002 г. концерн владел акциями 27
банков. Из них в 16 его доля составляла менее 5 проц. (“Известия” 17.04.2002)
В середине
апреля 2002 года ОАО “Газпром” успешно завершило размещение дебютного
еврооблигационного займа на сумму 500 млн. долл. по цене 100% на срок 5 лет с
купоном 9,125%. Лид-менеджерами выпуска выступили Credit Suisse First Boston и
Schroder Salomon Smith Barney, в синдикат вошли также российские и иностранные
банки. Средства от размещения еврооблигаций ОАО “Газпром” планировал
использовать для завершения обустройства месторождения Заполярное, строительства
дожимных компрессорных станций на действующих месторождениях, а также на
обслуживание объектов Единой системы газоснабжения. (ПРАЙМ-ТАСС 15.04.2002)
24 июня 2002 года совет директоров
“Газпрома” принял решение привлечь кредит французского банка Societe
Generale на 250 млн долл.
Привлеченные
средства планировалось направить на финансирование поставок газа в Чехию. Как
пояснили в “Газпроме”, концерн решил прибегнуть к внешнему
финансированию из-за того, что российские банки, с которыми сотрудничал концерн,
больше не могли кредитовать “Газпром” в большом объеме (они превысили
лимит кредитования на одного заемщика). Банк России потребовал от российских
банков представить сведения о размере кредитов, выданных одному заемщику.
Планировалось, что кредит Societe
Generale будет предоставлен на 6 лет, комиссия составляла всего 0,5 проц.
годовых. (“Коммерсантъ-Daily” 25.06.2002)
В июне 2002 г. АБН АМРО в сотрудничестве с
инвестиционным банком ДеПфа успешно завершил сделку по предоставлению ОАО
“Газпром” необеспеченного кредита в размере 200 млн долл. сроком на 2
года. Это был первый корпоративный кредит, предоставленный “Газпрому”
на такой срок. Кредит был выдан на общекорпоративные цели.
Кредит был структурирован в виде двухлетних облигаций с
плавающей ставкой (FRN) в рамках Программы эмиссии облигаций с правом
ограниченного регрессного требования АБН АМРО на сумму 200 млн долл. Сделка была
успешно размещена среди инвесторов во Франции, Италии, Швейцарии, Германии и на
Кипре.
Фрэнк Кяйлаарс, управляющий
директор АБН АМРО, руководитель Объединенной энергетической группы Восточной
Европы, Ближнего Востока и Африки, заявил, что этот кредит устанавливает
ориентир для дальнейших необеспеченных заимствований Газпрома. (Финмаркет 26.07.2002)
В августе 2002 года ОАО
“Газпром” сообщило, что планирует в октябре-ноябре 2002 г. разместить
облигации на сумму 5 млрд руб. Эксклюзивными организаторами облигационного займа
ОАО “Газпром” были назначены петербургский Промышленно-строительный
банк и инвестиционный банк “Ренессанс Капитал”. Финансовым
консультантом выпуска стала компания “Горизонт”. Планировалось, что
облигации будут размещаться по открытой подписке в секции фондового рынка ММВБ.
Срок обращения облигаций – 1080 дней. Купонный период составлял 180 дней. Ставка
купонного дохода определена в размере 7,5% от номинальной стоимости облигации.
(АК&М 27.08.2002)
В августе
2002 года “Газпром” осуществил выпуск векселей на сумму 5 млрд руб.
Ведущим организатором вексельной программы стал АКБ “Доверительный и инвестиционный
банк“. Эмиссия векселей была осуществлена 26 августа 2002 г. В рамках
программы корпорацией были выпущены векселя трех видов совокупным номиналом 5
млн руб. со сроком погашения от 19 до 21 месяца. Сумма погашения векселей
составляла 6,6 млрд руб. Соорганизаторами программы по финансированию и
размещению векселей “Газпрома” стали также “Вэб-инвест Банк” и Транскредитбанк. (ПРАЙМ-ТАСС 12.09.2002)
В сентябре 2002 года газета “Ведомости”
сообщила, что венгерский Altalanos ErtekForgalmi Bank (АЕВ) может стать основным
расчетным банком по поставкам российского газа в Европу. Перед этим Газпромбанк собирался
вернуть контроль над АЕВ, утраченный при Реме Вяхиреве.
Гендиректор и президент АЕВ Михаил Рахимкуловрассказал, что 27
сентября 2002 собрание акционеров венгерского банка должно было рассмотреть
вопрос о стратегическом партнерстве “Газпрома”, Газпромбанка и АЕВ.
Партнерство это, в частности, предполагало создание на базе венгерского банка
основного расчетного центра по экспорту российского газа в Европу. Через
корсчета Газпромбанка в АЕВ планировалось проводить большую часть экспортной
выручки “Газпрома”. По словам главы АЕВ, эту идею в июле 2002 года
высказал на заседании совета директоров венгерского банка глава Газпромбанка
Юрий Львов.
По его словам, другие акционеры АЕВ эту
идею поддерживали, но способ увеличения пакета Газпромбанка не был определен.
Как сказал Рахимкулов, планировалось начать переговоры об этом в 4-м квартале
2002 г. В случае реализации этих планов через корсчета Газпромбанка в АЕВ, по
оценкам гендиректора банка, могло проходить до 4-5 млрд в год. Экспортная
выручка “Газпрома” была гораздо больше, но проводить ее всю через один
расчетный банк у Газпромбанка не было возможности.
Кроме того, собрание акционеров АЕВ должно было
рассмотреть вопрос о разделении должностей президента и гендиректора банка. Оба
поста занимал Рахимкулов. Гендиректором должен был стать первый заместитель
Рахимкулова Андрей Ковалев. (“Ведомости”
20.09.2002)
В сентябре 2002 года рабочая группа, занимавшаяся
реализацией непрофильных активов ОАО “Газпром”, под руководством
председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера приняла решение о
продаже 49 процентов акций Газпромбанка.
В “Газпроме” считали, что после сделки
контроль над Газпромбанком сохранится за газовым монополистом. (Финмаркет,”Коммерсантъ-Daily” 01.10.2002)
8 октября
2002 года ОАО “Газпром” разместило семилетние еврооблигации на общую
сумму 500 млн. долл. с возможностью обратного выкупа в течение 3 лет. АКБ
“Доверительный и
Инвестиционный Банк” и ОАО Банк “МЕНАТЕП СПб” выступали старшими
соуправляющими в синдикате по продаже данного выпуска (Senior Syndicate
Co-manager). Лид-менеджерами выпуска выступают банки Credit Swiss First Boston и
Salomon Smith Barney. Погашение бумаг было запланировано на 21 октября 2009
года. По облигациям был предусмотрен полугодовой купон. Ставка купона – 10,5%
годовых в валюте. Среди своих клиентов АКБ “ДИБ” и “МЕНАТЕП
СПб” разместили по 10% выпуска. (Финмаркет
09.10.2002)
В ноябре 2002 года немецкая HVB Group
объявила об организации для “Газпрома” пятилетнего синдицированного
кредита на $450 млн. Помимо HVB в синдикат вошли банки ABN Amro, Dexia и West
LB. Обеспечением кредита служили долгосрочные экспортные контракты на газ. Срок
кредита составля 5,5 лет.
Планировалось, что средства кредита будут использованы на проведение
модернизации и усовершенствование Единой системы газоснабжения Российской
Федерации, а также для развития мощностей по добыче газа, включая дальнейшее
освоение месторождения “Заполярное”. (Ведомости 25.11.2002)
В марте 2003 года ОАО “Газпром”
достиг договоренностей по досрочному погашению части краткосрочной задолженности
перед российскими банками в объеме до 700 млн. долл.
“Газпром” планировал увеличить объем досрочно погашаемой задолженности
до 1 млрд. долл. Погашение кредитов проходило за счет средств, полученных
“Газпромом” от размещения в конце февраля еврооблигаций на 1,75 млрд.
долл. Значительная доля в объеме погашаемых кредитов приходилась на Сбербанк РФ. (Сибирское Информационное Агентство
24.03.2003)
В марте 2003 года
“Газпром” погасил задолженность в $310 млн перед Внешторгбанком, что позволило банку привести кредитный риск на
одного заемщика в соответствие с нормативом ЦБ
Кредитная
линия была открыта в декабре 2001 г. до 31 марта 2003 г. Кроме того, в декабре
2001 г. банк открыл концерну еще одну линию объемом $360 млн до января 2004 г.
(ПРАЙМ-ТАСС 25.03.2003)
В апреле 2003 года
ОАО “Газпром” погасило облигации серии А1 на сумму. Одновременно с
погашением был выплачен доход по восьмому и девятому купонам. В обращении
находилось 3 млн облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей
каждая.
На протяжении последнего года обращения данных
облигаций доходность к погашению по ним не превышала 10% годовых. (RusEnergy
15.04.2003)
В январе – апреле 2003 г. ОАО “Газпром” получило
кредитов на $2,45 млрд и 200 млн евро.
В январе 2003 г.
ОАО “Газпром” получило кредиты от Deutsche Bank на сумму $200 млн с процентной
ставкой 9,1% годовых сроком на два года.
В феврале
“Газпром” подписал кредитное соглашение с банком BNP Paribas на сумму 200 млн
евро с процентной ставкой 9,8% годовых сроком на один год.
В этом же месяце группа компаний “Газпрома” получила кредит от Morgan Stanley
Bank AG в счет размещенных облигаций участия в кредите на сумму $1,75 млрд с
процентной ставкой 9,625% годовых и сроком погашения в 2013
г.
Кроме того, “Газпром” в марте и апреле 2003 г. получил
кредит от DEPFA Investment Bank на сумму $500 млн с процентной ставкой 9,8%
годовых и сроком погашения в 2008 г. (ИНТЕРФАКС-АГИ 14.07.2003)
В ноябре 2003 года германский Commerzbank AG и SG
Corporate & Investment Banking, подразделение корпоративного финансирования
французского банка Societe Generale, объявили о выделении “Газпрому”
шестилетнего кредита на сумму 300 млн долл. Кредит гарантировался экспортными
поставками газа в Германию.
Commerzbank AG и SG Corporate
& Invetment Banking, полностью профинансировали кредит, однако были намерены
привлечь к участию в нем и другие банки путем синдикации займа. (Время
новостей 28.11.2003)
В марте 2004 года ОАО “Газпром” выбрало организаторами
выпуска своих пятилетних облигаций на сумму 5 млрд рублей ЗАО “Ренессанс
Капитал” и ОАО “АКБ “Росбанк” (Деловой Петербург
31.03.2004)
23 апреля 2004 ОАО “Газпром” осуществило размещение
облигационного займа на сумму $1.2 млрд.
Облигации были
размещены по номиналу с купоном 8.625%, с выплатой два раза в год. Срок
обращения облигаций – 30 лет с 10-летним пут-опционом (правом предъявления к
погашению по номинальной стоимости). Выпуск был размещен со спредом +417.5
базисных пунктов к доходности государственных облигаций
США.
Совместными лид-менеджерами выпуска выступили “Кредит
Свисс Ферст Бостон” и “Дойче банк”. (RusEnergy 26.04.2004)
В апреле 2004 года ОАО “Газпром” привлекло консорциум
инвестбанка Merrill Lynch и ИК “Горизонт” в качестве корпоративного брокера,
которые должны были заниматься совершенствованием работы с акционерами и
инвесторами.
На протяжении нескольких лет одним из
основных финансовых консультантов “Газпрома” был Dresdner Kleinwort Wasserstein
(Dresdner Bank). Он остался консультантом по целому спектру стратегических
вопросов и финансовых продуктов. (МФД-ИнфоЦентр 30.04.2004)
В мае 2004 года
“Газпром” выбрал ABN Amro Holding NV для
привлечения трехлетнего необеспеченного кредита на сумму $200 млн.
(ИНТЕРФАКС 10.05.2004)
В июле 2004 года
“Газпром” еврооблигации на $1,25 млрд всего
под 7,2% годовых. Еврооблигации были обеспечены выручкой от экспортных
контрактов.
Доходность бумаг составила 7,201% годовых,
срок погашения – 1 февраля 2020г. Лид-менеджерами размещения выступили Merrill
Lynch, ABN Amro и Morgan Stanley.
Обеспечением
еврооблигаций “Газпрома” стали долгосрочные контракты на поставку газа
итальянской Eni и голландской Gasunie. Перед размещением представители
“Газпрома” сообщали, что, если компания займет менее $1млрд, монополия заложит
выручку только по одному из этих контрактов.
В структуре
спроса на облигации 66% составляли инвесторы США, 30% – инвесторы Европы и 4% –
из Азии. (Ведомости 26.07.2004)
В сентябре 2003 года ОАО “Газпром” разместил
бумаги на 1 млрд евро менее чем под 8% годовых.
Организаторами займа стали UBS и Deutsche Bank. Составленная программа
среднесрочных евронот сначала предполагала выпуск нескольких траншей на общую
сумму $4 млрд.
В сентябре 2003 года совет директоров
концерна увеличил объем программы до $5 млрд и одобрил выпуск первого транша на
сумму от 500 млн до 1 млрд евро на срок 5 – 7 лет. (Ведомости
16.09.2003)
В сентябре 2004 года “Газпром” привлек синдицированный
кредит в размере $1.1 млрд сроком на 6 лет. Гарантом по займу выступает
голландский банк ABN Amro.
В организации кредита, который
обеспечивался экспортными поставками природного газа в Чехию, принимали участие
44 банка. Объем предложений превысил $2.5 млрд. При этом, как сообщил
представитель ABN Amro, “Газпром” отказался от увеличения кредита. Погашение – в
августе 2010 г.
Средства направлялись на рефинансирование
шести обеспеченных кредитов, привлеченных “Газпромом” в 2001-2003 гг.
(RusEnergy 29.09.2004)
В октябре 2004 года “Газпром” заключил договор о
привлечении кредита в размере $200 млн. Необеспеченный кредит был привлечен
сроком на семь лет по ставке Libor + 4%. Представители “Газпрома” не уточнили
название банка. (ИНТЕРФАКС-АГИ 07.10.2004)
12 октября 2004 года ОАО “Газпром”
разместило трехлетние облигации на 5 млрд руб.
Организаторами выпуска трехлетних облигаций на сумму 5 млрд руб. с полугодовым
купоном стали “Ренессанс Капитал” и Росбанк.
Ставка
первого купона составила 7,58% годовых, доходность к погашению –
7,72%.
Всего было удовлетворено 120 заявок. (Ведомости
13.10.2004)
В феврале 2005 года банк Союз, Вэб-инвест Банк, НОМОС-банк, Райффайзенбанк и ABN AMRO вошли в синдикат
андеррайтеров по размещению облигаций ОАО “Газпром” на 5 млрд.
руб.
Организаторами выпуска были назначены “Ренессанс Капитал” и Росбанк. (АК&М
11.02.2005)
11 августа 2005 года ОАО
“Газпром” полностью разместило на ФБ “ММВБ” выпуск четырехлетних облигаций на
сумму 5 млрд. рублей.
Спрос на облигации превысил 12 млрд.
руб.
Эмитент сообщил, что ставка полугодового купона
(устанавливалась на конкурсе на весь срок обращения облигаций), была определена
в размере 6,95% годовых.
Организаторами размещения были ИГ
“Ренессанс Капитал” и Росбанк.
Соорганизаторы – ИК “Горизонт” и
Объединенная финансовая группа, соандеррайтеры – Вэб-инвест банк, Дрезднер Банк, Международный
московский банк, Банк Москвы, ИБ “Траст” и Ханты-Мансийский банк.
(Интерфакс 11.08.2005)
В декабре 2004 года, как следовало из отчетности
“Газпрома” за девять месяцев 2004 г., корпорация привлекла долгосрочные кредиты
у трех западных банков на общую сумму $1,75 млрд. ABN AMRO одолжил “Газпрому”
$200 млн до 2008 г., J. P. Morgan прокредитовал монополию на такую же сумму до
2011 г., а оставшиеся $1,35 млрд “Газпром” позаимствовал у Deutsche Bank,
который выдал компании пять кредитов со сроками погашения в 2009, 2011 и 2014
гг. (Ведомости 22.02.2005)
В марте 2005 года “Газпром” сообщил о том, что выставил на
открытый аукцион 20 проц. акций банка “Олимпийский”. Начальная цена пакета
номинальной стоимостью 295,72 млн руб. составляла 404,04 млн руб., шаг повышения
– 500 тыс. руб. (Коммерсант 17.03.2005)
В апреле 2005 года стало известно, что банк “Совфинтрейд” планировал получить от группы “Газпром” до 250 млн
долл.
На эти деньги “Совфинтрейд” планировал выкупать
ипотечные кредиты у банков, непосредственно кредитующих население, формировать
крупные портфели и перепродавать их оптовым инвесторам.
В
банковской группе “Газпрома” было принято решение о специализации “Совфинтрейда”
в области ипотечного кредитования. (Ведомости 27.04.2005)
В мае 2005 года ОАО
“Газпром” приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита
объемом 972 млн долл. Целью кредита было рефинансирование займов, привлеченных
компанией в 2003-2004 гг. Букраннером сделки по кредиту выступал банк ABN
AMRO.
В результате рефинансирования “Газпром” планировал
высвободить из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономить 18 млн
долл. на затратах по обслуживанию долга.
Планировалось,
что кредит “Газпрому” будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн
долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн долл. на 5 лет. Процентная маржа
по первому траншу составляет 1,25 проц. годовых +ЛИБОР, по второму – 1,50 проц.
годовых +ЛИБОР. (Финмаркет 04.05.2005)
В мае 2005 года ОАО “Газпром” осуществило размещение
облигационного займа на сумму один миллиард евро сроком на 10
лет.
Облигации были размещены среди инвесторов из Европы,
США и Азии по номиналу с купоном 5.875%. Купон должен был выплачиваться один раз
в год. Совместными лид-менеджерами выпуска выступили банк “АБН АМРО” и “Кредит
Свисс Ферст Бостон”. (RusEnergy 23.05.2005)
В 2004 г. “Газпром” благодаря рефинансированию высвободил из
залога 8 экспортных контрактов с суммарным объемом выручки около $3.3 млрд.
Компания также продлила сроки погашения по займам в размере $2.2 млрд. С
резервных счетов в 2004 г. было возвращено в оборот более $600 млн.
(RusEnergy 24.06.2005)