ЗАЛОГОВЫЙ АУКЦИОН ПО АКЦИЯМ ОАО “ЮКОС”
(декабрь 1995
года)

    9 ноября 1995 года первые было объявлено о проведении
инвестиционного конкурса по продаже 33% компании и о передаче в залог 45% акций
ЮКОСА. Представителем Госкомимущества РФ на залоговом аукционе был назначен банк
“Менатеп”, являющий ся одновременно и главным претендентом на покупку
выставляемого на аукцион пакета акций ЮКОСа.
    Первый
заместитель председателя “Менатепа” Константин Когаловский на прошедшей
пресс-конференции отверг обвинения в спекулятивности и краткосрочности нефтяных
интересов банка, заявив, что в случае приобретения “Менатепом” акций ЮКОСа банк
иницирует вненсение в устав компапнии пункта о запрете на продажу или передачу в
траст контрольного пакета акций иностранным инвесторам в течении 10 лет. Вместе
с тем представитель банка не отрицал возможности продажи акций ЮКОСа третьей
стороне.

    В июле 1995 года Михаил Ходорковский
направил письмо первому вице-премьеру Олегу Сосковцу: «Банк “Менатеп” планирует
создание инвестиционной компании с участием компании “Нафта-Москва”, Волжского
трубного завода и других заинтересованных организаций для управления указанным
пакетом [пакетом “ЮКОСА”, который банк просил поменять на свои акции] и вывода
компании ЮКОС из сегодняшнего тяжелого финансового положения. В том числе банк
гарантирует немедленное представление не менее 80 млн. долларов на текущие нужды
объединения”. (Сегодня 28.11.95)

    По мнению
финансовых экспертов, с учетом масштабных кредитных и инвестиционных
обязательств будущего владельца ЮКОСа продажи части акций была бы эффективной
финансовой схемой, которая позволила бы потенциальному инвестору покрывать свои
обязательства за счет роста курса акций нефтяной компании.
 
Первоначальные обязательства инвестора (на первую декаду ноября 1995г.):

    Участник инвестиционного конкурса должен депонировать 350
млн. долларов в качестве начальных объемов инвестиций. При этом начальный объем
инвестиций составит 150 млн. долл. Стартовая цена аукциона также равна 150 млн.
долл.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА ПЕРЕД НК “ЮКОС”

    В конечном итоге Госкомимущество РФ назначил
на 8.12.1995 аукцион по залогу 45% пакету акций АО “НК “ЮКОС” под кредит
правительству. Стартовая цена лота – 150 млн. долларов. Победитель обязан
участвовать в финансировании проектов “ЮКОСа” (общий объем обязательств – 200
млн. долларов). Аукцион должен проходить одновременно с инвестиционным конкурсом
по продаже 33% пакета акций компании (начальный объем инвестиций – 150 млн.
долларов). (Факс пресс-службы ГКИ N43 от 4.12.95, Факс пресс-службы ГКИ N43
от 8.12.95)
    Нестандартная форма торгов была
предложена, по утверждению вице-президента по финансам ЮКОСа Сергея Генералова,
президентом ЮКОСА Сергеем Муравленко. Инвестпрограмма (на 350 млн. долларов)
была разработана совместно с банком “Менатеп” и 2.11.95
утверждена ГКИ. Сотрудничество, в течении полугода до аукциона, “ЮКОСа” и
“Менатепа” подтвердил на совместной пресс-конференции ЮКОСа и “Менатепа”
вице-президент ЮКОС Виктор Иваненко. (Эксперт N15
4.12.95)

    26 ноября 1995 года президент ” Инкомбанка” Владимир Виноградов, президент банка ” Российский кредит” Виталий Малкин и председатель совета
Альфа-банка Михаил Фридман выступили с заявлением “О финансовых проблемах
приватизации, взаимоотношениях банка “МЕНАТЕП” и некоторых правительственных
структур”.
   В заявлении говорится о недостаточно
продуманной политике и нередко сомнительной организации текущего этапа
приватизации, чем обеспокоены, как утверждают заявители, руководители многих
промышленных предприятий, банков и администраций регионов России.

   «Банк “Менатеп”… взял на себя значительный объем
обязательств по инвестиционным конкурсам следующих предприятий: холдинговая
компания “Усть-Илимский ЛПК”, “Аппатиты”, “Воскресенские минудобрения”,
череповецкий “Азот”, Новокузнецкий алюминиевый завод и другие (более 60
предприятий в совершенно различных отраслях промышленности).

   Общая сумма обязательств “Менатепа” превышает 600 млн.
долларов. Ни одно из обязательств банком практически не выполнено, за что перед
государством должен отвечать Российский фонд федерального имущества… Тем не
менее банк “Менатеп” претендует на участие в новых аукционах, в том числе по
получению 78% госпакета акций нефтяной компании “ЮКОС”… Таким образом, общий
размер обязательств “Менатепа” может выйти на “запредельный” уровень 1,1 млрд.
долларов, что более чем в 10 раз превышает собственный капитал банка. По всей
видимости, расчет делается на использование государственных средств Министерства
финансов РФ, что чревато увеличение госбюджета и крайне негативными
последствиями для финансовой стабилизации.»
   В заявлении
предлагалось перенести сроки инвестиционных конкурсов и залоговых аукционов на
период, необходимый для доработки условий их проведения.

   “Инкомбанк” также выпустил заявление “Семь вопросов
“Инкомбанка”, касающееся организации проведения аукциона.

   Глава “Инкомбанка” Владимир Виноградов в своем выступлении
на НТВ заявил: “Мы сказали, возможно использование “Менатепом” средств Минфина.
Если сейчас забрать у банка счета Минфина, я думаю, им будет трудно найти 350
млн. долларов. Я знаю, что у “менатепа” есть счета Минфина: если взять лист
уполномоченных банков Минфина, то там 80 или 90% позиций занимает банк
“Менатеп”. Я думаю, банк должен будет продать свои ГКО и использовать средства
на счетах своих клиентов. Один из крупнейших клиентов – Минфин. То есть в
результате все получат ноль, а “Менатеп” выиграет. Мы против того, что осталось
6 дней, а условий конкурса мы не знаем. Нет ответов на наши вопросы, и никто нам
их не дает”.
   “Инкомбанк”, “Российский кредит” и Альфа-банк
заявили, что готовы объединиться в консорциум и конкурировать с “Менатепом”.
Владимир Виноградов назвал собственные средства: у “Инкомбанка” – 220 млн.
долларов, у “Российского кредита” – 120 млн. долларов, у Альфа-банка – 80 млн.
долларов. Необходимые средства можно мобилизовать, продав портфель ГКО, что
могло бы подорвать валютный рынок. Владимир Виноградов предложил разрешить
депонировать на счетах аукциона ГКО. Виноградов разговаривал по этому поводу с
Сергеем Дубининым.
   Альфред Кох заявил, что готов к
переносу аукциона по ЮКОСу при условии, что с Госкомимущества снимут триллион
рублей из плана пополнения бюджета. Решение об использовании ГКО должны
принимать по его мнению ЦБ и Минфин. Задача координации деятельности этих
организаций по залоговым аукционам, по словам Альфреда КОХа, не ставилась.

   По сообщению агентства “Прайм”, Анатолий Чубайс обратился
с просьбой к ЦБ РФ провести совместно с Минфином и Госкомимущество РФ в срок до
4 декабря анализ гарантий, выданных банком “Менатеп” за победителей конкурсов по
продаже акций акционерных обществ. (Сводная информация о выполнении
инвестиционных обязательств должна быть составлена по итогам года).

   Вице-президент ЮКОСа Сергей Генералов заявил, что у ЮКОСа
и его дочерних предприятий нет отношений с “Российским кредитом”. Группа “Альфа”
через “Альфа-ЭКО” проиграла ЮКОСу конкурсы на две месторождения в Западной
Сибири. Альфа-банк хотел выступить посредником при перепродаже контрольного
пакета ЮКОСа американской компании “Дэвис Петролиум”. С “Инкомбанком” работали
“Юганскнефтегаз” и некоторые дочерние предприятия ЮКОСа из Самарского региона.
Сергей Генералов сказал, что отношения с “Инкомбанком” испортились из-за плохого
обслуживания.
   Новое руководство “Юганскнефтегаз”
(утвержденное 27.11.95), закрыло счета в “Инкомбанке”. Сергей Генералов
встречался с заместителем Виноградова Калугиным.

   Председатель ЦБ Сергей Дубинин заявил,
что “Инкомбанк”, “Российский кредит” и Альфа-банк не обладают крупными пакетами
госбумаг. Альфа-банк имеет лишь клиентские бумаги. (Эксперт N16
4.12.95)

    29 ноября 1995 состоялась
пресс-конференция президента “Инкомбанка” Виноградова, президента банка
“Российский кредит” Малкина и председателя совета Альфа-банка Фридмана. Виталий
Малкин привел историю с Красноярским металлургическим заводом. “Менатеп”, по его
словам, подал заявку на 166 млн. долларов, но не сделал за полгода никаких
инвестиций в завод. Михаил Фридман опроверг заявление первого заместителя
председателя правления банка “Менатеп” Константина Кагаловского о предложении
Альфа-банка банку “Менатеп” перепродать “ЮКОС” зарубежному инвестору, а комиссию
поделить. (Коммерсантъ-Daily 30.11.95)

    29
ноября 1995 в интервью председатель правления банка “Менатеп” Михаил
Ходорковский утверждал, что он имел договоренность с председателем правления
Альфа-банка Михаилом Фридманом, что банки не будут поливать “друг друга грязью в
средствах массовой информации” из-за существующих между ними разногласий. У
“Менатепа” имелась устная договоренность с Виноградовым, подтвержденная его
замом Дубровиным, о том, что “Менатеп” продает “Инкомбанку” свои акции
Бабаевской фабрики, а “Инкомбанк” уступает, там где его интересы пересекаются с
интересами “Менатепа”.
    Михаил Ходорковский утверждал, что
был шокирован заявлением “Инкомбанка”, “Российского кредита” и Альфа-банка. В
отличие от “Инкомбанка” “Менатеп” прошел международный аудит. По поводу
инвестиционных обязательств банка “Менатеп” Ходорковский заявил, что следует
отличать конформные письма от гарантийных. “Если бы приватизационное ведомство в
начале приватизации запрашивало бы именно гарантийные письма, приватизации
просто бы не было б” – считал Ходорковский.
    Михаил
Ходорковский утверждал, что предложения “Инкомбанка”, “Российского кредита” и
Альфа-банка направлены на снижение гарантийности внесения суммы. “Менатеп”
достиг взаимопонимания с правительством, что деньги зачисленные на счет Минфина,
будут перечислены “ЮКОСу” (у банков не будет возможности извлечь их и
использовать во второй раз).
    Михаил Ходорковский не
назвал компании выступавшие на аукционе с банком “Менатеп”, однако, их список
правительству известен и среди них не было иностранных компаний. Список
компаний, обещал Ходорковский, будет обнародован спустя три дня после подписания
договора. (Коммерсантъ-Daily 1.12.95)

   
Заместитель председателя ЦБ Александр Хандруев в ответ на
заявление “Инкомбанка”, “Российского кредита” и Альфа-банка обещал принять
адекватные меры, если эти банки для внесения денег на аукцион начнут срочно
продавать ГКО, что может подорвать рынок этих бумаг.
   ЦБ
оставлял за собой право подумать, давать ли банкам конформные письма для
открытия своих зарубежных учреждений. “Инкомбанк” имел филиал на Кипре и хотел
открыть отделения в Швейцарии и Германии. Альфа-банк имел дочерний банк в
Казахстане и создавал офшорный банк на Багамах. “Российский кредит” открыл
совместный банк в Туркмении и был намерен осваивать страны СНГ.
(Коммерсантъ-Daily 1.12.95)

   5 декабря 1995
банк “Менатеп”, как уполномоченный банк Госкомимущества РФ по проведению
инвестиционного конкурса, отказался принять заявку консорциума в составе
“Инкомбанка”, “Российского кредита” и Альфа-банка. По словам представителя банка
“Менатеп”, консорциум вместо 350 млн. долларов, необходимых для участия в
инвестиционном конкурсе, депонировал 82 млн. долларов и “представил справку, где
у них лежат ГКО, свои и клиентские”. В результате “Менатеп” отказался принять
заявку. Затем консорциум подал заявку на залоговый аукцион. Заявка не была
зарегистрирована, поскольку к аукциону допускаются только участники
инвестиционного конкурса. (Сегодня 06.12.95)


      5 декабря 1995 по каналам ИТАР-ТАСС
прошло сообщение о том, что Банк России предложил использовать ГКО в качестве
обеспечения заявки при проведении залоговых аукционов. Председатель ЦБ Сергей
Дубинин направил письмо N01-04-28/2276 и.о. председателя Госкомимущества РФ
Альфреду Коху. Дубинин просил рассмотреть возможность использовать ГКО как
инструмент депонирования. Конкретным механизмом этого могут быть счета “депо”,
открываемые в депозитарии ММВБ. (Коммерсантъ-Daily 6.12.95)


   Участниками аукциона стали две компании – ЗАО “Лагуна”
и ЗАО “Реагент”. Гарантами ЗАО “Лагуна” и ЗАО “Реагент” на аукционе 8 декабря
1995 года выступали “Менатеп”, “Столичный банк сбережений” и
“Токобанк” по 150 млн. долларов за каждую из фирм.
(Эксперт N17 11.12.95)
    Третья заявка поступила
от АООТ “Бабаевское“, представлявшего интересы “Инкомбанка“, “Альфа-банка” и “Российского
кредита”. Комиссия по проведению инвестиционного конкурса под председательством
зам. председателя Российскиого фонда федерального имущества Валерия Фатикова
заявку АООТ “Бабаевское” отклонило, так как компания не депонировала на
блокированном счету Минфина в ЦБ РФ денежные средства, эквивалентные 350 млн.
долларов. Учитывая обязательное условие участия в инвестиционном конкурсе, АООТ
“Бабаевское” до начала конкурса направила официальное письмо в Комиссию с
просьбой снять их заявку.
    Победителем стала фирма
“Лагуна”, предложившая инвестиции в “ЮКОС” 150 млн. 125 тысяч долларов. Эта же
компания победила в залоговом аукционе, предложив кредит 159 млн. долларов.
(Факс пресс-службы ГКИ N43 от 4.12.95, Факс пресс-службы ГКИ N43 от
8.12.95)

   В декабре 1995 года Михаил Ходорковский
назвал также других участников консорциума – Промрадтехбанк, ФПГ “Сплав”, АО
“НАФТА-Москва”, АО “Курганмашзавод”, АО “Росконтракт”, а также сама нефтяная
компания “ЮКОС”.
    Участники консорциума подписали
декларацию о совместной деятельности по развитию НК “ЮКОС”. Ими решено не
продавать, не закладывать и не передавать в управление иностранным фирмам
контрольный пакет акций стратегически важных предприятий России.
(Коммерсантъ N47 19.12.95)

   “Альфа-банк”
намерен в судебном порядке опротестовать результаты инвестиционного конкурса и
залогового аукциона по приватизации “ЮКОС”. Вице-президент “Альфа-банк”
Александр ГАФИН сообщил, что банк нашел поддержку у Ассоциации российских
банков, а также у ряда ассоциаций среднего и крупного бизнеса. Вести дело
согласился Генри Резник. (Эксперт N18 18.12.95)


   26 января 1996 года Московский арбитражный суд
удовлетворил иск банка “Менатеп” к Альфа-банку, “Российскому кредиту” и
Инкомбанку о защите деловой репутации. Суд обязал ответчиков дать опровержение
сведений, заключающихся в заявлении о залоговом аукционе НК “ЮКОС”.
(Коммерсантъ-Daily 27.01.96)

   В июне 1996 года
аппеляционная инстанция Московского арбитражного суда отклонила жалобу АО
“Бабаевское” о признании недействительными результатов инвестиционного конкурса
и залогового аукциона по пакету акций НК “ЮКОС” и об отмене решений суда первой
инстанции. В апреле 1996 года Московский арбитражный суд рассмотрел иск АО
“Бабаевское” и признал правомерными итоги аукциона. (Сегодня 5.06.96)


   В июле 1996 года кассационная инстанция Федерального
арбитражного суда Москвы подтвердила результаты инвестиционного конкурса и
залогового аукциона по акциям НК “ЮКОС”, отклонив жалобу АО “Бабаевское” на
решение суда, признавшего их действительными. Ответчиками выступали
Госкомимущество РФ, Российский фонд федерального имущества, ЗАО “Лагуна”, банк
“Менатеп” и НК “ЮКОС”. (Сегодня 2.08.96)