ЮКОС – ПОКУПКА ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР КОМПАНИИ KVAERNER

    В октябре 2001 года “ЮКОС-Финанс, дочернее предприятие
нефтяной компании “ЮКОС”, объявила о том, что приступила к проведению серии
рыночных операций по приобретению 10,0055% акций компании “Квернер
АСА”.
    “Мы довольны уровнем технической экспертизы, которую
проводит для нас компания “Квернер”, и приветствуем любую возможность расширить
сотрудничество между нашими компаниями в реализации проектов НК “ЮКОС” в области
добычи нефти , – заявил президент компании “ЮКОС ЭП” Юрий
Бейлин.
    У НК “ЮКОС” сложились прочные контрактные
отношения с компанией “Квернер”, поэтому в условиях, когда эта компания
переживала период неопределенности, “ЮКОС” был заинтересован в сохранении того
объема и качества сервисных услуг, которые до сих пор предоставляла компания
“Квернер”. (РИА “ОРЕАНДА” 11.10.2001)
   

    В октябре 2001 года “ЮКОС” передала руководству
англо-норвежской инженерно-строительной компании Kvaerner предложение о покупке
еще 12,9 процентов ее акций.
    В случае принятия соглашения,
в распоряжении НК “ЮКОС” могло оказаться 25 процентов уставного капитала
Kvaerner. Наблюдатели не исключали, что российская компания могла продолжить
скупку акций оказавшейся в тяжелом финансовом положении фирмы.
(www.rusenergy.com 17.10.2001)

    В октябре 2001
года англо-норвежская инженерная группа Kvaerner сообщило, что “ЮКОС” попросил
предоставить ему место в совете директоров после того, как его подразделение –
Yukos Finance B.V. – увеличила свою долю в капитале компании, которая превысила
10%
    Kvaerner пыталось добиться рефинансирования своих
долгов и надеялось выпустить новые акции на сумму до двух миллиардов норвежских
крон (227,9 миллиона долл.), чтобы не обанкротиться. (GlobalTrade
16.10.2001)

    В середине октября 2001 года
“ЮКОС-финанс” представил на фондовую биржу Осло оферту на приобретение 12,9%
акций по 15 норвежских крон за штуку. Общая стоимость покупки составляла 206,4
млн крон ($23,5 млн). До этого “ЮКОС-финанс” приобрел на вторичном рынке 12,1%
акций Kvaerner. Срок действия оферты истекал 22 октября. За три недели до этого
котировки акций концерна упали на 80%, но после покупки “ЮКОСом” первого пакета
поднялись на четверть.
    Британо-норвежский конгломерат
Kvaerner ASA специализируется на проектировании, строительстве, предоставлении
услуг для нефтегазового сектора, судостроении и бумажном производстве. Годовой
оборот Kvaerner составлял $6 млрд. Почти половина от общего объема продаж
конгломерата приходилась на долю подразделений Kvaerner E&C и Kvaerner Oil
& Gas. (Ведомости 18.10.2001)

    В октябре
2001 года компания “ЮКОС” приняла предложение норвежской инжиниринговой и
строительной компании Kvaerner купить два ее британских подразделения. Общая
стоимость сделки составляла 100 млн. долл. (Консультант 22.10.2001)

   
    23 октября 2001 года норвежская
инвестиционная компания Siem Industries сообщила, что продаст принадлежавшие ей
акции англо-норвежской инжиниринговой и строительной группы Kvaerner российской
нефтяной компании “ЮКОС”.
    По сообщению Siem, “ЮКОС”
получил предложения о продаже 22% акций Kvaerner, что автоматически выводило
российских нефтяников на второе место среди акционеров норвежской компании после
сервисной нефтегазовой группы Aker Maritime.
    Руководство
Siem выразило готовность поддержать Kvaerner, находящуюся в непростом финансовом
положении, дополнительными инвестиционными ресурсами.
   
Kvaerner, добивавшаяся рефинансирования задолженности, планировала провести
дополнительную эмиссию акций на сумму до 2,0 млрд. норвежских крон (224 млн.
долл.). (GlobalTrade 23.10.2001)

    В октябре
2001 года “ЮКОС” принял предложение Kvaerner о продаже российской компании двух
подразделений – Hydrocarbons и Process Technology – за 100 млн. долл. при
условии отсутствия долгов. (Сибирское Информационное Агентство
24.10.2001)

    В конце октября 2001 года были
подведены итоги оферты “ЮКОСа” на покупку 12,9 проц. акций англо-норвежской
группы Kvaerner по 15 норвежских крон за штуку. Как сообщил директор управления
международной информации “ЮКОСа” Хуго Эрикссен, компании предложено около 9,9
проц. уставного капитала Kvaerner, а сумма сделки составила около 159 млн крон
(17,8 млн долл.).
    После завершения сделки у “ЮКОСа” вместе
с ранее приобретенными акциями должно было оказаться около 22 проц.
англо-норвежской группы и он становился крупнейшим ее акционером.
(“Финмаркет” 24.10.2001)

    В октябре 2001 года
НК “ЮКОС”, ставшая акционером англо-норвежской группы Kvaerner, предложила
реструктурировать ее долги на $500 млн.
    Финансовое
состояние Kvaerner резко ухудшилось в конце октября 2001 года, когда компания не
смогла получить от своей финской “дочки” Masa-Yards $100 млн, заработанных ею на
постройке круизного судна для компании Royal Caribbean.
   
“ЮКОС” представил совету директоров Kvaerner и его основным кредиторам план
вывода компании из кризиса. Согласно этому плану российская компания была готова
в любой момент предоставить Kvaerner оборотный капитал для продолжения
деятельности в течение недели. Часть этих средств составляли выплаты за
приобретаемые “ЮКОСом” подразделения Kvaerner, покупку которых за $100 млн
нефтяники еще раз подтвердили. За неделю предполагалось завершить переговоры о
реструктуризации долга Kvaerner и создать гарантийный
консорциум.
    Кроме того, “ЮКОС” обещал собрать пул из новых
инвесторов, которые вошли бы в этот консорциум через участие в эмиссии акций
Kvaerner в объеме до $150 млн. Как сказал представитель “ЮКОСа” Хуго Эрикссен, у
компания были предварительные договоренности с рядом инвесторов о приобретении
акций Kvaerner. По его словам, “ЮКОС” надеялся, что другие крупные акционеры
Kvaerner также войдут в гарантийный консорциум, который будет вести переговоры с
кредиторами.
    Российская компания предлагала
реструктурировать долги Kvaerner в $500 млн путем выпуска облигаций с нулевым
купоном (эти бумаги имели бы более низкий статус по сравнению с другими
долговыми обязательствами) и списания части долгов. В связи с этим “ЮКОС”
призывал банки не предпринимать попытки взыскать долги по суду и согласиться на
рефинансирование других краткосрочных долгов Kvaerner с помощью трехлетней
кредитной линии. (Ведомости 30.10.2001)
   

    В середине ноября 2001 года британо-норвежский
конгломерат Kvaerner объявил о своем несогласии с планом реструктуризации,
предложенным его крупнейшим акционером “ЮКОСом”. Kvaerner рассматривал
трехлетний бизнес-план, предполагающий разделение компании на две
части.
    Российская компания, владеющая 22% акций Kvaerner,
предлагала агрессивный план реорганизации, включавший продажу значительной доли
активов Kvaerner, в том числе ее инжинирингового и строительного бизнеса. Однако
Kvaerner совместно с банком Merrill Lynch выработала новый стратегический план,
подразумевавший разделение компании на два подразделения: одно будет включать
инжиниринговый и технологический бизнес, другое – остальные, второстепенные,
виды бизнеса. Согласно плану компания планировала избавиться только от небольшой
части основных активов, подобно тому как недавно “ЮКОСу” были проданы
подразделения, занимающиеся технологиями добычи и переработки
углеводородов.
    Бизнес-план должен был получить одобрение
совета директоров Kvaerner. Только тогда компания на законных основаниях могла
осуществить раздел бизнеса.
    Kvaerner также объявила, что
достигла соглашения с “ЮКОСом”, по которому российская компания должна выплатить
Kvaerner $50 млн из $100 млн за купленные у нее подразделения. Выплата должна
осуществиться 30 ноября, когда судьба плана реорганизации будет уже решена.
(Financial Times, 15.11.2001)

    В конце ноября
2000 года норвежская нефтегазовая и кораблестроительная компания Kvaerner
согласилась слиться со своим основным конкурентом Aker
Maritime.
    Это означало, что неудачей закончилась попытка
российской нефтяной компании “ЮКОС”, которой принадлежало чуть меньше 25% акций
Kvaerner, приобрести контроль над ней. Если бы сделка, на которую ЮКОС выделял
830 миллионов долларов, состоялась, это была бы самая большая сумма, когда-либо
уплаченная российской компанией на мировом рынке.
    Aker
Maritime являлась крупнейшим владельцем акций Kvaerner. Установление полного
контроля над компанией стало победой норвежского мультимиллионера и председателя
Aker Maritime Кьелл Инге Рокке, предыдущие попытки которого слить свою компанию
с Kvaerner были безуспешными.
    В ноябре 2001 года Рокке
довел свое участие в Kvaerner до 25%, и получил возможность ограничивать “ЮКОС”
в принятии решений по поводу судьбы норвежской компании.
    В
итоге план спасения Kvaerner, предложенный российским “ЮКОСом”, был заблокирован
Aker, которая добивалась слияния с Kvaerner.
    Кредиторы
Kvaerner согласились с новым проектом, пытаясь избежать банкротства крупной
компании. (NTVRU.com 29.11.2001)
   

    В феврале 2002 года НК “ЮКОС” объявила о назначении лорда
Оуэна на должность председателя “ЮКОС Интернешнл ЮК” с главным офисом в Лондоне.
Внимание Лорда Оуэна, как сообщила пресс-служба ЮКОСа, будет сосредоточено на
переговорах с правительствами европейских стран и возможными партнерами, а также
на руководстве процессом ускоренного расширения деятельности компании за
пределами России.
    “ЮКОС Интернешнл ЮК” являлась холдингом
компаний “Джон Браун Хайдрокарбонс“, “Дэйви Процесс
Технолоджис” и “ЮКОС Сервисиз”. НК ЮКОС приобрела подразделения
“Квернера” “Джон Браун Хайдрокарбонс” и “Дэйви Процесс Технолоджис” в ноябре
2001 г. за 100 млн долл. (Финмаркет 05.03.2002)