“ЭКСПОБАНК”
Коммерческий банк
Общество с ограниченной ответственностью
Зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации под регистрационным номером N 2998 27.07.1994 года.
Совет директоров (2005)
Правление (2004)
Размещение ценных бумаг (организация, андеррайтинг и др.)
Координаты
В 2006 году “Экспобанк” в отчетности банка по МСФО раскрыл своих владельцев. По 50% его капитала контролировали председатель совета директоров Кирилл Якубовский и председатель правления Андрей Вдовин.
В 2006 году основатели британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питер Хамбро и Павел Масловский имели бессрочный опцион на выкуп такой же доли Экспобанка (по 25% на каждого). (Газета “Бизнес”, 10.05.2006)
3 марта 2008 г. британский Barclays Bank объявил о подписании соглашения с ООО “Петропавловск Финанс” о покупке 100% акций Экспобанка. Сумма покупки составила $745 млн. Исходя из собственного капитала Экспобанка на 31 декабря 2007 года по МСФО ($186) мультипликатор P/B (отношение цены сделки к собственному капиталу банка) составил 4. Это самый высокий коэффициент, с которым иностранцы покупали российские банки. (Ъ, 4 марта 2008)
РУКОВОДСТВО:
ПРАВЛЕНИЕ
Председатель правления
РАДЧЕНКОВ Сергей Михайлович
С декабря 2006
Заместитель председателя правления
АМШАРИНСКИЙ Дмитрий Николаевич
Заместитель председателя правления
ЕНУКОВ Олег Петрович
С февраля 2003 года
Заместитель председателя правления
ЗРАЖЕВСКИЙ Владимир Владимирович
С июля 2004 года
Главный бухгалтер
ИВАНОВА Инна Викторовна
Директор департамента операций на финансовых рынках
КРИВОШЕЕВ Георгий Александрович
Заместитель председателя правления
НОВИКОВ Андрей Валентинович
Вице-президент
САМОДУРОВ Александр Валерьевич
С ноября 2005
Вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса
МАРКИДОНОВ Андрей Владимирович
С декабря 2005
Вице-президент
ЛАРИНА Лариса Ивановна
С апреля 2007
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (2005):
Председатель
Костава Андрей Арчилович
Вдовин Андрей Вадимович,
Вишняков Михаил Иванович,
Хамбро Питер Чарльз Персиваль,
Якубовский Кирилл Вячеславович
БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Бывший председатель правления
ВДОВИН Андрей Вадимович
Апрель 2003 – декабрь 2006
Заместитель председателя правления
АКСЕНОВ Евгений Владимирович
по март 2006 года
В 2006 году банк входил в холдинг, участниками которого были ЗАО “АмурПромСтройБанк” (Благовещенск), ООО “Петропавловск ФИНАНС” и страховая компания “Гелиос-Резерв”. (МФД-ИнфоЦентр 7.04.2006)
В мае 2004 года доля участия Экспобанка в Колыма-банке уменьшилась с 81,25% до 19,72%, между тем пакеты ЗАО “Гейзер МКЕ”, ЗАО “Холд-Траст” и ЗАО “Силлекс” увеличились с 3,5% до 18,85% , а “Торгагентства” – с 3,6% до 19,18%. По словам члена совета директоров Экспобанка Кирилла Якубовского, владеть Колыма-банком стал не Экспобанк, а его собственники.
(Ведомости 12.05.2004)
В августе 2004 года Экспобанк приступил к продаже полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) страховой компании “АВЕСТ”.
Услуги банка по оформлению полиса ОСАГО, приему и перечислению денежных средств в адрес СК “АВЕСТ” оказывались бесплатно.
(ПРАЙМ-ТАСС 19.08.2004)
В декабре 2004 года “Колыма-банк”, принадлежавший “Экспобанку”, купил 64 проц. акций банка “Магаданский”. Акции “Магаданского” были приобретены у менеджмента банка, в декабре 2004 года велись переговоры о покупке 29,9 проц. акций, которые принадлежали Комитету по управлению муниципальным имуществом Магадана (КУМИ).
В 2004 году Экспобанк владел напрямую и через аффилированные структуры более 95 проц. акций Колыма-банка.
В начале 2002 г. основным акционером Экспобанка стала золотодобывающая компания Peter Hamro Mining (PHML), основанная британским бизнесменом Питером Хамбро и его российским партнером Павлом Масловским. PHML, основной актив которой – золотодобывающее предприятие “Покровский рудник” в Амурской области, летом 2003 г. создала совместное предприятие с компанией “Сусуманзолото” из Магаданской области.
В декабре 2003 г. стало известно, что Экспобанк завершает покупку двух банков в регионах, где материнская компания занималась добычей золота, – в Магадане Колыму-банк, обслуживавший “Сусуманзолото”, и Амурпромстройбанк в Благовещенске.
В 2004 году PHML уже не являлся акционером Экспобанка, который контролировали Масловский, Хамбро, член совета директоров Кирилл Якубовский и председатель правления банка Андрей Вдовин, однако Магаданская область не вышла за пределы его интересов.
(Ведомости 29.12.2004)
В 2004 г. Экспобанк в 10 раз увеличил объем закупок физического золота и серебра. Всего за 2004 год было приобретено 11 тонн золота (1,1 тонн в 2003 году) и 9 тонн серебра (0,9 тонны в 2003 году).
На первичном рынке Экспобанк приобрел около 64% всех драгоценных металлов. Из закупленного в 2004 году металла 3,6 тонны золота и более 7,2 тонн серебра было экспортировано. Остальной металл был реализован на внутреннем рынке российским коммерческим банкам, предприятиям и частным лицам.
За 2004 год оборот Экспобанка по всем видам операций с драгоценными металлами на российском и международном рынках, включая операции с обезличенным металлом, составил 30 тонн золота и 15 тонн серебра. Оборот банка по металлическим счетам в зарубежных банках составил более 15 тонн золота, а по металлическим счетам клиентов банка – 6,8 тонны золота или более 90 млн. долларов.
В 2004 г объем финансирования, предоставленный Экспобанком золотодобывающей отрасли, а также целевых межбанковских кредитов на кредитование старательских артелей составил более 8,8 млн. долларов. Под программу финансирования золотодобычи Экспобанком было привлечено более 9,2 млн. долларов кредитов от иностранных банков.
Экспобанк осуществлял оптовую и розничную торговлю памятными и инвестиционными монетами ЦБ РФ из драгметаллов для физических и юридических лиц. За 2004 год банком было закуплено 3,1 тыс. монет, из которых 2,9 тыс. реализовано.
(КБ “ЭКСПОБАНК” 14.02.2005)
В июле 2005 года газета “Бизнес” сообщила, что совладельцы Экспобанка Кирилл Якубовский, Андрей Вдовин и британский гражданин Питер Хамбро (совладелец золотодобывающей компании Peter Hambro Mining) в сентябре 2005 года должны были завершить формирование фонда, который среди прочего будет должен был заниматься инвестициями в недвижимость московского региона. Предполагалось, что размер фонда составит $200-300 млн, часть его акций будет размещена на Лондонской фондовой бирже.
К этому моменту владельцы Экспобанка вложили в недвижимость несколько десятков миллионов долларов.
Предполагалось, что инвестиционный фонд будет сформирован в Лондоне по закрытой подписке, а затем его акции планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже.
Член совета директоров Экспобанка Кирилл Якубовский заявил, что чуть более половины средств фонда, около $150 млн, планировалось направить в недвижимость московского региона. Остальные инвестиции должны были пойти в компании, занятые добычей полезных ископаемых. Якубовский подчеркнул, что это личный проект совладельцев Экспобанка, никак не связанный с деятельностью самого банка.
По словам Якубовского, первыми проектами должны были стать три офисных центра в районе Третьего транспортного кольца, общая площадь которых должна была составить 300 тыс. кв. м, а также два коттеджных поселка под Звенигородом и в Одинцовском районе Московской области.
Созданная Якубовским, Вдовиным и Хамбро девелоперская компания “Парк груп” вела ряд проектов в области недвижимости, в которые партнеры вложили несколько десятков миллионов долларов. Первым проектом для них стал коттеджный поселок “Парк шале” на Рублевском шоссе, сданный в 2004 году.
В 2005 году “Парк груп” возводил коттеджный поселок Vitro Village на 38-м километре Калужского шоссе. Вложения в этот проект составляли $30 млн.
Якубовский заявил, что партнеры получили площадки под строительство бизнес-центров в Москве. Первый из них площадью 46 тыс. кв. м должен был появиться в ЦАО, второй на 30 тыс. кв. м – в районе третьего транспортного кольца. Инвестиции в эти проекты оценивались в $80 млн.
(“Бизнес” 29.07.2005)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(организация, андеррайтинг и др.)
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 12,55% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб.
В ходе последующей сессии РПС было подано 7 заявок общим объемом 78,140 млн руб., из которых удовлетворено 6 заявок (одна частично) объемом 66,722 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме.
Параметры выпуска:
Эмитент – ОАО “Нутринвестхолдинг”
Поручители – ОАО “Нутринвест”, ЗАО “ТК “Нутритек”, ОАО “Ярославский Хладокомбинат”, ЗАО “Компания “Нутритек”
Объем эмиссии – 1 200 млн руб. Срок обращения – 4 года (1456 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Организатор – ФК Уралсиб
Со-организаторы – Банк АК БАРС, Связь-Банк, Банк Союз, Экспобанк
Со-андеррайтеры – Конверсбанк, Банк Рублев, ИК Русс-Инвест, АПБ “Солидарность”.
(Сbonds 14.06.2005)
16 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО “Холдинговая компания “Сибирский цемент” объ+мом 800 млн. руб. Выпуск облигаций был размещен в полном объеме.
По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89% годовых.
Поручительство: ООО “Красноярский цемент” и ООО “Топкинский цемент”.
Организатором выпуска выступил банк “Зенит”.
Андеррайтерами размещения облигаций стали: Банк Петрокоммерц, Импэксбанк, КБ Транспортный, Национальный резервный банк, Экспобанк.
(Сbonds 17.06.2005)
23 августа 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО “Миракс Групп” объемом 1 млрд руб.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,50 проц. годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,89 проц. годовых.
Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Ведущий менеджер – компания “Планета Капитал”.
Андеррайтерами размещения облигаций стали ОАО “Вэб-инвест Банк”, НРБанк, АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ”, Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК “УРАЛСИБ”, КБ “ЭКСПОБАНК”.
Со-андеррайтеры – УК “Алемар”, ИК “Атлантика”, ИК “РЕГИОН”, РНКБ, РФЦ.
(Финмаркет 23.08.2005)
В ноябре 2005 года корпорация “Баркли” объявила о начале реализации Программы внешнего финансирования. На первом этапе Программы планировался выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 250 млн. рублей. Векселедатель займа – ЗАО “Баркли”. Организатором займа было назначено ООО КБ “ЭКСПОБАНК”. “ЭКСПОБАНК” также выступал домицилиатом, финансовым консультантом, андерратером и генеральным маркет-мейкером займа.
Корпорация планировала разместить собственные ценные бумаги на общую сумму 1 – 1,2 млрд. рублей.
Условия размещения вексельного займа:
Объем размещаемого 1 транша – 250 миллионов рублей.
Сроки обращения: 6, 9 и 12 месяцев.
Процентные ставки привлечения:
6 месяца – 15,0% годовых
9 месяцев – 15,5% годовых,
12 месяцев – 16% годовых.
(КБ “ЭКСПОБАНК” ООО 15.11.2005)
В декабре 2005 года корпорация “КВАРТИРА.РУ” объявила о планах размещения собственных ценных бумаг на внебиржевом вексельном рынке. Первый этап программы предусматривал выпуск простых дисконтных векселей общей стоимостью 100 млн. рублей (номиналом 1 и 2 млн. рублей) и подготовку к выпуску векселей с большими сроками погашения.
Векселедателем займа было ООО “Строительная компания Квартира.ру”. Организатором вексельного займа был назначен КБ “ЭКСПОБАНК” ООО, который также выступал домицилиантом, финансовым консультантом, андерратером и генеральным маркет-мейкером займа. (“ЭКСПОБАНК” 06.12.2005)
В декабре 2005 года на ММВБ состоялось размещение облигаций КБ “Москоммерцбанк” объемом 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
Величина процентной ставки по первому купону по облигациям КБ “Москоммерцбанк” была определена в размере 9,76% годовых.
Процентная ставка по второму купону была устанавлена равной процентной ставке по первому купону – 9,76 % годовых.
Организаторы – КБ Москоммерцбанк, Дрезднер Банк.
Андеррайтеры – Дрезднер Банк, АКБ СОЮЗ, ОАО КБ Стройкредит, ООО ИК Ист Кэпитал.
Со-андеррайтеры – ОАО “Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ“, КБ Экспобанк.
Агент по размещению – ООО “ИК Ист Кэпитал”. (Сbonds 07.12.2005)
В марте 2006 года Экспобанк начал вексельную программу ООО “Азбука Вкуса” на 100 млн. рублей.
Векселедателем выступало ООО “Городской супермаркет”, авалистом ООО ” Азбука Вкуса”.
Срок обращения векселей – 3 месяца. Номинал векселей – 1 и 2 миллиона рублей.
Организатор, андеррайтер, маркет-мейкер и домицилянт – ООО КБ “Экспобанк”. (Cbonds 20.03.2006)
25 апреля 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение документарных облигаций на предъявителя КБ “Русский международный банк” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 27.04.2009.
По результатам проведения конкурса процентная ставка первого купона установлена в размере 10,5% годовых.
Организатор – Росбанк. Со-андеррайтеры – НОМОС-Банк, ООО КБ Система, Банк Союз, Экспобанк, Промсвязьбанк. (Сbonds 26.04.2006)
В апреле 2006 года на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций ОАО “Синергия” на сумму 1 млрд рублей. Дата погашения: 22.04.2009.
Ставка 1 купона по облигациям ОАО “Синергия” утверждена в размере 10,7% годовых
Организатор – Росбанк.
Со-андеррайтеры: ИК Тройка Диалог, АК Барс Банк, Банк Зенит, Северо-Западный Инвестиционный центр, ИК Русс-Инвест, КБ Экспобанк, КБ Агроимпульс. (Сbonds 26.04.2006)
В мае 2006 года ООО “Городской Супермаркет”, управляющая компания сети супермаркетов “Азбука Вкуса”, работавших в формате премиальной розницы, привлекла 100 млн. рублей в результате реализации первого этапа программы внешнего финансирования.
В рамках программы сеть “Азбука Вкуса” выпустила простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 100 млн. рублей.
Организатором займа выступил КБ “ЭКСПОБАНК”, который также назначен домицилиантом, финансовым консультантом, андеррайтером и генеральным маркет-мейкером займа. (03.05.2006)
В мае 2006 года на ММВБ прошло размещение облигаций ЗАО “Сибирская аграрная группа” объемом 400 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 11,5% годовых.
Организатор – Внешторгбанк Розничные услуги. Со-организаторы: АК БАРС (ОАО), КБ ЭКСПОБАНК ООО, НОМОС-БАНК (ЗАО), Со-андеррайтеры: ОАО КБ Стройкредит, Уралсиб. (Сbonds 25.05.2006)
14 июня 2006 года на ФБ ММВБ полностью размещен первый рублевый облигационный заем Банка “Санкт-Петербург“. Объем эмиссии – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня, срочность купона – 92 дня.
По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,95% годовых.
Организаторами выпуска выступали Промышленно-строительный банк и Балтийское Финансовое Агентство. Со-организаторы выпуска – АБН АМРО Банк, АБ РОССИЯ, Инвестсбербанк, Международный Московский Банк, Россельхозбанк. Со-андеррайтер – ЭКСПОБАНК. (Сbonds 14.06.2006)
В январе 2006 года компании-собственники ООО “КБ “Экспобанк” (Москва) создали банковский холдинг, в который помимо “Экспобанка” вошли также ЗАО “Амурский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк” (“Амурпромстройбанк”, Благовещенск), ОАО “Колыма-банк” (Магадан) и ОАО “КБ “Магаданский” (Магадан).
В состав холдинга также вошли ООО “Петропавловск-Финанс”, лизинговая компания “Экспо-лизинг” и страховая компания “Гелиос-Резерв”.
При этом компании, ранее владевшие напрямую Экспобанком (100%) и Амурпромстройбанком (99.99%), передали свои доли в капитале этих банков компании ООО “Петропавловск Финанс”, которая стала их владельцем. Состав конечных владельцев банков не изменился. (МФД-ИнфоЦентр 2.02.2006)
В марте 2006 года Экспобанк разместил кредитные ноты (CLN) на сумму 1.4 млрд. руб. ($50 млн.).
Срок обращения ценных бумаг составлял 1.5 года, ставка полугодового купона – 11.75% годовых. В размещении приняли участие европейские, американские и российские инвесторы. Среди иностранных инвесторов было размещено 62% займа.
Организатором и лид-менеджером сделки выступил Renaissance Securities Ltd. CLN были номинированы в рублях, расчеты по ним велись в системе Euroclear. (А&КМ 09.03.2006)
В марте 2006 года Экспобанк сообщил, что о планах строительства рядом с метро “Площадь Ильича” в Москве офисно-гостиничного комплекса площадью около 47 тыс. кв. м. Объем инвестиций составлял $55 – 60 млн.
Консултантом проекта выступала компания Blackwood. Планировалось, что комплекс будет состоять из двух башен: двадцатиэтажной гостиницы и офисного здания высотой в 28 этажей.
В Экспобанке заявили, что строительство комплекса на “Площади Ильича” планируется завершить к августу 2008 года. (Газета “Бизнес” 23.03.2006)
В апреле 2006 года Московское ГТУ Банка России зарегистрировал привлеченный КБ “Экспобанк” субординированный займ в размере 7 млн долл. сроком на 6 лет.
Займ был предоставлен кипрской компанией PetroPavlovsk (Cyprus) Limited, принадлежавшей ряду владельцев “Экспобанка”, и не мог быть досрочно востребован. (МФД-ИнфоЦентр 7.04.2006)
Адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Телефон: (495) 231-11-00, 231-11-11, 231-11-27
Факс: (495) 231-11-01
E-mail: info@expobank.ru
Интернет: www.expobank.ru
SWIFT eia: EXPN RUMM
REUTERS CODE: EXPB