«КОМСТАР ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
(Comstar United TeleSystems)
| Адрес: 119121, Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 27, строение 2. Тел.: 956-00-00, 739-00-00, факс: 956-07-07 Электронная почта: info@comstar-uts.ru Интернет: www.comstar.ru |
Дочерняя структура АФК “СИСТЕМА“.
В сентябре 2005 года ЗАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” было преобразовано в открытое акционерное общество.
“Комстар Объединенные Телесистемы” – оператор связи в Московском регионе, созданный в мае 2004 года на базе трех ведущих компаний – “Комстар”, “МТУ-Информ” и “Телмос”.
В апреле 2006 года ОАО “КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы” получило лицензию на кабельное вещание в Москве и Московской области. Лицензия была выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи на период с 12 декабря 2005 до 12 декабря 2010 г. (Финмаркет 17.04.2006 )
За март 2006 г., по данным реестра Госсвязьнадзора России, “Комстар-ОТС” получил лицензии на услуги передачи данных в 19 регионах России и еще в 17 – на услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония).
В мае 2006 года оператор получил лицензии на услуги передачи данных и IP-телефонию для Пензенской и Ульяновской областей. (Ведомости 06.05.2006 )
В марте 2006 года Россвязьнадзор принял решение выдать лицензии на предоставление услуг дальней связи МТС и “Комстару-ОТС”. (Ведомости 02.03.2006 )
АКЦИОНЕРЫ:
АКЦИОНЕРЫ (на март 2006):
АФК “Система” – 36,42 %
ЗАО “Объединенные ТелеСистемы” – 13,75 %
ЗАО “Объединенные ТелеСистемы МГТС” – 11,06 %
ООО “ДОЙЧЕ БАНК” (номинальный держатель) – 35,06%
В феврале 2006 года АФК “Система” выкупила у Deutsche Bank 7,3% акций “Комстар-ОТС” в рамках сделки репо, доведя свою долю до 36,4%. (ПРАЙМ-ТАСС 26.02.2006)
7 февраля 2006 года АФК “Система” разместила GDR на обыкновенные акции ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” по цене 7,25 долл. за ценную бумагу. ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” продал 139 миллионов простых акций в форме GDR, и 7,5 миллионов простых акций, что составляло примерно 35 проц. от уставного капитала компании.
Сделка объемом 1,06 млрд долл. стала вторым по величине публичным предложением в истории российского IPO после первичного публичного размещения АФК “Системы” на сумму в 1,56 млрд долл. в феврале 2005 г. (Финмаркет 07.02.2006)
22 ноября 2005 года АФК “Система” вышла из уставного капитала ОАО “Московская городская телефонная сеть” (МГТС), передав 55.6201% обыкновенных акций ОАО “Комстар-Объединенные Телесистемы”.
Этот пакет передан в обмен на дополнительные акции “Комстар-ОТС”. По итогам допэмиссии АФК “Система” получала 79.3% акций “Комстар-ОТС”, “МГТС” – 20.7%. (AK&M 23.11.2005)
Акционеры (ноябрь 2005)
АФК “Система” – 54,58%,
ЗАО “Объединенные телесистемы” – 20,59%,
ЗАО “Объединенные телесистемы МГТС” – 16,57%,
МГТС – 4,13%,
ECU GEST Holding S.A. – 4,13%.
АКЦИОНЕРЫ (2005):
АФК “СИСТЕМА“
ОАО “МГТС “
Президент
ПРИДАНЦЕВ Сергей Владимирович
С июня 2007
Первый вице-президент
ГОНЧАРУК Алексей Юрьевич
С августа 2007
Вице-президент по стратегии и развитию
ГОРБУНОВ Александр Евгеньевич
С ноября 2006
Вице-президент по технологиям
КИРИЛЛОВ Александр Иванович
Вице-президент по экономике и финансам
МАТВЕЕВА Ирина Аркадьевна
С октября 2007
Вице-президент по региональной политике
КОРЕШ Виктор Иосифович
С апреля 2007
Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
АНДРЕЙЧЕНКО Кирилл Игоревич
Бывшее руководство
Генеральный директор
ФРАНКЕ Эрик
С августа 2006
Вице-президент
ГОЛЬЦОВ Алексей Валентинович
С марта 2008
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
КОСТРОВА Татьяна Николаевна
С 2004 года
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ТОКАРЕВ Николай Владимирович
С мая 2006 года
Директор по финансовому планированию
МАТВЕЕВА Ирина Аркадьевна
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран 18 января 2006 года):
Председатель
Щебетов Сергей Дмитриевич (ЗАО “Система Телеком”)
Буянов Алексей Николаевич (ОАО АФК “Система”)
Васадзе Леван Шиоевич (ОАО АФК “Система”)
Гольцов Алексей Валентинович (ОАО “Московская городская телефонная сеть”)
Замалдинов Рашит Мирсаевич (ЗАО “Система Телеком”)
Лагутин Владимир Сергеевич (ЗАО “Система Телеком”)
Рабовский Семен Владимирович (ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы”)
БЫВШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Бывший генеральный директор
РАБОВСКИЙ Семен Владимирович
2004 – август 2006
Бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам
РОЗАНОВ Всеволод Валерьевич
С 2004 по апрель 2006 года
Бывший заместитель генерального директора по слияниям и поглощениям
ЮРЧЕНКО Евгений Валерьевич
С марта 2005 по 2007
По итогам 2005 года общее количество действующих абонентов ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” в сегменте альтернативной связи составило 475 959 (2004 г. – 478 666). Количество частных пользователей в этом сегменте по данным на 31 декабря 2005 года составило 444 347 (2004 г. – 451 059).
Основной рост среди частных пользователей пришелся на абонентов широкополосного доступа в Интернет и составил 143 проц. по сравнению с предыдущим годом.
Одновременно с этим в 2005 году зафиксировано снижение количества пользователей коммутируемого доступа в Интернет на 47 проц.
Количество абонентов платного телевидения (проект StreamTV), запущенного в коммерческую эксплуатацию в сентябре 2005 года, составило более 6,6 тыс. по состоянию на 31 декабря 2005 года.
Объем клиентской базы корпоративных клиентов в сегменте альтернативной связи по состоянию на 31 декабря 2005 года составляет 31 170 (27 258).
По результатам 12 месяцев 2005 г. общее количество задействованной номерной емкости в альтернативном сегменте связи составило 628600 номеров (588600), из них наибольшую динамику роста демонстрировал показатель количества задействованных ADSL каналов и каналов передачи данных – 36 проц. за год.
По-прежнему основной объем трафика приходится на местную связь. Соотношение между объемом местного трафика и трафика за международную и междугородную связь составлял ~ 6:1, при чем это характерно как для корпоративных клиентов, так и для операторов.
В традиционном фиксированном бизнесе группы компаний общая задействованная номерная емкость составляет 4 637 383 номера (4 491 055), из которых более 3,5 млн номеров предоставлялось частным абонентам и более 728 тыс. – корпоративным клиентам. По данным на 31 декабря 2005 года компания традиционного сегмента фиксированной связи обслуживала 3 536 479 частных абонентов (3 549 290) и 76 042 корпоративных клиентов (76 407). (Финмаркет 23.03.2006)
По итогам 2005 г. выручка “Комстар-ОТС” по US GAAP, по неаудированным данным, выросла на 31%, составив $907,6 млн, операционная прибыль выросла на 55%, составив $268,4 млн, чистая прибыль выросла на 39% до $105,9 млн.
В 2005 году инвестиции ОАО “Комстар – Объединенные ТелеСистемы” составили 52,4 млн долл. (Ведомости 10.05.2006; РБК 11.05.2006)
В 2004 году консолидированная выручка “КОМСТАР Объединенные Телесистемы” составила 289 млн долл., что выше аналогичного показателя 2003 года на 18 проц.
Показатель ЕBITDA составил 93 млн долл.
Чистая прибыль увеличилась на 7,3 проц. и составила 59 млн долл.
Количество корпоративных абонентов увеличилось до 28 тыс.
Рост финансовых показателей был обусловлен работой компании в корпоративном сегменте. За 2004 год для этой категории клиентов Комстар предложил ряд услуг, реализованные на базе мультисервисной сети связи NGN. Среди них услуги IP-VPN, IP-Centrex, Hosted PBX, VoiceVPN. (Финмаркет 12.05.2005)
В мае 2004 года группа компаний “Система Телеком” объявила, что альтернативные цифровые операторы “Комстар”, “МТУ-Информ” и “Телмос” будут в дальнейшем работать в рамках компании Comstar United TeleSystems (“КОМСТАР Объединенные Телесистемы”).
ЗАО “Комстар” вело историю с 1989 г.; по 50% его акций принадлежало АФК “Система” и ОАО “Московская городская телефонная сеть” (МГТС). ЗАО “Телмос” было создано в 1993 г.; его акционерами были АФК “Система” (40%), МГТС (40%) и ОАО “Ростелеком” (20%). ЗАО “Компания “МТУ-Информ” было создано в 1992 г., предоставление услуг начато в 1995 г.; его акционерами были МГТС (51% акций), ЗАО “Система Телеком” (27,7%), АФК “Система” (20,3%) и физические лица (1%). Основным бизнесом всех трех компаний была телефония.
У компаний Comstar United TeleSystems имелось 560 000 номеров и 6000 км оптоволокна. (Финмаркет 11.05.2004)
13 мая 2004 компания “Комстар объединенные телесистемы” и компания Alcatel объявили о подписании протокола о сотрудничестве. Протокол предусматривал взаимодействие двух компаний по вопросам объединения и дальнейшего развития существующих телекоммуникационных сетей операторов, входивших в “Комстар Объединенные Телесистемы”, а также внедрения новых технологий и широкополосных услуг. (Финмаркет 13.05.2004)
В октябре 2004 года “Комстар Объединенные ТелеСистемы” (КОТС) объявил о запуске программы “Wi-Fi Комстар”. В течение 2005-2006 годов компания планировала запустить в Москве 200 точек доступа по технологии Wi-Fi, став крупнейшим участником этого рынка. Размер инвестиций составлял $2,5 млн.
Поддерживать проект “Wi-Fi Комстар” планировали Fujitsu Siemens Computers (FSC), Intel и “РосБизнесКонсалтинг”. (Ведомости 19.10.2004)
В феврале 2005 года антимонопольный комитет Украины разрешил “Комстар – Объединенные Телесистемы” купить более 50%акций киевской “Фарлеп-Инвест”. Эта компания управляла активами группы “Фарлеп”, в которую входили 10 региональных украинских операторов, альтернативный оператор междугородней и международной связи “Укомлайн”. “Фарлеп” обслуживала свыше 120000 абонентов. (ПРАЙМ-ТАСС 08.02.2005)
Весной 2005 года генеральный директор управлявшего “Комстаром” холдинга “Система Телеком” Владимир Лагутин заявил, что скорее всего, “Фарлеп” будет куплен в конце мая 2005 года.
В группу компаний “Фарлеп” входило 11 украинских операторов связи. Группой управляло ОАО “Фарлеп-Инвест”, основными владельцами которого считались Сергей Тарута и Олег Мкртчян. Группа “Фарлеп” обслуживала более 170 000 абонентов.
Летом 2005 года переговоры о сделке были заморожены. Владельцы украинского оператора запросили за свой актив цену, которая не устроила компанию “Система Телеком”.
В сентябре 2005 года антимонопольный комитет Украины разрешил донецкой компании System Capital Management, представлявшей интересы Рината Ахметова, приобрести более 50% голосующих акций “Фарлеп-Инвест”.
По словам гендиректора “Комстара” Семена Рабовского, его компания окончательно отказалась от приобретения “Фарлепа”. (Ведомости 22.09.2005)
В марте 2005 года компания “КОМСТАР Объединенные Телесистемы” (ЗАО “КОМСТАР”) объявила о погашении последней части суммы инвестиционного кредита Внешэкономбанка. Кредит был получен в 1994 году и рефинансировался за счет кредита HSBC Investment Bank (Midland Bank) в рамках межправительственного соглашения с Великобританией под гарантию Департамента гарантирования экспортных кредитов Великобритании (ECGD) и Минфина РФ. Размер кредита составил 54,7 млн долл.
ЗАО “КОМСТАР” было первым в РФ совместным предприятием (на тот момент в состав учредителей компании входила GPT International с долей 50 проц. в уставном капитале), которое было включено в программу межправительственного целевого кредитования.
За счет кредита компания приобрела 4 коммутатора производства компании GPT (впоследствии Marconi Communications) и необходимое оборудование для строительства собственной сети. Отдельной статьей расходов выступала оплата работ по монтажу коммутационного оборудования и обучению технического персонала компании.
Использование долгосрочного кредита было реализовано двумя траншами, сроком на 7 лет каждый. Первый транш на сумму 23,7 млн долл. был получен в 1995 году, второй – спустя два года, в 1997 году, его сумма составила 31 млн долл. Погашение кредита осуществлялось четырнадцатью равными полугодовыми взносами. (Финмаркет 17.03.2005)
В марте 2005 года АФК “Система” в рамках юридической консолидации передала своей дочерней компании ЗАО “Объединенные телесистемы” все принадлежавшие ей акции операторов связи “МТУ-Информ”, “МТУ-Интел” и “Телмос”.
До этого АФК “Система” владела 20.3% акций “МТУ-Информ”, 70% акций “МТУ-Интел” и 60% акций “Телмос”. Подробности сделок не раскрывались. (МФД-ИнфоЦентр 31.03.2005)
В мае 2005 года компании “Комстар Объединенные Телесистемы”, “Межрегиональный ТранзитТелеком” и INLINE Technologies объявили о создании опытно-коммерческой зоны роуминга услуг беспроводной связи. Суть проекта – возможность предоставления услуг Wi-Fi абонентам операторов сотовой и фиксированной связи, присоединенных к транзитной сети “МТТ” в зонах беспроводного доступа “Комстар”. Компания INLINE Technologies выступала интегратором, обеспечивавшим межоператорское взаимодействие по предоставлению услуг Wi-Fi в сетях компаний-клиентов “МТТ”.
По мере подключения к узлу WLAN-роуминга операторов, предоставлявших услуги Wi-Fi, данный проект должен был позволить организовать роуминг между сетями этих операторов. Дальнейшее развитие проекта было связано также с реализацией роуминга с зарубежными агрегаторами HotSpot. (Финмаркет 12.05.2005)
В начале июня 2005 года американская корпораци Metromedia сообщила, что аудитор KPMG выявил ряд нарушений в отчетности компании за 2004 г., представленной в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Выяснилось, что Metromedia неверно отражала в отчетности принадлежавшие ей 70,41% акций компании Telcell Wireless, владевшей 49% акций грузинского GSM-оператора Magticom. Не устранив нарушения, Metromedia не могла вынести сделку по продаже “ПетерСтара” на собрание акционеров.
В компании Metromedia планировали устранить нарушения до 30 сентября 2005, когда истекает срок соглашения Metromedia с FNH и ETV по продаже компании “ПетерСтар”.
В июне 2005 года Владимир Евтушенков заявил, что в первой половине 2006 г. “Комстар” может быть выведен на Лондонскую биржу. По словам Евтушенкова, быа высока вероятность того, что IO произойдет до того, как “Комстар” объединится с “ПетерСтаром”. “Если объединение вообще состоится”, – заметил Евтушенков. (Ведомости 17.06.2005)
В июле 2005 года Совет директоров компании “МТУ-Интел” принял решение снять генерального директора Михаила Амаряна, сына генерального директора “ЦентрТелекома” Рубена Амаряна, и назначить на эту должность брата председателя совета директоров АФК “Система” Евгения Новицкого – Григория Новицкого, возглавлявшего с 1997 г. сотового дилера “Новител” (в 2005 году – 100% “дочкв” ОАО “МТС”).
Как пояснила директор департамента общественных связей АФК “Система” Ирина Потехина, “Система” решила объединить “МТУ-Интел” с ООО “Система Мультимедиа”, развивавшим проект предоставления услуг платного телевидения через Интернет “Стрим ТВ”. Проект был запущен в мае 2005 г. и предусматривает использование каналов “МТУ-Интел”.
Потехина подчеркнула, что Новицкий выбран “Системой”, потому что имел большой опыт в области организации продаж. (“Ведомости” 08.07.2005)
В августе 2005 года ЗАО “Комстар – Объединенные Телесистемы” (“Комстар-ОТС”) завершало приобретение у Antel Holdings, 100% “дочки” группы “МЕНАТЕП”, 45% акций петербургского ЗАО “Метроком”. Об этом рассказала руководитель департамента общественных связей АФК “Система” Ирина Потехина. Сумма сделки не называлась.
Оставшиеся 55% “Метрокома” принадлежали администрации Санкт-Петербурга. (Ведомости 18.08.2005)
В сентябре 2005 года ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” объявила о завершении сделки по приобретению контроля над 45 проц. акций альтернативного оператора связи Санкт-Петербурга – компании “Метроком”. Остальные 55 проц. акций оператора принадлежали Комитету по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга. Общий объем сделки составил 22,5 млн долл., включая рефинансирование кредита, ранее полученного компанией “Метроком” с помощью продавца, компании Antel Holdings L.L.C..
Сделка была продиктована стремлением “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” расширить присутствие на рынке фиксированной связи Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в целом.
ЗАО “Метроком” специализировалось на предоставлении услуг телефонной связи, доступа в Интернет и передачи данных, располагало разветвленной (более 1 тыс. км.) волоконно-оптической сетью связи, организованной в тоннелях Петербургского метрополитена. Клиентскую базу составляли крупные корпорации, банки, государственные предприятия. Выручка компании в 2004 году составила 28 млн долл. (Финмаркет 15.09.2005)
В сентябре 2005 года ОАО “Комстар – Объединенные ТелеСистемы” купило у группы “МЕНАТЕП” 45% акций петербургского оператора “Метроком” за 22,5 млн долл. и долги компании.
“Метроком” был основан в 1992 году Петербургским метрополитеном и американской корпорацией Andrew – производителем телекоммуникационного и сетевого оборудования и многофункциональных систем связи.
ЗАО “Метроком” имел в Санкт-Петербурге свою полностью волоконно-оптическую сеть протяженностью свыше 1000 км. (РБК 15.09.2005)
В ноябре 2005 года председателем совета директоров ЗАО “Метроком” (Петербург) избран вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский.
Заместителем председателя совета директоров “Метроком” стал Валерий Павлов, полномочный представитель АФК “Система” в Петербурге и Северо-Западном регионе России. Новым генеральным директором компании стал Сергей Жданов, ранее занимавший пост президента ЗАО “Метроком”. В состав совета директоров вошли также генеральный директор компании “Комстар – Объединенные Телесистемы” Семен Рабовский, заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Олег Ляпустин, председатель комитета по информатизации и связи Евгений Цивирко. (Финмаркет 19.11.2005)
В октябре 2005 года АФК “Система” объявила условия планируемой консолидации компаний-операторов фиксированной связи на базе компании “Комстар – Объединенные ТелеСистемы”.
“Комстар-ОТС” должно было приобрести и стать владельцем контрольного пакета акций в компаниях-операторах фиксированной связи, включая “МТУ-Информ”, “Телмос”, “МТУ-Интел”, “Golden Line” и МГТС.
Планировалось, что оплата этих приобретений будет произведена “Комстар-ОТС” в форме новых выпущенных акций.
Стоимость 55,62% приобретаемых обыкновенных акций МГТС, которые принадлежали АФК “Система”, была установлена “Комстар-ОТС” в размере 18,6 млрд руб. Общая стоимость 51 проц. акций “МТУ-Информ”, 30% акций “МТУ-Интел” и 40% “Телмос”, принадлежавшие ЗАО “ОТС МГТС” (100-процентная дочерняя компания МГТС), была установлена в размере 5,7 млрд руб. Общая стоимость 48% “МТУ-Информ”, 70% “МТУ-Интел”, и 40% “Телмос”, принадлежавших ЗАО “ОТС” (100% дочерняя компания “Системы” и “Системы Телеком”), была установлена в размере 7 млрд руб.
Стоимость 100% акций “Комстар-ОТС” до консолидации (50% акций которой принадлежало ECU Gest Holding, 100% дочерней компании “Системы”, остальные 50% принадлежали “МГТС”) была установлена в размере 2,8 млрд руб.
После завершения слияния структура акционерного капитала “Комстар-ОТС” должна была выглядеть следующим образом: “Система” и ее 100% дочерние предприятия становились владельцами 79,3 проц. акций (“Система” – 54,58 проц., ЗАО ОТС – 20,59 проц., ECU Gest Holding – 4,13 проц.), “МГТС” и ее 100% дочернее предприятие “ОТС МГТС” становились владельцами 20,7 проц. акций (ЗАО “ОТС МГТС” – 16,57 проц., “МГТС” – 4,13 проц.).
Оценка стоимости приобретаемых пакетов акций для “Комстар-ОТС”, расчет долей акций в новой объединенной структуре, стоимость выпуска дополнительных акций и курса обмена на акции “Комстар-ОТС” была произведена ЗАО KPMG. (Финмаркет 06.10.2005)
В октябре 2005 года ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” объявило о приобретении 89,4 проц. обыкновенных акций и 31,9 проц. привилегированных акций компании ОАО “Тюменнефтегазсвязь”. Сумма сделки составила 7,8 млн долл.
ОАО “Тюменнефтегазсвязь” являлось ведущим альтернативным оператором региона, работало в 10 городах и 12 поселках Тюменской области, имело 6 филиалов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Доходы компании в 2004 году составили 16,4 млн долл., из них 70 проц. приходится на услуги телефонной связи, EBITDA – 2,4 млн долл. 56 проц. доходов обеспечивают корпоративные заказчики, 36 проц. – частные лица.
“Тюменнефтегазсвязь” владела собственными волоконно-оптической и радиорелейной сетями доступа, обслуживает более 55 тыс. телефонных номеров. Монтированная емкость сети составляла 74 тыс. номеров. (Финмаркет 01.11.2005)
22 ноября 2005 года АФК “Система” вышла из уставного капитала ОАО “Московская городская телефонная сеть” (МГТС), передав 55.6201% обыкновенных акций ОАО “Комстар-Объединенные Телесистемы“.
Этот пакет передан в обмен на дополнительные акции “Комстар-ОТС”. По итогам допэмиссии АФК “Система” получала 79.3% акций “Комстар-ОТС”, “МГТС” – 20.7%. (AK&M 23.11.2005)
В ноябре 2005 года ОАО “Комстар – Объединенные телесистемы” договорилась о годовом займе в $65 млн по ставке Libor + 1,4% у ABN Amro, ING и Международного московского банка.
Поручительство по займу предоставляли две структуры АФК “Система” – “МТУ-Информ” и “Телмос”, входившие в “Комстар – ОТС”.
Условия кредита накладывали на “Комстар” некоторые ограничения. Отношение общего долга к EBITDA компании не должно было превышать 3:1. Кроме того, “МТУ-Информ”, “Телмос” и “Комстар – ОТС” должны были выплачивать дивиденды только с письменного согласия банков и не могли предоставлять кредиты и гарантии за пределы группы “Система Телеком” (управляющей телекоммуникационными активами АФК “Система”). Заемщик и поручители должны были оставаться в прямой или опосредованной собственности АФК “Система” по меньшей мере на 51%.
ОАО “Комстар” планировало удвоить сумму кредита. (Ведомости 25.11.2005)
В 2005 году “Комстар – Объединенные Телесистемы” выбрала организаторов IPO (первичного размещения акций) на Лондонской фондовой бирже. Ими стали инвестиционные компании Goldman Sachs, Deutsche UFG и “Ренессанс Капитал”. (Ведомости 07.12.2005)
В декабре 2005 года ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” приобрело 100% акций ООО “ТК Оверта”, владевшего 25% акций ЗАО “Конверсия-Связь”, и 75% уставного капитала ЗАО “Конверсия-Связь”, получив, таким образом, контроль над 100% уставного капитала в обеих компаниях.
Компании “Конверсия-Связь” и “ТК Оверта” – ведущие альтернативные операторы связи Саратовской области, обладавшие одними из наиболее мощных сетей и ресурсов задействованной номерной емкости в регионе. “Конверсия-Связь” специализировалась на оказании услуг телефонной связи, предоставляемых на базе собственной волоконно-оптической сети. “ТК Оверта” являлось одним из крупнейших поставщиков услуг доступа в Интернет и передачи данных, располагало магистральной Gigabit Ethernet сетью. Консолидированная выручка компаний за 2004 год составила $8,6 млн. Рентабельность группы по показателю EBITDA составила 25%. (“Росбалт” 26.12.2005)
В декабре 2005 года АФК “Система” продала 10,945% акций объединенного “Комстара” Deutsche Bank. Об этом сообщил директор департамента рынков капитала корпорации Андрей Близнюк.
В результате доля АФК в “Комстаре” уменьшилась с 79% до 68%. За проданный пакет АФК получила $132 млн, но через два месяца она планировала вернуть деньги банку, выкупив акции “Комстара” обратно.
“Это краткосрочная сделка репо”, – пояснил Близнюк, добавляя, что полученные $132 млн плюс заранее оговоренный процент за пользование средствами “Система” вернет Deutsche Bank в конце февраля.
Продажа акций понадобилась “Системе”, чтобы выполнить “техническое требование”, предусматривавшее наличие независимых акционеров у компании при ее выходе на биржу. Согласно российским законам, для включения ценных бумаг компании в котировальный лист “Б” не менее 10% ее акций должно было принадлежать “неаффилированным акционерам”. (Ведомости 26.12.2005)
В январе 2006 года “Комстар – Объединенные Телесистемы” приобрел 100% акций ЦТК “Контраст Телеком”, альтернативного оператора связи Московской области. Покупка “Контраст Телеком” должна была позволить “Комстар – ОТС” расширить свою сеть в московском регионе.
Доля компании на рынке фиксированной связи в Сергиевом Посаде составляла 25%, доступа в Интернет – 50%. Доходы в 2005 г. составили $2 млн. (Ведомости 12.01.2006)
В феврале 2006 года ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” объявило о подведении итогов действия обязательного предложения, сделанного акционерам – владельцам обыкновенных именных акций ОАО “Московская городская телефонная сеть” (ОАО “МГТС“), о продаже в пользу ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” принадлежащих им обыкновенных акций ОАО МГТС (оферта).
В период действия оферты ОАО “Комстар-ОТС” приобрело 4,213% обыкновенных акций ОАО “МГТС” на общую сумму 1 млрд 648 млн 032 тыс. 680 руб.
Итоговая доля участия ОАО “Комстар-ОТС” в уставном капитале ОАО “МГТС” составила 49,861 проц. от размера уставного капитала и 59,833 проц. от общего размера обыкновенных акций. (Финмаркет 21.02.2006)
В марте 2006 года в результате нескольких сделок ОАО “КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы” увеличил свою долю участия в уставном капитале ОАО “МГТС” на 3,18 проц., доведя ее до 52,71 проц. Сумма сделок составила 71 млн 492 тыс. долл. (2 млрд 10 млн 375 тыс. 850,24 руб.)
Для финансирования данной сделки ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” использовал привлеченные от синдицированного кредита средства. (Финмаркет 04.03.2006)
В феврале 2006 года ОАО “Комстар-Объединенные Телесистемы” (“Комстар-ОТС”) привлекло кредит “АБН АМРО Банк А.О.”, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)” и ЗАО “Международный московский банк” на $150 млн.
Кредит был привлечен для финансирования текущей деятельности “Комстар-ОТС” и потенциальных приобретений.
Согласно договору, процентная ставка по кредиту определена в Libor плюс маржа 140 базисных пунктов в год, срок погашения займа – 364 дня с даты подписания кредитного договора.
Поручителями по займу выступают ЗАО “Компания “МТУ-Информ” и ЗАО “Телмос”. (Интерфакс 22.02.2006)
В феврале 2006 года ОАО “Комстар-Объединенные ТелеСистемы” приобрело 1% акций ЗАО “Компания “МТУ-Информ”” в рамках реструктуризации пакетов миноритарных акционеров своих дочерних компаний.
“Компания “МТУ-Информ”” была создана в 1998 году, имела лицензии на услуги местной, международной и междугородной связи, телематических служб и кабельного телевидения.
В ноябре 2005 года АФК “Система” передала 99% акций “Компании “МТУ-Информ”” в оплату акций дополнительной эмиссии Comstar-UTS. Таким образом, купив 1% акций “Компании “МТУ-Информ””, Comstar-UTS увеличил свою долю участия в ее уставном капитале до 100%. Цена сделки составила $2,63 млн. (Provider Proof Review 24.02.2006)
В феврале 2006 года Комиссия Россвязьнадзора включила в реестр существенных операторов. Россвязьнадзор признал, что “Комстар” вместе с аффилированными компаниями обладал в Москве не менее чем 25% монтированной емкости, а также имел возможность осуществлять пропуск не менее 25% трафика. Закон “О связи” предусматривал, что государство будет регулировать тарифы “Комстара” на присоединение к его сети других операторов и пропуск их трафика. В реестр естественных монополий “Комстар” не вошел, и его тарифы за услуги связи населению государство не контролировало.
В “Комстаре” рассчитывали, что государство признает занимающим существенное положение оператором компанию МГТС, 59,8% акций которой принадлежало альтернативному оператору. О риске такого решения “Комстар” предупредил инвесторов в предварительном меморандуме о размещении акций “Комстара” на Лондонской бирже, которое завершилось в начале февраля. Но меморандум не содержал предупреждения о том, что в реестр существенных операторов могли включить сам “Комстар”. (Ведомости 02.03.2006)
В марте 2006 года ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” объявила о приобретении 100 проц. уставного капитала компании ООО “Юнител”, альтернативного оператора беспроводной фиксированной связи в Подмосковье. Сумма сделки составила 4,8 млн долл.
Покупка оператора “Юнител” как и компании “Контраст-Телеком” была реализована в рамках экспансии “КОМСТАР-ОТС” в Подмосковье.
Количество абонентов “Юнител” превышало 2,6 тыс., большая часть которых – физические лица, владельцы коттеджей в Подмосковье. Доходы компании за 2004 год составили 3,4 млн долл., EBITDA – 1,1 млн долл. (Финмаркет 16.03.2006)
В конце июня 2005 года Россвязьнадзор объявил о результатах проверки “Комстара-ОТС”, проводившейся в Москве, Краснодаре и Самаре.
С января 2006 г. вступил в силу ряд правил и приказов, устанавливавших требования к построению сетей дальней связи. Согласно новым требованиям, сеть дальней связи должна была состоять из четырех международных узлов связи, два из которых должны были находиться в европейской части страны, а два – в азиатской; семи транзитных узлов междугородной связи, установленных в каждом федеральном округе, и 88 точек присоединения или узлов доступа к телефонной сети общего пользования.
Россвязьнадзор заключил, что “сеть связи “Комстар” не соответствует этим требованиям, поэтому оператор незаконно оказывает услуги междугородной и международной телефонной связи”. Россвязьнадзор выдал “Комстару-ОТС” предписание об устранении нарушения.
В “Комстаре-ОТС” считали, что не нарушали закон. По словам директора по развитию бизнеса “Комстара-ОТС” Дмитрия Дронова, лицензия, выданная компании в 1999 г. на местную, внутризоновую, междугородную и международную связь, действительна до 30 марта 2007 г. и распространялась более чем на 12 регионов России. В актах, вступивших в силу в январе, не было запрета на предоставление услуг дальней связи в соответствии с выданными ранее лицензиями. (Ведомости 02.05.2006)
Весной 2005 г. “Комстар-ОТС” решил направить часть средств из инвестиционного бюджета (его объем $30-40 млн) на развитие регионального бизнеса. В декабре 2005 г. компания приобрела саратовские “Конверсия-Связь” и телекоммуникационную компанию “Оверта”. (Ведомости 06.05.2006)
13 июня 2006 года мировым судьей судебного участка г. Москвы оператору связи ОАО “КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы” назначено административное наказание за невыполнение предписания Россвязьнадзора.
В апреле 2006 года Управление Россвязьнадзора по Москве и Московской области совместно с Управлениями Россвязьнадзора по Краснодарскому краю и Самарской области провело проверку деятельности в области связи ОАО “КОМСТАР-ОТС” по лицензии Минсвязи России № 12789 (предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи).
Управлением Россвязьнадзора по Москве и Московской области ОАО “КОМСТАР-ОТС” было выдано предписание об устранении выявленных нарушений п.1 ст.46 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ “О связи”, п.п. 3, 4 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 98, п.12 лицензии Минсвязи России № 12789.
С 26 апреля по 18 мая 2006 года силами управлений Россвязьнадзора по Москве и Московской области, по Краснодарскому краю и по Самарской области была проведена проверка устранения оператором связи нарушений обязательных требований в области связи, послуживших основанием для выдачи предписания.
Результаты объективного контроля показали – владелец лицензии № 12789 оператор связи ОАО “КОМСТАР – ОТС” не выполнил предписание Россвязьнадзора и не устранил ранее выявленные нарушения.
Протокол об административном правонарушении в отношении ОАО “КОМСТАР-ОТС” по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания) был направлен на рассмотрение мировому судье. Суд, рассмотрев на заседании 13 июня 2006 года дело об административном правонарушении в отношении ОАО “КОМСТАР-ОТС”, установил наличие состава административного правонарушения и назначил оператору связи наказание в виде административного штрафа в размере 100 МРОТ (10 000 рублей). (sotovik.ru 15.06.2006)