ЗАВОД ИМ.И.А.ЛИХАЧЕВА (ЗИЛ),
АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗИЛ
(АМО ЗИЛ)
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЗИЛ специализируется на выпуске грузовиков среднего класса с бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями. Кроме того, объединение выпускает полноприводные вездеходы, “президентские” лимузины ЗИЛ-41047, автомобильные двигатели, автозапчасти, а также холодильники, микроволновые печи и кухонную мебель.
ИСТОРИЯ:
Московский автомобильной завод был основан в 1916 году. В 20-х годах на заводе было налажено производство первого советского атомобиля АМО-Ф1.
РУКОВОДСТВО
Генеральный директор
ЗАХАРОВ Игорь
С апреля 2011
В конце мая 2003 года собрание акционеров АМО “ЗиЛ” приняло решение о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО “Московская автомобильная компания”. Эта компания была учреждена в феврале 2003 года Центром инвестиционных проектов и программ, который принадлежал предпринимателю Григорию Лучанскому. (ПРАЙМ-ТАСС 25.05.2003)
БЫВШИЕ :
Председатель Совета директоров
Валерий Сайкин(с февраля 1995),
до февраля 1995 председателем Совета директоров АМО ЗИЛ был Александр Владиславлев.
Бывшие гендиректоры
ЛАПТЕВ Константин Викторович
Декабрь 2002 – апрель 2010
Валерий НОСОВ
январь 1997 – декабрь 2002
Долгие годы Генеральным директором ПО АвтоЗИЛ был Евгений Браков, ставший после акционирования вице-президентом АМО ЗИЛ и членом Совета директоров.
Президент – генеральный директор АМО “ЗИЛ” – с января 1996 года исполнение обязанностей быловозложено на первого вице-президента Виктора Новикова; умер в декабре 1996 года.
до него Александр Ефанов – с апреля 1995 (в марте-апреле 1995 он был первым вице-президентом), до него – до апреля 1995 пост президента занимал Валерий Сайкин (совмещавший этот пост с председательством в Совете директоров).
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 17 июня 2005 года):
Пантелеев Евгений Алексеевич,
Никаноров Дмитрий Евгеньевич,
Павлов Дмитрий Алексеевич,
Семикашев Валерий Валентинович,
Ефимов Андрей Альбертович,
Гостенов Олег Аркадьевич,
Печкисов Геннадий Дмитриевич,
Хорева Ирина Борисовна,
Лучанский Григорий Эммануилович,
Шаповальянц Андрей Георгиевич,
Лаптев Константин Викторович,
Сорокин Андрей Владимирович,
Пафнутьев Дмитрий Николаевич,
Пчелин Леонид Васильевич,
Принцев Игорь Вячеславович
Ревизионная комиссия (избрана 17 июня 2005 года):
Алешин Олег Евгеньевич,
Апатова Инна Павловна,
Снежко Александр Николаевич,
Христензен Владимир Георгиевич,
Блайвас Виктория Меньевна
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 25 июня 2004 года):
1. Арсамаков Абубакар Алазович
2. Гостенов Олег Аркадьевич
3. Ефимов Андрей Альбертович
4. Лаптев Константин Викторович
5. Никаноров Дмитрий Евгеньевич
6. Павлов Дмитрий Алексеевич
7. Пантелеев Евгений Алексеевич
8. Петров Николай Александрович
9. Печкисов Геннадий Дмитриевич
10. Пафнутьев Дмитрий Николаевич
11. Хорева Ирина Борисовна
12. Сорокин Андрей Владимирович
13. Пчелин Леонид Васильевич
14. Шаповальянц Андрей Георгиевич
15. Принцев Игорь Вячеславович
Ревизионная комиссия (избрана 25 июня 2004 года):
1. Алешин Олег Евгеньевич
2. Апатова Инна Павловна
3. Христензен Владимир Георгиевич
4. Егорычев Андрей Борисович
5. Снежко Александр Николаевич
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 19 июня 1999 года):
Аллилуев Михаил Павлович
Беляев Александр Васильевич
Бех Николай Иванович
Борисюк Владимир Демьянович
Волосов Николай Николаевич
Саблин Владимир Степанович
Дамурчиев Виктор Назарович
Климович Мечислав Викторович
Носов Валерий Борисович
Отрохов Владимир Петрович
Пантелеев Евгений Алексеевич
Сорокин Андрей Владимирович
Черкасов Юрий Михайлович
Чернин Эдуард Николаевич
Ширяева Надежда Алексеевна
Ревизионная комиссия (избрана 19 июня 1999 года):
Апатова Инна Павловна
Егорычев Андрей Борисович
Ковряков Александр Павлович
Снежко Александр Николаевич.
Первый вице-президент – Владимир Квасов (с декабря 1995).
Технический директор – Валентин МОРОЗОВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
В 2001 г. выручка от реализации АМО ЗИЛ сократилась на 12.7% до 3 939.7 млн руб. При этом себестоимость составила 5090.2 млн руб. и уменьшилась на 5.3% по сравнению 2000 г.
Убыток от продаж составил 1 167.2 млн руб., что на 26.2% больше, чем в 2000 г. В 2001 г. убыток до налогообложения составил 1 133.4 млн руб., против 1 041.7 млн руб. в 2000 г. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в 2001 г. составили 345.9 млн руб., что на 52.2% больше, чем годом ранее. АМО ЗИЛ закончило 2001 г. с чистым убытком в размере 1 479.3 млн руб. против убытка в размере 1 268.9 млн руб. в 2000 г.
Дебиторская задолженность АМО ЗИЛ в 2001 г. уменьшилась на 4.2% с 1 054.9 млн руб. до 1010,9 млн руб. Кредиторская задолженность компании увеличилась на 17.6% до 7 513.2 млн руб. (СКРИН.РУ 24.05.2002)
АКЦИОНЕРЫ: на январь 1996 года
25% – правительство Москвы
25% – трудовой коллектив
26,33% – компании группы “Микродин”(31% голосов)
5% – администрация (6)
ИСТОРИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ АМО “ЗИЛ”
Январь 1992 г.
Фирма “РосИнвест Ко” разрабатывет проект приватизации ЗИЛа. Основные фонды оценены в 3.25 млрд. руб.. Предполагаемая доля трудового коллектива – 33%.
Февраль 1992 г.
руковдство ЗИЛа отвергает проект “РосИнвест Ко”.
Август 1992 г.
По решению трудового коллетива ЗИЛ преобразовывается в акционерное общество открытого типа. Уставной капитал составляет 2.9 млрд. руб. и разделен на акции номиналом 1 тыс. руб. Работники предприятия поллучили право выкупить 50% акций АО. 50% передаются Московскому фонду имущества ( с условием, что 35% должны быть проданы российским инвесторам). Число работающих на ЗИЛе в тот момент вместе с пенсионерами составляло 120 тыс. человек.
Декабрь 1992 г.
В официальном бюллетене Фонда имущества Москвы было опубликовано сообщение о проведениии 14 декабря 1992 года закрытого аукциона по продаже акций АО”ЗИЛ”, который Фонд имущества проводит совместно с Автобанком. Эксперты Ъ выяснили, что на аукцион выставляются не 10% акций ЗИЛа, а 10% от общего количества размещаемых акций, т.е. от тех 35%, которые предназначены для свободной продажи российским инвесторам, и для которых никакие закрытые формы продажи не допустимы. В связи с этим результаты аукциона были опротестованы по следующим причинам:
1) Информационное сообщение о проведении аукциона в соответствующие сроки не было опубликовано в официальном органе Российского фонда имуществ “Реформа”, что незаконно.
2) На аукцион выносится лишь 3,5% акций (в соотвествии с законодательством – не менее 10%).
3) Акции продаются в соотвествии с “Условиями проведения закрытого аукциона…”(документ Московского фонда имуществ), которое требует утверждения в Госкомимуществе. (2)
Аукцион перносится на март 1993 года. Доля передаваемых коллективу акций снижена до 40%. Из поступивших Московскому фонду имущества 60% акций 35% предполагалось выставить на аукцион, остальные делят Московский фонд имущества и ФАРП. 5% причитаются 166 руководителям завода. По итогам 1992 года прибыль на одну акцию не првысила 2 тыс. руб., что привело к массовому сбросу акций мелкими акционерами.
Март 1993 г.
16 марта 1993 года начался межрегиональный чековый аукцион по акциям ЗИЛа – первое в практике ГКИ мероприятие такого рода. Было выставлено 35 % акций. Торги проходили в 15 городах. Наблюдались активные и согласованные действия нескольких малоизвестных коммерческих структур.
Июнь 1993 г.
Прошел национальный денежный ауцкцион по акциям ЗИЛа , на который выставлялось прмерно 5% акций. Стартовая цена в крупных лотах назначалась значительно более низкой, нежели в мелких.
Около 1% акций приобрел Автобанк. Остальное – 5 коммерческих структур, которые, позаявлению устроителей аукциона, представляли торговую компанию “Микродин”.
Июль 1993 г.
Обнародованы данные о резком снижении заказов со стороны традиционных покупателей ЗИЛа – армии и агропромышленного комплекса. Завод потерял более 30% продаж.
Апрель 1994 г.
4 апреля 1994 года была первая за всю историю предприятия остановка г лавного конвеера. ЗИЛ оказался не в состоянии финансировать входящий в АМО Ярцевский моторный завод.
Середина 1994 г.
Разрабатывается антикризисная программа и план превращения АМО в крупную ФПГ. Евгения Бракова на посту президента ЗИЛа сменяет Валерий Сайкин. Российское правительство обещает ЗИЛу значительные фианансовые льготы.
Июль 1994 г.
21 июля 1994 года Валерий Сайкин и Александр Владиславлев встречались с Борисом Ельциным. Владиславлавлев заявил. что опыта приватизации производств масштаба ЗИЛа нет нигде в мире и ваучерная приватизация завода была ” безумным и бессмысленным экспериментом”. Руковдство ЗИЛа вновь заявляет о необходимости государственной поддержки и создания ФПГ.
Осень 1994 г.
К работе в сбытовой службе ЗИЛа начали работать несколько менеджеров компании “Микродин”.
Декабрь 1994 г.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗИЛа
На конференции работников ЗИЛа, входящих в профсоюз автоселхоз машиностроения, было прнято решение дать согласие на изменение программы приватизации ЗИЛа, сообщил 19 декабря 1994 года заместитель председателя профкома предприятия Павел Стуров.
В предыдущей программе приватизации 1992 года жестко оговаривалось, что объекты соцкультбыта, построенные на средства завода, в уставной фонд предприятия не входят.
По словам Стурова, в настоящее время правительство Москвы предлагает вернуть трудовому коллективу по остаточой стоимости его прежние объекты соцкультбыта, в том числе для коммерческого использования, в обмен на определенный пакет акций ЗИЛа.(4)
Начало 1995 г.
Российское правительство принимает новое постановление о помощи ЗИЛу.
Январь 1995 г.
12 января 1995 года Валерий Сайкин направил письмо мэру Москвы Юрию Лужкову, президенту ОНЭКСИМбанка Владимиру Потанину и директорам “Микродина” Александру Ефанову, Дмитрию Зеленину и Александру Соколову, в котором предложил срочно внести в АМО “ЗИЛ” инвестиции “крупных, в том числе новых ационеров”. Сайкин и Владиславлев подготовили обращение к президенту иправительству, в котором содержались утверждения о пассивности акционеров и возможности национализации ЗИЛа, а также угрозы подать в отставку.
Января 1995 г.
Приказом Валерия Сайкина остановлен главный конвейр ЗИЛа.
25 января “Микродин” выступил с резким заявлением о несогласии с политикой руковдства АМО. Остановка конвейра называется “непродуманной” и “истеричной”, а планы созданию ФПГ – попытками “устроить безответственный передел собственности”.
Начало февраля 1995 г.
Александр Владиславлеа подает в отставку с поста председателя совета Директоров АМО; его место занял Валерий Сайкин.
Середина марта 1995 г.
На должность первого вице-президента АМО назначается председатель совета директоров АО “Микродин” Александр Ефанов. В его ведение переходят финансы и марккетинг.
Подконтрольный “Микродину” Ресурс-банк открыл для ЗИЛа кредитную линию на 55 млрд. руб.
Апреля 1995 г.
В начале апреля 1995 года Сайкин объявил о новой антикризисной программе ЗИЛа.
15 апреля Александр Ефанов становится президентом – генеральным директором АМО “ЗИЛ”. За Валерием Сайкиным остался пост председателя совета директоров АМО.
Конец августа 1995 г.
Правительство Москвы выпустило очередное постановление л мерах по поддержке ЗИЛа.
Октябрь 1995 г.
17 октября 1995 года Президент Ельцин подписал указ о государственной поддержке производства малотоннажных автомобилей на ПО ЗИЛ.
Январь 1996 г.
25 января на заседании совета АМО по предложению Валерия Сайкина восемью голосами против шести Ефанов заочно отстранен от должности президента – генерального директора АМО “ЗИЛ”. Его место занял член совета Виктор Новиков.
31 января представляющяя интересы “Микродина” компания “Динамика”, владеющая 11.8% акций, официально потребовала от совета АМО “ЗИЛ” созыва внеочередного собрания акционеров.
Февраль 1996 г.
Трудовой коллектив АМО “ЗИЛ” решил провести 8 февраля 1996 года предупредительную забастовку, а также пикетирование заводоуправления (13).
Март 1996 г.
21 марта 1996 года должно было состяться внеочередное собрание акционеров АМО ЗИЛ, проведения которого потребовала инвестиционно-финансовая компания “Динамика” (управляющий – Илья Александров), входящая в холдинг “Микродин”. Собрание акционеров должно было провести выборы совета директоров, ревизионной комиссии и назначить нового генерального директора. Собрание не состялось из-за отсутствия кворума – зарегистрировались владельцы 40% акций. За неделю до внеочередного собрания акционеров совет АМО ЗИЛ выступил против его проведения. По словам зам. технического директора ЗИЛа Владимира Носова, руководство АМО ЗИЛ предложило провести собрание акционеров 23 марта (нерабочий день).
В списке из 30 кандидатур на 15 мест в совете директоров значились Александр Ефанов, Валентин Морозов (технический директор ЗИЛа), Виктор Новиков, Юрий Лужков, несколько представителей “Микродина” и старые зиловские управленцы. (12)
Июнь 1996 года
25 июня 1996 года Московский арбитражный суд признал незаконным проведение апрельского собрания акционеров АМО ЗИЛ, созванное по инициативе ИФК “Динамика”, и недействительными все решения принятые на нем. Основой для такого решения послужили нарушения прав акционеров в процессе регистрации и проведения собрания. Таким образом, Виктор Новиков, избранный на июньском собрании генеральным директором АМО, утвержден в своих полномочиях. (15)
В конце июня 1999 года трехсторонний меморандум о сотрудничестве подписали правительство Москвы, компания Renault V.I. и АМО “ЗИЛ”. Меморандум предполагал производство грузовиков и двигателей фирмы Renault на столичном автозаводе. Планировалось, что полномасштабное соглашение будет подписано до конца 1999 г. Начиная с 2000 г. предполагалось собирать на производственных площадях АМО “ЗИЛ” две модели большегрузных автомобилей Renault и в течение 5 лет довести их выпуск до 2 тыс. в год. Московский автозавод планировал также выпускать четырех и шестицилиндровые дизельные двигатели Renault V.I. (предполагаемый объем производства – 50-60 тыс. в год). В перспективе на “ЗИЛе” намечалось также наладить производство среднетоннажных автомобилей в объеме 20 тыс. штук в год. На первом этапе грузовики должны собираться из французских комплектующих, затем практически все производство переместится в Россию. АМО “ЗИЛ” был намерен также участвовать в сбыте, послепродажном сервисе и лизинге автомобилей. (27)
В начале ноября 2000 года генеральный директор АМО “ЗИЛ” Валерий Носов заявил, что цех предприятия, выпускающий холодильники, выделяется в дочернее акционерное общество “Завод холодильников АМО ЗИЛ”. Не исключено, что после реорганизации производство холодильников будет продано, а вырученные средства вложат в профильное производство автомобилей.
Выгода от продажи “Завода холодильников” для ЗИЛа была очевидна. Дело в том, что на 2000 год на ЗИЛе было запланировано производство около 30 тыс. автомобилей. Примерно 60 проц. из них приходилось на малотоннажный ЗИЛ-5301, более известный как “Бычок”. Благодаря своей невысокой стоимости – около 6 тыс. долл. – и разнообразию модификаций машина пользовалась стабильным спросом на рынке. Однако увеличить объем выпуска до 200 тыс. (что позволяли производственные мощности) завод не мог из-за хронического дефицита оборотных средств. Решением этой проблемы могла стать как раз продажа холодильного производства. В 1997 году Electrolux уже обращалась к ЗИЛу с подобным предложением, однако получила отказ.
В 1999 году завод “ЗИЛ” произвел 75 тыс. холодильников.
(“Коммерсантъ-Daily” 02.11.2000 )
В мае 2003 года секретарь наблюдательного совета ЗиЛа Владимир Кочин сообщил, что в повестке назначенного на 23 мая 2003 годового собрания акционеров завода был вопрос о передаче функций единоличного исполнительного органа предприятия управляющей компании – Московской автомобильной компании (МАК). По словам Кочина, руководил МАК гендиректор ЗиЛа Константин Лаптев, а ее единственным учредителем является Центр инвестиционных проектов и программ. Руководитель этого Центра, бывший министр экономики Андрей Шаповальянц, включен в список кандидатов в совет директоров ЗиЛа от правительства Москвы.
Центр инвестиционных проектов и программ в основном занимался приобретением и продажей активов, антикризисным управлением. В 2001 году он сыграл роль посредника в приобретении “Русским алюминием” 66% акций Новокузнецкого алюминиевого завода у его опального владельца Михаила Живило, с которым у “Русала” была жестокая война.
По словам основного владельца центра Григория Лучанского, его компания давно сотрудничала с правительством Москвы – например, центр реализовывал для мэрии инвестиционные программы создания Банка крови и родильного дома. В 2003 году правительство Москвы одобрило предложенную центром концепцию развития столичных организаций грузовых и пассажирских перевозок – “Мосавтолегтранса” и “Московского такси”. По словам Лучанского, общий объем инвестиций, привлекаемых центром для этих программ, – свыше $280 млн.
Лучанский заявил, что столичные власти поручили Московской автомобильной компании провести реструктуризацию, финансовое оздоровление ЗиЛа, поиск средств на его развитие. Он не стал раскрывать детали, но уточнил, что МАК предстояло вывести вредные производства ЗиЛа за черту города, а на территории завода должны были остаться только гибкие сборочные производства. (Ведомости 19.05.2003)
Как рассказал представитель Центра инвестпроектов и программ, в 2002 году Центр предложил правительству Москвы частично финансировать ЗиЛ за счет прибыли крупного офисного центра для малого и среднего бизнеса, который можно было построить на территории завода.
По словам сотрудника Центра, в районе Нагатинской поймы планировалдось построить “Московский гиперинкубатор”, помещения которого должны были бы сдаваться или продаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Предполагалось, что там же расположатся офисы страховых компаний, банков, отделений налоговой полиции, склады и прочее. Планировалось, что гиперинкубатор займет 16 га земли, а его общая площадь составит 1 млн кв. м. По оценке авторов проекта, он должен был обойтись в $320-400 млн, на строительство уйдет год-полтора, а окупиться центр должен за 4 – 5 лет.
Компания Лучанского, по словам ее представителя, была готова вложить в проект $100 млн, из которых $50 млн предполагалось направить на выкуп земли под “Московский инкубатор”. Как говорят в Центре, одним из инвесторов может стать турецкая девелоперская компания M&M Group, которая строила в Турции аналогичный комплекс. Ожидалось, что аренда будет приносить $70 – 80 млн в год, еще столько же принесут дополнительные услуги. Одним из акционеров офисного центра должен был стать ЗиЛ.
По соглашению между ЗиЛом и Московской автомобильной компанией она будет за плату распоряжаться недвижимостью ЗиЛа. (Ведомости 20.05.2003)
В июле 2004 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АМО “ЗИЛ” в связи с отказом истца от исковых требований.
Заявителем по делу о банкротстве выступил Фонд социального страхования РФ в связи с тем, что задолженность ЗИЛа перед Фондом составила 78 млн рублей.
В ходе заседания было сделано заявление, что стороны заключили мировое соглашение, и ЗИЛ обязался выплатить Фонду соцстрахования указанную суму с рассрочкой в 11 месяцев. (REGNUM 14.07.2004)
15 июля 2004 года было подписано соглашение о сотрудничестве между АМО ЗИЛ и СП “Автофрамос”. По соглашению, ЗиЛ должен был производить 12 основных кузовных деталей для Renault Logan. “Автофрамос” должен был предоставить штамповую оснастку, которую планировалось установить на ЗиЛе. После выхода проекта на полную мощность в 2007 году объем производства этих деталей составит 720 тысяч шт. в год.
Гендиректор ЗиЛа Константин Лаптев рассказал, что завод будет производить для “Автофрамоса” все четыре двери, крылья, крышу, капот, защиту трубопровода.
Лаптев заявил, что для удовлетворения требований заказчика ЗиЛ должен был полностью поменять технологию. За выбор поставщика металла отвечал “Автофрамос”.
Стоимость контракта стороны не разглашали. (Ведомости 20.07.2004)
В августе 2005 года генеральный директор управляющей компании ЗиЛ Константин Лаптев представил концепцию реформирования завода. По его словам, в 2005-2006 гг. 60% заготовительных механических производств планировалось вывести в регионы (на основной площадке должны были остаться только штамповое и сварочное производство, окраска и сборка).
К 2008 г. освободившаяся территория завода должна была быть подготовлена к коммерческой застройке, которую планировалось завершить в 2010 г.
Выносу подлежали заготовительные и экологически грязные производства: литейное, кузнечное, гальваническое и ряд других.
Одной из причин скорейшего реформирования территорий генеральный директор ЗиЛа назвал убыточность производства и долги, образовавшиеся с 1992 г. (1,5 млрд руб. перед Минфином и около 3,9 млрд руб. перед налоговыми службами).
В результате мероприятий к 2008 году производственные площади предприятия должны были сократится почти в пять раз, а территория ЗиЛа уменьшиться с 320 до 60-70 га.
Предполагалось, что на 100 га будут размещены, по словам Константина Лаптева, “различные юридические лица”, а остальные 130 га, прилегавшие к Третьему транспортному кольцу, ЗиЛ планировал отдать Москве под коммерческое строительство. (Ведомости 31.08.2005)
ИСТОЧНИКИ:
(1) Ъ, N10, 93.
(2) Ъ, N44, 30.11 – 06.12, 92.
(3) Ъ, N10, 93.
(4) “Постфактум”, декабрь 1994г.
(5) “Постфактум, январь 1996г.
(6) Сегодня 27.01.96
(7) Коммерсантъ-Daily 3.02.96
(8) Авто 8-14 февраля 1996
(9) Ъ-D, 24.10.95г.
(10) Коммерсантъ-Daily январь 96
(11) “Сегодня”, 03.11.95г.
(12) Коммерсантъ-Daily 22.03.96
(13) “ДМ”, 06.02.96г.
(14) Деньги N23 июнь 96
(15) Сегодня 2.07.96
(16) Сегодня 10.08.96
(17) Эксперт N32 26.08.96
(18) Коммерсантъ-Daily 21.09.96
(19) Коммерсантъ-Daily 11.12.96
(20) Сегодня 28.12.96
(21) НСН по материалам агентства “РосБизнесКонсалтинг” от 14.07.97
(22) Коммерсантъ-Daily 18.11.97
(23) AK&M 17.09.98
(24) Коммерсантъ-Daily 15.09.98
(25) AK&M 10.01.99
(26) Росбизнесконсалтинг 09.03.99
(27) Сегодня 29.06.99
(28) Время MN 02.11.99
(29) СКРИН “Эмитент” 06.09.99
АДРЕС: 109280, Москва, ул.Автозаводская, 23 Тел.: (095) 277-90-50 Fax.: (095) 274-61-71 Телетайп: 417697 ВОЛЧОК