“РОСНЕФТЕГАЗ”
Открытое акционерное общество
Компания создана в декабре 2004 года ФГУП “ВО
“Технопромэкспорт” с целью консолидации нефтяных активов ОАО “Газпром” и ОАО
“Роснефть”.
В конце ноября 2004 года был сформирован уставный капитал
“Роснефтегаза” в размере 500 тыс рублей. Первоначально 100% акций ОАО
“Роснефтегаз” принадлежало ФГУП “ВО
“Технопромэкспорт”.
В ноябре 2005 года
ФГУП “Технопромэкспорт” вышел из уставного капитала ОАО “Роснефтегаз” и его
дочки НК “Роснефть”, передав Росимуществу 50 тыс. акций “Роснефтегаза” и 1 акцию
“Роснефти”. (ПравоТЭК.ru 23.11.2005
)
В ноябре 2005
года
“Роснефтегаз” завершил сделку по передаче одной акции компании
Росимуществу.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (избран в мае
2005 года):
Моложавый Сергей, председатель ФГУП “Технопромэкспорт”
Богданчиков Сергей,
президент ОАО “НК “Роснефть”
Борисенко Николай, первый заместитель президента ОАО “НК
“Роснефть”
Никитин
Глеб, начальник управления Росимущества
Журавлев Сергей, начальник отдела управления Росимущества
В мае 2005 года акционер “Роснефтегаза”
ФГУП “ВО “Технопромэкспорт” принял решение о проведении доэмиссии. Цена эмиссии
“Роснефтегаза” (в долларовом эквиваленте $26 млрд.), которому должны быть
переданы 100% акций “Роснефти” при приватизации последней,
находилась в середине планки оценки “Роснефти”. Оценку “Роснефти”, которая
проводилась с учетом “Юганскнефтегаза”, представили в Росимущество Morgan
Stanley и Dresdner Kleiner Wasserstein.
Предполагалось, что будет выпущено 18,355 млрд. акций номиналом 10 руб., цена
выкупа составит 40 руб. Планировалось, что акции будут размещены по закрытой
подписке в пользу “Росимущества”, которое внесет 100% “Роснефти” в уставный
капитал “Роснефтегаза”. (Газета.ru 23.05.2005)
В мае 2005 года
Федеральная служба по финансовым рынкам России признала недействительной
дополнительную эмиссию акций ОАО “Роснефтегаз”.
Как сообщили в пресс-центре ФСФР, принято решение “отказать в
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска, признать
дополнительный выпуск несостоявшимся и аннулировать номер государственной
регистрации 1-01-55032-Е-001D от 1 декабря 2004 года, присвоенный обыкновенным
именным бездокументарным акциям ОАО “Роснефтегаз”, в связи с неразмещением ни
одной ценной бумаги дополнительного выпуска”. (Росбалт 24.05.2005)
В мае 2005 года
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО “Роснефтегаз”, размещенных путем
закрытой подписки.
В составе выпуска
компания разместила 18,355 млрд акций номиналом 10 руб. на сумму 183.55 млрд
руб.
Акции были размещены по цене 40 руб.
в пользу Росимущества, которое в качестве оплаты эмиссии внесло 100% акций
“Роснефти” в уставный капитал “Роснефтегаза”. Таким образом, сумма допэмиссии
составила 734.2 млрд руб. ($26.16 млрд).
Эта сумма была определена как рыночная стоимость 100% акций “Роснефти” согласно
отчету компании “2К Аудит-Деловые консультации”, который был сделан с
использованием диапазона оценки, указанного в заключении Morgan Stanley, по
состоянию на 1 января 2005 г. (RusEnergy 08.06.2005)
23 июня 2005 г. ОАО
“Роснефтегаз” приобрело 2,542.5 тыс. акций ОАО “Газпром”
(10.7399% от уставного капитала) и дочерних обществ “Газпрома” (ЗАО “АБ “Газпромбанк“, ООО “Газпроминвестхолдинг”, НПФ “Газфонд” и АО
“Газпромфинанс Б.В.”).
Планировалось, что
денежные расчеты по сделкам будут осуществлены тремя траншами. Первый – в
течение месяца, третий – до 25 декабря 2005 г.
Предполагалось, что необходимые для оплаты средства будут привлечены
“Роснефтегазом” на международном рынке заимствований. (МФД-ИнфоЦентр
24.06.2005)
В июне 2005 года компания
ОАО “Роснефтегаз” стало владельцем 5,91% акций ОАО “Газпром“.
Сделка по увеличению доли государства в
“Газпроме” подразумевала продажу “Роснефтегазу” 10,74% акций газового
монополиста его дочерними компаниями (НПФ “Газфонд” и “Газпромбанк“, “Газпроминвестхолдинг” и Gazprom Finance BV) за
203,5 млрд. руб. (ПравоТЭК.ru 27.06.2005)
1 июля 2005 года была
полностью завершена перерегистрация прав собственности на 10,7399% акции ОАО “Газпром” с дочерних обществ “Газпрома” на ОАО “Роснефтегаз”.
23 июня 2005 года были совершены сделки
купли-продажи 2542500000 акций ОАО “Газпром” (10,7399% от уставного капитала)
между ОАО “Роснефтегаз” и дочерними обществами ОАО “Газпром” (ЗАО “АБ “Газпромбанк“, ООО “Газпроминвестхолдинг”, НПФ “Газфонд” и АО
“Газпромфинанс Б.В.”).
Планировалось, что
денежные расчеты по сделкам будут осуществлены тремя траншами. Первый – в
течение месяца, третий – до 25 декабря 2005 года.
Предполагалось, что необходимые для оплаты средства будут
привлечены “Роснефтегазом” на международном рынке заимствований.
(ПравоТЭК.ru 04.07.2005)
Летом 2005 года банк ABN
Amro получил мандат на кредитование “Роснефтегаза”. (Ведомости
05.07.2005)
В июле 2005 года “Газпром” сообщил о получении первого платежа от ОАО
“Роснефтегаз” в 16,2 млрд руб. Деньги газовая монополия планировала направить на
уплату налогов от продажи акций.
Как
рассказал министр экономического развития Герман Греф, средства для оплаты акций
“Газпрома” “Роснефтегазу” предоставила “Роснефть“. При этом
нефтяной компании самой пришлось занимать. Когда это случилось и кто кредитовал
“Роснефть”, министр не сообщил. Греф заявил, что “это временная схема”.
(Ведомости 25.07.2005)
В сентябре 2005 года
газета “Ведомости” сообщила, что о проекте директивы к совету
директоров”Роснефтегаза”, на котором должно было быть одобрено привлечение
кредита на $7,5 млрд.
Планировалось, что
кредит будет предоставлен “Роснефтегазу” под залог 49% акций “Роснефти” сроком
на год с возможностью пролонгирования. Ставка кредита – LIBOR + 1,55%,
комиссионные банков – 0,5%. В банковский синдикат вошли Morgan Stanley, ABN
Amro, J. P. Morgan, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Barclays и BNP Paribas.
Погашать кредит планировалось за счет продажи неконтрольного пакета акций
“Роснефти” стратегическому инвестору или размещение на бирже. (Ведомости
02.09.2005)
В сентябре 2005 года НК “Роснефть” и
“Роснефтегаз” заключили с ABN AMRO Bank, Drezdner Kleinwort Wasserstein, JP
Morgan и Morgan Stanley соглашение о предоставлении синдицированного кредита на
сумму $7,5 млрд.
Согласно подписанным документам, средства
кредита, согласно утвержденному графику, предоставлялись в полном объеме до
конца 2005 года.
Кредит должен был быть возвращен до конца
2006 года.
Кредит был привлечен, по некоторым данным, под
залог 49 проц. акций “Роснефти”. В случае если “Роснефтегаз” не успел бы в срок
расплатиться по кредиту, банки получали возможность в счет погашения списывать
экспортную выручку компании “Роснефть”.
Средства
планировалось направить на завершение расчетов с “Газпромом”, у которого
“Роснефтегаз” в июне приобрел 10,74 проц. акций газового монополиста,
необходимых государству для получения контрольного пакета. (Интерфакс
08.09.2005)
В октябре 2005 года “Роснефтегаз” осуществил второй транш
выплат за акции “Газпрома
” в размере 20,9 млрд руб. ($727,6 млн). (AK&M
25.10.2005)
14 ноября 2005 года была завершена синдикация займа
“Роснефтегаза” на сумму $7,5 млрд. В роли ведущих организаторов выступили ABN
Amro, Barclays, Dresdner Kleinwort Wasserstein, J. P. Morgan и Morgan Stanley.
Заем был переподписан, однако его объем увеличен не был. Ставка по займу равна
Libor + 1,55%. Заем обеспечен 49% акций “Роснефти” и являлся промежуточным
кредитом, который должен был быть замещен в 2006 году. (Ведомости
15.11.2006)
В ноябре 2005 года “Роснефтегаз” завершил сделку по передаче
одной акции компании Росимуществу. Сделка проводилась для того, чтобы у
государства была прямая доля в “Роснефти” и госпредставители в совете директоров
не нарушали закон о госслужбе. (Ведомости 15.11.2006)
В ноябре 2005 года банк ABN Amro решил частично
секъюритизировать свою долю на сумму до 200 млн долл в синдицированном кредите
“Роснефтегазу”, организовав выпуск кредитных нот (CLN). (Прайм-Тасс
18.11.2005)
В декабре 2005 года ОАО “Роснефтегаз” осуществило последний
транш выплат за акции ОАО “Газпром“. Об этом сообщил
начальник управления по работе на финансовых рынках “Газпрома” Петр
Бакаев.
По его словам $5 млрд. средств были направлены на
погашение кредитов, взятых на покупку “Сибнефти“. Кроме того,
“Газпром” за счет собственных средств досрочно погасил еще $2 млрд. В итоге было
погашено уже $8 млрд. из $13 млрд., которые были привлечены для финансирования
приобретения “Сибнефти”. (AK&M 23.12.2005)