«ГРУППА “ЧЕРКИЗОВО”»
Открытое акционерное общество
На балансе ОАО “Группа “Черкизово” консолидированы основные активы АПК “Черкизовский” и “Михайловский” – крупнейших в России производителей и переработчиков мяса и мясных продуктов. В 2006 году в состав группы входило восемь мясоперерабатывающих предприятий, пять птицефабрик, четыре свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, девять торговых домов.
В мае 2006 года Группа Черкизово” разместила 18,26% своих акций в ходе IPO. Акции достались инвесторам по цене $2287,5 за штуку, GDR (одной акции соответствовало 150 расписок) – по $15,25. Всего группа заработала на размещении $251,35 млн, чуть меньше $100 млн из которых получали действующие акционеры. Капитализация группы “Черкизово” по итогам размещения составила $904 млн. В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже, Московской фондовой бирже и РТС после размещения должно было оказаться 27,8% общего акционерного капитала.
До мая 2006 года 98,5% акций группы контролировала семья председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева .
Состав (2006):
ОАО “Черкизовский МПЗ” (Москва),
ОАО “Бирюлевский МПК” (Москва),
ОАО “БИКОМ”,
ОАО “Мясоптицекомбинат “Пензенский”,
ОАО “Белмясо”,
ОАО мясокомбинат “Ульяновский”,
ЗАО мясокомбинат “Бабаевский”,
ООО “Мясокомбинат Сальский”,
ООО “Черкизово-Кашира”,
ОАО “Петелинская птицефабрика”,
ОАО “Васильевская птицефабрика”,
ООО “Ардымский комбикормовый завод”
Президент – Председатель Совета директоров
БАБАЕВ Игорь Эрзолович
Генеральный директор
МИХАЙЛОВ Сергей Игоревич
C февраля 2006 года
Исполнительный директор
ПАНКРАТОВ Дмитрий
C февраля 2006 года
Финансовый директор
МИХАЙЛОВА Людмила Ильинична
C февраля 2006 года
Директор по стратегии и развитию
БАБАЕВ Наум Александрович
C февраля 2006 года
Руководитель юридического управления
ДЯЧУК Юрий Николаевич
C февраля 2006 года
Директор по связям с общественностью
ФРОЛОВ Геннадий Вольдемарович
С февраля 2006 года
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 26 февраля 2009)
БАБАЕВИгорь Эрзолович,
МАМИКОНЯН Мушег Лорисович,
МИХАЙЛОВ Евгений Игоревич,
МИХАЙЛОВСергей Игоревич,
ЛИПМАН Самуэль Б. (Samuel B. Lipman),
РОУДЗ Маркус (Marcus Rhodes),
ДЯЧУК Юрий Николаевич
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в апреле 2006 года):
БАБАЕВ Игорь, президент АПК “Черкизовский”
МИХАЙЛОВ Сергей, генеральный директор ОАО “Группа “Черкизово”
МИХАЙЛОВ Евгений, руководитель управления по реализации крупных проектов группы
ДЯЧУК Юрий, руководитель юридического управления группы
МАМИКОНЯН Мушег, президент Мясного союза России
ЮЛЬ Эсбен, управляющий директор AIB Consult (Дания)
ЛИПМАН Сэмюэль Б., президент Stromyn Breeders Ltd. (США)
В 2005 году оборот группы вырос на 18% и составил 546 млн долл. (464 млн долл. в 2004г.), показатель EBITDA – 67 млн долл. (34 млн долл. в 2004г.). (РБК 27.04.2006)
В 2004 году совокупный объем выпущенной группой “Черкизово” мясной продукции по всем категориям составил около 209 тыс. тонн. Консолидированный оборот Группы в 2004 году по US GAAP составил $466 млн, что на 13% превысило показатель 2003 года. (Росбалт 13.02.2006)
В качестве управляющей компании АПК “Черкизовский” выступало ЗАО “Эко-Торг”, реорганизованное в 2004 году в ООО “Агропромышленный комплекс “Черкизовский”.
Совладельцами ООО “АПК “Черкизовский” выступали основатель холдинга И.Бабаев (85,098%), член совета директоров компании Людмила Михайлова (4,949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9,953%).
В 1997 году ОАО “Черкизовский МПЗ” получил два кредита по $16 млн у Morgan Stanley и Ronald A. Chisholm и $20 млн у банка “Возрождение “. Из-за кризиса 1998 г. завод не смог погасить кредиты, чем сильно осложнил жизнь себе и кредиторам. Финансовым оздоровлением банка “Возрождение” тогда занялось Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), которое выкупило у банка долги мясокомбината и вместе с Morgan Stanley и испанской компанией Ronald A. Chisholm обменяло их на акции “Черкизовского”, получив на троих 51%.
Из документов, представленных компанией инвестиционным банкирам в 2003 г., следует, что 48,11% акций ЧМПЗ вместе с аффилированными структурами владел президент АПК “Черкизовский” Игорь Бабаев . Остальными акционерами ЧМПЗ были Morgan Stanley Bank AG (15,09%), Ronald A.Chisholm (15,09%), и АРКО (19,82%).
По словам заместителя председателя правления “Возрождения” Николая Орлова, его банк еще в 2002 г. продал 9% из 11% акций.
В феврале 2004 г. Игорь Бабаев консолидировал 56,6% акций Черкизовского мясокомбината (ЧМПЗ). (Ведомости 30.07.2004)
В сентябре 2004 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление управляющей компании АПК “Черкизовский” – ЗАО “Эко-торг” – займа на сумму до $62 млн. Большую часть займа – до $40 млн. – ЕБРР был готов предоставить из собственных средств, оставшиеся $22 млн. предполагается синдицировать в западных банках.
Срок займа должен был составить не более 6 лет, процентная ставка – не более 10%.
Средства займа были предназначены на реструктуризацию кредитного портфеля входящих в АПК “Черкизовский” предприятий – ОАО “ЧМПЗ”, ОАО “БИКОМ”, ОАО “Мясоптицекомбинат “Пензенский”, ОАО “Белмясо”, ОАО мясокомбинат “Ульяновский”, ЗАО мясокомбинат “Бабаевский”, ООО “Мясокомбинат Сальский”, ООО “Черкизово-Кашира”.
В качестве залога “Эко-торг” был готов предоставить 20% акций Бирюлевского мясоперерабатывающего комбината и 25% + 1 акцию Черкизовского мясоперерабатывающего завода общей залоговой стоимостью 324 млн. руб. (AK&M 8.09.2004)
В августе 2005 года администрация Красноярского края предложила “Черкизовскому” для строительства мясоперерабатывающего комплекса три площадки – в Емельяновском, Ачинском и Богатольском районах. Об этом сообщил Виктор Раздуев, заместитель губернатора края, курировавший аграрный сектор. Из 50 000 га, выделенных под строительство мясоперерабатывающего комплекса, 40 га должны были занять свинокомплекс и мясоперерабатывающий завод мощностью 40 000 т в год. Остальные площади должны были использоваться как сельхозугодья. По данным администрации, “Черкизовский” планировал инвестировать в проект не менее 40 млн евро.
Участки были предложены “Черкизовскому” после обращения в начале июля 2005 генерального директора холдинга Игоря Бабаева к губернатору Красноярского края Александру Хлопонину. (Ведомости – Новосибирск 02.08.2005)
В конце января 2006 г. ЗАО АБ “Газпромбанк ” приняло решение предоставить Группе “Черкизово” долгосрочное финансирование в размере 4.43 млрд руб. под залог 51% долей участия в капитале холдинговой компании АПК “Михайловский”, входившей в состав Группы.
Группа “Черкизово” была стратегическим клиентом банка.
“Газпромбанк” на протяжении нескольких лет финансировал проекты Группы “Черкизово”, в частности, реконструкцию и модернизацию мощностей Петелинской птицефабрики, первую очередь строительства свинокомплексов в Липецкой области, пополнение оборотных капиталов ЗАО “Петелинская птицефабрика”, ОАО “Васильевская птицефабрика”, ООО “Ардымский комбикормовый завод”.
Планировалось, что кредитные ресурсы в рамках установленного нового лимита будут выданы на закупку оборудования, финансирование строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию крупнейшего в стране свинокомплекса в Липецкой области, а также на финансирование других инвестиционных проектов “Черкизово”.
При финансовой поддержке “Газпромбанка” липецкий проект в 2006 году вошел в стадию активного строительства производственных корпусов и объектов инфраструктуры. (МФД-ИнфоЦентр 13.02.2006)
В апреле 2006 года группа “Черкизово” начала road show и разослала потенциальным инвесторам проспект IPO. Как следовало из этого документа, за две недели до размещения акций мясная компания лишилась одного из двух букраннеров – инвестбанка Morgan Stanley.
Директор по связям с общественностью группы “Черкизово” Геннадий Фролов заявил, что Группа “отказалась” от услуг Morgan Stanley и “выбрала другой синдикат организаторов” в составе “Ренессанс Капитала“, “Тройки Диалог” и Газпромбанка . Все три компании входили в прежний синдикат. (Ведомости 27.04.2006)
6 июля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО “Группа Черкизово” на сумму 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет.
По результатам проведения конкурса процентная ставка была установлена в размере 8,85% годовых.
На конкурс было подано 48 заявок с диапазоном купона 8,5 – 9,15 % годовых. Общий спрос на облигации составил 3 163 млн рублей. В ходе размещения было удовлетворено 26 заявок на общую сумму 2 млрд рублей. Выпуск полностью размещен в день начала размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ “Газпромбанк” (ЗАО). Со-организатор выпуска – ИГ “Ренессанс Капитал“. Андеррайтеры – ФК “Уралсиб“, Банк “Зенит“, ММБ, ИГ “Регион”, ПСБ (СПб), АКБ “АК Барс“, Газэнергопромбанк и Ханты-Мансийский банк. (Сbonds 07.06.2006)
| ОАО АПК “Михайловский АПК” Адрес: 143060, Московская область, Одинцовский районн, Жаворонки пос., Садовая ул., д. 5 Телефон: (095)9332410 Факс: (095)9332411 E-Mail: e.firsova@apkm.ru ОАО “Черкизовский мясоперерабатывающий завод” Адрес: 107143, РФ, г. Москва, ул.Пермская, 5 Телефон: (495) 788-32-32 многоканальный; (495) 788-32-33 E-Mail: info@cherkizovsky.ru; secretary@cherkizovsky.ru Web: http://www.cherkizovsky.ru |